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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 4 월 10 일 | |
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| 회 사 명 : | 더이앤엠 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김대권, 양성휘 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 서초대로 398, 6층 | |
| (전 화) 02-2088-8222 | ||
| (홈페이지)http://www.theenm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 배문섭 |
| (전 화) 02-2088-8222 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 전환사채의 내용 및 조건&cr; 1. 사채의 명칭: 더이앤엠 주식회사 제8회 사모 전환사채
2. 사채발행의 목적: 운영자금 조달&cr;3. 사채의 납입방법: 본 사채의 권면총액에 상응하는 금액을 현금으로 납입
4. 사채의 분할 및 병합금지: 본 사채권은 무기명식에 한하고, 본건 전환사채의 권종은 발행일로부터 1년 내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며 1년간 그 분할 및 병합이 금지된다.&cr; 5. 사채의 발행총액: 금 일백억원(￦10,000,000,000)
6. 사채의 발행가액: 각 사채 권면총액의 100%
7. 사채의 권종 및 매수: 이십억원권1매, 십억원권 4매, 오억원권 6매, 일억원권 10매&cr; 8. 사채의 납입장소: 우리은행 가산디지털중앙지점&cr; &cr; 나. 전환사채의 상환에 관한 사항&cr;1. 사채의 상환방법과 기한 : 본건 전환사채 중 사채만기일에 주식으로 전환하지 아니한 사채에 대하여 당해 발행회사는 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금의 100%와 본 계약서에서 보장하는 이율을 더한 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고 그 은행휴업일의 이자는 계산하지 아니한다.
2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:
인수인은 본건 전환사채에 대하여 다음과 같이 사채발행권면액의 100% 한도안에서 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
1) 조기상환 청구비율: 권면금액의 전부 또는 일부
2) 조기상환청구금액: 인수인의 청구에 의한 조기상환 시 조기 상환일 전일까지 “본 사채”의 권면총액 또는 조기 상환되는 “본 사채”의 원금액에 대한 조기상환보장수익률은 연복리 연 1.0%로 한다. 단, 조기상환 지급일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
3) 조기상환 청구기간: 인수인은 본건 전환사채 발행일인 2019년 5월 30일부터 1년이 되는 날인 2020년 5월 30일 및 그 후 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환 지급일 전 60일부터 30일까지(당일포함) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
4) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 매 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제 은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.
5) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
3. 원금상환 및 이자지급 장소: 더이앤엠 주식회사 본사
&cr; 3. 전환에 관한 사항
본 사채는 인수인(인수인으로부터 본 계약상 권리를 승계한 자를 포함,이와 같음)의 청구에 의하여 사채 권면금액의 100%를 다음 각 항 각 호의 조건에 따라 발행회사의 무기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.
1.전환비율: 본건 전환사채 권면금액의 100%
2. 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식
3. 전환비율: 각 사채권면금액(2이상의 사채권으로 전환청구 시에는 그 권면금액의 합산금액)을 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 현금으로 지급한다. 또한 사채권면금액의 일부에 대한 전환은 청구할 수 없다.
4. 전환청구가액(이하 “전환가액”이라 한다): 1,341원&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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