| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 07월 23일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 이수화학 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 류 승 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 사평대로84 이수화학 빌딩 |
| (전 화)02 - 590 - 6600 | |
| (홈페이지) http://www.isuchemical.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리본부장 (성 명) 김 학 봉 |
| (전 화) 02 - 590 - 6548 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 22일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 05월 22일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2020년 06월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정( 파란색) |
| 2020년 07월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종발행가액 확정( 빨 간색 ) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,798,742주
3. 모집 또는 매출금액 : 55,605,030,460 원
4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은 빨간색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공통 정정사항 | 모집가액: 7,130원 (예정)&cr;모집총액: 55,605,030,460 원 (예정)&cr; 인수금액: 55,605,030,460 원 (예정) | 모집가액: 7,130원 (삭제)&cr;모집총액: 55,605,030,460 원 (삭제) &cr; 인수금액: 55,605,030,460 원 (삭제) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. | 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정발행가액을 기준으로 산정되었습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr;가. 모집 또는 매출조건 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전 &cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 7,798,742 | 5,000 | 7,130 | 55,605,030,460 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 22일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 1차 발행가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 (2020년 06월 25일) 전 제3거래일(2020년 06월 22일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
| 기준주가(9,820원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 (7,130원) | = | ------------------------------------------ |
| ＊호가단위 절상 | 1 + 【유상증자비율(51.045569%) X 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2020.05.25 ~ 2020.06.22) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-25 | 9,570 | 1,441,686 | 13,948,300,860 |
| 2 | 2020-05-26 | 9,770 | 627,615 | 6,097,634,980 |
| 3 | 2020-05-27 | 9,870 | 360,261 | 3,531,206,130 |
| 4 | 2020-05-28 | 9,610 | 274,904 | 2,684,513,990 |
| 5 | 2020-05-29 | 9,720 | 161,130 | 1,562,453,700 |
| 6 | 2020-06-01 | 9,770 | 138,704 | 1,347,206,330 |
| 7 | 2020-06-02 | 9,930 | 1,408,010 | 14,553,630,160 |
| 8 | 2020-06-03 | 9,840 | 355,364 | 3,481,494,180 |
| 9 | 2020-06-04 | 10,000 | 239,115 | 2,387,312,460 |
| 10 | 2020-06-05 | 10,150 | 172,586 | 1,740,592,240 |
| 11 | 2020-06-08 | 10,050 | 148,344 | 1,497,233,500 |
| 12 | 2020-06-09 | 10,000 | 122,166 | 1,223,234,180 |
| 13 | 2020-06-10 | 9,990 | 113,218 | 1,131,574,870 |
| 14 | 2020-06-11 | 9,990 | 217,188 | 2,187,778,220 |
| 15 | 2020-06-12 | 9,680 | 200,371 | 1,943,577,260 |
| 16 | 2020-06-15 | 9,240 | 205,483 | 1,953,501,390 |
| 17 | 2020-06-16 | 9,730 | 152,368 | 1,455,076,930 |
| 18 | 2020-06-17 | 9,900 | 158,886 | 1,562,936,060 |
| 19 | 2020-06-18 | 9,850 | 73,412 | 723,235,270 |
| 20 | 2020-06-19 | 10,000 | 169,751 | 1,689,389,320 |
| 21 | 2020-06-22 | 9,820 | 288,505 | 2,868,645,180 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 9,897 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 9,845 | |||
| 기산일 종가(C) | 9,820 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 9,854 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 9,820 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 1차 발행가액 | 7,130 | 기준주가 X (1- 할인율)&cr; 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(주1) 정정 후 &cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 7,798,742 | 5,000 | 7,130 | 55,605,030,460 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 22일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
■ 2차 발행가액 의 산출근거&cr;&cr; 본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 20% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. &cr;
| ▶ 2차 발행가액 (7,200원) | = | 기준주가(9,000원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2020.07.16 ~ 2020.07.22) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-16 | 9,200 | 1,768,340 | 17,222,914,290 |
| 2 | 2020-07-17 | 9,350 | 1,068,092 | 9,985,993,160 |
| 3 | 2020-07-20 | 9,300 | 307,272 | 2,799,296,840 |
| 4 | 2020-07-21 | 9,320 | 336,347 | 3,157,468,010 |
| 5 | 2020-07-22 | 9,000 | 336,834 | 3,074,371,860 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 9,494 | |||
| 기산일 종가(B) | 9,000 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 9,247 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 9,000 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 2차 발행가액 | 7,200 | 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) &cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.) | ||
&cr; ■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr;&cr;확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2 제1항 제1호에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr;
| ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| [확정발행가액 산정표] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-20 | 9,300 | 307,272 | 2,799,296,840 |
| 2 | 2020-07-21 | 9,320 | 336,347 | 3,157,468,010 |
| 3 | 2020-07-22 | 9,000 | 336,834 | 3,074,371,860 |
| 3거래일 가중산술평균 | 9,211 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 &cr;제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 5,530 | |||
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 7,130 |
| 2차 발행가액 | 7,200 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 &cr;제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 5,530 |
| 확정발행가액&cr;Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 &cr;제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 7,130 |
(주2) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 55,605,030,460 |
| 발행제비용(2) | 840,558,700 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 54,764,471,760 |
|
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| (단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
계산근거 |
|---|---|---|
|
발행분담금 |
10,008,900 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
600,000,000 | 모집금액의 1.2%, 최대 6억원 |
| 표준코드수수료 | 10,000 | 건당 10,000원 부과 |
|
상장수수료 |
11,370,000 | 1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr;(유가증권 상장규정 시행세칙 별표10) |
|
등록세 |
155,947,840 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
|
교육세 |
31,194,960 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
32,000,000 |
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
840,558,700 |
- |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적&cr;&cr; 당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 약 556억원 은 기존 시설 유지보수 및 신규시설투자를 위한 시설자금 목적으로 사용할 예정입니다.&cr;
| (기준일 : | 2020년 06월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,605 | - | - | - | - | - | 55,605 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
(주2) 정정 후 &cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 55,605,030,460 |
| 발행제비용(2) | 840,558,700 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 54,764,471,760 |
|
주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| (단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
계산근거 |
|---|---|---|
|
발행분담금 |
10,008,900 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
600,000,000 | 모집금액의 1.2%, 최대 6억원 |
| 표준코드수수료 | 10,000 | 건당 10,000원 부과 |
|
상장수수료 |
11,370,000 | 1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr;(유가증권 상장규정 시행세칙 별표10) |
|
등록세 |
155,947,840 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
|
교육세 |
31,194,960 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
32,000,000 |
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
840,558,700 |
- |
| 주1) 상기 금액은 확 정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적&cr;&cr; 당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 약 556억원 은 기존 시설 유지보수 및 신규시설투자를 위한 시설자금 목적으로 사용할 예정입니다.&cr;
| (기준일 : | 2020년 07월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,605 | - | - | - | - | - | 55,605 |
| 주1) 상기 금액은 확 정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |