정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

6.0

더이앤엠주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025 년 08 월 04 일

1. 정정대상 공시서류 :

자기 전환사채 매도 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2025년 07월 04일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 매도대금 수령(예정)일	매도대금 수령일변경으로 인한 정정	2025년 08월 04일	2025년 09월 04일
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	매도대금 수령일변경으로 인한 정정	(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다. - 계약금: 250,000,000원(2025.07.04) - 잔 금: 2,300,000,000원(2025.08.04)	(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다. - 계약금: 250,000,000원(2025.07.04) - 잔 금: 2,300,000,000원(2025.09.04)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 07 월 04 일

회 사 명 :	더이앤엠 주식회사
대 표 이 사 :	신환률, 김대권
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로101안길 41
	(전 화) 02-2088-8222
	(홈페이지) http://www.theenm.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 배 문 섭
	(전 화) 02-2088-8222

자기 전환사채 매도 결정

18무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 05월 10일사모2026년 05월 10일2,500,000,0002,500,000,0002,782,595,753인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등2025년 07월 04일2,550,000,000회사의 제반상황을 반영한 자금조달 필요성, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정2025년 09월 04일채무상환 및 운영자금 마련1001,000더이앤엠 주식회사 기명식 보통주2,500,0009.312024년 05월 10일2026년 04월 10일미해당

1. 사채의 종류			회차	종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
	취득금액(원)
	취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
	산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
	보고일 현재 전환가액(원/주)
	전환에 따라발행할 주식	종류
		주식수
		주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간	시작일
		종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 공시는 회사가 2024년 12월 12일, 2025년 2월 19일 만기 전 취득한 제18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 25억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다. - 계약금: 250,000,000원(2025.07.04) - 잔 금: 2,300,000,000원(2025.09.04)(3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

케이에스코리아성장2호-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정-1,250,000,000-마라보스성장제1호조합-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정-1,250,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

케이에스코리아성장2호2김학준70--김학준70------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
명 칭	출자자수(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

202412월100---100-100-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

마라보스성장제1호조합2김기만70--김기만70------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
명 칭	출자자수(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

2024년12월100---100-100-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견