| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 11월 22일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 더이앤엠 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 양성휘, 남득현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 서초대로 398, 6층(서초동, 플래티넘 타워) | |
| (전 화) 02-2088-8222 | ||
| (홈페이지)http://www.theenm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 배 문 섭 |
| (전 화) 02-2088-8222 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 &cr;&cr; 가. 전환사채의 내용 및 조건
1) 사채의 명칭: 더이앤엠 주식회사 제6회 사모 전환사채 &cr;2) 사채발행의 목적 및 발행방법&cr;- 유형자산 양수자금, 제3자배정 사모발행(당사 정관 제18조 제1항 제3호)&cr;3) 사채의 납입방법: 본 사채권자(인수인들)의 유형자산 양수 매매대금 중 본 사채의 &cr; 권 면총액 에 상응 하는 금 액을 상계하는 방식 으로 납입.&cr;4) 사채의 분할 및 병합금지: 본 사채는 무기명식 사모 전환사채에 한하며, 발행 후 1년 &cr; 이내에는 그 분할 및 병합을 인정하지 아니한다.
5) 사채의 발행총액: 금 칠십오억원(￦7,500,000,000) &cr; 6) 사채의 발행가액: 각 사채 권면총액의 100%
7) 사채의 권종 및 매수
|
권 종 |
매 수 |
|---|---|
|
금 칠십오억원 (￦7,500,000,000)권 |
1매 |
&cr; 나 . 전환사채의 상환에 관한 사항
1) 만기상환: 회사는 사채권자가 전환청구기간 중에 전환권을 행사하지 아니한 사채로서 아직 상환되지 아니한 사채에 대하여 사채상환일(만기)이 도래하면 아래 [(a)+(b)-(c)]에 상당하는 금원을 사채권자에게 지급한다.
|
(a). 사채권자가 보유한 사채의 권면액 전액 |
|
(b). 동 권면액에 관하여 발행일로부터 사채상환일까지 만기보장수익률을 적용하여 일할 계산한 금액 |
|
(c). 사채상환일까지 회사가 기지급한 이자액 |
다. 전환사채의 전환에 관한 사항
1) 전환청구권자: 사채권자
2) 전환청구기간: 전환청구 기간의 시기는 사채발행일로부터 1년이 경과한 날로 하고 종기는 만기로부터 1개월 전의 날로 한다. 단, 어떠한 경우에도 사채발행일로부터 1년 이내에는 전환권을 행사할 수 없다.&cr;3) 전환비율: 전환사채 권면금액(2매 이상의 전환사채로 전환권을 행사하는 경우에는 그 권면금액의 합산금액)을 아래 제4항의 전환가격으로 나눈 주식수(단주는 버림)를 전환주식수로 한다.&cr;4) 전환 가격: 금 1주당 팔백팔십이 원 (￦ 882 ). 전환가격은 본 건 전환사채의 발행을 위한 회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액으로 하되 원단위 미만은 원단위로 절상한다.
|
1) 회사의 1개월 거래량 가중산술평균주가, 1주일 거래량 가중산술 평균주가 및 최근일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 |
|
2) 회사의 최근일 거래량가중산술평균주가 |
|
3) 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일) 전 제3거래일 거래량 가중산술평균주가 |
5) 전환가액의 조정: 위의 전환가액 조정에 관한 사항과 내용 동일
6) 전환으로 인하여 발행할 주식: 회사의 기명식 보통주식(1주 액면 100원)
7) 전환청구 절차 및 전환청구를 받을 장소: 회사의 본점에 소정의 전환청구서 2부에 필요한 사항을 기재하고 날인하여 전환의 대상인 사채권과 함께 회사에게 제출하여 전환을 청구한다. 다만, '회사'가 명의개서대리인을 지정한 때에는 '인수인'은 명의개서대리인에게 전환 청구하여 주식발행을 청구할 수 있다. &cr;8) 전환의 효력발생: 주식의 전환은 전환청구서와 전환의 대상인 사채권을 제출 한 때에 효력이 발생한다.
9) 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당 및 기발생한 이자: 사채권자가 주식으로 전환을 청구한 때에는 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 전환된 것으로 본다. 다만, 사채에 관하여 기발생한 이자는 전환권의 행사로 인하여 영향을 받지 않는다.&cr;10) 미발행 수권주식의 유보: 회사는 전환청구 기간의 만료시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수에서 본 사채의 전환으로 발행 가능한 주식수를 미발행 주식으로 보유해야 한다.
11) 전환청구에 의한 증자 등기: 회사는 전환청구일로부터 5영업일 이내에 상법에 의한 증자등기를 행한다.
12) 전환신주의 교부방법 및 장소: 회사는 전환청구가 있는 경우 전환청구일로부터 2주 이내에 전환으로 인하여 발행되는 주식의 주권을 회사의 본점에서 교부한다.
&cr; 마. 기타사항&cr; 1. 유 형자산 양수목적: 사업과 연계한 자산운용으로 수익 다변화&cr;2. 유형자산 매매대금 지급방법&cr; - 부동산의 가액: 토지 및 건물 합계 금 일백일십오억원(11,500,000,000원)&cr; 1) 40억원 현금 지급 (2018년 12월 23일까지)&cr; 2) 75억원의 제6회차 당사 발행 전환사채(CB) 제공(2018년 12월 23일까지)&cr;3 . 부동산 소유권 이전(토지 및 건물 각 전체)
|
소재지 |
서울특별시 서초구 잠원동 25-25 |
|||||
|
토지 |
지목 |
대 |
면적(㎡) |
481.8 |
용도지역 |
2종일반주거지역 |
|
건물 |
구조 |
철근콘크리트구조 |
면적(㎡) |
1937.02 |
용도 |
근린생활 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|