| 종속회사인 | (주)지엠티홀딩스 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 제목 | 종속회사 (주)지엠티홀딩스의 사모사채 인수계약 체결 및 사모사채발행 결정 | ||
| 2. 주요내용 | - 지배회사인 주식회사 디티알오토모티브의 종속회사인 주식회사 지엠티홀딩스는 디엠티홀딩스 주식회사와 두산공작기계 주식회사 지분인수에 관한 주식매매계약을 2021년 8월 13일 체결하였습니다. - 종속회사는 위 주식매매계약의 잠정 매매대금 지급을 위한 자금 조달을 위하여 투자자들을 대상으로 제1회 무기명식 이권부 후순위 사모사채를 발행하는 내용의 사모사채 인수계약서를 투자자들과 체결하고 사모사채를 발행하기로 결정하였습니다. 1) 사채의 명칭: 주식회사 지엠티홀딩스 제1회 무기명식 이권부 후순위 사모사채 2) 사채의 종류: 무기명식 이권부 후순위 사모사채 3) 사채의 권면총액: 합계 금 2,200억원 4) 사채의 발행가액: 사채권 권면금액의 100% 5) 사채의 권면금액과 수: 금 100억원권 합계 22매 6) 투자자 및 투자자별 사모사채 인수금액: 한국투자제조혁신제1호사모투자 합자회사(금 1,400억원), 에스케이에스한국투자제1호사모투자 합자회사(금 100억원), 화인케이비기업재무안정제1호사모투자 합자회사(금 200억원), 동아타이어공업 주식회사(금 500억원), 합계 금 2,200억원 7) 사채의 발행일 및 납입일: 2022년 1월 27일 8) 사채의 만기일: 2052년 1월 27일(단, 회사는 동일한 발행조건으로 만기를 계속 연장할 수 있음) 9) 사채의 표면이자율: 발행일로부터 5년 경과 시까지 연 4.0%. 6년차는 연 12.0%, 7년차부터는 매년 연 3.0%씩 상승 10) 이자의 지급방법과 기한: 회사는 매 6개월마다 표면이자율 상당 이자를 지급할 수 있음(지급의무 없음). 단, 회사의 이자 미납시, (i) 5년 경과시까지는 표면이자율은 연 12.0%로 변경되며, (ii) 5년 이후부터는 해당연도의 표면이자율에 연 8.0%의 이자율이 가산됨. 11) 사채의 상환방법: 만기일에 원금 일시 상환 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2022-01-21 | ||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 종속회사는 위 사모사채 인수계약과 관련하여 종속회사, 지배회사, 투자자들 간의 권리·의무를 정하는 부속합의서를 체결하기로 결정하였는바, 위 부속합의서에 따라 투자자들에게 (i) 일정 조건 충족시 종속회사에 대하여 해당 사채를 종속회사가 보유하는 두산공작기계 주식회사의 발행주식으로 교환하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리와 (ii) 특정한 조건 충족시 해당 사채를 지배회사가 보유하는 종속회사 주식과 함께 매각할 수 있는 동반매각권이 부여됩니다. - 종속회사는 2021년 8월 9일에 당사의 100% 출자를 통해 신규 설립된 법인으로, 하기 [종속회사에 관한 사항]의 자산총액은 기재하지 않았습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-08-13 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-08-24 타법인주식및출자증권취득결정 2021-08-24 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2022-01-18 타법인주식및출자증권취득결정 2022-01-18 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2022-01-18 투자판단 관련 주요경영사항 |
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| 종속회사명 | (주)지엠티홀딩스 | 영문 | GMT Holdings Inc. |
| - 대표자 | 김원종 | ||
| - 주요사업 | 다른 회사의 인수, 인수한 회사에 대한 관리 등 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | - | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 961,755,008,032 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | - | ||