| 2024년 5월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 4월 25일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 8. 사채발행방법 - 전환가액 - 전환에 따라 발행할 주식 ○ 주식수 ○ 주식총수 대비 비율(%) | 제3자 배정자변경에 따른정정 | 54,892 91,0870.32 | 55,693 89,777 0.31 |
| 9. 전환에 관한 사항 - 시가하락에 따른 전환가격 조정 ○ 최저 조정가액 (원) | 38,425 | 38,986 | |
| 11. 청약일 | 2024년 4월 29일 | 2024년 5월 30일 | |
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2024년 4월 25일 | 2024년 5월 28일 | |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 주1) 정정 전 | 주2) 정정 후 | |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 주3) 정정 전 | 주4) 정정 후 |
주1) 정정 전 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쿼드자산운용 주식회사(주1) | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | - | 5,000,000,000 | - |
주1) 쿼드자산운용 주식회사가 집합투자업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 추후 설정할 일반 사모투자신탁이 인수할 예정임 주2) 정정 후 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔에이치투자증권 주식회사(칸서스AI코스닥벤처일반사모증권투자신탁의 신탁업자 지위에서) | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | 2024.05.03.제1회차 전환사채 50억원 참여 | 1,000,000,000 | - |
| 한국투자증권 주식회사(칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서) | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
| 케이비증권 주식회사(제이피코스닥벤처일반사모투자신탁15호(전문투자자)의 신탁업자지위에서) | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
| 아이비케이투자증권주식회사 | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
| 케이비증권 주식회사(비욘드코스닥벤처일반사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서) | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | - | 700,000,000 | - |
| 엔에이치투자증권 주식회사(비욘드코스닥벤처일반사모투자신탁제2호의 신탁업자 지위에서) | - | 회사의 경영상 목적 달성을 위해 이사회에서 선정 | - | 300,000,000 | - |
주3) 정정 전 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 166,500,000,000 | 54,892 | 3,033,228 | 2025년 05월 04일 ~ 2029년 04월 03일 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | 166,500,000,000 | 54,892 | (A) | 3 ,033,228 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 5,000,000,000 | 54,892 | (B) | 91,087 | 2025년 06월 01일 ~ 2029년 04월 30일 | - | ||
| 합계 | 171,500,000,000 | 54,892 | 3,124,315 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 28,830,630 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 10.84 | |||||||
주1) 기발행주식 총수는 주요사항보고서 제출일(2024.04.25.)을 기준으로 작성했습니다. 주4) 정정 후 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 166,500,000,000 | 54,892 | 3,033,228 | 2025년 05월 04일 ~ 2029년 04월 03일 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | 166,500,000,000 | 54,892 | (A) | 3 ,033,228 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 5,000,000,000 | 55,693 | (B) | 89,777 | 2025년 06월 01일 ~ 2029년 04월 30일 | - | ||
| 합계 | 171,500,000,000 | - | 3,123,005 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 28,830,630 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 10.83 | |||||||
주1) 기발행주식 총수는 주요사항보고서 제출일(2024.04.25.)을 기준으로 작성했습니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 04월 25일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 루닛 | |
| 대 표 이 사 : | 서범석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층 (역삼동, 케이스퀘어 강남II) | |
| (전 화) 02-2138-0827 | ||
| (홈페이지)http://www.lunit.io | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)CFO | (성 명)박현성 |
| (전 화)02-2138-0827 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 [인수인의 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 ] 인수인은 본 사채의 발행일로부터 2 년 이 되 는 날인 2026 년 5 월 3 1일로부터 그 날을 포함하여 매 3 개월이 되는 날 ( 이하 " 조기상환기일 ") 에 해당 시점에 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부에 조기상환수익률 연 8.0% 를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환기일이 은행의 휴업일 인 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 |
2026-04-01 |
2026-04-16 |
2026-05-31 |
114.8844 |
| 2차 |
2026-07-02 |
2026-07-17 |
2026-08-31 |
116.9181 |
| 3차 |
2026-10-01 |
2026-10-16 |
2026-11-30 |
118.9571 |
| 4차 |
2026-12-30 |
2027-01-14 |
2027-02-28 |
121.0707 |
| 5차 |
2027-04-01 |
2027-04-16 |
2027-05-31 |
123.2390 |
| 6차 |
2027-07-02 |
2027-07-19 |
2027-08-31 |
125.4372 |
| 7차 |
2027-10-01 |
2027-10-15 |
2027-11-30 |
127.6440 |
| 8차 |
2027-12-31 |
2028-01-17 |
2028-02-29 |
129.9414 |
| 9차 |
2028-04-01 |
2028-04-17 |
2028-05-31 |
132.2752 |
| 10차 |
2028-07-02 |
2028-07-17 |
2028-08-31 |
134.6515 |
| 11차 |
2028-10-01 |
2028-10-16 |
2028-11-30 |
137.0397 |
| 12차 |
2028-12-30 |
2029-01-15 |
2029-02-28 |
139.5095 |
가 . 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간 : 조기상환수익률 은 연 8.0 % 이며 , 인수인은 조기상환기일 60 일전부터 45 일전까지 ( 이하 " 조기상환청구기간 ") 사이에 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 직후 영업일까지로 한다 .
나 . 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
다 . 조기상환 지급장소 : 신한은행 강남중앙기업금융 1 센터지점
라 . 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 인수인은 본 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고 , 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며 , 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다 .
[ 발행회사의 매도청구권 (Call Option) 에 관한 사항 ] 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날인 2025 년 5 월 3 1일부터 발행일로부터 2 년이 되는 날인 2026 년 5 월 31 일까지 ( 이하 " 매도청구권 행사기간 ") 의 기간 동안 , 매 영업일 ( 이하 " 매매일 ") 마다 인수인을 상대로 본 사채 권면금액 합계액의 20.57 % 를 한도로 하여 본 사채의 전부 또는 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 ( 이하 총칭하여 본 항에서 " 매수인 ") 에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리 (Call Option, 이하 " 매도청구권 ") 를 가진다 . 다만 , 발행회사는 발행회사의 최대주주 또는 그 특수관계인 ( 이하 " 최대주주등 ") 에게 매도청구권을 부여하는 경우 ( 발행회사가 본 사채를 취득한 후 최대주주등에게 매도하는 경우 포함 ) 최대주주등이 매도청구권 행사로 각자 본 사채 발행 당시 보유한 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없도 록 하며 , 각 인수인에게 매도청구권을 행사하는 사채의 금 액은 인수금액과 동일한 비율로 한다.
매도청구권 행사방법 : 발행회사는 매매일의 10 영업일 이전에 인수인에게 매도청구권을 행사하는 사채 ( 이하 " 매도청구권 행사대상 사채 ") 의 전자등록금액 , 매매대금 및 매매일을 서면 ( 이하 " 매도청구권 행사통지 ") 으로 통지하는 방식으로 매도청구권을 행사하여야 하고 , 매도청구권 행사통지가 인수인에게 도달한 시점에 매수인과 인수인 사이에 매도청구권 행사대상 사채에 관한 사채매매계약이 체결된 것으로 보며 , 그에 따른 매매대금의 지급 및 사채의 이전은 매매일에 이루어져야 한다 .
가 . 매매대금 : 매도청구권 행사에 따른 본 사채의 매매대금은 , 매도청구권 행사대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대해 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연복리 8.5% 를 적용한 금액으로 한 다 . 매도청구권 행사에 따른 본 사채의 매매대금은 1 년을 365 일 ( 윤년의 경우 366 일 ) 로 하여 1 일 단위로 계산하되 , 원 단위 미만은 절사한다 .
나 . 사채 보유의무 : 인수인은 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지 전자등록총액을 기준으로 전자등록총액 의 20.57 % 를 사채의 형태로 보유하여야 한다 . 단 , 기한전 상환의 경우에는 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며 , 본 협약은 효력을 상실한다 .
다 . 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 각 매매대금 지급기일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 가.항의 매매대금을 지급하고 , 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 행사대상 사채를 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 전자등록 하는 방법으로 인도한다 . 단 , 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매대금 지급기일로 하되 , 원 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급 한다.라. 권리의 순위 : 본 사채에 대한 인수인의 조기상환청구권이나 전환청구권이 발행회사의 매도청구권과 동시에 행사된 경우에는 발행회사의 매도청구권이 우선하며 , 발행회사가 인수인의 조기상환청구권 행사보다 앞서 매도청구권을 행사할 경우 인수인은 반드시 이에 응해야 한다.
[기한의 이익 상실 조항] 기한전 상환 : 만기일 이전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 , 발행회사는 즉시 인수인에게 이를 통지하여야 하고 , 인수인은 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한전 상환을 발행회사에게 요구할 수 있다. 발행회사는 인수인이 달리 서면으로 상환기일의 연장을 승인하지 않는 한 , 기한전 상환 요구일로부터 90일 (이하 "기 한전 상환기일") 이내에 요구받은 부분에 해당하는 원리금을 본 계약 별첨 2.1 제 22항 가.에 따라 상환하여야 한다 .
가 . 발행회사가 본 계약 제 5.1조에서 진술하고 보장한 내용 및 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 진술하고 보장한 사항의 전부 또는 일부가 해당 진술 및 보장의 기준일에 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우
나 . 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생 , 법원의 해산명령 또는 해산판결 , 주주총회의 해산결의가 있는 경우
다 . 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
라 . 발행회사가 파산 , 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우 또는 발행회사에 대하여 기업회생 혹은 파산절차가 개시되는 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시되는 경우를 포함한다 )
마 . 발행회사가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 관리절차의 개시를 신청한 경우
바 . 발행회사의 주식이 관리종목으로 지정되거나 상장적격성 실질심사 대상으로 지정되거나 상장폐지 사유가 발생하거나 개장일 기준 20일 연속으로 거래가 중지되는 경우 (단 , 주권의 병합 , 분할 , 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 한국거래소의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지되는 경우는 제외 )
사 . 발행회사가 사업을 중단 , 포기하거나 그 영업이 1개월 이상 중단된 경우
아 . 발행회사의 외부감사인이 발행회사의 재무제표 및 내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토결과 “적정 ” 의견 이외의 의견을 제시하는 경우
자 . 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반하고 , 인수인으로부터 위반의 해소를 요구하는 통지를 수령한 날로부터 10영업일 이내에 해당 위반사항을 해소하지 아니한 경우
차 . 발행회사가 본 사채의 원금 또는 이자 지급을 그 지급기일에 이루어지지 않는 경우
카 . 발행회사가 인수대금을 본계약 제 2.2조에서 규정한 자금사용 용도 외로 사용한 경우
타 . 발행 회사의 최근 사업년도말 별도 기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 자산에 대해 압류가 되거나 경매가 개시된 경우
파 . 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업년도말 별도 기준 총자산의 30% 이상에 해당하는 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고 , 90일 이내에 취소되지 않은 경우
하 . 발행회사의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소 처분이 내려진 경우 (다만 , 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다 )
거 . 발행회사의 주요 사업 부문에서 정상적인 사업 추진이 불가능할 것으로 합리적으로 판단되는 경우
너 . 본 사채 이외의 발행회사의 채무 (상거래 채무를 포함하되 이에 한정하지 아니함 ) 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하고 그로부터 30일 이내에 해당 사유가 해소되지 않는 경우
더 . 발행회사의 임직원이 횡령 , 배임 , 허위지출 , 가공지출 , 과다지출의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실이 초래한 경우
러 . 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우 또는 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우
머 . 최대주주가 변경되는 경우 {본 사채 발행 이후 최대주주의 지분율 (특수관계인 지분 포함 )을 초과하는 제 3자배정 유상증자를 하는 경우 및 주식 관련사채 (전환사채 , 신주인수권부사채 , 교환사채 )의 전환 등에 따라 발행될 주식수가 최대주주의 지분율 (특수관계인 지분 포함 )을 초과하는 규모의 주식 관련사채를 신규로 발행하는 경우를 포함함 }
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
주1) 기발행주식 총수는 주요사항보고서 제출일(2024.04.25.)을 기준으로 작성했습니다.