증권발행실적보고서 2.2 (주)마니커에프앤지 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 08월 13일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 마니커에프앤지
대 표 이 사 :&cr;	윤두현
본 점 소 재 지 :&cr;	경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2
	(전 화) 031-899-1114
	(홈페이지) http://www.manikerfng.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 강신재
	(전 화) 031-899-1102

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업식료품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개10,400,000,000

구분	발행총액	비고
-

주1) 발행총액은 신주모집 2,600,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분(78,000주)은 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2019년 08월 07일2019년 08월 08일2019년 08월 12일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 유진투자증권2,600,00010,400,000,000100.0대표주관회사2,600,00010,400,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,060,00080.01,0972,080,0008,320,000,0000.031,0972,080,0008,320,000,00080.0일반청약자520,00020.012,613632,569,5602,530,278,240,00099.9712,602520,0002,080,000,00020.010,400,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	2,600,000	100.0	13,710	634,649,560	2,538,598,240,000	100.00	13,699	2,600,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

3개월81,0403.121개월57,4502.212,461,51094.672,600,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	공모전 기준		공모후 기준		비고
	주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
(주)팜스토리	7,700,000	100,00	7,700,000	74.20	최대주주 본인
합계	7,700,000	100,00	7,700,000	74.20	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 7,700,000주와 10,378,000주(기발행주식수 7,700,000주 + 공모주식수 2,600,000주 + 상장주선인 의무인수주식 주식수 78,000주)를 기준으로 작성하였습니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일 : 2019년 08월 12일&cr;&cr;2. 증권교부일 : 2019년 08월 19일(예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일) : 2019년 08월 20일(예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	유진투자증권 홈페이지&cr;(http://www.eugenefn.com)	2019년 08월 05일
	금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2019년 08월 05일

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 08월 07일

&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	유진투자증권 홈페이지	2019년 08월 12일

&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2019년 07월 10일 (증권신고서)
	2019년 07월 23일 (정정 증권신고서)
	2019년 08월 01일 (증권신고서 효력발생)
	2019년 08월 05일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
	2) 유진투자증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로 24
(3) 투자설명서 제출일 :	2019년 07월 10일 (예비투자설명서)
	2019년 07월 23일 (정정 예비투자설명서)
	2019년 08월 01일 (투자설명서)
	2019년 08월 05일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주4,0002,600,00010,400,000,0002,600,00010,400,000,000------4,0002,600,00010,400,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	10,400,000,000	-
	계	10,400,000,000	4,000	-
매출	-	-
	계	-	-	-
총 계		10,400,000,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 1,152,000,0002,823,111,0006,424,889,00010,400,000,000

시설자금 운영자금 기타 계

주1) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수분 금액 제외 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.