증권발행실적보고서 2.6 케이비제25호기업인수목적(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 6월 16일
회 사 명 : 케이비제25호기업인수목적(주)
대 표 이 사 : 전 현 식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대방로67길 10, 405호(여의도동, 외교빌딩)
(전 화) 02-6114-0904
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 길 대 환
(전 화) 02-6114-0904

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개8,000,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 06월 13일2023년 06월 14일2023년 06월 16일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
KB증권4,000,0008,000,000,000100.0대표주관회사4,000,0008,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합-0.0---0.0---0.0기관투자자3,000,00075.05623,000,0006,000,000,0002.55623,000,0006,000,000,00075.0일반투자자1,000,00025.016,398117,060,200234,120,400,00097.516,3981,000,0002,000,000,00025.04,000,00016,960120,060,200240,120,400,00016,9604,000,0008,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 28,603주(0.95%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 500,00050.0일괄청약방식500,00050.01,000,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정건수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정건수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 773 7,730 773 10 0 0 7,730 0 0 0 0 0 7,730 100.00%
20 366 7,320 366 20 0 0 7,320 0 0 0 0 0 7,320 100.00%
30 1,036 31,080 1,036 30 0 0 31,080 0 0 0 0 0 31,080 100.00%
40 3,850 154,000 3,850 31 3,467 1 122,817 0 0 0 0 0 122,817 79.75%
50 2,851 142,550 2,851 31 2,583 1 90,964 0 0 0 0 0 90,964 63.81%
60 338 20,280 338 31 301 1 10,779 0 0 0 0 0 10,779 53.15%
70 185 12,950 185 31 164 1 5,899 0 0 0 0 0 5,899 45.55%
80 265 21,200 265 31 233 1 8,448 0 0 0 0 0 8,448 39.85%
90 66 5,940 66 31 59 1 2,105 0 0 0 0 0 2,105 35.44%
100 1,277 127,700 1,277 31 1,160 1 40,747 0 0 0 0 0 40,747 31.91%
150 422 63,300 422 31 364 1 13,446 0 0 422 1 422 13,868 21.91%
200 243 48,600 243 31 217 1 7,750 0 0 243 1 243 7,993 16.45%
250 168 42,000 168 31 145 1 5,353 0 0 168 1 168 5,521 13.15%
300 125 37,500 125 31 111 1 3,986 125 1 0 0 125 4,111 10.96%
350 43 15,050 43 31 39 1 1,372 43 1 0 0 43 1,415 9.40%
400 54 21,600 54 31 47 1 1,721 54 1 54 1 108 1,829 8.47%
450 24 10,800 24 31 22 1 766 24 1 24 1 48 814 7.54%
500 363 181,500 363 31 328 1 11,581 363 2 0 0 726 12,307 6.78%
600 146 87,600 146 31 131 1 4,657 146 2 1 0 293 4,950 5.65%
700 31 21,700 31 31 24 1 985 31 2 31 1 93 1,078 4.97%
800 37 29,600 37 31 30 1 1,177 37 3 0 0 111 1,288 4.35%
900 28 25,200 28 31 26 1 894 28 3 28 1 112 1,006 3.99%
1,000 209 209,000 209 31 187 1 6,666 209 4 0 0 836 7,502 3.59%
1,100 17 18,700 17 31 16 1 543 17 4 17 1 85 628 3.36%
1,200 15 18,000 15 31 14 1 479 15 5 0 0 75 554 3.08%
1,300 12 15,600 12 31 11 1 383 12 5 12 1 72 455 2.92%
1,400 10 14,000 10 31 10 1 320 10 5 10 1 60 380 2.71%
1,500 54 81,000 54 31 50 1 1,724 54 6 0 0 324 2,048 2.53%
1,600 9 14,400 9 31 8 1 287 9 6 9 1 63 350 2.43%
1,700 4 6,800 4 31 4 1 128 4 7 0 0 28 156 2.29%
1,800 5 9,000 5 31 5 1 160 5 7 5 1 40 200 2.22%
1,900 6 11,400 6 31 6 1 192 6 8 0 0 48 240 2.11%
2,000 76 152,000 76 31 70 1 2,426 76 8 76 1 684 3,110 2.05%
2,100 4 8,400 4 31 4 1 128 4 8 4 1 36 164 1.95%
2,200 8 17,600 8 31 6 1 254 8 9 0 0 72 326 1.85%
2,300 8 18,400 8 31 7 1 255 8 9 8 1 80 335 1.82%
2,400 9 21,600 9 31 9 1 288 9 10 0 0 90 378 1.75%
2,500 90 225,000 90 31 83 1 2,873 90 10 90 1 990 3,863 1.72%
2,600 7 18,200 7 31 6 1 223 7 11 0 0 77 300 1.65%
2,700 5 13,500 5 31 5 1 160 5 11 5 1 60 220 1.63%
2,800 4 11,200 4 31 3 1 127 4 11 4 1 48 175 1.56%
2,900 1 2,900 1 31 0 0 31 1 12 0 0 12 43 1.48%
3,000 42 126,000 42 31 39 1 1,341 42 12 42 1 546 1,887 1.50%
3,100 5 15,500 5 31 4 1 159 5 13 0 0 65 224 1.45%
3,200 1 3,200 1 31 1 1 32 1 13 1 1 14 46 1.44%
3,300 3 9,900 3 31 2 1 95 3 14 0 0 42 137 1.38%
3,400 5 17,000 5 31 4 1 159 5 14 5 1 75 234 1.38%
3,500 15 52,500 15 31 14 1 479 15 14 15 1 225 704 1.34%
3,600 10 36,000 10 31 9 1 319 10 15 0 0 150 469 1.30%
3,700 4 14,800 4 31 4 1 128 4 15 4 1 64 192 1.30%
3,800 5 19,000 5 31 4 1 159 5 16 0 0 80 239 1.26%
3,900 2 7,800 2 31 2 1 64 2 16 2 1 34 98 1.26%
4,000 23 92,000 23 31 21 1 734 23 17 0 0 391 1,125 1.22%
4,100 4 16,400 4 31 4 1 128 4 17 4 1 72 200 1.22%
4,200 4 16,800 4 31 3 1 127 4 17 4 1 72 199 1.18%
4,300 3 12,900 3 31 3 1 96 3 18 0 0 54 150 1.16%
4,500 21 94,500 21 31 17 1 668 21 19 0 0 399 1,067 1.13%
4,600 9 41,400 9 31 7 1 286 9 19 9 1 180 466 1.13%
4,700 5 23,500 5 31 4 1 159 5 20 0 0 100 259 1.10%
4,800 1 4,800 1 31 1 1 32 1 20 1 1 21 53 1.10%
4,900 2 9,800 2 31 1 1 63 2 20 2 1 42 105 1.07%
5,000 178 890,000 178 31 157 1 5,675 178 21 0 0 3,738 9,413 1.06%
5,500 36 198,000 36 31 31 1 1,147 36 23 36 1 864 2,011 1.02%
6,000 17 102,000 17 31 16 1 543 17 25 17 1 442 985 0.97%
6,500 11 71,500 11 31 10 1 351 11 27 11 1 308 659 0.92%
7,000 14 98,000 14 31 11 1 445 14 29 14 1 420 865 0.88%
7,500 15 112,500 15 31 14 1 479 15 32 0 0 480 959 0.85%
8,000 13 104,000 13 31 13 1 416 13 34 0 0 442 858 0.83%
8,500 9 76,500 9 31 8 1 287 9 36 0 0 324 611 0.80%
9,000 13 117,000 13 31 11 1 414 13 38 13 1 507 921 0.79%
9,500 8 76,000 8 31 8 1 256 8 40 8 1 328 584 0.77%
10,000 119 1,190,000 119 31 113 1 3,802 119 42 119 1 5,117 8,919 0.75%
11,000 20 220,000 20 31 20 1 640 20 47 0 0 940 1,580 0.72%
12,000 25 300,000 25 31 24 1 799 25 51 0 0 1,275 2,074 0.69%
13,000 18 234,000 18 31 17 1 575 18 55 18 1 1,008 1,583 0.68%
14,000 11 154,000 11 31 10 1 351 11 59 11 1 660 1,011 0.66%
15,000 67 1,005,000 67 31 63 1 2,140 67 64 0 0 4,288 6,428 0.64%
16,000 15 240,000 15 31 15 1 480 15 68 15 1 1,035 1,515 0.63%
17,000 12 204,000 12 31 10 1 382 12 72 12 1 876 1,258 0.62%
18,000 20 360,000 20 31 19 1 639 20 77 0 0 1,540 2,179 0.61%
19,000 20 380,000 20 31 20 1 640 20 81 0 0 1,620 2,260 0.59%
20,000 83 1,660,000 83 31 77 1 2,650 83 85 83 1 7,138 9,788 0.59%
21,000 13 273,000 13 31 13 1 416 13 89 13 1 1,170 1,586 0.58%
22,000 18 396,000 18 31 16 1 574 18 94 0 0 1,692 2,266 0.57%
23,000 14 322,000 14 31 14 1 448 14 98 14 1 1,386 1,834 0.57%
24,000 19 456,000 19 31 19 1 608 19 102 19 1 1,957 2,565 0.56%
25,000 116 2,900,000 116 31 112 1 3,708 116 107 0 0 12,412 16,120 0.56%
26,000 11 286,000 11 31 11 1 352 11 111 0 0 1,221 1,573 0.55%
27,000 14 378,000 14 31 14 1 448 14 115 14 1 1,624 2,072 0.55%
28,000 11 308,000 11 31 11 1 352 11 119 11 1 1,320 1,672 0.54%
29,000 9 261,000 9 31 9 1 288 9 124 0 0 1,116 1,404 0.54%
30,000 817 24,510,000 817 31 794 1 26,121 817 128 817 1 105,393 131,514 0.54%
31,000 3 93,000 3 31 2 1 95 3 132 3 1 399 494 0.53%
32,000 6 192,000 6 31 6 1 192 6 137 0 0 822 1,014 0.53%
33,000 3 99,000 3 31 3 1 96 3 141 0 0 423 519 0.52%
34,000 7 238,000 7 31 7 1 224 7 145 7 1 1,022 1,246 0.52%
35,000 13 455,000 13 31 12 1 415 13 150 0 0 1,950 2,365 0.52%
36,000 190 6,840,000 190 31 180 1 6,070 190 154 0 0 29,260 35,330 0.52%
37,000 5 185,000 5 31 5 1 160 5 158 5 1 795 955 0.52%
38,000 6 228,000 6 31 6 1 192 6 162 6 1 978 1,170 0.51%
39,000 1 39,000 1 31 1 1 32 1 167 0 0 167 199 0.51%
40,000 13 520,000 13 31 13 1 416 13 171 13 1 2,236 2,652 0.51%
41,000 3 123,000 3 31 2 1 95 3 175 3 1 528 623 0.51%
42,000 4 168,000 4 31 4 1 128 4 180 0 0 720 848 0.50%
43,000 3 129,000 3 31 3 1 96 3 184 0 0 552 648 0.50%
44,000 2 88,000 2 31 2 1 64 2 188 2 1 378 442 0.50%
45,000 94 4,230,000 94 31 92 1 3,006 94 192 94 1 18,142 21,148 0.50%
46,000 1 46,000 1 31 1 1 32 1 197 0 0 197 229 0.50%
47,000 5 235,000 5 31 4 1 159 5 201 5 1 1,010 1,169 0.50%
48,000 2 96,000 2 31 2 1 64 2 205 2 1 412 476 0.50%
49,000 2 98,000 2 31 2 1 64 2 210 0 0 420 484 0.49%
50,000 55 2,750,000 55 31 54 1 1,759 55 214 0 0 11,770 13,529 0.49%
51,000 4 204,000 4 31 4 1 128 4 218 4 1 876 1,004 0.49%
52,000 1 52,000 1 31 0 0 31 1 222 1 1 223 254 0.49%
53,000 1 53,000 1 31 1 1 32 1 227 0 0 227 259 0.49%
54,000 1 54,000 1 31 1 1 32 1 231 1 1 232 264 0.49%
55,000 5 275,000 5 31 5 1 160 5 235 5 1 1,180 1,340 0.49%
56,000 1 56,000 1 31 1 1 32 1 240 0 0 240 272 0.49%
57,000 1 57,000 1 31 1 1 32 1 244 0 0 244 276 0.48%
58,000 1 58,000 1 31 1 1 32 1 248 1 1 249 281 0.48%
59,000 2 118,000 2 31 1 1 63 2 252 2 1 506 569 0.48%
60,000 67 4,020,000 67 31 63 1 2,140 67 257 0 0 17,219 19,359 0.48%
61,000 3 183,000 3 31 3 1 96 3 261 3 1 786 882 0.48%
62,000 1 62,000 1 31 1 1 32 1 265 1 1 266 298 0.48%
63,000 1 63,000 1 31 1 1 32 1 270 0 0 270 302 0.48%
65,000 6 390,000 6 31 6 1 192 6 278 6 1 1,674 1,866 0.48%
70,000 9 630,000 9 31 9 1 288 9 300 0 0 2,700 2,988 0.47%
71,000 1 71,000 1 31 1 1 32 1 304 0 0 304 336 0.47%
72,000 4 288,000 4 31 4 1 128 4 308 4 1 1,236 1,364 0.47%
73,000 2 146,000 2 31 2 1 64 2 313 0 0 626 690 0.47%
74,000 4 296,000 4 31 3 1 127 4 317 0 0 1,268 1,395 0.47%
75,000 636 47,700,000 636 31 616 1 20,332 636 321 636 1 204,792 225,124 0.47%
79,000 1 79,000 1 31 1 1 32 1 338 1 1 339 371 0.47%
85,000 1 85,000 1 31 1 1 32 1 364 1 1 365 397 0.47%
90,000 53 4,770,000 53 31 51 1 1,694 53 385 53 1 20,458 22,152 0.46%
합계 16,398 117,060,200 16,398 - 12,957 - 500,000 4,558 - 3,404 - 500,000 1,000,000 -
주1) 균등배정: 1인당 균등배정 주식수 30.49주 산출된 바, 청약참여자 전원에게 31주씩 배분 후(10주, 20주, 30주 청약자에게는 청약수량만큼 배분) 잔여 12,957주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.
주2) 비례배정: 비례배정 경쟁률 233.12 : 1기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.
(소수점 기준 상위 71개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 72번째 600주의 경우 청약접수 146건 중 잔여 주식수인 1건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약74,4573.0----6,0224.8----80,4792.73개월 확약122,1544.924,12515.522,50316.711,1308.9----179,9126.01개월 확약192,1507.7--16,30112.17,0865.7----215,5377.22,106,03184.4131,45884.595,95071.2100,60380.690,000100.030100.02,524,07284.12,494,792100.0155,583100.0137,754100.0124,841100.090,000100.030100.03,000,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주식의 종류 소유주식수 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
웰컴자산운용(주) 보통주 - - 312,253 7.25% 최대주주
(주)에이씨피씨 보통주 300,000 98.36% 300,000 6.97% 발기주주
KB증권(주) 보통주 5,000 1.64% 5,000 0.12% 발기주주
소계 보통주 305,000 100.00% 4,305,000 100.00% -
주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 305,000주와 4,305,000주를 기준으로 작성하였습니다.
주2) 금번 공모로 웰컴자산운용(주)가 최대주주로 변경되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 상장일(매매개시일) : 2023년 6월 23일(예정)3. 증자등기일 : 2023년 6월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 KB증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com) 2023년 6월 12일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 2023년 6월 12일

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 한국경제신문 2023년 6월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 KB증권(주) 홈페이지 2023년 6월 15일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 6월 15일 대표주관회사인 KB증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2023년 5월 15일 (증권신고서) 2023년 6월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)(2) 케이비제25호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 여의대방로67길 10, 405호(여의도동, 외교빌딩)(3) KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동, 더케이타워)다. 투자설명서 제출일 : 2023년 5월 15일 (예비투자설명서) 2023년 6월 8일 (투자설명서) 2023년 6월 12일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000------------8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----8,000,000,0008,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음