증권발행실적보고서 2.2 에쓰-오일 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 06월 07일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	에쓰-오일 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	오스만 알-감디
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 백범로 192
	(전 화)02-3772-5151
	(홈페이지) http://www.s-oil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 이 동 은
	(전 화)02-3772-0640
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 400,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 54-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채110,000,000,0002024년 06월 07일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 54-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002026년 06월 07일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 54-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채190,000,000,0002029년 06월 07일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 54-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 06월 07일2019년 06월 07일2019년 06월 07일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

미래에셋대우3,000,00030,000,000,00027.27-NH투자증권3,000,00030,000,000,00027.27-신한금융투자2,000,00020,000,000,00018.19-케이비증권1,000,00010,000,000,0009.09-한국투자증권1,000,00010,000,000,0009.09-삼성증권1,000,00010,000,000,0009.09-11,000,000110,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우3,000,00027.27--------NH투자증권3,000,00027.27--------신한금융투자2,000,00018.19--------케이비증권1,000,0009.09--------한국투자증권1,000,0009.09--------삼성증권1,000,0009.09--------기관투자자--811,000,000110,000,000,000100.00811,000,000110,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	11,000,000	100.00	8	11,000,000	110,000,000,000	100.00	8	11,000,000	110,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 54-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 06월 07일2019년 06월 07일2019년 06월 07일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

미래에셋대우3,000,00030,000,000,00030.00-NH투자증권3,000,00030,000,000,00030.00-신한금융투자2,000,00020,000,000,00020.00-케이비증권2,000,00020,000,000,00020.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우3,000,00030.00--------NH투자증권3,000,00030.00--------신한금융투자2,000,00020.00--------케이비증권2,000,00020.00--------기관투자자--510,000,000100,000,000,000100.00510,000,000100,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	10,000,000	100.00	5	10,000,000	100,000,000,000	100.00	5	10,000,000	100,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 54-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 06월 07일2019년 06월 07일2019년 06월 07일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

미래에셋대우4,000,00040,000,000,00021.05-NH투자증권6,000,00060,000,000,00031.58-신한금융투자5,000,00050,000,000,00026.32-케이비증권4,000,00040,000,000,00021.05-19,000,000190,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우4,000,00021.05--------NH투자증권6,000,00031.58--------신한금융투자5,000,00026.32--------케이비증권4,000,00021.05--------기관투자자--919,000,000190,000,000,000100.00919,000,000190,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	19,000,000	100.00	9	19,000,000	190,000,000,000	100.00	9	19,000,000	190,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권 교부일: 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;&cr;2. 증권 상장일 : 2019년 06월 07일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고&cr;

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;2. 배정공고&cr;

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 05월 27일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2019년 05월 31일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2019년 05월 31일	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2019년 06월 05일	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 06월 07일	투자설명서	최초 제출

&cr;4. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192&cr; 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26&cr; NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr; 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr; KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr; 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 54-1(단위 : 원)

회차 :

110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--110,000,000,000-110,000,000,000

시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 54-2(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--100,000,000,000-100,000,000,000

시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 54-3(단위 : 원)

회차 :

190,000,000,000190,000,000,000-190,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--190,000,000,000-190,000,000,000

시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액

[제54-1회] (단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	110,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	284,520,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	109,715,480,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제54-2회] (단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	261,520,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	99,738,480,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제54-3회] (단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	190,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	467,520,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	189,532,480,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr;

[제54-1회] (단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		77,000,000	발행금액 x 0.07%
대표주관수수료		11,000,000	발행금액 x 0.01%
인수수수료		165,000,000	발행금액 x 0.15%
사채관리수수료(수탁수수료)		2,000,000	정액
신용평가수수료		27,000,000	한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	금 1,000억원 이상 2,000억원 미만
	상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	등록수수료	500,000	권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
	합 계	284,520,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr;

[제54-2회] (단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		70,000,000	발행금액 x 0.07%
대표주관수수료		10,000,000	발행금액 x 0.01%
인수수수료		150,000,000	발행금액 x 0.15%
사채관리수수료(수탁수수료)		2,000,000	정액
신용평가수수료		27,000,000	한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	금 1,000억원 이상 2,000억원 미만
	상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	등록수수료	500,000	권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
	합 계	261,520,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제54-3회] (단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		133,000,000	발행금액 x 0.07%
대표주관수수료		19,000,000	발행금액 x 0.01%
인수수수료		285,000,000	발행금액 x 0.15%
사채관리수수료(수탁수수료)		1,000,000	정액
신용평가수수료		27,000,000	한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	금 1,000억원 이상 2,000억원 미만
	상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	등록수수료	500,000	권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
	합 계	467,520,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제54-1회, 54-2회 및 54-3회 무보증사채 발행자금 총 사천억 원(\ 400,000,000,000 )은 차환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr;&cr;

[차환자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

채권명	발행일	권면총액	이자율	만기일	발행방법
제 46-1 회	2014.06.26	180,000	3.092%	2019.06.26	공모
제 45-2 회	2012.08.28	100,000	3.330%	2019.08.28	공모
제 47-1 회	2014.11.27	155,000	2.471%	2019.11.27	공모

주1) 제54회 발행자금 총 4,000 억원은 상기 S-OIL 46-1회 1,800억원, S-OIL 45-2회 1,000억원, S-OIL 47-1회 발행금액중 1,200 억원의 상환에 사용할 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다.

주2) 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금의 사용시점까지 동 자금을 은행 등 금융기관에 예치할 예정입니다.