증권발행실적보고서 2.9 다우기술 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 07월 04일
회 사 명 : (주)다우기술
대 표 이 사 : 김 윤 덕
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 수정구 금토로 69
(전 화) 070-8707-1000
(홈페이지) http://www.daou.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 엄용흠
(전 화) 070-8707-1025
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
200,000,000,000
총 발행금액 :

6(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채200,000,000,0002027년 07월 02일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 6(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 07월 04일2024년 07월 04일2024년 07월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권(주)5,000,00050,000,000,00025.00-미래에셋증권(주)4,500,00045,000,000,00022.50-한국투자증권(주)4,000,00040,000,000,00020.00-하이투자증권(주)4,000,00040,000,000,00020.00-현대차증권(주)1,500,00015,000,000,0007.50-부국증권(주)1,000,00010,000,000,0005.00-20,000,000200,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권(주)5,000,00025.00--------미래에셋증권(주)4,500,00022.50--------한국투자증권(주)4,000,00020.00--------하이투자증권(주)4,000,00020.00--------현대차증권(주)1,500,0007.50--------부국증권(주)1,000,0005.00--------기관투자자--1920,000,000200,000,000,000100.001920,000,000200,000,000,000100.0020,000,0001920,000,000200,000,000,0001920,000,000200,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 05일나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)다우기술 - 경기도 성남시 수정구 금토로 69 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 38 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 6(단위 : 원)
회차 :
200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--50,000,000,000150,000,000,000--200,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제6회 무보증사채 발행금액 2,000 억원은 채무상환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위: 백만원)
종목 발행일자 권면(전자등록)총액 상환예정금액 발행방법 이자율 만기일
제5회 무보증사채 2021-07-05 150,000 150,000 공모 2.175% 2024-07-05

[운영자금 세부 사용내역] (단위: 백만원)
구분 거래처 금액 제공 상품 결제일
외상대 BHC 등 25,000 모바일쿠폰 상품대금, 판매대금 2024년 7월 ~ 2024년 9월
외상대 SKT, KT, LGU+ 등 20,000 메세징서비스 통신비 2024년 7월 ~ 2024년 9월
외상대 홍제기술 등 2,900 IT서비스 용역 등 2024년 7월 ~ 2024년 9월
외상대 SKB 등 600 전용회선 이용료 등 2024년 7월 ~ 2024년 9월
외상대 네이버, 카카오 외 1,500 광고비, 기타 서비스 이용료 2024년 7월 ~ 2024년 9월
합계 50,000 -
주) 발행제비용은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.