Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

(주)LG상사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 05월 27일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 LG상사
대 표 이 사 :&cr;	윤 춘 성
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 새문안로 58
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgicorp.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 민 병 일
	(전 화) 02-6984-5128
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

140,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

120-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채90,000,000,0002023년 05월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요

120-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채50,000,000,0002025년 05월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

120-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 05월 27일2020년 05월 27일2020년 05월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권㈜3,000,00030,000,000,00033.33-한국투자증권㈜3,000,00030,000,000,00033.33-케이비증권㈜3,000,00030,000,000,00033.33-9,000,00090,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권㈜3,000,00033.33--------한국투자증권㈜3,000,00033.33--------케이비증권㈜3,000,00033.33--------기관투자자--79,000,00090,000,000,000100.0079,000,00090,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	9,000,000	100	7	9,000,000	90,000,000,000	100.00	7	9,000,000	90,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항

120-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 05월 27일2020년 05월 27일2020년 05월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권㈜2,000,00020,000,000,00040.00-한국투자증권㈜1,000,00010,000,000,00020.00-케이비증권㈜2,000,00020,000,000,00040.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권㈜2,000,00040.00--------한국투자증권㈜1,000,00020.00--------케이비증권㈜2,000,00040.00--------기관투자자--55,000,00050,000,000,000100.0055,000,00050,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	5,000,000	100.00	5	5,000,000	50,000,000,000	100.00	5	5,000,000	50,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 05월 27일

&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr;

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고&cr;

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)LG상사 → 서울시 종로구 새문안로 58

NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60

KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

한국투자증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

120-1(단위 : 원)

회차 :

90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

---90,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역

120-2(단위 : 원)

회차 :

50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

&cr;

나. 자금의 세부 사용내역&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제120-1회 및 제120-2회 무보증사채 발행자금 1,400억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr;&cr;[채무상환자금 세부내역]&cr;&cr;- 기발행 회사채 상환

(단위 : 억원)

구분	종목명	신용&cr;등급	발행&cr;금액	발행일	만기일	표면&cr;금리
무보증 공모&cr;회사채	LG상사116-2	AA-	700	2015-05-28	2020-05-28	2.432%
합계			700

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

- 차입금 상환

(단위 : 억원)

구분	종목명	금액	상환기간	비고
일반차입금	수출입은행 외	140	2020년6월	원리금 분할상환&cr;일정 따라 지급
		163	2020년7월
		294	2020년10월
		140	2020년11월
합계		737	-	-

주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.