(1) 시장의 특성&cr;&cr;전지(Battery)는 1차전지와 2차전지로 구분됩니다. 1차전지는 한번만 사용하는 전지로써 망간, 알카라인 리튬, 현재는 환경오염 문제로 인해 생산이 중단된 수은전지 등이 있으며, 2차전지는 전기화학반응을 이용해 충전과 방전을 연속적으로 반복함으로써 반영구적으로 사용할 수 있는 화학전지로서 납축전지, 니켈카드뮴 전지, 니켈수소 2차전지, 리튬계 2차전지 등이 있습니다. 2차전지의 원료로서 기존에는 가격이 저렴하고 안정성이 높은 니켈수소전지(NiMH)가 많이 사용되었으나, 최근에는 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라 리튬이온(Li-ion) 전지 시장이 크게 성장하고 있습니다.&cr;&cr;리튬 2차전지는 전기차 시장과 함께 급성장하고 있는 2차전지 시장을 주도하고 있으나, 기술적인 문제 또는 제조관리 부실 등으로 인하여 폭발 및 화재가 잇따라 발생함에 따라 안전성에 대한 이슈가 크게 부각되고 있습니다. 이러한 리튬 2차전지 발화의 주된 원인은 양극 소재에 함유되어 있는 이물질인 철(Fe)에 기인하는 것으로 나타나고 있으며, 이에 따라 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체는 2차전지 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 제거하기 위해 배터리 제조공정 내 철(Fe) 제거장치를 설치하고 있습니다.&cr;
(2) 산업의 특성&cr;&cr;장비산업은 그 특성상 전방산업인 2차전지 산업의 실적 및 설비투자 동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 2차전지 제조업체들이 주된 수요자로서 2차전지 수요 및 생산수량의 변동에 따라 장비수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. &cr;&cr;당사의 전자석탈철기(EMF)는 전방산업인 리튬 2차전지 산업 및 최종수요처인 휴대폰, 전기차 및 ESS 산업과의 산업 연관성이 높으며, 이에 따라 당사의 실적은 이러한 전방산업의 시장상황에 영향을 받고 있습니다. 특히 전기차와 ESS는 시장이 형성되고 있는 초기단계로서 향후 기술 실현 가능성 등의 불확실성이 존재하며, 이에 따라 관련 2차전지 업체 또는 2차전지 장비 업체의 실적에도 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;
리튬 2차전지 산업은 휴대폰에서부터 전기차, ESS, 로봇에 이르는 다양한 응용분야의 핵심기술로 자리매김하고 있어 산업적 중요성이 더욱 확대되어 가는 추세에 있습니다. 또한, 기존의 모바일 및 IT기기용 소형 2차전지에서 전기차 및 ESS용 중대형 2차전지로의 중심축이 변화하는 과도기적 양상을 띄고 있습니다.
&cr;당사는 리튬 2차전지에 사용되는 소재의 탈철 과정을 위한 장비를 생산하고 있어 전기차 및 ESS로의 패러다임이 변화하더라도 주요 소재의 변경 가능성은 낮은 편입니다. 오히려 전기차와 ESS 시장이 본격적으로 도래할 경우 당사 제품에 대한 수요는 급증할 가능성이 높습니다. 따라서 당사의 제품 라이프사이클은 전방산업과 비교하여 상당히 긴 편입니다.
리튬 2차전지 시장은 2차전지가 갖추어야 할 주요 특성인 높은 에너지 밀도, 우수한 (입)출력 파워, 안전성, 2차전지 수명, 경제성을 구현하는 측면에서 업체간 기술력은 큰 차이를 보이고 있으며, 이러한 품질 특성은 소형 리튬 2차전지에서보다 전기차용 리튬 2차전지에서 더욱 차별화된 결과를 나타내고 있습니다. 특히, 전기차용 2차전지 시장에서는 기술력 차이가 미미한 Top tier 업체들 중에서도 주요 고객사 수주를 선점해가는 실적에 따라 원가경쟁력의 차이가 발생하기 시작하고 있는 실정입니다.&cr;
따라서, 향후 전기차용 2차전지 시장 역시 10개 미만의 업체를 중심으로 과점시장이 형성될 것으로 전망되고 있으며, 이러한 요인을 결정짓는 요인은 무엇보다 리튬 2차전지 핵심소재 개발과 적용기술에서 좌우될 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 탈철장비는 배터리의 안전성 확보에 핵심적인 장비로서, 향후 전기차의 성패에 중요한 요소로 인식되고 있습니다.
&cr; (3) 산업의 성장성&cr;
리튬 2차전지 장비시장은 2015년 10억달러, 2016년 21억달러, 2017년 44억달러 규모로 급성장할 것으로 전망되고 있으며, 이는 글로벌 전기차 배터리 수요가 2016년 41GWh에서 2017년 70GWh, 2018년 133GWh 규모로 빠르게 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 리튬 2차전지 장비시장은 국내시장과 중국시장이 주요한 시장으로서, 특히 중국 전기차 배터리 수요는 2016년 32.1GWh에서 2017년 51.4GWh, 2018년 79.1GWh로 전세계 중대형 배터리 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.&cr;
2차전지 장비시장은 반도체/디스플레이 장비시장과 마찬가지로 IT산업이 먼저 발달했던 일본 기업 들이 주도하는 가운데 한국/중국 장비업체들이 추격하고 있는 모습입니다. 2차전지 산업이 과거 IT기기용(핸드폰, 노트북) 소형 배터리에서 전기차, ESS 시장을 전방산업으로 하는 중대형 배터리 시장으로 재편되면서 2차전지 장비업체들의 규모는 급성장할 것으로 전망되고 있습니다.&cr;
| [리튬 2차전지 시장의 주요 전방시장] |
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구분 |
특성 |
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IT제품(휴대폰 등) |
- 리튬 2차전지의 대표적인 사용처 - 장시간 연속사용과 소형, 경량화가 중요 |
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자동차 |
- 하이브리드 자동차, 전기차 등 친환경 자동차에 탑재 - 고출력(노트북용 전지의 50배 이상), 내구성(15년 이상 수명), 안정성 (폭발위험 해소)이 필수요건 |
| ESS |
- 풍력, 태양광 발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장 - 고정형이기 때문에 자동차용처럼 엄격한 요구조건이 불필요 |
&cr; (가) 휴대폰&cr;&cr;2016년 글로벌 휴대폰시장의 79.0%에 달하는 스마트폰 분야의 성장률은 기존의 두 자리수대 성장을 마감하고 5.0%의 한자리수 대로 하락하였습니다. 휴대폰 시장의 부진은 휴대폰 시장을 주도하는 스마트폰 시장의 본격적인 성숙기 진입에 따른 성장 둔화에 기인하고 있습니다.&cr;&cr; (나) 전기차&cr;
2017년 세계 전기차 판매대수는 약 100만대이며, 같은 기간 내연기관 자동차 세계 판매대수는 9,500만대로 전체 자동차 판매대수 대비 전기차 판매대수는 약 1%에 해당합니다. 내연기관 자동차가 전기차로 전환되는 시점임을 고려할 때, 전기차와 동반성장하는 리튬 2차전지 산업도 이제 시작점에 있다고 볼 수 있습니다.&cr;
2024년 전기차 시장점유률 6.5%에서 수요가 급증하는 정점(Tipping point)이 나타날 것으로 전망되고 있으며, 2014년 0.4%에 불과했던 시장점유율이 2017년 1%로 증가하였고, 2030년에 20%까지 높아질 전망입니다.
전기차용 리튬 2차전지 시장 규모는 2016년 15.7GWh, 2017년 19.6GWh로 25% 증가할 전망이며, 향후 전기차용 리튬 2차전지 수요는 2020년에 53.4GWh, 2022년에 94GWh로 IT기기용 수요를 넘어설 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 2024년 전기차용 리튬 2차전지 시장규모는 2016년 대비 10배 이상 증가한 163GWh에 달할 것으로 전망되며, 전기차용 리튬 2차전지 시장은 2024년까지 연평균 34%의 폭발적인 성장할 것으로 전망됩니다.&cr;&cr; (다) ESS&cr;
ESS 시장규모는 2015년 1,7GWh, 2017년 4.9GWh, 2018년 8.4GWh로, 2020년에는 20.4GWh에 이를 전망입니다. ESS는 리튬 2차전지 생산라인에서 동시 제조가 가능함에 따라 ESS 단가가 크게 하락한 것이 상승작용을 일으켜 글로벌 ESS 성장을 이끌어내고 있습니다.&cr;규모는 2016년 기준 1.8GWh이며, 초기시장 단계이나 높은 성장성을 가진 분야로서 2019년 이후 ESS 시장은 본격적인 성장단계 진입하여 2020년 세계 ESS용 리튬 2차전지 시장규모는 2016년 대비 4배 이상 증가한 8.5GWh, 2024년에는 16.2GWh에 달할 것으로 전망됩니다.&cr;
(4) 경기변동의 특성 및 계절성&cr;
2차전지 장비산업은 IT 기기나 전기차 등 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 이에 따라 경기 호황시에는 최종 수요처의 수요 증가와 재고 비축으로 인해 업체로부터 주문량이 급증하며, 불황시에는 최종 수요처의 수요 감소와 재고 감축으로 인해 수요 감소가 일어납니다. 장비 산업의 특성 상 경기변동의 영향은 최종 수요처의 실물 경기 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 경우가 많습니다.&cr;&cr;2차전지 장비산업은 특별히 계절적인 요인을 나타내고 있지 않으며, 전기차, 에너지 저장장치 산업이 급격하게 성장하고 있음에 따라 당사의 매출 역시 매년 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 당사의 최근 3개년의 월별 매출액을 분석해보면, 2015년 및 2016년에는 월별 매출의 특별한 변동 양상을 보이고 있지 않습니다. 당사의 2017년 월별 매출의 경우 EMF 매출이 급격하게 증가하면서 등락폭이 확대되는 모습을 보이고있으나, 이는 장비 납품 후 검수완료 시점에 따라 매출을 인식함에 따른 편차이며 그밖의 특별히 계절성을 띄는 요소는 없습니다.&cr;
(5) 국내외 시장여건&cr;&cr; (가) 시장의 안정성&cr;&cr;발화위험이 상존한 리튬 2차전지는 어떠한 조건에서도 관리가 가능해야 하며, 배터리 제조의 기초단계에 해당하는 리튬 투입 단계에서 미량이라도 철 이물질이 있어서는 안되므로 초기부터 철성분을 PPB단위로 관리해야 합니다. 탈철 후 철이 20PPB 이하일 때 안전성을 확보했다고 볼 수 있으며, 동 수준을 충족한 후에야 비로소 다른 원료들과 혼합하는 단계에 들어갑니다. 따라서 리튬 2차전지 업체들은 철저한 탈철 관리를 위해 EMF 제조업체에 매우 까다로운 사양을 요구하고 있습니다.&cr;
2차전지 장비사업은 2차전지 양극 소재에서 철 이물질을 제거하기 위한 자력선별기술을 보유한 기업을 대상으로 입찰 또는 조달계약을 통한 경쟁구도가 형성되어 있으나, 실질적으로는 동 기술을 보유한 당사와 경쟁업체 2개 업체만이 참가하고 있으며, 발주사는 제품의 신뢰성과 효율성을 평가하여 해당 2개 업체 내에서 계약을 결정하고 있습니다.&cr;
특히, 전기차의 안전 문제는 인명피해로 직결되어 매우 중요한 요소로 고려되고 있으며, 배터리 소재에 함유된 미량의 철 이물질 제거기술이 검증되지 않은 장비기업은 입찰 참가 자체가 어려운 특징이 있습니다. 이에 따라 신규 장비기업은 탈철기술이 담보되지 않으면 안전성 문제가 발생하기 때문에 사실상 시장진입에 어려움이 있습니다. 특히, 당사에서 생산하는 EMF는 경쟁업체와 함께 탈철장비 시장을 양분하고 있어 공급자 우위의 시장이 형성되고 있으며, 기술력과 경험이 뒤쳐진 유사 중소기업이 진출하기에 어려운 시장상황을 형성하고 있습니다.
&cr; (나) 경쟁상황&cr;&cr;과거 탈철장비 국내시장은 일본 경쟁업체가 2014년까지는 매우 고가로 독점 납품하였으나, 2015년부터는 당사의 높은 기술력, 품질, 납기, A/S 등으로 인해 국내시장을70% 이상 점유하고 있으며, 중국시장도 당사가 60% 이상 점유하고 있는 것으로 파악됩니다. 참고로 해당 시장점유율은 공신력있는 외부기관에서 산정된 자료가 없으므로, 주로 경쟁입찰로 납품이 이루어지는 당사가 속한 시장상황을 고려하여 전체 발주물량과 당사의 낙찰 및 납품물량을 감안하여 당사가 직접 산정하였습니다. &cr;
최근에는 보다 더 정밀한 탈철과정을 위해 전극 제조공정에서 활물질, 도전재, 결착재, 용제 등으로 구성된 Mixing 슬러리를 금속 집전체 표면에 도포하기 전에 습식 EMF가 추가로 설치되고 있습니다. 당사는 글로벌 탈철장비 시장의 1위 업체임과 동시에 습식 EMF 장비를 제조할 수 있는 유일한 업체입니다.
&cr; (다) 경쟁요소&cr;
2차전지 장비사업은 제품의 품질, 가격, 납기, 사양변경, A/S 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로 발주사의 요구사항에 적극적으로 대응하는 장비기업이 최종공급자로 선정되고 있으며, 발주사는 장비에 대한 신뢰성, 제조공정에 대한 이해도, 보안문제, 지속적인 설비 A/S 때문에 초기 시장에 진입한 장비기업이 계속 장비를 공급할 가능성이 높아집니다.&cr;
따라서, 장비시장에 진입하거나 위치를 유지하기 위해서는 발주사의 제품생산 로드맵에 맞는 장비개발과 핵심 기술의 지속적인 연구개발이 필요합니다. 탈철장비는 표준품이 없고 발주사의 제조공정에 적합한 주문자 생산방식으로 제작하는 시스템이고, 같은 발주사라고 하더라도 해당 라인에 따라 제품의 사양이 달라 발주사와의 유기적인 협력을 통하여 제조공정 특성에 맞는 장비를 적기에 개발할 수 있어야 하며 발주사의 요구사항을 맞추기 위한 꾸준한 연구개발을 통하여 품질을 향상시키는 노력이 있어야 지속 가능한 사업을 유지할 수 있습니다.
&cr;EMF는 리튬 2차전지의 안전에 관한 장치이므로 전지 소재업체 뿐만아니라 전지 셀 제조업체도 안전성이 검증되지 않는 신규업체의 탈철장치를 설치하지 않습니다. 특히, 리튬 2차전지 발화사고 이후 철 이물질 제거에 대한 관심도가 높아짐에 따라 안전관리 기준이 더욱 강화되어 신규업체의 진입은 사실상 어려운 것이 현실입니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;
(가) 영업개황
당사는 자석(磁石) 및 자석응용기기의 제작 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 주로 자장(磁場, magnetic field)으로 철을 제거하는 자력(磁力) 선별기술을 기반으로 원료에 함유된 철(鐵, Fe) 또는 비철금속을 제거하는 탈철장치를 제조하고 이를 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체 등에 납품하고 있습니다.&cr;
당사가 제조하는 주력 제품은 전자석탈철기(Electro Magnetic Filter, 이하 "EMF") 및 자력선별기(Magnetic Separator, 이하 "MS") 등으로서, 특히 당사의 EMF는 리튬 2차전지의 발화 원인으로 지목되고 있는 양극재 소재에 함유된 미량의 철을 제거하는데 매우 탁월합니다. &cr;&cr;최근 리튬 2차전지는 환경오염과 에너지 문제에 대한 대안으로 주목받으면서 그 활용 범위가 핸드폰 배터리에서 전기차와 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS)로 확대되고 있습니다. 전기차 및 ESS 시장이 성장함에 따라 EMF 장비에 대한 수요 또한 급증하고 있으며, 이러한 시장 상황하에서 당사는 독점적인 기술력을 바탕으로 EMF에 집중함에 따라 높은 매출 성장률을 기록하고 있습니다.
&cr;당사는 43년 이상의 오랜 기간동안 자력선별기 연구개발에 집중하여 탈철 기술을 선제적으로 확보하고 있으며, 당사가 우위인 상황에서 경쟁사와 독과점 시장을 형성하고 있습니다. 특히, 탈철장비는 투여하는 원료의 특성에 따라 건식 방식과 습식 방식으로 구분되며, 이 중 습식 EMF 제조가 가능한 업체는 전세계적으로 당사가 유일합니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;
제조업을 주업으로 하는 회사로서 2차전지 소재 및 셀 공정에 사용되는 장비를 생산하는 사업을 영위하고 있으며 당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.
| [당사의 주요 제품 내역] |
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구분 |
내용 |
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|---|---|---|
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전자석탈철기 (EMF) |
2차전지 양극 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 PPB단위까지 제거할 수 있는 정교한 자력선별기 |
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자력선별기 (Magnetic &cr;Separator) |
서스펜디드 자력선별기 (SSEM) |
각종 원료 혹은 반제품 중에 함유되었거나, 공정중에 혼입된 철덩어리, 철편 등을 선별 회수하여품질 향상, 기계 보호, 자원 재활용 등의 용도에 사용되는 제품 |
|
격자형 자력선별기 (Great Magnetic Separator) |
식품 및 조미식품 등 분/입체원료 중에 함유된 철분 제거에 최적화되어 있는 제품 |
|
|
기타 |
비철금속선별기&cr;(Non-ferrous Metal Separator)&cr;&cr;&cr; |
폐음료캔 등의 재활용 현장에서 철과 같은 자성체 종류와 폐지, 폐유리 등과 같은 비금속종류 그리고 알루미늄, 구리와 같은 비철금속을 동시에 3종류로 분리, 선별, 회수하는데 최적화되어 있는 제품 |
|
금속검출기&cr;(Metal Detector) |
분체 생산라인에서 금속이 발견될 경우 불빛 혹은 음성 신호를 나타내어 금속의 위치를 확인할 수 있도록 하는 제품 |
|
&cr; (ㄱ) 전자석탈철기(EMF)&cr;&cr; EMF는 2차전지 양극 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 PPB단위까지 제거할 수 있는 정교한 자력선별기로서, 자기장의 모양과 크기, 스크린의 간격과 굵기, 극의 개수와 분포 등 자기학 이론에 맞게 제작되어야 하는 정교한 제품입니다. EMF는 분체 소재를 높은 곳에서 떨어뜨려 자기장이 형성되어 있는 스테인리스 원통 안에 격자형으로 쌓아 놓은 스크린을 통과하게 되면, 소재는 아래로 떨어지고 철은 스크린에 달라 붙게 되는 원리를 이용하여 소재와 철을 분리하는 자기장 필터 장치입니다.&cr;&cr; (ㄴ) 서스펜디드 자력선별기(Suspended Magnetic Separator Model)&cr;&cr; 서스펜디드 자력선별기(SSEM)는 각종 원료 혹은 반제품 중에 함유되었거나, 공정 중에 혼입된 철덩어리, 철편 등을 선별 회수하여 품질 향상, 기계 보호, 자원 재활용 등의 용도에 사용됩니다. &cr;&cr; (ㄷ) 격자형 자력선별기(Great Magnetic Separator) &cr;&cr; 격자형 자력선별기는 환형 혹은 각형 봉자석이 일정한 틀 내에서 상하 좌우로 여러 개가 여러 층 엇갈려 격자로 짜여져 있어 원료가 봉자석에 고르게 흩어지게 함과 동시에 직접 자석에 접촉하여 통과하기 때문에, 원료에 함유된 철분 등의 흡착에서 최고의 효과를 나타냅니다. 이에 따라 동 제품은 식품 및 조미식품 등 분·입체원료 중에 함유된 철분 제거에 최적화되어 있습니다.&cr;&cr; (ㄹ) 비철금속 선별기(Non-ferrous Metal Separator)&cr;&cr; 비철금속 선별기는 와전류를 발생시켜 철과 비철을 분리하는 기계장치입니다. 자성물질인 철은 자석에 붙어서 아래로 떨어지고, 비자성물질인 알루미늄캔은 도전체이므로 와전류를 일으켜 멀리 보내는 원리로서, 철과 비철을 분리하는 장치입니다.&cr;&cr; (ㅁ) 금속검출기(Metal Detector)&cr;&cr; 금속검출기는 분체 생산라인에서 금속이 발견될 경우 불빛 혹은 음성 신호를 나타내어 금속의 위치를 확인할 수 있도록 하는 장치입니다.
(2) 시장점유율
&cr;당사는 2차전지 산업이 크게 발달한 국내, 중국 및 일본 시장에서 일본 경쟁업체와 함께 독과점 시장을 형성하고 있으나, 최근 당사의 높은 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 시장점유율을 확대하고 있습니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통해 개량화된 모델 혹은 신기술이 적용된 신제품 출시를 통해 시장 내 점유율을 지속적으로 확대할 예정입니다. &cr;
(3) 시장의 특성
&cr; 전지(Battery)는 1차전지와 2차전지로 구분됩니다. 1차전지는 한번만 사용하는 전지로써 망간, 알카라인 리튬, 현재는 환경오염 문제로 인해 생산이 중단된 수은전지 등이 있으며, 2차전지는 전기화학반응을 이용해 충전과 방전을 연속적으로 반복함으로써 반영구적으로 사용할 수 있는 화학전지로서 납축전지, 니켈카드뮴 전지, 니켈수소 2차전지, 리튬계 2차전지 등이 있습니다. 2차전지의 원료로서 기존에는 가격이 저렴하고 안정성이 높은 니켈수소전지(NiMH)가 많이 사용되었으나, 최근에는 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라 리튬이온(Li-ion) 전지 시장이 크게 성장하고 있습니다.&cr;&cr;리튬 2차전지는 전기차 시장과 함께 급성장하고 있는 2차전지 시장을 주도하고 있으나, 기술적인 문제 또는 제조관리 부실 등으로 인하여 폭발 및 화재가 잇따라 발생함에 따라 안전성에 대한 이슈가 크게 부각되고 있습니다. 이러한 리튬 2차전지 발화의 주된 원인은 양극 소재에 함유되어 있는 이물질인 철(Fe)에 기인하는 것으로 나타나고 있으며, 이에 따라 리튬 2차전지 소재업체 및 셀 제조업체는 2차전지 소재에 함유된 미량의 철(Fe)을 제거하기 위해 배터리 제조공정 내 철(Fe) 제거장치를 설치하고 있습니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
리튬 2차전지 장비시장은 2015년 10억달러, 2016년 21억달러, 2017년 44억달러 규모로 급성장할 것으로 전망되고 있으며, 이는 글로벌 전기차 배터리 수요가 2016년 41GWh에서 2017년 70GWh, 2018년 133GWh 규모로 빠르게 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 리튬 2차전지 장비시장은 국내시장과 중국시장이 주요한 시장으로서, 특히 중국 전기차 배터리 수요는 2016년 32.1GWh에서 2017년 51.4GWh, 2018년 79.1GWh로 전세계 중대형 배터리 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
&cr;2차전지 장비시장은 반도체/디스플레이 장비시장과 마찬가지로 IT산업이 먼저 발달했던 일본 기업 들이 주도하는 가운데 한국/중국 장비업체들이 추격하고 있는 모습입니다. 2차전지 산업이 과거 IT기기용(핸드폰, 노트북) 소형 배터리에서 전기차, ESS 시장을 전방산업으로 하는 중대형 배터리 시장으로 재편되면서 2차전지 장비업체들의 규모는 급성장할 것으로 전망되고 있습니다.
| [리튬 2차전지 시장의 주요 전방시장] |
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구분 |
특성 |
|---|---|
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IT제품(휴대폰 등) |
- 리튬 2차전지의 대표적인 사용처 - 장시간 연속사용과 소형, 경량화가 중요 |
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자동차 |
- 하이브리드 자동차, 전기차 등 친환경 자동차에 탑재 - 고출력(노트북용 전지의 50배 이상), 내구성(15년 이상 수명), 안정성 (폭발위험 해소)이 필수요건 |
| ESS |
- 풍력, 태양광 발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장 - 고정형이기 때문에 자동차용처럼 엄격한 요구조건이 불필요 |
&cr; (가) 휴대폰&cr;&cr;2016년 글로벌 휴대폰시장의 79.0%에 달하는 스마트폰 분야의 성장률은 기존의 두 자리수대 성장을 마감하고 5.0%의 한자리수 대로 하락하였습니다. 휴대폰 시장의 부진은 휴대폰 시장을 주도하는 스마트폰 시장의 본격적인 성숙기 진입에 따른 성장 둔화에 기인하고 있습니다.
&cr; (나) 전기차&cr;
2017년 세계 전기차 판매대수는 약 100만대이며, 같은 기간 내연기관 자동차 세계 판매대수는 9,500만대로 전체 자동차 판매대수 대비 전기차 판매대수는 약 1%에 해당합니다. 내연기관 자동차가 전기차로 전환되는 시점임을 고려할 때, 전기차와 동반성장하는 리튬 2차전지 산업도 이제 시작점에 있다고 볼 수 있습니다.&cr;
2024년 전기차 시장점유률 6.5%에서 수요가 급증하는 정점(Tipping point)이 나타날 것으로 전망되고 있으며, 2014년 0.4%에 불과했던 시장점유율이 2017년 1%로 증가하였고, 2030년에 20%까지 높아질 전망입니다.
&cr; 전기차용 리튬 2차전지 시장 규모는 2016년 15.7GWh, 2017년 19.6GWh로 25% 증가할 전망이며, 향후 전기차용 리튬 2차전지 수요는 2020년에 53.4GWh, 2022년에 94GWh로 IT기기용 수요를 넘어설 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 2024년 전기차용 리튬 2차전지 시장규모는 2016년 대비 10배 이상 증가한 163GWh에 달할 것으로 전망되며, 전기차용 리튬 2차전지 시장은 2024년까지 연평균 34%의 폭발적인 성장할 것으로 전망됩니다.
&cr; (다) ESS&cr;&cr; ESS 시장규모는 2015년 1,7GWh, 2017년 4.9GWh, 2018년 8.4GWh로, 2020년에는 20.4GWh에 이를 전망입니다. ESS는 리튬 2차전지 생산라인에서 동시 제조가 가능함에 따라 ESS 단가가 크게 하락한 것이 상승작용을 일으켜 글로벌 ESS 성장을 이끌어내고 있습니다.
&cr;규모는 2016년 기준 1.8GWh이며, 초기시장 단계이나 높은 성장성을 가진 분야로서 2019년 이후 ESS 시장은 본격적인 성장단계 진입하여 2020년 세계 ESS용 리튬 2차전지 시장규모는 2016년 대비 4배 이상 증가한 8.5GWh, 2024년에는 16.2GWh에 달할 것으로 전망됩니다. &cr;
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 03월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 26 기 : 2020년 12월 31일 현재 |
| 제 25 기 : 2019년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26 기 | 제 25 기 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 41,873,901,012 | 53,634,256,531 |
| 현금및현금성자산 | 23,648,646,962 | 1,837,020,937 |
| 단기금융상품 | 10,000,000,000 | 40,000,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 3,447,099,681 |
| 매출채권및기타채권 | 2,841,138,136 | 3,628,457,788 |
| 재고자산 | 5,303,370,863 | 4,662,549,127 |
| 기타자산 | 26,593,971 | 59,128,998 |
| 당기법인세자산 | 54,151,080 | - |
| 비유동자산 | 22,312,092,641 | 8,581,201,939 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 21,208,200 | 20,901,800 |
| 유형자산 | 19,041,125,942 | 6,858,963,851 |
| 무형자산 | 1,510,616,126 | 1,511,227,525 |
| 기타금융자산 | 188,230,000 | 90,882,000 |
| 이연법인세자산 | 1,550,912,373 | 99,226,763 |
| 자 산 총 계 | 64,185,993,653 | 62,215,458,470 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 19,159,038,636 | 4,321,491,859 |
| 매입채무및기타채무 | 1,712,309,299 | 1,081,368,654 |
| 차입금(유동) | 12,914,608,015 | 200,000,000 |
| 유동성리스부채 | 1,589,619 | 4,450,828 |
| 당기법인세부채 | 74,314,422 | 571,319,962 |
| 기타부채 | 4,456,217,281 | 2,464,352,415 |
| 비유동부채 | 1,468,067,569 | 22,738,734,458 |
| 차입금(비유동) | - | 20,361,590,924 |
| 리스부채 | - | 1,587,134 |
| 순확정급여부채 | 831,221,569 | 321,132,400 |
| 파생상품금융부채(비유동) | 636,846,000 | 2,054,424,000 |
| 부 채 총 계 | 20,627,106,205 | 27,060,226,317 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 3,559,729,500 | 3,226,638,000 |
| 기타불입자본 | 29,538,832,997 | 16,800,070,153 |
| 기타자본구성요소 | (311,267,779) | 3,176,621,172 |
| 이익잉여금 | 10,771,592,730 | 11,951,902,828 |
| 자 본 총 계 | 43,558,887,448 | 35,155,232,153 |
| 부채와 자본총계 | 64,185,993,653 | 62,215,458,470 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 26 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제 25 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 26 기 | 제 25 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 16,345,787,814 | 23,870,074,916 |
| 매출원가 | 12,511,846,256 | 15,521,230,138 |
| 매출총이익 | 3,833,941,558 | 8,348,844,778 |
| 판매비와관리비 | 4,882,009,086 | 3,697,048,595 |
| 영업이익(손실) | (1,048,067,528) | 4,651,796,183 |
| 금융수익 | 589,292,220 | 426,829,026 |
| 금융비용 | 1,630,256,203 | 904,623,595 |
| 기타수익 | 899,871,001 | 294,781,792 |
| 기타비용 | 103,520,735 | 63,999,885 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,292,681,245) | 4,404,783,521 |
| 법인세비용(수익) | (112,371,147) | 579,725,655 |
| 당기순이익(손실) | (1,180,310,098) | 3,825,057,866 |
| 기타포괄손익 | (210,938,200) | (45,013,079) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (210,938,200) | (45,013,079) |
| 총포괄이익(손실) | (1,391,248,298) | 3,780,044,787 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (180) | 593 |
| 희석주당순이익(손실) | (180) | 574 |
&cr;
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 26 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 대보마그네틱 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 01월 01일(전기초) | 1,616,300,000 | 18,410,408,153 | 1,556,175,504 | 8,126,844,962 | 29,709,728,619 | |
| 총포괄이익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 3,825,057,866 | 3,825,057,866 | |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (45,013,079) | - | (45,013,079) | |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 무상증자 | 25 | 1,610,338,000 | (1,610,338,000) | - | - | - |
| 전환사채발행 | 20 | - | - | 1,909,825,320 | - | 1,909,825,320 |
| 자기주식취득 | - | - | (1,422,193,450) | - | (1,422,193,450) | |
| 주식매수선택권 | 26 | - | - | 1,177,826,877 | - | 1,177,826,877 |
| 2019년 12월 31일(전기말) | 3,226,638,000 | 16,800,070,153 | 3,176,621,172 | 11,951,902,828 | 35,155,232,153 | |
| 2020년 01월 01일(당기초) | 3,226,638,000 | 16,800,070,153 | 3,176,621,172 | 11,951,902,828 | 35,155,232,153 | |
| 총포괄이익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (1,180,310,098) | (1,180,310,098) | |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (210,938,200) | - | (210,938,200) | |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 유상증자 | 25 | 81,848,500 | 2,460,202,213 | - | - | 2,542,050,713 |
| 전환사채의 전환 | 25 | 251,243,000 | 10,278,560,631 | (808,204,800) | - | 9,721,598,831 |
| 자기주식취득 | - | - | (4,259,872,200) | - | (4,259,872,200) | |
| 주식매수선택권 | 26 | - | - | 1,791,126,249 | - | 1,791,126,249 |
| 2020년 12월 31일(당기말) | 3,559,729,500 | 29,538,832,997 | (311,267,779) | 10,771,592,730 | 43,558,887,448 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 대보마그네틱 주식회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 제26 (당) 기 | 제25 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,163,162,862 | 1,698,421,118 | |||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 3,362,789,410 | 2,316,839,651 | |||
| 1) 당기순이익(손실) | (1,180,310,098) | 3,825,057,866 | |||
| 2) 조정 | 33 | 1,595,302,638 | 2,086,607,618 | ||
| 3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 33 | 2,947,796,870 | (3,594,825,833) | ||
| 2. 이자의 수취 | 450,507,833 | 318,193,940 | |||
| 3. 이자의 지급 | (3,310,521) | (4,381,770) | |||
| 4. 법인세의 납부 | (646,830,320) | (932,230,703) | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 20,513,222,935 | (23,917,256,890) | |||
| 단기금융상품의 증가 | (10,000,000,000) | (50,000,000,000) | |||
| 유형자산의 취득 | (12,827,376,746) | (3,401,775,070) | |||
| 무형자산의 취득 | - | (1,481,146,390) | |||
| 보증금의 증가 | (129,500,000) | (26,000,000) | |||
| 단기금융상품의 감소 | 40,000,000,000 | 32,000,000,000 | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가) | 3,447,099,681 | (1,076,092,580) | |||
| 보증금의 감소 | 23,000,000 | 30,870,000 | |||
| 유형자산의 처분 | - | 36,887,150 | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,721,216,316) | 22,559,264,842 | |||
| 단기차입금의 차입 | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| 유동성장기차입금의상환 | - | (200,000,000) | |||
| 단기차입금의 상환 | (200,000,000) | - | |||
| 리스부채의 상환 | (3,394,829) | (12,403,488) | |||
| 자기주식의 취득 | (4,259,872,200) | (1,422,193,450) | |||
| 전환사채의 발행 | - | 23,993,861,780 | |||
| 유상증자 | 2,542,050,713 | - | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (143,543,456) | (1,364,973) | |||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 21,811,626,025 | 339,064,097 | |||
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 | 1,837,020,937 | 1,497,956,840 | |||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 23,648,646,962 | 1,837,020,937 | |||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 26 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제 25 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 26 기 | 제 25 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1) 미처분이익잉여금 | 10,644,406,414 | 11,824,716,512 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 11,824,716,512 | 7,999,658,646 | ||
| 당기순이익 | (1,180,310,098) | 3,825,057,866 | ||
| (2) 합계 | 10,644,406,414 | 11,824,716,512 | ||
| (3) 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| (4) 차기이월미처분이익잉여금 | 10,644,406,414 | 11,824,716,512 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이준각 | 1948-09 | 부 | - | 본인 | 이사회 |
| 이상익 | 1981-03 | 부 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 박용석 | 1962-06 | 여 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이준각 | 경영 | 1976 ~ 현재 | 대보마그네틱 대표이사 | 없음 |
| 이상익 | 경영 | 2014 ~현재 | 대보마그네틱 대표이사 | 없음 |
| 박용석 | 경영 | 2019 ~ 현재 | 이너블플러스 투자자문위원 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이준각 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이상익 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박용석 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr;2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ◆ 사내이사 후보 이준각&cr;후보자는 회사의 대표이사로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함.&cr;&cr;◆ 사내이사 후보 이상익&cr;후보자는 회사의 대표이사로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함.&cr;&cr;◆ 사외이사 후보 박용석&cr;후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,054백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 79백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.