증권발행실적보고서 2.6 (주)제이아이테크 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2022년 10월 31일
회 사 명 : 주식회사 제이아이테크
대 표 이 사 : 함 석 헌
본 점 소 재 지 : 전라북도 군산시 중가도길16 (오식도동)
(전 화) 063-731-0088
(홈페이지) www.ji-tech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 최성용
(전 화) 063-731-0088
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개27,661,920,000총 공모금액
구분 발행총액 비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 51,866주이며, 상장주선인의 의무인수금액 829,856,000원이 제외된 공모금액을 기재하였습니다.

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 10월 26일2022년 10월 27일2022년 10월 31일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권(주)1,728,87027,661,920,000100.0대표주관회사1,728,87027,661,920,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합00.000000.000000.00기관투자자1,296,65275.005371,296,65220,746,432,0009.205371,296,65220,746,432,00075.00일반투자자432,21825.0025,10512,793,460204,695,360,00090.8025,105432,2186,915,488,00025.00기타00.000000.000000.001,728,87025,64214,090,112225,441,792,00025,6421,728,87027,661,920,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인(고유재산 참여 제외) 배정 수량은 11,530주로, 기관투자자 배정 수량의 0.89%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 201,68946.66일괄청약방식230,52953.34432,218100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주, 건)
청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 비례배정수량(C)
10 15,664 156,640 11,596 5 57,980 11,596 0 0 98,660 62.99%
4,068 10 40,680 4,068 0 0
20 4,131 82,620 2,872 10 28,720 2,872 0 0 42,940 51.97%
888 11 9,768 888 0 0
371 12 4,452 371 0 0
30 706 21,180 482 11 5,302 482 0 0 7,990 37.72%
224 12 2,688 224 0 0
40 310 12,400 206 11 2,266 206 0 0 3,514 28.34%
104 12 1,248 104 0 0
50 416 20,800 296 11 3,256 296 1 296 5,112 24.58%
120 12 1,440 120 1 120
60 157 9,420 107 11 1,177 107 1 107 1,934 20.53%
50 12 600 50 1 50
70 70 4,900 48 11 528 48 1 48 862 17.59%
22 12 264 22 1 22
80 79 6,320 51 11 561 51 1 51 976 15.44%
28 12 336 28 1 28
90 62 5,580 39 11 429 39 1 39 767 13.75%
23 12 276 23 1 23
100 852 85,200 162 11 1,782 162 1 162 10,914 12.81%
430 11 4,730 430 2 860
260 12 3,120 260 1 260
200 372 74,400 252 11 2,772 252 3 756 5,328 7.16%
120 12 1,440 120 3 360
300 200 60,000 141 11 1,551 141 5 705 3,259 5.43%
59 12 708 59 5 295
400 116 46,400 89 11 979 89 7 623 2,115 4.56%
27 12 324 27 7 189
500 213 106,500 151 11 1,661 151 9 1,359 4,322 4.06%
62 12 744 62 9 558
600 97 58,200 57 11 627 57 11 627 2,174 3.74%
40 12 480 40 11 440
700 56 39,200 36 11 396 36 13 468 1,364 3.48%
20 12 240 20 13 260
800 35 28,000 26 11 286 26 14 364 884 3.16%
9 12 108 9 14 126
900 23 20,700 19 11 209 19 16 304 625 3.02%
4 12 48 4 16 64
1,000 357 357,000 249 11 2,739 249 18 4,482 10,461 2.93%
108 12 1,296 108 18 1,944
1,500 129 193,500 85 11 935 85 27 2,295 4,946 2.56%
44 12 528 44 27 1,188
2,000 135 270,000 89 11 979 89 37 3,293 6,526 2.42%
46 12 552 46 37 1,702
2,500 85 212,500 54 11 594 54 46 2,484 4,876 2.29%
31 12 372 31 46 1,426
3,000 83 249,000 58 11 638 58 55 3,190 5,503 2.21%
25 12 300 25 55 1,375
3,500 41 143,500 27 11 297 27 65 1,755 3,116 2.17%
14 12 168 14 64 896
4,000 37 148,000 21 11 231 21 74 1,554 3,161 2.14%
16 12 192 16 74 1,184
4,500 27 121,500 21 11 231 21 83 1,743 2,544 2.09%
6 12 72 6 83 498
5,000 90 450,000 63 11 693 63 92 5,796 9,297 2.07%
27 12 324 27 92 2,484
5,500 24 132,000 16 11 176 16 102 1,632 2,720 2.06%
8 12 96 8 102 816
6,000 54 324,000 40 11 440 40 111 4,440 6,602 2.04%
14 12 168 14 111 1,554
6,500 23 149,500 17 11 187 17 120 2,040 3,019 2.02%
6 12 72 6 120 720
7,000 26 182,000 13 11 143 13 129 1,677 3,653 2.01%
13 12 156 13 129 1,677
7,500 14 105,000 8 11 88 8 139 1,112 2,106 2.01%
6 12 72 6 139 834
8,000 23 184,000 18 11 198 18 148 2,664 3,662 1.99%
5 12 60 5 148 740
8,500 15 127,500 8 11 88 8 157 1,256 2,527 1.98%
7 12 84 7 157 1,099
9,000 12 108,000 8 11 88 8 167 1,336 2,136 1.98%
4 12 48 4 166 664
9,500 3 28,500 1 11 11 1 176 176 563 1.98%
2 12 24 2 176 352
10,000 47 470,000 32 11 352 32 185 5,920 9,227 1.96%
15 12 180 15 185 2,775
10,500 2 21,000 2 12 24 2 194 388 412 1.96%
11,000 6 66,000 5 11 55 5 204 1,020 1,291 1.96%
1 12 12 1 204 204
11,500 8 92,000 6 11 66 6 213 1,278 1,794 1.95%
2 12 24 2 213 426
12,000 18 216,000 10 11 110 10 222 2,220 4,202 1.95%
8 12 96 8 222 1,776
12,500 25 312,500 17 11 187 17 231 3,927 6,058 1.94%
8 12 96 8 231 1,848
13,000 14 182,000 10 11 110 10 241 2,410 3,532 1.94%
4 12 48 4 241 964
13,500 4 54,000 2 11 22 2 250 500 1,046 1.94%
2 12 24 2 250 500
14,000 5 70,000 4 11 44 4 259 1,036 1,351 1.93%
1 12 12 1 259 259
14,500 1 14,500 1 11 11 1 268 268 279 1.92%
15,000 12 180,000 8 11 88 8 278 2,224 3,472 1.93%
4 12 48 4 278 1,112
15,500 2 31,000 2 12 24 2 287 574 598 1.93%
16,000 5 80,000 4 11 44 4 296 1,184 1,536 1.92%
1 12 12 1 296 296
16,500 2 33,000 1 11 11 1 306 306 635 1.92%
1 12 12 1 306 306
17,000 6 102,000 4 11 44 4 315 1,260 1,958 1.92%
2 12 24 2 315 630
17,500 4 70,000 2 11 22 2 324 648 1,342 1.92%
2 12 24 2 324 648
18,000 3 54,000 3 11 33 3 333 999 1,032 1.91%
18,500 6 111,000 5 11 55 5 343 1,715 2,125 1.91%
1 12 12 1 343 343
19,000 4 76,000 2 11 22 2 352 704 1,454 1.91%
2 12 24 2 352 704
19,500 2 39,000 1 11 11 1 361 361 745 1.91%
1 12 12 1 361 361
20,000 27 540,000 16 11 176 16 370 5,920 10,298 1.91%
11 12 132 11 370 4,070
20,500 2 41,000 1 11 11 1 380 380 783 1.91%
1 12 12 1 380 380
21,000 1 21,000 1 12 12 1 389 389 401 1.91%
21,500 12 258,000 11 11 121 11 398 4,378 4,909 1.90%
1 12 12 1 398 398
22,000 7 154,000 4 11 44 4 408 1,632 2,933 1.90%
3 12 36 3 407 1,221
22,500 4 90,000 2 11 22 2 417 834 1,714 1.90%
2 12 24 2 417 834
23,000 1 23,000 1 11 11 1 426 426 437 1.90%
23,500 1 23,500 1 11 11 1 435 435 446 1.90%
24,000 3 72,000 2 11 22 2 445 890 1,369 1.90%
1 12 12 1 445 445
24,500 2 49,000 1 11 11 1 454 454 931 1.90%
1 12 12 1 454 454
25,000 16 400,000 9 11 99 9 463 4,167 7,591 1.90%
7 12 84 7 463 3,241
25,500 3 76,500 3 11 33 3 472 1,416 1,449 1.89%
26,000 3 78,000 3 11 33 3 482 1,446 1,479 1.90%
27,000 1 27,000 1 12 12 1 500 500 512 1.90%
27,500 1 27,500 1 11 11 1 510 510 521 1.89%
28,000 3 84,000 2 11 22 2 519 1,038 1,591 1.89%
1 12 12 1 519 519
28,500 1 28,500 1 11 11 1 528 528 539 1.89%
29,000 3 87,000 1 11 11 1 537 537 1,646 1.89%
2 12 24 2 537 1,074
29,500 1 29,500 1 11 11 1 547 547 558 1.89%
30,000 5 150,000 5 11 55 5 556 2,780 2,835 1.89%
31,000 2 62,000 1 11 11 1 574 574 1,171 1.89%
1 12 12 1 574 574
32,000 2 64,000 2 11 22 2 593 1,186 1,208 1.89%
33,000 3 99,000 2 11 22 2 611 1,222 1,867 1.89%
1 12 12 1 611 611
34,000 2 68,000 1 11 11 1 630 630 1,283 1.89%
1 12 12 1 630 630
35,000 2 70,000 1 11 11 1 649 649 1,321 1.89%
1 12 12 1 649 649
36,000 1 36,000 1 11 11 1 667 667 678 1.88%
37,000 3 111,000 2 11 22 2 686 1,372 2,092 1.88%
1 12 12 1 686 686
39,000 1 39,000 1 11 11 1 723 723 734 1.88%
40,000 2 80,000 2 11 22 2 741 1,482 1,504 1.88%
41,000 2 82,000 2 11 22 2 760 1,520 1,542 1.88%
43,000 75 3,225,000 46 11 506 46 797 36,662 60,629 1.88%
29 12 348 29 797 23,113
합계 25,105 1,790 201,689 25,105 38,506 230,529 432,218
(주1) 1차적으로 당사 일반배정물량 432,218주를 균등배정 216,109주(50.0%), 비례배정 216,109주(50.0%)로 배정하였습니다.
(주2) 금번 일반배정 청약참여건수는 총 25,105건으로 균등배정분에 대해 추가납입대상 주식수 총 36,390주가 발생하였으며, 이중 21,970주가 추가납입 완료되어 최종 균등배정주식수는 201,689주로 배정되었습니다.
(주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "59.199 대 1"을 기반으로 청약주식수에 비례하여 5사6입 등의 방법으로 안분배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
3개월확약0000006,3400.8000006,3400.49246,360100.04,740100.057,510100.0781,70299.20189,200100.010,800100.01,290,31299.51246,360100.04,740100.057,510100.0788,042100.0189,200100.010,800100.01,296,652100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)
항목 주주명 주식의종류

유상증자

전 주식수

유상증자

전 지분율

 유상증자후 주식수 유상증자후 지분율 비고
최대주주등 함석헌 보통주 4,340,000 66.61% 4,240,000 51.73% 최대주주(대표이사)
함석우 보통주 150,000 2.30% 150,000 1.83% 특수관계인
함수정 보통주 150,000 2.30% 150,000 1.83% 특수관계인
이종근 보통주 42,500 0.65% 42,500 0.52% 특수관계인
소 계 4,682,500 71.87% 4,582,500 55.91% -
5% 이상 주주 인천창조경제혁신펀드 보통주 714,300 10.96% 714,300 8.72% -
합계(발행주식총수) 6,515,450 100.00% 8,196,186 100.00% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 11월 1일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 4일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2022년 10월 25일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 10월 25일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 (주)제이아이테크 홈페이지(www.ji-tech.co.kr) 2022년 10월 26일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지 2022년 10월 28일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 28일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일 : 2022년 9월 26일 (증권신고서)
2022년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 10월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2022년 10월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 : (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜제이아이테크 : 전라북도 군산시 중가도길16 (오식도동)
(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다. 투자설명서 제출일 : 2022년 9월 26일 (예비투자설명서)
2022년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 10월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 10월 20일 (투자설명서)
2022년 10월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주26,061,920,00016,0001,628,87026,061,920,000-26,061,920,00016,0001,628,87026,061,920,000-보통주1,600,000,00016,000100,0001,600,000,000-1,600,000,00016,000100,0001,600,000,000-27,661,920,00016,0001,728,87027,661,920,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
25,902,186,527 ----1,759,733,47327,661,920,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액에서 매출분을 제외한 금액을 예치할 예정입니다. 주2) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서(확정)을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.