| &cr;&cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2019년 02월 28일 |
| 회 사 명 : | (주)에이블씨엔씨 |
| 대표집행임원 : | 이 해 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 서초대로38길 12, 13층&cr;(서초동, 마제스타시티 타워원) |
| (전 화)02-2199-0123 | |
| (홈페이지)http://www.able-cnc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)재무본부장 (성 명)신 현 철 |
| (전 화)02-2199-0200 | |
본 종료보고서는 2019년 1월 23일자 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)에 관한 사항입니다. 본건 거래는 주식회사 지엠홀딩스(“지엠홀딩스”)의 발행 주식 1,883,180주를 3단계에 걸쳐 양수하는 것으로, 1차 거래는 계약 당시 거래금액이 확정되어 진행되나, 2차 및 3차 거래는 본건 양수계약에서 정한 사유 발생시 거래금액이 확정됩니다. 본건의 3단계 양수절차 진행 방법은 다음과 같습니다.
(1) 1차 거래 : 2019년 2월 28일에 거래 상대방 김지훈과 정형록 보유주식 중 840,940주(김지훈 보유주식 782,693주와 정형록 보유주식 58,247주)에 대한 매매거래를 진행함.
(2) 2차 거래 : 1차 거래종결일 후 일정 조건(6월말 또는 12월말을 기준으로 최근 4분기 동안의 발행회사의 EBITDA가 60억원을 초과)을 충족하는 경우 김지훈 및 정형록은 2차 거래 진행을 선택할 수 있으며, 2차 거래 진행 선택시 김지훈과 정형록이 보유하는 발행회사 잔여 주식(1차 거래를 종결한 후 남는 김지훈의 584,564주 및 정형록의 43,503주)의 50%에 해당하는 주식에 대한 매매거래를 진행함.
(3) 3차 거래 : 당사 또는 발행회사의 경영권이 변동되는 경우, 김지훈과 정형록이 해당 시점에 소유한 나머지 발행회사 주식 전부에 대한 거래를 진행함.
한편 1차 거래 종결시 당사는 2019년 2월 28일 발행회사의 소수주주인 박다혜, 전병희, 전진산 및 김지영으로부터 합계 183,925주를 총 5,653,311,300원에 양수하기로 하는 주식매매계약을 체결하고, 1차 거래종결일에 위 각 주식매매거래를 진행하였습니다.
당사는 또한 2019년 2월 28일 (i) LB 기술금융펀드 1호로부터 LB 기술금융펀드 1호가 소유한 보통주 97,068주와 상환전환우선주 33,001주를 총 2,560,563,383원에 양수하기로 하는 주식매매계약을 체결하였고, (ii) 기술신용보증기금으로부터 기술신용보증기금이 소유한 전환상환우선주 100,179주를 3,199,817,439원에 양수하기로 합의하였으며, 1차 거래종결일에 위 각 주식매매거래를 실행하였습니다.
1차거래 및 지엠홀딩스의 소수주주들과 LB 기술금융펀드1호 및 기술신용보증기금 등 지엠홀딩스 재무적투자자들과의 주식매매거래에 따른 자산양수도금액은 38,274,156,662원으로 1차거래대금만으로도 당사의 최근 사업연도말 연결자산총액의 10%를 초과하며, 2019년 2월 28일자로 1차거래대금 및 지엠홀딩스의 소수주주들과 LB 기술금융펀드1호 및 기술신용보증기금 등 지엠홀딩스 재무적투자자들과의 주식매매거래에 따른 대금지급이 완료되었음을 보고합니다. 당사는 향후 2차거래 및 3차거래 완료 시에 추가로 정정보고를 진행할 예정입니다.
|
구 분 |
일 자 |
|---|---|
|
이사회 결의일 |
2019년 1월 23일 |
|
주요사항보고서 제출일 |
2019년 1월 23일 |
|
계약체결일 |
2019년 1월 23일 |
|
1차 거래 종료일 |
2019년 2월 28일 |
|
2차 거래 종료일 |
미정 |
|
3차 거래 종료일 |
미정 |
해당사항이 없습니다.&cr;
해당사항이 없습니다.&cr;
해당사항이 없습니다.&cr;
해당사항이 없습니다.&cr;
해당사항이 없습니다.&cr;
| (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 자산양수도 전 금액 | 증 감 | 자산양수도 후 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 204,724 | (42,274) | 162,450 |
| 비유동자산 | 171,507 | 42,274 | 213,781 |
| 자산총계 | 376,231 | 376,231 | |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 69,474 | 69,474 | |
| 비유동부채 | 3,580 | 3,580 | |
| 부채총계 | 73,054 | 73,054 | |
| 자본 | |||
| 자본금 | 13,517 | 13,517 | |
| 자본잉여금 | 169,604 | 169,604 | |
| 기타자본항목 | - | - | |
| 이익잉여금 | 120,056 | 120,056 | |
| 자본총계 | 303,177 | 303,177 | |
| 자본과부채총계 | 376,231 | 376,231 |
주1) 상기 요약재무정보의 자산양수도 전 금액은 2018년 9월 30일 재무상태표(별도)를 기준으로 2019년 02월 26일자 "합병등종료보고서(자산양수도)" 내용의 변동사항을 포함한 금액입니다.
주2) 상기 요약재무정보는 해당 자산양수도 거래와 관련된 계정과목별 단순가감내역이므로 실제 재무상태표(별도)와 차이가 발생할 수 있습니다.