증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2023년 10월 30일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 루닛 |
| 대 표 이 사 : |
서범석 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II) |
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(전 화) 02-2138-0827 |
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(홈페이지) http://www.lunit.io |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) CFO (성 명) 박현성 |
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(전 화) 070-8853-0558 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 23일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,857,150주
3. 모집 또는 매출금액 :
200,200,770,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
'굵은 파란색 글씨'로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정은
'굵은 빨간색 글씨', 발행가액 확정에 따른 정정은
'굵은 녹색 글씨'로 정정하였습니다.
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 공통정정사항 |
모집(매출)가액 :
153,500원
|
모집(매출)가액 :
107,800원
|
| 모집(매출)총액 :
285,072,525,000원
|
모집(매출)총액 :
200,200,770,000원
|
| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
1,857,150 |
500 |
153,500 |
285,072,525,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
보통주 |
1,857,150 |
285,072,525,000 |
- 인수수수료 : 모집총액의 0.6%- 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 11월 01일 ~ 2023년 11월 02일 |
2023년 11월 09일 |
2023년 11월 03일 |
2023년 11월 09일 |
2023년 09월 25일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2023년 08월 24일 |
2023년 10월 27일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
194,340,320,000 |
| 타법인취득자금 |
90,732,205,000 |
| 발행제비용 |
1,885,235,360 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
주요사항보고서(유무상증자결정)-2023.09.21 |
| 【기 타】 |
1) 금번 (주)루닛의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2023년 11월 03일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 08월 24일부터 2023년 10월 27일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
1,857,150 |
500 |
107,800 |
200,200,770,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
보통주 |
1,857,150 |
200,200,770,000 |
- 인수수수료 : 모집총액의 0.6%- 실권수수료 : 잔액인수금액의 8.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 11월 01일 ~ 2023년 11월 02일 |
2023년 11월 09일 |
2023년 11월 03일 |
2023년 11월 09일 |
2023년 09월 25일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2023년 08월 24일 |
2023년 10월 27일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
109,468,565,000 |
| 타법인취득자금 |
90,732,205,000 |
| 발행제비용 |
1,355,487,910 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
주요사항보고서(유무상증자결정)-2023.10.30 |
| 【기 타】 |
1) 금번 (주)루닛의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 NH투자증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액 기준으로 작성되었습니다. 4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2023년 11월 03일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 08월 24일부터 2023년 10월 27일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
|
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항1호에 의거 NH투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 1,857,150주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 보통주 |
1,857,150주 |
500 |
153,500 |
285,072,525,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2023년 08월 23일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■
1차발행가액 산출 근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2023년 09월 20일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)※
1차발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]
| 기산일 : 2023년 09월 20일 |
(단위: 원, 주) |
| 일수 |
일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 1 |
2023/09/20 |
214,000 |
1,414,612 |
300,240,982,800 |
| 2 |
2023/09/19 |
243,500 |
517,805 |
123,684,661,500 |
| 3 |
2023/09/18 |
228,000 |
256,282 |
58,066,709,000 |
| 4 |
2023/09/15 |
223,500 |
757,300 |
172,095,021,500 |
| 5 |
2023/09/14 |
228,000 |
442,733 |
99,109,542,500 |
| 6 |
2023/09/13 |
231,000 |
715,726 |
167,318,615,500 |
| 7 |
2023/09/12 |
225,500 |
829,366 |
197,054,766,000 |
| 8 |
2023/09/11 |
256,500 |
1,067,435 |
278,348,199,500 |
| 9 |
2023/09/08 |
249,000 |
772,601 |
185,333,613,500 |
| 10 |
2023/09/07 |
247,500 |
1,579,901 |
388,927,595,000 |
| 11 |
2023/09/06 |
234,500 |
1,512,080 |
347,290,081,500 |
| 12 |
2023/09/05 |
231,000 |
2,135,985 |
451,634,747,800 |
| 13 |
2023/09/04 |
177,800 |
566,869 |
100,527,769,700 |
| 14 |
2023/09/01 |
167,300 |
286,933 |
48,487,858,900 |
| 15 |
2023/08/31 |
172,500 |
585,614 |
103,521,829,200 |
| 16 |
2023/08/30 |
173,900 |
445,155 |
77,633,665,100 |
| 17 |
2023/08/29 |
171,400 |
684,727 |
116,490,209,100 |
| 18 |
2023/08/28 |
163,300 |
404,006 |
65,516,853,700 |
| 19 |
2023/08/25 |
155,700 |
411,197 |
64,169,759,700 |
| 20 |
2023/08/24 |
155,600 |
1,480,155 |
230,324,296,700 |
| 21 |
2023/08/23 |
145,000 |
376,992 |
56,418,422,500 |
| 22 |
2023/08/22 |
149,500 |
248,813 |
37,410,230,100 |
| 23 |
2023/08/21 |
149,500 |
667,830 |
96,447,701,280 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
207,380.4 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
222,265.1 |
| 기산일 가중산술평균주가(C) |
212,242.6 |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) |
213,962.7 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
212,242.6 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
25% |
| 증자비율 (G) |
15% |
| 예정발행가액 |
153,500 |
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 ) |
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항1호에 의거 NH투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 1,857,150주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 보통주 |
1,857,150주 |
500 |
107,800 |
200,200,770,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2023년 08월 23일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준입니다.
|
발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 2차 발행가액 산출 근거본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】 |
| 기산일 : 2023년 10월 27일 |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2023/10/27 |
143,300 |
378,893 |
54,852,077,000 |
| 2023/10/26 |
141,000 |
304,412 |
43,247,476,300 |
| 2023/10/25 |
139,800 |
215,053 |
31,006,969,600 |
| 2023/10/24 |
148,700 |
278,878 |
39,740,028,700 |
| 2023/10/23 |
137,200 |
169,349 |
23,052,950,200 |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (A) |
142,508.27 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가(B) |
144,769.31 |
- |
| (A),(B)의 산술 평균 (C) |
143,638.79 |
[(A)+(B)] ÷ 2 |
| 기준주가 (D) |
143,639 |
(B)와 (C)중 낮은가액 |
| 할인율 |
25.00% |
- |
| 2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함) |
107,800 |
기준주가 × (1 - 할인율) |
■ 확정 발행가액의 산출근거
확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| ▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%】 |
| [확정 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2023년 10월 27일) |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 1 |
2023/10/27 |
143,300 |
378,893 |
54,852,077,000 |
| 2 |
2023/10/26 |
141,000 |
304,412 |
43,247,476,300 |
| 3 |
2023/10/25 |
139,800 |
215,053 |
31,006,969,600 |
| 3거래일 가중산술평균(A) |
143,713.89 |
| 할인율 |
40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(A) |
86,228.33 |
- |
| 1차 발행가액(B) |
153,500 |
- |
| 2차 발행가액(C) |
107,800
|
- |
| 확정 발행가액 |
107,800
|
Max[A,(Min(B,C)] |
이에 따라 확정발행가액은 107,800원으로 결정되었습니다.
(주3) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
구 분
|
금 액
|
|
모집 또는 매출총액(1)
|
285,072,525,000
|
|
발행제비용(2)
|
1,885,235,360
|
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
|
283,187,289,640
|
| 주1) |
상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) |
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) |
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주4) |
발행제비용은 현재 당사가 보유한 자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
구 분
|
금 액
|
계산근거
|
|
발행분담금
|
51,313,050 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
|
인수수수료
|
1,710,435,150 |
인수수수료 0.6% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 |
10,000 |
정액 |
|
추가상장수수료
|
22,020,000
|
2,000억원 초과 ~ 5,000억원 이하1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 발행등록수수료 |
1,000,000 |
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수,수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) |
|
등록세
|
3,714,300 |
증자 자본금의 0.4%
|
|
교육세
|
742,860 |
등록세의 20%
|
|
기타비용
|
96,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계
|
1,885,235,360 |
-
|
| 주1) |
상기 금액은
1차발행가액, 신고서 제출일 전일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 중장기적으로 암정복을 위해 의료 생태계 내 의료인/환자/의료기업을 연결하고 궁극적으로는 환자의 진단/치료/모니터링 등 암치료 전주기에 동반하는 의료 AI 플랫폼 회사로 거듭나는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 현재 보유한 진단/치료 제품군의 확장 뿐만 아니라 Lunit SCOPE를 활용한 신규사업 진입등을 준비하고 있습니다. 현 단계에서 중기적 목표 달성을 위해 금번 주주배정 유상증자를 진행하고자 하며 그에 따른 자금사용 목적은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : |
2023년 09월 21일 |
) |
(단위 : 천원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
194,340,320 |
- |
90,732,205 |
- |
285,072,525 |
나. 자금의 세부 사용 내역
| [자금 세부 사용 목적] |
| (원화단위: 백만원) |
| 구분 |
세부항목 |
금액 |
소계 |
사용 시기 |
내용 |
자금사용 우선순위 |
| 운영자금 |
연구개발비 |
153,954 |
194,340 |
2023년 11월 ~
2028년
|
제품 고도화, 확장 및차세대 제품 개발 비용,신규취득 무형자산 관련 연구개발비 |
1순위 |
| 인건비(글로벌) |
20,387 |
2024년 ~2026년 |
해외직원 신규 채용 및 채용 유지비용 |
5순위 |
| 무형자산취득비 |
20,000 |
2025년 ~ 2026년 |
사업 확장을 위한 무형자산(신약후보물질)취득 |
4순위 |
| 타법인증권취득자금 |
자회사출자 |
50,472 |
90,732 |
2024년~2026년 |
해외 사업 진행을 위한 추가 출자 |
2순위 |
| 신규법인(CVC) 설립 |
40,260 |
2024년 ~2026년 |
글로벌 의료 AI스타트업 투자, 공급사슬 내 유사 스타트업 발굴을위한 CVC 설립 및 출자 |
3순위 |
| 합계 |
285,073 |
- |
- |
- |
| 주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2023년 08월 22일 서울외국환중개 매매기준율(1,341원/달러, 1,462원/유로)을 사용하여 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 상기 일정은 내부 연구개발전략, 규제기관의 정책변화, 시장 변동에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 상기 금액이 백만원 단위로 기재됨에 따라 발생하는 합계 및 소계금액의 단수차이 조정은 하지 않았습니다.
|
(1) 운영자금1) 연구개발비 - 제품확장 및 차세대 제품 개발① 데이터 구매 및 관리(Annotation)
| [데이터 구매 및 관리비용 지출 스케쥴] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
구분 |
2023년 11월~12월 |
2024년 상반기 |
2024년 하반기 |
2025년 상반기 |
2025년 하반기 |
2026년 상반기 |
2026년 하반기 |
2027년상반기 |
2027년 하반기 |
2028년상반기 |
2028년 하반기 |
합계 |
| 신규제품 개발 및 고도화를 위한 데이터 구매 및 관리(Annotation) |
Lunit INSIGHTDBT 제품 개발 및 고도화 |
데이터 구매 |
200 |
630 |
630 |
662 |
662 |
728 |
744 |
744 |
744 |
744 |
744 |
7,231
|
| 데이터 관리 |
10 |
32 |
32 |
33 |
33 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
357 |
| Lunit INSIGHT 차세대 제품 개발 |
데이터 구매 |
0 |
500 |
500 |
650 |
650 |
975 |
975 |
1,792 |
1,792 |
3,583 |
3,583 |
15,000 |
| 데이터 관리 |
0 |
1,000 |
1,000 |
1,300 |
1,300 |
1,950 |
1,950 |
3,583 |
3,583 |
7,166 |
7,166 |
29,999 |
| 소계 |
210 |
2,162 |
2,162 |
2,645 |
2,645 |
3,689 |
3,706 |
6,155 |
6,155 |
11,530 |
11,530 |
52,588 |
| Lunit SCOPE uIHC 제품 개발 및 고도화 |
데이터 구매 |
36 |
114 |
114 |
119 |
119 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
1,291 |
| 데이터 관리 |
177 |
558 |
558 |
586 |
586 |
645 |
645 |
645 |
645 |
645 |
645 |
6,333 |
| 소계 |
213 |
672 |
672 |
705 |
705 |
776 |
776 |
776 |
776 |
776 |
776 |
7,624 |
| 데이터 구매관리 비용 합계 |
423 |
2,833 |
2,833 |
3,350 |
3,350 |
4,465 |
4,482 |
6,931 |
6,931 |
12,306 |
12,306 |
60,211 |
| 주) 상기 금액이 백만원 단위로 기재됨에 따라 발생하는 합계 및 소계금액의 단수차이 조정은 하지 않았습니다. |
당사 주요 제품인 Lunit INSIGHT는 딥러닝 기술을 바탕으로 개발된 암 진단 영상 판독 보조 및 발병 위험 예측 솔루션으로, 새로운 기종의 개발 및 기존 제품 고도화를 위해서는 해당 기종에 대한 데이터셋 구매 및 그에 대한 관리가 지속적으로 필요합니다. 해당 관리는 영상의학전문의의 학습데이터에 대한 정답지 부여(어노테이션) 등의 관리가 포함됩니다.
구체적으로 데이터 구매의 경우 연구기관, 병원, 글로벌 CRO 등을 통해서 제품 개발/고도화에 필요한 제품별 의료 영상 데이터를 구매하는 것이며, 데이터 관리의 경우 영상의학전문의가 당사가 구매한 데이터를 활용하여 동 영상 내 병변의 위치를 표시해주는 작업(어노테이션)을 수행하는 과정입니다. 당사는 급변하는 글로벌 의료 AI트렌드 변화에 따라 3D 유방촬영술인 DBT와 향후 암 적응증 확장을 위한 차세대 AI 의료 진단 솔루션 제품 신규 개발 계획에 따라 데이터 구매 및 관리 비용 투자로 금번 공모자금 중
약
526억원을 향후
2028년까지 집행할 예정입니다.
당사는 과거 제품 개발 시의 사례를 참고하여 상기 스케쥴표 상 항목별 소요비용을 책정하였습니다. 일반적으로 하나의 제품을 신규 개발할 때 데이터 구매 비용보다 데이터 관리 비용(어노테이션 비용)이 더 높게 지급되어 해당 내용을 제품별 특징 및 시장변화를 반영하여 책정하였습니다. Lunit INSIGHT DBT의 경우 이미 개발이 완료된 제품으로 어노테이션 보다는 제품 고도화를 위한 판독이 어려운 영상들 위주로 데이터 구매할 것을 반영하여 산출하였습니다. 당사 주요 제품인 Lunit SCOPE는 딥러닝 기술을 바탕으로 개발된 암 치료 관련 이미징 바이오마커 솔루션 및 면역항암제 치료반응 예측 솔루션으로 최근
ADC 항암제 대상 바이오마커를 개발 중에 있으며 이 제품 역시 다양한 환자군의 데이터 구매 및 그에 대한 관리가 지속적으로 필요합니다. 해당 관리에는 Lunit INSIGHT 제품과 같은 병리학자의 학습데이터에 대한 정답지부여(어노테이션) 등이 포함됩니다. 당사는 Lunit SCOPE의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 ADC항암제 대상 바이오마커 개발용 데이터 구매 및 관리비용 투자로 금번 공모자금 중
약
76억원을 향후
2028년까지 집행할 예정입니다.
| 주) ADC 항암제 : 항제-약물결합체 항암제. 강력한 살상 능력을 가진 항암화학요법 제제와 암세포만 표적하는 특이성을 가진 치료용 항체를 결합하여 약물이 암세포와 그 주변에만 적용되도록 하는 항암제. 기존 항암화약요법대비 부작용이 적으면서 효과가 뛰어난 차세대 항암제 |
② 공동연구 및 임상
| [공동연구 및 임상비용 지출 스케쥴] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
구분 |
2023년 11월~12월 |
2024년 상반기 |
2024년 하반기 |
2025년 상반기 |
2025년 하반기 |
2026년 상반기 |
2026년 하반기 |
2027년상반기 |
2027년 하반기 |
2028년상반기 |
2028년 하반기 |
합계 |
| 신규제품 개발 및 고도화를 위한 공동연구 및 임상비용 |
Lunit INSIGHT DBT제품 개발 및 고도화 |
공동연구 |
167 |
525 |
525 |
551 |
551 |
606 |
606 |
606 |
606 |
606 |
606 |
5,957 |
| Lunit INSIGHT 차세대 제품 개발 |
공동연구 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
1,360 |
1,300 |
1,768 |
2,389 |
2,389 |
4,778 |
4,778 |
20,761 |
| 임상 |
0 |
0 |
1,500 |
1,500 |
2,039 |
1,950 |
2,650 |
3,583 |
3,583 |
7,166 |
7,166 |
31,138 |
| 소계 |
167 |
525 |
3,025 |
3,051 |
3,950 |
3,856 |
5,024 |
6,578 |
6,578 |
12,550 |
12,550 |
57,856 |
| Lunit SCOPE uIHC 제품 개발 및 고도화 |
공동연구 |
111 |
350 |
350 |
368 |
368 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
3,972 |
| 임상 |
333 |
1,050 |
1,050 |
1,103 |
1,103 |
1,213 |
1,213 |
1,213 |
1,213 |
1,213 |
1,213 |
11,915 |
| 소계 |
444 |
1,400 |
1,400 |
1,470 |
1,470 |
1,617 |
1,617 |
1,617 |
1,617 |
1,617 |
1,617 |
15,886 |
| 공동연구 및 임상비용 합계 |
611 |
1,925 |
4,425 |
4,521 |
5,420 |
5,473 |
6,641 |
8,195 |
8,195 |
14,167 |
14,167 |
73,742 |
| 주) 상기 금액이 백만원 단위로 기재됨에 따라 발생하는 합계 및 소계금액의 단수차이 조정은 하지 않았습니다. |
Lunit INSIGHT는 신규제품인 DBT 제품의 효용성에 대한 지속 증빙을 위한 다양한 연구기관과의 공동연구를 진행 중에 있으며 암 적응증 확장을 위한 차세대 AI 의료 진단 솔루션 제품의 경우 공동연구, 의료기기 판매 허가를 위한 임상을 준비하고 있습니다. 이에 따라 당사는
약 579억원의 자금을
2028년까지 집행할 예정입니다. DBT의 공동연구비의 경우 2022년 및 2023년 상반기 집행금액의 두배 사용 금액의 중간값을 기준으로 상기 금액을 산정하였으며 신규 제품 공동연구비 및 임상연구비의 경우 과거 유사한 제품의 동 개발 비용 및 최근 시장 현황을 반영하여 산정하였습니다.Lunit SCOPE의 경우 현재 연구용으로 판매되고 있는 Lunit SCOPE uIHC의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 제품 고도화, 속도 제고에 따른 공동연구를 진행하고 있으며, 차세대 항암제로 분류되는 ADC 항암제 대상 바이오마커를 신규 개발할 예정임에 따라 개발용 임상 및 공동연구를 준비하고 있습니다. 이에 따라 당사는
약 159억원의 자금을
2028년까지 집행할 예정이며 신규 제품 공동연구비의 경우 과거 유사한 제품의 동 개발 비용 및 최근 시장 현황을 반영하여 산정하였습니다.(중략)
| [기업공개(IPO) 공모자금 사용계획 및 집행내역 & 추가 조달 사유] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
IPO 사용계획(A: ~ 23.07) |
IPO 사용계획(B : 23.08 ~) |
실제집행분(C: ~23.07) |
기보유자금사용(D=C-A) |
추가소요예정(E) |
공모 필요자금 |
사유 |
| Lunit INSIGHT |
데이터 구매 및 관리 |
2,453 |
1,528 |
2,059 |
-394 |
52,588 |
52,588 |
급변하는 글로벌 의료 AI트렌드 변화에 따라 암 적응증 확장을 위한 AI 의료 진단 솔루션 제품 개발 계획 추가로 데이터 구매 및 관리 비용 투자 필요 |
| 임상 관련 |
3,171 |
4,702 |
4,304 |
1,132 |
57,856 |
57,856
|
급변하는 글로벌 의료 AI트렌드 변화에 따라 암 적응증 확장을 위한 AI 의료 진단 솔루션 제품 개발 계획 추가로 임상 데이터 확보 필요 |
| Lunit SCOPE |
데이터 구매 및 관리 |
4,647 |
3,784 |
5,199 |
553 |
7,624 |
7,624 |
Lunit SCOPE의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 제품 고도화, 속도 제고 및 ADC항암제 대상 바이오마커 개발용 데이터 구매 및 관리 비용 투자 필요 |
| 임상 관련 |
4,782 |
5,534 |
1,553 |
-3,230 |
15,886 |
15,886
|
Lunit SCOPE의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 제품 고도화, 속도 제고 및 ADC항암제 대상 바이오마커 개발용 임상 데이터 확보 필요 |
| 신사업 진출 |
무형자산취득 |
- |
- |
- |
- |
20,000 |
20,000 |
Lunit SCOPE 제품 기반 신사업 진출을 위한 후보물질 확보 및 임상비용 집행 필요 |
| 임상관련 |
- |
- |
- |
- |
20,000 |
20,000 |
| 기타 운영자금 |
신규채용 |
3,001 |
2,222 |
3,001 |
- |
- |
- |
- |
| 인력비용 |
- |
- |
- |
- |
20,387 |
20,387 |
해외사업 확장에 따른 인력 채용 및 유지를 위해 인력비용 확보 필요 |
| 자회사 출자 |
- |
- |
- |
- |
50,472 |
50,472 |
본격적인 미국 사업진행 및 유럽 지역 제품 확장 속도제고를 위한 출자 필요 |
| CVC출자 |
- |
- |
- |
- |
40,260 |
40,260 |
신기술 및 신시장 탐색을 통한 혁신과 기업가치 창출 전략 기반으로 기업형 벤처캐피탈(CVC) 설립 |
| 합계 |
35,824 |
16,116 |
- |
285,073 |
- |
| 주1) 상기 내역은 금번 유상증자 최초 증권신고서 제출 시점을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 실제집행분의 경우, 당사가 해당 항목을 위하여 지출한 자금의 합계입니다. |
(주3) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
구 분
|
금 액
|
|
모집 또는 매출총액(1)
|
200,200,770,000 |
|
발행제비용(2)
|
1,355,487,910 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
|
198,845,282,090 |
| 주1) |
상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 작성되었습니다.
|
| 주2) |
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) |
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주4) |
발행제비용은 현재 당사가 보유한 자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
구 분
|
금 액
|
계산근거
|
|
발행분담금
|
36,036,130 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
|
인수수수료
|
1,201,204,620 |
인수수수료 0.6% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 |
10,000 |
정액 |
|
추가상장수수료
|
16,780,000
|
2,000억원 초과 ~ 5,000억원 이하1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 발행등록수수료 |
1,000,000 |
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수,수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) |
|
등록세
|
3,714,300 |
증자 자본금의 0.4%
|
|
교육세
|
742,860 |
등록세의 20%
|
|
기타비용
|
96,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계
|
1,355,487,910 |
-
|
| 주1) |
상기 금액은
확정발행가액
, 신고서 제출일 전일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 중장기적으로 암정복을 위해 의료 생태계 내 의료인/환자/의료기업을 연결하고 궁극적으로는 환자의 진단/치료/모니터링 등 암치료 전주기에 동반하는 의료 AI 플랫폼 회사로 거듭나는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 현재 보유한 진단/치료 제품군의 확장 뿐만 아니라 Lunit SCOPE를 활용한 신규사업 진입등을 준비하고 있습니다. 현 단계에서 중기적 목표 달성을 위해 금번 주주배정 유상증자를 진행하고자 하며 그에 따른 자금사용 목적은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : |
2023년 10월 30일 |
) |
(단위 : 천원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
109,468,565 |
- |
90,732,205 |
- |
200,200,770 |
나. 자금의 세부 사용 내역
| [자금 세부 사용 목적] |
| (원화단위: 백만원) |
| 구분 |
세부항목 |
금액 |
소계 |
사용 시기 |
내용 |
자금사용 우선순위 |
| 운영자금 |
연구개발비 |
69,082 |
109,469 |
2023년 11월 ~
2026년
|
제품 고도화, 확장 및차세대 제품 개발 비용,신규취득 무형자산 관련 연구개발비 |
1순위 |
| 인건비(글로벌) |
20,387 |
2024년 ~2026년 |
해외직원 신규 채용 및 채용 유지비용 |
5순위 |
| 무형자산취득비 |
20,000 |
2025년 ~ 2026년 |
사업 확장을 위한 무형자산(신약후보물질)취득 |
4순위 |
| 타법인증권취득자금 |
자회사출자 |
50,472 |
90,732 |
2024년~2026년 |
해외 사업 진행을 위한 추가 출자 |
2순위 |
| 신규법인(CVC) 설립 |
40,260 |
2024년 ~2026년 |
글로벌 의료 AI스타트업 투자, 공급사슬 내 유사 스타트업 발굴을위한 CVC 설립 및 출자 |
3순위 |
| 합계 |
200,201 |
- |
- |
- |
| 주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2023년 08월 22일 서울외국환중개 매매기준율(1,341원/달러, 1,462원/유로)을 사용하여 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 상기 일정은 내부 연구개발전략, 규제기관의 정책변화, 시장 변동에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 상기 금액이 백만원 단위로 기재됨에 따라 발생하는 합계 및 소계금액의 단수차이 조정은 하지 않았습니다.
|
(1) 운영자금1) 연구개발비 - 제품확장 및 차세대 제품 개발① 데이터 구매 및 관리(Annotation)
| [데이터 구매 및 관리비용 지출 스케쥴] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
구분 |
2023년 11월~12월 |
2024년 상반기 |
2024년 하반기 |
2025년 상반기 |
2025년 하반기 |
2026년 상반기 |
2026년 하반기 |
합계 |
| 신규제품 개발 및 고도화를 위한 데이터 구매 및 관리(Annotation) |
Lunit INSIGHTDBT 제품 개발 및 고도화 |
데이터 구매 |
200 |
630 |
630 |
662 |
662 |
728 |
744 |
4,255 |
| 데이터 관리 |
10 |
32 |
32 |
33 |
33 |
36 |
36 |
212 |
| Lunit INSIGHT 차세대 제품 개발 |
데이터 구매 |
0 |
500 |
500 |
650 |
650 |
975 |
975 |
4,250 |
| 데이터 관리 |
0 |
1,000 |
1,000 |
1,300 |
1,300 |
1,950 |
1,950 |
8,500 |
| 소계 |
210 |
2,162 |
2,162 |
2,645 |
2,645 |
3,689 |
3,706 |
17,217 |
| Lunit SCOPE uIHC 제품 개발 및 고도화 |
데이터 구매 |
36 |
114 |
114 |
119 |
119 |
131 |
131 |
765 |
| 데이터 관리 |
177 |
558 |
558 |
586 |
586 |
645 |
645 |
3,754 |
| 소계 |
213 |
672 |
672 |
705 |
705 |
776 |
776 |
4,520 |
| 데이터 구매관리 비용 합계 |
423 |
2,833 |
2,833 |
3,350 |
3,350 |
4,465 |
4,482 |
21,736 |
| 주) 상기 금액이 백만원 단위로 기재됨에 따라 발생하는 합계 및 소계금액의 단수차이 조정은 하지 않았습니다. |
당사 주요 제품인 Lunit INSIGHT는 딥러닝 기술을 바탕으로 개발된 암 진단 영상 판독 보조 및 발병 위험 예측 솔루션으로, 새로운 기종의 개발 및 기존 제품 고도화를 위해서는 해당 기종에 대한 데이터셋 구매 및 그에 대한 관리가 지속적으로 필요합니다. 해당 관리는 영상의학전문의의 학습데이터에 대한 정답지 부여(어노테이션) 등의 관리가 포함됩니다.
구체적으로 데이터 구매의 경우 연구기관, 병원, 글로벌 CRO 등을 통해서 제품 개발/고도화에 필요한 제품별 의료 영상 데이터를 구매하는 것이며, 데이터 관리의 경우 영상의학전문의가 당사가 구매한 데이터를 활용하여 동 영상 내 병변의 위치를 표시해주는 작업(어노테이션)을 수행하는 과정입니다. 당사는 급변하는 글로벌 의료 AI트렌드 변화에 따라 3D 유방촬영술인 DBT와 향후 암 적응증 확장을 위한 차세대 AI 의료 진단 솔루션 제품 신규 개발 계획에 따라 데이터 구매 및 관리 비용 투자로 금번 공모자금 중
약 172억원을 향후 2026년까지 집행할 예정입니다.
당사는 과거 제품 개발 시의 사례를 참고하여 상기 스케쥴표 상 항목별 소요비용을 책정하였습니다. 일반적으로 하나의 제품을 신규 개발할 때 데이터 구매 비용보다 데이터 관리 비용(어노테이션 비용)이 더 높게 지급되어 해당 내용을 제품별 특징 및 시장변화를 반영하여 책정하였습니다. Lunit INSIGHT DBT의 경우 이미 개발이 완료된 제품으로 어노테이션 보다는 제품 고도화를 위한 판독이 어려운 영상들 위주로 데이터 구매할 것을 반영하여 산출하였습니다. 당사 주요 제품인 Lunit SCOPE는 딥러닝 기술을 바탕으로 개발된 암 치료 관련 이미징 바이오마커 솔루션 및 면역항암제 치료반응 예측 솔루션으로 최근
ADC 항암제 대상 바이오마커를 개발 중에 있으며 이 제품 역시 다양한 환자군의 데이터 구매 및 그에 대한 관리가 지속적으로 필요합니다. 해당 관리에는 Lunit INSIGHT 제품과 같은 병리학자의 학습데이터에 대한 정답지부여(어노테이션) 등이 포함됩니다. 당사는 Lunit SCOPE의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 ADC항암제 대상 바이오마커 개발용 데이터 구매 및 관리비용 투자로 금번 공모자금 중
약 45억원을 향후 2026년까지 집행할 예정입니다.
| 주) ADC 항암제 : 항제-약물결합체 항암제. 강력한 살상 능력을 가진 항암화학요법 제제와 암세포만 표적하는 특이성을 가진 치료용 항체를 결합하여 약물이 암세포와 그 주변에만 적용되도록 하는 항암제. 기존 항암화약요법대비 부작용이 적으면서 효과가 뛰어난 차세대 항암제 |
② 공동연구 및 임상
| [공동연구 및 임상비용 지출 스케쥴] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
구분 |
2023년 11월~12월 |
2024년 상반기 |
2024년 하반기 |
2025년 상반기 |
2025년 하반기 |
2026년 상반기 |
2026년 하반기 |
합계 |
| 신규제품 개발 및 고도화를 위한 공동연구 및 임상비용 |
Lunit INSIGHT DBT제품 개발 및 고도화 |
공동연구 |
167 |
525 |
525 |
551 |
551 |
606 |
606 |
3,532 |
| Lunit INSIGHT 차세대 제품 개발 |
공동연구 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
1,360 |
1,300 |
1,768 |
6,428 |
| 임상 |
0 |
0 |
1,500 |
1,500 |
1,539 |
1,550 |
1,879 |
7,967 |
| 소계 |
167 |
525 |
3,025 |
3,051 |
3,450 |
3,456 |
4,253 |
17,927 |
| Lunit SCOPE uIHC 제품 개발 및 고도화 |
공동연구 |
111 |
350 |
350 |
368 |
368 |
404 |
404 |
2,355 |
| 임상 |
333 |
1,050 |
1,050 |
1,103 |
1,103 |
1,213 |
1,213 |
7,064 |
| 소계 |
444 |
1,400 |
1,400 |
1,470 |
1,470 |
1,617 |
1,617 |
9,418 |
| 공동연구 및 임상비용 합계 |
611 |
1,925 |
4,425 |
4,521 |
4,920 |
5,073 |
5,870 |
27,345 |
| 주) 상기 금액이 백만원 단위로 기재됨에 따라 발생하는 합계 및 소계금액의 단수차이 조정은 하지 않았습니다. |
Lunit INSIGHT는 신규제품인 DBT 제품의 효용성에 대한 지속 증빙을 위한 다양한 연구기관과의 공동연구를 진행 중에 있으며 암 적응증 확장을 위한 차세대 AI 의료 진단 솔루션 제품의 경우 공동연구, 의료기기 판매 허가를 위한 임상을 준비하고 있습니다. 이에 따라 당사는
약 179억원의 자금을 2026년까지 집행할 예정입니다. DBT의 공동연구비의 경우 2022년 및 2023년 상반기 집행금액의 두배 사용 금액의 중간값을 기준으로 상기 금액을 산정하였으며 신규 제품 공동연구비 및 임상연구비의 경우 과거 유사한 제품의 동 개발 비용 및 최근 시장 현황을 반영하여 산정하였습니다.Lunit SCOPE의 경우 현재 연구용으로 판매되고 있는 Lunit SCOPE uIHC의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 제품 고도화, 속도 제고에 따른 공동연구를 진행하고 있으며, 차세대 항암제로 분류되는 ADC 항암제 대상 바이오마커를 신규 개발할 예정임에 따라 개발용 임상 및 공동연구를 준비하고 있습니다. 이에 따라 당사는
약 94억원의 자금을 2026년까지 집행할 예정이며 신규 제품 공동연구비의 경우 과거 유사한 제품의 동 개발 비용 및 최근 시장 현황을 반영하여 산정하였습니다.(중략)
| [기업공개(IPO) 공모자금 사용계획 및 집행내역 & 추가 조달 사유] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
IPO 사용계획(A: ~ 23.07) |
IPO 사용계획(B : 23.08 ~) |
실제집행분(C: ~23.07) |
기보유자금사용(D=C-A) |
추가소요예정(E) |
공모 필요자금 |
사유 |
| Lunit INSIGHT |
데이터 구매 및 관리 |
2,453 |
1,528 |
2,059 |
-394 |
17,217 |
17,217 |
급변하는 글로벌 의료 AI트렌드 변화에 따라 암 적응증 확장을 위한 AI 의료 진단 솔루션 제품 개발 계획 추가로 데이터 구매 및 관리 비용 투자 필요 |
| 임상 관련 |
3,171 |
4,702 |
4,304 |
1,132 |
17,927 |
17,927 |
급변하는 글로벌 의료 AI트렌드 변화에 따라 암 적응증 확장을 위한 AI 의료 진단 솔루션 제품 개발 계획 추가로 임상 데이터 확보 필요 |
| Lunit SCOPE |
데이터 구매 및 관리 |
4,647 |
3,784 |
5,199 |
553 |
4,520 |
4,520 |
Lunit SCOPE의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 제품 고도화, 속도 제고 및 ADC항암제 대상 바이오마커 개발용 데이터 구매 및 관리 비용 투자 필요 |
| 임상 관련 |
4,782 |
5,534 |
1,553 |
-3,230 |
9,418 |
9,418 |
Lunit SCOPE의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 제품 고도화, 속도 제고 및 ADC항암제 대상 바이오마커 개발용 임상 데이터 확보 필요 |
| 신사업 진출 |
무형자산취득 |
- |
- |
- |
- |
20,000 |
20,000 |
Lunit SCOPE 제품 기반 신사업 진출을 위한 후보물질 확보 및 임상비용 집행 필요 |
| 임상관련 |
- |
- |
- |
- |
20,000 |
20,000 |
| 기타 운영자금 |
신규채용 |
3,001 |
2,222 |
3,001 |
- |
- |
- |
- |
| 인력비용 |
- |
- |
- |
- |
20,387 |
20,387 |
해외사업 확장에 따른 인력 채용 및 유지를 위해 인력비용 확보 필요 |
| 자회사 출자 |
- |
- |
- |
- |
50,472 |
50,472 |
본격적인 미국 사업진행 및 유럽 지역 제품 확장 속도제고를 위한 출자 필요 |
| CVC출자 |
- |
- |
- |
- |
40,260 |
40,260 |
신기술 및 신시장 탐색을 통한 혁신과 기업가치 창출 전략 기반으로 기업형 벤처캐피탈(CVC) 설립 |
| 합계 |
35,824 |
16,116 |
- |
200,201 |
- |
| 주1) 상기 내역은 금번 유상증자 최초 증권신고서 제출 시점을 기준으로 작성되었습니다. 주2) 실제집행분의 경우, 당사가 해당 항목을 위하여 지출한 자금의 합계입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |