| 1. 제목 | 더이앤엠 주식회사 제5회차 사모 전환사채 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 |
1. 재매각대상:더이앤엠(주) 제5회 사모 전환사채
- 만기전사채취득일: 2019년 10월 4일, 11월 4일 - 총 4개사 대상으로 10억원권 10매 전량 재매각 2. 재매각목적: 재무구조 개선 및 운영자금 확보 3. 재매각 거래내용(거래상대방) ①㈜위드보에셋 1)취득대상:10억원권 5매 (1)매매대금: 5,300,000,000원 (2)자기자본대비: 7.2% 2)지급일정 (1) 계약금: 2,000,000,000원(2020.11.05) (2) 잔 금: 3,300,000,000원(2020.11.11) ②박*권 1)취득대상:10억원권 1매 (1)매매대금: 1,060,000,000원 (2)자기자본대비: 1.4% 2)지급일정 (1) 계약금: 212,000,000원(2020.11.05) (2) 잔 금: 848,000,000원(2020.11.11) ③윤*수 1)취득대상:10억원권 1매 (1)매매대금: 1,060,000,000원 (2)자기자본대비: 1.4% 2)지급일정 (1) 계약금: 212,000,000원(2020.11.05) (2) 잔 금: 848,000,000원(2020.11.11) ④골드레인2호조합 1)취득대상:10억원권 3매 (1)매매대금: 3,180,000,000원 (2)자기자본대비: 4.3% 2)지급일정 (1) 계약금: 300,000,000원(2020.11.05) (2) 잔 금: 2,880,000,000원(2020.12.21) |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2020-11-05 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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1) 본 계약은 2019.10.4, 11.4 만기전 사채 취득한 전환사채의 재매각에 대한 내용입니다.
2) 위 자기자본대비는 2020년 반기 자본총계(연결재무제표) 73,679,665,668원 기준입니다. 3) 위 5회차 전환사채 전환가액 621원입니다. - 위 전환가액은 2019.05.30,08.28 제3자배정유상증자, 시가하락 등으로 조정되었습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2018-11-23 증권 발행결과(자율공시)(제5회차CB)
2019-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2019-08-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2020-02-24 전환가액의조정 2020-05-25 전환가액의조정(제5회차 CB) 2019-10-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2019-11-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) |
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