1) 자동차 부품산업 가) 자동차 산업 전체의 생산 추이
2023년 글로벌 자동차 생산 및 판매량은 COVID-19의 영향을 극복하고 이전 수준을회복했으며 2024년도에는 경기 둔화의 영향에도 불구하고 소폭 증가할 것으로 전망됩니다. 연도별 글로벌 완성차 시장 전망은 아래와 같습니다.
주요 기관의 경제성장률 전망치와 인구구조, 자동차 보급률 등으로 예상한 결과 세계자동차 판매량은 2023년 9,010만대를 기록하고, 2024년도에는 9,220만대로 2.4%의성장이 전망됩니다. 주요 시장의 판매량도 경기둔화에 따라 소폭 증가하는 수준이 될것으로 예상되며, 주요국에 비해 올해 자동차 판매량 성장이 더뎠던 중국은 3.6% 정도 증가한 3,000만대 판매가 가능할 것으로 예상됩니다.
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[2024년 한국 자동차 시장 전망(단위: 천대)] |
우리나라 자동차 시장은 2023년도 내수 판매 5%, 2024년 내수 판매량 1.4%로 소폭 증가가 예상됩니다. 국내 인기 모델의 신차 출시로 인해 수입차 판매가 상대적으로 저조하였으나 2024년도에는 신차 효과 소멸로 수입차 판매가 예년 수준인 30만대로 증가 전망됩니다. 수출은 미국 등에서의 판매 호조에 힘입어 2023년 284만대의 강한성장이 예상되나 2024년 주요 시장의 성장 둔화의 영향으로 1.2%의 소폭 성장이 예상됩니다.
| (단위: 천대) |
친환경차시장은 지난 수년간 전기차(BEV) 및 플러그인하이브리드(PHEV) 중심으로 빠르게 성장하였으나 최근 성장률이 낮아지면서 성장 둔화에 대한 우려가 나타나고 있습니다. 이에 따라 2024년 친환경차시장, 특히 전기차(BEV) 및 플러그인하이브리드(PHEV) 시장은 전반적인 시장에 비해 상대적으로 높은 불확실성에 노출될 것으로예상됩니다. 글로벌 주요 분석기관은 2024년 BEV, PHEV 판매량을 승용차 기준 1,750~80만대 규모로 예상하고 23년보다는 성장률이 감소할 것으로 전망하고 있습니다.
2024년 세계 자동차 판매량은 경기둔화의 영향에도 불구하고 소폭 증가할 것으로 예상되나 친환경차시장은 지난 수년간 전기차(BEV) 및 플로그인하이브리드(PHEV) 중심으로 빠르게 성장하였으나 최근 성장률이 낮아지면서 성장 둔화에 대한 우려가 부상되고 있습니다. 특히 친환경차시장은 정부 정책에 많은 영향을 받는데 올 하반기 미국의 정치 이벤트을 전후하여 그간의 정책을 크게 강화하거나 역으로 크게 후퇴하는 상황이 발생할 가능성이 있습니다. 이는 동사 영업환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 자동차 산업에 영향을 줄 수 있는 글로벌 경기 동향을 면밀히 살피어 주시기 바라며, 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.
나) 자동차 부품산업의 경쟁 현황 자동차용 커넥터 부문은 일종의 장치사업으로써 공장 및 설비에 소요되는 거대한 자본투자뿐만 아니라 고도의 품질기준이 요구되는 바, 신생 업체가 진입하여 사업성을 확보하기에는 쉽지 아니한 분야입니다. 자동차용 커넥터는 무엇보다도 안정성을 중시하는 자동차 업종의 특성상 완성차업체나 1차 협력 업체들이 납품업체를 선정할 때에 ① 글로벌 공급망을 확보한 메이저 업체의 상품 보유, ② 원소 재 및 핵심 부품에 대한 기술적 노하우 확보, ③ 독자적인 기존 커넥터 설계 기술 확보, ④ 다년 간의 설계 및 생산기술 보유 등의 엄격한 잣대를 적용하기 때문에 신규로 진입하기 위해서는 이러한 기술 및 시설 확보를 위한 다년간의 투자뿐만 아니라 양산을 위한 생산 시설과 영업네트워크 또한 필요합니다. 당사는 이에 부합하는 글로벌 자동차 부품업체인 스미토모 와이어링 시스템(SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD)의 국내 최대 대리점으로서의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 제품 판매에 가장 영향을 끼치는 부분은 제품의 품질 수준으로 관련 제품의 라이프 사이클상 도입기나 성장 초기 국면에서는 완성차 업체들이 검증된 소수의 선발 협력사와 제휴를 지속해 나가는게 일반적입니다. 종합적으로 품질, 가격, 적시공급능력 등을 갖추었다 할지라도 거래처와의 장기간의 협업에서 오는 신뢰에 기초하여 거래가 이루어지는 자동차 부품업의 관행을 고려할 때 신규 업체가 진입하여 단기간내에 수익성을 확보하고 정상적으로 운영하는 것은 어려운 환경입니다. 다) 국내 또는 해외의 규제상황 및 산업지원정책 자동차산업 및 자동차 부품 산업은 국가 경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자 충돌 등), 조세등과 관련된 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차 세제는 산업 성장에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차 업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장 선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다.
2) 의료기기산업 의료기기란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료또는 이와 유사한 제품으로서 질병의 진단, 치료 또는 예방의 목적으로 사용되거나 구조 또는 기능의 검사 등의 목적으로 사용되는 제품입니다. 최근 전세계적으로 인구 고령화 추세에 따른 건강에 대한 관심 증대 및 의료 서비스 수요의 확대 등으로 인하여 고부가가치 산업인 의료기기 산업에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 가) 국내/외 시장규모 및 전망
글로벌 시장 분석 전문 기관인 피치솔루션(Fitch Solutions(2020))에 따르면 세계 의료기기 시장은 2020년 이후 연평균 4.6% 성장하여 2024년에 5,137억 달러가 될 것으로 전망하였습니다. 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가로 인해 앞으로도 의료기기 시장은 지속성장이 예상됩니다. 지역별 시장규모 전망은 북미 지역이 2024년 2,237억 달러(비중 43.5%)로 가장 큰 시장을 유지할 것으로 보이며, 다음으로 유럽 1,519억 달러(비중 29.6%), 아시아/태평양 1,094억 달러(비중 21.3%), 남미 158억 달러(비중 3.1%), 중동/아프리카 129억 달러(비중 2.5%) 순으로 전망하였습니다.
당사는 방사선과, 심장학과, 산부인과 등에서 사용되고 있는 초음파 의료기기의 핵심부품인 초음파 프로브 하네스를 관련 업체에 판매하고 있습니다. 2020년 08월에 발간된 MarketandMarket의 “Ultrasound Market to 2025“ 보고서에 따르면, 글로벌 초음파 의료기기 시장은 2020년 기준 6,102백만달러이며, 연평균 6.1%씩 성장하여 2025년 8,213백만달러로 성장할 것으로 예상 됩니다.
나) 경쟁상황 초음파진단기 시장의 경우 세계적으로 GE, Philips, Siemens 등과 같은 글로벌 선진사들이 대부분의 시장을 점유하고 있으나, 최근 기술경쟁력, 가격 경쟁력을 바탕으로한 중견 업체들의 성장으로 경쟁이 점차 심화되고 있습니다. 당사가 초음파진단기 회사에 공급하는 초음파 프로브 하네스 시장 또한 TYCO, SUMITOMO 등 글로벌 업체의 과점 구조에서 최근 기술, 가격 경쟁력을 바탕으로 시장점유율을 확대 중인 당사를 비롯한 중국 업체들의 성장으로 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다. 하지만 업계 특성상 병원 등의 특수 집단에서 사용하는 한계로 신규 업체의 진입이 용이하지 않으며 다품종 소량 생산하는 업계 특성상 초음파 프로브 하네스 부품 내에서도 제한된 업체와 다시 경쟁하는 시장 특성을 나타내고 있습니다. 당사는 주로 산부인과용으로 적용되는 초음파 프로브 하네스를 주로 공급하고 있으며, 관련 분야에서 강점을 가지는 S사 및 G 사의 안정적인 공급 점유률 확보를 통해 경쟁력을 확대해 가고 있습니다. 또한 30년 이상 된 초음파진단기 관련 글로벌 업체와 장기간의 거래를 통해 안정적인 매출처를 확보하고 있으며, 관련 기업과 협업을 통해 극세 가공 기술을 확보하여 경쟁사 대비 품질 우위를 점유하고 있습니다.
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
가) 영업개황 당사는 창업자인 황창순 대표이사가 1983년 설립한 유통 업체인 태양상사를 모태로 하여 디스플레이, 의료, 전자기기용 케이블 어셈블리와 자동차 하네스용 커넥터 유통을 전문으로 하는 업체입니다. 창업 후 유통을 기반으로 일본 글로벌 전장업체인 스미토모를 비롯하여 DMC, CTK,Huber&Suhner 등 다양한 메이커와의 협업을 바탕으로 사업 영역을 확대해 수축튜브, 케이블, 커넥터, 터미널, 광케이블, 방산 공구 등 다양한 품목을 취급하게 됐습니다. 이러한 유통 품목을 기반으로 1995년부터 초음파 프로브 케이블 어셈블리 및 LCD 백라이이트 어셈블리를 통해 제조 사업을 시작하였습니다. LCD 시장의 확대와 더불어 어셈블리 부문의 큰 성장을 보였으나 2000년 초반부터 시작된 중국 LCD 업계의 저가 공세로 인한 수익성 문제로 당사에서는 해당 사업을 정리하였으며 현재와 같이 초음파 프로브 하네스 등 관련 제조사업만 영위하게 되었습니다. 당사는 성장 단계마다 제조업 진출, 아이템 변경, 거래선 확대, 각종 국제인증 획득 및 해외법인 설립 등 변화하는 환경에 부합하는 전략을 실행하였습니다. 이를 통하여양적인 측면과 질적인 측면에서 모두 충실하게 성장해 왔으며 IMF와 금융위기 등 다양한 위기 상황도 다변화된 아이템 구성을 통하여 극복할 수 있었습니다. 당사는 다년간의 글로벌 고객 대응으로 축적된 시스템을 통해 자재 수급부터 납기 준수까지 고객의 요구에 부합하게 대응하고 있습니다. 또한 국제 규격에 부합하는 품질보증 시스템을 바탕으로 고객 만족 실현을 최우선으로 사업을 운영하고 있습니다. 나아가 기존 자동차, 전자기기, 의료기기 분야 뿐만 아니라 다양한 방면에서 축적된 기술을 바탕으로 소재 사업인 방열 시트 개발, 초정밀 내시경 핵심부품 개발 등으로 아이템을 더욱 확장해 나가고 있습니다. 당사는 본사와 국내 4개의 종속기업, 해외 5개의 종속기업을 가지고 있습니다. 본사는 홍천에 위치한 공장으로 초음파 프로브 케이블 어셈블리 생산을 주로 담당하고 일부 디스플레이용 케이블 어셈블리를 제조하고 있습니다. 국내 종속 기업으로 (주)큐인테크는 사업다각화를 위하여 인수하였으며 반도체 패키지 후공정에 적용되는 정밀금형을 생산하고 있습니다. (주)메리트는 천공기, 제본기 등 사무기기 전문 유통업체로 사업다각화를 위하여 인수한 업체입니다. 태양단자(주)는 커넥터 유통 사업을 영위하고 있으며 태양로봇테크(주)는 유아용학습기를 제조/판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 해외 종속기업의 경우는 매출 증대 및 비용 절감의 목적으로 현지 법인 형태로 설립하여 관리하고 있습니다. 디스플레이용 하네스 가공을 위하여 중국 남경에 NANJING HANQIANG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., Ltd.를 설립하여 운영하고 있습니다. 국내 자동차 부품업체들의 중국 진출에 따라 현지에서 자동차 부품 공급을 위하여 SHANGHAI SILK LADY INTERNATIONAL TRADING Co., Ltd.를 설립했습니다. 초음파 프로브 케이블 어셈블리의 미국 판매를 위하여 MICRO WIRE TRANSMISSION SYSTEMS INC.를 설립하여 영업 및 기술개발 등을 진행하고 있습니다. 코로나 시기를 겪으면서 글로벌 공급망에 문제가 발생하여 고객사들의 생산기지가 중국에서 인도로 전환되고 있어 이에 대응하기 위하여 3C TAE YANG INDIA PRIVATE LIMITED를 설립하여 매출 확대를 계획하고 있습니다. 또한 당사의 주요 개발 아이템인 방열시트와 ㈜큐인테크의 금형 제품 판매를 위하여 미국에 3C AMERICA INC.를 설립하였습니다. 당사는 본사의 안정적인 매출구조 및 재무구조를 바탕으로 국내 및 해외 종속법인으로 이어지는 생산, 판매망의 지속적인 확장으로 성장하고 있습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분 (1) 차량용 와이어링 하네스 커넥터 상품
당사는 1983년 SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.(이하 ‘SWS’) 국내 대리점으로 사업(“개인사업자”)을 시작하여 1988년 법인 전환 후 현재 SWS의 국내 최대 대리점으로 성장하여 일반 차량 및 전기 자동차에 적용되는 엔진 부위 하네스, 자동차 내장 하네스, 하이브리드 차량 바닥 하네스, 오토바이용 하네스 등에 체결되는 고품질 커넥터 및 주변부품을 유통하고 있습니다. 주요 공급처인 SWS는 해외 공급시 현지 로컬 업체를 통하는 정책을 실행하고 있습니다. 이에 당사는 30년 이상 자동차용 커넥터뿐만 아니라 케이블, 수축튜브, EMC 관련 부품 등 광범위하게 SWS와 협업하고 있습니다. 기본 거래 계약을 바탕으로 30년 이상 장기 거래를 지속하고 있으며, 자동차용 커넥터, 전기 자동차용 커넥터 및 고전압용 커넥터 등 지속적으로 아이템을 확장하고 있습니다. 특히 자동차 산업의 특성상 안정적인 공급을 위한 재고 보유 및 다품종 소량 자재까지 보유, 공급이 필요합니다. 고객의 니즈는 단순 유통 체계가 아닌 품질을 기본으로 안정적인 조달 시스템을 구축하는 것이며 당사는 자체 물류 시스템 운영, ISO시스템 구축을 통해 고객 만족을 실현하고 있습니다.
차량에 적용되는 와이어링 하네스 커넥터는 충격, 온도, 습도, 염분 등의 가혹한 조건에서도 정상 작동되는 결합 성능을 지녀야 하는 특징이 있습니다. 이러한 이유로 자동차 업계는 한번 거래가 이루어지기까지 장기간 신뢰성 테스트가 필요하며 한번 거래가 이루어지면 품질 신뢰를 바탕으로 장기간 거래 관계가 유지하는 특성이 있습니다. 또한 안정적인 조달 측면에서 경쟁사 대비 절대적인 우위를 점하고 있습니다. 자체 물류 창고를 통한 안정적인 재고 운영, 다품종 재고 보유를 통한 TOTAL 공급 체계 구축, PL법에 준하는 A/S 재고 확보는 당사 경쟁력의 기본이 됩니다. 당사는 일본 SWS뿐 아니라 국내 업체인 ㈜경신(SUMITOMO그룹 국내 합작회사)과의 안정적인 공급 계약으로 대규모 물량 공급에 대한 안정성을 확보하였습니다 당사는 장기간 글로벌 소싱을 통해 형성된 품질 신뢰성과 공급 안정성을 바탕으로 글로벌 유수의 커넥터 메이커인 TE Connectivity(TYCO), APTIV, KET, MOLEX, HIROSE, I-PEX 등의 커넥터를 유라, 경신, 패커드 등 자동차 1차 협력사에 직접 공급하여 사업 안정성을 확보하고 있습니다. 현재 자동차 국내 부품 시장은 국내 소비자들의 구매력을 바탕으로 내수 시장은 탄탄하게 유지가 되고 있으나, 시장 성장성의 한계는 존재하며 세계 각국이 내연기관차의배기가스 배출을 규제하고 친환경차 도입을 위한 각종 지원정책을 이어가고 있어서 친환경차 개발 경쟁이 치열한 상황입니다. 이에 따라 국내 현대, 기아의 경우 해외 시장 점유율 확대를 위해 글로벌 생산 및 부품의 해외 현지 조달을 가속화하고 있으며, LG전자의 경우 전기자동차 사업 시작으로 인한 해외 OEM 수주를 활발히 전개해 나가고 있습니다. 당사는 2021년 인도에 영업법인을 설립하여 수출 활성화를 진행 중이며, 2022년 미국 영업법인 설립 및 2024년 멕시코시티 중소벤처기업진흥공단 글로벌 비즈니스센터에 영업사무소 개설 등으로 영업 범위를 확대하고 있습니다.
당사는 단순한 부품 유통이 아닌 선행 개발부터 참여하여 매출로 이어지게 하는 선순환 영업구조를 가지고 있습니다. 이를 통하여 LG전자 전장사업부의 주요 프로젝트에참여하여 일본의 주요 자동차 회사인 도요타 제품에 당사의 주력 상품인 SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.社 제품이 적용되고 있어서 중기 관점에서 당사의 성장 동력이 될 것으로 예상하고 있습니다.
(2) 초음파 프로브 하네스(Ultrasound Probe Harness) 당사는 Probe 어셈블리 기술의 핵심인 머리카락 굵기보다 가는 0.03mm 극세선 가공을 위한 다수의 케이블 탈피 및 케이블 정렬 관련 특허를 보유하고 있으며 이를 공정에 적용하고 있습니다. [0.03mm 이하 극세선 가공 관련 당사 보유 국내 특허]
| 특허 영역 | 등록 특허수 |
|---|---|
| 극세 케이블 탈피 | 4 |
| 극세 케이블 정렬 | 1 |
| 극세 케이블 가공 | 1 |
(출처: 당사 특허 등록 현황 기준, 2024) 의료기기 시장은 특성상 사용자의 한정성으로 인해 다품종 소량생산 시스템 구축이 필수인 니치마켓으로 당사는 다수의 정밀 케이블 가공 특허를 기반으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 노동 집약적인 업종 특성상 정밀 케이블에 대한 고숙련도 인원 확보가 중요하며, 당사의 경우 5년 이상의 장기근속 비율이 60% 이상으로 다수의숙련공을 확보하고 있습니다. 이를 기반으로 글로벌 초음파 의료기기 업체인 삼성메디슨, 지멘스 헬시니어스의 주요 협력사로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 당사는 ISO13485(의료기기 품질 인증)를 만족하는 시스템을 갖추고 있으며 RoHS 인증(친환경 관련 인증)을 통한 친환경 제품을 생산하고 있습니다. 그 외 ISO9001(품질), ISO14001(환경), ISO45001(안전/보건), UL(Wire Harness) 인증을 보유하는 등 글로벌 의료기기 회사들이 요구하는 표준 규격을 준수하고 있습니다. 2020년 당사는 스마트공장 도입을 통하여 초정밀 가공 기술을 요하는 해당 분야에서정밀제어 및 통계에 기반을 둔 제조를 통해 경쟁력을 강화하였습니다. 스마트 공장은ICT기술로 제품의 기획·설계·생산·유통·판매 등 전 과정을 통합하고 최소 비용및 시간으로 고객맞춤형 제품을 생산하는 지능형 공장을 의미합니다. 당사의 스마트공장의 스마트화 수준은 SBC인증원 인증 기준으로 기업제조혁신역량 하드웨어 구축은 Level2, 시스템 활용은 중간1 수준으로 확인받았습니다. [스마트공장 수준단계]
또한 최근 경량화 개발 추세에 맞추어 High Cap Cable 대비 소형화가 가능하여 의료용으로 활용도가 높은 Low Cap Cable AWG 48번 극세선 가공 가능한 기술을 개발하여 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 2022년 하반기부터 B사(GE 인수업체)과의 거래가 확대되는 성과를 거두었습니다.
[당사 초음파 프로브 하네스 제품]
2) 시장점유율
가) 차량용 와이어링 하네스 커넥터
국내 와이어링 하네스 주요 업체는 경신, 유라코퍼레이션 등 15개사로 2023년 기준 약 8조원의 시장을 형성하고 있습니다. 이 중 와이어링 하네스 커넥터는 전체 규모의14.5% 정도인 1.1조원의 시장으로 추정되며, 당사는 2023년 396억원의 매출을 기록함에 따라 약 3.5%의 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.
나) 초음파 프로브 하네스(Ultrasound Probe Harness)
초음파 프로브 하네스는 시스템인 초음파 진단기의 시장 규모를 감안하여 추정이 가능합니다. 당사의 2024년 3분기 누적생산수량(29,871개)을 기준으로 초음파 진단기 생산수량을 고려할 경우 8.1% 정도의 시장점유율을 가지는 것으로 추정하고 있습니다.
| (단위: %, EA) |
| 구분 | 시장점유율 | 생산대수 | 초음파 프로브 하네스 합산 수량 |
|---|---|---|---|
| 삼성메디슨 | 8.2% | 15,191 | 30,382 |
| 기타 | 91.8% | 170,065 | 340,130 |
| 합계 | 100.0% | 185,256 | 370,512 |
| (출처: 2024년 삼성메디슨 3분기 보고서)주1) 시장점유율은 2024년 삼성메디슨 3분기 보고서 내용 중 시장점유율에 대한 내용을 참고하여 추정함주2) 초음파 프로브 하네스는 초음파진단기 대당 평균 2개가 사용됨으로 총 생산대수를 감안한 총 초음파 프로브 하네스 생산수량은 370,512개가 되며 당사 2024년 3분기 누적생산수량(29,871개) 대비하면 8.1%의 시장점유율로 추정됨 |
3) 시장의 특성
가) 차량용 와이어링 하네스 커넥터 (1) 기술집약적 산업 자동차 부품 산업은 단순 부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2-3만여 개에 달하는다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 받고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술 집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어야 하고 생산설비에 구체화 되어야 하며 각종의 제조설비를 자동차업체가 독자적으로 설계, 제작하는 기술 축적이 필요합니다. (2) 계열화된 시장구조 국내 자동차 부품산업은 완성차 기업과 협력사간에 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있고 완성차 기업과 계열회사 간에 기술,자금,인력 면에서 긴밀한 유대관계를 유지하면서 수평적 계열화 구조를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진,변속기,차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능 부품의 중간 제품과 정밀기계 가공품을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품 (스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력,양산능력,완성차 기업과의 관계 등이 선결 되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다. (3) 규모의 경제 효과가 큰 산업 자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산 원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다. 1960년대 초 미국의 연구결과에서 나타난 자동차 한 모델당 연간 최소 생산량은 10만대가 되어야 한다고 하였으나 최근에는 30~60만대로, 한 개의 자동차회사당 100만대~200만대가 되어야 한다는 주장이 나오고 있습니다. 이는 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품개발에 따르는 R&D 비용, 제품수명 단축에 따른 금형 및 치공구 비용의 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다. (4) 정부 규제산업 자동차산업 및 자동차 부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업보행에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차 업체로 하여금중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다. (5) 전후방산업 연쇄효과 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관 효과가 높고 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 특히 자동차부품 업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부 분입니다. 자동차부품산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 자동차부품산업과 상호 긴밀한 협력 관계의유지 및 효율적인 분업 생산 체제의 구축이 요구되고 있습니다. (6) 경기변동의 특성 및 계절성 당사가 주로 판매하는 자동차용 와이어링 하네스(Wiring Harness) 커넥터 및 케이블 상품에 대한 매출은 국내외 완성차업체 및 각각의 1차 협력업체에 신차용(OEM용) 및 After market용 납품에서 발생합니다. 따라서 자동차산업 전반의 업황에 연동되는 경향이 큽니다. 일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제 성장율 및 고용 안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득 수준 등 경기변동 요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용 감소로 인해 소득 수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비 둔화는 자동차 소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며, 일반적으로 자동차를 최초로 구입하거나 교체로 구입 시 구매 시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량 구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는등 보다 적극적인 구매 행태를 보이고 있습니다. 즉, 소득 수준의 상승으로 차량에 대한 수요 증가와 수요의 고급화 경향을 보입니다. 또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 약간 다른 형태로 나타 납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가하였습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 글로벌 금융 위기로 경제 및 무역에 악영향이 나타났습니다. 이는 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량 판매대수가 2006 년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자 동차에 대한 수요는 경기 변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품 산업도 일정 부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다. 나) 초음파 프로브 하네스(1) 산업 및 시장의 특성 일반적으로 북미를 중심으로 한 선진국 중심이 되어 시장을 주도하고 있으며, 중국등의 신흥국 소득 수준의 향상으로 인한 수요 증가로 신규 시장으로 확대되고 있습니다. 특히 평균 수명 증가에 따른 의료서비스의 질적 개선요구는 확대되고 있으며, 전체 수요는 지속적, 점진적으로 증가하고 있습니다. 당사 제조의 주 생산품인 초음파 진단기용 프로브 하네스는 전방 사업에 영향을 받는특성을 가지고 있습니다. 초음파 진단기 사업은 의료기기 산업의 특성상 기술과 경험에 의한 진입 장벽이 높은 산업입니다. 의료기기에 적용되는 기술은 전자, 기계, 물리, 화학 등의 공학기술과 의학, 생리학 등 의학기술이 복합되어 있는 특성으로 인하여 복합 산업 기술이 발달하고 첨단 기술운영의 경험이 풍부한 선진 업체에서 주도하고 있습니다. 의료기기는 환자의 생명 및안전과 직결되기 때문에 진단의 정확도, 안전 및 유효성 입증이 필수입니다. 이를 위해 국가별 기준에 맞춰 임상시험 실시 및 인허가를 획득한 후 검증된 제품을 출시해야 합니다. 특히, 제품 사용 특성상 주 사용처인 의료기관에 대한 관계 형성 및 전문 학술마케팅이 중요합니다. 이를 위해 다양한 분야,관점에서의 성능 입증 및 업무 협력을 위해 학회, 세미나, 논문 등 병원 대상의 학술 마케팅이 필요한 산업입니다. (2) 경기변동 및 계절 등 수요변동의 요인 당사 제품 수요를 결정하는 수요변동 요인은 크게 3가지가 있습니다. 첫째, 당사의 초음파 프로브 하네스는 주로 산부인과 관련 제품으로 공급되고 있습니다. 이에 따라 선진국을 중심으로 감소하는 인구학적인 출산율은 장기적으로 당사 제품 수요를 감소시키는 요인으로 작용할 수 있습니다. 둘째, 조산율 및 미숙아 추세가 있습니다. 늦은 결혼 및 식습관의 문제 등에 따른 조산율 및 미숙아 증가는 당사 제품 수요를 증가시키는 요인으로 작용할 수 있습니다. 실제 2020년~2025년 산부인과 관련 글로벌 초음파 의료기기 시장은 선진국을 중심으로 하는 출산율 감소에도 불구하고 연평균 5.6% 성장할 것으로 추산됩니다. 셋째, 미중 무역 갈등이 장기화될 경우 당사 제품 수요 변동에 영향이 있을 수 있습니다. 실제 2021 년부터 중국산 제품 대체 움직임이 나타나고 있습니다. 이러한 경향이장기간 지속되는 경우 당사 제품 수요 변동에 영향이 있을 수 있습니다. (3) 대체시장 당사에서 제조하는 초음파 프로브 하네스는 주로 산부인과에서 태아 상태 진단 등을 위한 용도로 사용되고 있으며 현재 초음파 진단기를 대체할만한 대체 시장이 없는 것으로 확인됩니다. (4) 국내 또는 해외 규제상황 및 산업지원정책 의료기기 사업은 의료기기법 등 관련 법규에 의거한 보건복지부장관의 허가사업이며, 당사는 의료기기 인증인 ISO13485 인증을 취득하여 운영하고 있으며 RoHS 관리 시스템을 구축하여 친환경 제품을 공급하고 있습니다. 이에 따라 고객이 요구하는 위탁가공 조건을 만족하고 있으며 제조 시설 및 품질 관리체계와 의료기기의 형상 또는구조, 시험규격 등의 기준규격을 준수하고 있습니다.
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
가)호크아이(내시경 케이블 모듈) 극세정밀 하네스 기술을 기반으로 2018년, 직경1mm 수준의 의료용 초소형 카메라의 하네스 모듈화 연구를 시작하여 2019년 세계 정상급 초소형 카메라 하네스모듈을개발 완료하였고, 국내외 내시경 개발사에 공급을 시작하였습니다. 2020년~2022년까지 극소구경 내시경의 핵심 부품 모듈인 카메라, 조명 및 조향기능을 포함하는 Insertion Tube Assembly를 성공적으로 개발하여, 국내외 내시경 개발 고객사에 Solution을 제공하고 있습니다. 또한 2023년을 기점으로 자체 모델의 설계 및 line up을 다양화하고 있으며, 자체 브랜드명인 "Hawkeye"의 브랜딩 구축을 완료하여 마케팅을 진행하고 있습니다. 2024년도부터 자체 연구개발로 확보한 핵심 기술 및 솔루션을 바탕으로 1회용 내시경 시스템 세트의 개발에 집중하고 있습니다. 2024년에 핵심 설계를 완료하고 부품화를 진행하고 있으며, 2025년도 개발 완료 및 의료기기 인증(FDA)를 목표로 하고 있습니다.
개발 완료 및 진행중인 제품은 아래와 같습니다.
1) Reusable Flexible Endoscope Insertion Tube Module for ENT
(이비인후과용 내시경 삽입관모듈, 2022년~2023년)
LED조명과 HD급 카메라모듈 및 조향장치를 포함하는 외경 3.4mm급 이비인후과 내시경용 Insertion tube assembly 개발을 완료하였으며, 양산을 목표로 국내 내시경제조사에 공급을 준비중입니다.
2) Disposable Flexible Endoscope Insertion Tube Module
(1회용 극소형 내시경 삽입관 모듈, 2021년~2023년)
외경 2.8mm, 400*400급 해상도의 카메라, LED조명 및 조향 장치를 포함하는 1회용내시경 Insertion tube 및 영상처리 System을 개발 진행 중이며, 요도경 및 십이지장경 등 특수용도의 내시경에 적용을 목표로 하고 있습니다.
3) Disposable Gastroscope Insertion Tube Module
(1회용 위내시경 삽입관 모듈, 2023년~ )
위장용 1회용 내시경 Insertion tube assembly를 개발 진행 중이며, FHD이상의 카메라, Biopsy, air/water channel 및 조향장치를 포함하는 제품입니다.
4) Disposable Uretero endoscope System
(1회용 요관경 시스템, 2024년~ )
비뇨기계 1회용 내시경(Ureteroscope) 및 VPU를 포함하는 TOTAL SSYSTEM을 연구개발 진행 중이며, HD해상도 (720X720)를 적용합니다.
개발 범위는 1회용 내시경(삽입관외경3.2mm) 및 화상시스템으로 구성 됩니다. 1회용 내시경에는 1mm x 1mm 극소형 cube camera module, 마이크로 LED, 수술용 Tool이 인입되는 working channel 및 조향 시스템이 포함되며, 화상처리 장치인 VPU에는 화상변환장치(ISP) 및 화상을 가공처리하는 시스템 보드가 포함 됩니다.
나) 방열 솔루션( Thermal Solution)
1) Thermal Pad (TYSS series / TYVS series)
절연 방열 제품으로 점토와 비슷한 질감을 가진 패드입니다. Thermal Pad는 단독 혹은 열전달 중간 매개 물질(TIM : Thermal Interfacial Material)로 사용 가능합니다. 당사는 다양한 열전도도, 경도, 두께 등 고객이 원하는 스펙으로 커스터마이징이 가능하며, RoHS, REACH 기준도 만족하고 있습니다. 또한, 당사는 실리콘계 Thermal Pad에서 종종 이슈가 되는 저분자량의 실록산 문제와 실리콘 오일 블리딩 문제를 해결한 제품인 TYVS series를 개발하였습니다. TYVS series의 thermal Pad는 저분자량의 실록산을 70ppm 이하까지 컨트롤한 제품으로 일반적인 실리콘계 thermal Pad의 장점은 살리고 단점은 보완한 제품입니다. 현재 TYVS series는 1.5 W/m.K, 3 W/m.K 두가지 제품이 개발되었습니다.
2) Thermal gel (TYGE series)
열전달 중간 매개 물질의 역할 중 가장 중요한 것은 열원(Heat Source)와 방열판 및 히트 싱크와의 Air gap을 줄여 열의 이동이 원활하게 하는 것입니다. Thermal gel 제품은 gel 형태로 열 경화 후 고상으로 변하는 제품으로 열원과 히트 싱크 사이에 smearing되어 효과적으로 Air gap을 보완할 수 있는 제품입니다. 또한, 수동 혹은 자동 디스펜싱을 이용하여 액상 상태로 도포되어 공정 중 부품에 대한 응력 발생을 저하시키며, 다양한 기구적 gap에 적용 가능합니다. 현재 당사는 1.5, 2, 3 W/m.K 제품군을보유하고 있으며, 고객이 원하는 Package 형태로 제공하고 있습니다.
3) Thermal Potting (TYPO series)
액상 형태의 방열 제품으로 Thermal Encapsulants라고도 합니다. 우수한 흐름성 및 Self-leveling 특성을 보유하고 있는 제품입니다. 당사의 Thermal Potting은 이미 시장에 출시된 Encapsulants와 비교하여 낮은 Hardness 특성으로 방열 기능뿐만 아니라 부품 보호 기능이 가능하도록 설계 및 제작되었습니다. 특히, 최근 각광받고 있는 원통형 battery module 및 pack에서 원통형 battery의 swelling 현상 보완과 battery 발열 시 보완책으로 당사의 thermal potting 제품을 출시하였습니다. 당사의 thermalPotting 제품은 사용법이 간단하며 추가적인 디스펜싱이나 기구가 필요 없다는 장점이 있습니다. 우수한 전기 절연 특성으로 전기 전자 분야 등에 사용 가능하며 -40 ~ 200 ℃ 온도 범위에서 우수한 온도 안정성을 나타내고 있습니다. 현재, 1.2, 1.6, 2.0 W/m.K 제품군을 보유하고 있으며, Thermal gel과 마찬가지로 고객이 원하는 형태로제공하고 있습니다.
4) Carbon/Metal composite sheet (TYCM series)
당사의 Carbon/Metal 복합 시트는 일반적인 방열 시트의 경우처럼 X-Y 축으로의 열전도성 우수한 확산 시트와 달리 수직 방향의 열전도성이 우수하여 작은 면적 사용으로도 온도 감소 효과가 뛰어난 제품입니다. 이 제품은 금속 기재에 열전도성 분산액을 코팅한 제품으로 합지 공정으로 인한 열전도 Block 현상을 방지하여 효과적인 열전도가 가능합니다. 또한, 200 ㎛ 내외의 얇은 시트 형태로 공간적 제약이 있는 기기에 사용 가능하며, Metal sheet 복합 사용으로 방열 및 EMI 차폐가 가능한 복합 기능성 시트입니다.5) 방염패드 개발 (TYSR series)방염 패드는 방열(放熱) 기능 뿐만 아니라 방염(防炎) 기능을 가지고 있는 배터리 시스템의 종합적인 열관리가 가능한 제품입니다. 일반적인 온도에서는 방열 PAD 기능으로 Battery cell 이나 전자 부품의 온도 상승을 방지하고, 화재 발생시에는 방염 foam으로 형상이 변화하여 방염 기능을 발휘해 화재 확산을 지연시켜 주는 제품입니다.
6) 열폭주 방지 패드 (TYTR series)
열폭주 방지 패드는 최근 대두되고 있는 배터리 열폭주 화재에 대한 대안으로 개발된제품으로 배터리 cell 간에 적용되어 화재 발생 시 인접 cell로의 화염 확산을 지연시켜 배터리 열폭주를 방지 할 수 있는 제품입니다. 열폭주 방지 효과에 대한 시험은 당사 내부 시험 규격에 따라 토치 시험을 진행하고 있습니다. 개발된 당사의 열폭주 방지 PAD는 시험 결과 200℃ 이내로 측정되었으며 이는 배터리간의 화염 확산 방지에 우수한 특성을 나타냄을 확인하였습니다.
5) 조직도 가) 조직 현황 당사는 대표이사를 포함하여,제조부분,영업부문(제조,유통) 관리부분,연구부문, 재무부문으로 조직을 구성하고 있습니다.
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기의 Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 37 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 36 기 2023. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 37 기 | 제 36 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 26,617,573,728 | 26,537,796,465 |
| (1)당좌자산 | 17,834,969,597 | 17,585,930,616 |
| 1.현금및현금성자산 | 5,431,853,409 | 2,931,066,595 |
| 2.단기금융상품 | 1,251,920,097 | 4,110,320,000 |
| 3.매출채권 | 10,948,457,595 | 10,173,796,657 |
| 대손충당금 | (325,237,483) | (316,546,642) |
| 4.미수금 | 12,876,814 | 98,664,727 |
| 대손충당금 | (10,718,258) | (10,829,624) |
| 5.미수수익 | 47,291,846 | 151,069,637 |
| 6.선급금 | 121,759,710 | 93,965,473 |
| 7.선급비용 | 21,902,604 | 19,560,530 |
| 8.이연법인세자산 | 334,863,263 | 334,863,263 |
| (2)재고자산 | 8,782,604,131 | 8,951,865,849 |
| 1.상품 | 4,631,403,708 | 5,096,245,813 |
| 평가손실충당금 | (495,718,632) | (433,823,052) |
| 2.제품 | 566,501,935 | 803,089,836 |
| 평가손실충당금 | (25,586,025) | (11,845,438) |
| 3.재공품 | 373,555,125 | 210,974,421 |
| 평가손실충당금 | (10,835,872) | (10,709,647) |
| 4.원재료 | 4,138,474,102 | 3,743,904,565 |
| 평가손실충당금 | (396,701,281) | (445,970,649) |
| 5.미착품 | 1,511,071 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 33,905,640,100 | 33,507,275,752 |
| (1)투자자산 | 18,007,700,838 | 17,877,610,345 |
| 1.장기투자증권 | 160,710,776 | 145,616,421 |
| 2.장기금융상품 | 22,825,966 | 13,560,604 |
| 3.지분법적용투자주식 | 17,676,221,856 | 17,570,491,080 |
| 4.장기대여금 | 443,276,089 | 443,276,089 |
| 대손충당금 | (295,333,849) | (295,333,849) |
| (2)유형자산 | 15,189,562,143 | 14,862,550,626 |
| 1.토지 | 4,854,873,125 | 4,854,873,125 |
| 국고보조금 | (317,648,000) | (317,648,000) |
| 2.건물 | 12,430,002,958 | 12,020,559,940 |
| 감가상각누계액 | (3,300,389,581) | (2,865,008,495) |
| 3.구축물 | 1,051,605,326 | 1,051,605,326 |
| 감가상각누계액 | (572,571,155) | (536,816,575) |
| 국고보조금 | (3,781,667) | (3,951,667) |
| 4.기계장치 | 4,568,748,136 | 3,987,248,136 |
| 감가상각누계액 | (3,969,963,534) | (3,774,061,018) |
| 국고보조금 | (1,405,936) | (2,560,904) |
| 5.차량운반구 | 93,273,107 | 93,273,107 |
| 감가상각누계액 | (93,273,107) | (93,273,107) |
| 6.공구와기구 | 1,610,161,455 | 1,548,477,545 |
| 감가상각누계액 | (1,505,000,442) | (1,438,463,093) |
| 국고보조금 | - | (1,362,414) |
| 7.집기비품 | 1,449,918,739 | 1,380,934,644 |
| 감가상각누계액 | (1,329,113,734) | (1,247,143,091) |
| 국고보조금 | - | - |
| 8.금형 | 465,157,613 | 465,157,613 |
| 감가상각누계액 | (464,651,195) | (464,235,181) |
| 9.시설장치 | 279,538,000 | 276,038,000 |
| 감가상각누계액 | (160,129,429) | (64,192,470) |
| 국고보조금 | (3,788,536) | (6,900,795) |
| 10.건설중인자산 | 108,000,000 | - |
| (3)무형자산 | 134,688,991 | 205,426,653 |
| 1.개발비 | - | 30,187,500 |
| 2.산업재산권 | 18,519,620 | 18,518,547 |
| 국고보조금 | (10,548,645) | (11,382,110) |
| 3.영업권 | 112,500,000 | 142,500,000 |
| 4.기타무형자산 | 30,010,416 | 58,508,416 |
| 국고보조금 | (15,792,400) | (32,905,700) |
| (4)기타비유동자산 | 573,688,128 | 561,688,128 |
| 1.보증금 | 215,300,000 | 203,300,000 |
| 2.이연법인세자산 | 358,388,128 | 358,388,128 |
| 자산총계 | 60,523,213,828 | 60,045,072,217 |
| 부채 | - | - |
| I. 유동부채 | 18,147,709,353 | 19,312,780,565 |
| 1.매입채무 | 8,514,733,553 | 7,723,033,324 |
| 2.단기차입금 | 5,300,000,000 | 7,500,000,000 |
| 3.유동성장기부채 | 1,835,680,000 | 2,435,680,000 |
| 4.미지급금 | 669,539,950 | 66,303,581 |
| 5.선수금 | 245,012,910 | 261,901,709 |
| 6.예수금 | 30,117,360 | 27,924,289 |
| 7.미지급비용 | 1,205,879,709 | 1,109,544,704 |
| 8.당기법인세부채 | 346,745,871 | 188,392,958 |
| Ⅱ.비유동부채 | 3,860,227,037 | 6,043,369,370 |
| 1.장기차입금 | 3,464,260,000 | 5,299,940,000 |
| 2.퇴직급여충당부채 | 5,542,141,794 | 5,196,179,881 |
| 퇴직연금운용자산 | (5,122,943,357) | (4,437,441,711) |
| 퇴직보험예치금 | (23,231,400) | (15,308,800) |
| 부채총계 | 22,007,936,390 | 25,356,149,935 |
| 자본 | - | - |
| I. 자본금 | 2,543,539,000 | 2,543,539,000 |
| 1.보통주자본금 | 2,443,539,000 | 2,443,539,000 |
| 2.우선주자본금 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 3,102,226,038 | 3,102,661,582 |
| 1.주식발행초과금 | 2,049,762,296 | 2,049,762,296 |
| 2.감자차익 | 1,047,231,000 | 1,047,231,000 |
| 3.기타자본잉여금 | 5,232,742 | 5,668,286 |
| Ⅲ.자본조정 | (1,817,272,500) | (1,817,272,500) |
| 1.자기주식 | (1,817,272,500) | (1,817,272,500) |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 342,099,638 | 39,919,598 |
| 1.매도가능증권평가이익 | (33,730,411) | (18,824,766) |
| 2.지분법자본변동 | 375,830,049 | 85,782,401 |
| 3.부의지분법자본변동 | - | (27,038,037) |
| Ⅴ.이익잉여금 | 34,344,685,262 | 30,820,074,602 |
| 1.이익준비금 | 161,098,977 | 150,822,017 |
| 2.기업합리화적립금 | 143,904,644 | 143,904,644 |
| 3.임의적립금 | 709,613,726 | 709,613,726 |
| 4.지분법이익잉여금 | 265,114,302 | 265,114,302 |
| 5.미처분이익잉여금 | 33,064,953,613 | 29,550,619,913 |
| 자본총계 | 38,515,277,438 | 34,688,922,282 |
| 부채와자본총계 | 60,523,213,828 | 60,045,072,217 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 37 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 01월 31일까지 |
| 제 36 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 37 기 | 제 36 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 71,913,898,668 | 67,337,101,874 |
| 1.제품매출액 | 13,348,925,893 | 14,184,255,479 |
| 2.상품매출액 | 58,564,972,775 | 53,152,846,395 |
| Ⅱ.매출원가 | 62,617,931,580 | 58,929,976,966 |
| (1)제품매출원가 | (11,724,570,532) | (11,849,348,777) |
| 1.기초제품재고액 | 791,244,398 | 727,315,636 |
| 2.타계정에서대체액 | 1,363,693 | 53,803,660 |
| 3.당기제품제조원가 | 11,559,949,130 | 11,973,354,119 |
| 계 | 12,352,557,221 | 12,754,473,415 |
| 4.타계정으로대체액 | 10,235,469 | 2,161,490 |
| 5.관세환급금등 | (76,835,310) | (111,718,750) |
| 6.기말제품재고액 | 540,915,910 | 791,244,398 |
| (2)상품매출원가 | (50,893,361,048) | (47,080,628,189) |
| 1.기초상품재고액 | 4,662,422,761 | 3,322,783,337 |
| 2.당기상품매입액 | 49,651,945,388 | 47,269,586,426 |
| 3.타계정에서대체액 | 743,766,383 | 1,544,711,465 |
| 계 | 55,058,134,532 | 52,137,081,228 |
| 4.타계정으로대체액 | 239,629,603 | 629,307,637 |
| 5.관세환급금등 | 210,541,195 | 235,277,359 |
| 6.기말상품재고액 | 4,135,685,076 | 4,662,422,761 |
| Ⅲ.매출총이익 | 9,295,967,088 | 8,407,124,908 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 6,210,718,967 | 5,756,621,608 |
| 1.급여 | 2,562,267,929 | 1,980,831,357 |
| 2.퇴직급여 | 389,281,021 | 631,014,506 |
| 3.복리후생비 | 285,109,799 | 234,525,897 |
| 4.여비교통비 | 103,087,529 | 58,202,542 |
| 5.통신비 | 21,933,703 | 19,261,245 |
| 6.수도광열비 | 96,505,621 | 82,407,135 |
| 7.소모품비 | 49,041,286 | 150,849,295 |
| 8.세금과공과 | 67,159,525 | 57,690,994 |
| 9.지급임차료 | 143,228,946 | 140,195,983 |
| 10.감가상각비 | 582,883,722 | 476,505,352 |
| 11.수선비 | 4,295,862 | 1,466,819 |
| 12.차량유지비 | 124,248,820 | 112,632,167 |
| 13.보험료 | 38,316,532 | 44,108,694 |
| 14.접대비 | 91,493,552 | 79,446,833 |
| 15.광고선전비 | 31,367,160 | 26,423,498 |
| 16.운반비 | 415,359,936 | 401,551,354 |
| 17.지급수수료 | 274,387,271 | 447,182,925 |
| 18.도서인쇄비 | 2,853,380 | 2,958,055 |
| 19.교육훈련비 | 22,488,197 | 6,914,350 |
| 20.대손상각비 | 8,690,841 | (79,222,158) |
| 21.견본비 | 41,284,634 | 36,203,081 |
| 22.경상개발비 | 788,614,185 | 756,974,444 |
| 23.무형자산상각비 | 64,347,962 | 83,358,101 |
| 24.판매촉진비 | 2,471,554 | 2,132,382 |
| 25.잡비 | - | 3,006,757 |
| V. 영업이익 | 3,085,248,121 | 2,650,503,300 |
| VI. 영업외수익 | 2,035,397,069 | 1,716,381,386 |
| 1.이자수익 | 421,371,854 | 411,862,489 |
| 2.외환차익 | 707,397,579 | 227,421,807 |
| 3.외화환산이익 | 227,007,619 | 41,916,036 |
| 4.대손충당금환입 | 111,366 | - |
| 5.유형자산처분이익 | - | 6,363,636 |
| 6.지분법이익 | 603,939,720 | 803,270,927 |
| 7.잡이익 | 75,568,931 | 225,546,491 |
| VⅡ. 영업외비용 | 981,721,128 | 1,381,803,002 |
| 1.이자비용 | 452,551,225 | 525,731,095 |
| 2.외환차손 | 148,793,119 | 91,274,919 |
| 3.외화환산손실 | 70,034,550 | 82,494,845 |
| 4.기타의대손상각비 | - | 2,833 |
| 5.유형자산처분손실 | - | 27,644,848 |
| 6.지분법손실 | 291,571,980 | 618,938,267 |
| 7.기부금 | - | 1,200,000 |
| 8.잡손실 | 18,770,254 | 34,516,195 |
| VⅢ. 법인세비용차감전순이익 | 4,138,924,062 | 2,985,081,684 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 511,543,927 | 384,515,904 |
| X. 당기순이익 | 3,627,380,135 | 2,600,565,780 |
| ⅩⅠ.주당손익 | - | - |
| 기본주당순이익(원) | 882 | 633 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 37 (당)기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| 제 36 (전)기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37 기(처분예정일 : 2025년 03월 28일) | 제 36 기(처분확정일 : 2024년 03월 29일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 33,064,953,613 | 29,550,619,913 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 29,437,573,478 | 28,489,142,902 | ||
| 2.우선주매입소각 | - | (1,539,088,769) | ||
| 3.당기순이익 | 3,627,380,135 | 2,600,565,780 | ||
| Ⅱ.임의적립금등의이입액 | - | - | ||
| 1.연구및인력개발준비금 | - | - | ||
| 합계 | 33,064,953,613 | - | 29,550,619,913 | |
| Ⅲ.이익잉여금처분액 | 113,046,435 | - | 113,046,435 | |
| 1.이익준비금 | 10,276,960 | 10,276,960 | ||
| 2.배당금 | 102,769,475 | 102,769,475 | ||
| 가. 현 금 배 당 | 102,769,475 | 102,769,475 | ||
| Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 | 32,951,907,178 | - | 29,437,573,478 | |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금 처분계산서를 참고하시기 바랍니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 8억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4.60억원 |
| 최고한도액 | 8억원 |
※ 기타 참고사항
-
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 3.6백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
-