증권발행실적보고서 2.6 주식회사 루닛 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2022년 7월 15일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 루닛
대 표 이 사 :&cr; 서 범 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로2길 27, 15층&cr;(역삼동, 비젼타워)
(전 화) 02-2138-0827
(홈페이지) http://www.lunit.io
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 박 현 성
(전 화) 02-2138-0827&cr;
&cr;
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개36,474,000,000-
구분 발행총액 비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,215,800주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 33,333주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 07월 12일2022년 07월 13일2022년 07월 15일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
H투자증권1,215,80036,474,000,000100주1)1,215,80036,474,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

주1) 의무인수분 33,333주, 999,990,000원을 제외한 수량 및 금액입니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합67,3865.5167,3862,021,580,0001.8167,3862,021,580,0005.5기관투자자844,46469.5158844,46425,333,920,00023.2158844,46425,333,920,00069.5일반투자자303,95025.09,5132,733,08081,992,400,00075.09,513303,9509,118,500,00025.01,215,8009,6723,644,930109,347,900,0009,6721,215,80036,474,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

주) 의무인수분 33,333주, 999,990,000원을 제외한 수량 및 금액입니다.

&cr;- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총&cr;배정수량&cr;(D=B+C) 배정비율&cr;(D/A) 비고
균등방식 비례방식
청약&cr;단위 청약&cr;건수 청약&cr;수량&cr;(A) 배정&cr;건수 1건당&cr;배정수량 추가&cr;배정건수 1건당&cr;추가배정&cr;수량 균등&cr;배정수량&cr;(B) 배정건수 1건당&cr;배정수량 추가&cr;배정 건수 1건당&cr;추가배정&cr;수량 비례&cr;배정수량&cr;(C)
10주 3,536 35,360 3,536 5 - - 17,680 - - - - - 17,680 50.0% (주1)
10주 1,929 19,290 1,929 10 - - 19,290 - - - - - 19,290 100.0% (주1)
20주 702 14,040 702 10 - - 7,020 - - - - - 7,020 50.0% (주1)
20주 550 11,000 550 15 - - 8,250 - - - - - 8,250 75.0% (주1)
30주 427 12,810 427 15 427 - 6,405 - - - - - 6,405 50.0%
40주 282 11,280 282 15 282 5 5,640 - - - - - 5,640 50.0%
50주 190 9,500 190 15 190 10 4,750 - - - - - 4,750 50.0%
60주 211 12,660 211 15 211 15 6,330 - - - - - 6,330 50.0%
70주 94 6,580 94 15 94 20 3,290 - - - - - 3,290 50.0%
80주 49 3,920 49 15 49 25 1,960 - - - - - 1,960 50.0%
90주 16 1,440 16 15 16 30 720 - - - - - 720 50.0%
100주 364 36,400 364 15 364 31(32) 16,842 - - - - - 16,842 46.3%
150주 95 14,250 95 15 95 31(32) 4,389 95 4 - - 380 4,769 33.5%
200주 169 33,800 169 15 169 31(32) 7,818 169 7 - - 1,183 9,001 26.6%
250주 41 10,250 41 15 41 31(32) 1,898 41 10 - - 410 2,308 22.5%
300주 87 26,100 87 15 87 31(32) 4,029 87 13 - - 1,131 5,160 19.8%
350주 28 9,800 28 15 28 31(32) 1,290 28 16 - - 448 1,738 17.7%
400주 52 20,800 52 15 52 31(32) 2,405 52 19 - - 988 3,393 16.3%
450주 8 3,600 8 15 8 31(32) 372 8 22 - - 176 548 15.2%
500주 60 30,000 60 15 60 31(32) 2,774 60 25 - - 1,500 4,274 14.2%
600주 70 42,000 70 15 70 31(32) 3,237 70 31 58 1 2,228 5,465 13.0%
700주 39 27,300 39 15 39 31(32) 1,806 39 38 - - 1,482 3,288 12.0%
800주 17 13,600 17 15 17 31(32) 788 17 44 - - 748 1,536 11.3%
900주 11 9,900 11 15 11 31(32) 508 11 50 - - 550 1,058 10.7%
1,000주 92 92,000 92 15 92 31(32) 4,254 92 56 - - 5,152 9,406 10.2%
1,200주 36 43,200 36 15 36 31(32) 1,668 36 69 - - 2,484 4,152 9.6%
1,400주 20 28,000 20 15 20 31(32) 927 20 81 - - 1,620 2,547 9.1%
1,600주 22 35,200 22 15 22 31(32) 1,015 22 93 - - 2,046 3,061 8.7%
1,800주 10 18,000 10 15 10 31(32) 463 10 106 - - 1,060 1,523 8.5%
2,000주 59 118,000 59 15 59 31(32) 2,729 59 118 - - 6,962 9,691 8.2%
2,500주 19 47,500 19 15 19 31(32) 882 19 149 - - 2,831 3,713 7.8%
3,000주 39 117,000 39 15 39 31(32) 1,803 39 180 - - 7,020 8,823 7.5%
3,500주 13 45,500 13 15 13 31(32) 601 13 211 - - 2,743 3,344 7.3%
4,000주 22 88,000 22 15 22 31(32) 1,018 22 242 - - 5,324 6,342 7.2%
4,500주 6 27,000 6 15 6 31(32) 277 6 273 - - 1,638 1,915 7.1%
5,000주 20 100,000 20 15 20 31(32) 924 20 304 - - 6,080 7,004 7.0%
6,000주 21 126,000 21 15 21 31(32) 972 21 366 - - 7,686 8,658 6.9%
7,000주 10 70,000 10 15 10 31(32) 464 10 428 - - 4,280 4,744 6.8%
8,000주 10 80,000 10 15 10 31(32) 463 10 490 - - 4,900 5,363 6.7%
9,000주 8 72,000 8 15 8 31(32) 369 8 552 - - 4,416 4,785 6.6%
10,000주 13 130,000 13 15 13 31(32) 602 13 614 - - 7,982 8,584 6.6%
12,000주 34 408,000 34 15 34 31(32) 1,571 34 738 - - 25,092 26,663 6.5%
14,000주 3 42,000 3 15 3 31(32) 139 3 861 - - 2,583 2,722 6.5%
16,000주 2 32,000 2 15 2 31(32) 92 2 985 - - 1,970 2,062 6.4%
18,000주 11 198,000 11 15 11 31(32) 512 11 1,109 - - 12,199 12,711 6.4%
20,000주 2 40,000 2 15 2 31(32) 92 2 1,233 - - 2,466 2,558 6.4%
22,000주 1 22,000 1 15 1 31(32) 46 1 1,357 - - 1,357 1,403 6.4%
24,000주 8 192,000 8 15 8 31(32) 369 8 1,481 - - 11,848 12,217 6.4%
26,000주 1 26,000 1 15 1 31(32) 47 1 1,604 - - 1,604 1,651 6.4%
30,000주 4 120,000 4 15 4 31(32) 185 4 1,852 - - 7,408 7,593 6.3%
합계 9,513 2,733,080 9,513 -　 -　 -　 151,975 1,163 -　 -　 -　 151,975 303,950 -

주1) 균등배정 방식에 따른 최초 배정 주식수인 15주에 청약증거금이 미달하는 청약 단위인 10주와 20주 청약 단위군은 배정 물량에 대한 추가출금 동의 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.&cr;주2) 일반 배정물량 303,950주를 균등배정 151,975주(50.0%), 비례배정 151,975주(50.0%)방식으로 배정하였습니다.&cr;주3) 균등배정 방식 배정물량 151,975주는 전체 청약 9,513건에 균등하게 배정 하였으며(15주/건), 잔여 주식(151,975주-9,513건*15주=9,280주) 청약 단위가 이에 미달하는 청약단위군의 배정 주식을 잔여 청약 단위군에 균등하게 다시 배정하는 과정을 통해 배정하였습니다. 이를 통해 배정된 균등 배정방식 배정 물량은 각 청약 건당 46주이며, 잔여주식 398주에 대해서는 추첨을 통해 배정하였습니다. 이런 방식을 통해 배정한 결과, 균등 배정방식 최종 배정 물량은 46주 혹은 47주 입니다.&cr;주4) 비례배정방식 배정물량 151,975주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 58주에 대해서 600주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다. &cr;

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 151,97550일괄청약 방식151,97550303,950100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
15일 확약83,00012.52- - 1,38028.284601.29 - - --84,84010.053개월 확약3,0000.45 - - - - - - - - --3,0000.366개월 확약3,0000.45 - - - - - - - - --3,0000.36574,08486.581,830100.003,50071.7235,21098.71139,000100.00--753,62489.24663,084100.001,830100.004,880100.0035,670100.00139,000100.00--844,464100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매ㆍ&cr;중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래&cr;실적&cr;유 거래&cr;실적&cr;무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 관계 공모 전 공모 후
주식 수 지분율 주식 수 지분율
최대주주등 백승욱 본인 856,700 7.85% 856,700 7.05%
서범석 대표이사 220,000 2.02% 220,000 1.81%
이정인 임원(미등기) 415,000 3.80% 415,000 3.41%
팽경현 임원(미등기) 346,000 3.17% 346,000 2.85%
유동근 임원(미등기) 342,000 3.14% 342,000 2.81%
박승균 임원(미등기) 294,000 2.70% 294,000 2.42%
장민홍 임원(미등기) 235,000 2.15% 235,000 1.93%
박현성 임원(미등기) 25,000 0.23% 25,000 0.21%
김기환 임원(미등기) 20,410 0.19% 20,410 0.17%
옥찬영 임원(미등기) 6,110 0.06% 6,110 0.05%
최대주주등 소계 2,760,220 25.30% 2,760,220 22.70%
5% 이상 &cr;소유주주 WELL ALIKE LIMITED 783,991 7.19% 783,991 6.45%
Guardant Health, Inc. 775,000 7.10% 775,000 6.37%
5% 이상 소유주주 소계
합계 4,319,211 39.60% 4,319,211 35.53%
주) 상기 공모 전 지분율은 보통주 9,270,740주 및 우선주 1,637,726주를 포함한 10,908,466주 기준, 공모 후 지분율은 상장예정 보통주 10,519,873주 및 우선주 1,637,726주를 포함한 12,157,599주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;2022년 07월 19일(예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2022년 07월 21일(예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr) 2022년 07월 11일
NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.nhqv.com) 2022년 07월 12일
주1) 모집(매출)가액 확정공고는 2022년 7월 11일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2022년 07월 12일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구분 방법 일자
청약 안내 공고 NH투자증권㈜의 홈페이지&cr;(www.nhqv.com) 2022년 07월 12일(화)

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 NH투자증권㈜ 홈페이지 2022년 07월 15일
주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 15일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr;

4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2022년 06월 15일 (증권신고서)&cr; 2022년 07월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2022년 07월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 &cr; 2) (주)루닛 : 서울특별시 강남구 테헤란로2길 27, 15층 (역삼동, 비젼타워)&cr; 3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일: 2022년 06월 15일 (예비투자설명서)
2022년 07월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 07월 07일 (투자설명서)
2022년 07월 11일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

&cr;

 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주1,215,80030,0001,215,80036,474,000,000-1,215,80030,0001,215,80036,474,000,000------------1,215,80030,0001,215,80036,474,000,000-
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--34,822,042,490--1,651,957,51036,474,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
주1) 기타는 발행제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr;해당사항 없습니다.&cr;

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.