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| 금융감독원장 귀하 | 2020년 07월 23일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 이엔드디 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김 민 용 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37 |
| (전 화) 043-268-8588 | |
| (홈페이지) http://www.endss.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 상무이사 (성 명) 장 준 현 |
| (전 화) 02-2029-7029 | |
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| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| - |
주) 발행총액은 모집총액(2,340,000주, 주당 14,400원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 117,000주는 제외된 금액입니다.&cr;&cr;[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]&cr;(단위 : 주, 원)&cr;
| 구분 | 의무 취득 주수 | 주당 취득가액 | 의무인수총액 | 비고 |
| 아이비케이투자증권(주) | 117,000 | 14,400 | 1,684,800,000 | 상장주선인 |
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 2,340,000 | 100.00 | 20,238 | 2,429,651,610 | 34,986,983,184,000 | 100.00 | 20,105 | 2,340,000 | 100.00 | |
| 주) | 금번 공모시 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 9개의 집합투자회사 등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 28,450 주를 배정하였습니다. |
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
(단위 : 주, %)
| 구분 | 성명 | 유상증자 전 | 유상증자 후 | 비 고 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주 등 | 김민용 | 1,846,071 | 26.77 | 1,846,071 | 19.74 | 최대주주 |
| 김준희 | 15,000 | 0.22 | 15,000 | 0.16 | 최대주주의 친인척 | |
| 김지연 | 15,000 | 0.22 | 15,000 | 0.16 | 최대주주의 친인척 | |
| 김현숙 | 28,780 | 0.42 | 28,780 | 0.31 | 최대주주의 친인척 | |
| 손주희 | 111,390 | 1.62 | 111,390 | 1.19 | 최대주주의 친인척 | |
| 이종섭 | 134,290 | 1.95 | 134,290 | 1.44 | 등기임원 | |
| 김태민 | 40,000 | 0.58 | 40,000 | 0.43 | 비등기임원 | |
| 이원영 | 25,600 | 0.37 | 25,600 | 0.27 | 비등기임원 | |
| 장준현 | 25,000 | 0.36 | 25,000 | 0.27 | 등기임원 | |
| 정학섭 | 5,030 | 0.07 | 5,030 | 0.05 | 비등기임원 | |
| (주)이엔드디 | 226,660 | 3.29 | 226,660 | 2.42 | 자사주 | |
| 소계 | 2,472,821 | 35.86 | 2,472,821 | 26.44 | ||
| 5% 이상 주주 | 정재훈 | 498,800 | 7.23 | 498,800 | 5.33 | - |
| 소계 | 498,800 | 7.23 | 498,800 | 5.33 | - | |
| 합 계 | 2,971,621 | 43.09 | 2,971,621 | 31.77 | ||
주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,896,300주, 증자 후 발행주식총수 9,353,300주 기준입니다.&cr;
&cr; 1. 증자 등기일&cr;&cr;2020년 07월 29 일 (예정)&cr;&cr; 2. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2020년 07월 30일 (예정)
&cr;1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 모집가액 확정 공고 | 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com) | 2020년 07월 16일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(http//:dart.fss.or.kr) | 2020년 07월 16일 |
주) 모집가액 확정공고는 2020년 07월 16일 대표주관회사인 아이비케이투자증권 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 07월 16일 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr;&cr;2. 청약 안내 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 안내 공고 | 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com) | 2020년 07월 21일 |
&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 배정 공고 | 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com) | 2020년 07월 23일 |
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 07월 23일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr;4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2020년 06월 23일 (증권신고서)&cr; 2020년 06월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2020년 07월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2020년 07월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2020년 07월 16일 (발행조건확정 증권신고서)&cr;&cr;5. 투자설명서 공시 &cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;나. 서면문서 : (1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr; (2) 주식회사 이엔드디 : 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로&cr; 409번길 37(송정동)&cr; (3) 아이비케이투자증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 삼덕빌딩 &cr;다. 투자설명서 제출일 : 2020년 06월 23일 (예비투자설명서)&cr; 2020년 06월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2020년 07월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2020년 07월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2020년 07월 08일 (투자설명서)&cr; 2020년 07월 16일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 33,696,000,000 | - | ||||
| 계 | 33,696,000,000 | 14,400 | - | |||
| 매출 | - | - | ||||
| 계 | - | - | - | |||
| 총 계 | 33,696,000,000 | - | ||||
주) 발행총액은 모집총액(2,340,000주, 주당 14,400원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 117,000주는 제외된 금액입니다.
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
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주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.