증권발행실적보고서 2.6 (주)에스에이엠지엔터테인먼트 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 11월 29일
회 사 명 :	주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트
대 표 이 사 :	김수훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 325, 8층(역삼동, 어반벤치빌딩)
	(전 화) 02-535-6773
	(홈페이지) http://www.samg.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 윤 원 기
	(전 화) 02-535-6773

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개23,800,000,000-

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2022년 11월 24일2022년 11월 25일2022년 11월 29일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) NH투자증권1,400,00023,800,000,000100.0주1)1,400,00023,800,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 42,000주(714,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합 52,5003.75140,725692,325,0000.09140,725692,325,0002.91기관투자자997,50071.2528944,630,000758,710,000,00097.632891,009,27517,157,675,00072.09일반투자자350,00025.007,6551,043,59917,741,183,0002.287,655350,0005,950,000,0000.25기타 -0.00 - - -0.00---0.001,400,0007,94545,714,324777,143,508,0007,9451,400,00023,800,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

175,00050.0 일괄청약 방식 175,00050.0350,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황 주2)										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)	비고
			균등방식					비례방식
청약단위수량	청약건수	청약주식수(A)	배정건수	1건당 배정건수량	1차 추첨		균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정건수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
					추가배정건수	1건당 추가배정수량
10주	2,268	22,680	2,268	5	-	-	11,340	-	-	-	-	-	11,340	50.0%	주1)
10주	936	9,360	936	10	-	-	9,360	-	-	-	-	-	9,360	100.0%
20주	775	15,500	775	10	-	-	7,750	-	-	-	-	-	7,750	50.0%
20주	429	8,580	429	20	-	-	8,580	-	-	-	-	-	8,580	100.0%
30주	285	8,550	285	15	-	-	4,275	-	-	-	-	-	4,275	50.0%
30주	236	7,080	236	22	-	-	5,192	-	-	-	-	-	5,192	73.3%
40주	259	10,360	259	20	-	-	5,180	-	-	-	-	-	5,180	50.0%
40주	146	5,840	146	22	-	-	3,212	-	-	-	-	-	3,212	55.0%
50주	419	20,950	419	25	-	-	10,475	-	-	-	-	-	10,475	50.0%
60주	287	17,220	287	30	-	-	8,610	-	-	-	-	-	8,610	50.0%
70주	86	6,020	86	35	-	-	3,010	-	-	-	-	-	3,010	50.0%
80주	43	3,440	43	40	-	-	1,720	-	-	-	-	-	1,720	50.0%
90주	11	990	11	45	-	-	495	-	-	-	-	-	495	50.0%
100주	430	43,000	430	50	-	-	21,500	-	-	-	-	-	21,500	50.0%
150주	73	10,950	73	71	-	-	5,183	73	1	-	-	73	5,256	48.0%
150주	8	1,200	8	72	-	-	576	8	1	-	-	8	584	48.7%
200주	139	27,800	139	71	-	-	9,869	139	5	-	-	695	10,564	38.0%
200주	18	3,600	18	72	-	-	1,296	18	5	-	-	90	1,386	38.5%
250주	30	7,500	30	71	-	-	2,130	30	9	-	-	270	2,400	32.0%
250주	2	500	2	72	-	-	144	2	9	-	-	18	162	32.4%
300주	61	18,300	61	71	61	-	4,331	61	13	-	-	793	5,124	28.0%
300주	9	2,700	9	72	9	-	648	9	13	-	-	117	765	28.3%
350주	31	10,850	31	71	31	-	2,201	31	17	-	-	527	2,728	25.1%
350주	5	1,750	5	72	5	-	360	5	17	-	-	85	445	25.4%
400주	38	15,200	38	71	38	-	2,698	38	22	-	-	836	3,534	23.3%
400주	2	800	2	72	2	-	144	2	22	-	-	44	188	23.5%
450주	15	6,750	15	71	15	-	1,065	15	26	-	-	390	1,455	21.6%
450주	2	900	2	72	2	-	144	2	26	-	-	52	196	21.8%
500주	90	45,000	90	71	90	-	6,390	90	30	-	-	2,700	9,090	20.2%
500주	11	5,500	11	72	11	-	792	11	30	-	-	330	1,122	20.4%
600주	41	24,600	41	71	41	-	2,911	41	38	-	-	1,558	4,469	18.2%
600주	3	1,800	3	72	3	-	216	3	38	-	-	114	330	18.3%
700주	16	11,200	16	71	16	-	1,136	16	47	-	-	752	1,888	16.9%
700주	3	2,100	3	72	3	-	216	3	47	-	-	141	357	17.0%
800주	13	10,400	13	71	13	-	923	13	55	-	-	715	1,638	15.8%
800주	1	800	1	72	1	-	72	1	55	-	-	55	127	15.9%
900주	11	9,900	11	71	11	-	781	11	63	-	-	693	1,474	14.9%
900주	1	900	1	72	1	-	72	1	63	-	-	63	135	15.0%
1,000주	91	91,000	91	71	91	-	6,461	91	72	-	-	6,552	13,013	14.3%
1,000주	10	10,000	10	72	10	-	720	10	72	-	-	720	1,440	14.4%
1,200주	30	36,000	30	71	30	-	2,130	30	89	-	-	2,670	4,800	13.3%
1,200주	3	3,600	3	72	3	-	216	3	89	-	-	267	483	13.4%
1,400주	12	16,800	12	71	12	-	852	12	105	-	-	1,260	2,112	12.6%
1,400주	1	1,400	1	72	1	-	72	1	105	-	-	105	177	12.6%
1,600주	10	16,000	10	71	10	-	710	10	122	-	-	1,220	1,930	12.1%
1,600주	2	3,200	2	72	2	-	144	2	122	-	-	244	388	12.1%
1,800주	9	16,200	9	71	9	-	639	9	139	-	-	1,251	1,890	11.7%
1,800주	2	3,600	2	72	2	-	144	2	139	-	-	278	422	11.7%
2,000주	38	76,000	38	71	38	-	2,698	38	156	-	-	5,928	8,626	11.4%
2,000주	4	8,000	4	72	4	-	288	4	156	-	-	624	912	11.4%
2,500주	17	42,500	17	71	17	-	1,207	17	198	-	-	3,366	4,573	10.8%
3,000주	26	78,000	26	71	26	-	1,846	26	239	1	1	6,215	8,061	10.3%
3,000주	3	9,000	3	72	3	-	216	3	239	-	-	717	933	10.4%	주3)
3,500주	10	35,000	10	71	10	-	710	10	281	-	-	2,810	3,520	10.1%
4,000주	15	60,000	15	71	15	-	1,065	15	323	-	-	4,845	5,910	9.9%
4,000주	2	8,000	2	72	2	-	144	2	323	-	-	646	790	9.9%
4,500주	7	31,500	7	71	7	-	497	7	365	-	-	2,555	3,052	9.7%
4,500주	2	9,000	2	72	2	-	144	2	365	-	-	730	874	9.7%
5,000주	24	120,000	24	71	24	-	1,704	24	407	-	-	9,768	11,472	9.6%
5,000주	3	15,000	3	72	3	-	216	3	407	-	-	1,221	1,437	9.6%
6,000주	9	54,000	9	71	9	-	639	9	491	-	-	4,419	5,058	9.4%
6,000주	1	6,000	1	72	1	-	72	1	491	-	-	491	563	9.4%
7,000주	7	49,000	7	71	7	-	497	7	575	-	-	4,025	4,522	9.2%
8,000주	3	24,000	3	71	3	-	213	3	659	-	-	1,977	2,190	9.1%
8,000주	1	8,000	1	72	1	-	72	1	659	-	-	659	731	9.1%
9,000주	5	45,000	5	71	5	-	355	5	743	-	-	3,715	4,070	9.0%
10,000주	6	60,000	6	71	6	-	426	6	826	-	-	4,956	5,382	9.0%
10,000주	4	40,000	4	72	4	-	288	4	826	-	-	3,304	3,592	9.0%
12,000주	7	84,000	7	71	7	-	497	7	994	-	-	6,958	7,455	8.9%
12,000주	1	12,000	1	72	1	-	72	1	994	-	-	994	1,066	8.9%
14,000주	45	630,000	45	71	45	-	3,195	45	1,162	-	-	52,290	55,485	8.8%
16,000주	2	32,000	2	71	2	-	142	2	1,329	-	-	2,658	2,800	8.8%
18,000주	1	18,000	1	71	1	-	71	1	1,497	-	-	1,497	1,568	8.7%
21,000주	2	42,000	2	71	2	-	142	2	1,749	-	-	3,498	3,640	8.7%
28,000주	1	28,000	1	71	1	-	71	1	2,336	-	-	2,336	2,407	8.6%
28,000주	2	56,000	2	72	2	-	144	2	2,336	-	-	4,672	4,816	8.6%
32,000주	1	32,000	1	71	1	-	71	1	2,671	-	-	2,671	2,742	8.6%
35,000주	3	105,000	3	71	3	-	213	3	2,923	-	-	8,769	8,982	8.6%

주1)	균등배정 방식에 따른 최초 배정 주식수인 22주에 청약증거금이 미달하는 청약 단위인 10주부터 28,000주 청약 단위군은 배정 물량에 대한 추가출금 동의 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.
주2)	일반 배정물량 350,000주를 균등배정 175,000주(50.0%), 비례배정 175,000주(50.0%)방식으로 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 175,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 1주에 대해서 3,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00-0.00 -0.003개월 확약 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00-0.00 -0.001개월 확약 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00-0.00 -0.0015일 확약3,5000.42 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00-0.003,5000.35822,47599.582,500100.0039,000100.0030,800100.00111,000100.00-0.001,005,77599.65825,975100.002,500100.0039,000100.0030,800100.00111,000100.00-0.001,009,275100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	공모 전		공모 후
			주식 수	지분율	주식 수	지분율
최대주주등	김수훈	최대주주 본인	1,444,360	20.20	1,444,360	16.81
	이영준	미등기 임원	20,000	0.28	20,000	0.23
	㈜에스에이엠지엔터테인먼트	자기주식	646,580	9.04	646,580	7.53
최대주주등 소계			2,110,940	29.53	2,110,940	24.57
합계			7,148,930	100.00	8,590,930	100.00

주) 공모 전 지분율은 공모 전 발행주식총수인 7,148,930주를 기준으로 작성하였으며, 공모 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 8,590,930주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2022년 12월 02일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 12월 06일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2022년 11월 22일(화)
	NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2022년 11월 22일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 11월 22일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2022년 11월 23일(수)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2022년 11월 29일(목)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 29일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2022년 10월 07일	증권신고서
2022년 10월 26일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2022년 11월 04일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2022년 11월 22일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜에스에이엠지엔터테인먼트 : 서울특별시 강남구 테헤란로 325, 8층(역삼동, 어반벤치빌딩)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2022년 10월 07일	예비투자설명서
2022년 10월 26일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 11월 04일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 11월 17일	투자설명서
2022년 11월 22일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주23,800,000,00017,0001,400,00023,800,000,000-23,800,000,00017,0001,400,00023,800,000,000-보통주----------23,800,000,00017,0001,400,00023,800,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

주1) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 42,000주(714,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) -- 13,162,122,000- 4,835,460,000 5,802,418,00023,800,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 17,000원 기준입니다.
주2)	'운영자금'은 콘텐츠 제작 및 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.
주3)	'기타'는 국내 자회사 설립 및 운영 명목으로 사용할 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.