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| 금융위원회 귀중 | 2021년 10월 08일 |
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| 회 사 명 : | (주)디티알오토모티브 |
| 대 표 이 사 : | 김 상 헌, 김 원 종 |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 울주군 온산읍 처용산업2길 12 |
| (전 화) 052-240-7500 | |
| (홈페이지) http://www.x-probattery.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 (성 명) 이 강 재 |
| (전 화) 052-240-7500 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 28일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 09월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 10월 05일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 자진정정 (파란색) |
| 2021년 10월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 ( 초록색 ) |
| 2021년 10월 08일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 (빨간색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)디티알오토모티브 제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)디티알오토모티브 제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채 &cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제1-1회 금 구백억원 (\90,000,000,000)&cr;제1-2회 금 육백억원 (\60,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 1-1&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;회차 : 1-2&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 1-1&cr;이자율 : 2.759%&cr;발행수익률 : 2.759%&cr; &cr; (문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;회차 : 1-2&cr;이자율 : 3.185%&cr;발행수익률 : 3.185%&cr; &cr; (문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | 회차 : 1-1&cr;발행수익률 : -&cr;연리이자율 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;회차 : 1-2&cr;발행수익률 : -&cr;연리이자율 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 1-1&cr;발행수익률 : 2.759%&cr; 연리이자율 : 2.759%&cr; &cr; (문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;회차 : 1-2&cr;발행수익률 : 3.185%&cr; 연리이자율 : 3.185%&cr; &cr; (문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr;가. 일반적인 사항 | 제1-1회 무보증사채&cr;이자율 : 주1)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;제1-2회 무보증사채&cr;이자율 : 주2)&cr;&cr; 주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p를 가산한 이자율로 합니다. | 제1-1회 무보증사채&cr;이자율 : 2.759%&cr; &cr; (문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;제1-2회 무보증사채&cr;이자율 : 3.185%&cr; &cr; (문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |