증권발행실적보고서 2.7 넥스틸 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 08월 14일
회 사 명 : 넥스틸 주식회사
대 표 이 사 : 홍 성 만
본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로 212번길 195
(전 화) 054-288-5500
(홈페이지) http://www.nexteel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 최 철 균
(전 화) 054-288-5503
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업1차 금속 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개80,500,000,000모집 및 매출
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2023년 08월 09일2023년 08월 10일2023년 08월 14일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
하나증권(주)7,000,00080,500,000,000100.00대표주관회사7,000,00080,500,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합1,400,00020.00110,800124,200,0000.08110,800124,200,0000.15기관투자자3,850,00055.004495,239,20060,250,800,00039.264493,887,35544,704,582,50055.53일반투자자1,750,00025.0015,2218,095,06093,093,190,00060.6615,2211,464,16016,837,840,00020.92하나증권(주)------11,637,68518,833,377,50023.407,000,00015,67113,345,060153,468,190,00015,6727,000,00080,500,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 589,16040.24일괄청약 방식875,00059.761,464,160100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 건, 주, %)
청약현황 배정현황 총 배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 균등 배정수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 비례 배정수량(C)
30 9,853 295,590 9,853 30 - - 156,507 - - - - - 156,507 52.95
40 406 16,240 406 40 - - 8,720 - - - - - 8,720 53.69
50 604 30,200 604 50 - - 16,600 - - - - - 16,600 54.97
60 457 27,420 457 60 - - 15,869 - - - - - 15,869 57.87
70 183 12,810 183 70 - - 7,780 - - - - - 7,780 60.73
80 237 18,960 237 80 - - 10,318 - - - - - 10,318 54.42
90 51 4,590 51 90 - - 2,431 - - - - - 2,431 52.96
100 873 87,300 873 100 - - 47,150 - - - - - 47,150 54.01
150 439 65,850 439 149 - - 35,538 - - - - - 35,538 53.97
200 465 93,000 465 149 - - 45,140 465 6 - - 2,790 47,930 51.54
250 69 17,250 69 149 - - 8,013 69 12 - - 828 8,841 51.25
300 113 33,900 113 149 - 1 15,018 113 18 - - 2,034 17,052 50.30
350 63 22,050 63 149 - 1 9,387 63 24 - - 1,512 10,899 49.43
400 83 33,200 83 149 - 1 12,367 83 30 - - 2,490 14,857 44.75
450 18 8,100 18 149 - 1 2,682 18 37 - - 666 3,348 41.33
500 139 69,500 139 149 - 1 20,711 139 43 - - 5,977 26,688 38.40
600 62 37,200 62 149 - 1 9,238 62 55 - - 3,410 12,648 34.00
700 35 24,500 35 149 - 1 5,215 35 67 - - 2,345 7,560 30.86
800 68 54,400 68 149 - 1 10,132 68 79 - - 5,372 15,504 28.50
900 26 23,400 26 149 - 1 3,874 26 91 - - 2,366 6,240 26.67
1,000 184 184,000 184 149 184 1 27,600 184 103 - - 18,952 46,552 25.30
1,200 41 49,200 41 149 41 1 6,150 41 127 - - 5,207 11,357 23.08
1,400 32 44,800 32 149 32 1 4,800 32 152 - - 4,864 9,664 21.57
1,600 67 107,200 67 149 67 1 10,050 67 176 - - 11,792 21,842 20.38
1,800 38 68,400 38 149 38 1 5,700 38 200 - - 7,600 13,300 19.44
2,000 101 202,000 101 149 101 1 15,150 101 224 - - 22,624 37,774 18.70
2,500 30 75,000 30 149 30 1 4,500 30 285 - - 8,550 13,050 17.40
3,000 63 189,000 63 149 63 1 9,450 63 346 - - 21,798 31,248 16.53
3,500 38 133,000 38 149 38 1 5,700 38 406 - - 15,428 21,128 15.89
4,000 38 152,000 38 149 38 1 5,700 38 467 - - 17,746 23,446 15.43
4,500 10 45,000 10 149 10 1 1,500 10 527 - - 5,270 6,770 15.04
5,000 73 365,000 73 149 73 1 10,950 73 588 - - 42,924 53,874 14.76
6,000 26 156,000 26 149 26 1 3,900 26 709 - - 18,434 22,334 14.32
7,000 21 147,000 21 149 21 1 3,150 21 830 - - 17,430 20,580 14.00
8,000 30 240,000 30 149 - 1 4,470 30 951 22 1 28,552 33,022 13.76
9,000 13 117,000 13 149 13 1 1,950 13 1,073 - - 13,949 15,899 13.59
10,000 63 630,000 63 149 63 1 9,450 63 1,194 - - 75,222 84,672 13.44
15,000 24 360,000 24 149 24 1 3,600 24 1,800 - - 43,200 46,800 13.00
20,000 30 600,000 30 149 30 1 4,500 30 2,406 - - 72,180 76,680 12.78
25,000 8 200,000 8 149 - 1 1,192 8 3,012 - - 24,096 25,288 12.64
30,000 6 180,000 6 149 - 1 894 6 3,618 - - 21,708 22,602 12.56
35,000 11 385,000 11 149 - 1 1,639 11 4,224 - - 46,464 48,103 12.49
40,000 5 200,000 5 149 5 1 750 5 4,830 - - 24,150 24,900 12.45
45,000 2 90,000 2 149 - 1 298 2 5,436 - - 10,872 11,170 12.41
50,000 2 100,000 2 149 - 1 298 2 6,041 - - 12,082 12,380 12.38
55,000 3 165,000 3 149 - 1 447 3 6,647 - - 19,941 20,388 12.36
65,000 2 130,000 2 149 - 1 298 2 7,859 - - 15,718 16,016 12.32
70,000 1 70,000 1 149 - 1 149 1 8,465 - - 8,465 8,614 12.31
80,000 1 80,000 1 149 - 1 149 1 9,677 - - 9,677 9,826 12.28
85,000 7 595,000 7 149 - 1 1,043 7 10,283 - - 71,981 73,024 12.27
90,000 1 90,000 1 149 - 1 149 1 10,889 - - 10,889 11,038 12.26
120,000 1 120,000 1 149 - 1 149 1 14,525 - - 14,525 14,674 12.23
170,000 5 850,000 5 149 - 1 745 5 20,584 - - 102,920 103,665 12.20
합계 15,221 8,095,060 15,221 - 897 - 589,160 2,118 - 22 - 875,000 1,464,160 18.09
주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 875,000주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 285,840주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 589,160주(40.24%)로 결정되었습니다.
주2) 균등배정에서는 청약참여자 전원에게 149주씩 배정 후 잔여주식 897주는 청약단위 300주 이상을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 300주 이하에서 증거금 미달분 285,840주가 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등매정 미달분(미처리 주식) 137,840주를 상장주선인이 자기의 계산으로 인수하였습니다.
주3) 비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입하여 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 22주는 청약단위 8,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
1개월65,7982.772,0000.53--2,8780.83----70,6761.822,309,68897.23375,18999.47322,670100.00344,47799.17384,489100.0080,166100.003,816,67998.182,375,486100.00377,189100.00322,670100.00347,355100.00384,489100.0080,166100.003,887,355100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
구분 주주명 증자전 증자후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 박효정 14,080,000 62.99% 14,080,000 54.15% 최대주주
박영회 1,920,000 8.59% 1,920,000 7.38% 최대주주 자녀
김형중 3,000 0.01% 3,000 0.01% 미등기 임원
김대일 4,250 0.02% 4,250 0.02% 미등기 임원
박상용 3,500 0.02% 3,500 0.01% 미등기 임원
이상락 3,500 0.02% 3,500 0.01% 미등기 임원
최철균 3,000 0.01% 4,000 0.02% 미등기 임원
김정목 3,000 0.01% 3,000 0.01% 미등기 임원
전창훈 3,000 0.01% 3,000 0.01% 미등기 임원
이문정 4,000 0.02% 4,000 0.02% 미등기 임원
최용석 4,250 0.02% 4,250 0.02% 미등기 임원
이지수 2,000 0.01% 2,000 0.01% 미등기 임원
유재협 3,000 0.01% 3,000 0.01% 미등기 임원
배상수 3,000 0.01% 3,000 0.01% 미등기 임원
이천기 4,250 0.02% 4,250 0.02% 미등기 임원
윤기수 4,250 0.02% 4,250 0.02% 미등기 임원
권세근 3,000 0.01% 3,000 0.01% 미등기 임원
허교학 3,000 0.01% 3,000 0.01% 미등기 임원
소계 16,054,000 71.82% 16,055,000 61.75% -
5%이상 주주 넥스틸홀딩스(유) 5,852,000 26.18% 2,502,000 9.62% -
하나증권(주) - - 1,737,685 6.68% 대표주관사
전체 주식수 22,352,000 100.00% 26,002,000 100.00% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2023년 08월 17일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2023년 08월 21일(예정)

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액확정 공고 하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com) 2023년 08월 07일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2023년 08월 07일
주1) 모집(매출)가액 확정공고는 2023년 08월 07일 대표주관회사인 하나증권㈜의 홈페이지에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 08월 07일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)매일경제신문 2023년 08월 09일

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com) 2023년 08월 11일
주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 08월 11일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 : 2023년 06월 30일 (증권신고서)
2023년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2023년 08월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 넥스틸(주) : 경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로 212번길 195
3) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
(3) 투자설명서 제출일 : 2023년 06월 30일 (예비투자설명서)
2023년 07월 14일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)
2023년 07월 24일 (투자설명서)
2023년 08월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주41,975,000,00011,5003,650,00041,975,000,000-41,975,000,00011,5003,650,00041,975,000,000-보통주38,525,000,00011,5003,350,00038,525,000,000-38,525,000,00011,5003,350,00038,525,000,000-80,500,000,00011,5007,000,00080,500,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
24,489,000,000-16,501,000,000--39,510,000,00080,500,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 기타 항목은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구분 금액
구주매출대금 38,525
발행제비용 985

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 수량

구분 주식수
실권주 1,637,685
단수주 -
계 1,637,685

2. 실권주 처리내역 1) 인수기관의 인수내역

(단위 : 주)
배정대상자 회사 또는 최대주주와의 관계 배정주식수 배정 후 소유주식수 비고
주식수 지분율
하나증권(주) 대표주관회사 1,637,685 1,737,685 6.68% -
합계 - 1,637,685 1,737,685 6.68% -
주1) 지분율은 공모후 총발행주식수인 26,002,000주를 기준으로 작성하였습니다.
주2) 배정 후 소유주식수는 하나증권(주)의 기보유 주식수 100,000주와 실권주 배정주식수 1,637,685주의 합계입니다.

2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다.