증권발행실적보고서 2.2 에쓰-오일 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 11월 04일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	에쓰-오일 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	후세인 에이 알-카타니
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 백범로 192
	(전 화) 02-3772-5151
	(홈페이지) http://www.s-oil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 이 동 은
	(전 화) 02-3772-0640
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 260,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 55-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채160,000,000,0002024년 11월 04일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 55-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채40,000,000,0002026년 11월 04일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 55-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002029년 11월 04일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 55-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 11월 04일2019년 11월 04일2019년 11월 04일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권5,000,00050,000,000,000 31.25-신한금융투자7,000,00070,000,000,000 43.75-케이비증권2,000,00020,000,000,000 12.50-삼성증권1,000,00010,000,000,000 6.25-한국투자증권1,000,00010,000,000,000 6.25-16,000,000160,000,000,000 100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권5,000,00031.25--------신한금융투자7,000,00043.75--------케이비증권2,000,00012.50--------삼성증권1,000,0006.25--------한국투자증권1,000,0006.25--------기관투자자--1016,000,000160,000,000,000100.001016,000,000160,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	16,000,000	100.00	10	16,000,000	160,000,000,000	100.00	10	16,000,000	160,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 55-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 11월 04일2019년 11월 04일2019년 11월 04일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

미래에셋대우1,000,00010,000,000,000 25.00-NH투자증권3,000,00030,000,000,000 75.00-4,000,00040,000,000,000 100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우1,000,00025.00--------NH투자증권3,000,00075.00--------기관투자자--34,000,00040,000,000,000 100.0034,000,00040,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	4,000,000	100.00	3	4,000,000	40,000,000,000	100.00	3	4,000,000	40,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 55-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 11월 04일2019년 11월 04일2019년 11월 04일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

미래에셋대우6,000,00060,000,000,000 100.00-6,000,00060,000,000,000 100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우6,000,000100.00--------기관투자자--56,000,00060,000,000,000100.0056,000,00060,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	6,000,000	100.00	5	6,000,000	60,000,000,000	100.00	5	6,000,000	60,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 11월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr;&cr;2. 증권상장일 : 2019년 11월 04일&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고&cr;

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;2. 배정공고&cr;

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 10월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 10월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2019년 10월 29일	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2019년 11월 01일	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 11월 04일	투자설명서	최초 제출

&cr;4. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192&cr; 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26&cr; NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr; 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr; KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr; 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr; 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 55-1(단위 : 원)

회차 :

160,000,000,000160,000,000,000-160,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

-160,000,000,000--160,000,000,000

시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 55-2(단위 : 원)

회차 :

40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

-40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 55-3(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

-60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액

[제55-1회] (단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	160,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	425,520,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	159,574,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제55-2회] (단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	40,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	149,220,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	39,850,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제55-3회] (단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	60,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	194,420,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	59,805,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제55-1회] (단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		112,000,000	발행금액 x 0.07%
대표주관수수료		16,000,000	발행금액 x 0.01%
인수수수료		240,000,000	발행금액 x 0.15%
사채관리수수료(수탁수수료)		2,000,000	정액
신용평가수수료		53,000,000	한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	금 1,000억원 이상 2,000억원 미만
	상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	등록수수료	500,000	권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
	합 계	425,520,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제55-2회] (단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		28,000,000	발행금액 x 0.07%
대표주관수수료		4,000,000	발행금액 x 0.01%
인수수수료		60,000,000	발행금액 x 0.15%
사채관리수수료(수탁수수료)		2,000,000	정액
신용평가수수료		53,000,000	한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
기타 비용	상장수수료	1,300,000	금 250억원 이상 500억원 미만
	상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	등록수수료	400,000	권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
	합 계	149,220,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제55-3회] (단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		42,000,000	발행금액 x 0.07%
대표주관수수료		6,000,000	발행금액 x 0.01%
인수수수료		90,000,000	발행금액 x 0.15%
사채관리수수료(수탁수수료)		1,000,000	정액
신용평가수수료		53,000,000	한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
기타 비용	상장수수료	1,400,000	금 500억원 이상 1,000억원 미만
	상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	등록수수료	500,000	권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
	합 계	194,420,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr; 다. 자금의 세부 사용내역&cr;

금번 당사가 발행하는 제55-1회, 55-2회 및 55-3회 무보증사채 발행자금 총 이천육백억원(\260,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	시설자금	운영자금	차환자금	기타
제55-1/2/3회	-	260,000	-	-

[운영자금 세부 사용내역]

제55회 발행자금은 시설자금 용도 은행 차입금 및 원유구매 용도Usance 차입금상환에 사용될 예정입니다. 동 자금은 실제 자금의 사용시점까지 은행 등 금융기관에 예치 및 운용 예정입니다. &cr;

(1) 은행 차입금 상환

구분	차입처	금액(억원)	상환(예정일)
시설자금	한국산업은행외 8개 금융기관	321	2019.12.30
시설자금	한국산업은행	1,200	2020.03.27
시설자금	한국산업은행외 8개 금융기관	338	2020.03.30
계		1,859

(2) Usance 차입금 상환

차입처	금액(백만$)	금액(억원 : 환산)	상환 (예정일)
신한은행	50	587	2019. 11. 12
KEB하나은행	40	469	2019. 11. 14
KEB하나은행	50	587	2019. 11. 20
합계	140	1,643	-

주) 환율은 외환은행 매매기준일 2019년 10월 22일 종가 1,174원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr;