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| 금융위원회 귀중 | 2020년 07월 16일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 이엔드디 |
| 대 표 이 사 : | 김 민 용 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로409번길 37(송정동) |
| (전 화) 070-4027-4546 | |
| (홈페이지) http://www.endss.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 상무이사 (성 명) 장 준 현 |
| (전 화) 070-4027-4546 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 23일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,340,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 33,696,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
&cr;금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 " 굵은 주황색" 으로 표시하였습니다. &cr;
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액 예정:&cr;12,350원 ~ 14,400원&cr;&cr;- 모집(매출)가액 총액(예정):&cr;28,899,000,000원~ 33,696,000,000원 | - 모집(매출)가액:&cr;14,400원&cr;&cr;- 모집(매출)가액 총액:&cr;33,696,000,000원 |
| <요약정보> | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고해 주시기 바랍니다. | |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격결정방법 | (주3) | (주3) |
| 다. 수요예측에 관한 사항&cr;(13) 수요예측 결과 통보 | 기재사항 추가 | (주4) |
| 4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항 | (주5) | (주5) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주6) | (주6) |
| Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 종합평가 결과 | ||
| 가. 평가결과 | (주7) | (주7) |
| 나.공모가액의 산출 방법&cr;(3)희망공모가액의 산출&cr;(다) 희망공모가액 결정 | (주8) | (주8) |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 자금조달금액 | (주9) | (주9) |
| 2. 자금의 사용목적 | (주10) | (주10) |
&cr;&cr; (주1) 정정 전&cr;
1. 공모개요
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 2,340,000 | 500 | 12,350 | 28,899,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 아이비케이&cr;투자증권 | 기명식보통주 | 2,340,000 | 28,899,000,000 | 722,475,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 07월 21일 ~ 2020년 07월 22일 | 2020년 07월 23일 | 2020년 07월 21일 | 2020년 07월 23일 | - |
| (주1) | 모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다. | ||||||||||
| (주2) | 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜이엔드디의 제시 공모희망가액인 12,350원 ~ 14,400원 중 최저가액인 12,350원 기준입니다. | ||||||||||
| (주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를반영하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜과 발행회사인㈜이엔드디가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다. | ||||||||||
| (주4) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. | ||||||||||
| (주5) | 청약일&cr;- 우리사주조합 청약일: 2020년 07월 21일 (1일간) &cr;- 기관투자자 청약일: 2020년 07월 21일 ~ 07월 22일 (2일간)&cr;- 일반청약자 청약일: 2020년 07월 21일 ~ 07월 22일 (2일간)&cr;※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2020년 07월 21일 ~ 07월 22일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. | ||||||||||
| (주6) | 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. | ||||||||||
| (주7) |
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 04월 29일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 06월 11일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. |
||||||||||
| (주8) | 총 인수대가는 Max[공모금액의 2.5%, 2.7억원]에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. | ||||||||||
| (주9) |
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
&cr;상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 (주)이엔드디가 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 12,350원 ~ 14,400원 중 최저가액인 12,350원 기준 입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. |
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| (주10) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
&cr; (주1) 정정 후&cr;
1. 공모개요
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 2,340,000 | 500 | 14,400 | 33,696,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 아이비케이&cr;투자증권 | 기명식보통주 | 2,340,000 | 33,696,000,000 | 884,520,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 07월 21일 ~ 2020년 07월 22일 | 2020년 07월 23일 | 2020년 07월 21일 | 2020년 07월 23일 | - |
| (주1) | 모집(매출) 예정가액(이하 "공모 확정가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다. | ||||||||||
| (주2) | 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜이엔드디의 제시 공모확정가액인 14,400원 기준입니다. | ||||||||||
| (주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를반영하여 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜과 발행회사인㈜이엔드디가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정 하였습니다. | ||||||||||
| (주4) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. | ||||||||||
| (주5) | 청약일&cr;- 우리사주조합 청약일: 2020년 07월 21일 (1일간) &cr;- 기관투자자 청약일: 2020년 07월 21일 ~ 07월 22일 (2일간)&cr;- 일반청약자 청약일: 2020년 07월 21일 ~ 07월 22일 (2일간)&cr;※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2020년 07월 21일 ~ 07월 22일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. | ||||||||||
| (주6) | 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. | ||||||||||
| (주7) |
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 04월 29일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 06월 11일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. |
||||||||||
| (주8) | 총 인수대가는 확정공모가액 14,400원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 합산한 금액의 2.50% 에 해당하는 금액으로 합니다. | ||||||||||
| (주9) |
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
&cr;상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 (주)이엔드디가 협의하여 결정한 공모확정가 14,400원 기준입니다. |
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| (주10) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
&cr; (주2) 정정 전&cr;
2. 공모방법
금번 (주)이엔드디의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,340,000주(공모주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr;
가. 공모주식의 배정내역&cr;
[공모방법: 일반공모] &cr;
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 2,223,000주 | 95.00% | 고위험고수인투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 117,000주 | 5.00% | 우선배정 |
| 합계 | 2,340,000주 | 100.00% | - |
| 주1) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 금번 공모시 우리사주조합에 대하여 공모주식 중 117,000주(5.00%)를 우선배정하였습니다. |
| 주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
[일반공모주식 배정내역]&cr;
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반투자자 | 468,000주 | 20.00% | - |
| 기관투자자 | 1,755,000주 | 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및 &cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,223,000주 | 95.00% | - |
| 주1) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
&cr; 나. 모집의 방법 등&cr;
[모집방법: 일반공모] &cr;
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 2,223,000주 | 95.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 117,000주 | 5.00% | 우선배정 |
| 합계 | 2,340,000주 | 100.00% | - |
[참조] 모집세부내역&cr;
| 모집대상 | 주식수&cr;(주4) | 배정비율&cr;(주4) | 주당&cr;모집가액 | 모집총액&cr;(주6) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합(주1) | 117,000주 | 5.00% | 12,350원&cr;(주5) | 1,444,950,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자(주2) | 468,000주 | 20.00% | 5,779,800,000원 | - | |
| 기관투자자(주3) | 1,755,000주 | 75.00% | 21,674,250,000원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 2,340,000주 | 100.00% | 28,899,000,000원 | - |
| (주1) |
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 117,000주(5.00%)를 우선배정하였습니다. |
| (주2) |
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아이비케이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| (주3) |
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.&cr;-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr;바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr;사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투 자업자 중 아목이외의 자 (이하 "신탁회사"라 한다) &cr;아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr;&cr;※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr;&cr;※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것&cr;다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr;&cr;※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr;&cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr; ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr;① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr;4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr;③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr;② 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr;③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.&cr;가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자&cr;2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr;나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr;다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr;&cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| (주4) | 배정주식수(비율)의 변경&cr;① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr;② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.&cr;③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr;④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr;⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr;⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. |
| (주5) | 주당모집가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜과 발행사인 ㈜이엔드디가 제시한 공모희망가액 12,350원 ~ 14,400원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 아이비케이투자증권㈜과 ㈜이엔드디가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| (주6) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시 한 공모희망가액(12,350원 ~ 14,400원)의 제시 밴드 최저가액인 12,350원을 근거로 하여 계산한 금액이며 , 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| (주7) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
다. 매출의 방법 등&cr;&cr;금번 ㈜이엔드디의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr;&cr;【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 아이비케이투자증권㈜ | 117,000주 | 12,350원 | 1,444,950,000원 | - |
| (주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 (12,350원 ~ 14,400원)의 밴드 최저가액인 12,350원 기준입니다. |
| (주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
(주2) 정정 후&cr;
2. 공모방법
금번 (주)이엔드디의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,340,000주(공모주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr;
가. 공모주식의 배정내역&cr;
[공모방법: 일반공모] &cr;
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 2,223,000주 | 95.00% | 고위험고수인투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 117,000주 | 5.00% | 우선배정 |
| 합계 | 2,340,000주 | 100.00% | - |
| 주1) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 금번 공모시 우리사주조합에 대하여 공모주식 중 117,000주(5.00%)를 우선배정하였습니다. |
| 주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
[일반공모주식 배정내역]&cr;
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반투자자 | 468,000주 | 20.00% | - |
| 기관투자자 | 1,755,000주 | 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및 &cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 2,223,000주 | 95.00% | - |
| 주1) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
&cr; 나. 모집의 방법 등&cr;
[모집방법: 일반공모] &cr;
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 2,223,000주 | 95.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 117,000주 | 5.00% | 우선배정 |
| 합계 | 2,340,000주 | 100.00% | - |
[참조] 모집세부내역&cr;
| 모집대상 | 주식수&cr;(주4) | 배정비율&cr;(주4) | 주당&cr;모집가액 | 모집총액&cr;(주6) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합(주1) | 117,000주 | 5.00% | 14,400원&cr; (주5) | 1,684,800,000원 | 우선배정 |
| 일반청약자(주2) | 468,000주 | 20.00% | 6,739,200,000원 | - | |
| 기관투자자(주3) | 1,755,000주 | 75.00% | 25,272,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 2,340,000주 | 100.00% | 33,696,000,000원 | - |
| (주1) |
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 117,000주(5.00%)를 우선배정하였습니다. |
| (주2) |
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아이비케이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| (주3) |
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.&cr;-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr;라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr;바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr;사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투 자업자 중 아목이외의 자 (이하 "신탁회사"라 한다) &cr;아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr;&cr;※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr;&cr;※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것&cr;다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr;&cr;※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr;&cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한수요예측 참여 집계표를 징구하며 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr; ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr;① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr;4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr;③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr;② 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr;③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.&cr;가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자&cr;2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr;나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr;④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr;다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr;&cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| (주4) | 배정주식수(비율)의 변경&cr;① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr;② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.&cr;③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr;④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr;⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr;⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. |
| (주5) | 주당모집가액은 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜과 발행사인 ㈜이엔드디가 협의하여 결정한 확정공모가액인 14,400원입니다. |
| (주6) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 14,400원 기준입니다. |
| (주7) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
다. 매출의 방법 등&cr;&cr;금번 ㈜이엔드디의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr;&cr;【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 아이비케이투자증권㈜ | 117,000주 | 14,400원 | 1,684,800,000원 | - |
| (주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 14,400원 기준입니다. |
| (주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
&cr; (주3) 정정 전&cr;
3. 공모가격 결정방법
&cr;(중략)&cr;
나. 공모가격 산정 개요&cr;&cr;대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 (주)이엔드디의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr;
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 12,350원 ~ 14,400원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인아이비케이투자증권(주)과 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
&cr;(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;(2) 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜이엔드디와 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 합의하여 최종 확정할 예정입니다. &cr;&cr;(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;(후략)&cr;&cr; (주3) 정정 후 &cr;
3. 공모가격 결정방법
&cr;(중략)&cr;
나. 공모가격 산정 개요&cr;&cr;대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 (주)이엔드디의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 다음과 같이 공모확정가액을 결정하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 14,400원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인아이비케이투자증권(주)과 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 14,400원으로 결정하였습니다. |
&cr;(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;(2) 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜이엔드디와 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 합의하여 최종결정하였습니다.&cr;&cr;(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;(후략) &cr;&cr;(주4) 정정 전&cr;&cr;-&cr;&cr; (주4) 정정 후&cr;
(13) 수요예측 결과&cr; &cr; (가) 수요예측 참여내역&cr;
| 구분 | 국내기관 | 해외기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금ㆍ운용사(고유)ㆍ은행ㆍ보험 | 기타 | 거래실적 유 | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 690 | 26 | 160 | 214 | 152 | 6 | 1,248 |
| 수량 | 1,110,883,000 | 42,342,000 | 262,271,000 | 360,626,500 | 264,565,000 | 10,415,000 | 2,051,102,500 |
| 경쟁률 | 632.98 | 24.13 | 149.44 | 205.49 | 150.75 | 5.93 | 1168.72 |
&cr; (나) 수요예측 가격신청 분포&cr;
| 구분 | 국내 기관 투자자 | 외국 기관 투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 *유 | 거래실적 무 | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드상단초과 | 294 | 478,715,000 | 10 | 14,262,000 | 66 | 106,597,000 | 61 | 102,795,000 | 120 | 208,405,000 | 5 | 8,660,000 | 556 | 919,434,000 |
| 밴드상위75% 초과 ~ 100%이하 | 385 | 616,359,000 | 16 | 28,080,000 | 90 | 150,259,000 | 144 | 245,544,500 | 21 | 36,855,000 | 1 | 1,755,000 | 657 | 1,078,852,500 |
| 밴드상위50% 초과 ~ 75%이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하 | - | - | - | - | 2 | 1,905,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,905,000 |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25 이상 | - | - | - | - | 1 | 1,755,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,755,000 |
| 밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50,000 | - | - | - | - | 1 | 50,000 |
| 밴드하단미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미제시 | 11 | 15,809,000 | - | - | 1 | 1,755,000 | 8 | 12,237,000 | 11 | 19305000 | - | - | 31 | 49,106,000 |
| 합계 | 690 | 1,110,883,000 | 26 | 42,342,000 | 160 | 262,271,000 | 214 | 360,626,500 | 152 | 264,565,000 | 6 | 10,415,000 | 1,248 | 2,051,102,500 |
&cr;과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.&cr;
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 가격 미제시 | 31 | 2.48% | 49,106,000 | 2.39% |
| 14,400원 초과 | 556 | 44.55% | 919,434,000 | 44.83% |
| 14,400원 | 657 | 52.64% | 1,078,852,500 | 52.60% |
| 12,350원 초과 14,400원 미만 | 3 | 0.24% | 3,660,000 | 0.18% |
| 12,350원 | 1 | 0.08% | 50,000 | 0.00% |
| 12,350원 미만 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 합계 | 1,248 | 100.00% | 2,051,102,500 | 100.00% |
&cr;(다) 의무보유확약신청내역
| 구분 | 참여건수 | 신청수랑(주) |
|---|---|---|
| 6개월 확약 | 3 | 5,265,000 |
| 3개월 확약 | 2 | 3,510,000 |
| 1개월 확약 | 105 | 181,058,000 |
| 15일 확약 | 2 | 3,387,000 |
| 합계 | 107 | 184,445,000 |
| 총 수량 대비 비율 | 8.57% | 8.99% |
&cr;(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr;&cr;상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 주식회사 이엔드디와 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)이 합의하여 1주당 확정공모가액을 14,400원으로 결정하였습니다. &cr; &cr; (주5) 정정 전&cr;
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건&cr;
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 2,340,000 주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 12,350 원( 주2) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 28,899,000,000 원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | (주3) | ||
| 청약기일&cr;(주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2020년 07월 21일 |
| 종료일 | 2020년 07월 22일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2020년 07월 21일 | |
| 종료일 | 2020년 07월 22일 | ||
| 우리사주조합 | 개시일 | 2020년 07월 21일 | |
| 종료일 | 2020년 07월 21일 | ||
| 청약증거금&cr;(주4) | 기관투자자&cr;(고위험고수익투자신탁, &cr;벤처기업투자신탁 포함)) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 우리사주조합 | 100% | ||
| 환 불 및 납 입 기 일 (주4) | 2020년 07월 23일 | ||
| (주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| (주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 아이비케이투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜이엔드디가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. |
&cr;(후략)&cr;&cr; (주5) 정정 후&cr;
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건&cr;
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 2,340,000 주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 14,400 원 ( 주2) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 33,696,000,000 원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | (주3) | ||
| 청약기일&cr;(주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2020년 07월 21일 |
| 종료일 | 2020년 07월 22일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2020년 07월 21일 | |
| 종료일 | 2020년 07월 22일 | ||
| 우리사주조합 | 개시일 | 2020년 07월 21일 | |
| 종료일 | 2020년 07월 21일 | ||
| 청약증거금&cr;(주4) | 기관투자자&cr;(고위험고수익투자신탁, &cr;벤처기업투자신탁 포함)) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 우리사주조합 | 100% | ||
| 환 불 및 납 입 기 일 (주4) | 2020년 07월 23일 | ||
| (주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| (주2) 주당 공모가액은 청약일 전 아이비케이투자증권㈜가 수요예측을 실시하여, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜이엔드디와 합의하여주당 확정공모가액을 최종 결정한 가격입니다. |
&cr;(후략)
&cr; (주6) 정정 전&cr;
5. 인수 등에 관한 사항
&cr; 가. 인수방법에 관한 사항&cr;
| [인수방법 : 총액인수] |
| 인수인 | 인수주식의&cr;종류 및 수 | 인수&cr;조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | ||
| 아이비케이투자증권㈜ | 00684918 | 서울시 영등포구 국제금융로6길 11 삼덕빌딩 | 2,340,000주 | 총액인수 |
| 합계 | 2,340,000주 | - | ||
| 주) | 금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다. |
&cr; 나. 인수대가에 관한 사항&cr;&cr;(1) 인수수수료
| (단위 : 원) |
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
| 인수수수료 | 아이비케이투자증권(주) | 722,475,000 | - |
| 합계 | 722,475,000 |
| 주) | 인수수수료는 공모희망가액인 12,350원 ~ 14,400원 중 최저가액인 12,350원 기준으로 산정한 공모금액의 2.5%와 2.7억원 중 큰 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.. |
&cr; 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr;&cr;금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.&cr;&cr;금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 ㈜이엔드디의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. &cr;
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
| 아이비케이투자증권(주) | 기명식보통주 | 117,000주 | 1,444,950,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 |
| (주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다. |
| (주2)&cr;&cr;&cr; | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 (주)이엔드디가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,350원 ~ 14,400원 중 최저가액인 12,350원 기준입니다. |
| (주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 ( 117,000주) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr; (주6) 정정 후&cr;
5. 인수 등에 관한 사항
&cr; 가. 인수방법에 관한 사항&cr;
| [인수방법 : 총액인수] |
| 인수인 | 인수주식의&cr;종류 및 수 | 인수&cr;조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | ||
| 아이비케이투자증권㈜ | 00684918 | 서울시 영등포구 국제금융로6길 11 삼덕빌딩 | 2,340,000주 | 총액인수 |
| 합계 | 2,340,000주 | - | ||
| 주) | 금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다. |
&cr; 나. 인수대가에 관한 사항&cr;&cr;(1) 인수수수료
| (단위 : 원) |
| 구분 | 인수인 | 금액 | 비고 |
| 인수수수료 | 아이비케이투자증권(주) | 884,520,000 | - |
| 합계 | 884,520,000 |
| 주) | 인수수수료는 확정공모가액 14,400원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 합산한 금액의 2.50% 에해당하는 금액으로 합니다. |
&cr; 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr;&cr;금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제26조 제6항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.&cr;&cr;금번 공모의 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 ㈜이엔드디의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. &cr;
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
| 아이비케이투자증권(주) | 기명식보통주 | 117,000주 | 1,684,800,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 |
| (주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 6개월간 계속보유하여야 합니다. |
| (주2)&cr;&cr; | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)와 발행회사인 (주)이엔드디가 협의하여 결정한 확정공모가액 14,400원 기준입니다. |
| (주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 ( 117,000주) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 5(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr; (주7) 정정 전&cr;
4. 종합평가 결과 &cr;
가. 평가결과&cr; &cr;대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜이엔드디의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.&cr;
|
구분 |
내용 |
|
주당 공모희망가액 |
12,350원 ~ 14,400원 |
|
확정공모가액 결정방법 |
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
&cr;아이비케이투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
&cr; (주7) 정정 후&cr;
4. 종합평가 결과 &cr;
가. 평가결과&cr; &cr;대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜이엔드디의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 확정공모가액을다음과 같이 결정하였습니다.&cr;
|
구분 |
내용 |
|
주당 확정공모가액 |
14,400원 |
|
확정공모가액 결정방법 |
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 14,400원으로 결정하였습니다. |
&cr;아이비케이투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
&cr; (주8) 정정 전&cr;
(다) 희망공모가액 결정&cr; &cr;상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜이엔드디의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
|
【㈜이엔드디 희망공모가액 산출내역】 |
|
구분 |
내용 |
|
주당 평가가액 |
21,339원 |
|
평가액 대비 할인율 |
42.12% ~ 32.51% |
|
희망공모가액 밴드 |
12,350원 ~ 14,400원 |
|
확정 주당 공모가액 (주) |
- |
|
(주) |
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
&cr;대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜이엔드디의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 42.12% ~ 32.51%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 12,350원 ~ 14,400원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr;(중략)&cr;
대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.&cr;
(주8) 정정 후
&cr;(다) 희망공모가액 결정&cr; &cr;상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜이엔드디의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
|
【㈜이엔드디 희망공모가액 산출내역】 |
|
구분 |
내용 |
|
주당 평가가액 |
21,339원 |
|
평가액 대비 할인율 |
42.12% ~ 32.51% |
|
희망공모가액 밴드 |
12,350원 ~ 14,400원 |
|
확정 주당 공모가액 (주) |
14,400원 |
|
(주) |
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정 되었습니다. |
&cr;대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 ㈜이엔드디의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 42.12% ~ 32.51%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 12,350원 ~ 14,400원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;(중략) &cr;
대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 확정공모가액을 14,400원으로 최종결정하였습니다. &cr;&cr; (주9) 정정 전 &cr;
1. 모집에 의한 자금조달 내용&cr;&cr; 가. 자금조달금액
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 총 공모금액 (1) | 28,899,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(2) | 1,444,950 |
| 발행제비용 (3) | 828,372 |
| 순조달금액 [ (4) = (1)+(2)-(3) ] | 29,515,578 |
| 주1) | 총 공모금액 등은 희망공모가액인 12,350원 ~ 14,400원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 722,475 | Max[2.7억원, 공모금액의 2.5%] |
| 등록세 | 4,914 | 증자자본금의 4/1000 |
| 교육세 | 983 | 등록세의 20% |
| 기타 비용 | 100,000 | IR 수수료 등 |
| 합 계 | 828,372 | - |
| 주1) | 인수수수료 등 상기 발행제비용은 희망공모가액인 12,350원 ~ 14,400원 중 최저가액기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주9) 정정 후&cr;
1. 모집에 의한 자금조달 내용&cr;&cr; 가. 자금조달금액
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 총 공모금액 (1) | 33,696 ,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(2) | 1,684,800 |
| 발행제비용 (3) | 990,417 |
| 순조달금액 [ (4) = (1)+(2)-(3) ] | 34,390,383 |
| 주1) | 총 공모금액 등은 확정공모가액인 14,400원을 기준으로 작성하였습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 884,520 | Max[2.7억원, 공모 금액 (의무인수분포함)의 2.5%] |
| 등록세 | 4,914 | 증자자본금의 4/1000 |
| 교육세 | 983 | 등록세의 20% |
| 기타 비용 | 100,000 | IR 수수료 등 |
| 합 계 | 990,417 | - |
| 주1) | 인수수수료 등 상기 발행제비용은 확정공모가액인 14,400원을 기준으로 작성하였습니다. |
&cr; (주10) 정정 전&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
| (기준일 : | 2020.06.23 | ) | (단위 : 천원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,891,875 | - | 10,623,703 | 8,000,000 | - | - | 29,515,578 |
주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다. &cr;&cr; 3. 자금의 세부사용계획&cr;
(1) 시설자금
| (단위 : 천원) |
|
구분 |
2020년 |
2021년 |
합계 |
||||
|
촉매 |
이차전지 |
합계 |
촉매 |
이차전지 |
합계 |
||
|
토지 |
2,100,000 | - | 2,100,000 | - | - | - | 2,100,000 |
|
건물 |
- | - | - | 2,625,000 | - | 2,625,000 | 2,625,000 |
|
생산설비 |
- | 1,825,875 | 1,825,875 | 4,341,000 | - | 4,341,000 | 6,166,875 |
|
합계 |
2,100,000 | 1,825,875 | 3,925,875 | 6,966,000 | - | 6,966,000 | 10,891,875 |
주1) 현재 청주공장 內에서 이차전지와 촉매생산을 진행하고 있으며, 이 중 촉매생산설비는 신규부지 이전 및 설비확장을 예정하고 있습니다.
주2) 촉매생산설비 이전 후, 청주공장에서는 이차전지 월 250톤(연간 3,000톤)규모를 위한 증설투자를 진행할 예정입니다. &cr;주3) 상기 사항은 대내외 여건에 따라, 일정 등 계획이 변경될 수 있습니다. &cr;
(2) 차입금 상환
|
(단위: 백만원) |
|
차입처 |
만기일 |
상환예정금액 |
비고 |
최초약정일 |
|
농협은행 |
2021-02-10 |
3,127 |
운전자금 |
2011.04.18 |
|
KEB하나은행 |
2021-02-10 |
667 |
운전자금 |
2012.04,19 |
|
우리은행 |
2021-02-10 |
1,764 |
운전자금 |
2012.04.19 |
|
중소기업은행 |
2020-10-31 |
1,981 |
운전자금 |
2018.09.17 |
|
KB국민은행 |
2021-02-10 |
461 |
운전자금 |
2011.05.03 |
|
합 계 |
|
8,000 |
|
|
당사는 현재 운영자금 목적의 장, 단기차입금으로 인하여 지속적인 이자비용이 발생함에 따라, 높은 영업외비용이 발생하는 구조입니다. 당사는 공모자금을 활용하여 차입금의 일부 상환 및 이후 지속적인 자금관리를 통하여 재무구조의 개선을 목표하고 있으며, 이로 인한 재무안정성 및 수익성의 제고를 계획하고 있습니다.
(3) 운영자금
|
(단위 : 천원) |
|
구분 |
2020년 |
비고 |
|
| 원재료 | 귀금속 | 5,519,654 | - |
| 기타 (Powder등) | 388,692 | - | |
| 필터 | 3,640,692 | - | |
| 외주가공비 | 1,074,665 | - | |
|
합 계 |
10,623,703 |
|
|
주1) 당사는 2020년 하반기중에 상기 운영자금을 투입하여 원활한 판매활동을위해 안정적인 재고확보를 위한 원재료 매입에 사용할 계획이며, 이를 통해 적극적인 영업활동 강화를 계획하고 있습니다.&cr;주2) 상기사항은 대내외 여건에 따라, 일정 등 계획이 변경될 수 있습니다.
&cr; (주10) 정정 후 &cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
| (기준일 : | 2020.06.23 | ) | (단위 : 천원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,891,875 | - | 15,498,508 | 8,000,000 | - | - | 34,390,383 |
주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다. &cr;&cr; 3. 자금의 세부사용계획&cr;
(1) 시설자금
| (단위 : 천원) |
|
구분 |
2020년 |
2021년 |
합계 |
||||
|
촉매 |
이차전지 |
합계 |
촉매 |
이차전지 |
합계 |
||
|
토지 |
2,100,000 | - | 2,100,000 | - | - | - | 2,100,000 |
|
건물 |
- | - | - | 2,625,000 | - | 2,625,000 | 2,625,000 |
|
생산설비 |
- | 1,825,875 | 1,825,875 | 4,341,000 | - | 4,341,000 | 6,166,875 |
|
합계 |
2,100,000 | 1,825,875 | 3,925,875 | 6,966,000 | - | 6,966,000 | 10,891,875 |
주1) 현재 청주공장 內에서 이차전지와 촉매생산을 진행하고 있으며, 이 중 촉매생산설비는 신규부지 이전 및 설비확장을 예정하고 있습니다.
주2) 촉매생산설비 이전 후, 청주공장에서는 이차전지 월 250톤(연간 3,000톤)규모를 위한 증설투자를 진행할 예정입니다. &cr;주3) 상기 사항은 대내외 여건에 따라, 일정 등 계획이 변경될 수 있습니다. &cr;
(2) 차입금 상환
|
(단위: 백만원) |
|
차입처 |
만기일 |
상환예정금액 |
비고 |
최초약정일 |
|
농협은행 |
2021-02-10 |
3,127 |
운전자금 |
2011.04.18 |
|
KEB하나은행 |
2021-02-10 |
667 |
운전자금 |
2012.04,19 |
|
우리은행 |
2021-02-10 |
1,764 |
운전자금 |
2012.04.19 |
|
중소기업은행 |
2020-10-31 |
1,981 |
운전자금 |
2018.09.17 |
|
KB국민은행 |
2021-02-10 |
461 |
운전자금 |
2011.05.03 |
|
합 계 |
|
8,000 |
|
|
당사는 현재 운영자금 목적의 장, 단기차입금으로 인하여 지속적인 이자비용이 발생함에 따라, 높은 영업외비용이 발생하는 구조입니다. 당사는 공모자금을 활용하여 차입금의 일부 상환 및 이후 지속적인 자금관리를 통하여 재무구조의 개선을 목표하고 있으며, 이로 인한 재무안정성 및 수익성의 제고를 계획하고 있습니다.
(3) 운영자금
|
(단위 : 천원) |
|
구분 |
2020년 |
비고 |
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| 원재료 | 귀금속 | 8,137,401 | - |
| 기타 (Powder등) | 560,575 | - | |
| 필터 | 5,250,640 | - | |
| 외주가공비 | 1,549,892 | - | |
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합 계 |
15,498,508 |
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주1) 당사는 2020년 하반기중에 상기 운영자금을 투입하여 원활한 판매활동을위해 안정적인 재고확보를 위한 원재료 매입에 사용할 계획이며, 이를 통해 적극적인 영업활동 강화를 계획하고 있습니다.&cr;주2) 상기사항은 대내외 여건에 따라, 일정 등 계획이 변경될 수 있습니다.
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |