| 전환사채(해외전환사채) | 5 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-06-29 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,087 | ||
| 만기일 | 2024-06-29 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,896,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,880,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2022-12-29 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,320,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1. 사채권자의 조기상환청구(280,000,000원) -> [처리방법] 취득 후 소각예정(등록말소) 2. 당사의 매도청구권(Call option) 행사(1,600,000,000원) -> [처리방법] 소각(등록말소) 또는 재매각 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 사채 취득금액은 원리금 금액임. (조기상환율: 100%, 매도청구권 행사시 적용이율: 101%) 2. 상기 전환가액은 시가하락으로 조정된 행사가액임. 3. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일임. 4. “취득후 사채의 권면(전자등록)총액”은 발행인이 소유하고 있는 전환사채를 제외한 동 사채의 권면(전자등록)잔액임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-06-25 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-12-29 전환가액의조정 2022-02-03 전환가액의조정 2022-04-29 전환가액의조정 2022-05-30 전환가액의조정 2022-06-29 전환가액의조정 2022-09-14 전환청구권행사 2022-10-31 전환가액의조정 |
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