자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
18
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2023년 05월 10일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2026년 05월 10일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
2,500,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
2,500,000,000
| 취득금액(원) |
2,782,595,753
| 취득 경위 |
인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등
| 7. 매도 결정일 |
2025년 07월 04일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
2,550,000,000
| 산정 근거 |
회사의 제반상황을 반영한 자금조달 필요성, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 08월 04일
| 10. 매도 목적 |
채무상환 및 운영자금 마련
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,000
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
더이앤엠 주식회사 기명식 보통주
| 주식수 |
2,500,000
| 주식총수 대비비율(%) |
9.31
| 전환청구기간 |
시작일 |
2024년 05월 10일
| 종료일 |
2027년 04월 10일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
(1) 본 공시는 회사가 2024년 12월 12일, 2025년 2월 19일 만기 전 취득한 제18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 25억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.
(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
- 계약금: 250,000,000원(2025.07.04)
- 잔 금: 2,300,000,000원(2025.08.04)(3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
케이에스코리아성장2호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정
-
1,250,000,000
-
마라보스성장제1호조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정
-
1,250,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
케이에스코리아성장2호
2
김학준
70
-
-
김학준
70
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024
결산기 |
12월
| 자산총계 |
100
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
100
외부감사인 |
-
| 자본금 |
100
감사의견 |
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
마라보스성장제1호조합
2
김기만
70
-
-
김기만
70
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
100
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
100
외부감사인 |
-
| 자본금 |
100
감사의견 |
-