1. 산업의 특성(1) 주요 목표시장 한편, 당사는 중국 전 지역으로의 매출확대 및 대형마트 및 편의점 등으로의 유통경로 다변화를 위하여 다양한 신제품을 개발하였습니다. 특히 현대인들의 건강을 위한 다양한 맛의 제품 시리즈는 지역별 맛의 선호에 크게 영향을 받지 않으며, 아동에서부터 성인까지 다양한 연령층이 즐길 수 있는 제품입니다.
당사는 육가공 식품 생산업체로써 식품업을 영위하고 있으며, 당사의 제품은 1) 전통식품(전통 살라미, 베이컨, 납육 등), 2) 간편식품(간편 소시지), 3) 냉동식품 크게 3가지로 분류됩니다. 중국은 크게 화북, 동북, 화동, 화중, 화남, 서남, 서북의 지역으로 분류됩니다. 지역별 당사의 주요 목표시장은 전통소시지 및 납육의 경우 화남, 화동, 서남지역이며, 주 고객층은 30대 이상 성인 및 주부입니다. 이 같은 이유는 당사의 전통소시지의 조리 특성상 단맛이 나는 식품이어서 단맛을 선호하는 화남, 화동 지역에 주요시장이 형성되어 있으며, 식품의 구매 선택권이 요리를 하는 주부에 치중되어 있다고 해석할 수 있습니다.
(2) 산업의 연혁 가) 육가공 식품의 탄생 (약 3000년전 ~ 1980년대)
중국 육가공 식품 역사는 약 3000년 이상으로 추정됩니다. 중국에서는 남ㆍ북조시대(B.C. 420~589)에 이미 갈은 염소고기나 양고기에 소금, 간장 등을 첨가하여 창자에 충전하여 만들었다는 기록이 있으며, 이러한 제조방식은 서양식 건조소시지인 살라미와 유사하다고 할 수 있습니다.
그러나 이 시기의 중국의 육가공 식품은 큰 산업으로 발전하는데 한계가 있었습니다. 육류의 건조문제로 인하여 바람이 잘 부는 가을, 겨울에만 생산이 가능하였고, 유통문제로 인하여 생산지역과 지리적 위치가 가까운 특정 지역에서만 섭취가 가능하였습니다. 이러한 이유로 과거 중국의 육가공 시장은 타 국가와 마찬가지로 생산 및 유통기술의 한계로 인하여 계절적, 지역별 식품으로서만 성장하였습니다. 나) 생산 및 유통기술의 발전 (1980년대 ~ 2000년대) 1980년대부터 2000년대에는 냉장고의 발명 등 전반적인 산업의 발전과 함께 중국의 육가공 산업도 큰 발전을 이루었습니다. 육가공 식품 생산방식의 일부가 기계화되고, 식품의 저장기술의 발전 특히, 냉장고의 가정화로 인하여 육가공 시장은 점차 사계절 식품으로 자리잡기 시작하였습니다. 나아가, 중국 전역에 포장도로 등의 인프라가 구축되기 시작하였고 유통기술 및 유통시장이 발전됨에 따라 육가공 식품은 특정 지역의 특산품이 아닌 전국적인 식품 종류 중 하나로써 자리잡게 되었습니다. 이러한 발전에 힘입어 가족업체 규모 위주의 육가공 생산업체 산업에 기업형태의 전문 육가공 업체들이 설립되기 시작하였습니다. 다) 육가공 산업의 규모화 및 통합 (2000년대 ~ 현재) 생산방식의 기계화 및 자동화가 가능해지면서 중국의 육가공 산업은 점차 대규모 산업으로 발전하게 되었습니다. 몇몇 기업들은 막대한 자본을 바탕으로 규모의 경제를 달성하였고, 이러한 기업들은 시장의 지배적 위치를 확보하기 위하여 산업 통합을 촉진하고 있습니다. 이러한 영향으로 가족단위 기업이 잇따라 영업을 중단하고 있으며, 소규모 기업들이 합병되어 OEM 생산방식으로 점차 전환되고 있습니다. 앞으로 육가공 산업의 진입장벽은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
2. 시장상황
- 대체시장 존재 여부
다만, 육가공 제품의 원재료 변화는 조금 생길 것으로 예상됩니다. 현재 중국의 육류 소비는 돼지고기가 월등히 높은데 향후 선진국화가 될수록 소고기 소비량이 더 빠른 추세로 증가할 것으로 예상되나, 이 역시도 중국의 전통적인 식습관이 크게 변화할 것으로 생각되지 않아 돼지고기 소비량을 추월할 것으로 보이지는 않습니다. 아래는 2021년까지 중국의 육류별 생산량 예측이며, 돼지고기가 차지하는 비율이 월등히 높습니다.
【중국 육류별 인당 소비량 예측】
(단위 : kg)
| 구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021(추정) |
| 소고기 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| 돼지 | 31.3 | 31.6 | 32.0 | 32.3 | 32.8 | 33.2 |
| 가금류 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.5 |
| 양고기 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
【중국 육류별 소비량 비중 예측】 (단위 : %)
| 구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 소고기 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 |
| 돼지 | 62.7 | 62.6 | 62.6 | 62.4 | 62.2 | 62.1 |
| 가금류 | 23.4 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 23.4 |
| 양고기 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
중국 육가공 시장의 유통채널은 큰 변화가 있을 것이라고 예상하고 있습니다. 중국의 육제품은 1995년 이전에는 주로 농산품시장에서 판매되었습니다. 그러나 월마트, 까르프 등의 대형마트가 중국에 진출하며, 대형마트를 통한 유통채널이 1995년 이후 생겼으며, 현재에는 편의점, 온라인 등의 경로로도 판매가 이루어지고 있어 다양한 유통채널이 생겼습니다. 이러한 현상은 미래에도 계속 유지되어 유통채널의 다변화가 예상되고 있습니다. 【중국 육가공 시장의 주요 유통채널 변화】
| 구분 | 유통 채널 |
| 1995년 이전 | 특정지역, 농산품시장 위주 60% |
| 1995년 ~ 2000년 | 농산품시장(49%). 대형마트(27%) |
| 2000년 ~ 2010년 | 농산품시장(39%). 대형마트(33%), 슈퍼마켓(14%) |
| 2010년 이후 | 유통채널 다양화 |
출처 : 중연보화 3. 경쟁현황
(1) 경쟁상황 중국의 육가공 시장은 2016년 매출액 기준 1등 기업이 전체 시장의 약 4.9% 수준만 차지할 정도로 완전경쟁 상태입니다. 2016년 기준 중국 육가공 업체수는 5만개가 넘는 것으로 추정되며, 대부분이 가족 대대로 전통을 이어온 가족형태의 기업이며, 특정 지역의 입맛에만 맞는 특산품 위주의 제품을 생산하고 있습니다. 대부분 이러한 육가공 업체의 생산방식은 수가공이며, 이런 가족형태의 업체 중 약 100개의 업체들만이 생산량과 생산방식을 대규모ㆍ자동화함에 따라 기업화 되었습니다.
중국 육가공 시장은 생산방식 및 생산관리체계(위생, 환경, 규모 등)에 따라 크게 3가지로 분류됩니다. 첫번째 그룹은 대규모ㆍ자동화 생산시스템 구축은 물론 제품을 수출까지 고려할 수 있는 연 매출 약 3000억원 이상의 업체로써 2016년 기준 약 8개사 가 있으며, 두번째 그룹은 생산의 일부 자동화 및 기계화가 되어 있으며 대표적인 식품 안전인증인 ISO인증 등을 보유하고 있는 기업으로 약1000개 기업이 있으며, 나머지 약 5만개의 기업이 수가공을 하는 가족형 업체입니다.
현재, 당사는 첫번째 그룹인 중소규모 기업 사이에 위치하고 있다고 판단합니다. 당사는 2023년 기준 연 매출 약 1,749억원을 달성하고 있으며, 생산은 대부분 자동화 및 기계화가 되어 있습니다. 나아가, 식품 안전인증인 ISO22000을 2015년에 최초 취득하였으며, 2017년 3월 식품 수출의 필수 인증인 HACCP 인증 또한 취득하였고, 육가공 제품의 대규모 생산을 진행하고 간편식품 및 냉동식품도 생산중에 있습니다.
(2) 경쟁형태
매출 지역별 경쟁형태로는 대규모 기업들은 전국적으로 판매하고 있으며, 중소기업들은 기업이 위치한 성과 그 주위의 성 위주로 판매하고 있고, 나머지 5만여개의 가족형 업체들은 특정지역에서 특산품으로만 판매하고 있습니다. 현재 당사는 대형마트, 체인점, 전자상거래 등 다양한 유통경로로 전국에 판매하고 있습니다.
(3) 진입장벽
중국 육가공 시장의 진입장벽은 대부분의 나라와 마찬가지로 정부의 허가, 법률 등의 제도적 진입장벽은 없으나, 위에서 분류한 바와 같이 생산규모와 정부차원의 식품규제 및 인증에 의거해 세 가지의 경쟁구조별 진입장벽은 각각 존재합니다.
첫째, 소규모 가족기업 형태로의 진출은 오랜 전통의 노하우와 기술력을 필요로 합니다. 지역별 입맛과 특색을 살릴 수 있는 식품 생산기술이 필요하다고 생각됩니다. 나아가, 오랜 전통의 업체들은 그 지역에서 인지도가 높아 특정 지역에서의 인지도도 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.
둘째, 중소규모 기업 단계의 진입장벽은 자본력과 기업의 인식변화가 요구됩니다. 대부분의 소규모 가족업체들은 수공업 위주여서 위생문제, 열악한 업체환경, 낙후된 설비장치로 인하여 다음 진출단계인 ISO 인증 등의 식품 안전인증을 소유한 기업형태로 발전하기에는 어려움이 있습니다. 이를 바꾸려는 인식변화와 위생적인 생산환경을 제공할 수 있는 자본력이 필요합니다. 나아가, 특정 지역이 아닌 타 지역에서 매출을 발생시키기 위에서는 높은 수준의 품질과 이를 인정하는 여러 대리상과의 끈끈한 네트워크가 필요합니다.
셋째, 대규모 기업그룹으로의 진출에는 막대한 자본력과 네트워크의 다각화가 진입장벽으로 존재합니다. 위생은 물론 공장규모의 생산capa를 갖출 수 있는 큰 자본력이 필요하며, 전국 각지에 판매할 수 있는 유통채널의 다각화가 필수입니다. 과거 육가공 시장의 유통채널은 농산품시장 위주였으나, 2010년 이후부터 대형마트, 농산품시장, 슈퍼마켓, 전자상거래 등 유통채널의 경로가 다양해졌습니다. 대규모 기업으로의 진출에는 이 모든 유통경로가 있어야 한다고 판단됩니다.
4. 산업내 주요 경쟁력 및 회사의 강점과 단점
첫째, 당사는 100여년의 전통을 이어온 기업으로 광동지역 전통소시지를 대표하는 기업 중 하나라고 할 수 있습니다. 광동에서 4대째 가업을 이어왔으며, 광동의 풍미를 담은 전통소시지를 생산하여 광동지역에서 높은 브랜드 인지도를 가지고 있습니다.
둘째, 당사는 육가공 기업 최초로 전통소시지 맛을 내는 간편식품(간편소시지)을 개발하였습니다. 이는 젊은 소비자층의 수요를 증가시켰을 뿐만 아니라 중국 각 지역 소비자의 기호를 고려하여 5가지 맛을 출시함에 따라 판매망을 확장시켰습니다. 또한, 2017년 현재 차의 향을 내는 납육(중국식 절인고기) 제조방법의 특허를 출원하였습니다. 향후, 간편 납육식품 및 웰빙소시지 개발 등 지속적으로 기술 및 제품개발을 통하여 시장의 수요에 능동적으로 대응해 나갈 예정입니다.
셋째, 당사는 제품의 품질향상과 생산설비의 기계화에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 2017년 3월 16일 식품안전 인증 ISO22000 취득, 2017년 3월 17일 식품 수출의 필수인증 HACCP을 취득하여 안전한 제품생산에 주력하고 있습니다. 또한 자동회전건조 설비의 실용신안 특허를 취득하였으며, 열 건조실 등 기계화된 생산설비를 구비하여 생산효율성을 높이고 있습니다.
넷째, 4대째 체계적으로 구축한 유통망을 보유하고 있습니다. 총 67개의 대리상과 중국 최대 온라인 유통사인 텐마오몰과 징동으로 유통하고 있습니다. 최근 대형마트 진출을 통한 판매망 확대로 당사의 브랜드 인지도가 꾸준히 상승하고 있습니다. 또한, 직영점 형태의 영업활동이 활발히 이루어지고 있습니다.
| 구분 | 당인신그룹주식회사 | 광주황상황그룹주식회사 |
광주주가집단이구복 식품유한공사 |
|
| 제품 | 주요제품 | 서양식소시지, 전통소시지, 납육 | 전통소시지, 납육, 월병, 과자류 |
딤섬, 전통소시지, 납육, 과자류 |
| 주요원료 | 돼지고기, 소고기 등 | 돼지고기, 가금류 등 | 돼지고기, 가금류 등 | |
| 브랜드 | 당인신 | 황상황, 전통소시지선생, 공왕기 | 추지풍 | |
| 판매 | 판매루트 | 대리상, 직영점, 온라인 | 대리상, 직영점, 온라인 | 대리상, 직영점, 온라인 |
|
주요 매출처 |
보보고상업체인주식회사 가윤도슈퍼주식회사 |
광홍식품그룹주식회사 | 월마트(중국) | |
| 생산 | 생산방식 | 자체생산 | OEM, 자체생산 | OEM, 자체생산 |
| 기술 | R&D | 적외선건조기술 |
태양광 건조 및 시스템통제 생산기술 |
독일 한트만에서 들여온 선진화된 충진설비 |
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
- 중국 육가공 시장 및 규모
중국 육가공 시장은 가금류와 돼지고기 가공 위주로 약 3,000년이 넘는 긴 역사를 자랑하지만 과거 1) 낮은 소득, 2) 발달되지 않은 유통 기술, 3) 농촌문화로 인하여 서양 육가공 시장에 비하여 그 규모가 크게 발전되어 오지는 않았습니다.
그러나 최근 중국의 1) 소득의 증가, 2) 발달된 유통 기술, 3) 서구화와 도시화로 인하여 중국인들의 육류 섭취가 늘었으며 이에 따라 중국 육가공 시장의 규모도 같이 커지고 있습니다. 1995년 중국인의 인당 년간 평균 육류 섭취량은 약 30kg정도였으며 2011년에는 약 46kg, 2015년에는 약 50kg이나 섭취하고 있습니다. 이에 따라 2011년 57.7조원 이었던 중국 육가공 시장도 연평균5.64%의 성장으로 2015년 71.8조원의 시장으로 성장하였습니다.- 중국 육가공 시장 전망
중국 육가공 시장은 1) 소득의 증가 2) 서양화 및 도시화 3) 인구의 증가를 이유로 더욱 커질것으로 예상됩니다. 2016년기준 약 79.4조원으로 예상되는 중국의 육가공 시장은 연평균 5.75%로 성장하여 2020년 99.3조원 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 주요 제품 등의 현황 (단위 : RMB)
| 구분 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 | 2023년 | 2022년 | ||||
| 매출 | 비중 | 매출 | 비중 | 매출 | 비중 | 매출 | 비중 | |
| 전통식품 | 142,797,024 | 58.84% | 151,711,777 | 67.72% | 589,500,479 | 62.10% | 594,468,715 | 67.55% |
| 간편식품 | 86,803,173 | 35.76% | 60,794,663 | 27.14% | 308,980,980 | 32.55% | 241,757,124 | 27.47% |
| 냉동식품 | 13,112,033 | 5.40% | 11,529,302 | 5.15% | 50,845,042 | 5.36% | 43,856,069 | 4.98% |
| 합계 | 242,712,230 | 100.00% | 224,035,742 | 100.00% | 949,326,501 | 100.00% | 880,081,908 | 100.00% |
주) 전통식품에 중국식 살라미, 중국식 베이컨, 기타제품이 포함되어 있습니다.
- 주요제품의 가격변동 추이 (단위 : RMB/500g)
| 종류 | 시장 | 2024년 1분기 | 2023년 1분기 | 2023년 | 2022년 |
| 전통식품 | 내수 | 25.55 | 26.95 | 26.90 | 25.71 |
| 수출 | - | - | - | - | |
| 간편식품 | 내수 | 25.65 | 26.50 | 26.70 | 26.76 |
| 수출 | - | - | - | - | |
| 냉동식품 | 내수 | 16.24 | 17.49 | 16.72 | 17.18 |
| 수출 | - | - | - | - |
주1) 가격 산출기준 : 당사의 주요 제품은 1) 전통식품, 2) 간편식품, 3) 냉동식품 등 크게 3가지로 구분할 수 있고, 100% 중국 내수시장에서 판매되고 있습니다. 각 품목별로 그램당 판매가격을 500g으로 환산하여 판매가격을 산출하였습니다.
주2) 가격 변동원인: 당사 제품의 판매단가는 원재료 가격변동 및 시장상황에 따라 변동이 발생합니다.
(2) 시장점유율
【중국 육제품 시장 점유율 추이】 (단위 : 억 RMB)
| 2014년 | 2015년 | 2016년 | ||||||
| 업명 | 매출 | 점유율 | 기업명 | 매출 | 점유율 | 기업명 | 매출 | 점유율 |
| 쌍회발전 | 251.2 | 5.95% | 쌍회발전 | 226.0 | 5.15% | 쌍회발전 | 226.0 | 4.93% |
| 금라집단 | 56.4 | 1.33% | 금라집단 | 61.4 | 1.40% | 금라집단 | 63.2 | 1.38% |
| 새희망육합 | 43.2 | 1.02% | 새희망육합 | 31.7 | 0.72% | 새희망육합 | 36.5 | 0.80% |
| 중품식업 | 24.5 | 0.58% | 중품식업 | 28.2 | 0.64% | 중품식업 | 28.7 | 0.63% |
| 절미식품 | 22.4 | 0.53% | 절미식품 | 25.2 | 0.57% | 절미식품 | 27.2 | 0.59% |
| 우윤식품 | 22.1 | 0.52% | 주흑압 | 22.1 | 0.50% | 주흑압 | 25.7 | 0.56% |
| 상해매림 | 18.7 | 0.44% | 상해매림 | 20.8 | 0.47% | 상해매림 | 19.5 | 0.43% |
| 주흑압 | 16.6 | 0.39% | 우윤식품 | 20.5 | 0.47% | 우윤식품 | 18.1 | 0.39% |
| 호멜푸드(중국) | 8.7 | 0.21% | 호멜푸드(중국) | 10.7 | 0.24% | 호멜푸드(중국) | 12.4 | 0.27% |
| 광주주가집단이구복식품유한공사 | 4.6 | 0.11% | 광주주가집단이구복식품유한공사 | 5.4 | 0.12% | 온씨주식회사 | 7.8 | 0.17% |
|
광주황상황 그룹주식회사 |
4.5 | 0.11% | 온씨주식회사 | 5.2 | 0.12% | 광주주가집단이구복식품유한공사 | 6.4 | 0.14% |
| 당인신그룹주식회사 | 3.8 | 0.09% |
광주황상황 그룹주식회사 |
5.1 | 0.12% |
광주황상황 그룹주식회사 |
6.0 | 0.13% |
| 득이사 | 3.7 | 0.09% | 당인신그룹주식회사 | 4.4 | 0.10% | 당인신그룹주식회사 | 5.4 | 0.12% |
| 윙입푸드 | 2.3 | 0.05% | 윙입푸드 | 3.2 | 0.07% | 윙입푸드 | 4.4 | 0.09% |
| 기타 | 3,742.3 | 88.57% | 기타 | 3,920.2 | 89.30% | 기타 | 4,095.7 | 89.37% |
| 합계 | 4,225.0 | 100.00% | 합계 | 4,390.0 | 100.00% | 합계 | 4,583.0 | 100.00% |
자료: 중연보화, 윙입푸드 주) 상기 매출은 육가공제품의 매출액에 대하여 작성하였습니다.
(3) 시장의 특성
중국 육가공 시장은 가금류와 돼지고기 가공 위주로 약 3,000년이 넘는 긴 역사를 자랑하지만 과거 1)낮은 소득, 2) 발달되지 않은 유통 기술, 3)농촌문화로 인하여 서양 육가공 시장에 비하여 그 규모가 크게 발전되어 오지는 않았습니다.
그러나 최근 중국의 1)소득의 증가, 2) 발달된 유통 기술, 3) 서구화와 도시화로 인하여 중국인들의 육류 섭취가 늘었으며 이에 따라 중국 육가공 시장의 규모도 같이 커지고 있습니다. 1995년 중국인의 인당 년간 평균 육류 섭취량은 약 30kg정도였으며 2011년에는 약 46kg, 2015년에는 약 50kg이나 섭취하고 있습니다. 이에 따라 2011년 57.7조원 이었던 중국 육가공 시장도 연평균5.64%의 성장으로 2015년 71.8조원의 시장으로 성장하였습니다.
【 중국 인당 육류 소비량】 (단위 : KG)
출처: OECD
【중국 육가공 시장 규모】
| 구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 억 RMB | 3,525 | 3,283 | 3,954 | 4,225 | 4,390 |
| 조원 | 57.7 | 53.7 | 64.7 | 69.1 | 71.8 |
출처 : 중연보화
중국 육가공 시장 성장의 첫 번째 이유는 중국의 급격한 경제 성장입니다. 중국 인당 GDP는 2011년 약 5,583달러에서 2015년 약 8,141달러로 연 평균 9.2% 로 성장 추세이며, 이러한 소득의 증가는 삶의 질의 향상으로 이어져 식품소비의 증가를 불러 일으켰습니다. 중국 식품시장이 발달하고 중국인들의 육류 섭취량이 늘어남에 따라 중국 육가공 시장도 발달하게 되었습니다.
【중국 인당 GDP】
| 구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| USD | 5,583 | 6,329 | 7,081 | 7,719 | 8,141 |
| KRW(천원) | 6,747.0 | 7,649.1 | 8,557.3 | 9,327.9 | 9,838.4 |
| 성장율 | 23.4% | 13.4% | 11.9% | 9.0% | 5.5% |
출처 : IMF
둘째, 과거 중국의 전통소시지등의 육가공 제품은 특정 지역과 특정 계절에만 한정되어 있었습니다. 대부분의 육가공 제품은 절인 상태로 건조되어야 하는데 전통적인 건조공정은 밀봉 및 습도의 문제로 가을에만 생산이 가능하였고 저장 및 운송기술 문제로 인하여 공급할 수 있는 지역도 한정적이었습니다. 따라서 여름철 고온의 광동성 지역에서는 "겨울바람이 불면 납육(절인고기)식품을 먹을 수 있다" 라는 말도 있었습니다. 그러나 유통기술의 발달로 과거 한정적 지역과 계절에만 먹을 수 있었던 육가공 제품이 다계절ㆍ다지역 식품으로 발달하였습니다. 【2015년 중국 지역별 인구 분포 및 육가공 제품 소비 현황】
(단위 : RMB)
| 지방 | 도시 | 성시합계(개) | 소비 | 인구 |
인당 소비금액 |
||
| 금액(억) | 비율 | 인구수(억) | 비율 | ||||
| 화남 | 광둥, 광시, 하이난, 홍콩 | 5 | 614.6 | 14.0% | 1.6 | 11.9% | 384.1 |
| 서남 | 쓰촨, 구이저우, 윈난, 시짱 | 5 | 702.4 | 16.0% | 2.0 | 14.8% | 351.2 |
| 화북 | 베이징, 텐진, 허베이, 산시 | 4 | 491.7 | 11.2% | 1.4 | 10.4% | 351.2 |
| 화동 | 산둥, 장쑤, 안후이, 상하이 | 7 | 1404.8 | 32.0% | 4.2 | 30.4% | 334.5 |
| 동북 | 헤이룽장, 길림, 랴오닝 | 3 | 373.2 | 8.5% | 1.1 | 8.1% | 339.3 |
| 화중 | 허난, 후베이, 후난 | 3 | 561.9 | 12.8% | 2.2 | 16.3% | 255.4 |
| 서북 | 산시, 신장, 간수, 칭하이 | 6 | 241.5 | 5.5% | 1.1 | 8.1% | 219.5 |
| 전국 | 33 | 4390.0 | 100.0% | 13.8 | 100.0% | 290.9 | |
자료 : 중국 국가통계국, 중연보화
셋째, 서구화로 인하여 육류 소비량이 증가하게 되었고 도시화로 인하여 사람들이 조리시간이 긴 생고기 류보다 상대적으로 조리시간이 덜 걸리거나 바로 섭취할 수 있는 육가공 제품을 찾게 되었습니다. 한국의 경우에도 과거 점차 도시화 됨에 따라 육류 섭취량이 증가하는 현상이 있었습니다. 1995년 한국의 도시화율이 78.2% 였을 때 한국인의 연간 평균 육류섭취량은 약 30kg에 불과하였으나, 2015년 한국의 도시화율은 82.5%에 달하였고 평균 육류섭취량은 무려 52.4kg으로 증가하였습니다. 이러한 현상은 중국에서도 일어나고 있으며, 중국통계청에 따르면 2011년 51.3%에 불과하였던 중국의 도시화 율은 2015년 56.1%로써 중국도 점차 도시화 되어 가고 있습니다.
【한국 도시화에 따른 육류섭취량 변화】 (단위: kg(좌), %(우))
출처: OECD, 중국 국가통계국
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사 주력 제품인 전통소시지 및 납육은 그 맛과 특색으로 인하여 화남, 화동지역에 집중 되어 있었습니다. 따라서 당사는 지역적 집중도를 분산시키기 위해 제품의 다변화를 모색하였고 2016년 3월 간편식품(간편소시지)의 개발/판매를 시작으로 중국 전지역으로 매출을 확대해 나가고 있습니다. 나아가 유통경로의 다변화도 실시 및 모색 중에 있습니다. 과거 당사는 특정채널에 매출이 편중되어 있었으나, 현재는 대형마트 및 온라인 등 다양한 경로로 유통 채널을 확장해나가고 있습니다. 또한 당사는 향후 간편식품에 대한 여러 제품라인을 연구개발 및 생산 할 계획이며, 웰빙소시지 및 채식주의자를 위한 제품 개발을 계획 중에 있습니다. 당사는 2018년 11월 상장 후 사업다각화를 위하여 여러 분야로 노력하고 있습니다. 첫째, 2019년 12월 30일 코스닥 상장사인 푸드나무와 JVC 설립을 위한 계약을 체결하였습니다. 푸드나무의 닭고기 건강 식품을 윙입푸드의 공장에서 생산해 JVC의 자회사를 통해 윙입푸드의 유통망을 이용할 예정입니다. 둘째, 2020년 8월 자회사 광동영업식품유한공사의 출자로 500만위안 자본금의 하이난영업식품유한공사를 설립하였습니다. 원재료 가공을 목적으로 설립한 손자회사는 향후 윙입푸드의 원가경쟁력을 기대하고 있습니다.
(5) 조직도
제1호 의안: 제 10기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 Ⅲ . 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(재무상태표)ㆍ연결손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표, 연결현금흐름표 ※ 해당 재무제표는 연결 내부 결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다 . 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다 .
- 연결대차대조표(재무상태표)
<연결대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 10 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 9 기 2023. 12. 31 현재 |
| (단위 : RMB) |
| 과 목 | 제 10 기 | 제 9 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 비유동자산 | 612,947,373 | 508,397,216 |
| 유형자산 | 522,973,006 | 499,485,554 |
| 사용권자산 | 7,755,120 | 7,276,324 |
| 무형자산 | 294,337 | 398,086 |
| 장기선급비용 | 80,778,747 | 0 |
| 보증금 | 1,146,163 | 1,237,252 |
| 기타비유동자산 | 0 | 0 |
| 유동자산 | 803,971,081 | 781,296,423 |
| 보증금 | 963,000 | 963,000 |
| 유동재고자산 | 61,725,037 | 46,690,014 |
| 매출채권 | 63,306,139 | 60,925,186 |
| 기타유동자산 | 25,767,709 | 19,447,416 |
| 현금및현금성자산 | 641,810,848 | 645,832,421 |
| 단기금융상품 | 6,426,000 | 0 |
| 당기법인세자산 | 3,972,348 | 7,438,386 |
| 자산총계 | 1,416,918,454 | 1,289,693,639 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 1,135,647,776 | 1,011,386,330 |
| 자본금 | 305,090,000 | 257,462,501 |
| 이익잉여금(결손금) | 830,557,776 | 753,923,829 |
| 자본총계 | 1,135,647,776 | 1,011,386,330 |
| 부채 | ||
| 비유동부채 | 106,683,908 | 116,821,876 |
| 장기차입금 | 92,712,500 | 103,150,000 |
| 장기이연수익 | 372,860 | 465,005 |
| 리스부채 | 2,362,112 | 1,985,991 |
| 이연법인세부채 | 11,236,436 | 11,220,880 |
| 기타 비유동 부채 | 0 | 0 |
| 유동부채 | 174,586,770 | 161,485,433 |
| 매입채무 | 85,281,081 | 55,282,596 |
| 미지급금 | 10,663,140 | 7,875,460 |
| 미지급비용 | 12,593,644 | 16,504,620 |
| 환불부채 | 6,944,112 | 8,755,889 |
| 리스부채 | 896,711 | 505,689 |
| 기타 유동부채 | 20,582 | 6,088,248 |
| 유동 차입금 | 43,000,000 | 46,000,000 |
| 비유동차입금의 유동성 대체 부분 | 15,187,500 | 20,472,931 |
| 당기법인세부채 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 281,270,678 | 278,307,309 |
| 자본과부채총계 | 1,416,918,454 | 1,289,693,639 |
주 ) 상기 제 10 기 데이터는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며 , 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 9 기 ( 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : RMB) |
| 과 목 | 제 10 기 | 제 9 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,040,710,982 | 949,326,501 |
| 매출원가 | 718,325,974 | 615,842,368 |
| 매출총이익 | 322,385,008 | 333,484,133 |
| 판매비 | 141,985,887 | 138,436,186 |
| 일반관리비 | 72,839,294 | 63,259,775 |
| 영업이익 | 107,559,827 | 131,788,172 |
| 기타수익 | 397,872 | 1,479,262 |
| 기타비용 | 19,504,846 | 14,499,267 |
| 금융수익 | 1,567,508 | 1,266,692 |
| 금융비용 | 8,834,792 | 7,580,690 |
| 법인세비용차감전순이익 | 81,185,569 | 112,454,169 |
| 법인세비용(수익) | 4,551,622 | 27,556,401 |
| 당기순이익 | 76,633,947 | 84,897,768 |
주 ) 상기 제 10 기 데이터는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며 , 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 연결자본변동표 <연 결 자 본 변 동 표> 제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) 제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) (단위 :RMB)
| 과 목 | 지배기업주주지분 | 지배기업주주지분 계 | 비지배지분 | 총계 | |||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | ||||
| 2023년 1월 1일(보고금액) | 257,462,501 | - | - | 669,026,061 | 926,488,562 | - | 926,488,562 |
| 당기순이익 | - | - | - | 84,897,768 | 84,897,768 | - | 84,897,768 |
| 유상증자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023년 12월 31일(보고금액) | 257,462,501 | - | - | 753,923,829 | 1,011,386,330 | - | 1,011,386,330 |
| 2024년 1월 1일(보고금액) | 257,462,501 | - | - | 753,923,829 | 1,011,386,330 | - | 1,011,386,330 |
| 당기순이익 | - | - | - | 76,633,947 | 76,633,947 | - | 76,633,947 |
| 유상증자 | 47,627,499 | - | - | - | 47,627,499 | - | 47,627,499 |
| 2024년 12월 31일(보고금액) | 305,090,000 | - | - | 830,557,776 | 1,135,647,776 | - | 1,135,647,776 |
주 ) 상기 제 10 기 데이터는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며 , 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다 . - 연결현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표> 제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) 제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) (단위 :RMB)
| 과목 | 2024년제10기 | 2023년제9기 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 81,185,569 | 112,454,169 |
| 비현금항목조정 | 46,349,484 | 53,351,586 |
| 감가상각비에 대한 조정 | 35,853,336 | 34,694,317 |
| 무형자산상각비에 대한 조정 | 107,749 | 56,321 |
| 이자비용 조정 | 7,606,431 | 7,047,954 |
| 유형자산처분손실 조정 | 4,421,967 | 14,214,775 |
| 이자수익에 대한 조정 | (1,291,000) | (1,265,773) |
| 외화환산이익 조정 | (77) | 0 |
| 외화환산손실 조정 | 48,938 | 83,254 |
| 정부보조금수익 | (397,860) | (1,479,262) |
| 운전자본변동전 영업현금흐름 | 127,535,053 | 165,805,755 |
| 운전자본의 조정 | (2,434,807) | 14,189,740 |
| 매출채권의 감소(증가) | (2,380,953) | (26,207,516) |
| 재고자산의 감소(증가) | (15,035,021) | 6,617,387 |
| 미수금의 감소(증가) | (14,003,742) | 11,326,481 |
| 기타유동자산의 감소(증가) 조정 | 7,683,449 | 3,193,689 |
| 매입채무의 증가(감소) | 29,998,484 | 6,207,389 |
| 미지급금의 증가(감소) | 3,087,681 | (334,947) |
| 미지급비용의 증가(감소) | (3,910,978) | 5,307,482 |
| 환불부채의 증가(감소) | (1,811,777) | 2,015,569 |
| 기타부채의 증가(감소) | (6,061,950) | 6,064,206 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 125,100,246 | 179,995,495 |
| 법인세의 지급 | (1,070,028) | (36,790,533) |
| 이자의 수취 | 1,291,000 | 1,265,773 |
| 이자지급(영업) | (7,606,431) | (6,648,622) |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름액 | 117,714,787 | 137,822,113 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | ||
| 유형자산의 취득 | (143,672,380) | (2,498,740) |
| 건설중인자산의 증가 | 0 | (6,076,306) |
| 무형자산의 취득 | (4,000) | (36,300) |
| 유형자산의 처분 | 0 | 0 |
| 단기금융상품의 증가 | (12,852,000) | 0 |
| 단기금융상품의 감소 | 6,426,000 | 0 |
| 임차보증금의 증가 | (80,751) | (46,452) |
| 보증금의 감소 | 125,751 | 203,972 |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름액 | (150,057,380) | (8,453,826) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | ||
| 단기차입금의 차입 | 46,000,000 | 46,000,000 |
| 장기차입금의 차입 | 8,844,727 | 36,857,775 |
| 유상증자 | 47,627,499 | 0 |
| 정부보조금의 수취 | 0 | 1,356,402 |
| 단기차입금의 상환 | (49,000,000) | (27,000,000) |
| 장기차입금의 상환 | (24,567,658) | (4,200,000) |
| 리스부채의 상환 | (580,776) | (1,377,748) |
| 배당금의 지급 | 0 | 0 |
| 전환사채의 상환 | 0 | 0 |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름액 | 28,323,792 | 51,636,429 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (2,772) | (79) |
| 현금및현금성자산 순증감액 | (4,021,573) | 181,004,637 |
| 기초의 현금및현금성자산 | 645,832,421 | 464,827,784 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 641,810,848 | 645,832,421 |
주) 상기 제10기 데이터는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
제2호 의안: 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| Huang GuiPeng | 1984.01.11 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| Huang GuiPeng | 은행 신용대출부서 책임자 | 2006~2008 2005.05~2012.11 2012.12~2021.10 2021.11~2024.10 2024.11~ 현재 | 중국서남대학교 금융학과 공상은행 중산 은원지점 경리 공상은행 중산 황포지점 주임 공상은행 중산 영안지점 지점장 공상은행 중산 황포지점 신용대출부서 책임자 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| Huang GuiPeng | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| Huang GuiPeng - 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 따른 사외이사 부적격 사유에 해당하는 사실이 없으며, 전문성 및 독립적인 직무를 수행할 계획 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| Huang GuiPeng | 1984.01.11 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| Huang GuiPeng | 은행 신용대출부서 책임자 | 2006~2008 2005.05~2012.11 2012.12~2021.10 2021.11~2024.10 2024.11~ 현재 | 중국서남대학교 금융학과 공상은행 중산 은원지점 경리 공상은행 중산 황포지점 주임 공상은행 중산 영안지점 지점장 공상은행 중산 황포지점 신용대출부서 책임자 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| Huang GuiPeng | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| Huang GuiPeng - 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 따른 사외이사 부적격 사유에 해당하는 사실이 없으며, 전문성 및 독립적인 직무를 수행할 계획 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000만RMB |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 206만RMB |
| 최고한도액 | 1,000만RMB |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
제4호의안: 신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건
의안의 요지 회사는 정관 제8조 (b)항 각 호에 정하여진 사유 및 그 대상자(해당사항이 있는 경우)에 대하여 신주를 발행 및 배정할 수 있는 권리를 이사회에 전적으로 위임. 제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미 통지 승인의 건
의안의 요지 회사가 정기주주총회 21일전에 감사 받은 재무제표를 주주에게 제출하지 못하는 것을 승인하는 것으로, 이번 정기주주총회 소집통지발송 시 감사인의 감사 받은 재무제표를 제출하지 못한 것에 대해서 홍콩법률에 따라 사후 승인을 받기 위한 것입니다. 제7호의안: 외부감사인 선임의 건
의안의 요지
- 본 회사는 RMS코리아(Shinhan Accounting Corporation，A member firm of RSM international)를 본 회사의 한국법정감사인으로 위임합니다. - 본 회사는 MCI CPA LIMITED를 본 회사의 홍콩법정감사인으로 위임합니다.