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| 금융위원회 귀중 | 2017년 6월 22일 |
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| 공 개 매 수 자 | 성 명 : 부국증권주식회사 |
| 주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 6길 17 전화번호 : 02-368-9200 | |
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| 대 리 인 | 성 명 : 부국증권주식회사 |
| 주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 6길 17 전화번호 : 02-368-9200 | |
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| 공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소&cr; | |
| 가. 공개매수신고서&cr; | ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr&cr;ㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.kr |
| 나. 공개매수설명서&cr; | ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr&cr;ㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.kr&cr;ㆍ공개매수사무취급자 : 부국증권주식회사의 본점과 지점 |
| 공개매수자 | ㆍ성명 : 부국증권주식회사&cr; ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인 | ||
| ㆍ대상회사와의 관계&cr; ■ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 &cr; □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등) | |||
| 공개매수 대상회사명 | 부국증권주식회사 | ||
| 공개매수 목적 | □ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 &cr; ■ 기타&cr; - 내용: 주주가치 제고 | ||
| 공개매수대상 주식등 | 주식등의 종류 | 공개매수자의 기명식 보통주식 | |
| 매수 예정 수량(비율) | 2,000,000주&cr;(발행주식총수의 19.29%) | ||
| 매수 가격 | 주당 23,000원 | ||
| 공개매수조건 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제141조에 의거하여 당사가 공개매수 기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달되더라도 응모주식수의 전부를 매수할 예정임 | ||
| 공개매수기간 | 2017. 06. 30. - 2017. 07. 21. (총22일)&cr;(결제일: 2017. 07. 27.) | ||
| 보유주식등 | 신고서 제출일 &cr;현재 | 보유 수량 | 3,522,901주 |
| 보유 비율 | 33.97% | ||
| 공개매수후&cr;(예정) | 보유 수량 | 5,522,901주 | |
| 보유 비율 | 53.26% | ||
| 사무취급자 | 부국증권주식회사 | ||
주1) 보유수량, 보유비율은 보통주 발행주식총수 기준입니다. &cr;주2) 이번 공개매수의 경우 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 부국증권주식회사의 특별관계자들의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아니므로, 보유주식 등의 수량 및 비율은 특별관계자를 제외한 공개매수자인 부국증권주식회사의 자기주식 보유수량 및 보유비율을 기준으로 기재하였습니다. &cr;주3) 부국증권주식회사의 보통주 발생주식총수는 10,369,886주이며, 최대주주 및 그 특수관계인의 총 보유주식수는 2,836,622주, 보유비율은 27.35% 입니다. &cr;주4) 공개매수자의 자기주식 취득금액 한도는 60,759,663,751원(2016년 12월 31일 재무제표 기준)으로서 본 공개매수를 통해 46,000,000,000원 상당의 자기주식을 취득하는 바, 이번 공개매수에 따른 자기주식 취득금액은 위 한도 내에 있습니다. &cr;주5) 공개매수 기간 중 응모된 주식수가 응모 예정 주식수에 미달할 경우 공개매수 응모 주식의 전부를 매수예정이며, 응모주식수가 공개매수 목표 수량을 초과하는 경우에는 매수예정수량 범위 내에서 안분비례하여 매수할 예정입니다.
&cr; 가. 회사의 개요&cr;&cr;1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr;당사의 명칭은 부국증권주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 BOOKOOK SECURITIES CO., LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 부국증권(주)라고 표기합니다.&cr;&cr;2) 설립일자 및 존속기간&cr;당사는 증권업을 영위할 목적으로 1954년 8월 25일에 설립되었습니다. 또한 한국증권거래소에 상장을 승인받아 회사의 주식이 1988년 7월 19일자로 상장되어 매매가 개시되었습니다.&cr;&cr;3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 &cr;주소 : 서울 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩&cr;전화번호 : 02-368-9200&cr;홈페이지 : http://www.bookook.co.kr&cr;&cr;4) 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr;당사는 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다.&cr;&cr;5) 중소기업 해당여부&cr;당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;&cr;6) 주요사업의 내용
| <부국증권(주)>&cr;① 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr; 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다.)에서 정하는 다음 각목의 금융투자업 &cr; 가. 투자매매업 &cr; 나. 투자중개업 &cr; 다. 집합투자업 &cr; 라. 투자자문업 &cr; 마. 투자일임업 &cr; 바. 신탁업 &cr; 2. 자본시장법 및 다른 관련 법령에서 허용하는 겸영업무 &cr; 3. 자본시장법 및 다른 관련 법령에서 허용하는 부수업무 &cr; 4. 전 각호의 업무에 부수되는 일체의 업무 &cr;② 이 회사는 제1항의 업무 이외에도 자본시장법 및 다른 법령에 따라 영위할 수 있는 업무를 모두 영위할 수 있다. &cr;③ 이 회사는 제1항 및 제2항의 업무를 수행하기 위하여 관련 법령에 의한 인가권자의 인가, 허가, 승인, 등록 또는 신고 등이 요구되는 경우 해당 인가, 허가, 승인, 등록 및 신고 후에 해당 업무를 영위한다.&cr;&cr;<유리자산운용(주)>&cr;① 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr;가. 집합투자업&cr;나. 투자자문업&cr;다. 투자일임업&cr;라. 집합투자증권의 투자매매업, 투자중개업&cr;마. 부동산 임대업&cr;바. 기타 법에서 허용된 집합투자업자의 업무 | &cr;&cr; |
주) 당사의 금융투자업 영위업무 중 등록업무가 아래와 같이 폐지됨&cr; ① 폐지 등록업무 : 5-2-1 투자자문업, 6-2-1 투자일임업&cr; ② 폐지사유&cr; 가. 금융 정책에 의해 6개월 이상 해당 업무 미 발생시 등록취소 사유 발생&cr; (자본시장법 제420조 제1항 제8호 및 동법 시행령 제373조 제4항)&cr; 나. 등록 취소 전 당사가 자진폐지 신청하여 금융위원회의 승인을 득함&cr; ③ 시행일 : 2014년 6월 10일(금융위원회 승인일)&cr;&cr;7) 계열회사의 명칭 및 상장여부&cr;- 유리자산운용 : 비상장&cr;- 유리코리아성장&배당증권투자신탁(주식) : 비상장&cr;
나. 회사의 연혁 &cr;
1) 부국증권&cr;&cr;가) 본점소재지 : 서울 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩&cr;&cr;나) 경영진의 중요한 변동
| 변동일 | 주요 변동사항 |
| 2003. 05. 20 | 장옥수 대표이사 취임 |
| 2012. 05. 25 | 전평 대표이사 취임 |
&cr;다) 최대주주의 변동&cr;공시대상 기준일 현재 해당사항 없음&cr;&cr;라) 상호의 변경&cr;공시대상 기준일 현재 해당사항 없음&cr;&cr;마) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr;공시대상 기준일 현재 해당사항 없음&cr;&cr;바) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr;공시대상 기준일 현재 해당사항 없음&cr;&cr;사) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr;공시대상 기준일 현재 해당사항 없음&cr;&cr;아) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
| 일자 | 주요 변동사항 |
|---|---|
| 2006.04.03&cr;2006.06.26&cr;2006.08.21&cr;2006.09.06&cr;2007.02.06&cr;2009.02.04&cr;2009.11.09&cr;2009.11.18&cr;2010.06.30&cr;2010.07.05&cr;2011.03.09&cr;2011.03.18&cr;2011.03.31&cr;2011.05.01&cr;2011.09.26&cr;2011.09.21&cr;2012.02.20&cr;2012.05.25&cr;2012.12.21&cr;2013.06.28&cr;2014.03.14&cr;2014.04.28&cr;2014.05.30&cr;&cr;&cr;&cr;2014.12.01&cr;2014.12.31&cr;2015.05.13&cr;2015.12.28 | 부천지점 이전&cr;고양지점 이전&cr;유리자산운용 789,902주 유상증자&cr;유리자산운용 114,715주 유상증자 &cr;유리자산운용 주식 추가 252,223주 취득&cr;금융투자업 인가&cr;소액결제업무 취급 개시&cr;장내파생상품 취급 인가&cr;계양지점 폐지&cr;시흥지점 설립&cr;유리자산운용 주식 추가 10,000주 취득&cr;유리자산운용 주식 추가 26,600주 취득&cr;유리자산운용 주식 추가 30,000주 취득&cr;종합금융부 설립&cr;올림픽지점 이전&cr;장외주식운용부 설립&cr;금촌지점 이전&cr;장옥수 대표이사 사장 퇴임 및 전평 대표이사 사장 취임&cr;올림픽지점 및 양재지점 폐쇄&cr;시흥지점 폐쇄&cr;부산지점, 부천지점, 김포지점, 분당지점 폐쇄&cr;자본시장부 설립&cr;결산기 변경 (2014.5. 정기주주총회에서 결의)&cr;- 기존 3월31일(제61기, 2014.04.01~2015.03.31) → 12월31일로 변경(제62기부터)&cr;- 2014 회계연도 : 2014.04.01 ~ 2014.12.31 (제61기, 9개월)&cr;- 2015 회계연도 : 2015.01.01 ~ 2015.12.31 (제62기, 12개월)&cr;FICC본부 설립&cr;연희지점, 목동지점, 금촌지점 폐쇄&cr;MS센터 설립&cr;유리자산운용 주식 추가 26,100주 취득 |
&cr;2) 유리자산운용&cr;
가) 본점소재지 : 서울 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩&cr;
나) 최근 5사업연도 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.
| 일자 | 주요 변동사항 |
|---|---|
| 2010.06.29&cr;2012.05.21&cr;2014.05.28&cr;2015.02.25 | 대표이사 변경&cr;대표이사 변경&cr;대표이사 변경&cr;대표이사 변경 |
&cr;다) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
| 일자 | 중요 경영활동 |
|---|---|
| 2014.05.28 | 결산기 변경 (2014.5. 정기주주총회에서 결의)&cr; - 기존 3월31일(제17기, 2014.04.01~2015.03.31) → 12월31일로 변경(제18기부터)&cr; - 2014 회계연도 : 2014.04.01 ~ 2014.12.31 (제17기, 9개월)&cr; - 2015 회계연도 : 2015.01.01 ~ 2015.12.31 (제18기, 12개월) |
&cr; 다. 자본금 및 발행주식총수&cr;
1)증자(감자)현황
| (기준일 : | 2017년 06월 21일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행&cr;(감소)일자 | 발행(감소)&cr;형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr;액면가액 | 주당발행&cr;(감소)가액 | 비고 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
※ 최근 5년간 자본금 변동사항 없음
2) 발행주식총수
| (기준일 : | 2017년 06월 21일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | - | - | 40,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 10,369,886 | 3,000,000 | 13,369,886 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 10,369,886 | 3,000,000 | 13,369,886 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 3,522,901 | 36,340 | 3,559,241 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 6,846,985 | 2,963,660 | 9,810,645 | - | |
&cr; 라. 임원의 현황&cr;
| (기준일 : | 2017년 06월 21일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr;여부 | 상근&cr;여부 | 담당&cr;업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 재직기간 | 임기&cr;만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권&cr;있는 주식 | 의결권&cr;없는 주식 | ||||||||||
| 전평 | 남 | 1951년 03월 | 대표이사&cr;사장 | 등기임원 | 상근 | 업무총괄, 리서치센터, 기업금융부 | 부국증권 전무이사&cr;부국증권 부사장 | 10,000 | - | 1978년05월20일~ | 2019년 03월 23일 |
| 전정돈 | 남 | 1959년 12월 | 전무이사 | 등기임원 | 상근 | 기획부, 자금부, 영업추진부, 영업점 | 부국증권 상무이사&cr;부국증권 전무이사 | - | - | 1988년08월25일~ | 2019년 03월 23일 |
| 김지우 | 남 | 1960년 11월 | 전무이사 | 등기임원 | 상근 | 채권영업부, 법인영업부,금융상품부 | 부국증권 상무&cr;부국증권 전무이사 | - | - | 1987년04월06일~ | 2019년 03월 23일 |
| 신성운 | 남 | 1963년 03월 | 상무이사 | 등기임원 | 상근 | 총무부, 자산운용부, 전산부 | 부국증권 상무&cr;부국증권 상무이사 | - | - | 1987년02월02일~ | 2019년 03월 23일 |
| 강보현 | 남 | 1949년 03월 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사 | 법무법인화우 대표변호사&cr;법무법인화우 고문변호사 | - | - | 2017년03월24일~ | 2019년 03월 23일 |
| 박원호 | 남 | 1957년 06월 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사 | 금융감독원 부원장,&cr;금융투자협회 자율규제위원장 | - | - | 2015년02월27일~ | 2019년 03월 23일 |
| 진병건 | 남 | 1951년 04월 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사 | 법무법인두레고문 | - | - | 2015년02월27일~ | 2019년 03월 23일 |
| 박정준 | 남 | 1965년 03월 | 부사장 | 미등기임원 | 상근 | IB사업본부 | 부국증권 상무&cr;부국증권 부사장 | - | - | 2005년06월21일~ | 2017년 12월 31일 |
| 김훈 | 남 | 1965년 10월 | 전무 | 미등기임원 | 상근 | IB사업본부 | 부국증권 상무&cr;부국증권 전무 | - | - | 2007년07월01일~ | 2017년 12월 31일 |
| 최규원 | 남 | 1968년 09월 | 전무 | 미등기임원 | 상근 | FICC본부 | 아이엠투자증권 상무&cr;부국증권 전무 | - | - | 2015년01월01일~ | 2018년 12월 31일 |
| 이동욱 | 남 | 1968년 12월 | 전무 | 미등기임원 | 상근 | 채권금융부 | 부국증권 상무&cr;부국증권 전무 | - | - | 2005년04월01일~ | 2018년 12월 31일 |
| 공일환 | 남 | 1964년 10월 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 법인영업부 | 부국증권 이사보&cr;부국증권 상무보 | - | - | 2013년01월04일~ | 2017년 12월 31일 |
| 이홍규 | 남 | 1968년 09월 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 채권금융부 | 토러스투자증권 상무보&cr;부국증권 상무보 | - | - | 2014년01월02일~ | 2018년 12월 31일 |
| 이상인 | 남 | 1967년 10월 | 상무 | 미등기임원 | 상근 | 자본시장부 | 코리아에셋투자증권 전무&cr;부국증권 상무보 | - | - | 2014년04월29일~ | 2017년 12월 31일 |
| 송대환 | 남 | 1961년 09월 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 준법감시인&cr;위험관리책임자 | 부국증권 이사보&cr;부국증권 상무보 | - | - | 1988년08월25일~ | 2018년 02월 26일 |
| 박윤원 | 남 | 1960년 06월 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 감사총괄 | 부국증권 이사보&cr;부국증권 상무보 | - | - | 1988년08월25일~ | 2018년 02월 26일 |
| 윤국현 | 남 | 1961년 08월 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 영업부 | 부국증권 이사보&cr;부국증권 상무보 | - | - | 1989년08월07일~ | 2018년 02월 26일 |
| 김한조 | 남 | 1968년 07월 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 채권금융부 | 골드만삭스자산운용 상무,&cr;동부증권 본부장,&cr;부국증권 상무보 | - | - | 2014년01월02일~ | 2018년 12월 31일 |
| 정내혁 | 남 | 1971년 07월 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | IB사업본부 | 부국증권 이사보&cr;부국증권 상무보 | - | - | 2008년05월20일~ | 2017년 12월 31일 |
| 왕진기 | 남 | 1968년 05월 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | 채권영업부 | 부국증권 이사보&cr;부국증권 상무보 | - | - | 2012년09월01일~ | 2017년 12월 31일 |
| 송정우 | 남 | 1972년 10월 | 상무보 | 미등기임원 | 상근 | FICC본부 | 아이엠투자증권 이사&cr;부국증권 이사보, 상무보 | - | - | 2014년12월15일~ | 2018년 12월 31일 |
| 김지건 | 남 | 1974년 11월 | 이사보 | 미등기임원 | 상근 | MS센터 | 메리츠종금증권 부장&cr;부국증권 이사보 | - | - | 2015년09월08일~ | 2018년 12월 31일 |
| 강주용 | 남 | 1968년 11월 | 이사보 | 미등기임원 | 상근 | 채권영업부 | 유진선물 이사&cr;부국증권 이사보 | - | - | 2015년10월05일~ | 2017년 12월 31일 |
| 이병선 | 남 | 1973년 06월 | 이사보 | 미등기임원 | 상근 | 투자금융본부 | NH투자증권 부장&cr;부국증권 이사보 | - | - | 2015년10월14일~ | 2017년 12월 31일 |
| 강승훈 | 남 | 1975년 03월 | 이사보 | 미등기임원 | 상근 | IB사업본부 | 부국증권 부장&cr;부국증권 이사보 | - | - | 2008년05월21일~ | 2017년 12월 31일 |
| 정일천 | 남 | 1973년 01월 | 이사보 | 미등기임원 | 상근 | IB사업본부 | 이트레이드증권 부장&cr;부국증권 부장, 이사보 | - | - | 2013년05월04일~ | 2017년 12월 31일 |
| 김영규 | 남 | 1966년 09월 | 이사보 | 미등기임원 | 상근 | 채권영업부 | 우리투자증권 팀장&cr;우리종합금융 부장 | - | - | 2016년03월01일~ | 2017년 12월 31일 |
| 손영호 | 남 | 1971년 04월 | 이사보 | 미등기임원 | 상근 | 채권영업부 | 현대증권 부장 | - | - | 2016년06월14일~ | 2017년 12월 31일 |
| 홍승모 | 남 | 1970년 08월 | 이사보 | 미등기임원 | 상근 | 자산운용부 | 동부증권 이사 | - | - | 2016년09월01일~ | 2017년 12월 31일 |
| 윤성택 | 남 | 1975년 02월 | 이사보 | 미등기임원 | 상근 | 프로젝트금융부 | 솔로몬투자증권 차장&cr; IBK투자증권 부장 | - | - | 2017년03월17일~ | 2017년 12월 31일 |
주) 직위 및 담당업무는 공시서류 제출일 기준으로 작성하였습니다.
&cr; 마. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항 &cr;
1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2017년 06월 21일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 김중건 | 본인 | 보통주 | 1,266,962 | 12.22 | - |
| 김중건 | 본인 | 우선주 | 198,750 | 6.63 | - |
| 김중광 | 친인척 | 보통주 | 1,222,218 | 11.79 | - |
| 김중광 | 친인척 | 우선주 | 141,250 | 4.71 | - |
| 김상윤 | 친인척 | 보통주 | 95,982 | 0.93 | - |
| 김도윤 | 친인척 | 보통주 | 42,120 | 0.41 | - |
| 김영윤 | 친인척 | 보통주 | 19,610 | 0.19 | - |
| 김정연 | 친인척 | 보통주 | 47,458 | 0.46 | - |
| 김정진 | 친인척 | 보통주 | 48,780 | 0.47 | - |
| 김성은 | 친인척 | 보통주 | 29,900 | 0.29 | - |
| 김정수 | 친인척 | 보통주 | 37,675 | 0.36 | - |
| 김재원 | 친인척 | 보통주 | 1,033 | 0.01 | - |
| 김은영 | 친인척 | 보통주 | 1,033 | 0.01 | - |
| 전평 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.10 | - |
| 학교법인명지학원 | 특수관계인 | 보통주 | 13,851 | 0.13 | - |
| 계 | 보통주 | 2,836,622 | 27.35 | - | |
| 우선주 | 340,000 | 11.33 | - | ||
&cr; 바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항&cr;
| (기준일 : | 2017년 06월 21일 | ) | (단위 : 천원) |
| 구분 | 성명 | 공개매수자와의 관계 | 직위 | 자본금 | 최대주주 | 사업내용 |
| 개인 | 김중건 | 본인 | - | - | - | - |
| 김중광 | 친인척 | - | - | - | - | |
| 김상윤 | 친인척 | - | - | - | - | |
| 김도윤 | 친인척 | - | - | - | - | |
| 김영윤 | 친인척 | - | - | - | - | |
| 김정연 | 친인척 | - | - | - | - | |
| 김정진 | 친인척 | - | - | - | - | |
| 김성은 | 친인척 | - | - | - | - | |
| 김정수 | 친인척 | - | - | - | - | |
| 김재원 | 친인척 | - | - | - | - | |
| 김은영 | 친인척 | - | - | - | - | |
| 전평 | 임원 | 대표이사 | - | - | - | |
| 법인 | 학교법인&cr;명지학원 | 특수관계인 | - | 10,319,721 | - | - |
| 한국단자공업 | 특별관계자 | - | 5,207,500 | 이창원 | 제조·판매업 | |
| 귀뚜라미홈시스 | 특별관계자 | - | 3,292,750 | 최진민 | 유통업, 제조·판매업 | |
| (주)귀뚜라미 | 특별관계자 | - | 500,000 | 최진민 | 제조·판매업 |
&cr; 사. 최근 3사업연도의 재무제표&cr;
1) 연결 재무상태표 및 연결 포괄손익계산서&cr;
연 결 재 무 상 태 표
| 제 64(당) 1분기 2017년 03월 31일 현재 | |
| 제 63(전) 기 2016년 12월 31일 현재 | |
| 제 62(전전) 기 2015년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 부국증권주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 64(당) 1분기말 | 제 63(전) 기말 | 제 62(전전) 기말 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| Ⅰ. 현금 및 예치금 | 277,654,747,819 | 148,432,981,080 | 93,094,556,859 |
| Ⅱ. 당기손익인식금융자산 | 1,730,016,014,102 | 821,745,921,233 | 668,525,219,869 |
| Ⅲ. 매도가능금융자산 | 154,649,159,059 | 155,833,940,465 | 149,172,898,469 |
| Ⅳ. 관계기업투자 | 11,976,210,904 | 10,368,097,700 | 4,559,535,508 |
| Ⅴ. 대 출 채 권 | 106,759,360,855 | 127,008,689,591 | 143,273,666,094 |
| Ⅵ. 유 형 자 산 | 61,200,083,254 | 61,244,875,749 | 29,241,865,032 |
| Ⅶ. 투자부동산 | 21,846,732,607 | 21,914,065,957 | 27,725,055,586 |
| Ⅷ. 무 형 자 산 | 17,440,631,892 | 17,199,432,968 | 16,275,897,115 |
| Ⅸ. 기 타 자 산 | 1,579,538,206,101 | 69,683,132,104 | 75,893,702,417 |
| 자 산 총 계 | 3,961,081,146,593 | 1,433,431,136,847 | 1,207,762,396,949 |
| 부 채 | |||
| Ⅰ. 예 수 부 채 | 57,554,053,421 | 58,390,250,362 | 88,313,947,258 |
| Ⅱ. 당기손익인식금융부채 | 1,154,084,404,961 | 553,099,768,675 | 264,856,210,720 |
| Ⅲ. 차 입 부 채 | 591,101,167,319 | 269,050,927,324 | 329,643,549,387 |
| Ⅳ. 기 타 부 채 | 1,661,133,839,391 | 55,956,321,108 | 67,011,537,715 |
| Ⅴ. 이연법인세부채 | 38,498,297,402 | 38,599,607,956 | 33,899,385,955 |
| 부 채 총 계 | 3,502,371,762,494 | 975,096,875,425 | 783,724,631,035 |
| 자 본 | |||
| Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 457,458,338,100 | 457,013,228,969 | 422,556,459,692 |
| 1. 자 본 금 | 66,849,430,000 | 66,849,430,000 | 66,849,430,000 |
| 2. 자본잉여금 | 134,047,673,637 | 134,047,673,637 | 134,041,582,620 |
| 3. 자 본 조 정 | (32,925,742,561) | (32,925,742,561) | (32,925,742,561) |
| 4. 기타포괄손익 | 109,862,799,183 | 111,701,427,621 | 93,097,549,996 |
| 5. 이익잉여금 | 179,624,177,841 | 177,340,440,272 | 161,493,639,637 |
| (대손준비금 적립액) | (2,637,007,586) | (2,574,337,443) | (1,244,595,981) |
| (대손준비금 추가적립예정금액) | (322,568,810) | (62,670,143) | (1,329,741,462) |
| Ⅱ. 비지배지분 | 1,251,045,999 | 1,321,032,453 | 1,481,306,222 |
| 자 본 총 계 | 458,709,384,099 | 458,334,261,422 | 424,037,765,914 |
| 부채 및 자본총계 | 3,961,081,146,593 | 1,433,431,136,847 | 1,207,762,396,949 |
&cr; 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 64(당) 1분기 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지 | |
| 제 63(전) 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지 | |
| 제 63(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지 | |
| 제 62(전전) 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 부국증권주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 64(당) 1분기 | 제 63(전) 1분기 | 제 63(전) 기 | 제 62(전전) 기 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영 업 수 익 | 162,586,712,169 | 165,379,393,995 | 753,721,771,854 | 708,881,228,433 |
| 1. 수수료수익 | 10,858,871,916 | 10,406,698,995 | 49,489,276,052 | 52,325,285,651 |
| 2. 금융상품평가및처분이익 | 55,044,274,373 | 72,733,344,809 | 342,080,979,326 | 330,555,577,133 |
| 3. 파생상품거래이익 | 69,657,526,810 | 60,851,154,627 | 287,833,077,054 | 251,435,547,744 |
| 4. 이 자 수 익 | 12,957,829,876 | 15,044,860,027 | 67,189,317,021 | 72,126,900,738 |
| 5. 대출채권평가및처분이익 | - | 10,562 | 10,562 | 9,733,062 |
| 6. 외환거래이익 | 1,340,705 | 380,600 | 529,456,558 | 120,413,053 |
| 7. 기타의 영업수익 | 14,066,868,489 | 6,342,944,375 | 6,599,655,281 | 2,307,771,052 |
| Ⅱ. 영 업 비 용 | 144,579,645,006 | 150,858,917,215 | 718,443,524,479 | 678,668,276,335 |
| 1. 수수료비용 | 3,010,232,865 | 1,663,935,339 | 9,841,093,283 | 7,074,849,221 |
| 2. 금융상품평가및처분손실 | 56,196,011,393 | 58,608,521,858 | 302,440,811,892 | 323,381,928,112 |
| 3. 파생상품거래손실 | 62,210,639,392 | 67,751,757,000 | 309,061,411,093 | 248,578,482,537 |
| 4. 이 자 비 용 | 2,213,393,755 | 6,020,602,963 | 25,113,560,112 | 23,292,702,507 |
| 5. 대출채권평가및처분손실 | 7,554,944 | - | - | - |
| 6. 외환거래손실 | 41,974,351 | 31 | 219,821,743 | 77,418,438 |
| 7. 판매비와관리비 | 20,899,838,306 | 16,814,100,024 | 71,766,826,356 | 76,255,912,251 |
| 8. 기타의 영업비용 | - | - | - | 6,983,269 |
| Ⅲ. 영 업 이 익 | 18,007,067,163 | 14,520,476,780 | 35,278,247,375 | 30,212,952,098 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 667,233,271 | 920,518,590 | 2,297,627,419 | 3,220,436,402 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 99,380,796 | 367 | 199,859,662 | 602,236,751 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 18,574,919,638 | 15,440,995,003 | 37,376,015,132 | 32,831,151,749 |
| Ⅶ. 법인세비용 | 4,290,280,174 | 3,928,822,136 | 9,623,990,077 | 8,055,611,659 |
| Ⅷ. 분기순이익 | 14,284,639,464 | 11,512,172,867 | 27,752,025,055 | 24,775,540,090 |
| (대손준비금 반영후 조정이익&cr; 당분기 : 13,962,070,654원&cr; 전분기 : 11,395,996,617원&cr; 전기 : 27,689,354,912원&cr; 전전기 : 23,445,798,628원) | ||||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | (1,838,628,438) | (1,221,064,645) | 18,603,877,625 | 10,640,346,244 |
| 1. 후속적으로 당분기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - | 20,231,094,827 | - |
| (1) 재평가잉여금 | - | - | 20,231,094,827 | - |
| 2. 후속적으로 당분기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (1,838,628,438) | (1,221,064,645) | (1,627,217,202) | 10,640,346,244 |
| (1) 매도가능금융자산평가손익 | (1,838,628,438) | (1,221,064,645) | (1,630,998,527) | 10,640,346,244 |
| (2) 지분법자본변동 | - | - | 3,781,325 | - |
| Ⅹ. 분기총포괄이익 | 12,446,011,026 | 10,291,108,222 | 46,355,902,680 | 35,415,886,334 |
| XI. 분기순이익의 귀속 | 14,284,639,464 | 11,512,172,867 | 27,752,025,055 | 24,775,540,090 |
| 1. 지배기업의 소유주지분 | 14,216,464,904 | 11,510,091,757 | 27,767,156,318 | 24,800,912,965 |
| 2. 비지배지분 | 68,174,560 | 2,081,110 | (15,131,263) | (25,372,875) |
| XII. 분기총포괄이익의 귀속 | 12,446,011,026 | 10,291,108,222 | 46,355,902,680 | 35,415,886,334 |
| 1. 지배기업의 소유주지분 | 12,377,836,466 | 10,289,027,112 | 46,371,033,943 | 35,441,259,209 |
| 2. 비지배지분 | 68,174,560 | 2,081,110 | (15,131,263) | (25,372,875) |
| XIII. 주 당 손 익 | ||||
| 1. 구형우선주 기본 및 희석주당이익 | 1,484 | 1,208 | 2,865 | 2,563 |
| 2. 보통주 기본 및 희석주당이익 | 1,434 | 1,158 | 2,815 | 2,513 |
&cr;2) 재무상태표 및 포괄손익계산서&cr;
재 무 상 태 표
| 제 64(당) 1분기 2017년 03월 31일 현재 | |
| 제 63(전) 기 2016년 12월 31일 현재 | |
| 제 62(전전) 기 2015년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 부국증권주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 64(당) 1분기말 | 제 63(전) 기말 | 제 62(전전) 기말 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| Ⅰ. 현금 및 예치금 | 252,572,172,251 | 122,768,700,600 | 67,637,151,716 |
| Ⅱ. 당기손익인식금융자산 | 1,722,699,003,295 | 814,688,800,411 | 658,866,760,221 |
| Ⅲ. 매도가능금융자산 | 154,117,459,059 | 155,302,240,465 | 148,641,198,469 |
| Ⅳ. 종속기업투자 및 관계기업투자 | 43,050,860,270 | 41,550,860,270 | 38,657,231,087 |
| Ⅴ. 대 출 채 권 | 105,250,101,104 | 126,821,456,086 | 143,185,333,967 |
| Ⅵ. 유 형 자 산 | 61,091,752,410 | 61,122,148,938 | 29,051,087,190 |
| Ⅶ. 투자부동산 | 21,846,732,607 | 21,914,065,957 | 27,725,055,586 |
| Ⅷ. 무 형 자 산 | 13,845,071,892 | 13,603,872,968 | 13,630,797,115 |
| Ⅸ.기 타 자 산 | 1,577,634,984,771 | 67,768,864,694 | 73,608,231,937 |
| 자 산 총 계 | 3,952,108,137,659 | 1,425,541,010,389 | 1,201,002,847,288 |
| 부 채 | |||
| Ⅰ. 예 수 부 채 | 57,554,053,421 | 58,390,250,362 | 88,313,947,258 |
| Ⅱ. 당기손익인식금융부채 | 1,154,084,404,961 | 553,099,768,675 | 264,856,210,720 |
| Ⅲ. 차 입 부 채 | 591,101,167,319 | 269,050,927,324 | 329,643,549,387 |
| Ⅳ. 기 타 부 채 | 1,660,454,045,011 | 54,969,550,979 | 65,089,501,535 |
| Ⅴ. 이연법인세부채 | 38,616,873,698 | 38,718,184,252 | 34,008,351,881 |
| 부 채 총 계 | 3,501,810,544,410 | 974,228,681,592 | 781,911,560,781 |
| 자 본 | |||
| Ⅰ. 자 본 금 | 66,849,430,000 | 66,849,430,000 | 66,849,430,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 133,819,593,016 | 133,819,593,016 | 133,819,593,016 |
| Ⅲ. 자 본 조 정 | (32,925,742,561) | (32,925,742,561) | (32,925,742,561) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 109,859,017,858 | 111,697,646,296 | 93,097,549,996 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 172,695,294,936 | 171,871,402,046 | 158,250,456,056 |
| (대손준비금 적립액) | (2,625,645,574) | (2,556,644,954) | (1,228,357,547) |
| (대손준비금 추가적립예정금액) | (315,976,752) | (69,000,620) | (1,328,287,407) |
| 자 본 총 계 | 450,297,593,249 | 451,312,328,797 | 419,091,286,507 |
| 부채 및 자본총계 | 3,952,108,137,659 | 1,425,541,010,389 | 1,201,002,847,288 |
&cr; 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 64(당) 1분기 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지 | |
| 제 63(전) 1분기 2016년 01월 01일부터 2016년 03월 31일까지 | |
| 제 63(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지 | |
| 제 62(전전) 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 부국증권주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 64(당) 1분기 | 제 63(전) 1분기 | 제 63(전) 기 | 제 62(전전) 기 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영 업 수 익 | 159,272,540,314 | 162,323,310,373 | 742,055,791,950 | 697,651,625,089 |
| 1. 수수료수익 | 8,102,627,746 | 7,943,349,083 | 38,734,958,923 | 43,740,872,161 |
| 2. 금융상품평가및처분이익 | 54,575,122,633 | 72,257,401,872 | 341,296,392,276 | 328,200,444,586 |
| 3. 파생상품거래이익 | 69,657,526,810 | 60,851,154,627 | 287,833,077,054 | 251,435,547,744 |
| 4. 이자수익 | 12,869,053,931 | 14,943,731,564 | 66,793,251,937 | 71,645,656,261 |
| 5. 대출채권평가및처분이익 | - | 10,562 | 10,562 | 9,733,062 |
| 6. 외환거래이익 | 1,340,705 | 380,600 | 529,456,558 | 120,413,053 |
| 7. 기타의 영업수익 | 14,066,868,489 | 6,327,282,065 | 6,868,644,640 | 2,498,958,222 |
| Ⅱ. 영 업 비 용 | 143,096,774,739 | 148,946,603,608 | 709,959,853,817 | 669,612,152,120 |
| 1. 수수료비용 | 2,915,552,103 | 1,579,553,795 | 9,472,805,534 | 6,792,176,254 |
| 2. 금융상품평가및처분손실 | 56,196,011,393 | 58,179,533,507 | 301,999,599,920 | 321,243,039,578 |
| 3. 파생상품거래손실 | 62,210,639,392 | 67,751,757,000 | 309,061,411,093 | 248,578,482,537 |
| 4. 이자비용 | 2,213,393,755 | 6,020,602,963 | 25,113,560,112 | 23,292,702,507 |
| 5. 대출채권평가및처분손실 | 7,554,944 | - | - | - |
| 6. 외환거래손실 | 41,974,351 | 31 | 219,821,743 | 77,418,438 |
| 7. 판매비와관리비 | 19,511,648,801 | 15,415,156,312 | 64,092,655,415 | 69,621,349,537 |
| 8. 기타의 영업비용 | - | - | - | 6,983,269 |
| Ⅲ. 영 업 이 익 | 16,175,765,575 | 13,376,706,765 | 32,095,938,133 | 28,039,472,969 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 553,345,209 | 720,830,822 | 2,404,954,748 | 2,658,192,690 |
| Ⅴ. 영업외비용 | - | 367 | 97,292,724 | 572,236,751 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 16,729,110,784 | 14,097,537,220 | 34,403,600,157 | 30,125,428,908 |
| Ⅶ. 법인세비용 | 3,984,260,894 | 3,677,520,861 | 8,861,697,167 | 7,518,318,244 |
| Ⅷ. 분기순이익 | 12,744,849,890 | 10,420,016,359 | 25,541,902,990 | 22,607,110,664 |
| (대손준비금 반영후 조정이익 &cr; 당분기: 12,428,873,138원&cr; 전분기: 10,304,383,746원&cr; 전기: 25,472,902,370원&cr; 전전기: 21,278,823,257원) | ||||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | (1,838,628,438) | (1,221,064,645) | 18,600,096,300 | 10,640,346,244 |
| 1. 후속적으로 당분기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - | 20,231,094,827 | - |
| (1) 재평가잉여금 | - | - | 20,231,094,827 | - |
| 2. 후속적으로 당분기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (1,838,628,438) | (1,221,064,645) | (1,630,998,527) | 10,640,346,244 |
| (1) 매도가능금융자산평가이익(손실) | (1,838,628,438) | (1,221,064,645) | (1,630,998,527) | 10,640,346,244 |
| Ⅹ. 분기총포괄이익 | 10,906,221,452 | 9,198,951,714 | 44,141,999,290 | 33,247,456,908 |
| XI. 주 당 손 익 | ||||
| 1. 구형우선주 기본 및 희석주당이익 | 1,334 | 1,097 | 2,638 | 2,339 |
| 2. 보통주 기본 및 희석주당이익 | 1,284 | 1,047 | 2,588 | 2,289 |
&cr; 아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항 &cr;해 당사항 없습니다.&cr;
&cr; 가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr; 나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용 &cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr; 다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계&cr;해당사항 없습니다.&cr;
&cr; 가. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식등의 보유상황&cr;
| (기준일 : | 2017년 06월 21일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명&cr;(명칭) | 관 계 | 보유주식등의 내역 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주&cr;인수권이&cr;표시된것 | 전환&cr;사채권 | 신주&cr;인수권부&cr;사채권 | 교환&cr;사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |||
| 주수 | 비율 | |||||||||
| 부국증권(주) | 본 인 | 3,522,901 | - | - | - | - | - | - | 3,522,901 | 33.97 |
| 김중건 | &cr;특별&cr;관계자 | 1,266,962 | - | - | - | - | - | - | 1,266,962 | 12.22 |
| 김중광 | 1,222,218 | - | - | - | - | - | - | 1,222,218 | 11.79 | |
| 김상윤 | 95,982 | - | - | - | - | - | - | 95,982 | 0.93 | |
| 김도윤 | 42,120 | - | - | - | - | - | - | 42,120 | 0.41 | |
| 김영윤 | 19,610 | - | - | - | - | - | - | 19,610 | 0.19 | |
| 김정연 | 47,458 | - | - | - | - | - | - | 47,458 | 0.46 | |
| 김정진 | 48,780 | - | - | - | - | - | - | 48,780 | 0.47 | |
| 김성은 | 29,900 | - | - | - | - | - | - | 29,900 | 0.29 | |
| 김정수 | 37,675 | - | - | - | - | - | - | 37,675 | 0.36 | |
| 김재원 | 1,033 | - | - | - | - | - | - | 1,033 | 0.01 | |
| 김은영 | 1,033 | - | - | - | - | - | - | 1,033 | 0.01 | |
| 전평 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 0.10 | |
| 학교법인&cr;명지학원 | 13,851 | - | - | - | - | - | - | 13,851 | 0.13 | |
| 한국단자공업(주) | 370,000 | - | - | - | - | - | - | 370,000 | 3.57 | |
| (주)귀뚜라미홈시스 | 170,000 | - | - | - | - | - | - | 170,000 | 1.64 | |
| (주)귀뚜라미 | 297,410 | - | - | - | - | - | - | 297,410 | 2.87 | |
| 계 | 7,196,933 | - | - | - | - | - | - | 7,196,933 | 69.40 | |
&cr; 나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식등의 거래내역&cr;
본 항목의 내용은 공개매수자가 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 2016년 7월 4일, 2016년 10월 17일, 2017년 1월 25일에 공시한 주식등의대량보유상황보고서의 “제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역 - 2.세부변동내역”을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr; 다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용&cr;&cr;해당사항 없습니다. &cr;&cr;
&cr;본 건 공개매수는 공개매수자와 공개매수 대상회사가 동일인 입니다. 즉, 발행회사에 의한 공개매수에 해당하므로, '1. 공개매수 대상회사의 개황'은 'Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항'의 '1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. 회사의 구체적인 사업의 내용은 회사가 2017년 5월 15일자로 공시한 분기보고서 'II. 사업의 내용'항을 참고하시기 바랍니다. &cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 종 류 | 5월 | 4월 | 3월 | 2월 | 1월 | 12월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주가 | 최 고 | 21,200 | 18,800 | 18,900 | 19,100 | 19,200 | 19,950 |
| 최 저 | 18,900 | 18,400 | 18,350 | 18,200 | 18,150 | 18,800 | ||
| 평 균 | 19,989 | 18,546 | 18,597 | 18,586 | 18,535 | 19,272 | ||
| 일간거래량 | 최 고 | 16,327 | 19,984 | 14,645 | 37,572 | 13,840 | 22,321 | |
| 최 저 | 3,143 | 1,197 | 1,080 | 764 | 1,103 | 1,373 | ||
| 월간거래량 | 170,883 | 117,225 | 136,262 | 141,823 | 89,071 | 142,736 | ||
주) 주가는 일별 종가기준 입니다. &cr;
&cr;공개매수자와 공개매수 대상회사가 동일인이므로 해당 사항이 없습니다. &cr;&cr;
&cr; 1. 공개매수의 목적 및 장래계획&cr;&cr; 가 . 공개매수의 목적&cr;&cr;당사는 본 공개매수를 진행하여 본 공개매수에 응한 주주들이 소유하고 있는 주식을 매수함으로써 주식가치 및 주주가치를 제고하고자 합니다. 당사는 과거 3년간 보통주 주당 1,200원(63, 62기) 및 1,000원(61기) 배당을 실시하였고, 이번 공개매수를 통해서 현금 배당으로 미처 반영되지 못했던 주주 이익 환원에 일부분 기여할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 이번 공개매수를 통하여 회사가 매수하는 주식 수량만큼 유통주식수가 감소하여 주당순자산 가치를 포함한 주당 가치는 상승하게 될 것이며, 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있습니다. 이번 공개매수를 통하여 발행주식 중 최대 2,000,000주(신고서 제출일 현재 보통주 발행주식의 19.29%)를 취득하고자 합니다.&cr;&cr; 나. 장래계획&cr;&cr;본 공개매수 이후 회사의 지배구조, 재무구조, 사업내용 등에 변경을 가져오는 구체적인 장래계획은 수립하고 있지 아니합니다. 또한 당사는 현 단계에서 본 공개매수 이후 자발적 상장폐지를 고려하고 있지 아니합니다. 당사는 본 공개매수 이후 다양한 경영개선 활동을 통해 회사의 가치를 높이며, 신속하고 일관된 의사결정 및 경영의 효율성을 추구함으로써 회사의 경쟁력을 강화하고 기업가치를 제고하기 위하여 전사의 역량을 집중할 계획입니다.&cr;&cr; 2. 공개매수 주식등에 관한 계획&cr;&cr;본 공개매수를 통해 취득한 자기주식에 관한 계획은 구체적으로 확정된 사항이 없습니다. 공개매수를 통하여 취득하는 주식은 당사의 자기주식에 해당하여 상법에 따라 의결권행사가 제한됩니다.&cr;&cr; 3. 공개매수가 대상회사와 주식등에 미치는 영향&cr;&cr;소액주주의 상당 수가 본 공개매수에 응모하여, 소액주주의 수가 200명 미만이 되거나 소액주주의 주식 수가 유동주식수의 10% 미만이 되는 결과가 발생하는 경우, 유가증권공시규정상 거래소는 회사 주권을 관리종목으로 지정하게 될 가능성도 있습니다. 당사는 이런 경우의 발생은 없을 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 당사는 이러한 경우 회사 주권이 관리종목으로 지정되지 않도록 적절한 조치를 강구할 예정입니다. &cr;
1. 공개매수할 주식등의 종류와 수량&cr;&cr;가. 공개매수할 주식등의 종류와 수량&cr;
| 대상회사 | 부국증권주식회사 |
| 주식의 종류 | 부국증권주식회사 발행 기명식 보통주식 |
| 목표수량 | 2,000,000주 |
&cr; 나. 공개매수할 주식등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 포함)가 보유한 주식등의 변동내용&cr;
| (기준일 : | 2017년 06월 21일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 명칭 | 주식의 &cr;종류 | 신고서 제출일 &cr;현재 보유주식 | 공개매수 예정주식 | 공개매수후 보유주식 | 비고 | |||
| 수량 (주) | 지분율(%) | 수량 (주) | 지분율(%) | 수량 (주) | 지분율(%) | |||
| 부국증권(주) | 보통주 | 3,522,901 | 33.97 | 2,000,000 | 19.29 | 5,522,901 | 53.26 | - |
| 김중건 | 보통주 | 1,266,962 | 12.22 | - | - | 1,266,962 | 12.22 | - |
| 김중광 | 보통주 | 1,222,218 | 11.79 | - | - | 1,222,218 | 11.79 | - |
| 김상윤 | 보통주 | 95,982 | 0.93 | - | - | 95,982 | 0.93 | - |
| 김도윤 | 보통주 | 42,120 | 0.41 | - | - | 42,120 | 0.41 | - |
| 김영윤 | 보통주 | 19,610 | 0.19 | - | - | 19,610 | 0.19 | - |
| 김정연 | 보통주 | 47,458 | 0.46 | - | - | 47,458 | 0.46 | - |
| 김정진 | 보통주 | 48,780 | 0.47 | - | - | 48,780 | 0.47 | - |
| 김성은 | 보통주 | 29,900 | 0.29 | - | - | 29,900 | 0.29 | - |
| 김정수 | 보통주 | 37,675 | 0.36 | - | - | 37,675 | 0.36 | - |
| 김재원 | 보통주 | 1,033 | 0.01 | - | - | 1,033 | 0.01 | - |
| 김은영 | 보통주 | 1,033 | 0.01 | - | - | 1,033 | 0.01 | - |
| 전평 | 보통주 | 10,000 | 0.10 | - | - | 10,000 | 0.10 | - |
| 학교법인&cr;명지학원 | 보통주 | 13,851 | 0.13 | - | - | 13,851 | 0.13 | - |
| 한국단자공업(주) | 보통주 | 370,000 | 3.57 | - | - | 370,000 | 3.57 | - |
| (주)귀뚜라미홈시스 | 보통주 | 170,000 | 1.64 | - | - | 170,000 | 1.64 | - |
| (주)귀뚜라미 | 보통주 | 297,410 | 2.87 | - | - | 297,410 | 2.87 | - |
| 계 | 보통주 | 7,196,933 | 69.40 | 2,000,000 | 19.29 | 9,196,933 | 88.69 | - |
2.공개매수의 조건
가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법&cr;
| 주식등의 종류 | 매수가격 | 매수예정수량 | 결제수단 |
| 주권 | 주당 23,000원 | 2,000,000주 | 현금 |
나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정 근거&cr;&cr;공개매수가격인 주당 금 23,000원(“공개매수가격”)은 시가를 감안하여 일정 프리미엄을 가산하여 산정함.&cr;&cr;공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.&cr;
· 공개매수결의일인 2017년 06월 21일 전 1주일동안의 거래량가중평균종가&cr;(금 22,727 원)에 1.2 %의 프리미엄 적용&cr;·공개매수결의일인 2017년 06월 21일 전 1개월동안의 거래량가중평균종가&cr;(금 22,217원)에 3.5%의 프리미엄 적용 &cr;·공개매수결의일인 2017년 06월 21일 전 2개월동안의 거래량가중평균종가&cr;(금 21,052원)에 9.3%의 프리미엄 적용 &cr;·공개매수결의일인 2017년 06월 21일 전 3개월동안의 거래량가중평균종가&cr;(금 20,404원)에 12.7%의 프리미엄 적용
&cr;&cr; 다. 응모 주식 등의 매수방법&cr;
공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자에 개설하고 공개매수기간 만료일 이후인 2017년 07월 27일에 응모주식 전부를 매수할 예정입니다. 공개매수에 응모한 주식이 2,000,000주를 초과할 경우 2,000,000주 만큼만 안분비례하려 매수할 예정입니다.
즉, 공개매수자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 제141조에 의거하여 공개매수 기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달되더라도 응모주식수 전부를 매수할 예정이며 응모주식수가 공개매수 목표 수량을 초과하는 경우에는 안분비례하여 매수할 예정입니다.
라. 공개매수기간&cr;
| 시작일 | 2017년 06월 30일 | 22일간 |
| 종료일 | 2017년 07월 21일 |
&cr; 마. 결제일, 결제방법, 장소&cr;
| 결제일 | 2017년 07월 27일 ( "결제일") | |
| 결제 방법 | -공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다. &cr;-공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다. &cr;-부국증권주식회사 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다 | |
| 결제 장소 | 점포명 | 소재지 |
| 부국증권 본점 및 지점 | 본점: 서울 영등포구 국제금융로 6길 17 (여의도동)&cr;지점: 별표 '부국증권 지점목록' 참조 | |
| 응모 주식의 반환 | 다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다. &cr;(i) 공개매수자가 (자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는 &cr; (ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우(취소방법에 대하여는 V. 2.를 참고) | |
바. 세금에 관한 사항&cr;
공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.5%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다. &cr;
공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.&cr;
비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부과되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다. &cr;
조세협약에 따른 원천징수 면제대상 및 제한세율 대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련 서류의 진위 여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수 면제 및 제한세율을적용하지 않을 수 있습니다.
&cr; 사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr; 아. 공개매수 조건의 변경&cr;&cr; 관련법령에 따라 공개매수자는 공개매수가 종료하는 날까지 본 공개매수신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로서 공개매수조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대해서는 정정할 수 없습니다. 매수가격의 인하, 매수예정주식 등의 수의 감소, 매수대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수기간의 단축 또는 응모주주에게 지급할 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함)등.
3. 공개매수의 철회&cr;
공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제 139조 제 1항 및 동법 시행령 제 150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두 개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.&cr;&cr;가. 공개매수의 철회사유&cr;- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는경우&cr;- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우&cr;- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우&cr;나. 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우
- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환&cr;- 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수(영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제 1항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함) &cr;- 대상회사의 해산 또는 파산&cr;- 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도&cr;- 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지&cr;- 대상회사 주식의 상장 폐지&cr;- 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10이상의 손해가 발생한 경우&cr;
4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약&cr;
해당사항 없습니다.
&cr;
1.공개매수의 응모방법&cr;
| 공개매수사무취급자 | 회사명 | 부국증권주식회사 |
| 본점소재지 | 서울 영등포구 국제금융로 6길 17 (여의도동) | |
| 응모방법 | 본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다. &cr;&cr;주 1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다. &cr;주 2) 공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.&cr;주 3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 부국증권주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다. &cr;주4) 본 공개매수의 경우 전화, fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.&cr;주5) 공개매수설명서 교부 관련 절차는 다음과 같습니다.&cr;&cr;1. 부국증권(주) 기명식 보통주식의 명부주주: &cr;공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다. &cr;&cr;2. 부국증권(주) 기명식 보통주식의 실질주주: &cr;- 공개매수사무취급자의 위탁계좌 또는 증권저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 공개매수청약서를 작성하여 공개매수사무취급자에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다. &cr;- 공개매수사무취급자 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 공개매수사무취급자에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 공개매수청약서를 작성하여 공개매수사무취급자에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다. &cr;- 공개매수사무취급자 이외의 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 청약자는 해당 증권사에 공개매수 청약의 의사표명을 하고, 공개매수 마감일에 해당 증권사는 청약내역을 집계하여 각 공개매수 청약주주들의 청약신청서 및 청약 현황의 집계내역을 공개매수사무취급자에 제출하여야 합니다. &cr;&cr;3. 귀하의 부국증권(주) 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래 V.2에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다. 단, 부국증권(주)이 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모 취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다. &cr;&cr;4. 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실지명의에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다. &cr;&cr;5. 공개매수사무취급자에 계좌를 개설하기 위해 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 부국증권(주) 지점을 방문하시기 바랍니다. &cr;&cr;6. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌 개설 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다. &cr;&cr;7. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하여야 하며, 전화, Fax, On-line 또는 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다. &cr;&cr;* 실명확인서류: &cr;가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증 &cr;나. 법인: 사업자등록증&cr;다. 외국투자자: 외국인투자등록증 &cr;&cr;8. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부과되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다. &cr;&cr;한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부과되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다. &cr;&cr;가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세·면제신청서 (소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식) &cr;나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자 증명서&cr;다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우) &cr;&cr;한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부과되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다. (가능한 경우) &cr;&cr;9. 청약은 공개매수기간 종료일 (2017년 07월 21일)오후 03시 30분까지만 접수합니다. &cr;&cr;10. 매수에 관한 통지방법 - 공개매수사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다. | |
&cr; 2.응모의 취소방법&cr;&cr;부국증권(주) 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전에는 언제라도그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지않습니다. &cr;&cr;청약주주가 청약을 취소하고자 하는 경우, 청약주주는 늦어도 공개매수기간 종료일인 2017년 07 월 21 일 오후 03시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다.&cr;
청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 부국증권(주) 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다.
&cr; 3. 공개매수사무취급자&cr;
가. 공개매수사무취급자명&cr;
부국증권주식회사
&cr; 나. 공개매수 관련 업무 수행범위&cr;&cr;·공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고
·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여
·공개매수와 관련된 공고
·공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관
·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리
·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환
·공개매수 철회시 주권의 반환 ·공개매수의 결제대행
- 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체
- 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급
·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무&cr;·위 업무에 부수하는 업무&cr;·위 각 호의 업무 이외에 기타 공개매수를 위해서 필요하다고 인정하여 공개매수자와 공개매수대리인이 상호 합의한 업무&cr;
다. 본/지점 소재지 및 전화번호&cr;
본점: 서울 영등포구 국제금융로 6길 17 (여의도동)
- 전화번호: 02-368-9200
- 인터넷 홈페이지: www.bookook.co.kr
&cr;지점: 별표 '부국증권 지점 목록' 참조&cr;
별표. 부국증권 지점 목록&cr;
지점 소재지
| 지점명 | 주소 | 전화번호 |
| 고양지점 | 고양시 덕양구 호국로 781 명승세도나빌딩 2층 | 031) 966-2020 |
| 강남지점 | 강남구 학동로 401 금하빌딩 2층 | 02) 549-6417 |
| 성남지점 | 성남시 수정구 산성대로 223 성남파이낸스빌딩 4층 | 031) 757-3777 |
| 중동지점 | 부천시 원미구 길주로221 씨티오피스 6층 | 032) 324-1133 |
| 본사영업부 | 영등포구 국제금융로 6길 17 부국증권빌딩 | 02) 368-9200 |
1. 공개매수에 필요한 자금&cr;
(단위: 원)
| 공개매수대금 (A) | 현금 | 최대 46,000,000,000 |
| 증권 | - | |
| 매수수수료 (B) | - | |
| 기타 (C) | 약 30,000,000 | |
| 합계 (A+B+C) | 현금 | 최대 46,030,000,000 |
| 증권 | - | |
주1) 공개매수대금과 매수수수료는 공개매수자가 최대 매수가능 주식수인 2,000,000주를 매수하는 것을 전제로 산정하였습니다. &cr;주2) 기타 비용은 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다.&cr;&cr; 2. 자금 조성에 관한 사항&cr;&cr; 가. 공개매수에 필요한 현금&cr; (단위: 원)
| 공개매수자금의 조성내역 | 자기자금(A) | 46,000,000,000 | ||
| 차입금 (B) | - | |||
| 기타 (C) | - | |||
| 합계 (A+B+C) | 46,000,000,000 | |||
| 매수자금에 충당할 금융기관의 예금잔고 등 보유내용 | 예금잔고 등 | 금융기관명 | 금액 | 비고 |
| KB국민은행 | 47,000,000,000 | - | ||
| 합계 | 47,000,000,000 | - | ||
| 공개매수 자금의 인출·운용계획 | - 상기 공개매수 결제대금은 KB국민은행에 2017년 06월 21일자로 별도 예치되어 있으며, 공개매수 결제일 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다. | |||
주) 공개매수자는 '공개매수대금, 기타 비용 등'을 충분히 결제할 수 있는 금액으로 예치하였습니다.&cr;
나. 차입금에 관한 사항
&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr; 다. 공개매수에 필요한 증권&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;
1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간 사전협의&cr;&cr; 가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항&cr;&cr;공개매수자와 공개매수 대상회사는 동일인이므로, 본건 공개매수는 공개매수자이자공개매수 대상회사인 부국증권주식회사 담당 임원이 이사회에 참석하여 공개매수의조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항을 보고하고, 이사들 간에 충분한 토론을 거쳐 본 공개매수가 장기적으로 회사 및 주주들의 이익을 위하여 필요하다는 판단 하에 이사회의 결의를 득하여 진행하는 것입니다.&cr;&cr;또한 부국증권주식회사는 동 회사의 특별관계자들에게, 자본시장법 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수 기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매수 등을 할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시켰습니다&cr;&cr; 나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항&cr;&cr;공개매수자와 공개매수 대상회사는 동일인이며, 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 부국증권주식회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 대하여 사전협의는 없었습니다. 또한 부국증권주식회사는 이번 공개매수 종료 직후 자발적 상장폐지를 실시할 계획을 가지고 있지 않습니다.&cr;&cr; 다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사 운영에 대한 사항&cr;&cr;공개매수자와 공개매수 대상회사는 동일인이며, 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 부국증권주식회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대하여 사전협의는 없었습니다.&cr;&cr; 라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항&cr;&cr;공개매수자와 공개매수 대상회사는 동일인이며, 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 부국증권주식회사는 이번 자기주식에 대한 공개매수를 통하여 주주이익의 극대화를 달성하고, 최대주주 및 임직원간의 긴밀한 협의와 이해를 통하여 부국증권주식회사의 지속적인 발전을 도모해 가고자 합니다.&cr;&cr; 2. 이해관계의 대립&cr;&cr;공개매수자와 공개매수 대상회사는 동일인이므로, 공개매수자이자 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다. &cr;