| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 12일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 유투바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 김 진 태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 송파구 오금로 489, 4층 | |
| (전 화) 1644-2068 | ||
| (홈페이지)http://u2bio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 김 지 원 |
| (전 화) 070-4492-2727 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 당사는 (주)대웅이 보유 중인 (주)대웅 자사주 보통주 564,745주(현물출자 12,142,017,500원)를 인도받고, 그 대가로 현물 출자자인 (주)대웅에게 제 3자배정 유상증자 방식으로 당사의 보통주 2,388,278주를 배정합니다.2) 상기 "6. 신주의 발행가액"은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 [1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가] / 3 으로 나눈 가액과 최근일 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 가액을 기준주가로 하여 할증률 21.3111%을 적용한 금액을 최종발행가액으로 함.(단, 원단위 미만은 절사하며, 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.)
3) 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 보호예수됩니다.
4) 기타사항
- 본 건과 관련한 제반 사항은 대표이사에게 일임함.
- 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 및 진행과정에서 변경될 수 있음. 5) 현물출자 대상 재산의 현물출자가액 산정방법
- 현물출자 대상 유가증권인 (주)대웅의 보통주 현물출자 가격은 상법시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항에 따라 다음과 같이 결정됩니다.- 신주의 발행가액 산정 근거
| (기산일 : 2026년 01월 11일) | (단위 : 주, 원) |
| 일수 | 거래일자 | 종가 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-12-12 | 24,150 |
| 2 | 2025-12-13 | 0 |
| 3 | 2025-12-14 | 0 |
| 4 | 2025-12-15 | 23,800 |
| 5 | 2025-12-16 | 23,650 |
| 6 | 2025-12-17 | 23,450 |
| 7 | 2025-12-18 | 23,450 |
| 8 | 2025-12-19 | 23,850 |
| 9 | 2025-12-20 | 0 |
| 10 | 2025-12-21 | 0 |
| 11 | 2025-12-22 | 23,750 |
| 12 | 2025-12-23 | 23,750 |
| 13 | 2025-12-24 | 23,050 |
| 14 | 2025-12-25 | 0 |
| 15 | 2025-12-26 | 22,500 |
| 16 | 2025-12-27 | 0 |
| 17 | 2025-12-28 | 0 |
| 18 | 2025-12-29 | 22,350 |
| 19 | 2025-12-30 | 22,050 |
| 20 | 2025-12-31 | 0 |
| 21 | 2026-01-01 | 0 |
| 22 | 2026-01-02 | 21,400 |
| 23 | 2026-01-03 | 0 |
| 24 | 2026-01-04 | 0 |
| 25 | 2026-01-05 | 21,650 |
| 26 | 2026-01-06 | 21,800 |
| 27 | 2026-01-07 | 21,350 |
| 28 | 2026-01-08 | 21,350 |
| 29 | 2026-01-09 | 21,500 |
| 30 | 2026-01-10 | 0 |
| 31 | 2026-01-11 | 0 |
| 1개월 평균(A) | 22,713.9 | |
| 1주일 평균(B) | 21,530.0 | |
| 최근일(C) | 21,500.0 | |
| 산술평균D=(A+B+C)/3 | 21,914.6 | |
| 현물출자 가격E=Min[C,D] | 21,500.0 | |
| 현물출자가격(원단위미만 절사) | 21,500 | |
6) 자금조달 목적
| 사용목적 | 내용 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 타법인 증권취득자금 | (주)대웅 구주 취득(성장 동력 확보를 위한 전략적 투자 유치) | 12,142,017,500 |
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
(*) 발행가액은 액면병합 반영한 최종금액이며, 원단위 미만의 금액은 절사한 금액임
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|