증권발행실적보고서 2.8 (주)디엔오토모티브 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 09월 11일
회 사 명 : (주)디엔오토모티브
대 표 이 사 : 김 상 헌, 김 인 환
본 점 소 재 지 : 경상남도 양산시 산막공단북11길 103
(전 화) 055-380-5800
(홈페이지) http://www.dnautomotive.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무보 (성 명) 김 정 동
(전 화) 055-380-5231
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
20,000,000,000
총 발행금액 :

6-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채10,000,000,0002025년 03월 11일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A-NICE신용평가A-
신용평가기관 신용평가등급

6-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채10,000,000,0002025년 09월 11일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A-NICE신용평가A-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 6-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 09월 11일2023년 09월 11일2023년 09월 11일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주)600,0006,000,000,00060.00-한국투자증권(주)400,0004,000,000,00040.00-1,000,00010,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주)600,00060.00--------한국투자증권(주)400,00040.00--------기관투자자--41,000,00010,000,000,000100.0041,000,00010,000,000,000100.001,000,00041,000,00010,000,000,00041,000,00010,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

6-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 09월 11일2023년 09월 11일2023년 09월 11일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)700,0007,000,000,00070.00-한국투자증권(주)300,0003,000,000,00030.00-1,000,00010,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)700,00070.00--------한국투자증권(주)300,00030.00--------기관투자자--41,000,00010,000,000,000100.0041,000,00010,000,000,000100.001,000,00041,000,00010,000,000,00041,000,00010,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 09월 11일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 09월 11일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)디엔오토모티브 - 경상남도 양산시 산막공단북11길 103 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 6-1(단위 : 원)
회차 :
10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---10,000,000,000--10,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

6-2(단위 : 원)
회차 :
10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---10,000,000,000--10,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행자금 200억원 전액은 제1-1회 무보증사채에 대한 채무상환자금으로 사용될 예정이고, 채무상환을 위한 부족자금 및 발행제비용은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원)
채무상환 대상 종목 전자등록총액 채무상환 예정금액 발행일 만기일 이자율
제1-1회 무보증사채 900 200 2021-10-12 2023-10-12 2.759%
주1) 채무상환을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.