증권발행실적보고서 2.3 에쓰-오일 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 03월 10일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	에쓰-오일 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	후세인 에이 알-카타니
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 백범로 192
	(전 화) 02-3772-5151
	(홈페이지) http://www.s-oil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 이 동 은
	(전 화) 02-3772-0640
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 680,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 56-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채440,000,000,0002025년 03월 10일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 56-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채70,000,000,0002027년 03월 10일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 56-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채170,000,000,0002030년 03월 10일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 56-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 03월 10일2020년 03월 10일2020년 03월 10일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

미래에셋대우9,000,00090,000,000,00020.45-NH투자증권15,000,000150,000,000,00034.09-신한금융투자11,000,000110,000,000,00025.00-케이비증권5,000,00050,000,000,00011.36-삼성증권1,000,00010,000,000,0002.27-한국투자증권1,000,00010,000,000,0002.27-하나금융투자1,000,00010,000,000,0002.27-한국산업은행1,000,00010,000,000,0002.27-44,000,000440,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우9,000,00020.45--------NH투자증권15,000,00034.09--------신한금융투자11,000,00025.00--------케이비증권5,000,00011.36--------삼성증권1,000,0002.27--------한국투자증권1,000,0002.27--------하나금융투자1,000,0002.27--------한국산업은행1,000,0002.27--------기관투자자--4444,000,000440,000,000,000100.004444,000,000440,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	44,000,000	100.00	44	44,000,000	440,000,000,000	100.00	44	44,000,000	440,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 56-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 03월 10일2020년 03월 10일2020년 03월 10일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

미래에셋대우3,000,00030,000,000,00042.86-신한금융투자1,000,00010,000,000,00014.29-케이비증권3,000,00030,000,000,00042.86-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우3,000,00042.86--------신한금융투자1,000,00014.29--------케이비증권3,000,00042.86--------기관투자자--77,000,00070,000,000,000100.0077,000,00070,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	7,000,000	100.00	7	7,000,000	70,000,000,000	100.00	7	7,000,000	70,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 56-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 03월 10일2020년 03월 10일2020년 03월 10일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

미래에셋대우2,000,00020,000,000,00011.76-NH투자증권6,000,00060,000,000,00035.29-신한금융투자3,000,00030,000,000,00017.65-케이비증권6,000,00060,000,000,00035.29-17,000,000170,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우2,000,00011.76--------NH투자증권6,000,00035.29--------신한금융투자3,000,00017.65--------케이비증권6,000,00035.29--------기관투자자--1917,000,000170,000,000,000100.001917,000,000170,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	17,000,000	100.00	19	17,000,000	170,000,000,000	100.00	19	17,000,000	170,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 03월 10일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr;&cr;2. 증권상장일 : 2020년 03월 10일&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고&cr;

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;2. 배정공고&cr;

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 02월 27일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 03월 04일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2020년 03월 04일	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2020년 03월 09일	[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 03월 10일	투자설명서	최초 제출

&cr;4. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192&cr; 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26&cr; NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr; 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr; KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr; 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr; 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr; 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82&cr; 한국산업은행 - 서울시 영등포구 은행로 14

&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 56-1(단위 : 원)

회차 :

440,000,000,000440,000,000,000-440,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---440,000,000,000--440,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 56-2(단위 : 원)

회차 :

70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 56-3(단위 : 원)

회차 :

170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---170,000,000,000--170,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액

[제56-1회] (단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	440,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	1,044,620,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	438,955,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제56-2회] (단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	70,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	193,420,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	69,806,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제56-3회] (단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	170,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	421,520,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	169,578,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr;

[제56-1회] (단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		308,000,000	발행금액 x 0.07%
대표주관수수료		44,000,000	발행금액 x 0.01%
인수수수료		660,000,000	발행금액 x 0.15%
사채관리수수료(수탁수수료)		3,000,000	정액
신용평가수수료		27,000,000	한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
기타 비용	상장수수료	1,600,000	금 2,000억원 이상 5,000억원 미만
	상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	등록수수료	500,000	권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
	합 계	1,044,620,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr;

[제56-2회] (단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		49,000,000	발행금액 x 0.07%
대표주관수수료		7,000,000	발행금액 x 0.01%
인수수수료		105,000,000	발행금액 x 0.15%
사채관리수수료(수탁수수료)		3,000,000	정액
신용평가수수료		27,000,000	한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
기타 비용	상장수수료	1,400,000	금 500억원 이상 1,000억원 미만
	상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	등록수수료	500,000	권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
	합 계	193,420,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr;

[제56-3회] (단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		119,000,000	발행금액 x 0.07%
대표주관수수료		17,000,000	발행금액 x 0.01%
인수수수료		255,000,000	발행금액 x 0.15%
사채관리수수료(수탁수수료)		1,000,000	정액
신용평가수수료		27,000,000	한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	금 1,000억원 이상 2,000억원 미만
	상장연부과금	500,000	1년당 100,000원(최대 50만원)
	등록수수료	500,000	권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원)
	표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
	합 계	421,520,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr;

자금의 세부 사용 내역 &cr;

금번 당사가 발행하는 제56회 무보증사채 발행자금 총 6,800억원은 만기도래 회사채 및 은행 차입금 상환에 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다. 동 자금은 실제 자금의 사용시점까지 은행 등 금융기관에 예치 및 운용 예정입니다. &cr;

[만기도래 회사채 상환]

채권명	발행일	전자등록총액(백만원)	발행방법	이자율	만기일
제52-1회	2017.09.19	130,000	공모	2.046%	2020.09.19
합계		130,000	-

[은행차입금 상환]

구 분	차입처	금액(백만원)	상환 (예정일)
원유도입자금	수출입은행	200,000	2020.03월중
원유도입자금	신한은행 외 3개은행	USD270백만 (327,429)	2020.03월중
시설자금	산업은행외 8개 금융기관	32,100	2020.06월말
시설자금	산업은행외 8개 금융기관	32,100	2020.10월초
	합계	591,629	-

1) 환율은 외환은행 매매기준일 2020년 2월 26일 종가 1,212.7원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.