2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
9,608,000,000
-
3,742,000,000
10,500,000,000
-
-
23,850,000,000
금번 유상증자를 통해 조달된 자금은 설비 증설과 교체를 위한 시설자금, 재무구조 개선을 위한 채무상환자금 및 원재료 개발, 신제품 개발 비용 등으로 활용할 계획입니다. 자금사용계획의 내역과 자금집행 순위는 아래와 같습니다.
&cr;
| 순위 |
구분 |
사용내역 |
금액 |
예정 집행시기 |
비고 |
| 1 |
시설자금 |
설비 증설 및 교체 |
9,608,000,000 |
2021년 06월 ~ 2021년 12월 |
- |
| 2 |
채무상환자금 |
차입금 상환 |
10,500,000,000 |
2021년 06월 |
- |
| 3 |
운영자금 |
원재료 구매 및 신제품 개발비 |
3,742,000,000 |
2021년 06월 ~ 2021년 12월 |
- |
| 합 계 |
23,850,000,000 |
- |
- |
주1) 차입금은 공모자금이 들어오는 즉시 모두 상환할 예정입니다.&cr;주2) 부족한 시설자금에 대해서는 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.&cr;&cr;
(1) 시설투자
| 구 분 |
내 역 |
금 액 |
시 기 |
비 고 |
| 시설투자 |
신규사업장 냉장 및 냉동창고 증설 |
1,181 |
21.06 ~ 21.10 |
- |
| 신규사업장 생산설비 2개 라인증설&cr;(HLS,FRYER,SPIRAL FREEZER 외) |
5,525 |
21.06 ~ 21.12 |
- |
| 오버브릿지 및 진입로 연결 공사 외 |
772 |
21.06 ~ 21.08 |
- |
| 화물용 승강기 설치공사 및 부대비용외 |
512 |
21.06 ~ 21.07 |
- |
| 텀블러 1기, 후리져 및 냉동기 외 |
618 |
21.08 ~ 21.10 |
- |
| 폐수처리장 설비공사 |
1,000 |
21.06 ~ 21.12 |
- |
| 합 계 |
9,608 |
- |
- |
&cr;
현재 가정간편식(HMR) 시장확대와 다변화되는 제품 등 식품업체들의 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 상황에서 당사는 생산설비의 CAPA 부족으로 인해 야간조 운영에 따른 생산성 저하와 노무비 과다발생으로 제조원가가 증가하고 있습니다. 따라서 당사의 제품 경쟁력 악화와 현재 시행되고 있는 주 52시간 근로제도에 대응하기 위하여 시설 확장이 필요한 시기라고 판단하였습니다. 이에 CAPA 증설을 위한 신규생산시설 증축 및 재고보관을 위한 냉장, 냉동창고 신축, 폐수처리장 및 부대시설공사 등에 공모자금을 사용할 계획입니다.&cr;&cr;(2) 차입금 상환
|
과 목
|
차입처
|
종 류
|
금 액
|
이자율
|
만기일 |
|
단기차입금
|
수출입은행 |
일반대 |
400 |
2.50% |
2021.07.13 |
| 산업은행 |
일반대 |
2,000 |
2.03% |
2021.10.30 |
| 산업은행 |
한도대 |
3,000 |
2.31% |
2021.06.12 |
| 신한은행 |
한도대 |
1,000 |
2.72% |
2021.05.31 |
|
소 계
|
6,400 |
|
|
| 장기차입금 |
우리은행 |
시설대 |
400 |
1.75% |
2027.09.17 |
| 우리은행 |
시설대 |
1,200 |
2.36% |
2023.03.31 |
| 우리은행 |
일반대 |
2,500 |
4.61% |
2023.05.18 |
| 소 계 |
4,100 |
|
|
|
합 계
|
10,500 |
|
|
&cr;재무건전성확보 및 금융비용 절감을 위한 채무상환 목적으로 공모자금을 사용할 계획입니다.&cr;&cr;(3) 운영자금
| 구 분 |
내 역 |
금 액 |
시 기 |
비 고 |
| 운영자금 |
원재료 구매 및 신제품 개발비용등 |
3,742 |
21.06 ~ 21.12 |
- |
&cr;당사의 원재료에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원재료는 계육이며 AI 발생으로 육계농장에서 대규모 살처분이 발생했을 시 원재료의 수급에 어려움을 겪을 수 있는 어려움이 상존하고 있습니다. 고위험성 AI의 발병은 일정 주기를 가지고 발병하는 것으로 판단되며, 2021년 현재 그 주기에 따라 고위험성 AI가 발생한 상황입니다. 따라서 해당 리스크를 대비하기 위한 원재료 구매에 당사 운영자금의 일부를 사용할 계획이며, 신제품 개발비용 등에도 일부 운영자금을 사용할 계획입니다.&cr;&cr;다. 부족한 자금의 재원마련&cr;&cr;금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.&cr;&cr;공모기간 중 당사의 경영실적이 저하되거나 주식시장이 급격하게 변동되어 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우, 대표주관회사가 잔여주식을 인수하게 됩니다. 이 경우, 당사는 대표주관회사가 인수하는 잔여주식 인수금액의 7.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사에 지급한 실권수수료만큼 축소될 수 있습니다.&cr;&cr;금번 유상증자 기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사의 계획대로 자금을 집행하지 못할 수 있습니다.&cr;&cr;라. 기존에 공모 및 사모를 통해 조달한 자금이 공시에 기재된 대로 사용되었는지의 여부(최근 3년간)&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 제외하고 2019년 8월 12일 기업공개를 통해 약 103억원을 조달한 이력이 있으며 공시에 기재된 대로 자금을 사용하였습니다. 공모자금의 사용내역은 다음과 같습니다.
&cr;
| 구분 |
납입일 |
납입금액 |
사용처 |
신고서상 자금 사용 계획 |
실제 자금 사용 현황 |
| 공모증자&cr;(코스닥시장공모) |
2019.08.12 |
10,308,213 |
기계장치 매입 및 시설보수 |
1,152,000 |
1,152,000 |
| 차입금 상환 |
6,424,889 |
6,424,889 |
| 운영자금 |
2,731,324 |
2,731,324 |
| 계 |
10,308,213 |
- |
10,308,213 |
10,308,213 |
&cr;
&cr;공모자금 사용 세부내역&cr;&cr;
(1) 기계장치 매입 및 시설보수&cr;
| 구분 |
사용내역 |
금액 |
사용시기 |
| ERP 구축 |
신규 더존 ERP 구축 |
108,000 |
2019.09 |
| 기계장치 매입 |
기계장치, 공기구 구매, 공장 증축 등 |
963,380 |
2019.09 ~ 12 |
| 시설보수 |
기계장치 수선 등 |
93,273 |
2019.09 ~ 12 |
| 합계 |
1,175,453 |
- |
주) 신고한 자금 사용 계획을 초과하는 금액은 회사 자체보유 자금을 사용하였습니다.&cr;&cr;(2) 차입금 상환&cr;
| 금융기관 |
과목 |
상환금액 |
상환시기 |
| 우리은행 |
일반대출 |
1,000,000 |
2019.08 ~ 09 |
| 기술신용자금대출 |
1,000,000 |
| 시설대출 |
700,000 |
| 일반대출(장기) |
625,000 |
| 신한은행 |
일반대출 |
611,000 |
| 구매자금대출 |
469,000 |
| 산업은행 |
일반대출 |
2,000,000 |
| 수출입은행 |
구매자금대출 |
469,000 |
| 합계 |
6,874,000 |
&cr; |
주) 신고한 자금 사용 계획을 초과하는 금액은 회사 자체보유 자금을 사용하였습니다.&cr;&cr;(3) 운영자금&cr;
| 구분 |
사용내역 |
금액 |
사용시기 |
| 운영자금 |
원재료 구매 |
1,376,030 |
2019.11 |
| 판관비(판촉비용) |
400,119 |
2019.10 ~ 12 |
| 제조경비(도급비) |
1,060,795 |
2019.10 ~ 12 |
| 합계 |
2,836,944 |
&cr; |
주) 신고한 자금 사용 계획을 초과하는 금액은 회사 자체보유 자금을 사용하였습니다.&cr;
&cr;