증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 05월 21일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
주식회사 LG상사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
윤 춘 성 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 종로구 새문안로 58 |
|
(전 화) 02-3777-1114 |
|
(홈페이지) http://www.lgicorp.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) CFO (성 명) 민 병 일 |
|
(전 화) 02-6984-5128 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 15일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 05월 15일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 05월 21일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 &cr;기재내용 정정 |
| 2020년 05월 21일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 &cr;발행조건 확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LG상사 제120-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
(주)LG상사 제120-2회 무기명식 이권부 무보증사채 &cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제120-1회
금 구백억원 (\90,000,000,000)&cr;제120-2회
금 오백억원 (\50,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 수요예측 결과 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
|
1. 주요 권리내용
|
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023.05.27 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행
&cr;LG트
윈타워기업영업지원팀
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020.05.27 |
2020.05.27 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
248,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;주2) 본 사채는 2020년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제120-1회 및 제120-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025.05.27 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행
&cr;LG트
윈타워기업영업지원팀
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020.05.27 |
2020.05.27 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
140,700,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;주2) 본 사채는 2020년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제120-1회 및 제120-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
90,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
90,000,000,000
|
| 발행가액 |
90,000,000,000
|
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023.05.27 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행
&cr;LG트
윈타워기업영업지원팀
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020.05.27 |
2020.05.27 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
90,000,000,000
|
| 발행제비용 |
306,715,000
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
50,000,000,000
|
모집(매출)총액 |
50,000,000,000
|
| 발행가액 |
50,000,000,000
|
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025.05.27 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행
&cr;LG트
윈타워기업영업지원팀
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020.05.27 |
2020.05.27 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000
|
| 발행제비용 |
198,915,000
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;&cr;(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 |
이자지급 &cr;방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에
해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 이자지급&cr;기한 |
2020년 08월 27일,
2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일,
&cr;
2021년 08월 27일,
2021년 11월 27일, 2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일,&cr;
2022년 08월 27일,
2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일.
|
| 신용평가 &cr;등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 05월 11일 / 2020년 05월 07일 / 2020년 05월 11일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- / AA- |
| 대표주관회사 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
사채의 원금은 2023년 05월 27일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
2020년 05월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행
LG트
윈타워기업영업지원팀
|
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;주2) 본 사채는 2020년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제120-1회 및 제120-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 |
이자지급 &cr;방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에
해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 이자지급&cr;기한 |
2020년 08월 27일,
2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일,
&cr;
2021년 08월 27일,
2021년 11월 27일, 2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일,&cr;
2022년 08월 27일,
2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일,
&cr;
2023년 08월 27일,
2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일, 2024년 05월 27일.
&cr;
2024년 08월 27일,
2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일.
|
| 신용평가 &cr;등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 05월 11일 / 2020년 05월 07일 / 2020년 05월 11일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- / AA- |
| 대표주관회사 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
사채의 원금은 2025년 05월 27일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
2020년 05월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행
LG트
윈타워기업영업지원팀
|
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;주2) 본 사채는 2020년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제120-1회 및 제120-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
90,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
90,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 |
이자지급 &cr;방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에
해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 이자지급&cr;기한 |
2020년 08월 27일,
2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일,
&cr;
2021년 08월 27일,
2021년 11월 27일, 2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일,&cr;
2022년 08월 27일,
2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일.
|
| 신용평가 &cr;등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 05월 11일 / 2020년 05월 07일 / 2020년 05월 11일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- / AA- |
| 대표주관회사 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
사채의 원금은 2023년 05월 27일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
2020년 05월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행
LG트
윈타워기업영업지원팀
|
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
50,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 |
이자지급 &cr;방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에
해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 이자지급&cr;기한 |
2020년 08월 27일,
2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일,
&cr;
2021년 08월 27일,
2021년 11월 27일, 2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일,&cr;
2022년 08월 27일,
2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일,
&cr;
2023년 08월 27일,
2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일, 2024년 05월 27일.
&cr;
2024년 08월 27일,
2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일.
|
| 신용평가 &cr;등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 05월 11일 / 2020년 05월 07일 / 2020년 05월 11일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- / AA- |
| 대표주관회사 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) |
| 상환방법 및 기한 |
사채의 원금은 2025년 05월 27일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
2020년 05월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행
LG트
윈타워기업영업지원팀
|
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr;
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;&cr;
(주3) 정정 후 수요예측 결과 기재&cr;&cr;
다. 수요예측결과&cr;
&cr;① 수요예측 참여 내역&cr;
[회 차 : 제120-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
13 |
- |
2 |
- |
- |
- |
15 |
| 수량 |
1,500 |
- |
200 |
- |
- |
- |
1,700 |
| 경쟁율 |
2.14 |
- |
0.29 |
- |
- |
- |
2.43 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
[회 차 : 제120-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
5 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
7 |
| 수량 |
500 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
700 |
| 경쟁율 |
1.67 |
0.33 |
0.33 |
- |
- |
- |
2.33 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;&cr;
② 수요예측 신청가격 분포&cr;&cr;
[회 차 : 제120-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
100 |
5.88% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
200 |
11.76% |
포함 |
| 11 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
300 |
17.65% |
포함 |
| 13 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
17.65% |
600 |
35.29% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
700 |
41.18% |
포함 |
| 16 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
800 |
47.06% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
900 |
52.94% |
포함 |
| 24 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
1,000 |
58.82% |
포함 |
| 30 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
1,100 |
64.71% |
포함 |
| 35 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
1,200 |
70.59% |
포함 |
| 37 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.76% |
1,400 |
82.35% |
포함 |
| 39 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.88% |
1,500 |
88.24% |
포함 |
| 40 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.76% |
1,700 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
13 |
1,500 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
1,700 |
100.00% |
|
|
|
|
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;
주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
&cr;
[회 차 : 제120-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 20 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
42.86% |
300 |
42.86% |
포함 |
| 24 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
400 |
57.14% |
포함 |
| 25 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
500 |
71.43% |
포함 |
| 30 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
600 |
85.71% |
포함 |
| 35 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
14.29% |
700 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
5 |
500 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
700 |
100.00% |
|
|
|
|
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;
주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
&cr;
③ 수요예측 상세 분포현황&cr;&cr;
[회 차 : 제120-1회]
&cr;
| 수요예측참여자 |
㈜LG상사 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
합계 |
| 3 |
9 |
11 |
13 |
15 |
16 |
18 |
24 |
30 |
35 |
37 |
39 |
40 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
200 |
1,700 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,400 |
1,500 |
1,700 |
- |
&cr;
[회 차 : 제120-2회]
| 수요예측참여자 |
㈜LG상사 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
합계 |
| 20 |
24 |
25 |
30 |
35 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
700 |
| 누적합계 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
- |
&cr;
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;&cr;① 제120-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,700억원&cr;- 총 참여신청범위: +0.03%p. ~ +0.40%p.&cr;- 총 참여신청건수: 15건&cr;② 제120-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 700억원&cr;- 총 참여신청범위: +0.20%p. ~ +0.35%p.&cr;- 총 참여신청건수: 7건&cr;&cr;&cr;"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)LG상사와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, (주)LG상사의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.&cr;② 지난 2020년 05월 19일 실시한 당사의 수요예측에서 제120회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 240%에 해당하는 2,400억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제120-1회 900억원 및 제120-2회 500억원으로 결정하였습니다.
|
| 최종 발행수익률&cr;확정을 위한&cr;수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.&cr;&cr;[제120-1회]&cr;
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
㈜LG상
사
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.18%p.를 가산한 이자율로 한다.
&cr;&cr;[제120-2회]&cr;
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
㈜LG상
사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
&cr;&cr;
(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권㈜
|
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜
|
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권
㈜
|
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권㈜
|
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜
|
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권
㈜
|
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
&cr;
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권㈜
|
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜
|
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권
㈜
|
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
NH투자증권㈜
|
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜
|
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권
㈜
|
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
&cr;&cr;
(주5) 정정 전&cr;
가
. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제120-1회 무보증사채 |
700 |
주2) |
2023년 05월 27일 |
- |
| 제120-2회 무보증사채 |
300 |
주3) |
2025년 05월 27일 |
- |
| 주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 제120-1회 무보증사채:&cr;본 사채는 2020년 05월 19일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG상사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.&cr;주3) 제120-2회 무보증사채:&cr;본 사채는 2020년 05월 19일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG상사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다. |
&cr;&cr;
(주5) 정정 후&cr;
가
. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제120-1회 무보증사채 |
900 |
주1) |
2023년 05월 27일 |
- |
| 제120-2회 무보증사채 |
500 |
주2) |
2025년 05월 27일 |
- |
|
주1) 제120-1회 무보증사채:&cr;본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG상사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주2) 제120-2회 무보증사채:&cr;
본 사채의 이율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG상사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;&cr;
(주6) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제 120-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
70,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| [회 차 : 제 120-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
30,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr;&cr;(주6) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제 120-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
90,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| [회 차 : 제 120-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
50,000,000,000
|
2,500,000 |
- |
&cr;&cr;
(주7) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
248,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
69,751,380,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
140,700,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,859,300,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 대표주관수수료 |
35,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 인수수수료 |
105,000,000 |
전자등록총액의 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
54,900,000 |
한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜ |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 |
248,620,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 인수수수료 |
45,000,000 |
전자등록총액의 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
55,080,000 |
한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜ |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원이상 500억원미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 등록비용 |
300,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 |
140,700,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
120-1 |
(기준일 : |
2020.05.14 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
70,000 |
- |
- |
70,000 |
| 회차 : |
120-2 |
(기준일 : |
2020.05.14 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
30,000 |
- |
- |
30,000 |
| 주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
&cr;나. 자금의 세부 사용내역&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제120-1회 및 제120-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr;&cr;[채무상환자금 세부내역]&cr;&cr;- 기발행 회사채 상환
| 구분 |
종목명 |
신용&cr;등급 |
발행&cr;금액 |
발행일 |
만기일 |
표면&cr;금리 |
| 무보증 공모&cr;회사채 |
LG상사116-2 |
AA- |
700 |
2015-05-28 |
2020-05-28 |
2.432% |
| 합계 |
700 |
|
|
|
| 주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
- 차입금 상환
| 구분 |
종목명 |
금액 |
상환기간 |
비고 |
| 일반차입금 |
수출입은행 외 |
140 |
2020년6월 |
원리금 분할상환&cr;일정 따라 지급 |
| 163 |
2020년7월 |
| 합계 |
303 |
- |
- |
| 주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
&cr;[증액 시 자금의 사용목적]&cr;&cr;2020년 05월 19일 수요예측 결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액되는 경우 증액분은 차입금 상환용 재원으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;
- 차입금 상환
| 구분 |
종목명 |
금액 |
상환기간 |
비고 |
| 일반차입금 |
수출입은행 외 |
367 |
2020년10월 |
원리금 분할상환&cr;일정 따라 지급 |
| 140 |
2020년11월 |
| 합계 |
507 |
- |
- |
| 주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
&cr;
(주7) 정정 후
&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
90,000,000,000
|
| 발 행 제 비 용(2) |
306,715,000
|
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
89,693,285,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000
|
| 발 행 제 비 용(2) |
198,915,000
|
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,801,085,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
63,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 대표주관수수료 |
45,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 인수수수료 |
135,000,000 |
전자등록총액의 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
58,995,000 |
한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜ |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 |
306,715,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 대표주관수수료 |
25,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 인수수수료 |
75,000,000 |
전자등록총액의 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
58,995,000 |
한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜ |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 등록비용 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 |
198,915,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
120-1 |
(기준일 : |
2020.05.14 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
90,000 |
- |
- |
90,000
|
| 회차 : |
120-2 |
(기준일 : |
2020.05.14 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
50,000
|
- |
- |
50,000
|
| 주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
나. 자금의 세부 사용내역&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제120-1회 및 제120-2회 무보증사채 발행자금
1,400억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr;&cr;[채무상환자금 세부내역]&cr;&cr;- 기발행 회사채 상환
| 구분 |
종목명 |
신용&cr;등급 |
발행&cr;금액 |
발행일 |
만기일 |
표면&cr;금리 |
| 무보증 공모&cr;회사채 |
LG상사116-2 |
AA- |
700 |
2015-05-28 |
2020-05-28 |
2.432% |
| 합계 |
700 |
|
|
|
| 주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
- 차입금 상환
| 구분 |
종목명 |
금액 |
상환기간 |
비고 |
| 일반차입금 |
수출입은행 외 |
140 |
2020년6월 |
원리금 분할상환&cr;일정 따라 지급 |
| 163 |
2020년7월 |
| 294 |
2020년10월 |
| 140 |
2020년11월 |
| 합계 |
737 |
- |
- |
| 주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |