증권신고서(채무증권) 3.2 에쓰-오일 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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금융위원회 귀중 2020년 03월 09일
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회 사 명 :&cr; 에쓰-오일 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 후세인 에이 알-카타니
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 백범로 192
(전 화) 02-3772-5151
(홈페이지) http://www.s-oil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 이 동 은
(전 화) 02-3772-0640

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 02월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2020년 02월 27일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2020년 03월 04일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2020년 03월 04일 [발행조건 확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정
2020년 03월 09일 [발행조건 확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;에쓰-오일(주) 제56-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채 &cr;에쓰-오일(주) 제56-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채 &cr;에쓰-오일(주) 제56-3회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- 제 56-1회 금 사천사백억원 (\440,000,000,000)&cr; - 제 56-2회 금 칠백억원 (\70,000,000,000)&cr;- 제 56-3회 금 일천칠백억원 (\17,000,000,000)

&cr;4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항&cr;

항 목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행금리확정]증권신고서'상의 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr;&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 [회차: 56-1]&cr;권면이자율 : 1.578&cr;발행수익률 : 1.578&cr;&cr; 주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.578%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;&cr;[회차: 56-2]&cr;권면이자율 : 1.639&cr;발행수익률 : 1.639&cr;&cr; 주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.639%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;&cr;[회차: 56-3]&cr;권면이자율 : 1.760&cr;발행수익률 : 1.760&cr;&cr; 주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.760%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 56-1]&cr;권면이자율 : 1.492 &cr;발행수익률 : 1.492&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 56-2]&cr;권면이자율 : 1.549&cr;발행수익률 : 1.549&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 56-3]&cr;권면이자율 : 1.648&cr;발행수익률 : 1.648&cr;&cr;&cr; (삭제) &cr;
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;&cr;1. 공모개요 [회차: 56-1]&cr;발행수익률 : 1.578&cr;연리이자율 : 1.578 &cr;&cr; 주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.578%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 56-2]&cr;발행수익률 : 1.639&cr;연리이자율 : 1.639&cr;&cr; 주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.639%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 56-3]&cr;발행수익률 : 1.760&cr;연리이자율 : 1.760&cr;&cr; 주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.760%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 56-1]&cr;발행수익률 : 1.492&cr;연리이자율 : 1.492&cr;&cr; (삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 56-2]&cr;발행수익률 : 1.549&cr;연리이자율 : 1.549&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 56-3]&cr;발행수익률 : 1.648&cr;연리이자율 : 1.648&cr;&cr; (삭제)&cr;
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;&cr;3. 공모가격 결정방법&cr;&cr;라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 &cr;최종 발행 금리에의 반영 내용 [제56-1회 무보증사채]&cr;&cr; 주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.578%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제56-2회 무보증사채]&cr;&cr; 주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.639%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제56-3회 무보증사채]&cr;&cr; 주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.760%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제56-1회 무보증사채]&cr;&cr; 수요예측 참여 결과에 따라 결정된 유효수요 범위 내에서 수요예측에 참여한 물량 중 최고 금리수준과 AA+ 회사채에 대한 시장의 투자수요를 감안하여 최종 발행금리를 결정하였습니다. 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 1.492%로 합니다.&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제56-2회 무보증사채]&cr;&cr; 수요예측 참여 결과에 따라 결정된 유효수요 범위 내에서 수요예측에 참여한 물량 중 최고 금리수준과 AA+ 회사채에 대한 시장의 투자수요를 감안하여 최종 발행금리를 결정하였습니다. 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 1.549%로 합니다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제56-3회 무보증사채]&cr; &cr; 수요예측 참여 결과에 따라 결정된 유효수요 범위 내에서 수요예측에 참여한 물량 중 최고 금리수준과 AA+ 회사채에 대한 시장의 투자수요를 감안하여 최종 발행금리를 결정하였습니다. 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금 상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 1.648%로 합니다.&cr;&cr;
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;&cr;1. 일반적인 사항&cr;&cr;가. 사채의 명칭, 이자율 및 &cr;만기에 관한 사항 [제56-1회 무보증사채]&cr;연리이자율(%) : 주1)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.578%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[제56-2회 무보증사채]&cr;연리이자율(%) : 주2)&cr;&cr; 주2) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.639%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[제56-3회 무보증사채]&cr;연리이자율(%) : 주3)&cr;&cr; 주3) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.760%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 S-Oil(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제56-1회 무보증사채]&cr;연리이자율(%) : 1.492&cr;&cr; (삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제56-2회 무보증사채]&cr;연리이자율(%) : 1.549&cr;&cr; (삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제56-3회 무보증사채]&cr;연리이자율(%) : 1.648&cr;&cr; (삭제)

&cr;　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 03월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;