| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 04월 06일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 마니커에프앤지 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 윤두현 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2 |
| (전 화) 031-338-6700 | |
| (홈페이지) http://www.manikerfng.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 장경위 |
| (전 화) 031-338-6700 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 22일&cr;&cr;[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 03월 22일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2021년 04월 02일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 자진정정 (파란색) |
| 2021년 04월 06일 | [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정(빨간색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 24,025,000,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금번 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 빨간색 굵은 글씨로 기재하였습니다. | ||||||||||||||||||||||
| [요약정보]&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
|
|
||||||||||||||||||||
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
&cr;(주1) 정정 전&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 5,000,000 | 500 | 5,700 | 28,500,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 유진증권 | 기명식보통주 | - | - | 인수수수료: 모집총액 × 1.0%&cr;실권수수료: 잔액인수금액의 7.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 05월 28일 ~ 2021년 05월 31일 | 2021년 06월 07일 | 2021년 06월 02일 | 2021년 06월 04일 | 2021년 04월 08일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 10,500,000,000 |
| 운영자금 | 3,917,000,000 |
| 시설자금 | 14,083,000,000 |
| 발행제비용 | 351,340,000 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.03.22 |
| 【기 타】 | 1) 상기 모집가액은 예정가액으로 구주주청약일 3거래일 전인 2021년 05월 25일 에 최종발행가액이 확정되어 2021년 05월 26 일에 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.manikerfng.com)에 공고되며, 정정증권신고서(증권발행조건확정)는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.&cr;&cr;2) 금번 유상증자는 잔액인수방식이며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;3) 상기 청약기일은 구주주청약일이며, 청약공고일은 실권주 일반공모 청약공고일입니다. 실권주 일반공모 청약일은 2021년 06월 02일 ~ 03일 2영업일간이며, 실권주 일반공모 청약의 공고는 유진투자증권㈜의 인터넷 홈페이지(http://www.eugenefn.com) 또는 한국경제신문 등에 게재될 예정입니다.&cr;&cr;4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.&cr;&cr;5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정신고서 제출요구 등의 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 신고서 제출요구가 발생할 경우에는 동 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;6) 증권신고서의 효력발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;7) 금번 ㈜마니커에프앤지 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권㈜입니다. |
&cr; (주1) 정정 후&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 5,000,000 | 500 | 4,805 | 24,025,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 유진증권 | 기명식보통주 | - | - | 인수수수료: 모집총액 × 1.0%&cr;실권수수료: 잔액인수금액의 7.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 05월 28일 ~ 2021년 05월 31일 | 2021년 06월 07일 | 2021년 06월 02일 | 2021년 06월 04일 | 2021년 04월 08일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 10,500,000,000 |
| 운영자금 | 3,917,000,000 |
| 시설자금 | 9,608,000,000 |
| 발행제비용 | 291,424,500 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.03.22 |
| 【기 타】 | 1) 상기 모집가액은 1차 발행가액 으로 구주주청약일 3거래일 전인 2021년 05월 25일 에 최종발행가액이 확정되어 2021년 05월 26 일에 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.manikerfng.com)에 공고되며, 정정증권신고서(증권발행조건확정)는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.&cr;&cr;2) 금번 유상증자는 잔액인수방식이며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;3) 상기 청약기일은 구주주청약일이며, 청약공고일은 실권주 일반공모 청약공고일입니다. 실권주 일반공모 청약일은 2021년 06월 02일 ~ 03일 2영업일간이며, 실권주 일반공모 청약의 공고는 유진투자증권㈜의 인터넷 홈페이지(http://www.eugenefn.com) 또는 한국경제신문 등에 게재될 예정입니다.&cr;&cr;4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 1차 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.&cr;&cr;5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정신고서 제출요구 등의 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 신고서 제출요구가 발생할 경우에는 동 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;6) 증권신고서의 효력발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;7) 금번 ㈜마니커에프앤지 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권㈜입니다. |
&cr;&cr;(주2) 정정 전&cr;
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 5,000,000 | 500 | 5,700 | 28,500,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 이사회 결의일: 2021년 03월 22일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거하여 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;
예정 발행가액은 이사회 결의일( 2021년 03월 22일 ) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr;
| ※ 예정 발행가액 | = | 기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ] |
| --------------------------------------- | ||
| 1 ＋ [ 증자비율( 46.43% ) × 할인율(25%) ] |
| [예정 발행가액 산정표] | |
| (기산일 : 2021년 03월 21일 ) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2021/03/19 | 8,561 | 132,670 | 1,135,741,880 |
| 2021/03/18 | 8,528 | 130,282 | 1,111,088,840 |
| 2021/03/17 | 8,519 | 177,740 | 1,514,092,150 |
| 2021/03/16 | 8,429 | 128,385 | 1,082,116,730 |
| 2021/03/15 | 8,429 | 166,257 | 1,401,350,370 |
| 2021/03/12 | 8,321 | 106,853 | 889,167,840 |
| 2021/03/11 | 8,274 | 137,496 | 1,137,707,530 |
| 2021/03/10 | 8,431 | 675,313 | 5,693,255,430 |
| 2021/03/09 | 8,132 | 76,322 | 620,620,510 |
| 2021/03/08 | 8,198 | 83,532 | 684,781,330 |
| 2021/03/05 | 8,150 | 59,673 | 486,325,180 |
| 2021/03/04 | 8,134 | 63,479 | 516,315,930 |
| 2021/03/03 | 8,179 | 84,894 | 694,363,330 |
| 2021/03/02 | 8,108 | 67,385 | 546,359,460 |
| 2021/02/26 | 8,075 | 111,910 | 903,636,980 |
| 2021/02/25 | 8,218 | 64,338 | 528,736,620 |
| 2021/02/24 | 8,239 | 171,928 | 1,416,554,460 |
| 2021/02/23 | 8,450 | 378,953 | 3,201,989,800 |
| 2021/02/22 | 8,423 | 356,475 | 3,002,536,050 |
| 합 계 | 3,173,885 | 26,566,740,420 | |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 8,370 | ||
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 8,492 | ||
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 8,561 | ||
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 | 8,474 | ||
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] | 8,474 | ||
| 할인율 (F) | 25.00% | ||
| 증자비율 (G) | 46.43% | ||
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ] | 5,700 | ||
| 주) | 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
&cr; (주2) 정정 후&cr;
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 5,000,000 | 500 | 4,805 | 24,025,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 이사회 결의일: 2021년 03월 22일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거하여 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 04월 08일) 전 제3거래일(2021년 04월 05일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr;
| ※ 예정 발행가액 | = | 기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ] |
| --------------------------------------- | ||
| 1 ＋ [ 증자비율( 46.43% ) × 할인율(25%) ] |
| [ 1차 발행가액 산정표] | |
| (기산일 : 2021년 04월 05일 ) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2021/04/05 | 7,150 | 93,970 | 671,867,390 |
| 2021/04/02 | 7,162 |
106,236 |
760,840,320 |
| 2021/04/01 | 7,218 |
80,723 |
582,673,970 |
| 2021/03/31 | 7,242 |
112,316 |
813,363,100 |
| 2021/03/30 | 7,174 |
168,144 |
1,206,182,700 |
| 2021/03/29 | 7,242 |
289,182 |
2,094,207,040 |
| 2021/03/26 | 7,057 |
145,683 |
1,028,082,740 |
| 2021/03/25 | 6,903 |
126,798 |
875,266,340 |
| 2021/03/24 | 6,878 |
283,799 |
1,951,860,380 |
| 2021/03/23 | 7,192 |
1,295,840 |
9,319,403,180 |
| 2021/03/22 | 8,435 |
154,627 |
1,304,338,010 |
| 2021/03/19 | 8,561 |
132,670 |
1,135,741,880 |
| 2021/03/18 | 8,528 |
130,282 |
1,111,088,840 |
| 2021/03/17 | 8,519 |
177,740 |
1,514,092,150 |
| 2021/03/16 | 8,429 |
128,385 |
1,082,116,730 |
| 2021/03/15 | 8,429 |
166,257 |
1,401,350,370 |
| 2021/03/12 | 8,321 |
106,853 |
889,167,840 |
| 2021/03/11 | 8,274 |
137,496 |
1,137,707,530 |
| 2021/03/10 | 8,431 |
675,313 |
5,693,255,430 |
| 2021/03/09 | 8,132 |
76,322 |
620,620,510 |
| 2021/03/08 | 8,198 |
83,532 |
684,781,330 |
| 합 계 | 4,672,168 | 35,878,007,780 | |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 7,679 | ||
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 7,187 | ||
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 7,150 | ||
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 | 7,339 | ||
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] | 7,150 | ||
| 할인율 (F) | 25.00% | ||
| 증자비율 (G) | 46.43% | ||
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ] | 4,805 | ||
| 주) | 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
&cr;(주3) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 28,500,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 351,340,000 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 28,148,660,000 |
| 주1) | 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 5,130,000 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 285,000,000 | 모집총액의 1.0% |
| 상장수수료 | 4,210,000 | 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등기관련비용 | 10,000,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 2,000,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 45,000,000 | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 351,340,000 | - |
| 주1) | 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 7.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다. |
&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;&cr; 가. 공모자금 사용계획&cr;&cr;당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금(28,500백만원)은 설비 증설과 교체를 위한 시설자금, 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| (기준일 : | 2021년 03월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,083 | - | 3,917 | 10,500 | - | - | 28,500 |
| 주1) | 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주3) | 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;나. 공모자금 세부 사용목적&cr;&cr;금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 설비 증설과 교체를 위한 시설자금, 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 원재료 개발, 신제품 개발 비용 등으로 활용할 계획입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 순위 | 구분 | 사용내역 | 금액 | 예정 집행시기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 설비 증설 및 교체 | 14,083,000,000 | 2021년 06월 ~ 2021년 12월 | - |
| 2 | 채무상환자금 | 차입금 상환 | 10,500,000,000 | 2021년 06월 | - |
| 3 | 운영자금 | 원재료 구매 및 신제품 개발비 | 3,917,000,000 | 2021년 06월 ~ 2021년 12월 | - |
| 합 계 | 28,500,000,000 | - | - | ||
주) 차입금은 공모자금이 들어오는 즉시 모두 상환할 예정입니다. &cr;
(1) 시설투자
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 시설투자 | 신규사업장 냉장 및 냉동창고 증설 | 1,181 | 21.06 ~ 21.10 | - |
| 신규사업장 생산설비 2개 라인증설&cr;(HLS,FRYER,SPIRAL FREEZER 외) | 10,000 | 21.06 ~ 21.12 | - | |
| 오버브릿지 및 진입로 연결 공사 외 | 772 | 21.06 ~ 21.08 | - | |
| 화물용 승강기 설치공사 및 부대비용외 | 512 | 21.06 ~ 21.07 | - | |
| 텀블러 1기, 후리져 및 냉동기 외 | 618 | 21.08 ~ 21.10 | - | |
| 폐수처리장 설비공사 | 1,000 | 21.06 ~ 21.12 | - | |
| 합 계 | 14,083 | - | - | |
현재 가정간편식(HMR) 시장확대와 다변화되는 제품 등 식품업체들의 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 생산설비의 CAPA 부족으로 인해 야간조 운영에 따른 생산성 저하와 노무비 과다발생으로 제조원가가 증가하고 있습니다. 따라서 당사의 제품 경쟁력 악화와 현재 시행되고 있는 주 52시간 근로제도에 대응하기 위하여 시설 확장이 필요한 시기라고 판단하였습니다. 이에 CAPA 증설을 위한 신규생산시설 증축 및 재고보관을 위한 냉장, 냉동창고 신축, 폐수처리장 및 부대시설공사 등에 공모자금을 사용할 계획입니다.&cr; &cr;(2) 차입금 상환
| (단위 : 백만원) |
|
과 목 |
차입처 |
종 류 |
금 액 |
이자율 |
만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
|
단기차입금 |
수출입은행 | 일반대 | 400 | 2.50% | 2021.07.13 |
| 산업은행 | 일반대 | 2,000 | 2.03% | 2021.10.30 | |
| 산업은행 | 한도대 | 3,000 | 2.31% | 2021.06.12 | |
| 신한은행 | 한도대 | 1,000 | 2.72% | 2021.05.31 | |
|
소 계 |
6,400 | ||||
| 장기차입금 | 우리은행 | 시설대 | 400 | 1.75% | 2027.09.17 |
| 우리은행 | 시설대 | 1,200 | 2.36% | 2023.03.31 | |
| 우리은행 | 일반대 | 2,500 | 4.61% | 2023.05.18 | |
| 소 계 | 4,100 | ||||
|
합 계 |
10,500 | ||||
&cr;재무건전성확보 및 금융비용 절감을 위한 채무상환 목적으로 공모자금을 사용할 계획입니다.&cr;&cr;(3) 운영자금
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 원재료 구매 및 신제품 개발비용등 | 3,917 | 21.06 ~ 21.12 | - |
&cr;당사의 원재료에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원재료는 계육이며 AI 발생으로 육계농장에서 대규모 살처분이 발생했을 시 원재료의 수급에 어려움을 겪을 수 있는 어려움이 상존하고 있습니다. 고위험성 AI의 발병은 일정 주기를 가지고 발병하는 것으로 판단되며, 2021년 현재 그 주기에 따라 고위험성 AI가 발생한 상황입니다. 따 라 서 해당 리스크를 대비하기 위한 원재료 구매에 당사 운영자금의 일부를 사용할 계획이며, 신제품 개발비용 등에도 일부 운영자금을 사용할 계획입니다.&cr;
(주3) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 24,025,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 291,424,500 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 23,733,575,500 |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 4,324,500 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 240,250,000 | 모집총액의 1.0% |
| 상장수수료 | 3,850,000 | 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등기관련비용 | 10,000,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 2,000,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 45,000,000 | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 291,424,500 | - |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 7.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다. |
&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;&cr; 가. 공모자금 사용계획&cr;&cr;당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금( 24,025백만원)은 설비 증설과 교체를 위한 시설자금, 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| (기준일 : | 2021년 04월 06일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,608 | - | 3,917 | 10,500 | - | - | 24,025 |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주3) | 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;나. 공모자금 세부 사용목적&cr;&cr;금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 설비 증설과 교체를 위한 시설자금, 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 원재료 개발, 신제품 개발 비용 등으로 활용할 계획입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 순위 | 구분 | 사용내역 | 금액 | 예정 집행시기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 설비 증설 및 교체 | 9,608,000,000 | 2021년 06월 ~ 2021년 12월 | - |
| 2 | 채무상환자금 | 차입금 상환 | 10,500,000,000 | 2021년 06월 | - |
| 3 | 운영자금 | 원재료 구매 및 신제품 개발비 | 3,917,000,000 | 2021년 06월 ~ 2021년 12월 | - |
| 합 계 | 24,025,000,000 | - | - | ||
주 1 ) 차입금은 공모자금이 들어오는 즉시 모두 상환할 예정입니다. &cr; 주2) 부족한 시설자금에 대해서는 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.&cr;
(1) 시설투자
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 시설투자 | 신규사업장 냉장 및 냉동창고 증설 | 1,181 | 21.06 ~ 21.10 | - |
| 신규사업장 생산설비 2개 라인증설&cr;(HLS,FRYER,SPIRAL FREEZER 외) | 5,525 | 21.06 ~ 21.12 | - | |
| 오버브릿지 및 진입로 연결 공사 외 | 772 | 21.06 ~ 21.08 | - | |
| 화물용 승강기 설치공사 및 부대비용외 | 512 | 21.06 ~ 21.07 | - | |
| 텀블러 1기, 후리져 및 냉동기 외 | 618 | 21.08 ~ 21.10 | - | |
| 폐수처리장 설비공사 | 1,000 | 21.06 ~ 21.12 | - | |
| 합 계 | 9,608 | - | - | |
현재 가정간편식(HMR) 시장확대와 다변화되는 제품 등 식품업체들의 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 생산설비의 CAPA 부족으로 인해 야간조 운영에 따른 생산성 저하와 노무비 과다발생으로 제조원가가 증가하고 있습니다. 따라서 당사의 제품 경쟁력 악화와 현재 시행되고 있는 주 52시간 근로제도에 대응하기 위하여 시설 확장이 필요한 시기라고 판단하였습니다. 이에 CAPA 증설을 위한 신규생산시설 증축 및 재고보관을 위한 냉장, 냉동창고 신축, 폐수처리장 및 부대시설공사 등에 공모자금을 사용할 계획입니다.&cr; &cr;(2) 차입금 상환
| (단위 : 백만원) |
|
과 목 |
차입처 |
종 류 |
금 액 |
이자율 |
만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
|
단기차입금 |
수출입은행 | 일반대 | 400 | 2.50% | 2021.07.13 |
| 산업은행 | 일반대 | 2,000 | 2.03% | 2021.10.30 | |
| 산업은행 | 한도대 | 3,000 | 2.31% | 2021.06.12 | |
| 신한은행 | 한도대 | 1,000 | 2.72% | 2021.05.31 | |
|
소 계 |
6,400 | ||||
| 장기차입금 | 우리은행 | 시설대 | 400 | 1.75% | 2027.09.17 |
| 우리은행 | 시설대 | 1,200 | 2.36% | 2023.03.31 | |
| 우리은행 | 일반대 | 2,500 | 4.61% | 2023.05.18 | |
| 소 계 | 4,100 | ||||
|
합 계 |
10,500 | ||||
&cr;재무건전성확보 및 금융비용 절감을 위한 채무상환 목적으로 공모자금을 사용할 계획입니다.&cr;&cr;(3) 운영자금
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 원재료 구매 및 신제품 개발비용등 | 3,917 | 21.06 ~ 21.12 | - |
&cr;당사의 원재료에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원재료는 계육이며 AI 발생으로 육계농장에서 대규모 살처분이 발생했을 시 원재료의 수급에 어려움을 겪을 수 있는 어려움이 상존하고 있습니다. 고위험성 AI의 발병은 일정 주기를 가지고 발병하는 것으로 판단되며, 2021년 현재 그 주기에 따라 고위험성 AI가 발생한 상황입니다. 따 라 서 해당 리스크를 대비하기 위한 원재료 구매에 당사 운영자금의 일부를 사용할 계획이며, 신제품 개발비용 등에도 일부 운영자금을 사용할 계획입니다.&cr;
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |