증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021 년 06 월 29 일 |
|
|
| 회 사 명 :&cr; |
(주)다우기술 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
김 윤 덕 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 |
|
(전 화) 070-8707-1000 |
|
(홈페이지) http://www.daou.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상무 (성 명) 김성욱 |
|
(전 화) 070-8707-1592 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 23일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 06월 23일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 06월 29일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재 정정 |
| 2021년 06월 29일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
&cr;
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)다우기술 제5회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제5회 금 일천오백억원정 (\150,000,000,000)
&cr;4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출 총액&cr;100,000,000,000원 |
모집 또는 매출 총액&cr;
150,000,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
|
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
|
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 07월 05일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)신한은행&cr;선릉중앙기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A / A&cr;(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 05일 |
2021년 07월 05일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
428,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 09일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 07월 05일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)신한은행&cr;선릉중앙기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A / A&cr;(한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
8,500,000 |
85,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 05일 |
2021년 07월 05일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
150,000,000,000 |
| 발행제비용 |
623,820,000
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 09일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임. |
|
주
1
) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
0.00 |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집(매출)가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 05일, 2022년 01월 05일, 2022년 04월 05일, 2022년 07월 05일,&cr;2022년 10월 05일, 2023년 01월 05
일,
2023년
04월 05일, 2023년 07월 05일,&cr;2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일,
2024년
04월 05일, 2024년 07월 05일.
|
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 23일 |
| 평가결과등급 |
A / A |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
KB증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 06월 23일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2024년 07월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 07월 05일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 07월 05일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 선릉중앙기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 09일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
150,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
0.00 |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집(매출)가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
150,000,000,000
|
| 발행가액 |
150,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 05일, 2022년 01월 05일, 2022년 04월 05일, 2022년 07월 05일,&cr;2022년 10월 05일, 2023년 01월 05
일,
2023년
04월 05일, 2023년 07월 05일,&cr;2023년 10월 05일, 2024년 01월 05일,
2024년
04월 05일, 2024년 07월 05일.
|
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 06월 21일 / 2021년 06월 23일 |
| 평가결과등급 |
A / A |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
KB증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 06월 23일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2024년 07월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 07월 05일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 07월 05일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 선릉중앙기업금융센터 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 09일 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 30일이며, 상장예정일은 2021년 07월 05일임. |
|
주
1
) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주3) 추가 기재&cr;
다. 수요예측 결과&cr;&cr;1. 수요예측 참여 내역&cr;
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
|
운용사
(집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
|
건수
|
16 |
2 |
2 |
1 |
- |
- |
21 |
|
수량
|
2,200 |
530 |
200 |
500 |
- |
- |
3,430 |
|
경쟁율
|
2.20 : 1 |
0.53 : 1 |
0.20 : 1 |
0.50 : 1 |
- |
- |
3.43 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제5회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
누적합계 |
유효수요 |
|
운용사 (집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적 유*
|
거래실적 무
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -9 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.70% |
200 |
5.83% |
포함 |
| -6 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.90% |
400 |
11.66% |
포함 |
| -2 |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
1.90% |
800 |
23.32% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.90% |
900 |
26.24% |
포함 |
| 2 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.70% |
1,100 |
32.07% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
13.00% |
1,600 |
46.65% |
포함 |
| 4 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.90% |
1,800 |
52.48% |
포함 |
| 5 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
5.60% |
2,200 |
64.14% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.90% |
2,300 |
67.06% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
3.70% |
2,330 |
67.93% |
미포함 |
| 13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.90% |
2,430 |
70.85% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.90% |
2,530 |
73.76% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.70% |
2,630 |
76.68% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
11.10% |
2,730 |
79.59% |
포함 |
| 29 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.90% |
2,830 |
82.51% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
500 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
600 |
3.70% |
3,430 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
16 |
2,200 |
2 |
530 |
2 |
200 |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
21 |
3,430 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2) 최소청약단위 100억원 미만으로 참여한 수량은 유효수요에 포함시키지 않음&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;3. 수요예측 상세 분포 현황&cr;&cr;[제5회]
| 수요예측 참여자 |
(주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -9 |
-6 |
-2 |
-1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
13 |
15 |
19 |
20 |
29 |
30 |
합계 |
| 기관투자자 1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자 2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 4 |
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자 5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 6 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자 7 |
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자 8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 10 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자 11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 12 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
500 |
| 기관투자자 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
200 |
200 |
400 |
100 |
200 |
500 |
200 |
400 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
600 |
3,400 |
| 누적합계 |
200 |
400 |
800 |
900 |
1,100 |
1,600 |
1,800 |
2,200 |
2,300 |
2,500 |
2,600 |
2,700 |
2,800 |
2,900 |
3,400 |
|
| 주) 최소청약단위 100억원 미만으로 참여한 수량은 포함시키지 않음 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량 또는 청약단위 미만으로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 및 청약단위 이상으로 참여한 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;제5회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 3,430억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 21건&cr;- 유효수요 내 참여신청금액: 3,400억원&cr;- 유효수요 내 참여신청건수: 20건&cr;&cr;'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 공모희망금리밴드 상단 이내 및 최소 청약단위 이상 금액으로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.&cr;&cr;본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.
|
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;[제5회]&cr;
본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
60,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
30,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울시 서초구 서초대로74길 11 |
10,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
100,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
85,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
45,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
150,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;(주5) 정정 전&cr;
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제5회 |
100,000,000,000 |
주1) |
2024년 07월 05일 |
- |
| 합 계 |
100,000,000,000 |
- |
- |
- |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;(중략)&cr;
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr;&cr;(1) 사채관리회사에 관한 사항 &cr;
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
100,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(주5) 정정 후&cr;
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제5회 |
150,000,000,000 |
주1) |
2024년 07월 05일 |
- |
| 합 계 |
150,000,000,000
|
- |
- |
- |
|
주
1
) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)다우기술 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)다우기술의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(중략)&cr;&cr;
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 23일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr;&cr;(1) 사채관리회사에 관한 사항 &cr;
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
150,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;(주6) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
428,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,571,180,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
총 발행금액의 0.07% |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
총 발행금액의 0.30% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
51,500,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
발행금액 1,000억 이상 2,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 0.001% (50만원 한도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
428,820,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적 &cr;
| 회차 : |
5 |
(기준일 : |
2021년 06월 22일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000 |
- |
- |
100,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
나. 자금의 세부 사용내역 &cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제5회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 백만원) |
| 종목 |
발행일자 |
권면(전자등록)총액 |
상환예정금액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 제2회 무보증사채 |
2018-07-05 |
150,000 |
100,000 |
공모 |
2.946% |
2021-07-05 |
| 주1) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
한편, 2021년 06월 25일 수요예측 결과 제5회 무보증사채 발행금액 합계 금 1,500억원 이내에서 증액되는 경우, 해당 증액분 또한 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
(주6) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
623,820,000
|
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
149,376,180,000
|
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
105,000,000 |
총 발행금액의 0.07% |
| 인수수수료 |
450,000,000 |
총 발행금액의 0.30% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
61,500,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
발행금액 1,000억 이상 2,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 0.001% (50만원 한도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
623,820,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적 &cr;
| 회차 : |
5 |
(기준일 : |
2021년 06월 22일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
150,000 |
- |
- |
150,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
나. 자금의 세부 사용내역 &cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제5회 무보증사채 발행금액
1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 백만원) |
| 종목 |
발행일자 |
권면(전자등록)총액 |
상환예정금액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 제2회 무보증사채 |
2018-07-05 |
150,000 |
150,000 |
공모 |
2.946% |
2021-07-05 |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |