가. 업계의 현황
● 건축자재사업부문&cr;■ Deck-Plate &cr;
- Deck-Plate의 정의
건축물의 바닥(Slab)공사는 철근, 콘크리트, 이를 혼합하는 틀을 이루는 형틀(Form)공정으로 구성되는데, 이들 3가지 공정 중 철근 및 형틀 공정을 공장에서 제작하여 건설현장의 공기절감 및 품질 확보를 실현하는 제품입니다.
(1) 산업의 특성
1990년대 이전의 건설현장에서는 풍부한 현장노무인력을 통해 바닥(Slab)의 주요공정(철근, 콘크리트, 형틀)을 시공하였습니다. 그러나 산업화 및 고학력화, 젊은 연령층의 3D업종 회피현상으로 저렴한 현장노무인력이 부족하게 되었고, 금융비용 절감을 위한 공기절감의 필요성, 고객들의 하자 A/S 요구에 대한 건설사들의 품질 개선의지 등으로 1990년대 중반부터 공장제작형 Deck-Plate가 상용화되기 시작하였습니다.
초기에 상용화된 Deck-Plate는 하부철판을 영구 존치시키는 철판데크의 형태로 2000년대 이후 건설현장의 범용품으로 사용되었습니다. 그러나 철판과 철근트러스를 용접 및 압접 처리하기 위해 구조적으로 불안정한 사다리꼴 트러스형태를 사용함으로써 균열과 함께 녹물이 발생하는 문제가 대두되었고, 하부철판에 의해 균열이 노출되지 않아 근본적인 하자보수가 어려워 공법개선 필요성이 높아졌습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 트러스형태를 구조적으로 완벽한 삼각형트러스의 형태로 변경하고, 하부 폼을 합판으로 사용하고, 콘크리트 타설ㆍ 양생 후 합판을 탈형하는 새로운 공법을 개발하게 되었습니다. &cr;
또한, 최근 몇년간 건축법상 단열기준이 강화되면서, Deck-Plate를 시공하고, 후공정으로 단열시공(단열뿜칠, 단열보드 후부착)을 하는 대신 철판데크와 단열재를 일체화한 신개념의 공법을 적용한 제품을 개발하여 시장에 선보이고 있습니다.
(2) 시장규모 및 성장성
국토교통부 행정자료에 의하면 국내건축허가 면적 규모는 바닥면적(연면적) 기준으로 약 16.1천만㎡이며,
이중 Deck-Plate가 설치 가능한 잠재적 규모는 9.0천만㎡
로 추정되고, Deck-Plate의 자재비는 통상 25,000원/㎡으로 잠재적시장은 2.25조원/년 규모로 추정하고 있습니다.
&cr;재래식(현장인력에 의한 공사)공법이 전체시장의 대부분을 차지하고 있으며, Deck-Plate시장은 22%(2.0천만㎡, 연간 5,000억)내외의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 기타 공법으로는 하프P.C 공법등이 있습니다.
&cr;시장은 대체로 건설경기 선행지수와 연동하며, 그 시장내의 점유율은 장수명 주택건축 공법을 채택하는 선진국의 예와 같이 Deck-Plate공법 등 선조립공법이 점유율을 점차 높여갈 것으로 추정됩니다. &cr;&cr;【표 가-9】건축허가면적 [단위: 천㎡]
| 구분 |
2011년 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
| 총계 |
137,868 |
137,141 |
127,065 |
141,346 |
189,840 |
178,954 |
171,875 |
160,964 |
| (전년대비증감율,%) |
9.9 |
-0.5 |
-7.3 |
11.2 |
34.3 |
-5.7 |
-4.0 |
-6.3 |
| 주거용 |
56,557 |
59,255 |
50,237 |
60,935 |
85,520 |
78,420 |
70,225 |
57,325 |
| 상업용 |
34,002 |
32,334 |
33,719 |
37,419 |
52,449 |
48,144 |
48,226 |
44,755 |
| 농수산용 |
5,825 |
4,451 |
3,461 |
4,053 |
3,667 |
5,933 |
- |
- |
| 공업용 |
16,499 |
15,940 |
16,092 |
15,654 |
16,709 |
17,442 |
16,377 |
16,247 |
| 공공용 |
2,053 |
2,070 |
1,279 |
787 |
575 |
826 |
- |
- |
| 교육사회용 |
10,452 |
10,459 |
10,318 |
9,350 |
10,333 |
10,612 |
8,988 |
8,671 |
| 기타 |
12,480 |
12,629 |
11,956 |
13,145 |
20,586 |
17,575 |
28,029 |
33,967 |
자료: 국토교통부 통계누리 - 연도별 건축허가현황&cr;주1 : 2016년 이후 자료의 경우,
'기타' 면적에
'농수산용'과 '공공용' 면적이 포함되어 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
전체 시장은 건설경기 선행지수와 연동하며, 그밖에 철근(선) 단가변동에 영향을 받고 있습니다. 기존 재래식공법에 비해 Deck-Plate공법은 철근(선)량이 많이 소요되므로, 품질적인 면에서는 우월하나, 가격면에서는 공사비 격차가 심화되는 문제점을 가지고 있습니다.
Deck-Plate류에서는 철판데크에 비해 합판데크가 철선량이 다소 적게 소요되며 해체공정이 추가되나 시공 품질관리 측면에서는 유리한 측면이 있습니다.
&cr;
(4) 경쟁요소
(가) 경쟁의 특성 및 진입의 난이도
정량적인 공사비 면에서 재래식공법의 가격경쟁력을 앞서며,
선조립공법(공장제작화 공법)을 사용함으로 발생하는 공기절감을 통한 금융비용의 축소, 품질개선을 통한 A/S비용 축소 등 정성적요인 등을 고려시 분명한 강점을 지니고 있습니다. 향후 특허 및 신기술공법의 취득 등을 통한 우위적인 지위를 확보하는 것이 관건입니다.
(나) 경쟁요인
업체간의 경쟁력은 제품생산 원가경쟁력, 설계영업 등 영업능력 여부에 따라 우열이 나누어지고 있는 실정입니다.
첫째, 공법의 우수성을 수요자(건설사, 관공서)에 효과적으로 홍보하여, 당 공법을 설계에 적용, 제한경쟁 하에 수익성을 확보하고,
둘째, 생산성을 향상하고, 원자재를 경쟁력 있게 조달하여 판가 경쟁력을 확보하며, 셋째, 생산매뉴얼, 시공매뉴얼 관리를 철저히 하여 공법간 우월성을 통해 범용품으로자리잡도록 하여야 합니다.&cr;
&cr;&cr;
■ 경질우레탄 단열재
&cr;
(1) 건축용 단열재 시장 업황
국내 건축용 단열재 시장은 2015년 8,000억 규모에서 2017년 1조 2,000억 규모(추정치)로 고속 성장했습니다. 특히, 고성능 단열재로 분류되는 경질우레탄 매출 규모는 1,200억(2015년) 대비 200%이상 성장한 2,500억원(2019년) 규모로 추산하고 있습니다.
&cr;(2) 관련 법규 및 시장 동향&cr;
정부는 2013년 에너지절약설계기준 강화를 필두로 해서, 2025년 제로에너지 의무화를 목표로하는 LOAD MAP에 따라, 단계적 강화를 추진하고 있습니다.
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연도별 주요 issue 및 단열규정.jpg
연도별 주요 issue 및 단열규정
&cr; 2018년 9월 1일부터 시행된 '건축물의 에너지절약설계기준' 일부개정안에 따라 주택 허가 시 적용되는 단열기준이 기존보다 15~30% 강화되었습니다. 그에 따라, 고성능 단열재인 경질우레탄 시장은 더욱더 확대될 것으로 예상합니다.&cr;
(3) 경쟁 요인
가) 경쟁사의 무분별한 시장진입
시장의 고성장 예측에 따라, 다수의 시장경쟁자 출현이 예측되며, 이러한 제조사의 증가는 무리한 수주 경쟁으로 이어질 수 있어, 품질 및 제조원가 경쟁력 강화는 물론, 성능 차별화를 구축해야 할 것입니다.&cr;&cr; 나) 아파트 분양 시장의 위축
경질우레탄의 70%이상의 판매비중을 차지하는, 아파트 신축현장의 감소는 매출 감소로 직결될 수 있습니다. 물론, 공공택지 개발지구의 감소로, 재건축, 재개발 중심으로 아파트 분양시장이 재편될 것으로 예상되며, 재건축아파트의 경우 경질우레탄 단열재 적용 비율이 높아, 그 충격은 상대적으로 감소할 것으로 예상합니다.
&cr;
다) 준불연재 제품개발 및 보급&cr; 건축물의 외부 단열재로 사용되는 단열자재들은
반드시
준불연재 인증을 획득해야 합니다. 내부단열재로 사용되는 단열자재들은 준불연인증이 의무사항은 아니나 화재에 취약한 소재특성상 준불연인증된 제품 개발 시 시장경쟁에서 우위를 점할 수 있습니다. 이에 당사는 준불연인증제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.&cr;&cr; 라) 공급과잉 및 경쟁제품의 설계확대 &cr;
현재 시장은 중소업체들의 시장진입과 설비투자 확대로 인해 공급능력이 급증하여 업체간 출혈경쟁 양상을 띄고 있습니다. 또한, 내단열재시장에서 외단열재 제품인 LG하우시스의 페놀폼보드 제품이 설계확대되면서 경질우레탄보드 시장이 위축될
우려가 제기된 상황입니다. 매출유지를 위한 저가수주 잔량 증가에 대응하여 최대한 양질의 판매물량 확보에 역량을 집중하고 있습니다. &cr;&cr;
● SOC사업부문&cr;
■ 도로안전시설
&cr;
차량 주행 성능의 향상과 시간가치의 상승으로 인하여 과속 주행하는 경우가 늘어나고 있으며, 이로 인한 사고가 증가하고 있습니다. 따라서 차량의 도로 이탈 시 피해를 줄이기 위한 방호울타리의 설치 및 관리에 대한 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. &cr;
"차량방호 안전시설"이란 주행중 진행 방향을 잘못 잡은 차량이 길 밖, 또는 대향 차로 등으로 이탈하는 것을 방지하거나 차량이 구조물과의 직접적인 충돌을 방지하여 차량 탑승자 및 차량, 보행자 또는 도로변의 주요 시설을 안전하게 보호하기 위하여 설치하는 시설을 말합니다.(도로안전시설 설치 및 관리 지침, 국토교통부, 시행 2019.01.11) 차량방호 안전시설로는 노측이나 중앙분리대, 교량 등에 설치하는 방호울타리와 고정 구조물의 전면에 설치하는 충격흡수시설이 있습니다.
(1) 산업의 특성
방호울타리 사업 분야는 국가기간 산업인 SOC사업과 밀접하게 관련되어 있어 SOC사업의 성장에 비례해 동종 업계의 성장이 예상되며, 산업의 특성상 특정 경기요인이나 경기주기와 특별한 상관관계를 갖고 있지 않습니다.
방호울타리 시장에서 당사는 가드레일, 중앙분리대, 교량용 방호울타리 등 주요제품 신규기술투자를 통해 성능이 향상된 제품을 개발하고 지적재산권을 확보하여 타사의 시장진입을 견제하고 있습니다. 교통안전시설의 필요성에 대한 국민들의 인식이 개선되고, 발주처의 입찰기준도 강화되고 있기 때문에 실물차량 충돌실험에 통과한 제품을 생산할 수 있는 업체만이 방호울타리 시장을 주도하고 있는 실정입니다.
이와 같이 도로안전시설물은 국가 경쟁력의 원천인 사회간접자본시설로써, 도로안전시설물의 미흡은 교통사고로 인한 인적ㆍ물적 손해를 발생시켜 사회적 비용의 증가 및 국가경쟁력 하락의 주요한 요인이 됩니다. 따라서 국민의 생명을 보호하고 재산상의 손해를 최소화함은 물론 국가 경쟁력을 배양시킬 수 있는 도로안전시설물이 경제성장에 따라 더욱 더 중요한 역할을 하리라 예상됩니다.
(2) 시장의 규모 &cr;방호울타리 산업은 현재 30∼40여개의 중소업체가 난립한 실정이며, 업계 자체의 자료나 신뢰할 만한 기관의 객관적이고 정확한 데이터가 부족한 상태입니다. 산업전체에 대한 생산능력이나 실적, 가동률 등의 수치는 현실적으로 파악하기 힘든 상황이며 본 보고서의 수치 등은 국토교통부의 「2001~2020년 국가기간교통망계획 제2차 수정계획, 2010.12, 국토해양부」, 「제3차 중기교통시설 투자계획 2011~2015, 2011.09, 국토해양부」, 「제4차 중기교통시설 투자계획 2016~2020, 2016.10, 국토교통부」 등을 토대로 유추한 것입니다. &cr;&cr; 가) 교통시설현황
【표 가-1】 교통시설현황
|
구 분
|
2005
|
2010
|
2015
|
2017 |
연평균 증가율
('10～'17)
|
|
도로1)
|
총 연장(km)
|
102,293
|
105,565
|
107,527
|
110,091 |
0.61% |
|
고속국도 연장(km)
|
2,968
|
3,859
|
4,193
|
4,717
|
3.18% |
|
일반국도 연장(km)
|
14,224
|
13,812
|
13,948
|
13,983 |
0.18% |
|
철도2)
|
영업연장(km)
|
3,392.0
|
3,557.3
|
3,590.3
|
4,077.7 |
2.09% |
|
복선연장(km)
|
1,355.0
|
1,763.0
|
2,009.0
|
2,506.3 |
6.02% |
|
고속철도 연장(km)
|
240.4
|
368.1
|
595.9
|
657.0 |
11.21% |
|
공항3)
|
운항횟수(천회/년)
|
442
|
550
|
753
|
850 |
7.79% |
|
항만4)5)
|
전국하역능력(백만톤/년)
|
650
|
929
|
1,141
|
1,164 |
3.61% |
|
무역항하역능력(백만톤/년)
|
641
|
922
|
1,135
|
1,158 |
3.66% |
|
컨테이너 하역능력(만TEU/년)
|
1,220
|
1,539
|
2,083
|
2,211 |
6.24% |
|
물류6)7)
|
ICD 면적(천㎡)
|
1,534
|
4,240
|
4,573
|
- |
1.52%
|
|
물류단지 면적(천㎡)
|
-
|
10,801
|
11,062
|
- |
0.48%
|
자료: &cr; 1)국가지표체계(www.index.go.kr), 도로 현황&cr; 2)한국철도공사,『2017 철도통계연보 제55회』, 2018&cr; 3)한국공항공사, 항공통계, 2017&cr; 4)해양수산부통계시스템(www.mof.go.kr/statPortal),항만하역능력현황, 각 년도&cr; 5)해운항만물류정보센터(new.portmis.go.kr), 컨테이너수송실적통계, 각 년도&cr; 6)국토교통부, 2014 국가교통·SOC 주요통계, 2014.
7)제4차 중기교통시설투자계획(2016~2020) 2016.10 국토교통부 &cr; - 일부항목의 2018년 현황은 발표 전으로 연평균 증가율은 '10~'17년 기준임.&cr;
나) 제4차 중기교통시설 투자계획&cr;교통시설 투자비의 '16~'20년간 투자규모는 총 131.7조원(국비92조,민간등기타39.7조)의 투자재원이 소요될 예정입니다.&cr;&cr; 국토교통부는 향후 5년간(2016~2020년) 국가 교통시설의 투자방향과 우선순위,재원배분 등 종합적 투자계획을 담은 ‘제4차 중기교통시설투자계획’을 2016년 10월 확정ㆍ고시하였습니다. 이 고시는 국가기간교통망계획(20년 주기) 및 중기교통시설투자계획(5년 주기)를 일치시켜 효율적인 투자계획을 수립하는 것을 골자로 하고 있습니다.&cr;&cr; 국토교통부는 이용자 중심의 안전하고 효율적인 첨단 교통체계 구축을 위해 인구, 기술, 경제 등 장래 교통여건 변화와 그간의 성과·한계를 고려해 ▲통행여건 개선 ▲경제성장 지원 ▲선진국 수준 교통시설 구축 등의 목표에 따라 세부 과제를 추진할 계획이다. 이를 위해 2016년~2020년 기간 중 총 131조7000억원(국비 92조원, 지방비 4조2000억원 자체조달 14조, 민간투자 등 21조5000억원)을 교통시설 확충·운영에 투자한다고 밝혔습니다.&cr;&cr;【표 가-2】 <2016~2020년부문별·기능별 재원배분 : 총사업비 기준 >&cr; (단위:조원)
|
구분
|
도로
|
철도
|
항만
|
공항
|
물류 등
|
합계
|
|
총사업비 합계
(배분비율)
|
58.2
(44.2%)
|
48.1
(36.5%)
|
13.3
(10.1%)
|
5.1
(3.9%)
|
7.0
(5.3%)
|
131.7
(100.0%)
|
|
시설&cr;투자
|
- 계속사업투자
|
39.5
|
32.2
|
12.4
|
0.8
|
5.0
|
89.9
|
|
- 신규사업투자
|
9.8
|
5.4
|
-
|
3.0
|
-
|
18.2
|
|
안전&cr;운영
|
- 안전·유지보수
|
7.3
|
4.8
|
0.9
|
0.5
|
-
|
13.5
|
|
- 운영·경영지원
|
1.6
|
5.7
|
-
|
0.8
|
-
|
8.1
|
|
미래
|
- R&D·친환경
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.0
|
2.0
|
* (안전·운영·미래) 지방비, 자체조달, 민간투자 금액 산정이 곤란해 국비투자만 반영
** (운영·경영지원) PSO 보상, 수송차량 구입, 민자 보조금, 도시철도 부채상환
자료:「제4차 중기교통시설투자계획 2016~2020, 2016.10 국토교통부」&cr;
제4차 중기교통시설 투자계획은 3차 계획 집행규모와 비교해 총 투자 규모(127.4→130.8조원, 2.7%) 및 국비 투자 규모(91→92조원, 1.1%) 소폭 증가하였으며, 민간 자본 투자는 확대하여 124% 증가(9.6→21.5조원)하였습니다.
【표 가-3】 부문별 투자규모('11 ~ '15년)
|
구 분
|
계
|
도 로
|
철 도
|
공 항
|
항 만
|
도시철도
|
물류 등
기타
|
|
투자규모
(단위:억원)
|
1,317,273
|
581,957
|
452,313
|
50,863
|
133,439
|
28,544
|
70,157
|
자료:「제4차 중기교통시설투자계획 2016~2020, 2016.10 국토교통부」&cr;
【표 가-4】 < 제4차 계획기간 부문별 연차별 투자규모 >(2016~2020)&cr; (단위: 억원)
|
구분
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
합계
|
|
도로
|
138,526
|
116,391
|
106,611
|
109,626
|
110,804
|
581,957
|
|
철도
|
95,486
|
76,648
|
81,547
|
95,553
|
103,079
|
452,313
|
|
도시철도
|
5,357
|
7,647
|
7,075
|
5,055
|
3,409
|
28,544
|
|
공항
|
1,705
|
3,539
|
15,957
|
15,418
|
14,245
|
50,863
|
|
항만
|
23,726
|
25,759
|
25,376
|
28,983
|
29,593
|
133,439
|
|
물류 등 기타
|
20,490
|
21,550
|
8,871
|
9,330
|
9,915
|
70,157
|
|
합계
|
285,291
|
251,534
|
245,437
|
263,965
|
271,045
|
1,317,273
|
주 : 1. 국비, 지방비, 자체조달, 민간 투자 등 포함.
2. 국비는 시설투자, 운영 및 유지보수, 경영지원 사업비를 포함하되, 자체조달, 민간투자, 지방비 등은 시설투자 사업비만 반영함.
&cr; 다) 전국 도로시설 현황&cr; 국토교통부의 2018년 말 기준 도로 현황을 살펴보면 총 도로연장은 110,714km이고 10년 전인 2008년 대비 6,478km 증가하였으며, 5년 전인 2013년 기준 4,301km 증가한 것으로 나타났습니다. 특히 고속국도는 2005년 이후 1,799km 증가하여 연평균 4.7%의 증가율을 나타냈으며, 일반국도는 선형개량을 통한 연장의 감소로 2005년 대비 241km가 줄어들었습니다.&cr;&cr;【표 가-5】 연도별 도로현황
|
연 도
|
총괄
|
도로 등급별 연장(km)
|
|
연장
(km)
|
포장
(km)
|
포장률
(%)
|
미포장
(㎞)
|
미개통
(㎞)
|
고속
국도
|
일반
국도
|
특별
광역
시도
|
지방도
|
시군도
|
|
2004
|
100,277
|
76,346
|
76.1
|
13,277
|
10,653
|
2,922
|
14,245
|
17,370
|
17,475
|
48,262
|
|
2005
|
102,293
|
78,587
|
76.8
|
12,229
|
11,477
|
2,968
|
14,224
|
17,506
|
17,709
|
49,885
|
|
2006
|
102,061
|
79,191
|
77.6
|
11,641
|
11,229
|
3,103
|
14,225
|
17,738
|
17,677
|
49,319
|
|
2007
|
103,019
|
80,642
|
78.3
|
11,109
|
11,268
|
3,368
|
13,832
|
18,109
|
18,175
|
49,536
|
|
2008
|
104,236
|
81,829
|
78.5
|
10,914
|
11,492
|
3,447
|
13,905
|
18,517
|
18,193
|
50,175
|
|
2009
|
104,983
|
83,196
|
79.2
|
10,630
|
11,457
|
3,776
|
13,820
|
18,749
|
18,138
|
50,501
|
|
2010
|
105,565
|
84,196
|
79.8
|
10,034
|
11,335
|
3,859
|
13,812
|
18,878
|
18,180
|
50,835
|
|
2011
|
105,930
|
85,120
|
80.4
|
9,536
|
11,274
|
3,912
|
13,797
|
19,072
|
18,196
|
50,951
|
|
2012
|
105,702
|
88,183
|
83.4
|
8,765
|
8,755
|
4,043
|
13,765
|
19,464
|
18,162
|
50,266
|
|
2013
|
106,413
|
87,799
|
82.5
|
8,620
|
9,995
|
4,111
|
13,842
|
19,955
|
18,082
|
50,421
|
| 2014 |
105,672 |
89,701 |
91.6 |
8,218 |
7,753 |
4,138 |
13,949 |
4,757 |
18,058 |
49,372 |
| 2015 |
107,527 |
91,195 |
92.1 |
7,829 |
8,502 |
4,193 |
13,948 |
4,727 |
18,087 |
50,985 |
| 2016 |
108,780 |
92,826 |
92.4 |
7,602 |
8,352 |
4,438 |
13,977 |
4,761 |
18,121 |
67,483 |
| 2017 |
110,091 |
94,549 |
92.8 |
7,320 |
8,222 |
4,717 |
13,983 |
4,886 |
18,055 |
68,450 |
| 2018 |
110,714 |
95,524 |
93.2 |
6,941 |
8,249 |
4,767 |
13,983 |
4,905 |
18,075 |
68,984 |
자료: 국토교통부 통계누리 도로현황총괄표
라) 전국 교량시설 현황&cr;국토교통부의 2018년 말 기준 교량현황을 살펴보면 총 교량수가 34,297개소, 연장이 3,452km로 조사되어 5년 전인 2013년 대비 교량수 5,107개, 연장 600km가 증가한 것으로 나타났습니다. 10년 전인 2008년 대비해서는 교량수 8,505개소, 연장 1,062km가 증가하여 연평균 교량 수는 3.3%, 연장은 4.4%씩 꾸준히 증가한 것을 알 수 있습니다.&cr;&cr;【표 가-6】 연도별 교량수 및 연장증가 추이
|
연 도
|
교량수(개소)
|
교량수 증가율(%)
|
교량연장(m)
|
연장 증가율(%)
|
비고
|
|
2008
|
25,792
|
3.5
|
2,389,035
|
4.4
|
|
|
2009
|
26,920
|
4.4
|
2,567,274
|
7.5
|
|
|
2010
|
27,381
|
1.7
|
2,618,393
|
2.0
|
|
|
2011
|
28,152
|
2.8
|
2,721,249
|
3.9
|
|
|
2012
|
28,713
|
2.0
|
2,791,591
|
2.6
|
|
|
2013
|
29,190
|
1.7
|
2,851,523
|
2.1
|
|
| 2014 |
29,896 |
2.4 |
2,950,056 |
3.4 |
|
| 2015 |
30,983 |
3.6 |
3,077,432 |
4.3 |
|
| 2016 |
32,325 |
4.3 |
3,243,800 |
5.4 |
|
| 2017 |
33,572 |
3.8 |
3,381,471 |
4.2 |
|
| 2018 |
34,297 |
2.2 |
3,451,522 |
2.1 |
|
|
평균 증가율
|
3.3 %
|
4.4 %
|
|
자료: 국토교통부 통계누리 전국교량현황
&cr; 마) 도로 예산 현황&cr;
정부의 2019년 SOC 예산안을 보면 도로 예산이 5조7,842억원으로 2018년(5조8,899억원)보다 1.8% 줄었으며,
철도 5조5,163억원, 항공ㆍ공항 1,561억원, 수자원 1조910억원, 지역 및 도시 1조4,658억원 등 입니다.
대표적인 SOC 사업인 도로 예산이 소폭 감소한 특징을 보입니다. (2019회계연도 국토교통부 소관 예산 및 기금운용계획안 개요 2019.01)&cr;
최근 5개년 도로예산 현황을 살펴보면 도로부문 예산 중 국도건설 관련 예산은 지속적으로 감소하고 있으나, 도로관리 관련 예산은 매년 꾸준히 상승하고 있으며, 고속도로건설 관련 예산은 4년만에 대폭 증가하여 최근 5개년 평균치를 상회하고 있습니다.
【표 가-7】 최근 5년간 도로예산 현황
|
부문
|
2015년
|
2016년
|
2017년
|
2018년 |
2019년 |
'15~19년 평균 |
비고 |
|
도로부문 합계
|
90,167
|
82,803
|
73,534
|
58,899 |
57,842 |
72,649 |
- |
|
□ 고속도로건설
|
15,226
|
13,927
|
13,649
|
11,362 |
14,281 |
13,689 |
- |
|
□ 국도건설
|
36,511
|
34,925
|
26,587
|
20,165 |
17,386 |
27,115 |
- |
|
□ 도로관리
|
14,808
|
15,222
|
16,202
|
16,536 |
17,519 |
16,057 |
- |
|
□ 지자체도로건설지원
|
6,276
|
5,613
|
5,466
|
4,347 |
3,163 |
4,973 |
- |
|
□ 민자도로건설및관리
|
17,346
|
13,116
|
11,630
|
6,489 |
5,493 |
10,815 |
- |
자료: 국토교통부 통계누리, 최근5년간 도로투자실적현황
(3) 경쟁요소
도로안전시설물 중 방호울타리 시장의 일반 규격제품 등은 다수의 중소규모업체가 난립하고 있으나, 대규모의 자동화 생산라인(성형라인)을 보유하고, 독자적인 신기술 제품을 보유하거나 개발 능력을 갖춘 일부 업체가 시장을 지배하고 있는 상황입니다. 향후에도 시장의 수요가(발주처, 설계사 등)로부터 기술의 신뢰성을 확보하고 있음은 물론 설계영업능력을 보유하고 있는 업체간의 시장경쟁이 예상됩니다. 신생회사의 시장진입은 자동화 성형설비 보유, 연구개발능력의 보유, 안정적 원자재 거래선 확보여부에 따라 좌우되고 있다고 판단됩니다. 일반제품 판매는 주로 경쟁 입찰 또는 수의계약에 의해 판매, 시공되고 있으며 독자적인 신기술 제품은 제한 경쟁 입찰 방식 등에 의해 판매경쟁에서 우위적인 지위를 확보할 수 있습니다. 당 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 요소는 다음과 같습니다.
○ 첫째, 지적재산권을 확보한 신기술 인정 제품의 보유여부에 따라 일반 규격제품과 차별하여 제한경쟁 하에 수익성 확보와 수주경쟁에서 우위를 차지 할 수 있습니다.
○ 둘째, 대규모 자동화 생산설비를 갖추고 있는지 여부와 원자재인 열연코일을 얼마나 경쟁력 있는 가격으로 조달할 수 있는지 여부에 따라 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
○ 셋째, 도로안전시설물의 설치는 정부 정책에 따라 시행되는 정부 공사임을 고려할 때, 발주처, 설계회사, 종합건설사에 대한 영업능력 보유와 업계에서의 신뢰성 확보여부가 지속적인 경쟁관계에서 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
○ 넷째, 정부정책에 따라 실물차량 충돌시험에 통과된 제품을 보유하고 있느냐 여부로 입찰이 제한되거나 경쟁우위를 확보할 수 있습니다.
(4) 자원조달상의 특성 &cr; 도로안전시설물의 방호울타리 제품의 주요원자재는 철강재이며, 대부분 국내에서 조달하고 있습니다. 국제 원자재 가격의 변동 추이에 따라 수입 철강재를 사용하는 경우도 있습니다.&cr; 당사가 주력하는 방호울타리 제품 생산업체의 철강재 조달방법은 (주)포스코의 실수요업체로 등록하여 직접 조달하거나, (주)포스코의 판매대리점 또는 2∼3차 유통업체로부터 조달하고 있으며 당사는 안정적 조달과 원가경쟁력 확보차원에서 (주)포스코로부터 직접 조달하고 있습니다.&cr;
(5) 관계법령 및 정부의 규제 등 &cr;【표 가-8】 도로안전시설 설치 및 관리지침 주요 개정내용
|
지 침 명
|
연도
|
제정 및 개정
|
비고
|
|
도로안전시설
설치 및 관리지침&cr; -차량방호 안전시설 편
|
1997.021998.101999.092001.072002.072003.122008.12&cr; &cr; 2012.11 &cr;
2014.02&cr;
2016.12&cr;2019.02
|
방호울타리 제정&cr; 중앙분리대 및 충격흡수시설 제정&cr; 교량용방호울타리 제정&cr; 차량방호안전시설 통합 제정&cr; 부분개정(중앙분리대 설치 장소 관련)&cr; 부분개정(방호울타리 실물충돌시험 적용시기)&cr; 부분개정(방호울타리 형식, 설치방법,충격흡수시 설 설치장소)&cr; 부분개정(차량방호안전시설, 조명시설, 악천후 터널 및 장대교량 설치시설, 시선유도시 설, 무단 횡단 금지시설)
트럭탈부착용 충격흡수시설 및 단부처리시설 제정
부분개정(방호울타리 형식, 설치방법)&cr; 부분개정(시선유도시설, 조명시설의 기준 등)&cr; 부분개정(과속방지턱 설치장소, 속도기준 등)
|
-
|
○ 건설교통부(현 국토교통부)는 2001. 8. 보도 자료를 통하여 도로안전시설에 대해 충돌시험을 거쳐 합격한 것만 설치하도록 규정하였으며, 2003. 4. 교통안전공단(자동차성능시험연구소)과 2004. 6. 1 한국도로공사 도로교통기술원을 차량방호안전시설(방호울타리) 성능시험기관으로 지정ㆍ고시하여 충돌시험을 시행하고 있습니다.
○ 당사의 주요생산제품 중 고규격 가드레일, 강성차등형 DS 가드레일, 교량용 강재방호책 등은 국내 성능시험기관이 운영되기 이전(1997∼2002), 국제공인시험기관(미국 TTI)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 건설교통부(현 국토교통부)로부터 성능인정을 받아 건설 신기술(고규격 가드레일, 건설신기술 101호)로 지정되어 시장을 선점하여 확대 보급되고 있습니다.
DS가드레일의 경우 2004년 7월 한국도로공사 도로교통기술원에서 공인 실물차량 충돌시험을 시행하여 SB4등급에 대하여 가드레일류 부분에서 최초로 합격하여 다시한 번 성능의 우수성을 입증하였습니다.
○ 건설교통부(현 국토교통부)는 2005. 2. 산하기관에 중앙분리대 및 교량방호울타리에 대하여 실물차량충돌시험을 거친 성능 입증된 시설물을 설치하도록 지시하여 당사뿐만 아니라 타사에서도 실물차량 충돌시험 통과제품 확보에 많은 노력을 기울이고 있는 상황이며 2015년 12월말 기준 실물차량 충돌시험 통과된 차량방호울타리(충격흡수시설 제외) 제품은 약 308개 제품에 이르고 있습니다. &cr;&cr;○ 국토교통부는 2014. 2. 차량방호울타리에 대하여 성토부 실물차량충돌시험을 거친 성능 입증된 시설물을 설치하도록 지침을 개정하여 실제 도로현장과 같은 조건에서 충돌시험을 진행토록 하고 있습니다.
&cr;&cr;
● 신재생에너지사업부문(태양광/융복합)&cr;
(1) 개요&cr;&cr; 태양광발전산업에 대한 개략적인 정의는 신재생에너지개발 및 이용보급촉진법 제2조에서 규정하고 있는바, 동 법령에서는 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 에너지로서 신에너지(3개 분야)와 재생에너지(8개 분야), 도합 11개 분야를 신재생에너지로 규정하고 있습니다. 그 중 재생에너지 부분에 태양열, 바이오, 풍력, 소수력, 지열, 해양, 폐기물 에너지와 함께 태양광 에너지가 속해 있으며 이러한 태양광에너지를 이용하여 전기로 변환하는 산업을 일반적으로 태양광발전산업이라 부르고 있습니다. &cr; 태양광 기술은 태양 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 시스템 기술입니다. 태양광 발전시스템은 태양 에너지를 전기 에너지로 전환하는 과정에서 기계적, 화학적 작용이 없으므로 시스템의 구조가 단순하여 유지 보수가 거의 요구되지 않고 수명이 길며 안전하고 환경 친화적인 장점을 가지고 있습니다. 또한 발전 규모를 주택용에서부터 대규모 발전용까지 다양하게 할 수 있습니다.
&cr; 1997년 교토협약 이후 화력에너지의 대안으로 태양광발전이 가장 유망한 기술로 세계에서 각광받게 된 이유를 살펴보면, 태양광발전은 무소음, 무공해 에너지를 반영구적으로 생산할 수 있고 수W(와트)에서 수백 MW(메가와트)급의 전력을 일정한 효율로 발전할 수 있으며 또한 20년 이상, 성능 유지가 가능하기 때문으로 풀이됩니다. 여타의 신재생에너지도 그 청정성은 인정받고 있으나, 이론적 부존량(賦存量)이나 발전가능 전력량을 비교해볼 때 태양광발전산업은 생존의 존폐에 내몰린 지구가 선택할 수 있는 최적의 에너지산업이라 할 수 있습니다. 아직은 가격대비 전력변환효율이 화석에너지와는 거리가 있으나 세계가 태양광 발전 등 신재생에너지에 눈을 돌린 지금, 가까운 시일 내에 태양광발전의 발전효율이 화력발전 수준으로 높아질 것으로 예상됩니다.
(2) 산업의 특성&cr;&cr;가) 다양한 응용제품&cr; 태양광산업의 응용분야는 일일이 나열하기 힘들만큼 폭넓은 응용제품을 가지고 있습니다. 야외용 전기사용제품은 거의 모든 제품이 태양광발전기술을 사용할 수 있습니다. 거리의 전광판이나 가로등, 등대를 비롯해 야외용 무선카메라와 휴대폰의 충전기술에 응용되고 있으며 Hybrid car 와 보트의 동력으로 태양광발전기술이 응용되고 있으며 건축물의 창이나 외벽과 일체화된 태양광모듈이 개발되어 이미 상용화 되어있는 수준입니다.
&cr; 또한, 산업초기에서부터 적용돼 온, 비정질 아몰퍼스 실리콘 계통의 태양전지는 실내의 형광등 조명에서도 반응하기 때문에 실내에서 사용하는 전자제품, 이를테면 전자계산기, 손목시계, 탁상용 알람 및 어린이용 완구 등에 이르기 까지 그 응용제품의 예는 이루 헤아릴 수 없을 정도입니다. 특히 유비쿼터스 기술개발의 속도를 쫓지 못하는 충전지 기술수준을 바라볼 때, 태양광 발전기술의 응용은 다가오는 첨단시대의 새로운 대안이 될 수 있을 것으로 보입니다.
나) 종합산업&cr; 태양광산업은 고부가가치 종합산업으로서 다양한 연관 산업으로 이루어져 있습니다. 태양전지와 관련하여 주원료인 실리콘과 반도체산업 기술을 핵심으로 하는 화학 산업과 이러한 원자재를 이용하여 태양전지를 제조하는 정밀기기 및 반도체 산업, 태양광모듈의 제조와 관련된 EVA, Back sheet의 주재료인 PVF나 폴리에스텔 아크릴 등의 화학 산업과 제조기기, 자동화기기 등 기계장치산업이 뒷받침 되어야 하며, 전력변환과 수송을 수반하므로 전기전자 산업과도 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 또한 태양광모듈의 설치는 주택에서는 기존건물의 부합이나 신축건물의 건자재 일부로서도 사용되어 건축 산업과 유기적 발전이 요구되며 발전소에서는 대형 토목산업과 불가분의 관계에 있고, 웹 모니터링 서비스는 정보통신 산업과 연계해서만 가능한 서비스라 하겠습니다.
&cr;다) 정부 주도형 산업&cr; 태양광 산업이 정부 주도형 산업으로 진행되고 있는 주요 원인은 높은 발전단가에 있습니다. 석유, 석탄, 원자력 등 기존 전력 Source 뿐 아니라 다른 신재생에너지별 발전단가 중에서도 태양에너지의 발전원가는 가장 높은 수준에 있습니다. 이는 태양에너지의 특징에서 그 원인을 찾을 수 있는데, 기본적으로 태양에너지는 에너지의 밀도가 낮아 넓은 공간이 필요할 뿐 아니라 폴리실리콘, 웨이퍼 등 고가의 원재료가 모듈 비용의 50% 이상을 차지하고 있기 때문입니다.&cr; 신재생에너지 종류별 투자비와 발전비용을 살펴보면 태양광 발전이 신재생에너지 중에서 높은 수준입니다. 따라서 향후 태양광 발전이 경쟁력 있는 신재생에너지로써 대중화되기 위한 핵심 변수는, 정부 및 지방자치단체 차원에서의 지원 정책이라고 할 수 있습니다.
(3) 전망
가) 세계시장 동향
▷ 2019년 세계 태양광시장은 미국 및 유럽 등 양호한 선진국 수요와 개도국 수요 증가로 인해 연초 예상치 120GW를 넘어서, 125GW로 예상
- 미국 및 독일, 스페인 프랑스 등 유럽 주요 국가들의 2019년 태양광 수요 증가율이 두 자릿수를 기록할 정도로 양호한 성장세를 기록
- 올해 미국 태양광 수요는 전년대비 15% 이상 증가할 것으로 예상되며, 독일, 스페인, 프랑스 등 주요 유럽 국가들의 수요 증가세도 10% 이상을 기록
- 베트남, 말레이시아 등 동남아시아 시장과 UAE, 이집트 등 중동시장은 본격적인 성장단계에 진입
- 특히 베트남의 경우 전년도 설치량은 169MW에 불과했으나, 올해는 5GW 정도가 설치됨.
- 선진국 시장의 양호한 성장세와 개도국으로 수요 확산으로 인해 올해 세계 태양광시장은 연초 전망치 120GW에서 125G로 상향됨
&cr;▷ 2020년 세계 태양광시장은 중국 수요가 다소 둔화되겠지만 개도국 수요 증가로 중국 수요 감소분을 상쇄해 전년대비 10GW 이상 증가한 135~150GW에 달할 전망
- 2020년 세계 태양광 수요는 Big 2 시장 중 중국 수요가 둔화될 것으로 예상되나 미국시장은 여전히 양호한 흐름을 이어갈 전망
- 태양광 제품 가격 하락 지속으로 인한 그리드패러티 도달 지역 확산으로 동남아시아, 중동 등 개도국 시장 수요 증가가가 중국 수요 감소분을 상쇄할 것으로 예상
- 특히 세계 최저 수준의 태양광 발전단가를 바탕으로 대규모 태양광 프로젝트가 개발되고 있는 중동시장이 차세대 시장으로 부상해, 이 지역 수요를 잡기 위한 기업간 경쟁이 치열해질 전망
- 태양광 기술 역시 눈부시게 발전해 태양광 발전단가 하락을 가속화할 것으로 예상
- 다결정 태양전지 중심의 태양광 수요가 단결정 태양전지로 빠르게 전환되고 있으며, 2020년에는 단결정 고효율 태양전지 수요가 절반을 넘어서 2020년은 고효율 태양전지 중심의 기술 재편이 이루어지는 원년이 될 전망
- Bifacial 모듈 및 기존의 웨이퍼 면적은 키운 M6 라인 도입 등 새로운 태양광 기술이 빠르게 시장에서 자리 잡을 전망
▷ 2020년 이후 중동, 동남아시아 등 개도국 시장의 중요성이 커질 것으로 예상됨에 따라, 개도국 시장진입을 위한 맞춤형 전략의 중요성 확대
- 개도국 시장 비중이 2019년 40%를 넘어설 것으로 예상됨에 따라 향후 세계 태양광 수요의 중심축으로 부상할 전망
- 개도국 시장 개척의 중요성이 한층 커질 것으로 예상되며, 현지 상황별 대응 전략이 마련이 필요
- 특히 자금조달이 어려운 개도국의 경우 최적의 금융 수단 제공으로 현지 개발 수요에 대응
&cr;▷ 세계 태양광시장은 2017년까지 1차 성장기를 마무리하고 2018년부터 2차 성장기에 진입해 향후 10년간 5% 이상의 성장세를 지속할 전망
- 세계 태양광시장은 2000년부터 2009년까지를 초기시장 단계, 2010년부터 2017년까지 1차 성장기, 100GW시대에 진입한 2018년 이후를 2차 성장단계로 구분
- 1차 성장기는 중국, 미국, 일본 등 소수 국가의 제한적 수요에 의존하였으나, 2차 성장기에서는 태양광발전의 그리드패러티1) 달성으로 다양한 지역으로 수요 확산이 이루어질 전망
- 2025년 이후 3차 성장기는 태양광발전의 제너레이션패러티2)(Generation Parity) 달성으로 태양광을 중심으로 신재생에너지가 석탄을 제치고 주 발전원으로 등극할 전망
- 2025년 이후 태양광발전은 모든 발전원 중 가장 저렴해져 누구나 손쉽게 사용할 수 있는 발전원으로 자리매김할 전망
- ESS(에너지저장장치)와 분산전원을 효과적으로 관리할 수 있는 가상발전소 기술 결합으로 낮 시간대에만 발전되는 태양광발전의 단점이 점차 극복
- 태양광발전은 2025년 이후 블록체인, 인공지능 등 IoT 기술과 접목한 에너지 플랫폼 비즈니스가 활성화될 것으로 예상
< 세계 태양광시장 현황 및 전망 >
단위 : GW
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세계태양광시장현황및전망2020.png.jpg
세계태양광시장현황및전망2020.png
자료 : BNEF, 전망치 수출입은행
나) 국내시장 동향
▷ 2020년 국내 태양광시장은 성장세가 지속할 것으로 전망
- 국내 태양광시장은 규제 개선 등 정부의 태양광 보급 확대 노력으로 2년 연속 2GW를 넘어설 전망
- 2019년도에 40% 정도가 농지에 설치 됐으며, 2020년 이후에는 영농형, 수상 태양광, O&M 등 특화시장이 부상할 것으로 예상
- 저가·저품질 모듈의 국내유통을 방지하고 국내기업들의 기술력 확대를 위한 최저효율제와 수상태양광 환경성 기준 강화 정책이 올해부터 도입
- ESS시장은 올해 약 47조4,000억원 규모로 성장이 전망되고 가정용, 신재생에너지 관련 수요가 전체 70% 이상을 차지할 것으로 기대
- 신재생에너지 보급촉진법을 통해 2022년까지 신재생에너지 공급의무자 비율을 10% 이상으로 확대할 예정이기 때문에 ESS의 중요성은 지속적으로 주목받을 전망
&cr; < 국내 태양광시장 현황 및 전망 >
단위 : MW
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국내태양광시장현황및전망2019.jpg
국내태양광시장현황및전망2019
자료 : 에너지공단, 전망치는 수출입은행
▷ 신재생에너지 수요는 '19년 11.8백만TOE에서 '40년 19.9백만TOE로 증가 전망&cr;- 2019년 4월 제3차 에너지기본계획(안) 발표 및 공청회 개최
- 에너지기본계획은 5년 주기로 수립하는 에너지분야 최상위 법정계획으로 향후 20년간('19~'40)의 중장기 에너지 정책의 비전, 목표와 추진전략을 제시하는 종합계획임&cr;- '깨끗하고 안전한 에너지믹스로 전환'을 중점 추진과제로 설정&cr;- 재생에너지 발전 비중은 30~35%('40)로 확대하고, 석탄 발전은 미세먼지·온실가스 문제 대응을 위해 과감하게 감축 추진&cr;&cr; < 최종에너지 수요 전망 (연료용 소비 제외) >&cr; (단위 : 백만TOE)
|
석탄 |
석유 |
도시가스 |
신재생 |
전력 |
열에너지 |
계 |
| '17년 |
33.2 |
61.4 |
23.7 |
11.8 |
43.7 |
2.3 |
176.0 |
| '40년 |
39.0 |
57.1 |
30.5 |
19.9 |
61.8 |
2.6 |
211.0 |
자료 : 제3차 에너지기본계획(안) 공청회 보도자료&cr;
▷ 신재생에너지 공급의무화(RPS)제도 확대&cr;- RPS의무비율을 2023년 이후 10%였던 것을, 2030년까지 28%로 상향 조정&cr;&cr; < 연도별 공급의무량 >
| 해당연도 |
'18년 |
'19년 |
'20년 |
'21년 |
'22년 |
'23년 이후 |
| 비율(%) |
5.0 |
6.0 |
7.0 |
8.0 |
9.0 |
10.0 |
| 공급의무량 |
21,999 |
- |
- |
- |
- |
- |
*연도별 공급의무량은 당해연도 1월말 1차 공고 후, 9월 재공고를 통해 확정&cr;자료 : 한국에너지공단 신·재생에너지센터 홈페이지 공고&cr;&cr;▷ 새만금 재생에너지 클러스터 조성&cr;- 2026년까지 4GW규모 태양광·풍력 발전설비 구축&cr;- 새만금개발청과 농림수산식품부가 새만금 내측 부지에 태양광 2.8GW, 정부와 전라북도 등이 새만금 내외측 부지에 태양광 2.4GW와 해상풍력 0.6GW 조성 예정&cr;- 새만금 신재생에너지 발전단지 건설에는 약 10조 원의 민간 투자자금이 유입되고 연인원 약 200만 명의 건설인력이 참여할 것으로 예상
&cr;
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황&cr;당사가 주력으로 영위하는 도로안전시설물 중 차량방호울타리 사업 분야는 국가기간산업인 SOC사업과 밀접하게 관련되어 있어 SOC사업의 지속적인 성장에 비례하여 성장하여 왔으며 정부의 「국가기간교통망계획 제2차 수정계획 2001~2020」에 의하면 2020년까지의 전체 도로연장을 19.8만Km(2013년 말 10.6만Km)까지 교통시설 확충 계획하고 있으며 4차선 이상의 국도비율도 2020년까지 60% 수준으로 확충(「제4차 국토종합계획수정계획(2011-2020)」)할 계획을 가지고 있습니다.&cr;&cr;당사는 1996년 1월 설립이후 도로안전시설물 업계의 선두주자로서 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 도로안전시설물의 생산에 필요한 자동화 기계 설비를 갖추고 자체 및 산ㆍ학ㆍ연 협동을 통한 연구개발활동 결과로 70여건 이상의 지적재산권 보유는 물론 3건의 신기술 제품(고규격 가드레일-101호, 교량 방호울타리-294호, DS 가드레일-388호)을 생산ㆍ판매함으로써 관련 산업 발전에 기여하고 있습니다.&cr;&cr;또한 당
사에서는 사업다각화 차원에서
층간소음문제를 해결할 수 있는 포스맥제품을 활용하는 소음저감기술을
(주)포스코 산하 포항산업과학연구원과 공동 개발하여 생산ㆍ보급에 힘쓰고 있으며, 국내도로안전시장의 한계를 극복하고자 시장확대를 꾀하며 해외 인증취득을 위한 방호시설물을 개발하여 지난해 등급승인을 받았습니다.&cr;
그 결과 지난 2015년 쿠웨이트 코즈웨이 해상교량 건설공사에 승인제품을 적용하였고 당사가 납품 및 공사계약을 수주하였습니다.
이렇듯 지속성장을 위해 신제품을 지속적으로 개발하여 보급할 예정입니다.
&cr;당사의 영업환경 여건 변화 및 주요 영업전략 변천과정은 아래와 같습니다.&cr;
【표 나-1】 영업환경 여건 변화 및 주요 영업전략 변천과정
|
구분
|
시장 여건
|
생산 및 판매활동 개요
|
영업상 주요전략
|
|
1996&cr; ~&cr;1997
|
- 1997년도에 "방호울타리" 에 관한 관리 지침ㆍ개정 시행&cr;- 다수의 중소업체가 난립 및 영업시장 초기 형성 단계
|
- 자동화설비 확보와 산학협 동으로 신제품 개발에 주력
- 생산기반 조성
- 다양한 판매망 확보를 위한 노력
|
- 영업 지역 기초기반 확보에 주력
- 수주능력제고를 위한 인적 자원 확보
- 가격위주의 경쟁입찰 참여
|
|
1998&cr; ~&cr;2000
|
- 지속적인 도로 건설에 따른 도로안전시설물의 지속적인 수요증가 및 규제정책으로 &cr; 노후 도로의 정비 등 확포장 공사에 따른 중앙분리대 설 치 확대&cr;- 차량의 고속화 및 대형화에 따른 도로안전시설물에 대 한 다양한 기술개발이 시도 됨
|
- 고규격 가드레일의 건설 신 기술 지정과 자동화 설비에 의한 매출의 신장&cr;- 신제품 개발에 다른 공장 증축 및 추가 설비 도입
- 전문시공업체인 관계사 동 아산업을 흡수합병하여 설 계에서 시공까지 제품의 일 괄 책임판매
|
- 신기술제품 설계반영 주력&cr;
- 판매제품 다각화&cr; (강재방호 책)
&cr;- 설계, 생산, 시공의 일관 시 스템 확보
|
|
2001&cr; ~&cr;2019&cr;(현재)
|
- "도로안전시설 설치 및 관리 지침" 통합 및 실물차량 충돌 시험을 통한 시설물의 성능 검증ㆍ평가기준 정립&cr;- 차량방호 안전시설에 대한 충돌실험 의무화
|
- 적기생산ㆍ공급을 위한 관 리 시스템 정립
- 원자재 직구매를 통한 원가 경쟁력 확보
- 원가절감을 위한 조관라인 투자로 가드레일 지주 자체 생산
|
- 설계 영업능력 제고
- 발주처, 설계사, 시공사에 대한 신뢰성 제고
- 판매제품 다각화&cr; (방음벽, 강재틀옹벽 등)
- 영업취약지역 판촉강화&cr;- 해외도로건설 영업능력강화
|
&cr;- 최근 한반도 비핵화를 위한 남북한과 미국 그리고 주변국의 노력으로 북한의 핵폐기를 위한 합의가 진행되고 있고, 동시에 북한의 경제지원을 위한 노력도 함께 논의되고 있는 바 경제발전의 초석이 될 SOC투자가 기대되고 있습니다. 이에 당사는 도로안전시설물 및 건설자재 전문기업으로서 향후 SOC시장이 규모감소가 전망되던 중 신규시장의 창출이 기대되고 있어 이에 주목하고 있습니다. &cr;&cr;
- 건축자재사업의 일환으로 데크PL 및 단열재보드 사업을 수행하고 있으며 최근 신규택지분양 저조로 재개발/재건축시장에서 주택건설사업이 확장되고 있고 건설현장의 기계화공법의 사용이 늘고 건축법상 단열기준이 강화되는 등 시장의 확대가 기대되고 있습니다. 탈형데크PL시장을 선도한 당사의 기술력을 바탕으로 플랫슬라브시공방식에도 적용되는 데크PL를 개발하였고, 나아가 기둥과 기둥을 연결하는 보를 시공할때에도 데크PL를 적용하는 신기술을 개발중입니다. 단열재 보드제품도 준불연인증을 획득하기 위한 연구개발이 진행중입니다. &cr;
&cr;(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 영업시장을 구분
하고 보고하는 기준에 따라 건축자재사업부문과 SOC사업부
문 및 신재생에너지사업부문로 구분하고 있습니다.
(2) 시장점유율 등
● 건축자재사업부문&cr;
본 사업부문에서 주된 제품으로
이지합판탈형데크,
이지단열재데크, 이지스틸데크 및 경질우레탄
단열재가 있습니다.&cr;
&cr;
건축자재시장에서 당사가 수행하는 데크플레이트사업의 규모는 아파트지하주차장 등에서 합판탈형데크 150만㎡/년,
일반건축물의 내단열구간의 단열재일체형데크 35만㎡/년, 스틸데크100만㎡/년 정도가 가능시장으로 판단하며,
2019년 매출기준으로 663억원(시공비 포함)입니다. 이는, 데크시장의 약13% 정도로 추산됩니다.
&cr;&cr;
국내 데크플레이트 시장에서는 매출액 1,400억원의 1위 기업을 제외하고는
2-4위 기업의 매출액이 5~800억원정도이므로 1위기업 외 기업들의 점유율이 분산되어
있습니다. 당사는 합판탈형데크, 단열재데크의 매출호조로 매출액기준으로 업계 2-3위 정도의 시장점유율을 예상하고 있습니다.
&cr;
● SOC사업부문&cr;
본 사업의 주된 제품으로 판형가드레일, 개방형가드레일, 교량용강재방호책, 강재틀옹벽, 보도용난간, 방음벽이 있습니다.&cr;
&cr;
당사와 비교될 수 있는 동일업종을 영위하고 있는 회사는 30∼40여개로 추정할 수 있으나, 대부분 영세하며 자체 생산설비를 갖추고 있는 업체는 10여개 업체 내외로 추정됩니다.
당사가 주력으로 하는 도로안전시설물 산업은 도로공사의 부대공사로서 수행되는 관
계로 시장점유율의 근거로 제시할 수 있는 통계자료 등의 공식적인 DATA가 전무한 실정이며 주원자재인 철강재도 생산업체인 (주)포스코 거래업체는 당사를 포함한 일부 업체에 불과하고 유통상에서 비규격자재를 조달함을 고려할 때 신뢰성있는 통계치로 활용할 수 없는 형편입니다.
따라서 당사에서는 신용보증기금에서 제공하는「기업조사정보」상의 동종업체 매출금액과 가드레일의 필수부품인 규격볼트업체의 년간 거래실적 및 업체별 년간 매출실적 문의를
통해 개략적으로 시장 점유율을 추정한 결과, 당사의 시장점유율은 가드레일의 경우 26%~28%정도로 추정되며, 교량용 강재방호책은 현재 5% 내외,
그리고 금속구조물창호 전문건설공사업중 창호공사업을 제외한 금속구조물 공사업에서의 국내 시공실적 1위로서 대규모공사수주 능력을 보유하고 있습니다.
교량용 강재방호책의 국내인증과 해외인증을 취득함으로써 기존의 타사제품과 경쟁력 있는 제품이로서 향후 시장점유율은 유지될 것으로 전망됩니다.
&cr;
&cr;
● 신재생에너지사업부문&cr;
당사는 신재생에너지사업중에서 태양광발전사업을 영위하고 있습니다. 태양광발전사업은 지역 중소업체부터 대기업, 공기업까지 광범위한 경쟁사들이 시장에 존재합니다. 태양광발전소를 건설하고자 하는 발전사들을 중심으로 하는 사업주부터 설계 및 시공을 전담하는 사업자, 전기시설만을 설치하는 사업자, 모듈 및 인버터 그리고 ESS 제조업체, 구조물가공업체등 다양한 분야에서 많은 기업들이 이 시장에서 사업을 하고 있습니다. 그러므로 당사의 시장점유율에 있어 계측이 어렵습니다. &cr;
&cr;
(3) 시장의 특성
● 건축자재사업부문&cr;
1) 데크플레이트&cr;
(가) 주요목표시장
아파트, 상업용건물, 오피스텔등 건축시장의 바닥슬라브를 시공하는 건축물 중 콘크리트구조물 및 철골구조물로 시공되는 건축시장을 이지데크제품 적용가능시장으로 판단하고 있습니다.
현재로서는 아파트나 상업용건물 지하주차장부, 일반건축물의 직/간접 외기노출부를 중점 적용가능한 구역으로 보고 영업역량을 집중하고 있습니다. &cr;
특히. 당사가 개발한 단열재 일체형 이지데크가 모든 건축물의 외기에 직/간접 노출부에서 적용 가능하며 시공원가를 절감할 수 있는 기술로써 호응도가 높아짐에 따라 시장을 넓혀가고 있습니다.&cr;
| 연도 |
시장규모 |
| 2014년 |
3,425억원 |
| 2015년 |
3,401억원 |
| 2016년 |
4,360억원 |
| 2017년 |
4,800억원 |
| 2018년 |
5,200억원 |
| 2019년 |
5,200억원 |
(나) 수요자의 구성 및 특성
발주기관별로 보면 공공기관 발주 건축물과 민간기업 발주 건축물로 나눌수 있으나,공공기관도 턴키발주가 늘어나면서 일반건설업체가 직접발주하는 경우가 많아 당사의 주요 수요자는 일반건설업체라고 할 수 있습니다.
일반건설업체는 이익을 추구하는 민간기업으로서 건축물시공 시 공기 및 시공원가를 중요하게 고려하는 특성이 있습니다. 당사의 이지데크제품에 있어 상부노출부위에서의 적용이 이들 수요기업의 요구를 충족시킬수 있어 건축물 품질확보와 함께 공기절감 및 원가절감에 효과가 있는것으로 판단하여 점차 그 수요가 늘어나고 있습니다.
(다) 경쟁력 요인
기존 경쟁제품은 철판데크로서 아연도강판과 철근구조물을 용접하여 일체형으로 제작 시공하는 공법입니다. 이 제품은 시공은 간편한 대신 슬라브 시공후 하자 점검 및 누수발견등에 애로가 있어 외관 노출부위에서는 적용하는데 꺼려하고 있습니다.
이에 반해
당사 이지데크는 합판탈형 형식으로서
공장제작 및 표준화를 통해 현장에서 간편하게 시공을 할수 있으면서 탈형후 콘크리트가 노출되어 시공 후 하자점검 및 누수부위를 신속히 확인할수 있는 장점이 있습니다. 따라서 아파트, 오피스텔, 대형빌딩 주차장 구역이나 대형마트등에서 천정이 노출되는 구역에서 는 사후 품질 및 하지관리를 위해 적극 적용하고 있어 기존 건축데크시장에서 틈새시장을 공략하는데 유리한 제품입니다.
여기에다 현행 건축법상 외기에 접하는 부위에는 슬라브 시공 후 단열시공을 해야하는데 기존 철판데크 공법으로는 슬라브 시공후 2차 단열시공공정을 해야 했습니다.
그런데 당사가 시장에 선보인 단열재 일체형 이지데크는 공장에서 이지데크와 단열재를 일체형으로 제작 생산하여 현장에 간편시공함으로써 2차 단열공정이 필요없게 되어 시공사로서는 2차단열시공시 필요한 추가비용을 부담하지 않아도 되는 경제성을 구현하여 시공원가절감을 이룩할 수 있게 만들었습니다. 따라서, 이 제품은 현재 많은 설계사, 시행사, 시공사들의 관심과 호응속에 설계적용이 늘어나고 있는 추세입니다. 특히 합판탈형데크는 지난해 원자재가격과 함께 고품질 슬라브 시공을 위한 고객의 회귀가 늘어나고 있어 올해 수주전망을 밝게하고 있습니다.&cr;
(라) 수요의 변동요인(대체품 및 대체시장의 현황)
당사는 이미 완전경쟁시장으로서 견고하게 구축된 건축바닥 데크시장에 당사 제품 고유 기술력을 바탕으로 틈새시장을 공략하고 있으며, 점차 그 영역을 넓혀가고 있습니다. 기존의 데크제품을 대체할수 있는 제품으로 PC슬라브 공법이 있으나 시공원가가 높은 단점 및 적용부위의 제한이 있어서 현 단계에서의 대체품이나 대체시장은 형성되기 어려울 것으로 판단하고 있으며, 오히려 당사의 합판데크는 PC공법과 혼용이 가능하므로 시장에서의 지위를 높여가게 될 것으로 기대하고 있습니다.&cr;&cr;시공이 까다롭고 시공원가가 높은 단점이 있어 시장에서 외면받고 있는 실정으로 이외에 현 단계에서의 대체품이나 대체시장은 형성되기 어려울 것으로 판단하고 있으며, 오히려 당사가 기존시장을 적극 공략하여 기존제품의 대체품으로서 시장에서의 지위를 높여가게 될 것으로 기대하고 있습니다.&cr;
&cr;
정부주도의 장수명아파트 인증제도가 점차 강화되고 있어 리모델링이 가능한 건축물로 주택건설을 주도해 가도록 하는 취지의 정책이므로 라멘조식 건축구조의 건설공법이용에 관한 연구도 확대되고 있으며 이에 데크 플레이트 시장의 확대를 기대하게 됩니다.&cr;
2) 단열재&cr;
경질우레탄 생산설비 구축에 총 사업비 200억원 이상을 투입하여, 2017년 9월초 KS 인증획득 및 양산 판매를 개시했습니다.
초기 사업투자비용의 최소화 보다는, 장기적인 품질경쟁력 고려한 과감한 투자로, 유럽의 선진 생산설비 일체와 생산기술을 도입함으로써, 연간 530만㎡/ 규모(매출액 약 8백억원)의 생산능력을 갖추고 있습니다.
(가) 시장 진입
당사는 국내 유수의 1군 건설사 자재구매 협력사 등록을 대부분 완료하였으며, 건축자재(데크플레이트) 시장에서 당사가 쌓아온 신뢰도와 영업력이 신규설비의 우수한 품질과 시너지를 발휘할 것으로 기대하고 있습니다.
(나) 경쟁우위 요인
당사가 생산 판매하고 있는 단열재일체형 데크플레이트와 경질우레탄 단열재의 판매가 동일한 고객을 상대함에 따라 영업 효율성이 증대될 것이며, 당사의 고속설비는 타사의 생산설비대비 5~8%가량 생산 수율이 증대되어, 타사 대비 우수한 가격 경쟁력을 가지고 있습니다.&cr; 당사는 업계 최대 두께(250mm) 및 전 품목(1,2종)을 생산하고 있으며, 성능 보증을 위해 장기 열전도율 테스트를 진행하고 있습니다. 이는 고객 신뢰를 바탕으로한 우량고객 발굴과 매출 및 이익 확대를 가져올 것입니다.&cr;
(다) 사업 목표
당사
는 제품 양산 2017.4분기에 안정적인 시장진입을 성공하여, 본격적인 매출 확대를 기대하고 있습니다.
2020년
매출액 기준 200억 이상을 달성하고, 중장기적으로 500억원대의 안정적인 매출 성과를 이루어내고자 합니다. &cr; 당사의 경쟁 우위 요건등 활용하여, 명실상부한 단열재 주요 Maker로 부상할 것입
니다.&cr;
(라) 수요의 변동요인(대체품 및 대체시장의 현황)&cr; 동 시장은 크게 내단열재와 외단열재 시장으로 나뉩니다. 전체 단열재 시장에서 각각 80%, 20%의 비중으로 구분됩니다. 외단열재시장의 특징은 화재에 강한 준불연재로서의 성능인증을 받은 제품 사용이 의무화 되어있으며 현재 LG하우시스가 독점적으로 공급을 하고 있습니다. &cr; 반면 내단열재 시장은 준불연재 제품인증이 의무화는 아니지만 건축물의 화재예방을 위한 조치로서 비슷한 가격이라면 준불연재를 우선 사용하는 분위기가 조성되어 있습니다. 그래서 외단열재로 사용되던 LG하우시스의 PF(페놀폼)보드제품을 내단열재로 사용하기 위한 경쟁사의 노력을 계속되고 있으며, 당사로서는 경질우레탄(PIR)보드가 준불연재로 인증될수 있도록 연구개발을 강화하고 있습니다. &cr; PF보드는 PIR보드에 비해 50%이상 비싸므로 PF보드를 내단열재로서 사용하기엔 비용부담이 큽니다. 지난 2018년에 PIR보드가격이 PF보드의 90%수준까지 상승하여 PF보드가 내단열재료로 설계적용되었던 현장이 증가한 영향으로 내단열재 시장에서 경쟁제품으로 대두되었습니다. &cr; 이러한 환경속에서 PIR보드의 준불연재 인증은 경쟁력을 확보하기 위한 필수전략이 되었고, 당사 역시 단열재 보드제품의 준불연인증 획득을 위한 연구개발에 노력을 기울이고 있습니다. &cr;&cr;
● SOC사업부문&cr;
(가) 주요 목표시장&cr; 당사는 정부 및 지자체의 공사발주 및 자재발주에 대해 경쟁입찰 또는 수의계약 형태로 전국을 대상으로 영업활동을 수행하고 있으며, 시장별 발주관청은 아래와 같습니다.&cr;
【표 나-2】 시장별 발주관청
|
주요 시장
|
관리청
|
영업방법
|
영업비중(%)
|
|
일반국도
|
국토교통부장관&cr;(시 관내는 해당시장)
|
경쟁입찰 및 수의계약
|
80 ~ 90
|
|
지방도(국지도)
|
도지사
|
경쟁입찰 및 수의계약
|
|
특별ㆍ광역시도
|
특별ㆍ광역시장
|
경쟁입찰 및 수의계약
|
5 ~ 10
|
|
시ㆍ군ㆍ구도
|
시장ㆍ군수ㆍ구청장
|
경쟁입찰 및 수의계약
|
|
고속도로
|
한국도로공사
|
경쟁입찰 및 수의계약
|
0 ~ 5
|
※ 영업비중은 정확한 수치에 근거한 비율이 아니며, 당사의 대략적인 시장 포지션 비중임.
전국의 도로 중 고속도로는 한국도로공사의 관리하에 콘크리트 방호울타리가 주로 설치되고 있으며 일반국도와 지방도 등은 경쟁입찰 또는 수의계약에 의해 주로 강재 방호울타리가 설치되고 있습니다. 따라서 당사는 강재방호 울타리가 설치되고 있는 일반국도, 지방도, 시군도를 주 대상으로 영업을 영위하고 있습니다.
&cr;(나) 수요자의 구성 및 특성&cr;도로안전시설 제품의 최종수요자는 직접적으로 차량 탑승자의 고귀한 생명에서 거시적 관점으로는 국가 물류의 원활한 소통으로 인한 국가 경쟁력이라 할 수 있습니다.&cr;당사 제품의 수요자(발주자)는 1차적으로 관공서이며 2차적으로는 관공서에 의해 수주를 받은 건설회사(원수급자)로 분류할 수 있습니다. 당사는 관공서 또는 관공서의 원수급자인 건설회사와의 직접적인 계약에 의해 제품을 판매하고 있습니다.&cr;당사의 주된 수요자 확보는 국토교통부 산하의 6개의 지방국토관리청과 그 산하의 국토관리사무소(총 18개) 및 해당 관리청(관공서)과 전국의 도로관련 건설업체 등을 대상으로 경쟁입찰 참가 또는 수의계약에 의하고 있으며 수요자별 특성은 아래와 같습니다.&cr;
【표 나-3】 수요자별 특성
|
구 분
|
관공서
|
건설사
|
비 고
|
|
계약방법
|
수의계약 또는 입찰
|
경쟁입찰
|
-
|
|
계약비중
|
20%
|
80%
|
매출액대비
|
|
결재방식
|
현금
|
대형회사 : 현금 또는 3개월 이내 어음&cr;중소회사 : 평균 3개월 어음
|
-
|
|
수요시기
|
4/4분기 집중
|
-
|
&cr;당사가 영위하는 사업의 중요 특징 중 하나는 도로와 도로부속물의 공사가 100% 관급공사인 까닭에 1년 단위의 결산이 마무리되는 4/4분기에 수요가 급증하는 구조를 갖고 있습니다. 판매대금의 회수는 제품판매시 또는 공사진행기준에 따라 이루어지며, 관공서는 현금결재 방식이며 대형 건설회사는 현금 또는 3개월 이내의 약속어음으로 이루어지고 있습니다.&cr;&cr;다음 표에서 보듯이 최근 5개년 동안 전체매출액의 30%정도가 4/4분기에 발생하고 있습니다. 데크PL 사업으로인해 분기별 분산효과는 있으나 여전히 4/4분기 비중은 높은 편입니다.&cr;
【표 나-4】 매출 현황[연결재무제표]
|
구 분
|
1분기
|
2분기
|
3분기
|
4분기
|
합계
|
비고
|
|
매출액
|
비율
|
매출액
|
비율
|
매출액
|
비율
|
매출액
|
비율
|
| 2015년 |
204 |
15.1 |
375 |
27.7 |
411 |
30.4 |
364 |
26.9 |
1,354
|
- |
| 2016년 |
286 |
18.2 |
315 |
20.1 |
424 |
27.0 |
546 |
34.8 |
1,571 |
- |
|
2017년
|
393 |
17.6 |
523 |
23.4 |
589 |
26.4 |
727 |
32.6 |
2,232 |
- |
| 2018년 |
667 |
27.7 |
565 |
23.5 |
616 |
25.6 |
560 |
23.3 |
2,408 |
- |
| 2019년 |
403 |
18.6 |
643 |
29.7 |
447 |
20.7 |
669 |
30.9 |
2,162 |
- |
| '15-'19년 평균 |
391 |
20.1 |
484 |
24.9 |
497 |
25.6 |
573 |
29.5 |
1,945 |
- |
&cr; 또한, 당사는 해외수출 및 공사참여 등 사업 다각화를 통하여 글로벌기업으로서 기초를 다지고 있습니다.
【표 나-5】 주요 수출현황
|
연 도
|
국가명
|
프로젝트명
|
품목명
|
|
2009
|
말레이시아
|
도로현장 시공
|
교량용 방호울타리
|
|
2009
|
필리핀
|
일로일로 홍수통제 프로젝트 시공
|
가드레일
|
|
2009
|
말레이시아
|
도로현장 시공
|
교량용 방호울타리
|
|
2010
|
수단
|
자재납품
|
가드레일
|
|
2012
|
태국
|
태국 #41 고속도로 시공
|
가드레일
|
|
2014
|
쿠웨이트
|
코즈웨이교량
|
교량용 방호울타리
|
|
2014
|
볼리비아
|
바네가스교량
|
교량용 방호울타리
|
|
2014
|
칠레
|
자재납품
|
개방형 가드레일
|
|
2014
|
태국
|
모터웨이
|
가드레일
|
|
2014
|
시에라리온
|
케네마-펜뎀부 도로
|
가드레일
|
| 2015 |
쿠웨이트 |
코즈웨이교량 |
교량용 방호울타리 |
| 2015 |
말레이시아 |
웨스트코스트 고속도로 |
교량용 방호울타리 |
| 2015 |
시에라리온 |
케네마-펜뎀부 도로 |
가드레일 |
| 2017 |
사우디아라비아 |
리야드메트로 |
가드레일 |
| 2018 |
사우디아라비아 |
리야드메트로 |
가드레일 |
| 2018 |
브루나이 |
템부롱 해상교량 |
교량용 방호울타리 |
| 2019 |
사우디아라비아 |
리야드메트로 |
가드레일 |
| 2019 |
브루나이 |
템부롱 해상교량 |
교량용 방호울타리 |
&cr;
해외수주사업은 국내의 동종 전문건설업의 현황과 마찬가지로 해외 글로벌기업중 전문건설공종에 자본력과 재무능력 및 기술,사업수행능력을 갖춘기업이 드물기 때문에 대규모 공사 수주시 당사의 수주가능성이 상당히 높다 할수 있습니다.&cr;이에 기 수주한 공사를 잘 수행해 간다면 글로벌 시장에서의 수주증력 증대를 기대할 수 있습니다.&cr;&cr;
최근에는 사우디 리야드 프로젝트를 수행하기 위해 설립운영중인 사우디현지법인이 공사계약 및 시공실적을 바탕으로 사우디내 SOC사업에 참여할 기회를 모색하고 있습니다. 이미 수행중인 리야드메트로 엣지유닛 설치공사가 최고의 시공품질로
현지 발주처의 호평속에
마무리 해가고 있기에 현지 수주전망을 밝게 하고 있습니다.
&cr;
(다) 경쟁력 요인&cr; 방호울타리 산업은 숙련된 인적자원과 기술력 그리고 설비투자가 필요한 산업이지만 현재 시장진입에 대한 장벽이 없어 전국적으로 30~40여개 업체 내외의 중소규모 업체가 제품을 생산 또는 판매하고 있습니다. 하지만 당사를 제외한 모든 업체는 일반제품을 생산, 판매하고 있으며, 당사는 일반제품은 물론 당사의 신기술 제품을 위주로 영업활동을 수행하고 있습니다.&cr; &cr;당사의 주요 경쟁력은 &cr;첫째, 산ㆍ학ㆍ
연 협동의 연구개발에 의한 신기술 제품의 개발에 있으며 60% 이상의 매출이 신기술 제품에 의해 이루어지고 있습니다.
그리고 국내외 인증취득 제품을 다양하게 구비하고 있어 어떤 규모의 도로에도 적용가능한 제품을 보유하고 있습니다.&cr;
둘째, 대규모 자동화 양산설비의 보유 및 풍부한 자금력을 바탕으로 주원자재의 저가매입 등을 통해 타사보다 유리한 원가 경쟁력을 가지고 있습니다.
셋째, 영업 및 설계 분야의 우수한 인적자원 보유로 경쟁입찰 및 수의계약 등에서 타사 대비 양호한 수주능력을 보유하고 있습니다.&cr;
넷째. 대규모 공사의 수주에 적합한 사업수행능력을 갖추었습니다.&cr;100억원대 이상의 규모는 시공실적, 재무능력, 기술자 보유등의 차별화된 능력이 요구됩니다. 국내에서는 방음벽공사중 터널형 방음시설공사나 대형교량 울타리 설치공사등이 규모화된 공사입니다. 이런 대규모 공사를 수행할 수 있는 능력을 보유한 국내및 국외 기업이 드뭅니다. 따라서 당사는 이런 모든 능력을 갖추고 있는 바 향후 대규모 공사의 수주에 있어 유리한 위치에 있다고 할 수 있습니다.
&cr;
【표 나-6】 경쟁력 분석
|
비교분야
|
경쟁원천
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기대효과
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기 술 력
|
산ㆍ학ㆍ연 공동의 기술개발
|
독ㆍ과점적 영업지위 창출
|
|
영업관리
|
다년간의 축적된 영업 능력&cr; (매출액의 80%가 경쟁입찰)
|
영업경쟁력 우위 확보
|
|
자금관리
|
현금결제 및 원자재 직구매
|
원가경쟁력 및 회사 신뢰성 재고
|
|
생산관리
|
자동화 대량 생산시설
|
양질의 제품 생산 및 원가경쟁력
|
(라) 수요의 변동요인(대체품 및 대체시장의 현황)
○ 당사의 주요 생산제품 중 고규격 가드레일, 강성차등형 DS 가드레일, 교량용 강재방호책 등 은 국내 성능시험기관이 운영되기 이전(1997∼2002), 국제공인시험기관(미국 TTI)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 건설교통부(현 국토교통부)로부터 성능인정을 받아 건설 신기술(101호, 294호, 388호)로 지정되어 시장을 선점하여 확대 보급되고 있습니다.
○ DS가드레일의 경우 국토교통부지정 2개의 공인시험기관(한국도로공사 도로교통기술원, 교통안전공단 자동차성능연구소)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 SB4, SB5등급 중앙분리대와 SB2(2종류), SB4등급 노측용 가드레일에 가드레일류 부분에서 국도 및 고속도로용 등급에 모두 합격하여 다시 한 번 성능을 입증하였으며, 지식경제부 신기술(NEP)인증(2004. 12.)과 조달청 우수제품(2005. 6)으로 선정되었습니다.
○ 교량용 강재방호책의 경우도 국토교통부지정 공인시험기관(한국도로공사 도로교통기술원)에서 실물차량충돌시험을 시행하여 SB4(3종류), SB5등급, SB6등급에 대하여 합격되어 사용되고 있습니다.
○ 특히 건설교통부(현 국토교통부)는 2005. 2. 산하기관에 중앙분리대 및 교량방호울타리에 대하여 실물차량충돌시험을 거친 성능입증된 시설물을 설치하도록 지시하여 당사뿐만 아니라 타사에서도 실물차량 충돌시험 통과제품 확보에 많은 노력을 기울이고 있는 실정이며 2014년 12월말 현재 실물차량 충돌시험 통과된 차량방호울타리 제품(충격흡수시설, 교량용 제외)은 약184개 제품에 이르고 있습니다.
○ 당사의 주요 생산품은 모두 철강재를 사용하고 있으며, 원재료 비중의 65% 이상이 철강재 원재료비로 철강재의 가격변동은 제조원가에 그대로 반영되어 수익률에 영향을 끼칩니다. 최근의 철강재의 가격 급등은 수익률 하락과 제조원가의 상승으로 인한 경제성 약화로 강재옹벽 등의 제품에서는 기존 콘크리트 옹벽 등에 대비하여 경쟁력이 약화될 것으로 예상됩니다.
○ 2008년 7월에 3단보형의 노측용 방호울타리 SB3등급 실물차량충돌시험이 합격하여 설계속도가 높은 고속국도, 자동차전용도로의 노측구간에 적용 가능한 제품을 독자기술로 확보하였습니다. 이를 바탕으로 점차 고속화 및 미관과 고성능을 요구하는 도로안전시설물의 시장에 대응할 수 있는 발판이 마련되었습니다.
○ 2013년에는 고속도로용 집수거용 노측용 방호울타리 및 교량용 조합형 차량방호울타리를 개발, 실물차량충돌시험에 합격하여 고속도로 현장에 적용 가능한 제품을 확보하였습니다.
○ 2014년에는 성토부 노측용 개방형 방호울타리(SB2, SB3, SB4, SB5등급)의 실물차량충돌시험이 합격하여 실제 현장과 같은 성토부(경사면) 노측구간에 적용 가능한 제품을 독자기술로 확보하였습니다. 또한, 단부처리시설 중앙분리대용 방호울타리의 ET-2등급 실물차량충돌시험이 합격하여 중앙분리대 단부에 적용 가능한 제품을 독자기술로 확보하였습니다. 이를 바탕으로 안전성을 요구하는 도로안전시설물의 시장에 대응할 수 있는 발판이 마련되었습니다.
○ 2015년에는 기존 고속도로용 성토부용 집수거 보강형 방호울타리(SB3 등급), 성토부용 DS 가드레일(SB3 등급), 성토부용 W형 개방형 가드레일(SB2, SB4등급)을 개발, 실물차량충돌시험에 합격하여 다양한 현장에 적용 가능한 제품을 확보하였습니다. &cr;○ 2016년~2017년에는 강재방호책 교량형(SB6등급), 단부처리시설 노측용개방(ET2등급), 단부처리시설 전이구간 개방형(SB4등급), W형 가드레일 노측용(SB4등급), 강재방호책 교량용(SB4등급), 단부처리시설 중앙분리대용 개방형(ET2등급)을 개발, 실물차량충돌시험에 합격하여 다양한 현장에 적용 가능한 제품을 추가 확보하였습니다. &cr;
【표 나-7】 제품 주요 개발현황 - SOC사업부문
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개발년도
|
제 품 명
|
비 고
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|
2004.09
|
- 교량용 방호울타리(SB5, DA-B_40, H900)
|
|
|
2004.07
|
- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB4, H900)
|
|
|
2005.05
|
- 교량용 방호울타리(SB4, DA-B_40, H850) / DS 가드레일, 노측용&cr; (SB4, H900)
|
|
|
2006.02
|
- 교량용 방호울타리(SB4, R2-SB4, H750)
|
|
|
2006.06
|
- 고규격 가드레일, 중앙분리대용(SB4, H860, PAD), (DS-GM_03, 연결대)
- DS 가드레일, 노측용(SB2, DA-DS_N01, H850)
|
|
|
2006.12
|
- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB5, H850)
|
|
|
2007.04
|
- 고규격 가드레일, 노측용(SB2, H810, DA-GSS-01)
|
|
|
2007.10
|
- DS 가드레일, 노측용(SB2, DA-DS_N03, H830)
|
|
|
2008.01
|
- 교량용 방호울타리(SB6, H1020)
|
|
|
2008.07
|
- 개방형 가드레일, 노측용(SB3, DA-SA-02, H830)
|
|
|
2008.09
|
- 개방형 가드레일, 노측용(SB5, DA-SA-04, H1100)
|
|
|
2009.08
|
- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB4, DA-DS-M01, H830)
|
|
|
2009.10
|
- 개방형 가드레일, 노측용(SB2, DA-SA-03, H830)
|
|
|
2011.06
|
- 교량용 방호울타리(SB5, DA-BR-SB5, H1050)
|
|
|
2011.10
|
- DS 가드레일, 중앙분리대용(SB4, DA-DS-M04, H900, 연석형)
|
|
|
2011.12
|
- 개방형 가드레일, 중앙분리대용(SB5, DA-OMB-SB5, H900, 연석형)
|
|
|
2012.01
|
- W형 가드레일, 노측용(SB2, DA-WS-SB2, H775)
|
|
|
2012.06
|
- 개방형 가드레일, 노측용(SB4, DA-SA-SB4, H830)
|
|
|
2012.09
|
- 교량용 방호울타리(SB5, DA-B-SB5, H900)
|
|
|
2012.11
|
- 고규격 가드레일, 노측용(SB4, H860, DA-GSS-SB4)
|
|
|
2013.03
|
- DS 가드레일, 노측용(SB3, DA-DS-SB3, H900)
- 측구보강형 가드레일(SB3, DA-Re-SB3)
|
|
|
2013.04
|
- W형 가드레일, 성토부 노측용(SB2, DA-WS-SB2S, H775)
- W형 가드레일, 성토부 노측용(SB4, DA-WS-SB4, H775)
|
|
|
2013.08
|
- 교량용 방호울타리(SB4, DA-OB-SB4, H650)
|
|
|
2013.09
|
- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB4, DA-OBS-SB4, H1100)
|
|
|
2013.11
|
- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB5, DA-OBS-SB5, H1100)
- 단부처리시설, 노측용(ET2, 3W형)
|
|
|
2014.02
|
- 단부처리시설, 중앙분리대용(ET2, 3W형) / 전이구간, 노측용(SB2, 3W형)
|
|
|
2014.05
|
- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB2, DA-OBS-SB2, H800)
|
|
|
2014.06
|
- 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB3, DA-OBS-SB3, H800)
|
|
| 2015.05 |
- 집수거보강형 가드레일, 성토부(SB3, DA-Re-SB3)
|
|
| 2015.09 |
- DS 가드레일, 성토부 노측용(SB3, DA-DS_SB3)
|
|
| 2015.12 |
- W형 개방형 가드레일, 성토부 노측용(SB2, SB4, POS-WS-SB2, SB4)
|
|
| 2016.01 |
-강재방호책,교량용(SB6) |
|
| 2016.05 |
-강재방호책,교량용(SB6) |
|
| 2016.06 |
-단부처리시설, 노측용개방(W형)(ET2) |
|
| 2016.11 |
-w형 가드레일, 노측용(SB4) |
|
| 2016.12 |
-단부처리시설, 전이구간 개방형(SB4) |
|
| 2017.03 |
-w형 가드레일, 노측용(SB4) |
|
| 2017.03 |
-강재방호책,교량용(SB6) |
|
| 2017.05 |
-단부처리시설, 전이구간 개방형(SB4) |
|
| 2017.08 |
-단부처리시설, 중앙분리대용 개방형(ET2) |
|
| 2018.03 |
-고규격가드레일(SB4) |
|
| 2018.09 |
-단부처리시설(ET2) |
|
| 2018.12 |
-충격흡수시설(CC1) |
|
&cr;
&cr;
● 신재생에너지 사업부문&cr;
(가) 사업추진현황
2016년을 시작으로 2017년부터 본격적인 신재생에너지(태양광) 사업을 추진하고 있으며 프로젝트 개발부터 EPC(설계,자재조달,건설)사업, O&M사업까지 One-stop 토탈솔루션을 제공합니다. 또한 각 프로젝트에 맞는 금융솔루션을 제공하고 IPP(민자발전) 사업, 분양사업, 구조물 생산 및 제작 사업 그리고 태양광융복합 사업을
(태양광 방음터널) 진행하고 있습니다.
또한 사업모델의 다각화를 위해 국내 수요 및 성장가능성이 큰 태양광 연계 ESS(에너지저장장치시스템)사업 및 수상태양광 및
영농형 케이블 구조물, 쏠라가드레일 등의 연구개발을 통해 기술경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.
기술적으로는 구조해석을 통하여 강풍, 우천의 열악한 환경에서도 견딜 수 있는 태양광 구조물로 지적재산권을 출원, 등록 기술 경쟁력을 보유하였고, 구조물의 재료비를 절감함으로써 원가 경쟁력을 확보하였습니다. 또한, 구조해석을 통하여 바람으로 인한 태양광 설비 구조물에 미치는 하중을 계산하고, 자중, 적설, 바람, 지진 등에 의한 하중으로 가해지는 구조물 변형 정도, 파손 가능성 분석과 다양한 조건에서 파손, 변위 등에 대해 요구 성능을 만족하는 제품의 품질과 성능, 안전성을 크게 높였습니다.
&cr;(나) 경쟁우위 요인&cr;
1) 당사는 프로젝트별 금융컨설팅 및 솔루션을 제공하고 프로젝트 A~Z까지 토탈 솔루션을 제공함과 동시에 도로안전시설 및 건축자재 사업부문의 풍부한 시공경험을 경쟁력을 갖추고 있습니다.&cr;
2) 연간 최대 300MW의 태양광 구조물을 생산할 수 있는 설비시설을 갖추었으며 포스맥(POSMAC) 자재를 사용하여 원가, 품질 및 기술 경쟁력을 갖추고 있습니다. 포스맥(POSMAC)은 용융아연도금이 필요 없어 도금비나 운송비가 않으며 코일(원자재)을 직접 구매하여 구매 경쟁력 확보 및 원가 절감이 가능합니다.
3) 수상태양광에 사용되는 부력체 제조기술 및 특허를 보유한 (주)제이에너지를 인수하여 종속회사에 포함하였습니다. 이를 통하여 새만금 발전단지 및 간척지등지의 수상태양광 건설사업에 직접 납품 가능한 환경을 마련하여 시장경쟁력을 확보하였습니다.
4) 그 밖에 영농형 케이블형 구조물, 태양광방음터널, 쏠라가드레일 같이 특화된 시장 공략을 위한 특허 등록 등 기술경쟁력을 가지고 있습니다.
(다) 사업 목표
당사는 정부정책 ‘재생에너지 3020’ 이행계획’에 맞춰 아래와 같은 전략으로 시장에서 점유율 확대를 해나갈 예정입니다. &cr;
‘재생에너지 3020’ 계획의 골자는 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 20%까지, 누적 설비용량을 63.8GW까지 끌어올린다는 것이며 이를 위해 신규 설비용량의 95% 이상을 태양광, 풍력 등 청정에너지로 공급하는 것입니다.&cr;
첫째, 대규모 프로젝트 개발
‘재생에너지 3020’ 에 따르면 국민 참여 확대를 위해 농촌 태양광을 확대합니다. 농업진흥구역 내 염해간척지, 농업진흥지역 이외 농지, 농업용 저수지 등에 태양광을 설치해 2030년까지 10GW 규모를 보급하는 계획입니다. 이에 따라 당사는 해당 부지에 대한 분석 및 검토를 통해 사전에 부지를 확보하여 대규모 프로젝트를 직접 개발해 나갈 예정입니다.&cr; 또한 정부는 2018년부터 2022년까지 민간과 공공기관이 제안한 프로젝트 가운데 5GW 규모의 프로젝트를 집중적으로 추진하는 등 대규모 프로젝트를 원활하게 추진될 수 있도록 제도적으로 지원합니다. 이에 당사는 예상되는 사업부지에 대한 공공기관 제안 및 진행되는 프로젝트에 대한 입찰에 참여할 계획입니다.
이에 따른 프로젝트별 금융컨설팅 및 솔루션을 제공하고 프로젝트 A~Z까지 토탈 솔루션을 제공함으로써 신재생에너지 전문기업으로 성장할 것입니다.
둘째, 구조물 사업의 시장점유율 증대
당사의 주요 사업 중 가드레일 및 건축자재 사업을 통해 증명되었던 경쟁력을 바탕으로 태양광 구조물 생산설비를 구축하였습니다. 특히 포스맥(POSMAC) 자재로 구조물 생산, 제작하고 있는데 포스맥은 POSCO고유의 기술로 개발된 내식성이 매우 우수한 Zn-3% Mg-2.5% Al 3원계 합금이 도금된 제품입니다.
동일한 도금 부착량의 일반 용융아연도금강판(GI, HGI) 대비 5배 이상의 내식성을 보유하고 있어 국내에서 적용사례가 증가하고 있습니다.
원가, 품질 및 기술 경쟁력을 바탕으로 태양광 프로젝트에 적용함으로써 시장 점유
율을 높일 계획입니다.
셋째, 기술 경쟁력 확보
추후 정부정책에 따라 진행될 대규모 수상태양광 프로젝트 및 농사와 태양광 발전을 병행하는 영농형 태양광, 가드레일에 태양광을 부착한 쏠라가드레일, 수상태양광 등에서의 기술 경쟁력 확보를 통해 특화시장을 공략할 것입니다.
최근에는 서울특별시와 제휴를 통해 터널형 방음벽시설물에 태양광방음패널을 접목하여 도로용 방음시설물과 태양광발전을 접목하는 융향 모델을 제안하여 시범시공을 실시하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 태양광사업의 기회를 모색함은 물론 SOC분야 방음벽공사 수주에도 기여 할 수 있을 것으로 기대합니다.&cr; 또한 현재 당사 연구개발을 통해 개발된 일체형 방음터널형 태양광시스템을 이용하여 시장을 선도하며 태양광+ESS(에너지저장장치시스템)을 통해 사업 다각화할 계획입니다.
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(4) 조직도
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