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| 금융위원회 귀중 | 2022년 02월 16일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 에쓰-오일 주식회사&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 후세인 에이 알-카타니 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 백범로 192 |
| (전 화) 02-3772-5151 | |
| (홈페이지) http://www.s-oil.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융팀장 (성 명) 강경돈 |
| (전 화) 02-3772-5151 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 07일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 02월 07일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2022년 02월 11일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
| 2022년 02월 11일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
| 2022년 02월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에쓰-오일(주) 제58-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채&cr;에쓰-오일(주) 제58-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채&cr;에쓰-오일(주) 제58-3회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채(녹색채권)&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : &cr; 제58-1회 금 일천육백억원 (￦160,000,000,000) &cr;제58-2회 금 육백억원 (￦60,000,000,000) &cr;제58-3회 금 육백억원 (￦60,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 58-1]&cr;이자율: -&cr;발행수익률: -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 으로 합니다.&cr;&cr;[회차: 58-2]&cr;이자율: -&cr;발행수익률: -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 58-3]&cr;이자율: -&cr;발행수익률: -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 58-1]&cr;이자율: 2.951&cr;발행수익률: 2.951&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 58-2]&cr;이자율: 2.970&cr;발행수익률: 2.970&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; &cr;[회차: 58-3]&cr;이자율: 3.179&cr;발행수익률: 3.179&cr;&cr; (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;&cr;1. 공모개요 | [회차: 58-1]&cr;발행수익률(%): -&cr;연리이자율(%): -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 으로 합니다.&cr;&cr;[회차: 58-2]&cr;발행수익률(%): -&cr;연리이자율(%): -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 58-3]&cr;발행수익률(%): -&cr;연리이자율(%): -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 58-1]&cr;발행수익률(%): 2.951 &cr;연리이자율(%): 2.951 &cr;&cr; (삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 58-2]&cr;발행수익률(%): 2.970 &cr;연리이자율(%): 2.970 &cr;&cr; (삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; &cr;[회차: 58-3]&cr;발행수익률(%): 3.179 &cr;연리이자율(%): 3.179 &cr;&cr; (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;&cr;1. 일반적인 사항&cr;&cr;가. 사채의 명칭, 이자율 및&cr;만기에 관한 사항 | [제58-1회 무보증사채]&cr;연리이자율: 주1)&cr;&cr;[제58-2회 무보증사채]&cr;연리이자율: 주2)&cr;&cr;[제58-3회 무보증사채]&cr;연리이자율: 주3)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 으로 합니다. &cr;주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; 주3) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제58-1회 무보증사채]&cr;연리이자율: 2.951 &cr;&cr;[제58-2회 무보증사채]&cr;연리이자율: 2.970 &cr;&cr;[제58-3회 무보증사채]&cr;연리이자율: 3.179 &cr;&cr; (삭제) |
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| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |