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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 09월 11일 | |
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| 회 사 명 : | 영화금속 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 최동윤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 창원시 진해구 남의로 57 | |
| (전 화))055-551-7500 | ||
| (홈페이지)http://www.yeonghwa.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)마순호 |
| (전 화)055-548-0175 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 03월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 2.0%(3개월 복리)의 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
(1) 조기상환 청구금액
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조기상환지급일 |
청구기간(From) |
청구기간(To) |
조기상환율 |
|---|---|---|---|
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2021년 03월 17일 |
2021년 01월 16일 |
2021년 02월 15일 |
103.0378% |
|
2021년 06월 17일 |
2021년 04월 18일 |
2021년 05월 18일 |
103.5530% |
|
2021년 09월 17일 |
2021년 07월 19일 |
2021년 08월 18일 |
104.0708% |
|
2021년 12월 17일 |
2021년 10월 18일 |
2021년 11월 17일 |
104.5911% |
|
2022년 03월 17일 |
2022년 01월 16일 |
2022년 02월 15일 |
105.1141% |
|
2022년 06월 17일 |
2022년 04월 18일 |
2022년 05월 18일 |
105.6396% |
|
2022년 09월 17일 |
2022년 07월 19일 |
2022년 08월 18일 |
106.1678% |
|
2022년 12월 17일 |
2022년 10월 18일 |
2022년 11월 17일 |
106.6987% |
|
2023년 03월 17일 |
2023년 01월 16일 |
2023년 02월 15일 |
107.2322% |
|
2023년 06월 17일 |
2023년 04월 18일 |
2023년 05월 18일 |
107.7683% |
|
2023년 09월 17일 |
2023년 07월 19일 |
2023년 08월 18일 |
108.3072% |
|
2023년 12월 17일 |
2023년 10월 18일 |
2023년 11월 17일 |
108.8487% |
|
2024년 03월 17일 |
2024년 01월 17일 |
2024년 02월 16일 |
109.3929% |
|
2024년 06월 17일 |
2024년 04월 18일 |
2024년 05월 18일 |
109.9399% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 부산은행 녹산중앙지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr;2. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날을 시작으로 24개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 일부에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하도록 청구할 권리를 가진다.
(1) 매도청구권 행사금액: 매도청구권의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매도청구권 행사일 전일까지 연 2.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다.
2020년 09월 17일: 전자등록금액의 102.0151%
2020년 12월 17일: 전자등록금액의 102.5252%
2021년 03월 17일: 전자등록금액의 103.0378%
2021년 06월 17일: 전자등록금액의 103.5530%
2021년 09월 17일: 전자등록금액의 104.0708%
(2) 매도청구권 행사한도: 발행회사는 본 사채 발행총액의 20%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다.&cr;(3) 매수청구권 행사방법: 발행회사가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발행회사는 매도청구권 대상증권의 수, 매도청구권 대상증권을 매수하는 자(이하 "매수인"이라 한다)의 명칭, 매매대금의 지급기일(매도청구권 행사일) 및 매매대금을 기재하여 각 매도청구권 행사일의 30일 전까지 인수인에게 서면으로 통지하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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