01_주주배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
확정발행가 |
보통주식 (원) |
-
| 기타주식 (원) |
-
| 예정발행가 |
보통주식 (원) |
4,115
확정예정일 |
2021년 06월 02일
| 기타주식 (원) |
-
확정예정일 |
-
| 7. 발행가 산정방법 |
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 8. 신주배정기준일 |
2021년 04월 21일
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) |
0.3904616189
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) |
0
| 11. 청약예정일 |
우리&cr;사주조합 |
시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 구주주 |
시작일 |
2021년 06월 07일
| 종료일 |
2021년 06월 08일
| 12. 납입일 |
2021년 06월 15일
| 13. 실권주 처리계획 |
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 14. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일
| 15. 신주권교부예정일 |
-
| 16. 신주의 상장예정일 |
2021년 06월 28일
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) |
KB증권 주식회사
| 18. 신주인수권양도여부 |
예
| - 신주인수권증서의 상장여부 |
예
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr; 담당할 금융투자업자 |
KB증권 주식회사
| 19. 이사회결의일(결정일) |
2021년 02월 16일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
0
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 |
예
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
-
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
23. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 신주발행가액 산정방법&cr;
“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 아래와 같이 산정한다.&cr; (1) 1차 발행가액은 코스닥 시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.&cr; (2) 2차 발행가액은 코스닥 시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다. &cr; (3) 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만 “자본시장과금융투자업에관한법률” 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 한다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr; &cr; * 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]&cr; * 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)&cr; * 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%}&cr;&cr;
나. 신주의 배정방법
&cr;
(1) 구주주 청약 :
신주배정기준일(
2021년 04월 21일
예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 본 주식을 1주당 0.3904616189 주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 권리행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있다.&cr; (2) 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)&cr; (가) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수&cr; (나) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량&cr; (다) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)&cr; (3) 일반공모 청약 : 상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단주(이하 “일반공모 배정분”이라 한다)는
대표주관회사가
다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 배정하고 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정한다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정한다. 고위험고수익투자신탁(코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한다)에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조 제3항에 따라 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다. 배정 수량 계산 시에는 청약사무 취급처에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정(“통합배정”)한다.&cr; (가) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 “일반공모 배정분”을 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다.&cr; (나) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 “일반공모 배정분”에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며, 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기의 계산으로 인수한다.&cr; (다) 단, 대표주관회사는 “증권 인수업무 등에 관한 규정” 제9조 제2항에 따라 고위험고수익투자신탁(코넥스고위험고수익투자신탁 포함), 벤처기업투자신탁, 일반청약자에 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있다.&cr;