의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)클리오 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 3 월 16 일
권 유 자: 성 명: (주)클리오&cr;주 소: 서울특별시 성동구 왕십리로66 (성수동 1가)&cr;전화번호: 02-514-0056
작 성 자: 성 명: 최지온&cr;부서 및 직위: 전략기획팀 대리&cr;전화번호: 02-2078-1813

&cr;

 <의결권 대리행사 권유 요약>

(주)클리오본인2022년 03월 16일2022년 03월 31일2022년 03월 21일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)클리오보통주561,4303.22본인자기주식
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

주1) 당사는 2021년 12월 31일 기준으로 자기주식 561,430주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.&cr;주2) 당사의 총 발행주식수는 2021년 12월 31일 기준으로 17,453,743주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 16,892,313주입니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한현옥최대주주보통주8,777,94050.3최대주주-홍명하주주보통주2,135,00012.2주주-홍석기주주보통주620,0003.5주주-윤성훈임원보통주9,0000.1임원-11,541,94066.1-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최지온보통주0직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 16일2022년 03월 21일2022년 03월 30일2022년 03월 31일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은&cr; 오후 5시까지만 가능)&cr;- 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등&cr; 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사&cr;- 수정동의안 처리&cr; 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr; 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)클리오http://company.cliocosmetic.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr; 주 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동 1가)&cr; (주)클리오 전략기획팀 (우편번호 : 04778)&cr; 전화번호 : 02-2078-1813&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 31일 오전 9 시서울특별시 성동구 왕십리로66 (성수동1가) B1F
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은&cr; 오후 5시까지만 가능)&cr;- 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등&cr; 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사&cr;- 수정동의안 처리&cr; 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr; 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내&cr;&cr;- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크를 미착용하신 주주님에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr;&cr;- 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 특히 최근 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.&cr;&cr;- 주주총회 개최전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우 , 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 150원)&cr;

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr;(가) 영업개황

&cr;1) 회사의 설립과 성장&cr;

당사는 현대의 메이크업의 흐름에 발 맞춰 색조화장품을 전문적으로 제조ㆍ판매할 목적으로 주식회사 클리오를 1997년 5월 31일(개인기업 설립일은 1993년 10월 25일)설립하였습니다.

당사 설립시, 색조화장품 제품은 주로 휴대하며 바르기 때문에 전통적으로 고가의 해외 브랜드에 대한 선호도가 높아 국내 업체들의 제품은 외면 받기 일쑤였습니다. 또한, 판매가격은 낮고 원가는 높아 이익률이 낮은데다 트렌드 변화가 빠르고 히트제품에 대한 카피 속도도 빨라 국내 업체들은 '색조'보다 '스킨케어' 제품을 주력 제품으로 내세울 때가 많았습니다.&cr;

하지만, 당사는 지속적인 제품 개발능력과 스타 마케팅 등 마케팅 역량을 바탕으로 색조화장품 시장에서 오랜 업력을 유지해왔습니다. 회사 설립 초기 당사는 OEM 방식으로 제조를 프랑스 등 유럽에 있는 해외공장에 아웃소싱 하였으며, 제품개발, 제품 및 브랜드 네이밍과 마케팅 등에 역량을 집중하였습니다. 이에 따라 고가의 해외 브랜드와 견주어도 뒤지는 않는 품질경쟁력을 확보하였으며, 브랜드 인지도와 고객 충성도를 구축하였습니다.&cr;&cr;현재에는 코스맥스㈜, ㈜한국화장품제조, ㈜씨앤씨인터내셔널, (주)코코 등 국내 Top OEM/ODM사로부터 제품을 공급받고 있으며 마케팅 능력과 품질경쟁력을 토대로 국내 뿐 아니라 중국, 일본, 미국 등으로의 수출 등 해외로도 사업 영역을 확장하고 있습니다.&cr;&cr;2) 주요 제품&cr;

당사는 당사의 대표 브랜드인 '클리오(CLIO)'와 Young 타겟을 위한 메이크업 브랜드 '페리페라(Peripera)', 20세~35세 여성을 위한 스킨케어 브랜드 '구달(Goodal)', 25세~35세 여성을 위한 헤어&바디 전문 브랜드 '힐링버드(Healing Bird)', 20세~35세 여성을 위한 더마 코스메틱 전문 브랜드 '더마토리(Dermatory)'의 5가지 브랜드 및 다양한 컨셉의 중소형 인디 브랜드 6개를 보유하고 있습니다.

[당사 보유 브랜드 요약]

구분

Brand Story

Brand Personality

Main Product

클리오&cr;(CLIO)

매일 더 아름다워지고 싶은 여성의 꿈을 실현시키는 브랜드로서 누구나 쉽고 빠르게 스타일 변화를 경험할 수 있으며 모든 여성들이 변화를 주저하지 않고 자신을 아름답게 가꾸는 일을 즐겁고 유쾌하게 느끼도록 만드는 메이크업 브랜드

자기자신을 사랑하며 자기 정체성이 분명하고 미적 감각이 뛰어난 20대~30대 여성을 위한 메이크업 전문 브랜드

프로 아이 팔레트, 프리즘 하이라이터&cr;프로 블러셔 팔레트, 프로 컨투어 팔레트&cr;루즈힐 립&cr;프로 싱글 섀도우, 페이스&cr;익스트림 젤프레소 라이너&cr;킬래쉬 수퍼프루프 마스카라&cr;킬브로우 컬러 브로우 래커&cr; 킬커버 앰플쿠션, 컨실쿠션, 파운웨어쿠션, 광채쿠션, 비건웨어 쿠션

페리페라&cr;(Peripera)

메이크업 트렌드 제품을 빠르게 제안하여 영 타겟이 쉽게 받아들일 수 있는 메이크업 브랜드

18세~23세의 자신감, 앙큼함, 유니크, 프리티한 감성을 표현하는 메이크업 브랜드

올테이크 무드 팔레트&cr;잉크 더 벨벳&cr; 잉크 더 에어리 벨벳&cr;잉크 브이 쉐딩&cr;잉크 무드 드롭 틴트

구달&cr;(Goodal)

한국 자연의 치유력을 담아낸 화장품으로 피부를 케어, 간결하고 세련된 디자인,내 일상의 삶 안으로 자연을 초대하는 세련된 센스로, 일상 속에서 충만하게 자연을 누리게 해주는 자연주의 기초 브랜드

자연과 조화되는 삶을 살며, 심플하고 세련된 멋을 즐기는 25세~35세여성을 위한 스킨케어 브랜드

청귤 비타C 토너패드, 크림, 클렌징폼,&cr;잡티 톤업 크림, 세럼 마스크&cr;맑은 어성초 진정 토너패드, 마스크, &cr;수분크림, 에센스 &cr;비 건 라이스 밀크 보습 토너, 로션, 크림&cr;비건 살구 콜라겐 탄력 앰플, 크림

힐링버드&cr;(Healing bird) 초간편 헤어/바디 해결템으로 편안함과 여유를 제공하는 헤어&바디 브랜드 일상의 여유를 전하는 25세~35세여성을 위한 힐링 라이프 스타일 브랜드 울트라 프로틴 노워시 앰플 트리트먼트&cr;울트라 프로틴 노워시 헤어 트리트먼트&cr;울트라 프로틴 헤어 오일, 헤어 트리트먼트&cr; 노워시 시카 솔루션 바디 스프레이&cr;타입오브 핸드크림
더마토리&cr;(Dermatory) 피부 알러지 연구와 역사를 바탕으로 알러지/민감 피부를 위한 하이포-알러제닉 더마 코스메틱 브랜드 오랜시간 검증된 성분으로 알러지/민감 피부로 예민한 사람을 위한 알러지 안심 더마 브랜드 프로 트러블 모공 패드&cr;프로 히알샷 물광 앰플, 수분크림&cr;프로 콜라겐샷 탄력 앰플&cr;프로 트러블 여드름 비비크림&cr;모이스처라이징 마일드 페미닌 워시

&cr;3) 제품의 생산&cr;&cr;당사는 설립 이후 모든 제품 생산을 코스맥스㈜, ㈜한국화장품제조, ㈜씨앤씨인터내셔널, (주)코코 및 기타 국내외 OEM/ODM 업체로부터 매입하고 있으며, 제품 생산 외 제품개발, 디자인, 마케팅에 역량을 집중하고 있습니다.&cr;&cr;(나) 공시대상 사업부문의 구분

[카테고리별 매출 비중]
(단위 : 백만원)
매출유형 품목 2019년도&cr;(제 23기) 2020년도&cr;(제 24기) 2021년도&cr;(제 25기)
금액 비율 금액 비율 금액 비율
상품 등 스킨케어 베이직 48,715 19.46% 47,576 21.80% 48,458 20.82%
포인트 메이크업 립 48,161 19.23% 26,588 12.18% 20,739 8.91%
아이 75,226 30.04% 81,844 37.51% 93,410 40.13%
베이스 메이크업 74,735 29.85% 58,709 26.90% 65,892 28.31%
기타 3,545 1.42% 3,499 1.60% 4,244 1.82%
합계 250,383 100.00% 218,216 100.00% 232,744 100.00%

※ 상기 2021년도 매출 비중은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)
구분 2018년도 2019년도 2020년도
매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율
해브앤비 469,064 17% 634,687 21% 512,318 23%
이니스프리 598,915 22% 551,862 19% 348,596 16%
에이블씨엔씨 345,522 12% 422,206 14% 307,517 14%
난다 196737 7% 269,509 9% 256,374 12%
클리오 187,378 7% 250,383 8% 232,744 10%
잇츠한불 211,014 8% 202,552 7% 146,378 7%
네이처리퍼블릭 235,029 8% 189,932 6% 138,41 6%
토니모리 180,975 7% 172,027 6% 113,459 5%
에뛰드 218,282 8% 179,961 6% 111,295 5%
더샘인터내셔날 123,492 4% 105,668 4% 55,022 2%
합계 2,766,408 100% 2,978,787 100% 2,222,114 100%
주1) 출처 : 각 사 감사보고서&cr;주2) 당사를 포함한 상위 10개 주요 화장품 기업들을 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장&cr;

당사는 클리오를 메인 브랜드로 하여 15~35세의 여성들을 위한 기초 및 색조 화장품 판매를 주요 목표시장으로 삼고 있으며, 목표 시장을 여성들의 각 연령대별로 세분화하여 각각의 연령대를 타겟으로 하는 5개의 개별 브랜드를 보유하고 있습니다.

당사 보유 5개의 개별 브랜드는 각각 색조 전문 브랜드인 클리오와 페리페라, 스킨케어 전문 브랜드인 구달, 헤어&바디 전문 브랜드인 힐링버드, 더마 코스메틱 전문 브랜드인 더마토리로 구분되며, 각각의 브랜드별 타겟 연령대 및 목표시장 특성은 다음과 같습니다.

[당사보유 브랜드별 목표시장 현황]

브랜드

타겟 연령대

브랜드 소개 및 목표시장 특성

클리오&cr;(CLIO)

20~30대&cr;여성

- 자기 정체성이 분명하고 미적 감각이 뛰어난 20~30대 여성을 위한 메이크업 전문 &cr; 브랜드

- 20대 여성의 경우 직장 생활이 비교적 안정적으로 자리를 잡아가고 결혼생활을 &cr; 시작하는 시기

- 자기개발에 대한 관심이 매우 높으며 자신만만, 당당하며 지적 매력을 보유

- 특정 제품을 고집하지 않으며 항상 새로운 것을 써보고 싶어 하는 행동 욕구

- 고가 브랜드, 해외 유명 브랜드나 기술 제휴품 등을 선호하는 등 높은 미의식과 &cr; 선택안목 보유

페리페라&cr;(Peripera)

18~23세&cr;메이크업 초년생

- 18~23세의 영타겟을 위한 Fun 메이크업 브랜드

- 20대의 감각적인 메이크업을 동경하고 시도하는 메이크업 초년생

- 영타겟에게 쉽게 받아들여질 수 있어야 함

구달&cr;(Goodal)

20~35세&cr;여성

- 20~35세 여성을 위한 자연주의 스킨케어 브랜드

- 화장품 선택에 있어 네임밸류 또는 브랜드파워에 의존하기 보다는 자신만의 &cr; 정보탐색을 더 중요시

- 맹목적 트렌드 팔로워가 아닌 자신의 가치기준에 따라 합리적으로 브랜드 선택
힐링버드&cr;(Healing bird) 25~35세&cr;여성 - 25~35세 여성을 위한 헤어&바디 브랜드&cr;- 빠르고 효과좋은 초간편 헤어, 바디 케어로 일상의 여유를 찾는 여성&cr;- 저자극, 마일드한 성분을 중요시 함
더마토리&cr;(Dermatory) 20~35세&cr;여성 - 20~35세 여성을 위한 알러지 안심 더마 코스메틱 브랜드&cr;- 작은 자극에도 민감하고 제품 안전성을 중요시 하는 여성&cr;- 알러지 저자극 화장품을 통한 피부 개선 효과를 기대
(출처: 당사 자료)

당사는 끊임없는 신제품 개발로 항상 신선하고 새로움을 추구함에 따라 해외 명품 화장품 브랜드에 뒤지지 않는 브랜드 이미지를 구축하고 있습니다.

당사의 목표 시장인 20~30대 젊은 여성들은 트렌드에 매우 민감하기 때문에 유행의 변화에 따라 브랜드에 대한 선호도 변화 등 구매 행태가 달라지는 경향이 있으며 이에 따라 당사는 목표 시장인 20~30대 여성들을 각 연령대별로 좀더 세분화 하여 각 연령대별로 변화하는 소비자의 기호, 특성 및 트렌드에 대응하는 제품개발에 노력하고 있습니다.&cr;

(나) 수요의 변동요인&cr;&cr;국내에서 화장품의 수요는 필수 소비재의 성격으로 연간 소비량은 매년 꾸준히 증가하고 있으나 경제상황, 계절적인 요소, 제품별 수요에 있어서는 수요의 변동요인이 존재합니다. 경제상황이 침체시에는 소비자들의 하향구매(Trading down) 경향이 나타나 중저가 브랜드 및 실속상품에 대한 수요가 증가 하는 추세입니다. 계절적으로는 동절기에 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 자외선 차단제품의 판매가 증가하나 전반적인 화장품 소비는 감소하는 양상입니다. 또한 히트 상품 및 신제품 출시에 따라 특정제품에 대한 소비가 집중되는 경향이 있습니다.&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr;당사는 2020년 9월 23일 이사회 결의를 통하여 건강기능식품 제조 및 판매 사업을 목적으로하는 자회사 주식회사 클리오라이프케어를 설립하였으며 2021년 4월부터 건강기능식품 제품을 출시해 사업을 다각화하고 있습니다.&cr;

(5) 조직도

&cr;

(주)클리오 조직도.jpg (주)클리오 조직도

&cr;나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr; ※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr; ※ 아래의 재무제표는 2022년 2월 16일 당사의 내부결산(매출액또는손익구조30%이상변동공시) 이후 감사 과정에서 발생된 수정사항을 반영한 재무제표입니다.

(1) 연결 재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 25 기 2021년 12월 31일 현재
제 24 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 클리오와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 25 기 제 24 기
I. 유동자산 　 131,190,259,895 114,392,077,750
현금및현금성자산 26,193,148,106 　 30,851,209,511
단기금융자산 61,054,344,833 　 24,350,200,121
매출채권 14,723,782,785 　 21,427,563,947
기타유동금융자산 7,071,935,139 　 12,399,762,873
기타유동자산 1,277,339,861 　 1,541,309,589
당기법인세자산 - 　 1,112,318,758
재고자산 20,869,709,171 　 22,709,712,951
II. 비유동자산 　 103,038,156,942 100,615,766,408
장기금융자산 47,450,615,255 　 39,915,338,437
기타비유동금융자산 1,111,305,653 　 3,689,735,841
종속기업 및 공동기업투자 - 　 142,545,235
유형자산 44,172,578,684 　 42,959,649,527
리스사용권자산 2,365,722,940 　 7,371,172,714
투자부동산 1,961,526,697 　 1,990,888,835
무형자산 1,597,359,431 　 1,358,695,430
이연법인세자산 4,379,048,282 　 3,187,740,389
자 산 총 계 　 234,228,416,837 215,007,844,158
부 채 　 　
I. 유동부채 　 57,123,619,157 49,623,086,844
매입채무 24,180,299,649 　 16,514,430,230
전환사채 9,893,742,483 　 12,818,934,745
기타유동금융부채 11,624,571,938 　 13,976,869,160
당기법인세부채 3,922,217,279 　 -
기타유동부채 4,419,127,431 　 1,271,726,215
유동리스부채 2,035,895,966 　 4,649,315,920
유동충당부채 450,109,699 　 389,808,268
계약부채 443,162 　 2,002,306
기타충당부채 597,211,550 　 -
II. 비유동부채 　 9,693,494,662 12,321,725,482
기타비유동금융부채 358,873,399 　 241,622,017
비유동리스부채 441,129,428 　 3,270,709,920
비유동충당부채 93,140,528 　 281,819,862
확정급여부채 8,800,351,307 　 8,527,573,683
부 채 총 계 　 66,817,113,819 61,944,812,326
자 본 　 　
I. 지배기업 소유지분 　 167,411,303,018 153,063,031,832
자본금 　 8,726,871,500 8,575,044,000
자본잉여금 　 76,930,132,590 70,211,301,146
기타자본 　 (10,961,535,797) (10,985,703,382)
기타포괄손익누계액 　 (611,516,006) 199,468,896
이익잉여금 　 93,327,350,731 85,062,921,172
II. 비지배지분 　 - -
자 본 총 계 　 167,411,303,018 153,063,031,832
부 채 및 자 본 총 계 　 234,228,416,837 215,007,844,158
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 클리오와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 25 기 제 24 기
I. 매출액 232,744,014,896 218,215,953,392
II. 매출원가 120,458,315,630 106,397,366,986
III. 매출총이익 112,285,699,266 111,818,586,406
판매비와관리비 98,443,401,642 105,590,228,613
IV. 영업이익 13,842,297,624 6,228,357,793
공동기업및관계기업 투자손익 (142,545,235) (320,229,019)
기타수익 977,758,538 1,200,641,025
기타비용 2,868,728,921 751,919,914
금융수익 7,674,944,411 10,057,699,671
금융비용 7,062,675,938 3,456,418,366
V. 법인세비용차감전순손익 12,421,050,479 12,958,131,190
VI. 법인세비용 3,153,678,987 3,372,736,945
VII. 당기순이익 9,267,371,492 9,585,394,245
VIII. 세후기타포괄이익 (155,061,035) 698,423,311
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　
순확정급여부채 재측정요소 655,923,867 635,690,117
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 - -
해외사업환산손익 (810,984,902) 62,733,194
IX. 총포괄이익 9,112,310,457 10,283,817,556
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분 9,267,371,492 9,585,394,245
비지배지분 - -
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분 9,112,310,457 10,283,817,556
비지배지분 - -
X. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익 552 576
희석주당이익 516 365
연 결 자 본 변 동 표
제 25 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 클리오와 그 종속기업 (단위 : 원)
구 분 지배기업 소유주지분 비지배지분 총 계
자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 소 계
2020.01.01(전기초) 8,483,947,500 65,641,694,984 (7,461,640,429) 136,735,702 78,496,154,730 145,296,892,487 - 145,296,892,487
총포괄손익
당기순이익 - - - - 9,585,394,245 9,585,394,245 - 9,585,394,245
순확정급여부채 재측정요소 - - - - 635,690,117 635,690,117 635,690,117
해외사업환산손익 - - - 62,733,194 - 62,733,194 - 62,733,194
소유주와의 거래
주식보상원가 - - 90,596,447 - - 90,596,447 - 90,596,447
현금배당 - - - - (3,654,317,920) (3,654,317,920) - (3,654,317,920)
전환사채의 전환 91,096,500 4,569,606,162 - - - 4,660,702,662 - 4,660,702,662
자기주식 취득 - - (3,614,659,400) - - (3,614,659,400) - (3,614,659,400)
2020.12.31(전기말) 8,575,044,000 70,211,301,146 (10,985,703,382) 199,468,896 85,062,921,172 153,063,031,832 - 153,063,031,832
2021.01.01(당기초) 8,575,044,000 70,211,301,146 (10,985,703,382) 199,468,896 85,062,921,172 153,063,031,832 - 153,063,031,832
총포괄손익
당기순이익 - - - - 9,267,371,492 9,267,371,492 - 9,267,371,492
순확정급여부채 재측정요소 - - - - 655,923,867 655,923,867 - 655,923,867
해외사업환산손익 - - - (810,984,902) - (810,984,902) - (810,984,902)
소유주와의 거래
주식보상원가 - - 24,167,585 - - 24,167,585 - 24,167,585
현금배당 - - - - (1,658,865,800) (1,658,865,800) - (1,658,865,800)
전환사채의 전환 151,827,500 6,718,831,444 - - - 6,870,658,944 - 6,870,658,944
2021.12.31(당기말) 8,726,871,500 76,930,132,590 (10,961,535,797) (611,516,006) 93,327,350,731 167,411,303,018 - 167,411,303,018
연 결 현 금 흐 름 표
제 25 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 클리오와 그 종속기업 (단위 : 원)
구 분 제 25 기 제 24 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 51,952,292,906 11,877,489,846
영업으로부터 창출된 현금흐름 48,691,191,219 　 19,935,305,102
이자의 수취 2,589,652,632 　 1,852,544,681
이자의 지급 (166,851,835) 　 (426,361,160)
법인세의 납부 (504,597,220) 　 (9,483,998,777)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (50,573,492,272) 10,513,821,814
단기상각후원가측정금융자산의 증가 - (1,000,000,000)
단기당기손익공정가치측정금융자산의 증가 (33,000,000,000) (40,009,600,000)
단기당기손익공정가치측정금융자산의 감소 23,175,261,857 74,892,374,723
단기대여금의 감소 363,301,800 543,170,200
장기당기손익공정가치측정금융자산의 증가 (39,393,813,115) (24,100,181,706)
리스채권의 감소 254,000,000 294,000,000
임차보증금의 증가 (5,682,000) (24,643,097)
임차보증금의 감소 1,667,046,673 1,572,433,000
기타보증금의 감소 16,709,000 -
종속기업및공동기업투자의 취득 - (300,000,000)
유형자산의 취득 (3,109,024,454) (906,660,396)
유형자산의 처분 3,818,182
무형자산의 취득 (545,110,215) (447,070,910)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (6,035,903,336) (15,943,038,644)
리스부채의 감소 (4,377,037,536) 　 (8,674,061,324)
자기주식의 취득 - (3,614,659,400)
배당금의 지급 (1,658,865,800) (3,654,317,920)
IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (4,657,102,702) 6,448,273,016
V. 기초현금및현금성자산 30,851,209,511 25,734,512,889
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (958,703) (1,331,576,394)
VII. 기말현금및현금성자산(IV+V+VI) 26,193,148,106 30,851,209,511

&cr;(2) 별도 재무제표&cr;

재 무 상 태 표
제 25 기 2021년 12월 31일 현재
제 24 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 클리오 (단위:원)
과 목 제 25 기 제 24 기
자 산
Ⅰ. 유동자산 　 126,479,246,730 110,088,571,417
현금및현금성자산 23,348,189,843 　 28,599,652,110
단기금융자산 61,054,344,833 　 24,350,200,121
매출채권 14,426,112,336 　 20,339,484,313
기타유동금융자산 7,217,647,383 　 13,688,337,929
기타유동자산 1,105,292,227 　 774,730,262
당기법인세자산 - 　 1,105,912,855
재고자산 19,327,660,108 　 21,230,253,827
II. 비유동자산 　 102,914,326,250 101,353,916,525
장기금융자산 47,450,615,255 　 39,915,338,437
기타비유동금융자산 1,081,087,462 　 3,653,632,977
종속기업,관계기업 및 공동기업투자 - 　 962,774,254
유형자산 44,171,065,629 　 42,956,986,934
리스사용권자산 2,365,722,940 　 7,371,172,714
투자부동산 1,961,526,697 　 1,990,888,835
무형자산 1,576,887,613 　 1,358,695,430
이연법인세자산 4,307,420,654 　 3,144,426,944
자 산 총 계 　 229,393,572,980 211,442,487,942
부 채
I. 유동부채 　 56,203,011,691 48,873,617,477
매입채무 23,632,862,960 　 16,189,288,006
전환사채 9,893,742,483 　 12,818,934,745
기타유동금융부채 11,256,453,218 　 13,615,323,654
당기법인세부채 3,917,757,742 　 -
기타유동부채 4,418,534,911 　 1,208,944,578
유동리스부채 2,035,895,966 　 4,649,315,920
유동충당부채 450,109,699 　 389,808,268
계약부채 443,162 　 2,002,306
기타충당부채 597,211,550 　 -
II. 비유동부채 　 9,664,229,084 12,323,075,482
기타비유동금융부채 360,223,399 　 242,972,017
비유동리스부채 441,129,428 　 3,270,709,920
비유동충당부채 93,140,528 　 281,819,862
확정급여부채 8,769,735,729 　 8,527,573,683
부 채 총 계 　 65,867,240,775 61,196,692,959
자 본 　 　
I. 자본금 　 8,726,871,500 8,575,044,000
II. 자본잉여금 　 76,930,132,590 70,211,301,146
III. 기타자본 　 (10,961,535,797) (10,985,703,382)
IV. 이익잉여금 　 88,830,863,912 82,445,153,219
자 본 총 계 　 163,526,332,205 150,245,794,983
부 채 및 자 본 총 계 　 229,393,572,980 211,442,487,942
포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 클리오 (단위:원)
과 목 제 25 기 제 24 기
I. 매출액 226,792,401,916 211,060,694,476
II. 매출원가 118,098,010,651 103,590,360,072
III. 매출총이익 108,694,391,265 107,470,334,404
판매비와관리비 95,283,961,112 100,607,293,287
IV. 영업이익 13,410,430,153 6,863,041,117
기타수익 1,198,524,693 2,496,272,151
기타비용 3,563,532,531 747,602,241
금융수익 7,550,673,673 9,997,613,278
금융비용 7,062,675,938 4,212,454,687
종속기업및관계기업투자 손상차손 962,774,254 -
V. 법인세비용차감전순손익 10,570,645,796 14,396,869,618
VI. 법인세비용 3,181,993,170 3,175,338,733
VII. 당기순이익 7,388,652,626 11,221,530,885
VIII. 세후기타포괄이익 655,923,867 635,690,117
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　
순확정급여부채 재측정요소 655,923,867 635,690,117
IX. 총포괄이익 8,044,576,493 11,857,221,002
X. 주당이익 　
기본주당이익 440 674
희석주당이익 409 457
자 본 변 동 표
제 25 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 클리오 (단위:원)
구 분 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 총 계
2020.01.01(전기초) 8,483,947,500 65,641,694,984 (7,461,640,429) 74,242,250,137 140,906,252,192
총포괄이익
당기순이익 - - - 11,221,530,885 11,221,530,885
순확정급여부채 재측정요소 - - - 635,690,117 635,690,117
소유주와의 거래
주식보상원가 - - 90,596,447 - 90,596,447
현금배당 - - - (3,654,317,920) (3,654,317,920)
전환사채의 전환 91,096,500 4,569,606,162 - - 4,660,702,662
자기주식의 취득 - - (3,614,659,400) - (3,614,659,400)
2020.12.31(전기말) 8,575,044,000 70,211,301,146 (10,985,703,382) 82,445,153,219 150,245,794,983
2021.01.01(당기초) 8,575,044,000 70,211,301,146 (10,985,703,382) 82,445,153,219 150,245,794,983
총포괄이익
당기순이익 - - - 7,388,652,626 7,388,652,626
순확정급여부채 재측정요소 - - - 655,923,867 655,923,867
소유주와의 거래
주식보상원가 - - 24,167,585 - 24,167,585
현금배당 - - - (1,658,865,800) (1,658,865,800)
전환사채의 전환 151,827,500 6,718,831,444 - - 6,870,658,944
2021.12.31(당기말) 8,726,871,500 76,930,132,590 (10,961,535,797) 88,830,863,912 163,526,332,205
현 금 흐 름 표
제 25 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 클리오 (단위:원)
과 목 제 25 기 제 24 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 50,691,052,551 11,512,810,161
영업으로부터 창출된 현금흐름 47,268,748,204 　 19,538,825,733
이자의 수취 2,761,772,962 　 1,877,301,888
이자의 지급 (166,851,835) 　 (426,361,160)
법인세의 납부 (493,679,550) 　 (9,476,956,300)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 　 (49,965,676,751) 10,036,025,307
단기상각후원가측정금융자산의 증가 - (1,000,000,000)
단기당기손익공정가치측정금융자산의 증가 (33,000,000,000) (40,009,600,000)
단기당기손익공정가치측정금융자산의 감소 23,175,261,857 74,892,374,723
단기대여금의 증가 (500,000,000) -
단기대여금의 감소 1,451,301,800 543,170,200
장기당기손익공정가치측정금융자산의 증가 (39,393,813,115) (24,100,181,706)
리스채권의 감소 254,000,000 294,000,000
임차보증금의 증가 (5,682,000) (6,706,000)
임차보증금의 감소 1,661,162,000 1,572,433,000
기타보증금의 감소 16,709,000 -
종속기업및관계기업투자의 취득 - (800,000,000)
유형자산의 취득 (3,107,145,700) (902,394,000)
유형자산의 처분 3,818,182 -
무형자산의 취득 (522,110,215) (447,070,910)
무형자산의 처분 821,440 　 -
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (6,035,903,336) (15,941,688,644)
리스부채의 감소 (4,377,037,536) (8,674,061,324)
임대보증금의 증가 - 1,350,000
자기주식의 취득 - (3,614,659,400)
배당금의 지급 (1,658,865,800) (3,654,317,920)
IV. 현금의 증가(I+II+III) (5,310,527,536) 5,607,146,824
V. 기초현금및현금성자산 28,599,652,110 24,381,697,523
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 59,065,269 (1,389,192,237)
VII. 기말현금및현금성자산(IV+V+VI) 23,348,189,843 28,599,652,110
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 25 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(처분예정일 : 2022년 3월 31일)
제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지(처분확정일 : 2021년 3월 26일)
주식회사 클리오 (단위:원)
과 목 당기 전기
처분예정일 : 2022년 3월 31일 처분확정일 : 2021년 3월 26일
I. 미처분이익잉여금 　 86,171,115,140 79,951,291,027
전기이월미처분이익잉여금 78,126,538,647 　 68,094,070,025
확정급여제도의 재측정요소 655,923,867 　 635,690,117
당기순이익 7,388,652,626 　 11,221,530,885
II. 임의적립금 등의 이입액 - -
임의적립금 이입액 - -
합계 86,171,115,140 79,951,291,027
III. 이익잉여금처분액 　 2,787,231,645 1,824,752,380
법정적립금 253,384,695 　 165,886,580
현금배당 (*)&cr; 보통주당 배당금(율)&cr; 당기 : 150원(30%)&cr; 전기 : 100원(20%) 2,533,846,950 　 1,658,865,800&cr;&cr;
IV. 차기이월미처분이익잉여금 83,383,883,495 78,126,538,647

&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

&cr;해당사항 없음

 □ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr;&cr;제2-1호 의안 : 사내이사 한현옥 선임의 건&cr;제2-2호 의안 : 사내이사 윤성훈 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
한현옥 1960.04.14 사내이사 후보자 해당사항 없음 최대주주 본인 이사회
윤성훈 1966.11.24 사내이사 후보자 해당사항 없음 없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
한현옥 (주)클리오 대표이사 1993년 10월~현재&cr;1992년 1월~1993년 8월&cr;1987년 6월~1990년 12월&cr;1984년 3월~1985년 6월&cr;1978년 3월~1984년 2월 - (주)클리오 대표이사&cr;- 쏘시에떼 보떼 차장&cr;- 현대리서치 연구원&cr;- 한국과학기술연구원&cr;- 연세대학교 사회학과 및 동 대학원 해당사항 없음
윤성훈 (주)클리오 부사장 2014년 4월~현재&cr;2004년 7월~2012년 9월&cr;1996년 3월~2004년 6월&cr;1986년 3월~1993년 2월 - (주)클리오 부사장/경영전략본부장&cr;- 코텍 COO/CFO&cr;- 한솔테크닉스 경영지원실&cr;- 부산대학교 회계학과 해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
한현옥 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
윤성훈 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 한현옥 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;&cr;한현옥 사내이사 후보자는 (주)클리오 설립 이후 현재까지 클리오의 대표이사를 맡아 회사를 안정적으로 이끌어 왔습니다. 꾸준히 클리오의 매출, 영업이익 등 양적 성장을 이끌었을 뿐 아니라, 국내외 브랜드 인지도를 크게 제고하며 질적 성장도 이뤄냈습니다. 유통채널의 효율적 재편과 해외 시장 고성장 기조가 지속되는 와중에, 한현옥 사내이사 후보자가 클리오의 글로벌 경쟁력을 확장할 것을 기대해 사내이사로 추천합니다.&cr;&cr; □ 윤 성훈 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;&cr;윤성훈 사내이사 후보자는 (주)클리오의 부사장으로서 코로나19 와중에도 우수한 경영 성과를 달성하는데 일조하였습니다. 재직 기간 동안 국내사업본부를 총괄할 뿐만 아니라, 경영 전반을 아우르는 경영전략본부장으로서 클리오만의 경쟁력을 발굴, 육성하는데 힘썼으며, 향후 사업을 진행함에 있어 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

확인서 한현옥 확인서.jpg 한현옥 확인서 윤성훈 확인서.jpg 윤성훈 확인서

※ 기타 참고사항

&cr;해당사항 없음

&cr;

 □ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
류근형 1958.09.09 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
류근형 (주)클리오 감사 2016년 1월~현재&cr;1984년 3월~2014년 11월&cr;1978년 3월~1984년 2월 - (주)클리오 감사&cr;- 한국외환은행 지점장&cr;- 연세대학교 사회학과 해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
류근형 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 류 근형 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;&cr;류근형 후보자는 회계 분야 전문가로서 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 (주)클리오의 주요 경영 정책 결정에 있어 객관적이고 신뢰성 있는 조언을 제공하였습니다. 향후에도 당사의 기업 경영 및 지속 성장에 큰 도움을 줄 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서 류근형 확인서.jpg 류근형 확인서

※ 기타 참고사항

&cr;해당사항 없음

&cr;

 □ 이사의 보수한도 승인

&cr; 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건&cr;

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액 25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액 754백만원
최고한도액 25억원

※ 기타 참고사항

&cr;해당사항 없음

 □ 감사의 보수한도 승인

&cr; 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건&cr;

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 5천만원

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 24백만원
최고한도액 5천만원

※ 기타 참고사항

&cr;해당사항 없음