1_본문-지분증권의경우
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 |
기업규모 |
업종구분 |
코스닥
중소기업
식료품 제조업
2. 발행 개요
| 구분 |
발행총액 |
비고 |
기업공개
20,400,000,000
| - |
주1) 발행총액은 신주모집 10,200,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분(209,095주)은 제외한 금액입니다.&cr;
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 |
청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
코스닥시장 공모
2018년 11월 21일
2018년 11월 22일
2018년 11월 26일
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
유진투자증권
10,200,000
20,400,000,000
100.0
대표주관회사
| 계 |
10,200,000
20,400,000,000
100.0
-
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 |
최초 배정내역 |
청약현황 |
배정현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
기관투자자
8,160,000
80.0
382
1,070,178,000
2,140,356,000,000
99.9
382
8,660,000
17,320,000,000
84.9
일반청약자
2,040,000
20.0
580
1,446,120
2,892,240,000
0.1
580
1,239,095
2,478,190,000
12.1
인수회사
-
-
-
-
-
-
1
300,905
601,810,000
3.0
| 계 |
10,200,000 |
100.0 |
962 |
1,071,624,120 |
2,143,248,240,000 |
100.0 |
963 |
10,200,000 |
20,400,000,000
100.0 |
주1) 일반 청약결과 실권이 발생하였으며, 기관투자자의 추가청약으로 해당 실권물량중 일부는 기관투자자에게 배정되었습니다. &cr;
주2) 최종적으로 300,905주의 실권이 발생하여 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 인수하였습니다.
4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 |
배정수량(주) |
비중(%) |
15일
-
-
1개월
-
-
| 미확약 |
8,660,000
100.0
| 합계 |
8,660,000
100.0
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 주주명 |
증자전 |
증자후 |
비 고 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| WANG TING FENG |
12,841,365 |
42.80 |
12,841,365 |
31.78 |
최대주주 |
| WANG XIAN TAO |
7,961,647 |
26.54 |
7,961,647 |
19.70 |
제 |
| SU YONG HONG |
1,797,791 |
5.99 |
1,797,791 |
4.45 |
임원 |
| YE HAO BO |
1,540,964 |
5.14 |
1,540,964 |
3.81 |
사촌 |
| YE CHUN ZHAO |
256,827 |
0.86 |
256,827 |
0.64 |
고모부 |
주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 30,000,000주와 40,409,095주(기발행주식수 30,000,000주 +공모주식수 10,200,000주 + 상장주선인 의무인수 주식수 209,095주)를 기준으로 작성하였습니다.&cr;
Ⅳ. 증권교부일 등
&cr;
1. 증자등기일 : 2018년 11월 26일&cr;&cr;2. 증권교부일 : 2018년 11월 29일(예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일) : 2018년 11월 30일(예정)
&cr;
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구분 |
방법 |
일자 |
| 모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 |
유진투자증권 홈페이지&cr;(http://www.hanaw.com) |
2018년 11월 19일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr) |
2018년 11월 19일 |
&cr;2. 청약 안내 공고
&cr;
| 구분 |
방법 |
일자 |
| 청약 안내 공고 |
한국경제신문 |
2018년 11월 21일 |
| 매일경제신문 |
2018년 11월 21일 |
&cr;&cr;
3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구분 |
방법 |
일자 |
| 청약 배정 공고 |
유진투자증권 홈페이지 |
2018년 11월 23일 |
&cr;&cr;
4. 증권신고서 공시&cr;
| (1) 전자문서 : |
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr |
| (2) 증권신고서 제출일 : |
2018년 09월 28일 (증권신고서) |
|
2018년 10월 22일 (정정 증권신고서) |
|
2018년 11월 06일 (정정 증권신고서) |
|
2018년 11월 13일 (증권신고서 효력발생) |
|
2018년 11월 19일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) |
&cr;&cr;
5. 투자설명서 공시&cr;
| (1) 전자문서 : |
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr |
| (2) 서면문서 : |
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 |
|
2) 유진투자증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로 24 |
| (3) 투자설명서 제출일 : |
2018년 09월 28일 (예비투자설명서) |
|
2018년 10월 22일 (정정 예비투자설명서) |
|
2018년 11월 06일 (정정 예비투자설명서) |
|
2018년 11월 13일 (투자설명서) |
|
2018년 11월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) |
&cr;
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 |
주식&cr;구분 |
신고서상&cr;발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비고 |
| 발행가액 |
수 량 |
발행총액 |
| 모집 |
보통주
20,400,000,000 |
2,000
10,200,000
20,400,000,000
- |
| 계 |
20,400,000,000 |
2,000 |
10,200,000
20,400,000,000
- |
| 매출 |
-
- |
-
-
-
- |
| 계 |
- |
- |
-
-
- |
| 총 계 |
20,400,000,000 |
2,000
10,200,000
20,400,000,000
- |
&cr;[코스닥시장 상장규정에 따란 상장주선인의 의무인수분 내역]
| 구분 |
주식구분 |
신고서 |
실제 조달 |
| 발행수량 |
발행총액 |
발행가액 |
발행수량 |
발행총액 |
| 유진투자증권(주) |
보통주 |
510,000 |
1,020,000,000 |
2,000원 |
209,095 |
418,190,000 |
&cr;
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
운영자금 |
기타 |
계 |
8,189,726,784
5,973,225,000
6,237,048,216
20,400,000,000
&cr;
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입
10800#*신주인수권증서발행내역.dsl
해당사항 없습니다.&cr;
Ⅷ. 실권주 처리내역
1. 실권주 및 단수주&cr;
| 구분 |
주식수 |
| 실권주 |
300,905주 |
| 단수주 |
- |
| 합계 |
300,905주 |
&cr;&cr;
2. 실권주 처리내역&cr;&cr;(1) 인수기관의 인수내역
| 배정대상자 |
회사 또는 &cr;최대주주와의 관계 |
배정&cr;주식수 |
배정후 소유주식수 |
비고 |
| 주식수 |
지분율 |
| 유진투자증권(주) |
대표주관회사 |
300,905 |
510,000 |
1.3 |
실권주 인수 |
| 계 |
510,000 |
1.3 |
- |
주1) 지분율은 증자후의 총발행주식수인 40,409,095주(기발행주식수 30,000,000주 +공모주식수 10,200,000주 + 상장주선인 의무인수 주식수 209,095주)를 기준으로 작성하였습니다. &cr;주2) 배정후 소유주식수는 상장주선인의 의무인수분 209,095주를 포함한 주식수입니다.&cr;&cr;&cr;(2) 제3자 배정&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;(3) 실권주 공모&cr;&cr;해당사항 없습니다.