2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용 계획
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
17,254,477,253
-
-
-
-
-
17,254,477,253
나. 공모자금 세부 사용목적
| 구 분 |
사용 내역 |
자금 사용 시기 |
금 액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
토지 및 건물 취득 |
2024년 4분기 |
17,254 |
1순위 |
| 합 계 |
17,254 |
- |
| 번호 |
소재지 |
지목 |
면적(㎡) |
도로교통 |
형상지세 |
개별공시지가(원) |
| 1 |
용인시 기흥구 고매동 456-1 |
공장용지 |
12,351 |
자연녹지 |
부정형평
지
|
744,000 |
| 2 |
용인시 기흥구 고매동 472 |
668 |
744,000 |
| 3 |
용인시 기흥구 고매동 826-1 |
77 |
744,000 |
| 4 |
용인시 기흥구 고매동 474 |
공장용지 |
5,192 |
도로 |
부정형평
지
|
801,800 |
| 5 |
용인시 기흥구 고매동 826 |
공장용지 |
126 |
도로 |
부정형평
지
|
744,000 |
| 6 |
용인시 기흥구 고매동 474-1 |
도로 |
61 |
도로 |
부정형평
지
|
272,800 |
| 합 계 |
18,476 |
- |
다. 부동산(토지 및 건물) 취득현황
| 번호 |
소재지 |
구조 및 층수 |
연면적(㎡) |
용도 |
사업승인일 |
| 1 |
용인시 기흥구 고매동 456-1 외 |
일반철골 구조 기타지붕 지상 4층 |
6,885.05 |
공장 |
2000.12.31 |
| 2 |
일반철골 구조 기타지붕 지상 2층 |
1,180.59 |
공장 |
2000.12.31 |
| 3 |
일반철골 구조 기타지붕 지상 1층 |
68.4 |
공장 |
2002.02.20 |
| 4 |
블록구조 강판지붕 지상 1층 |
17.98 |
창고 |
2020.10.13 |
| 5 |
용인시 기흥구 고매동 454 |
일반철골 구조 샌드위치패널지붕 지하1층,지상3층 |
3,325.73 |
공장 |
2003.03.13 |
| 6 |
일반철골 구조 샌드위치패널지붕 지상1층 |
14.81 |
경비실 |
2003.03.13 |
| 합 계 |
11,492.56 |
- |
| 건물상세 사진 |
![]() 건물1.jpg
건물1
|
현재 당사는 해당 토지 및 건물에 대해서 2024년 07월 26일 계약금 45억원을 지급 완료하였으며, 2024년 08월 30일 중도금 약 90억원을 자체 보유 현금등으로 지급할 예정입니다. 이후 잔금일인 2024년 12월 27일 약 315억원은 금번 유상증자 자금 및 기타자금을 통해 최종 지급할 예정입니다.
| 구분 |
일자 |
금액 |
비고 |
| 계약금 |
2024년 07월 26일 |
4,500 |
지급완료 |
| 중도금 |
2024년 08월 30일 |
9,000 |
지급완료 |
| 잔금 |
2024년 12월 27일 |
31,500 |
금번 유상증자 자금으로 지급예정 |
당사의 금번 부동산 취득과 관련된 총투자금액 및 자금조달계획은 다음과 같습니다.
| [부동산 취득과 관련된 총투자금액 및 자금조달계획] |
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
일자 |
금액 |
비고 |
| 계약금 |
2024년 07월 26일 |
4,500 |
지급완료 |
| 중도금 |
2024년 08월 30일 |
9,000 |
지급완료 |
| 잔금 |
2024년 12월 27일 |
31,500 |
금번 유상증자 자금 및자제 보유 현금 등 다양한 조달방안 고려 중 |
| 취득 관련 비용 |
2024년 및 2025년 중 |
2,070 |
자체 보유 현금 및 다양한 조달방안 고려 중 |
| 추가 예상 비용(인테리어 등) |
2025년 및 2026년 중 |
6,850 |
자체 보유 현금 및다양한 조달방안 고려 중 |
| 합계 |
53,920 |
- |
3. 자금의 운용계획
당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.
또한 당사는 금번 유상증자 납입예정일(2024년 12월)과 금번 시설자금 취득 관련 최종 예상집행시기(2024년 12월)가 다소 단기간에 걸쳐 진행되는 바, 보다 철저한 유상증자 대금 관리 및 집행 통제를 실행할 예정입니다.당사는 현재 ERP시스템을 사용하여 자금관리를 하고 있으며, 재무회계팀(자금담당)에서 당사 장부와 은행잔액을 실시간으로 대조 확인 할 수 있는 시스템이 구축되어 있고, 자금전용, 사고발생 등에 대비하여 금번 유상증자 자금통제 전용 통장을 개설하여 금번 유상증자 자금 유출입 현황을 구분지어 자금출금에 대한 명확성을 높일 예정입니다.또한 당사는 자금입출입 관련 재무회계팀 및 최고재무의사결정권자는 발생 사건별 현황보고 체계 및 전자결재 문서화를 통해 철저한 관리 및 내부통제가 진행될 예정이고 최고재무의사결정권자 및 최고경영자는 해당 문건을 확인 및 검토하여 승인할 예정입니다.즉, 당사의 지출규정 등 내부 규정에 따라 자금관리 및 집행이 이루어 지도록 관리함으로써 내부통제시스템이 엄격하게 관리될 수 있도록 노력하고 있습니다. 상기 기재한 자금 사용 목적에 맞게 사용될 수 있도록 철저하게 관리할 계획입니다.이와 더불어 당사는 과거 유상증자 자금관리 등의 내역을 당사의 정기보고서 중 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항에 알맞게 기재한 바, 관련 공시 규정 및 내역을 철저히 준수할 예정입니다.
4. 자금이 계획대로 조달되지 않을 경우의 대응 방안
금번 공모 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같은 우선순위대로 순차적으로 집행할 계획입니다. 그러나 금번 공모 유상증자는 대표주관회사의 모집주선 방식으로 진행되며, 미청약주에 대한 인수 의무가 없습니다. 따라서 청약 결과 미청약분에 대해서는 미발행 처리되며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금 운용이 불가능할 수 있습니다. 금번 유상증자 결과 미청약분이 발생할 경우, 당사는 다음과 같이 대응할 예정입니다.
가. 자체 현금 및 투자자산 매각등을 통한 대응2024년 3분기말 당사(별도기준)가 보유하고 있는 현금은 약 75억원이며, 단기금융상품(정기예금)은 약 50억원입니다. 또한 당사가 보유하고 있는 당기손익-공정가치측정금융자산은 약 192억원이며 내역은 다음과 같습니다.
| [당기손익-공정가치측정 금융자산 내역] |
| (단위: 원) |
| 구분 |
2024년 반기말 |
| 취득원가 |
공정가치 |
장부가액 |
| 상장주식 |
6,017,126,386 |
2,949,510,066 |
2,949,510,066 |
| 전환사채 |
3,000,000,000 |
3,099,888,000 |
3,099,888,000 |
| 출자금 |
13,000,000,000 |
13,185,900,000 |
13,185,900,000 |
| 합계 |
22,017,126,386 |
19,235,298,066 |
19,235,298,066 |
당사는 금번 유상증자 조달금액이 사용예정목적금액에 미달할 경우, 자체 현금 및 투자자산 매각등을 통한 대응을 예상하고 있지만 현재 구체적으로 확정된 바는 없습니다. 또한 보유현금 및 투자자산 매각등을 통한 시설자금 구입시 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.
나. 보유중인 부동산 담보대출을 통한 대응또한 당사는 금번 유상증자 자금이 계획대로 조달되지 않을 경우, 보유중인 부동산 담보대출을 통해 계약 완료를 고려하고 있습니다. 증권신고서 제출 전일 당사의 담보대출 가능 부동산 현황은 다음과 같습니다.
| [부동산 담보대출 가능여력] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
대출가능예상액 |
현재 대출액 |
추가 가능액 |
비고 |
| 본사 |
20,000 |
4,450 |
15,000 |
- 현재 대출액 대출금리 4.2% 사용
- 연간 이자 예상액 :630,000,000원
|
| 아산지역 |
3,000 |
- |
| 합 계 |
23,000 |
4,450 |
15,000 |
당사는 약 230억원의 대출가능을 예상하고 있으나, 이는 예상치이며, 실제 대출시점에서의 당사 부동산 담보 및 재무상황에 따라 변동될 수 있으고 대출기관의 대출심사에 따라 대출가능금액 및 금리는 높은 변동성을 보일 수 있습니다. 또한 부동산 담보대출이 진행될 경우, 금융비용 지출에 따른 당사의 수익성 악화 뿐만 아니라 대출 이후 당사의 재무상황 악화로 관련 대출의 상환이 불가능할 경우, 당사는 심각한 유동성 및 재무안정성 위기가 올 수 있음에 유의하시기 바랍니다.