증권발행실적보고서 2.9 에쓰-오일 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 11월 04일
회 사 명 : 에쓰-오일 주식회사
대 표 이 사 : 안와르 에이 알-히즈아지
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 백범로 192
(전 화) 02-3772-5151
(홈페이지) http://www.s-oil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 금융팀장 (성 명) 김태균
(전 화) 02-3772-5151
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
300,000,000,000
총 발행금액 :

62-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채150,000,000,0002027년 11월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA+한국신용평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

62-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002029년 11월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA+한국신용평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

62-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채70,000,000,0002034년 11월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA+한국신용평가AANICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 62-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 11월 04일2024년 11월 04일2024년 11월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권 4,000,00040,000,000,00026.7-케이비증권 4,000,00040,000,000,00026.7-신한투자증권 4,000,00040,000,000,00026.7-삼성증권 3,000,00030,000,000,00020.0-15,000,000150,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권 4,000,00026.7--------케이비증권 4,000,00026.7--------신한투자증권 4,000,00026.7--------삼성증권 3,000,00020.0--------기관투자자--1115,000,000150,000,000,0001001115,000,000150,000,000,00010015,000,0001115,000,000150,000,000,0001115,000,000150,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

62-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 11월 04일2024년 11월 04일2024년 11월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권2,000,00020,000,000,00025.0-삼성증권3,000,00030,000,000,00037.5-미래에셋증권3,000,00030,000,000,00037.5-8,000,00080,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권2,000,00025.0--------삼성증권3,000,00037.5--------미래에셋증권3,000,00037.5--------기관투자자--78,000,00080,000,000,00010078,000,00080,000,000,0001008,000,00078,000,00080,000,000,00078,000,00080,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

62-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 11월 04일2024년 11월 04일2024년 11월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권2,000,00020,000,000,00028.6-신한투자증권2,000,00020,000,000,00028.6-하나증권3,000,00030,000,000,00042.9-7,000,00070,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권2,000,00028.6--------신한투자증권2,000,00028.6--------하나증권3,000,00042.9--------기관투자자--67,000,00070,000,000,00010067,000,00070,000,000,0001007,000,00067,000,00070,000,000,00067,000,00070,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 11월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.2. 증권상장일 : 2024년 11월 05일

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2024년 10월 23일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2024년 10월 29일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른발행조건 확정
2024년 10월 29일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른발행조건 확정
2024년 11월 01일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2024년 11월 04일 투자설명서 최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11 하나증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 62-1(단위 : 원)
회차 :
150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---150,000,000,000--150,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

62-2(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---80,000,000,000--80,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

62-3(단위 : 원)
회차 :
70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---70,000,000,000--70,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제62-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채 발행자금 총 3,000억원(\300,000,000,000)은 만기 도래 회사채 상환 및 은행 차입금 상환에 사용될 예정입니다. [만기도래 회사채 상환]

채권명 발행일 전자등록총액 (백만원) 발행방법 이자율 만기일
제47-3회 2014-11-27 130,000 공모 2.99% 2024-11-27
제55-1회 2019-11-04 160,000 공모 1.90% 2024-11-04
합계 290,000 　 　 　
주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[은행차입금 상환]

구분 차입처 금액 상환 (예정일)
원유도입자금 KDB 외 2개 은행 USD140백만(193,322백만원) 2024년 11월
합 계 193,322백만원 　
주1) 원/달러 환율은 2024년 10월 22일 종가 1380.10원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.