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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 04월 30일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 영우디에스피 | |
| 대 표 이 사 : | 박 금 성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 | |
| (전 화) 041-418-4871 | ||
| (홈페이지) http://www.ywdsp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 김 철 식 |
| (전 화) 041-418-4871 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 조기상환청구권(Put Option)&cr;
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.0년이 되는 2020년 05월 03일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연 4.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
가. 조기상환 청구금액:&cr;2020년 05월 03일: 권면금액의 103.0453%
2020년 08월 03일: 권면금액의 103.8258%
2020년 11월 03일: 권면금액의 104.6140%
2021년 02월 03일: 권면금액의 105.4102%
2021년 05월 03일: 권면금액의 106.2143%
2021년 08월 03일: 권면금액의 107.0264%
2021년 11월 03일: 권면금액의 107.8467%
2022년 02월 03일: 권면금액의 108.6751%
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: KB국민은행 용인종합금융센터
라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2020-03-04 |
2020-04-03 |
2020-05-03 |
103.0453% |
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2차 |
2020-06-04 |
2020-07-04 |
2020-08-03 |
103.8258% |
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3차 |
2020-09-04 |
2020-10-04 |
2020-11-03 |
104.6140% |
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4차 |
2020-12-05 |
2021-01-04 |
2021-02-03 |
105.4102% |
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5차 |
2021-03-04 |
2021-04-03 |
2021-05-03 |
106.2143% |
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6차 |
2021-06-04 |
2021-07-04 |
2021-08-03 |
107.0264% |
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7차 |
2021-09-04 |
2021-10-04 |
2021-11-03 |
107.8467% |
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8차 |
2021-12-05 |
2022-01-04 |
2022-02-03 |
108.6751% |
마. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
&cr;※ 매도청구권(Call Option)&cr;
가. 2020년 05월 03일부터 2020년 11월 03일까지 매 3개월(이하 '매매일' 및 '매수대금지급기일'이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
나. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 '매매일' 60일전부터 30일전까지로 하며, 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
다. 사채의 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.
라. 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 권면금액 합계의 20%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 권면금액 합계의 20% 이내에서 매도청구가 가능하다.
마. 매수대금 : '매매일'까지 연 5.0%(3개월 단위 복리계산)의 수익률을 보장하는 금액을 인수인에게 지급하여야 하며, 상환 또는 매매일자별 상환 또는 매수금액은 상환 또는 매도청구권 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다. 단, 3차 매도청구권 행사 행사기간은 조기상환 청구권 행사기간을 고려하여, 2020년 09월 04일부터 2020년 09월 25일까지로 특정한다.
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구분 |
매도청구권 행사기간 |
매도청구권 행사에 의한 상환 또는 매매일 |
매도청구권 행사에 의한 상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2020-03-04 |
2020-04-03 |
2020-05-03 |
105.0945% |
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2차 |
2020-06-04 |
2020-07-04 |
2020-08-03 |
106.4082% |
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3차 |
2020-09-04 |
2020-09-25 |
2020-11-03 |
107.7383% |
바. 가. 내지 마.에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 매수대금을 지급하고, 사채권자는 매수대금을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 매수인이 매수대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매수대금을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매수대금에 대하여 연 19%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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