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| 금융감독원장 귀하 | 2022년 02월 17일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 에쓰-오일 주식회사&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 후세인 에이 알-카타니 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 백범로 192 |
| (전 화) 02-3772-5151 | |
| (홈페이지) http://www.s-oil.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융팀장 (성 명) 강경돈 |
| (전 화) 02-3772-5151 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
&cr;1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 02월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr;&cr;2. 증권상장일 : 2022년 02월 17일
1. 청약공고&cr;
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
&cr;2. 배정공고&cr;
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
&cr;3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 02월 07일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2022년 02월 11일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
| 2022년 02월 11일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
| 2022년 02월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 02월 17일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
&cr;4. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
&cr;5. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr; 서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192 &cr; 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26&cr; NH 투자증권(주) - 서울시 영등포구 여 의 대 로 108&cr; 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 &cr; KB증권(주) - 서울시 영등포구 여 의 나 루 로 50&cr; 삼성증 권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr; 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 |
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[자금의 세부 사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채 발행자금 총 2,800억원(\280,000,000,000) 은 만기 도래 회사채 상환에 사용될 예정이며, 동 자금은 실제 자금의 사용시점까지 은행 등 금융기관에 예치 및 운용 예정입니다.
[만기도래 회사채 상환]
|
채권명 |
발행일 |
전자등록총액(백만원) |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
|
제51-1회 |
2017.02.22 |
230,000 |
공모 |
2.197% |
2022.02.22 |
|
제45-3회 |
2012.08.28 |
50,000 |
공모 |
3.530% |
2022.08.28 |
|
합 계 |
280,000 |
- |
|||
※ 금번 당사가 발행하는 제58-3회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 상기 방법론 상 규정된 녹색 프로젝트에 대한 투자 및 차환에 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 복합석유화학시설(RUC/ODC)의 잔사유 고도화시설(RUC) 내 탈황설비(RHDS) 건설자금 차환에 사용될 예정입니다. &cr; &cr;당사는 ICMA의 GBP 및 환경부의 녹색채권 가이드라인의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 NICE신용평가(주)로부터 ESG 인증평가서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 인증평가서 및 당사의 녹색채권 관리체계를 증권신고서의 기타공시첨부서류 형태로 공시하였으므로 참조하시기 바랍니다.