Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.7

코츠테크놀로지(주)

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2023년 08월 04일

회 사 명 :	코츠테크놀로지 주식회사
대 표 이 사 :	조지원
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로744, C동 702호(야탑동, 분당테크노파크)
	(전 화) 031-702-1665
	(홈페이지) http://www.cotstech.com/

작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 김 영 광
	(전 화) 031-702-1665

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개13,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 30,000주로, 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2023.08.012023.08.022023.08.04

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

한국투자증권(주)950,00012,350,000,00095.0대표주관회사하이투자증권(주)50,000650,000,0005.0인수회사1,000,00013,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합90,0009175,651983,463,0000.02175,651983,463,0008기관투자자660,000661,883674,349 8,766,537,0000.161,883674,349 8,766,537,00067일반투자자250,00025285,780420,471,560 5,466,130,280,00099.82160,383250,0003,250,000,000251,000,000287,664421,221,5605,475,880,280,000162,2671,000,00013,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 인수회사인 하이투자증권㈜을 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

125,00050.0일괄청약방식125,00050.0250,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 한국투자증권(주) 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정건수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
50	197,068	9,853,400	-	-	86,853	1	86,853	-	-	-	-	-	86,853	0.88%
60	1,553	93,180	-	-	691	1	691	-	-	-	-	-	691	0.74%
70	993	69,510	-	-	431	1	431	-	-	-	-	-	431	0.62%
80	754	60,320	-	-	315	1	315	-	-	-	-	-	315	0.52%
90	377	33,930	-	-	173	1	173	-	-	-	-	-	173	0.51%
100	3,673	367,300	-	-	1,650	1	1,650	-	-	-	-	-	1,650	0.45%
150	1,692	253,800	-	-	726	1	726	-	-	-	-	-	726	0.29%
200	1,532	306,400	-	-	688	1	688	-	-	-	-	-	688	0.22%
250	412	103,000	-	-	185	1	185	-	-	-	-	-	185	0.18%
300	808	242,400	-	-	356	1	356	-	-	-	-	-	356	0.15%
350	275	96,250	-	-	109	1	109	-	-	-	-	-	109	0.11%
400	365	146,000	-	-	142	1	142	-	-	-	-	-	142	0.10%
450	347	156,150	-	-	148	1	148	-	-	-	-	-	148	0.09%
500	705	352,500	-	-	303	1	303	-	-	-	-	-	303	0.09%
600	381	228,600	-	-	144	1	144	-	-	-	-	-	144	0.06%
700	393	275,100	-	-	191	1	191	-	-	-	-	-	191	0.07%
800	301	240,800	-	-	142	1	142	-	-	-	-	-	142	0.06%
900	204	183,600	-	-	101	1	101	-	-	-	-	-	101	0.06%
1,000	1,055	1,055,000	-	-	461	1	461	-	-	-	-	-	461	0.04%
1,500	1,113	1,669,500	-	-	476	1	476	-	-	167	1	167	643	0.04%
2,000	1,358	2,716,000	-	-	618	1	618	1,358	1	-	-	1,358	1,976	0.07%
2,500	11,354	28,385,000	-	-	4,980	1	4,980	11,354	1	-	-	11,354	16,334	0.06%
3,000	3,099	9,297,000	-	-	1,384	1	1,384	3,099	1	-	-	3,099	4,483	0.05%
3,500	18,146	63,511,000	-	-	7,943	1	7,943	18,146	1	-	-	18,146	26,089	0.04%
4,000	174	696,000	-	-	81	1	81	174	1	-	-	174	255	0.04%
4,500	168	756,000	-	-	82	1	82	168	1	-	-	168	250	0.03%
5,000	220	1,100,000	-	-	97	1	97	220	2	-	-	440	537	0.05%
5,500	279	1,534,500	-	-	119	1	119	279	2	-	-	558	677	0.04%
6,000	1,079	6,474,000	-	-	446	1	446	1,079	2	-	-	2,158	2,604	0.04%
6,500	247	1,605,500	-	-	120	1	120	247	2	-	-	494	614	0.04%
7,000	1,591	11,137,000	-	-	687	1	687	1,591	2	-	-	3,182	3,869	0.03%
7,500	190	1,425,000	-	-	87	1	87	190	2	-	-	380	467	0.03%
8,000	195	1,560,000	-	-	77	1	77	195	2	-	-	390	467	0.03%
8,500	79	671,500	-	-	27	1	27	79	3	-	-	237	264	0.04%
9,000	246	2,214,000	-	-	108	1	108	246	3	-	-	738	846	0.04%
9,500	349	3,315,500	-	-	151	1	151	349	3	-	-	1,047	1,198	0.04%
10,000	302	3,020,000	-	-	136	1	136	302	3	-	-	906	1,042	0.03%
11,000	179	1,969,000	-	-	76	1	76	179	3	-	-	537	613	0.03%
12,000	238	2,856,000	-	-	92	1	92	238	4	-	-	952	1,044	0.04%
13,000	2,696	35,048,000	-	-	1,216	1	1,216	2,696	4	-	-	10,784	12,000	0.03%
14,000	10,074	141,036,000	-	-	4,369	1	4,369	10,074	4	-	-	40,296	44,665	0.03%
15,000	18	270,000	-	-	7	1	7	18	4	-	-	72	79	0.03%
16,000	34	544,000	-	-	16	1	16	34	5	-	-	170	186	0.03%
17,000	32	544,000	-	-	14	1	14	32	5	-	-	160	174	0.03%
18,000	13	234,000	-	-	8	1	8	13	5	-	-	65	73	0.03%
19,000	17	323,000	-	-	9	1	9	17	6	-	-	102	111	0.03%
20,000	312	6,240,000	-	-	142	1	142	312	6	-	-	1,872	2,014	0.03%
21,000	3,124	65,604,000	-	-	1,373	1	1,373	3,124	6	-	-	18,744	20,117	0.03%
합계	269,814	409,872,740	-	-	118,750	-	118,750	55,813	-	167	-	118,750	237,500	0.06%

주1) 한국투자증권(주)는 일반배정물량 237,500주를 균등배정 118,750주(50.0%), 비례배정 118,750주 (50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 한국투자증권(주)는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 118,750주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 269,814임에 따라, 균등배정수량 118,750주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.이에 따라, 269,814건의 전체 청약건수 중 118,750건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.

주3) 비례배정 배정물량 118,750주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 167주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

- 하이투자증권(주) 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
50	7,305	365,250	-	-	2,946	1	2,946	-	-	-	-	-	2,946	0.81%
60	45	2,700	-	-	17	1	17	-	-	-	-	-	17	0.63%
70	30	2,100	-	-	12	1	12	-	-	-	-	-	12	0.57%
80	25	2,000	-	-	9	1	9	-	-	-	-	-	9	0.45%
90	13	1,170	-	-	3	1	3	-	-	-	-	-	3	0.26%
100	107	10,700	-	-	36	1	36	-	-	-	-	-	36	0.34%
150	48	7,200	-	-	18	1	18	-	-	-	-	-	18	0.25%
200	66	13,200	-	-	26	1	26	-	-	-	-	-	26	0.20%
250	17	4,250	-	-	4	1	4	-	-	-	-	-	4	0.09%
300	32	9,600	-	-	12	1	12	-	-	-	-	-	12	0.13%
350	7	2,450	-	-	3	1	3	-	-	-	-	-	3	0.12%
400	19	7,600	-	-	12	1	12	-	-	-	-	-	12	0.16%
450	14	6,300	-	-	6	1	6	-	-	-	-	-	6	0.10%
500	36	18,000	-	-	17	1	17	-	-	-	-	-	17	0.09%
600	35	21,000	-	-	17	1	17	-	-	-	-	-	17	0.08%
700	30	21,000	-	-	11	1	11	-	-	-	-	-	11	0.05%
800	25	20,000	-	-	9	1	9	-	-	-	-	-	9	0.05%
900	12	10,800	-	-	4	1	4	-	-	-	-	-	4	0.04%
1,000	206	206,000	-	-	87	1	87	-	-	-	-	-	87	0.04%
1,250	7,894	9,867,500	-	-	3,001	1	3,001	-	-	6,250	1	6,250	9,251	0.09%
합계	15,966	10,598,820	-	-	6,250	-	6,250	0	0	6,250	1	6,250	12,500	-

주1) 하이투자증권(주)는 일반배정물량 12,500주를 균등배정 6,250주(50.0%), 비례배정 6,250주 (50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 하이투자증권(주)는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 6,250주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 15,966임에 따라, 균등배정수량 6,250주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.이에 따라, 15,966건의 전체 청약건수 중 6,250건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.

주3) 하이투자증권(주)는 최초 비례배정 시, 비례배정수량 6,250주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 15,966임에 따라, 비례배정수량 6,250주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.이에 따라, 15,966 건의 전체 청약건수 중 6,250건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

6개월 확약87,36312.961,8670.283,1800.4716,8432.50--4400.07109,69316.273개월 확약190,09528.19--7,6471.133,7620.56--1450.02201,64929.901개월 확약23,7103.52--6780.101,7590.265,5560.82140.0031,7174.7015일 확약----1400.021240.02----2640.04198,53929.442,8650.4218,1522.6935,6965.2974,79111.099830.15331,02649.09499,70774.104,7320.7029,7974.4258,1848.6380,34711.911,5820.23674,349100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분	주 주 명	유상증자 전		유상증자 후		비고
구분	주 주 명	주식수	지분율	주식수	지분율	비고
최대주주등	조지원	1,038,950	25.64%	1,038,950	20.44%	최대주주 본인
	황병창	556,900	13.74%	556,900	10.96%	임원
	코츠테크놀로지㈜	727,750	17.96%	727,750	14.32%	자기주식
	민병기	25,000	0.62%	25,000	0.49%	임원
	성정훈	20,000	0.49%	20,000	0.39%	임원
	신용재	20,000	0.49%	20,000	0.39%	임원
	김태영	18,000	0.44%	18,000	0.35%	임원
	유연상	18,000	0.44%	18,000	0.35%	임원
	함승현	15,000	0.37%	15,000	0.30%	임원
	박석원	10,000	0.25%	10,000	0.20%	임원
	정운석	6,000	0.15%	6,000	0.12%	임원
	유재근	4,000	0.10%	4,000	0.08%	임원
벤처금융	티에스2018-12M&A투자조합	969,992	23.94%	969,992	19.09%	-
합계		3,429,592	84.64%	3,429,592	67.49%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 08월 08일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 08월 10일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 07월 31일
모집 또는 매출가액확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 07월 31일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	코츠테크놀로지(주)(www.cotstech.com/)	2023년 08월 01일
	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
	하이투자증권㈜ 홈페이지(https://www.hi-ib.com/)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 08월 04일
청약 배정 공고	하이투자증권㈜ 홈페이지(https://www.hi-ib.com/)	2023년 08월 04일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 08월 04일(월) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 인수회사인 하이투자증권㈜의 홈페이지 (https://www.hi-ib.com/)에 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2023년 06월 30일 (증권신고서)■ 2023년 07월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 31일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 코츠테크놀로지(주) : 경기도 성남시 분당구 판교로744

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88(4) 하이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 66 다. 투자설명서 제출일■ 2023년 06월 30일 (예비투자설명서)■ 2023년 07월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 07월 24일 (투자설명서)■ 2023년 07월 31일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주13,000,000,00013,0001,000,00013,000,000,000-13,000,000,00013,0001,000,00013,000,000,000-보통주----------13,000,000,00013,0001,000,00013,000,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식구분	신고서상발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주) 상장주선인 의무인수분 30,000주, 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

3,250,000,000-6,660,713,000--3,089,287,00013,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 30,000주, 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.