분기보고서 4.1 (주)엘지상사

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(제 68 기)

2020년 01월 01일2020년 09월 30일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2020 년 11 월 16 일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :

회 사 명 :	㈜LG상사
대 표 이 사 :	윤 춘 성
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 새문안로 58
	(전 화) 02-6984-5505
	(홈페이지) http://www.lgicorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 민 병 일
	(전 화) 02-6984-5128

목 차

【 대표이사 등의 확인 】	-----------------------	1
I. 회사의 개요	-----------------------	2
1. 회사의 개요	-----------------------	2
2. 회사의 연혁	-----------------------	23
3. 자본금 변동사항	-----------------------	26
4. 주식의 총수 등	-----------------------	27
5. 의결권 현황	-----------------------	28
6. 배당에 관한 사항 등	-----------------------	29
II. 사업의 내용	-----------------------	30
III. 재무에 관한 사항	-----------------------	64
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	-----------------------	346
V. 감사인의 감사의견 등	-----------------------	367
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	-----------------------	371
1. 이사회에 관한 사항	-----------------------	371
2. 감사제도에 관한 사항	-----------------------	376
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항	-----------------------	380
VII. 주주에 관한 사항	-----------------------	381
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	-----------------------	385
1. 임원 및 직원의 현황	-----------------------	385
2. 임원의 보수 등	-----------------------	391
IX. 계열회사 등에 관한 사항	-----------------------	395
X. 이해관계자와의 거래내용	-----------------------	400
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	-----------------------	405
【 전문가의 확인 】	-----------------------	415
1. 전문가의 확인	-----------------------	415
2. 전문가와의 이해관계	-----------------------	415

【 대표이사 등의 확인 】

◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인(20.11.16).jpg 대표이사등의확인(20.11.16)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원) LG International (America) Inc.1977.04미 국무역업314,388의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(지배회사 자산총액의 10%이상)LHC Solar LLC2012.03미 국태양광3,673의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음LG International (Japan) Ltd.1980.02일 본무역업125,621의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)LG International (Hong Kong) Ltd.1977.11홍 콩무역업83,359의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)LG International (Singapore) Pte. Ltd.1978.08싱가폴무역업309,230의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(지배회사 자산총액의 10%이상)LG International (Deutschland) GmbH1976.09독 일무역업14,132의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음LG International (China) Ltd.2006.01중 국무역업13,569의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.2011.07중 국Hub 기능형사업3,250의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Bowen Investment (Australia) Pty Ltd.1985.06호 주유연탄90,552의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)PT. Batubara Global Energy (BGE)2007.08인도네시아유연탄81,208의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)PT. Megaprima Persada (MPP)2008.01인도네시아유연탄29,673의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Mega Global Energy (MGE)2007.04인도네시아유연탄6,869의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Ganda Alam Makmur (GAM)2005.01인도네시아유연탄484,176의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(지배회사 자산총액의 10%이상)LG International (India) Ltd.2013.05인 도무역업1,879의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Green Global Lestari (GGL)2010.01인도네시아팜오일143,479의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)PT. Parna Agromas (PAM)2005.09인도네시아팜오일89,880의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)PT. Grand Utama Mandiri (GUM)2003.07인도네시아팜오일51,356의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)2005.03인도네시아팜오일40,309의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD)2009.12인도네시아팜오일10,910의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음 PT. Green Global Utama (GGU) (주1) 2020.02인도네시아 팜오일 7,701의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음 PT. LG International Indonesia(LGII) (주3) 2009.01인도네시아산업조림10,509의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Binsar Natorang Energi (BNE)2008.01인도네시아수력발전소249,923의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.2006.03중 국철강재가공업38,448의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)2004.04말레이시아동광산6,749의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)2008.07홍 콩유연탄67,610의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음LG International Yakutsk Ltd.2008.09러시아부동산임대업7,283의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)2010.07홍 콩신재생발전소8,428의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Colmineral, S.A. de.C.V.2011.01멕시코철광석4의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Fertilizer Resources Investment Ltd.2013.07홍 콩비료제조업120,466의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)당진탱크터미널(주)2002.05대한민국보관업94,071의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited2015.06베트남철강재가공업19,951의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음(주)판토스 (주2)1977.01대한민국복합운송업954,846의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(지배회사 자산총액의 10%이상)(주)판토스부산신항물류센터 (주2)2008.07.대한민국창고보관업11,394의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음헬리스타항공(주) (주2)2010.04.대한민국복합운송업5,390의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음㈜한울타리 (주2)2018.01대한민국도매 및 소매업214의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (China) Co., Ltd. (주2)2005.09중 국복합운송업87,970의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd. (주2)2010.08중 국복합운송업877의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd. (주2)2001.08중 국창고보관업59,835의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd. (주2)2008.01중 국복합운송업1,539의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. (주2)2004.12중 국복합운송업43,665의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (H.K) Co., Ltd. (주2)2000.04홍 콩복합운송업41,214의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd. (주2)2006.03대 만복합운송업5,383의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Pantos Logistics Indonesia (주2)2000.11인도네시아복합운송업23,509의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Pantos Logistics Jakarta (주2)2005.07인도네시아복합운송업11,516의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. (주2)2003.08싱가폴복합운송업11,437의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. (주2)2003.11태 국복합운송업34,471실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. (주2)2004.10말레이시아복합운송업6,886의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (India) Pvt. Ltd. (주2)2004.11인 도복합운송업14,234의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (주2)2008.02캄보디아복합운송업1,721의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd. (주2)2010.08베트남복합운송업24,710의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Australia Pty. Ltd. (주2)2007.09호 주복합운송업3,878의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd. (주2)2013.07태 국복합운송업1,710의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd. (주2)2013.06미얀마복합운송업1,022의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics U.K. Ltd (주2)2004.08영 국복합운송업14,011의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Benelux B.V (주2)2004.04네덜란드복합운송업61,948의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics France (주2)2005.04프랑스복합운송업16,132의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Poland (주2)2005.05폴란드복합운송업99,720의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)Pantos Logistics Germany GmbH (주2)2005.09독 일복합운송업14,800의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Spain S.L. (주2)2006.02스페인복합운송업12,057의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Ve Tic.Lgd.Sti (주2)2012.08터 키복합운송업3,891의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Sweden (주2)2018.11스웨덴복합운송업6,965의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Mexico (주2)2006.03멕시코복합운송업37,423의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Do Brasil Logistica (주2)2007.06브라질복합운송업7,532의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Colombia SAS (주2)2012.03콜롬비아복합운송업2,897의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Chile SpA (주2)2013.02칠 레복합운송업1,409의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Panama S.A (주2)2014.01파나마복합운송업4,244의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics AR S.A. (주2)2017.02아르헨티나복합운송업1,470의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics Brasil Servicos De Logistica LTDA (주2)2016.12브라질창고보관업3,754의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음FNS CIS LLC (주2)2005.10러시아복합운송업22,919의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Kazakhstan (주2)2005.03카자흐스탄복합운송업1,806의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Ukraine Ltd (주2)2006.06우크라이나복합운송업-의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Customs Services LLC (주2)2013.11러시아통관업674의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics L.L.C (Dubai) (주2)2005.10두바이복합운송업8,033실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics L.L.C (Oman) (주2)2008.06오 만복합운송업87의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics CO., LTD. Saudi Arabia (주2)2009.01사우디복합운송업2,932의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Nigeria Limited (주2)2018.01나이지리아복합운송업260의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Japan Inc. (주2)2002.05일 본복합운송업17,239의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics (China) Co., Ltd. (주2)2005.01중 국복합운송업21,238의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics RUS, LLC. (주2)2014.02러시아복합운송업1,018의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Solutions India Private Limited (주2)2012.05인 도복합운송업9,821의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics Egypt S.A.E (주2)2014.07이집트복합운송업2,836의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos North America, INC. (주2)2013.05미 국복합운송업11,335의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Hungary KFT. (주2)2019.06헝가리복합운송업1,185의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Onecube International Logistics Co., Ltd. (주2)2019.09중 국복합운송업2,394의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음 PT. Pantos Express Indonesia (주2, 4) 2007.08 인도네시아 복합운송업1,092실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음

상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부

* 주요종속회사는 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나, &cr; 750억원 이상인 종속회사임. &cr; &cr;(주1) 당분기중 연결기업은 종속회사인 PT. Green Global Lestari (GGL)을 통해 PT. Green Global Utama (GGU)의 지분을 취득하여 연결대상 종속기업으로 추가하였습니다. &cr;&cr;(주2) 당분기말 현재 (주)판토스의 종속기업이며, 지분율은 (주)판토스와 그 종속기업이 보유한 지분의 단순합산율입니다. &cr;&cr; (주3) 당분기중 연결기업은 지분율 100% 종속회사인 PT. Indonesia Renewable Resources(IRR)의 사명을 PT. LG International Indonesia(LGII)로 변경하였습니다.&cr; &cr; (주4) 당분기중 종속기업인 ㈜판토스는 관계기업이었던 PT. Pantos Express Indonesia에 대한 실질지배력을 획득하여 종속기업으로 편입하였습니다.&cr; &cr; ※ 국내 주식시장에 상장된 종속회사는 없음.&cr;※ 총 85개 종속회사 중 국내종속기업수: 5개, 해외종속기업수: 80개 &cr; &cr; (1) 연결대상회사의 변동내용 &cr; (2020.01.01~2020.09.30 기준)

PT. Green Global Utama(GGU) 신규설립 PT. Pantos Express Indonesia 실질지배력 획득 Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd. 매각Highland Cement International Co., Ltd.매각

구 분	자회사	사 유
신규&cr;연결
	연결&cr;제외

(2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

유가증권시장1976년 01월 30일해당사항 없음해당사항 없음

주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 &cr;당사의 명칭은 "주식회사 LG상사"이고, 한글로는 "주식회사 엘지상사"라 하며, &cr;영문명은 "LG INTERNATIONAL CORP."입니다.&cr;

다. 설립일자 및 존속기간 &cr;당사는 1953년 11월 26일에 설립되었으며, 1976년 1월 30일에 상장되었습니다.&cr;&cr; 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr;주 소 : (03184) 서울특별시 종로구 새문안로 58, LG광화문빌딩&cr; * 주소변경: 2019년 2월 11일(계약체결일 기준), 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워→ &cr; 서울특별시 종로구 새문안로 58, LG광화문빌딩으로 변경&cr; (2019년 1월 31일자 본점소재지 변경 한국거래소 신고사항 참조)&cr; 전 화 : 02-6984-5505&cr;홈페이지 : http://www.lgicorp.com

&cr; 마. 중소기업 해당 여부 &cr;당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;&cr; 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 &cr; 보고서 제출 기준일 현재, 당사 사업 부문은 에너지/팜 부문, 산업재/솔루션 부문, 물류 부문으로 구분됩니다. 에너지/팜 부문은 석탄, 팜 사업 등이, 산업재/솔루션 부문은 화학, 프로젝트, 전기/전자부품 사업 등이, 물류 부문은 해상운송, 항공운송, 육상운송, 국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등이 포함되어 있습니다. &cr;사업 부문별로 진행 중인 자세한 사업의 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 &cr;참조하시기 바랍니다. &cr;

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부 &cr; &cr; (1) 기업집단의 명칭&cr; - LG계열&cr;&cr; (2) 기업집단에 소속된 회사 &cr;&cr; ① 국내법인

구 분	회 사 명	법인등록번호	주 업 종
상 장	㈜LG	110111-0003543	지주회사
	LG전자㈜	110111-2487050	방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업
	㈜LG상사	110111-0004632	제조,도소매서비스,건설,부동산
	㈜LG화학	110111-2207995	석유화학계 기초 화합물 제조업
	㈜LG생활건강	110111-2208000	화장품 및 생활용품 제조업
	LG디스플레이㈜	110111-0393134	액정표시장치제조업
	㈜LG유플러스	110111-1296676	유무선 통신서비스
	LG이노텍㈜	110111-0192180	기타 전자부품 제조업
	㈜지투알	110111-0375398	비금융 지주회사
	㈜LG하우시스	110111-4071207	건축용 플라스틱제품 제조업
	㈜실리콘웍스	160111-0089395	평판디스플레이 시스템 IC 설계 및 제조
	㈜로보스타	110111-1655393	제조용(산업용) 로봇 제조 및 판매
	㈜엘지헬로비전	110111-1144297	유선 방송업
소 계	13개사	-	-
비상장	㈜LG씨엔에스	110111-0516695	기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
	㈜LG스포츠	110111-0359300	프로야구단 운영
	㈜LG경영개발원	110111-0423494	경제,경영,환경연구 및 자문연수원
	LG엠엠에이㈜	206211-0001805	기타 기초유기화합물 제조업
	㈜미디어로그	110111-1905441	부가통신업
	㈜데이콤크로싱	110111-2234683	국제회선임대
	㈜에스앤아이코퍼레이션	110111-2411520	기타 부동산 임대업
	㈜하이프라자	131111-0028801	가전제품 도매업
	㈜씨텍	110111-0589171	전기, 가스 증기 및 공기조절 공급업
	㈜씨에스리더	110111-2271924	텔레마케팅 서비스업
	㈜아인텔레서비스	180111-0367581	텔레마케팅 서비스업
	㈜비즈테크파트너스	110111-2689507	ERP컨설팅/개발/아웃소싱, 비즈니스인텔리전스 컨설팅/개발 등
	코카콜라음료㈜	110111-1342130	청량음료 등의 제조 및 판매
	하이엠솔루텍㈜	110111-3371989	전기·전자·공조기기 판매 및 유지보수업
	㈜씨에스원파트너	110111-3961756	텔레마케팅 서비스업
	㈜에이치에스애드	110111-3076662	광고제작 및 대행업
	㈜엘베스트	110111-3806267	광고대행업
	㈜LG토스템비엠	110111-4080688	금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업
	㈜하이텔레서비스	110111-4251552	콜센터 및 텔레마케팅 서비스업
	㈜더페이스샵	110111-0386973	화장품제조업
	㈜한국음료	211311-0005197	식음료 제조,판매 및 수출입업
	㈜곤지암예원	134211-0111354	농업, 임업, 도소매업
	해태에이치티비㈜	110111-0900004	음료 제조,판매 및 임대업
	에이스냉동공조㈜	135111-0047493	냉동기, 공조기류 제조 및 판매업
	㈜나눔누리	176011-0075546	사회복지 서비스업
	크린소울(유)	110114-0113073	비누 및 세정제 도매업
	이노위드㈜	200111-0343156	용역서비스
	㈜하누리	134811-0262254	청소용역사업, 스팀세차사업, 기숙사관리용역사업 등
	㈜행복누리	150111-0172829	화학 공업 제품 제조, 청소용역사업, 세차 사업
	㈜위드유	110111-5145556	서비스업
	㈜씨앤피코스메틱스	110111-1905318	화장품 판매업
	캐이엔아이㈜	110111-2061581	생활용품 판매업
	㈜판토스	110111-0208127	복합운송주선업 외
	㈜판토스부산신항물류센터	180111-0641133	창고보관업 외
	㈜헬리스타항공	120111-0528086	항공운송 총대리점업 외
	㈜에프엠지	140111-0020096	화장품 제조업
	㈜밝은누리	150111-0206876	청소용역사업, 세차사업
	당진탱크터미널㈜	165011-0011709	유류 및 화공약품, 가스, 보관업 및 운반업
	㈜팜한농	110111-4362482	살충제 및 기타 농약 제조업, 비료 및 질소화합물 제조업
	㈜행복마루	110111-6140993	건축물 일반 청소업, 비알콜 음료점업 및 커피전문점 운영업
	LG파루크㈜	110111-6210647	헤어케어 제품 도소매
	㈜미젠스토리	131111-0466580	유전자 분석 정보 제공 서비스
	㈜미래엠	134211-0190259	관광호텔업, 관광객 이용시설업
	㈜드림누리	110111-6560282	건축물 일반청소업
	태극제약㈜	134811-0004367	의약품제조업
	㈜그린누리	230111-0286144	건축물 일반청소업
	㈜한울타리	110111-6628337	기타 음, 식료품 위주 종합 소매업
	㈜로보메디	161511-0181019	전동보장구 제조 및 도매업
	우지막코리아㈜	154511-0032401	페라이트마그넷의 제조와 판매
	세종그린파워㈜	110111-5586065	증기, 전력 판매
	㈜울릉샘물	175811-0003526	먹는 샘물 제조 및 판매업
	㈜루치펠로코리아	110111-5089316	의약외품 제조 및 판매업
	㈜에스앤아이씨엠	110111-7030507	건축 및 토목엔지니어링 서비스
	㈜유플러스홈서비스	110111-7343215	정보통신업
	지케이더블유라이팅시스템즈코리아㈜	120111-1013094	차량용 조명장치
소 계	55개사	-	-
합 계	68개사	-	-

* ㈜드림누리는 2018년 1월 1일자로 계열편입되었음. &cr;* 에스케이실트론㈜(舊㈜엘지실트론)은 2018년 1월 3일자로 계열제외되었음. &cr;* ㈜세실은 2018년 1월 3일자로 계열제외되었음. &cr;* 태극제약㈜는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. &cr;* 제이에스제약㈜는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. &cr;* ㈜울릉추산용천수먹는샘물개발추진은 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. &cr;* ㈜그린누리는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. &cr;* ㈜한울타리는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. &cr; * 엘지엔시스㈜는 2018년 4월 12일자로 계열제외되었음. &cr;* ㈜엘비루셈(舊㈜루셈)은 2018년 4월 18일자로 계열제외되었음. &cr;* ㈜하우시스이엔지는 2018년 7월 10일자로 계열제외되었음. &cr;* ㈜제니스는 2018년 7월 25일자로 ㈜에프엠지로 사명 변경되었음. &cr;* ㈜사랑누리는 2018년 8월 27일자로 계열제외되었음. &cr;* ㈜로보스타는 2018년 9월 1일자로 계열편입되었음. &cr;* ㈜로보메디는 2018년 9월 1일자로 계열편입되었음. &cr;* 우지막코리아㈜는 2018년 11월 1일자로 계열편입되었음. &cr;* ㈜서브원은 2018년 12월 3일자로 ㈜에스앤아이코퍼레이션으로 사명 변경되었음. &cr;* ㈜지흥은 2018년 12월 26일자로 계열제외되었음. &cr;* ㈜팜화옹은 2018년 12월 26일자로 계열제외되었음. &cr;* 舊㈜서브원은 2018년 12월 3일자로 MRO사업부문을 물적분할하여 100% 자회사인 ㈜서브원을 &cr; 신설하였으며, 신설법인 ㈜서브원은 2019년 1월 1일자로 계열편입되었음. &cr;* 세종그린파워㈜는 2019년 2월 1일자로 계열편입되었음.&cr;* (유)이스트애로우파트너스는 2019년 2월 1일자로 계열편입되었음.&cr;* ㈜울릉샘물은 2019년 3월 1일자로 계열편입되었음.&cr;* ㈜루치펠로코리아는 2019년 3월 1일자로 계열편입되었음. &cr;* ㈜에스앤아이씨엠은 2019년 4월 1일자로 계열편입되었음.&cr;* (유)이스트애로우파트너스는 2019년 6월 20일자로 계열제외되었음.&cr;* ㈜울릉추산용천수먹는샘물개발추진은 2019년 6월 21일자로 계열제외되었음.&cr;* ㈜서브원은 2019년 7월 24일자로 계열제외되었음.&cr;* ㈜코리아일레콤은 2019년 8월 30일자로 계열제외되었음.&cr;* 글로벌다이너스티 해외자원개발 사모투자전문회사는 2019년 11월 1일자로 계열제외되었음.&cr;* 엘지퓨얼셀시스템즈코리아㈜는 2019년 12월 13일자로 계열제외되었음.&cr;* ㈜하이엔텍은 2019년 12월 30일자로 계열제외되었음.&cr;* 엘지히타치워터솔루션㈜은 2019년 12월 31일자로 계열제외되었음.&cr; * ㈜엘지헬로비전은 2020년 2월 3일자로 계열편입되었음.&cr;* ㈜하나방송은 2020년 2월 3일자로 계열편입되었음.&cr;* ㈜유플러스홈서비스는 2020년 2월 3일자로 계열편입되었음.&cr;* 제이에스제약㈜는 2020년 4월 14일자로 계열제외되었음.&cr;* 지케이더블유라이팅시스템즈코리아(주)는 2020년 5월 1일자로 계열편입되었음.&cr;* 살데비다코리아㈜는 2020년 7월 13일자로 계열제외되었음.&cr;* ㈜하나방송은 2020년 9월 22일자로 계열제외되었음.&cr;* ㈜LG토스템비엠은 2020년 10월 21일자로 계열제외되었음.&cr;&cr; ② 해외법인

계열회사명	소재국
Arcelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.S.	터키
BEIJING LG HOUSEHOLD CHEMICAL CO., LTD.	중국
Beijing Yuanzhimeng Advertising Co.,LTD.	중국
DACOM AMERICA,INC.	미국
EIC PROPERTIES PTE, LTD.	싱가포르
LG CNS BRASIL SERVICOS DE TI LTDA	브라질
GIIR America Inc.	미국
GllR Communications India Private Limited	인도
GllR UK Limited	영국
Hangzhou LG Cosmetics Co.,Ltd.	중국
Hi Logistics China Co., Ltd.	중국
Inspur LG Digital Mobile Communications Co., Ltd.	중국
KM Resources Inc.	말레이시아
Korea Carbon International Co., Ltd.	중국
L&T Display Technology (Fujian) Limited	중국
LG Chem (China) Investment Co.,Ltd.	중국
LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd.	중국
LG Chem (Taiwan), Ltd.	대만
LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd.	중국
LG Chem America, Inc.	미국
LG Chem BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA.	브라질
LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd.	중국
LG Chem Europe Gmbh	독일
LG Chem Michigan Inc.	미국
LG Chem Poland Sp. z o.o.	폴란드
LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd.	중국
LG Chemical India Pvt. Ltd.	인도
LG CNS America Inc.	미국
LG CNS China Inc.	중국
LG CNS Europe B.V	네덜란드
LG CNS India Pvt. Ltd.	인도
LG CNS PHILIPPINES, INC.	필리핀
LG Consulting corp.	파나마
LG Display America,Inc.	미국
LG Display Germany GmbH	독일
LG Display Guangzhou Co., Ltd	중국
LG Display Japan Co.,Ltd.	일본
LG Display Nanjing Co.,Ltd.	중국
LG Display Shanghai Co.,Ltd.	중국
LG Display Shenzhen Co., Ltd	중국
LG Display Singapore Pte. Ltd.	싱가포르
LG Display Taiwan Co.,Ltd.	대만
LG Display Yantai Co., Ltd.	중국
LG Electronics (Hangzhou) Co., Ltd.	중국
LG Electronics (China) Co., Ltd.	중국
LG Electronics (China) Research and Development Center Co., Ltd.	중국
LG Electronics (Levant) Jordan	요르단
LG Electronics Alabama Inc.	미국
LG Electronics Algeria SARL	알제리
LG Electronics Almaty Kazakhstan Limited Liability Partnership	카자흐스탄
LG Electronics Argentina S.A.	아르헨티나
LG Electronics Australia Pty, Ltd.	호주
LG Electronics Benelux Sales B.V.	네덜란드
LG Electronics Canada, Inc.	캐나다
LG Electronics Colombia Limitada	콜롬비아
LG Electronics do Brasil Ltda.	브라질
LG Electronics Deutschland GmbH	독일
LG Electronics Dubai FZE	아랍에미리트
LG Electronics Egypt S.A.E	이집트
LG Electronics Espana S.A	스페인
LG Electronics European Holding B.V.	네덜란드
LG Electronics European Shared Service Center B.V.	네덜란드
LG Electronics France S.A.S.	프랑스
LG Electronics Guatemala S.A.	과테말라
LG Electronics Gulf FZE	아랍에미리트
LG Electronics Hellas S.A.	그리스
LG Electronics HK Ltd.	중국
LG Electronics Honduras S.de R.L.	온두라스
LG Electronics Huizhou Ltd.	중국
LG Electronics Inc Chile Limitada	칠레
LG Electronics India Pvt. Ltd.	인도
LG Electronics Italia S.P.A.	이탈리아
LG Japan Lab. Inc.	일본
LG Electronics Japan, Inc.	일본
LG Electronics Latvia, Ltd	라트비아
LG Electronics Magyar K.F.T.	헝가리
LG Electronics M Sdn. Bhd	말레이시아
LG Electronics Mexicali S.A.DE C.V.	멕시코
LG Electronics Mexico S.A.DE C.V.	멕시코
LG Electronics Middle East Co., Ltd.	아랍에미리트
LG Electronics Mlawa Sp. z.O.O.	폴란드
LG Electronics Mobile Research U.S.A.,LLC.	미국
LG Electronics Monterrey Mexico S.A. de C.V	멕시코
LG Electronics Morocco S.A.R.L.	모로코
LG Electronics Nanjing New Technology co.,LTD	중국
LG Electronics Nigeria Limited	나이지리아
LG Electronics Nordic AB	스웨덴
LG Electronics North Africa Service Company SARL	튀니지
LG Electronics Overseas Trading FZE	아랍에미리트
LG Electronics Panama, S.A.	파나마
LG Electronics Peru S.A.	페루
LG Electronics Philippines Inc.	필리핀
LG Electronics Polska Sp. Z.O.O	폴란드
LG Electronics Portugal S.A.	포르투갈
LG Electronics Qinhuangdao Co.,LTD	중국
LG Electronics Reynosa S.A. DE C.V.	멕시코
LG Electronics RUS, LLC	러시아 연방
LG Electronics S.A. (Pty) Ltd.	남아공
LG Electronics Shenyang Inc.	중국
LG Electronics Singapore PTE LTD	싱가포르
LG Electronics Taiwan Taipei Co.,Ltd.	대만
LG Electronics Thailand Co., Ltd.	태국
LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd.	중국
LG Electronics Ticaret A.S.	터키
LG Electronics U.S.A., Inc.	미국
LG Electronics Ukraine	우크라이나
LG Electronics U.K. Ltd.	영국
LG Electronics Venezuela S.A	베네주엘라
LG Electronics Wroclaw Sp.z.O.O.	폴란드
LG Electronics(Shanghai) Research and Development Center Co., Ltd.	중국
LG Electronics (Kunshan) Co., Ltd.	중국
LG Electronics Africa Logistics FZE	아랍에미리트
LG Electronics Miami Inc.	미국
LG Hausys America,Inc.	미국
LG Hausys Europe GmbH	독일
LG Hausys India Private Limited	인도
LG Hausys RUS,LLC.	러시아
LG Hausys Trading Co., Ltd.	중국
LG Household & Health Care (Taiwan), Ltd.	대만
LG H&H USA, Inc.	미국
LG Household & Health Care Trading (Shanghai) Co., Ltd	중국
LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd.	대만
LG Innotek Huizhou Co., Ltd.	중국
PT. LG Innotek Indonesia	인도네시아
LG Innotek Poland Sp. z o.o.	폴란드
LG Innotek USA, Inc.	미국
LG Innotek Yantai Co., Ltd.	중국
LG International Yakutsk	러시아
LG International(America) Inc.	미국
Bowen Investment(Australia) Pty Ltd	호주
LG International(China) Corp.	중국
LG International(Deutschland) GmbH.	독일
LG International(Hong Kong) Ltd.	중국
LG International(Japan) Ltd.	일본
LG International(Saudi) LLC	사우디아라비아
LG International(Singapore) Pte. Ltd.	싱가포르
LG Chem Life Sciences (Beijing) Co.,Ltd.	중국
LG Chem Life Sciences India Pvt. Ltd.	인도
LG Chem Life Sciences Poland Ltd.	폴란드
LG Polymers India Pvt. Ltd.	인도
LG Soft India Private Limited	인도
LG VINA Chemical Co.,Ltd.	베트남
LG VINA COSMETICS COMPANY LIMITED	베트남
LG-Shaker Co. Ltd.	사우디아라비아
Nanjing LG-Panda Appliances Co., Ltd.	중국
Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd.	중국
Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co.,Ltd.	중국
P.T. LG Electronics Indonesia	인도네시아
Philco Resources Ltd.	말레이시아
PT. LG CNS Indonesia	인도네시아
PT. Batubara Global Energy	인도네시아
PT. Green Global Lestari	인도네시아
PT.LG International Indonesia	인도네시아
PT. Mega Global Energy	인도네시아
Qingdao LG Inspur Digital Communication Co., Ltd.	중국
Resources Investment (H.K) Limited	중국
S&I Nanjing Company Limited	중국
Servicios Integrales LG S.A DE C.V	멕시코
Servicios LG Monterrey Mexico S.A. de C.V.	멕시코
Steel Flower Electric Machinery (Tianjin) Co., Ltd.	중국
Taizhou LG Electronics Refrigeration Co., Ltd.	중국
THEFACESHOP(SHANGHAI) CO., LTD	중국
Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd.	중국
Tianjin LG Botian Chemical Co.,Ltd.	중국
LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	중국
Tianjin Li Jie Cartridge Heater co.,Ltd	중국
V-ENS (M) Sdn. Bhd.	말레이시아
Zenith Electronics LLC	미국
Zenith Electronics Corporation of Pennsylvania	미국
LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd.	중국
GllR Rus LLC	러시아
GllR Do Brasil Ltda	브라질
LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	중국
Yantai VMI HUB LG International	중국
PT. Mega Prima Persada	인도네시아
PT. Parna Agromas	인도네시아
LG Electronics Air-Conditioning(Shandong) Co.,Ltd.	중국
LG Electronics Angola Limitada	앙골라
Colmineral S.A. de C.V	멕시코
Ginza Stefany Inc.	일본
LG CNS COLOMBIA SAS	콜롬비아
LHC Solar. LLC	미국
LG Hausys Mongolia LLC	몽골
PANTOS LOGISTIC SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED	인도
LG Electronics Saudi Arabia LLC	사우디아라비아
GIIR Thailand Ltd.	태국
PT. Ganda Alam Makmur	인도네시아
LG Innotek Trading (Shanghai) Co., Ltd	중국
Global OLED Technology LLC.	미국
GllR Germany GmbH	독일
GllR Ukraine LLC	우크라이나
LG Display (China) Co., Ltd.	중국
LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd.	태국
Everlife Co., Ltd.	일본
TFS Singapore Private Limited	싱가포르
Everlife Agency Co., Ltd.	일본
Everlife H&B Co., Ltd.	대만
LG Electronics Pasig Inc.	필리핀
LG Innotek Mexico S.A. de C.V.	멕시코
LGC Petrochemical India Private Ltd.	인도
LG International India Private Limited	인도
LG Electronics Vietnam Haiphong Co Ltd	베트남
Fertilizer Resources Investment Limited	중국
LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI.	터키
LG CNS MALAYSIA SDN BHD	말레이시아
LG Hausys(Tianjin) Engineering Co., Ltd.	중국
LG CNS Saudi Arabia LLC	사우디아라비아
LG CNS JAPAN Co., Ltd.	일본
HI LOGISTICS RUS. LIMITED LIABILITY COMPANY	러시아
LG Chem Japan Co.,Ltd.	일본
UNIFIED INNOVATIVE TECHNOLOGY, LLC	미국
LG NanoH2O, LLC	미국
LG Holdings Japan Co., Ltd	일본
PT. Binsar Natorang Energi	인도네시아
PT.LG Electronics Service Indonesia	인도네시아
Farmhannong America, Inc.	미국
SILICON WORKS, INC.	미국
Hi Logistics Egypt	이집트
HS Ad MEA FZ-LLC	아랍에미리트
HSAD LATIN AMERICA,S.A.	파나마
Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd.	중국
Combustion Synthesis Co., Ltd.	일본
LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd.	중국
LG Chem Malaysia SDN.BHD	말레이시아
LG CNS UZBEKISTAN, LLC	우즈베키스탄
LG Electronics Finland Lab Oy	핀란드
LG Display Guangzhou Trading Co., Ltd.	중국
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	베트남
Pantos Logistics (China) Co., Ltd.	중국
FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd.	중국
Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd.	중국
Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd.	중국
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.	중국
Pantos Logistics (HK) Company limited	중국
Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd.	대만
PT. Pantos Logistics Indonesia	인도네시아
PT. Pantos Logistics Jakarta	인도네시아
PT. Pantos Express Indonesia	인도네시아
Pantos Logistics SINGAPORE PTE. LTD.	싱가포르
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.	태국
Pantos Logistics MALAYSIA SDN. BHD.	말레이시아
PANTOS LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED	인도
Pantos Logistics (CAMBODIA) Co., Ltd.	캄보디아
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd.	베트남
Pantos Logistics AUSTRALIA PTY LTD.	호주
Pantos Logistics Philippines Inc.	필리핀
Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd.	태국
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.	미얀마
Pantos Logistics U.K Ltd.	영국
Pantos Logistics Benelux B.V	네덜란드
Pantos Logistics France	프랑스
Pantos Logistics Poland Sp.z o.o.	폴란드
Pantos Logistics Germany GmbH	독일
Pantos Logistics Spain S.L.	스페인
Pantos Logistics DIS TICARET SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	터키
Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V	멕시코
Pantos Do Brasil Logistica Ltda	브라질
Pantos Logistics Colombia S.A.S	콜롬비아
Pantos Logistics Chile SPA	칠레
Pantos Logistics Panama S.A.	파나마
FNS CIS LLC	러시아
Pantos Logistics Kazakhstan	카자흐스탄
Pantos Logistics UKRAINE LTD.	우크라이나
Pantos Customs Services LLC	러시아
ZAO Contrans	러시아
Pantos Logistics L.L.C (DUBAI)	아랍에미리트
PANTOS LOGISTICS L.L.C OMAN	오만
PANTOS LOGISTICS CO., LTD. SAUDI ARABIA	사우디아라비아
Pantos Logistics Japan Inc.	일본
LG Electronics Nanjing Battery Pack Co.,Ltd.	중국
LG Electronics Nanjing Vehicle Components Co.,Ltd.	중국
HI M SOLUTEK HVAC SERVICE AND MAINTENANCE L.L.C	아랍에미리트
S&I POLAND sp.z o.o.	폴란드
Pantos North America, Inc.	미국
LG Display Vietnam Haiphong Co., Ltd.	베트남
LG H&H HK LIMITED	중국
HI-M SOLUTEK PHILIPPINES INC.	필리핀
LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o.	폴란드
Suzhou Lehui Display Co., Ltd.	중국
Toiletry Japan Inc.	일본
LG Innotek Vietnam Haiphong Co., Ltd	베트남
LG HOUSEHOLD AND HEALTH CARE COSMETICS R AND D(SHANGHAI) CO.,LTD	중국
HI LOGISTICS BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	브라질
PANTOS LOGISTICS AR S.A.	아르헨티나
HI-M SOLUTEK VIETNAM CO., LTD.	베트남
c2i(s.r.o)	슬로바키아
FJ Composite Material Co., Ltd.	일본
LG CNS VIETNAM CO., LTD	베트남
LG Corp. U.S.A.	미국
LG Hausys Canada, Inc.	캐나다
Silicon Works China Co., Ltd.	중국
LGEUS Power, LLC	미국
LG Electronics Vehicle Component U.S.A., LLC	미국
LG Chem Hai Phong Vietnam Co., Ltd.	베트남
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE MALAYSIA SDN. BHD.	말레이시아
HS AD VIETNAM CO., LTD.	베트남
LG Chem Austrailia Pty Ltd.	호주
CCP-LGE OWNER, LLC	미국
LG Chem Mexico S.A. de C.V.	멕시코
FarmHannong(Thailand) Ltd.	태국
Pantos Logistics Nigeria Limited	나이지리아
LG ELECTRONICS FUND I LLC	미국
LG Technology Ventures LLC	미국
LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC.	베트남
LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd.	중국
LG CHEM FUND I LLC	미국
LG UPLUS FUND I LLC	미국
LG DISPLAY FUND I LLC	미국
HS GTM Germany GmbH	독일
LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI)CO.,LTD	중국
PT. Grand Utama Mandiri	인도네시아
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur	인도네시아
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua	인도네시아
LG Household & Health Care (Thailand) Limited	태국
FMG & MISSION Company Limited	일본
ZKW Holding GmbH	오스트리아
ZKW Group GmbH	오스트리아
ZKW Lichtsysteme GmbH	오스트리아
ZKW Elektronik GmbH	오스트리아
KES - kablove a elektricke systemy spol. s.r.o.	체코
KES Poland Sp.z o.o.	폴란드
ZKW Slovakia s.r.o.	슬로바키아
ZKW Lighting Systems USA, Inc.	미국
ZKW Mexico, S.A. de C.V.	멕시코
ZKW Mexico Inmobiliaria, S.A. de C.V.	멕시코
ZKW Mexico Servicios, S.A. de C.V.	멕시코
ZKW Lighting Systems (Dalian) Co. Ltd.	중국
ZKW Austria Immobilien Holding GmbH	오스트리아
ZKW Austria Immobilien GmbH	오스트리아
LG Display High-Tech (China) Co., Ltd.	중국
Live & Life Company Limited	일본
Fleuve Beaute Inc.	일본
ROBOSTAR (SHANGHAI) CO.,LTD	중국
LG CNS FUND I LLC	미국
S&I Vietnam construction Co., Ltd	베트남
PANTOS LOGISTICS SWEDEN AB.	스웨덴
Uniseal, Inc.	미국
LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd.	중국
LG Chem Life Science Innovation Center, Inc.	미국
Avon Manufacturing (Guangzhou), Ltd.	중국
QINGGONGLIAN ELECTRICAL INSTALLATION ENGINEERING CO.,LTD	중국
Uniseal Europe Ltd.	영국
PANTOS LOGISTICS HUNGARY KFT.	헝가리
S&I CM NANJING	중국
S&I CM POLAND SP. Z o. o	폴란드
FarmHannong(Malaysia) SDN. BHD.	말레이시아
S&I CM VIETNAM COMPANY LIMITED	베트남
New Avon Company	미국
Avon Canada Inc.	캐나다
LG H&H Tokyo R&D Center Inc.	일본
Onecube International Logistics Co., Ltd.	중국
PT Farm Hannong Indonesia	인도네시아
PT. Green Global Utama	인도네시아
Ultium Cells LLC	미국

아. 신용평가에 관한 사항

&cr;(1) 신용등급 내역

&cr;[LG상사]

평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의&cr;신용등급	평가회사&cr;(신용평가등급범위)	평가구분
2018.01.09	제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가
2018.01.09	제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	본평가
2018.01.10	제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	본평가
2018.05.09	제115회, 제117-1회, 제117-2회, 제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2018.05.15	제116-1회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회,&cr;제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가
2018.05.31	제115회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회,&cr;제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2019.05.30	제115회, 제117-1회, 제117-2회, 제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2019.07.12	제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회, 제118-1회, &cr;제118-2회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가
2019.07.15	제115회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회, 제118-1회, &cr;제118-2회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2020.05.06	제116-2회, 제116-3회, 제117-2회, 제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가
2020.05.07	제115회, 제117-2회, 제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2020.05.11	제115회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-2회, 제118-1회,제118-2회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2020.05.07	제120-1회, 제120-2회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	본평가
2020.05.11	제119회, 제120-1회, 제120-2회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가
2020.05.11	제120-1회, 제120-2회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	본평가
2018.05.09	기업어음	A1	한국신용평가(A1 ~ D)	본평가
2018.05.15	기업어음	A1	한국기업평가(A1 ~ D)	본평가
2018.12.19	기업어음	A1	한국신용평가(A1 ~ D)	정기평가
2018.12.19	기업어음	A1	한국기업평가(A1 ~ D)	정기평가

[판토스]

평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의&cr;신용등급	평가회사&cr;(신용평가등급범위)	평가구분
2018.04.25	제1회 무보증사채	A+	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가
2018.04.27	제1회 무보증사채	A+	NICE신용평가(AAA ~ D)	본평가
2019.07.19	제1회 무보증사채	A+	NICE신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2019.07.23	제1회 무보증사채	A+	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가
2020.06.16	제1회 무보증사채	A+	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가
2020.06.17	제1회 무보증사채	A+	NICE신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2018.04.25	기업어음	A2+	한국기업평가(A1 ~ D)	본평가
2018.04.27	기업어음	A2+	NICE신용평가(A1 ~ D)	본평가
2018.12.20	기업어음	A2+	한국기업평가(A1 ~ D)	정기평가
2018.12.27	기업어음	A2+	NICE신용평가(A1 ~ D)	정기평가

(2) 기업어음평가 신용등급체계 및 정의

등 급		등 급 정 의
투자등급	A1	적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임
	A2	적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임
	A3	적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 다소 열위임
투기등급	B	적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인요소가 내포되어 있음
	C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼
D		상환불능 상태임

※ 상기 등급 중 A2부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타내고 있음.&cr;

(3) 회사채평가 신용등급체계 및 정의

등 급		등 급 정 의
투자등급	AAA	원리금 지급능력이 최상급임
	AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임
	A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경변화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음
	BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 &cr;따라 장래원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음
투기등급	BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 &cr;단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음
	B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음
	CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임
	CC	상위등급에 비하여 더욱 불안요소가 큼
	C	채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환능력이 없음
D		상환불능상태임

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타내고 있음.&cr;

(4) 신용평가의 종류

종 류	내 용
본평가	채무자인 기업의 전반적인 채무상환 능력을 평가하는 것으로, 해당기업이 평가를 의뢰하였을 때 실시하는 신용평가
정기평가	본평가를 통해 확정된 등급을 유효기간 내에 정기적으로 재검토하는 신용평가
수시평가	기존등급을 변경할 사유가 발생하거나 변경할 가능성이 있다고 인정될 때 실시하는 신용평가

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 &cr;주 소 : (03184) 서울특별시 종로구 새문안로 58, LG광화문빌딩&cr; * 주소변경: 2019년 2월 11일(계약체결일 기준), 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워→ &cr; 서울특별시 종로구 새문안로 58, LG광화문빌딩으로 변경 &cr; (2019년 1월 31일자 본점소재지 변경 한국거래소 신고사항 참조)&cr;

나. 경영진의 중요한 변동

일자	내용
2019.03	송치호 사장 대표이사/CEO 사임
	윤춘성 부사장 대표이사/CEO 선임

※ 상기 이외의 경영진의 변동은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원의 현황' 참조&cr;

다. 최대주주의 변동

(단위 : 주, %)

변동일	변경전	변경후	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2017년 11월 28일	구본준	㈜LG	10,191,159	26.29%	시간외 대량 매수	소유주식수와 지분율은 &cr;변동일 당시의 ㈜LG 및 특수관계인 합산임

※ 인수조건&cr; 매수대상 주식 : ㈜LG상사의 보통주식 9,571,336주(24.69%)&cr; 매수금액 : 296,711,416,000원 (주당 31,000원)&cr; 매도인 : 구본준 외 35명&cr; 계약일: 2017년 11월 9일(계약당시 시가: 31,000원)&cr; 인수자금 조달방법: 영업활동 등으로 취득한 보유 현금&cr; ※ 일자(2017년 11월 28일)는 매매일 기준임. &cr;

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용
2016.10	중국 석탄화력 열병합 발전소의 지분 30% 확보
2018.09	인도네시아 팜농장 지분 95% 취득
2018.11	GeoPark Colombia Cooperatie U.A. 지분 20% 매각

&cr; 마. 주요종속회사의 연혁

법인명	일자	연혁
LG International (America) Inc.	1977.04	법인 설립(Bando Sangsa, New York)
	1984.01	Lucky-Goldstar International (America), Inc. 상호변경
	2003.12	New Jersey와 L.A. 사무소 통합
LG International (Japan) Ltd.	1965.05	사무소 신설
	1978.12	지점 변경
	1980.02	현지법인 변경
LG International (Hong Kong) Ltd.	1977.11	Bando Sang Sa(HK) Ltd. 법인설립
	1983.12	Lucky-Goldstar International(HK) Ltd. 상호변경
	1995.02	LG International(Hong Kong) Ltd. 상호변경
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	1977.07	사무소 지사 등록
	1978.08	현지 법인화
	2006.06	Kuala Lumpur 지사 흡수
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd.	1985.06	법인 설립
	1987.02	엔샴(Ensham) 유연탄광 시추탐사
	1993.10	엔샴(Ensham) 유연탄광 생산시작
	2011.09	엔샴(Ensham) 유연탄광 지분 10% 추가 취득 (총 15%)
	2017.12	Bowen Investment (Australia) Pty Ltd 상호변경
PT. Batubara Global Energy (BGE)	2007.11	법인 설립
	2009.01	MPP 유연탄광 생산시작
PT. Ganda Alam Makmur(GAM)	2012.07	지분 60% 취득
	2017.01	GAM 광산 상업 생산
PT. Green Global Lestari (GGL)	2009.12	지분 100% 취득
	2018.09	신규 팜농장 지분 95% 취득
PT. Parna Agromas (PAM)	2005.09	법인 설립
	2009.12	지분 인수 계약 체결
	2010.01	지분 95% 취득
	2012.10	CPO Mill 완공 및 판매
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	2008.01	법인 설립
	2014.05	지분 51% 취득
	2019.05	지분 95% 취득
	2020.01	상업 생산
Fertilizer Resources Investment Ltd.	2013.07	법인 설립
	2014.11	상업 생산
당진탱크터미널㈜	2015.08	지분 100% 취득
㈜판토스	1977.02	㈜범한흥산 설립(항공운송 대리점)
	1992.10	복합운송 주선업 등록
	1992.12	범한종합물류㈜ 상호변경
	2006.07	㈜범한판토스 상호변경
	2007.12	종합물류기업 인증 획득
	2015.08	㈜범한판토스 LG그룹 상호출자제한 기업집단 편입
	2015.11	하이로지스틱스㈜ 지분 100% 취득
	2016.08	하이로지스틱스㈜ 흡수합병
	2017.03	㈜판토스 상호변경
Pantos Logistics (China) Co., Ltd.	2005.09	법인설립(Qingdao ocean earth international)
	2008.06	㈜판토스 지분 투자로 100% 외국투자회사로 변경
	2009.04	Pantos Logistics (China) 상호 변경
	2010.02	Huilian Logistics 자회사 지분 100% 취득
	2012.11	청도시 시남구에서 로산구로 사무실 이전
Pantos Logistics Poland	2004.08	폴란드 지사 설립
	2005.04	폴란드 법인 전환
	2012.06	AEO 인증 획득
	2013.04	Mlawa 창고운영 비즈니스 시작
	2015.01	바르샤바 Dzialkowa 로 사무실 이전
	2016.08	Hi Logistics Poland 사업 인수

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

[증자(감자)현황]

2020년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

------

주식발행&cr;(감소)일자	발행(감소)&cr;형태	발행(감소)한 주식의 내용
		주식의 종류	수량	주당&cr;액면가액	주당발행&cr;(감소)가액	비고
-

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

당사의 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이며, 발행주식의 총수는 38,760,000주입니다. 발행주식의 총수는 발행할 주식 총수의 48.45%에해당됩니다. 현재 유통주식수는 자기주식 2,094,351주를 제외한 36,665,649주입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.&cr;

[주식의 총수 현황]

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주우선주80,000,000-80,000,000-68,000,000-68,000,000-29,240,000-29,240,000-------------29,240,000-29,240,0002006년 ㈜LG패션 분할38,760,000-38,760,000-2,094,351-2,094,351-36,665,649-36,665,649-

구 분		주식의 종류			비고
		합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

※ 2020년 4월 6일 KB증권(주)과 자기주식취득 신탁계약 체결&cr; (계약금액: 1,000억원, 계약기간: 2020년 4월 6일 ~ 2020년 12월 15일)&cr; 자세한 사항은 2020년 4월 3일자 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 공시 참조&cr;

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황

[자기주식 취득 및 처분 현황]

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주92,474---92,474-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주92,474---92,474-우선주------보통주-1,993,600--1,993,600-우선주------보통주------우선주------보통주-1,993,600--1,993,600-우선주------보통주8,277---8,277-우선주------보통주100,7511,993,600--2,094,351-우선주------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)
배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득	직접&cr;취득	장내 &cr;직접 취득
			장외&cr;직접 취득
		공개매수
			소계(a)
		신탁&cr;계약에 의한&cr;취득		수탁자 보유물량
			현물보유물량
				소계(b)
			기타 취득(c)
	총 계(a+b+c)

※ 2020년 4월 6일 KB증권(주)과 자기주식취득 신탁계약 체결&cr; (계약금액: 1,000억원, 계약기간: 2020년 4월 6일 ~ 2020년 12월 15일)&cr; 자세한 사항은 2020년 4월 3일자 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 공시 참조&cr;

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주38,760,000-우선주--보통주2,094,351자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주36,665,649-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
	의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
	기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
	의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

※ 2020년 4월 6일 KB증권(주)과 자기주식취득 신탁계약 체결&cr; (계약금액: 1,000억원, 계약기간: 2020년 4월 6일 ~ 2020년 12월 15일)&cr; 자세한 사항은 2020년 4월 3일자 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 공시 참조&cr;

6. 배당에 관한 사항 등

당사는 배당에 관한 사항은 회사 정관의 규정에 따르고 있습니다.&cr;- 정관 제41조(배당) &cr;&cr;① 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 금전 또는 주식으로 하기로 한다. 단, 동 배당외에 영업년도 중 1회에 한하여 상법 소정의 규정에 따라 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대해 금전으로 이익을배당할 수 있다. &cr;&cr;② 전항의 배당에 대하여 배당 실시일로부터 5년 이내에 청구가 없을 때에는 그 배당청구권을 포기한 것으로 간주하여 이를 본회사의 소득으로 한다.

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

[주요배당지표]

5,0005,0005,00028,575-70,36560,21058,886-69,92962,784739-1,8201,55711,5989,6659,665---40.59-16.05보통주2.01.60.9우선주---보통주---우선주---보통주300250250우선주---보통주---우선주---

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제67기	제66기	제65기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
	주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
	주당 주식배당(주)

※ 연결당기순이익은 지배기업소유주지분 기준임. &cr;

II. 사업의 내용

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

1. 사업의 개요 &cr; &cr;가. 사업부문별 주요 사업 현황

사업 부문	주요사업현황	종속회사
에너지/팜	석탄, 팜 등	PT. Batubara Global Energy (BGE)
		PT. Mega Global Energy (MGE)
		PT. Mega Prima Persada (MPP)
		PT. Ganda Alam Makmur (GAM)
		Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)
		Bowen Investment (Australia) Pty Ltd
		PT.LG International Indonesia
		PT. Green Global Lestari (GGL)
		PT. Parna Agromas (PAM)
		PT. Grand Utama Mandiri (GUM)
		PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)
		PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD)
		Colmineral, S.A. de.C.V.
		Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)
		PT. Green Global Utama (GGU)
산업재/솔루션	화학/소재, 프로젝트, 전기/전자 부품 등	Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.
		LG International (America) Inc.
		LG International (Japan) Ltd.
		LG International (Hong Kong) Ltd.
		LG International (Singapore) Pte. Ltd.
		LG International (Deutschland) GmbH
		LG International (China) Ltd.
		LG International (India) Ltd.
		LG International Yakutsk Ltd.
		Fertilizer Resources Investment Ltd.
		LHC Solar LLC
		PT. Binsar Natorang Energi (BNE)
		Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)
		Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.
		Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited
물류	복합운송주선, 창고보관업 등	(주)판토스
		(주) 판토스부산신항물류센터
		(주) 헬리스타항공
		(주) 한울타리
		Pantos Logistics (China) Co., Ltd.
		FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd.
		Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd.
		Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd.
		Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.
		Pantos Logistics (HK) Company limited
		Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd.
		Hi Logistics China Co., Ltd.
		PT. Pantos Logistics Indonesia
		PT. Pantos Logistics Jakarta
		PT. Pantos Express Indonesia
		Pantos Logistics SINGAPORE PTE. LTD.
		Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.
		PANTOS LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
		Pantos Logistics (CAMBODIA) Co., Ltd.
		Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd.
		Pantos Logistics AUSTRALIA PTY LTD.
		Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd.
		Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.
		Pantos Logistics MALAYSIA SDN. BHD.
		PANTOS LOGISTIC SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
		Pantos Logistics U.K Ltd.
		Pantos Logistics Benelux B.V
		Pantos Logistics France
		Pantos Logistics Poland Sp.z o.o.
		Pantos Logistics Germany GmbH
		Pantos Logistics Spain S.L.
		Pantos Logistics DIS TICARET SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
		PANTOS LOGISTICS SWEDEN AB.
		Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V
		Pantos Do Brasil Logistica Ltda
		Pantos Logistics Colombia S.A.S
		Pantos Logistics Chile SPA
		Pantos Logistics Panama S.A.
		Pantos North America, Inc.
		PANTOS LOGISTICS AR S.A.
		HI LOGISTICS BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA
		FNS CIS LLC
		Pantos Logistics Kazakhstan
		Pantos Logistics UKRAINE LTD.
		Pantos Customs Services LLC
		HI LOGISTICS RUS. Limited Liability Company
		Pantos Logistics L.L.C (DUBAI)
		PANTOS LOGISTICS L.L.C OMAN
		PANTOS LOGISTICS CO., LTD. SAUDI ARABIA
		Hi Logistics Egypt
		Pantos Logistics Japan Inc.
		Pantos Logistics Nigeria Limited
		PANTOS LOGISTICS HUNGARY KFT.
		Onecube International Logistics Co., Ltd.
공통	전사 관리공통	당진탱크터미널㈜

나. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 &cr;

[에너지/팜 부문] &cr;&cr; 에너지/팜 부문은 석탄 및 팜 사업으로 구성되어 있습니다. 석탄사업은 Trading 및 광산 개발, 투자, 운영을 통해 수익을 창출하고 있으며, 팜 사업은 팜농장 운영, 팜오일(CPO) 생산 및 인도네시아 내수 시장에 유통과 수출을 하고 있습니다.

&cr;(1) 산업의 특성 &cr;

세계 각국은 안정적인 에너지원을 확보하기 위해 노력하고 있으며 신흥국의 경제 성장에 따른 수요 증가로 해외자원 확보 기조는 유지되고 있습니다. 그러나 자원산업은 국제경기변동, 특히 주요 자원 소비국들의 경제성장률과 정책에 따라 영향을 많이 받아 가격 변동성이 존재하는 특성이 있습니다.&cr;

(2) 산업의 성장성 &cr;

석탄은 미국 등 선진국 수요 감소 예상되나, 중국/동남아/인도의 발전 등 지속적인 수요가 전망 됩니다. 다만, 주요 생산/소비국의 정책 및 단기 수급 변화에 따라 가격 변동 가능성은 있습니다. 팜오일은 생산지역이 한정되어 있으며, 인도/동남아 등 주요 소비국의 인구 증가와 더불어 중국의 팜오일 소비량 증가, 인니와 말련의 바이오디젤 의무화 정책 등에 따른 수요 증가가 예상됩니다. &cr;

(3) 경기 변동의 특성 &cr;

자원사업은 자원 가격 등락, 환율 변동 등 주요 경제 지표의 변동에 영향을 받고 있습니다. 자원 가격 상승 등 호황기에는 수익성이 개선될 수 있으나, 경기 침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 상존합니다.&cr; &cr;(4) 국내외 시장 여건 &cr;

최근 자원 가격은 약세를 보이고 있으며, 코로나19 등으로 시장 환경에 대한 불확실성이 지속 되고 있는 상황입니다. 이에 당사는 안정적 수익 창출 기반 확보를 위해 Trading 물량 확대, 보유 자산의 운영효율화 및 신사업 발굴에 역량을 집중하고 있습니다.&cr;

(5) 회사의 경쟁우위요소 &cr;

당사는 기 투자 광산/농장 개발 및 운영 역량을 활용하여 자원 분야의 선별적 투자를 지속하고, 이와 연계한 자원 Trading 수익의 안정적 확보로 사업기반을 강화하고 있습니다.&cr;

(6) 주요 제품/원재료 등 가격 변동 추이&cr;

구 분		2019.10	2019.11	2019.12	2020.01	2020.02	2020.03	2020.04	2020.05	2020.06	2020.07	2020.08	2020.09
석탄(USD/ton) (주1)	호주탄	67.98	67.36	66.37	68.87	67.59	66.49	59.21	52.46	52.39	51.77	49.88	53.61
	인도네시아탄	48.43	49.35	49.36	49.55	51.17	48.04	42.57	38.28	38.83	36.45	36.77	36.30
팜오일(MYR/ton)&cr;(주2)	BMD	2,261	2,621	2,897	2,929	2,621	2,346	2,199	2,111	2,372	2,531	2,702	2,859
석유(USD/bbl) (주3)	Dubai	59.51	61.99	64.99	64.35	54.23	33.71	20.39	30.47	40.80	43.30	44.00	41.51
	WTI	54.05	57.12	59.87	57.73	50.62	30.45	16.70	28.53	38.31	40.77	42.39	39.63

(주1) 호주탄 Newcastle Index NAR 6,000/인도네시아탄 Argus Index GAR 5,000

(주2) Bursa Malaysia Derivatives(BMD) Crude Palm Oil Futures(FCPO) &cr; (http://www.bursamalaysia.com/market/)

(주3) 한국석유공사 석유정보망 Petronet (http://www.petronet.co.kr)&cr;

[산업재/솔루션 부문]&cr;&cr; 산업재/솔루션 부문은 주요 석유화학제품 및 전기/전자부품 등의 제품 수출입 및 삼국간 판매를 진행 중이며, 연관하여 산업 및 글로벌 환경 정책의 변화에 대비하여 사업 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한, 발전 플랜트 등 인프라 시설에 대한 투자, 개발, 운영 사업을 진행하고 있습니다. &cr; &cr;(1) 산업의 특성&cr;&cr; 환경 이슈에 대응하는 글로벌 리딩 기업들의 선도적 대응 구체화로 친환경 소재의 수요 확대가 예상됩니다. 글로벌 경쟁이 심화됨에 따라, 환경 변화에 민첩하게 대응하고 고객의 Needs에 부합하기 위해 새로운 가치를 제공하는 사업으로 변모해가는 추세입니다. 당사 또한 사업개발 및 Trading 역량을 바탕으로 전략지역에서 유망사업 기회를 발굴하고 사업화하는 방안을 검토하고 있습니다.&cr;

(2) 산업의 성장성&cr;

- 화학/소재&cr; &cr; 신흥 국가의 경제 성장에 따른 영향으로 전방 산업에서의 화학 제품 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 화학산업은 차세대 첨단산업과의 연계가 용이하여 향후 고부가가치 창출이 가능할 것으로 기대됩니다. 당사는 기후/친환경 및 신소재 관련 사업기회가 커질 것으로 기대하여 사업화 추진중입니다.&cr;

- 프로젝트&cr; &cr; 당분간 글로벌 경기 회복이 더딜 것으로 예상되어 사업에 영향을 받겠으나, 중장기적으로는 에너지 및 기초 유화제품의 수요 증가와 신흥국 주도의 경제 성장 및 인프라 투자 확대에 힘입어 견고한 성장이 기대됩니다. 또한 세계 전력 수요는 증가 추세이며, 이에 전력 관련 사업 기회 역시 확대될 것으로 예상됩니다.

&cr;- 전기/전자부품&cr;&cr;IT 산업은 새로운 기술과 사업모델의 출현으로 급격한 변화를 겪고 있습니다. 이와 같은 기술을 통한 신시장의 창출과 더불어 기존의 디스플레이 및 전자 분야 역시 OLED 등 차세대 기술 중심으로 새로운 시장을 지속 만들어 갈 것으로 보입니다.

&cr; (3) 경기 변동의 특성&cr;

- 화학/소재&cr;

유가와 각국의 정책에 민감한 편이며, 건설 자재부터 각종 생활용품에 친환경, 신소재 적용이 확대되고 있고 세계 경기, 수급 조건, 정책 방향 등에 따라 호불황의 싸이클이 있을 수 있습니다.&cr;

- 프로젝트&cr;

정책 변화에 민감하게 반응하는 특성을 갖고 있습니다. 환경에 대한 규제가 점차 강화됨에 따라 선진 국가들의 주도 하에 신재생에너지 공급 규모는 크게 확대하고 있으며, 특히 기존의 수력 중심의 신재생에너지 공급구조에서 태양광 및 풍력의 역할이 점증하는 형태로 구조전환이 이루어지고 있습니다.&cr;&cr;- 전기/전자부품&cr;&cr;새로운 기술을 통한 산업의 리노베이션에 따라 부품 산업은 지속적인 연구개발을 통한 신기술 도입과 품질/가격경쟁력 확보가 중요한 요소입니다. 산업의 특성상 완제품 실물 경기의 변화에 민감하게 영향을 받는 분야이기는 하나, 새로운 기술도입 등을 통해 수요가 새롭게 창출되는 특성을 갖고 있습니다.

&cr; (4) 국내외 시장 여건&cr;

- 화학/소재&cr; &cr; 세계 경기 둔화에 따른 석유화학 제품 수요 정체 및 신증설 Plant 가동에 따른 공급과잉으로 수익성이 악화되고 원재료 가격은 불안정한 상황입니다. 향후 세계 경기 회복에 따른 제품의 수급 조절 추이에 따라 화학산업의 안정화 여부가 결정될 것으로 전망됩니다.&cr; &cr; - 프로젝트&cr; &cr; 글로벌 경기 침체가 지속됨에 따라, 중동/아시아 지역 등 신흥시장에서의 에너지/산업 설비의 확장 및 신설에 따른 대규모 투자계획은 다소 위축된 상황입니다. 하지만 유가 등 자원가격의 추가적인 하락 가능성이 낮은 점, 발전 플랜트 및 인프라 사업 수요가 지속적으로 성장하고 있다는 점을 감안 시 시장은 점진적으로 확대 될 것으로 전망하고 있습니다.

- 전기/전자부품&cr;&cr;IT 산업분야 전반에 중국산 제품의 가격공세로 한국, 일본, 미국기업을 중심으로 고부가 제품으로 디자인과 성능의 차별화로 경쟁하고 있으며, 이를 위한 첨단 신규 부품/소재에 대한 R&D 및 설비투자가 확대되고 있습니다.

&cr;

(5) 회사의 경쟁우위요소&cr;

- 화학/소재&cr;&cr;당사는 국내외 화학 제품의 수출입 등 다양한 품목과 거래 형태로 사업을 운영하고 있습니다. PO사업은 오만PP 및 신규 Off-take과 같은 자산 기반 사업의 지속성 확보에 주력하고 있으며, 관로·저장설비 공급 등 기능 제공을 통해 메탄올, 냉매 등 주요 석유화학제품에 대한 국내외 업체들과의 거래를 지속적으로 유지하고 있습니다. 이러한 역량을 활용하여, 친환경, 2차 전지, 신소재 등 글로벌 수요가 확대 예상되는 분야의 사업개발에 집중하고 있습니다.&cr;&cr;- 프로젝트&cr; &cr;기존 진출 국가에 대한 시장 영향력을 강화하고, 동남아, 중국, 중동지역에서 기존 경험 및 기반을 바탕으로 발전 플랜트 및 인프라 개발 사업에 프로젝트 사업 경쟁력을 강화해 나가고자 합니다.&cr;&cr;- 전기/전자부품&cr;&cr;국내외 Network를 통한 고부가 신규부품/소재 정보를 입수, 고객사에게 적시에 제안하여 지속적인 신규수익 기반을 강화하는 한편, 고객사에게 전기/전자부품의 안정적인 재고관리 조달을 위해 SCM(Supply Chain Management) 사업을 운영하고 있습니다.&cr;

(6) 주요 제품/원재료 등 가격 변동 추이 &cr;

(단위 : USD/MT)

구분	2019.10	2019.11	2019.12	2020.01	2020.02	2020.03	2020.04	2020.05	2020.06	2020.07	2020.08	2020.09
메탄올(주1)	258	242	245	285	280	244	187	191	183	209	222	249
HDPE(주2)	892	823	817	864	832	785	700	728	820	916	908	953
요소(주3)	255	241	246	246	244	255	246	237	232	242	255	264

(주1) 메탄올(Platts, CFR Korea)

(주2) HDPE(Platts, CFR FEA)

(주3) 요소(Argus Nitrogen, FOB 증치세 포함)

[물류 부문] &cr;

(1) 산업의 특성 &cr;

물류정책기본법상 물류사업 구분 ('화물운송업', '물류시설운영업', '물류서비스업') 에서 나타나듯이 물류산업은 특정 사업 하나에 국한되어 있지 않고 재화가 공급자로부터 수요자에게 전달되는 모든 과정과 프로세스 전체를 포괄하고 있습니다.

※ 물류사업의 정의 (물류정책기본법 제2조)&cr;

"물류사업"이란 화주(貨主)의 수요에 따라 유상(有償)으로 물류활동을 영위하는 것을 업(業)으로 하는 것으로 다음 각 목의 사업을 말한다.&cr;

가. 자동차, 철도차량, 선박, 항공기 또는 파이프라인 등의 운송수단을 통하여 화물을 운송하는 화물운송업

나. 물류터미널이나 창고 등의 물류시설을 운영하는 물류시설운영업

다. 화물운송의 주선(周旋), 물류장비의 임대, 물류정보의 처리 또는 물류컨설팅 등의 업무를 하는 물류서비스업&cr;라. 가목부터 다목까지의 물류사업을 종합적 복합적으로 영위하는 종합물류서비스업&cr;

(2) 산업의 성장성&cr;

국가물류시행계획에서도 목표하고 있듯이 정부는 대한민국을 물류중심국, 물류선진국, 물류산업국으로 발전시키고자 노력하고 있습니다. 개별 물류기업들 측면 에서도 기존의 전통적인 '물류'에 구매대행과 같은 '유통, 판매' 그리고 검수, A/S와 같은 '제조'의 기능을 더해가면서 물류 산업의 성장세를 더하고 있습니다.

※ 국가물류기본계획의 비전과 목표&cr;

비전 : 물류 혁신과 신산업 창출을 통한 글로벌 물류 강국 실현

목표 :&cr; - 물류 산업 일자리 59만개 → 70만개로 확대

- 국제물류경쟁력지수(LPI) 21위 → 10위 진입

- 물류산업 매출액 91조원 → 150조원 으로 확대&cr;

(3) 경기변동의 특성&cr;

물류주선업의 특성상 해상 및 항공 운임 가격 형성에 따라 수익 변동이 크며, 유가 인상 및 환율 변동에 민감합니다. 또한 시장진입 장벽이 낮아 산업군내 경쟁이 심화되고 물류서비스는 화주에게 비용으로 인식되는 경향이 있어 대체성이 비교적 높아 마진율이 낮은 특성을 가지고 있습니다.&cr;

(4) 국내외 시장 여건&cr;

해운시장은 글로벌 해운 동맹 재편 및 선사간 M&A 등에 따른 대형 선사의 시장 지배력이 지속 강화되고 있으며, 항공 시장은 수익성 확보를 위해 화물 Space 공급을 조절하는 등 항공사 주도 시장이 더욱 강화되어, 시장 운임이 상승할 것으로 전망됩니다.

이와 함께 4차 산업혁명 기반의 IT 기술을 활용한 글로벌 유통업체의 물류 사업 진출및 신규 사업 모델을 통한 물류 스타트업의 급증으로 새로운 경쟁구도가 형성되고 있으며, 기존 선진국에서 인도, 동남아 등으로의 수요처 다변화, 글로벌 생산기지의 이전, 보호무역주의 강화 등 글로벌 물류 복잡성이 점차 심화되는 추세입니다.

(5) 회사의 경쟁우위요소&cr;

광범위한 글로벌 네트워크 및 물류 인프라를 바탕으로 고객의 요구사항에 대해 안정적이고 신속한 물류 서비스를 제공할 수 있으며, 공장 출하부터 국제 운송, 도착지 통관, 창고 관리 및 내륙 운송까지 물류 全 영역에 대한 One-Stop 서비스 제공이 가능합니다. 또한 대규모 물동량 기반의 가격 경쟁력과 IT를 활용한 차별적 서비스를 바탕으로 고객에게 최상의 물류 서비스를 제공하고 있습니다.&cr;

(6) 주요 제품/원재료 등 가격 변동 추이

(단위 : Point)

구 분	2019.10	2019.11	2019.12	2020.01	2020.02	2020.03	2020.04	2020.05	2020.06	2020.07	2020.08	2020.09
CCFI (China Containerized Freight Index) (주1)	783	820	848	941	928	899	884	839	841	863	884	977
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) (주1)	739	814	899	989	905	893	851	866	983	1,050	1,181	1,390
BDI (Baltic Dry Index) (주2)	1,809	1,697	1,568	976	466	539	624	617	520	1,803	1,385	1,471
HRCI (Howe Robinson Container Index) (주3)	805	787	772	773	759	718	694	586	507	514	608	764

(주1) CCFI/SCFI(Shanghai Shipping Exchange)&cr;(주2) BDI(The Baltic Exchange)&cr;(주3) HRCI(Howe Robinson)&cr;

다. 사업부문별 요약 재무현황 (연결기준) &cr;

[부문별 손익]

(단위 : 백만원 )

구 분	제 68 기 3분기		제 67 기 3분기		제 67 기		제 66 기
	매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익
에너지/팜	930,192	(16,907)	757,946	8,037	1,049,153	(2,390)	893,373	75,369
산업재/솔루션	3,668,727	3,400	4,090,199	29,916	5,370,001	25,235	5,195,527	(5,657)
물류	3,313,378	128,590	3,069,388	95,177	4,111,703	111,939	3,899,325	95,947
합 계	7,912,297	115,083	7,917,533	133,130	10,530,857	134,784	9,988,225	165,659

※제66기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었음.

&cr; [부문별 자산]

(단위 : 백만원)

구 분	제 68 기 3분기	제 67 기	제 66 기
에너지/팜	1,183,684	1,146,580	1,271,653
산업재/솔루션	1,928,067	1,605,173	1,881,062
물류	1,242,013	1,099,304	997,123
공통(주1)	1,306,581	1,024,925	888,234
합 계	5,660,345	4,875,982	5,038,072

(주1) 공통부문의 자산은 각 부문으로의 배분효익이 낮은 현금 및 현금성자산, 유무형자산, 투자자산 등으로 구성되어 있음.

※제66기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었음.

&cr; 라. 중요한 신규사업의 내용과 전망 &cr; &cr; [인도네시아 신규 팜농장 지분 취득을 위한 해외 계열회사 向 출자]&cr; &cr;① 목적&cr; : 안정적 신규 수익원 확보&cr;② 내용 &cr; : 인도네시아 신규 팜농장 지분 취득을 위해 GGL(당사가 2009년 인도네시아에 &cr; 설립한 자회사) 向 출자&cr;③ 증자금액 및 증자일&cr; : 인 수가액 약 741억원/2018.9.4 &cr;④ 기타 계약에 관한 사항&cr; : 2018.8.30 공시된 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정공시 참고&cr;

2. 영업설비 등의 현황 &cr; &cr;가. 국내&cr;&cr; [LG상사]

(단위 : m², 백만원)

구 분	소재지	토 지			건 물			변동&cr;사항	변동&cr;사유	비고
		면 적	가액		면 적	가액
			공시지가	장부가		시가표준	장부가
광화문빌딩	서울특별시 종로구 새문안로 58	-	-	-	9,387.87	-	-	-	-	임차
구미 Hub	경북 칠곡군 석적읍 중리 399의 2	-	-	-	4,811.00	-	-	-	-	임차
위워크	서울시 강남구 선릉로 428	-	-	-	54.00	-	-	-	-	임차
합 계		-	-	-	14,252.87	-	-	-	-	-

&cr; [판토스]

(단위 : m², 백만원)

구 분	소재지	토 지			건 물			변동&cr;사항	변동&cr;사유	비고
		면 적	가액		면 적	가액
			공시지가	장부가		시가표준	장부가
오산물류센터	경기도 평택시 진위면 하북리 277 외 35필지	43,027.00	22,770	18,974	36,483.26	16,611	26,403	-	-	소유
인천물류센터	인천광역시 중구 운서동 2850 외 827필지	0.00	-	-	23,802.59	14,567	23,128	-	-	소유
용인물류센터	경기도 용인시 처인구 원삼면 맹리 566-1	12,109.00	4,715	6,288	9,656.00	3,022	4,033	-	-	소유
시화MTV물류센터	경기도 안산시 단원구 성곡동 795	32,919.70	30,384	28,242	87,901.79	48,873	75,928	-	-	소유
구미 CY/CFS	경상북도 구미시 산동면 임천리 554 외 1필지	13,327.00	2,162	1,483	543.45	115	278	-	-	소유
LG광화문빌딩	서울시 종로구 신문로2가 92	0.00	-	-	15,154.50	-	-	-	-	임차
S타워	서울시 종로구 신문로1가 116	0.00	-	-	2,988.90	-	-	-	-	임차
안양 특송사무소	경기도 안양시 동안구 호계동 1026-6 LS타워	0.00	-	-	26.45	-	-	-	-	임차
서초 특송사무소	서울특별시 서초구 양재동 221번지 LG전자 서초R&D캠퍼스	0.00	-	-	10.44	-	-	-	-	임차
LG사이언스파크 특송사무소	서울시 강서구 마곡동 770 LG사이언스파크 W6 B1	0.00	-	-	46.93	-	-	-	-	임차
부산 사무소	부산광역시 중구 중앙동 4가 79-9번지 관정빌딩	0.00	-	-	1,087.58	-	-	-	-	임차
구미 사무소	경상북도 구미시 임수동 92-30번지 경북 경제진흥원	0.00	-	-	316.79	-	-	-	-	임차
김해 사무소	경상남도 김해시 안동 163-2 LG화학	0.00	-	-	168.79	-	-	-	-	임차
김해공항사무소	부산광역시 강서구 대저2동 2350번지 김해공항 국제선 화물청사	0.00	-	-	19.83	-	-	-	-	임차
인천물류센터	인천광역시 중구 운서동 2850 외 827필지	31,842.13	-	-	0.00	-	-	-	-	임차
ICB 창고	인천광역시 서구 갑문 1로 20 (SKY BOX T3)	0.00	-	-	1,713.73	-	-	-	-	임차
마곡 특송사무소	서울시 강서구 마곡동 799-4 마곡지웰타워 지하1층	0.00	-	-	231.14	-	-	-	-	임차
인천세관창고	인천시 중구 운서동 2842-7 2층	0.00	-	-	34.00	-	-	-	-	임차
군포물류센터	경기 군포 부곡동 451 한국복합물류㈜	760.00	-	-	6,009.92	-	-	-	-	임차
성남물류센터	서울특별시 송파구 송파대로 55, C동 5층	0.00	-	-	3,523.98	-	-	-	-	임차
용인물류센터	경기 용인 처인구 남사면 아곡리 559 외	0.00	-	-	11,894.00	-	-	-	-	임차
원주물류센터	강원도 원주시 문막읍 동화리 608-42 외	8,264.25	-	-	2,995.04	-	-	-	-	임차
강릉물류센터	강원 강릉 구정면 금광리 1013-13 외	4,153.00	-	-	1,034.71	-	-	-	-	임차
고양물류센터	경기 고양 덕양구 대자동 596-1	12,521.00	-	-	5,252.90	-	-	-	-	임차
부천물류센터	경기도 부천시 오정동 802 외 2필지	0.00	-	-	19,623.00	-	-	-	-	임차
파주물류센터	경기 파주시 월롱면 영태리 383-6	12,200.00	-	-	5,461.16	-	-	-	-	임차
대전물류센터	충북 옥천군 옥천읍 동안리 130-2	17,709.00	-	-	10,347.00	-	-	-	-	임차
아산물류센터	충남 아산 염치읍 염성리 53	5,713.00	-	-	1,993.00	-	-	-	-	임차
진천물류센터	충북 진천군 초평면 은암리 132	0.00	-	-	6,909.00	-	-	-	-	임차
전주물류센터	전북 완주군 봉동읍 장구리 577-2	14,593.60	-	-	3,887.50	-	-	-	-	임차
광주물류센터	광주시 광산구 진곡동 588	10,360.40	-	-	4,526.40	-	-	-	-	임차
광주통합센터	광주시 광산구 오선동 270	14,436.70	-	-	7,608.00	-	-	-	-	임차
목포물류센터	전남 무안군 삼향읍 용포리 598 외	5,289.12	-	-	1,259.50	-	-	-	-	임차
순천물류센터	전남 순천시 해룡면 용전리 486-3	11,172.00	-	-	1,986.72	-	-	-	-	임차
안동물류센터	경북 안동시 풍산읍 노리 338	3,306.00	-	-	991.74	-	-	-	-	임차
경주물류센터	경북 경주시 천북면 오야리 540 외	10,085.69	-	-	2,194.98	-	-	-	-	임차
진주물류센터	경남 사천시 축동면 구호리 943 외	7,271.60	-	-	2,399.93	-	-	-	-	임차
창원물류센터	경남 창원시 의창구 북면 월계리 199,191-3,678	0.00	-	-	3,593.00	-	-	-	-	임차
평택물류센터	경기도 화성시 장안면 수촌리22-19	20,433.00	-	-	5,617.00	-	-	-	-	임차
울산센터	울산광역시 남구 황성동 861번지 (디엔비로지스틱스 內 판토스)	0.00	-	-	1,983.47	-	-	-	-	임차
부산2센터	경상남도 창원시 진해구 신항8로 343	0.00	-	-	8,353.72	-	-	-	-	임차
구미사외창고	경북 구미시 공단동 269번지	0.00	-	-	6,733.89	-	-	-	-	임차
김해보세창고	경남 김해시 유하동 847-3	7,006.00	-	-	6,114.96	-	-	-	-	임차
여수영업소	전남 여수시 둔덕동 541	0.00	-	-	232.00	-	-	-	-	임차
나주출장소	전라남도 나주시 청동 430	0.00	-	-	63.36	-	-	-	-	임차
전주출장소	전라북도 익산시 무왕로 1706, 2층	0.00	-	-	49.50	-	-	-	-	임차
안양영업소	경기 안양시 만안구 안양7동 203	1,176.60	2,400	3,318	597.29	219	208	-	-	소유
동해출장소	강원 동해시 송정동 1686	0.00	-	-	81.00	-	-	-	-	임차
청주영업소	충북 청주시 흥덕구 비하동 349-4 외 3필지	2,748.00	1,178	1,977	251.26	126	137	-	-	소유
구미영업소	경북 구미시 비산동 281-1	2,495.00	1,241	1,826	196.00	88	86	-	-	소유
창원영업소	경남창원시 의창구팔용동 11-4	1,845.40	1,551	3,035	323.47	237	382	-	-	소유
울산영업소	울산 남구 두왕동 411-5	1,322.00	833	1,018	115.50	49	52	-	-	소유
유플러스 원주	강원도 원주시 관설동 442	660.00	-	-	568.00	-	-	-	-	임차
유플러스 오포	경기도 광주시 오포읍 506-2 번지 외 3필지	3,227.00	-	-	1,223.45	-	-	-	-	임차
유플러스 일산	경기도 고양시 일산동구 사리현동 430-9	2,776.85	-	-	1,123.96	-	-	-	-	임차
유플러스 칠곡	경북 칠곡군 석적읍 중지리 13-6	0.00	-	-	2,314.05	-	-	-	-	임차
유플러스 청주	청주시 서원구 현도면 시목리 586-4	4,572.00	-	-	1,960.00	-	-	-	-	임차
유플러스 제주	제주시 애월읍 엄장로 98-6	1396	-	-	495.83	-	-	-	-	임차
대산영업소	충남 서산시 대산읍 기은리 590-4	165.29	-	-	96.53	-	-	-	-	임차
평택 교육장	경기도 평택시 진위면 청호리 19-1	0.00	-	-	632.60	-	-	-	-	임차
유플러스 모바일센터	경기도 군포시 부곡동 451	0.00	-	-	5,028.10	-	-	-	-	임차
평택수입창고	경기도 평택시 진위면 청호리 19-1	0.00	-	-	1,652.58	-	-	-	-	임차
수도권 HUB 센터	경기도 이천시 마장면 덕평리 526-5( 덕평로 787)	0.00	-	-	14,169.00	-	-	-	-	임차
두동창고	경남 창원시 진해구 진해대로2183번길 57-14	0.00	-	-	53,233.00	-	-	-	-	임차
신항창고	경상남도 창원시 진해구 신항4로 15-6	0.00	-	-	9,917.00	-	-	-	-	임차
LG디스플레이 파주공장	경기도 파주시 월롱면 엘지로 245	0.00	-	-	271.07	-	-	-	-	임차
LG디스플레이 구미공장	경북 구미시 3공단2로 181	0.00	-	-	280.66	-	-	-	-	임차
서이천센터	경기도 이천시 마장면 덕평로 831-59	0.00	-	-	24,962.00	-	-	-	-	임차
합 계		317,656.33	67,234	66,161	430,461.84	83,907	130,635	-	-	-

나. 해외

[LG상사]

(단위 : m²)

구 분	소재지	토지(면적)	건물(면적)	임차/소유
LGI INT'L (America) Inc.	미국	-	361	임차
LGI INT'L (Japan) Ltd.	일본	-	1,213	임차
LGI INT'L (H.K) Ltd.	홍콩	-	492	임차
LGI INT'L (S'pore) Pte Ltd.	싱가폴	-	336	임차
LGI INT'L (Deutschland) GmbH	독일	-	329	임차
LGI INT'L (China) Corp.	중국	-	356	임차
LG INT'L CORP. Beijing Representative Office	중국	-	319	임차
LG INT'L CORP. Qingdao Liaison Office	중국	-	114	임차
LG INT'L CORP. Erdos Office	중국	-	157	임차
LG INT'L CORP. Lanzhou Office	중국	-	120	임차
LG INT'L CORP. Guangzhou Office	중국	-	162	임차
LG INT'L CORP. Shenzhen Office	중국	-	192	임차
LG INT'L CORP. Mumbai Office	인도	-	212	임차
LG INT'L CORP. New Delhi Liaison Office	인도	-	60	임차
LG INT'L CORP. Taipei Office	대만	-	197	임차
LG INT'L CORP. Yangon Office	미얀마	-	65	임차
LG INT'L CORP. Bangkok Office	태국	-	180	임차
LG INT'L CORP. Hochiminh Office	베트남	-	81	임차
LG INT'L CORP. Hanoi Office	베트남	-	169	임차
LG INT'L CORP. Jakarta Representative Office	인도네시아	-	128	임차
LG INT'L CORP. Moscow Office	러시아	-	147	임차
LG INT'L CORP. Vladivostok Liaison Office	러시아	-	33	임차
LG INT'L CORP. Yakutsk Liaison Office	러시아	-	79	임차
LG INT'L CORP. Almaty Office	카자흐스탄	-	109	임차
LG INT'L CORP. Muscat Office	오만	-	180	임차
LG INT'L CORP. Dubai Office	U.A.E	-	187	임차
LG INT'L CORP. Ashgabat Office	투르크메니스탄	-	277	임차
LG INT'L CORP. Istanbul Office	터키	-	225	임차
LG INT'L CORP. Buenos Ires Liaison Office	아르헨티나	-	80	임차
합 계		-	6,559	-

[판토스]

(단위 : m²)

구분	소재지	토지(면적)	건물(면적)	임차/소유
FNS CIS Moscow Main office	러시아	-	155	임차
FNS CIS Moscow Region Noginsk office	러시아	-	17	임차
FNS CIS Moscow Region Noginsk office(WH)	러시아	-	1,400	임차
FNS CIS Moscow Region Ruza District RA Factory Office	러시아	-	108	임차
FNS CIS Nahodka office	러시아	-	106	임차
FNS CIS SPB Office	러시아	-	162	임차
FNS CIS SPB Office(WH)	러시아	-	21	임차
FNS CIS Vladivostok Office	러시아	-	204	임차
FNS CIS Vladivostok W/H Office	러시아	27,710	5,574	소유
Hankook Tire Bhiwandi WH	인도	-	2,090	임차
Hi Logistics Egypt S.A.E	이집트	-	10,038	임차
Hi Logistics Egypt S.A.E Sheraton Office	이집트	-	275	임차
Hi Logistics India Private Limited Noida Office	인도	-	586	임차
LG Polymer Ahmedabad WH	인도	-	557	임차
LG Polymer Chennai WH	인도	-	966	임차
LG Polymer Pune WH	인도	-	557	임차
Mundra 통관사무소	인도	-	20	임차
Pantos Customs Service - Kaluzskaya Region Obninsk Office	러시아	-	38	임차
Pantos Customs Service - SPB	러시아	-	53	임차
Pantos Customs Service - VLD	러시아	-	40	임차
Pantos Customs Service Moscow Main Office	러시아	-	62	임차
Pantos do Brasil Logistica Ltda Main Office	브라질	-	500	임차
Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd. Phnom Penh Office	캄보디아	-	280	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd	중국	-	375	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd (YANTAI Office)	중국	-	298	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd Tinajin Branch (QINHUANGDAO Office)	중국	-	64	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd. Dalian Branch	중국	-	111	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd. Shanghai Branch (NANJING Office)	중국	-	1,036	소유
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd. Tianjin Branch	중국	-	1,081	소유
Pantos Logistics (HK) Company Limited.	홍콩	-	932	임차
Pantos Logistics (HK) Company Limited. Hutchison	홍콩	-	2,691	임차
Pantos Logistics (HK) Company Limited. Hutchison Roof	홍콩	-	35	임차
Pantos Logistics (HK) Company Limited. Lau Fau Shan	홍콩	-	5,711	임차
Pantos Logistics (HK) Company Limited. Tsing Yi	홍콩	-	5,511	임차
Pantos Logistics (Ningbo) Co.,Ltd.	중국	-	1,724	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Chongqing Office)	중국	-	127	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (JIADING W/H)-NO.299 Hengyon Road No.1	중국	-	5,830	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (JIADING W/H)-NO.299 Hengyon Road No.3	중국	-	16,115	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (JIADING W/H)-NO.299 Hengyon Road No.4	중국	-	14,173	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (JIADING W/H)-NO.299 Hengyon Road No.5	중국	-	13,081	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (JIADING W/H)-NO.299 Hengyon Road No.6	중국	-	3,000	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd （NANJING Office)	중국	-	130	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Pudong airport Office )	중국	-	1,448	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (QingnengLu No.105 C 2F)	중국	-	3,915	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (QingnengLu No.105 C 3F)	중국	-	3,096	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Suzhou DELTA）	중국	-	7,581	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (WUXI Office)	중국	-	100	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd. JIADING W/H-No.105 QingnengRoad	중국	-	12,888	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd. JIADING W/H-NO.777 Xigangshen Road	중국	-	5,650	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd	중국	-	800	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd （FQWH）	중국	-	1,000	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd （GMWH）	중국	-	1,820	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd （Huizhou office）	중국	-	131	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd （QHWH）	중국	-	1,987	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd. (Xiamen Office)	중국	-	116	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co.,Ltd Guangzhou Branch OOCL for Corning's W/H	중국	-	4,300	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co.,Ltd. Guangzhou Branch (office 1202-09 )	중국	-	1,317	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Pudong New Area Office)	중국	-	2,376	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd （LGCGI東區WH）	중국	-	1,200	임차
Pantos Logistics (Taiwan) Co. Ltd. TAIBEI OFFICE	대만	-	399	임차
Pantos Logistics (Taiwan) Co. Ltd. Taoyuan WD	대만	-	112	임차
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Airport Office	태국	-	71	임차
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Khon Kaen Office	태국	-	14	임차
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Laem Chabang Warehouse	태국	45,184	14,820	소유
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Main Office	태국	-	502	임차
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. RDC Warehouse	태국	-	2,688	임차
PANTOS LOGISTICS AR Office	아르헨티나	-	2,000	임차
PANTOS LOGISTICS AR Warehouse	아르헨티나	-	10,791	임차
Pantos Logistics Australia Pty Limited	호주	-	750	임차
Pantos Logistics Australia Pty Limited	호주	-	2,500	임차
Pantos Logistics Chille Office	칠레	-	100	임차
Pantos Logistics Colombia S.A.S BUENAVENTURA Office	콜롬비아	-	47	임차
Pantos Logistics Colombia S.A.S Main Office	콜롬비아	-	200	임차
Pantos Logistics France (Combs la ville)	프랑스	-	17,271	임차
Pantos Logistics France (Herblay)	프랑스	-	4,179	임차
Pantos Logistics France (Villepinte)	프랑스	-	246	임차
Pantos Logistics Germany GmbH (Frankfurt)	독일	-	2,607	임차
Pantos Logistics Germany GmbH (Hamburg)	독일	-	166	임차
Pantos Logistics Hungary Kft (Budapest_Main office)	헝가리	-	105	임차
Pantos Logistics India Private Limited Chennai Office	인도	-	163	임차
Pantos Logistics India Private Limited Hyderabad Office	인도	-	80	임차
Pantos Logistics India Private Limited Mumbai Office	인도	-	349	임차
Pantos Logistics India Private Limited Gurgaon Office	인도	-	992	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd.　Kitakyushu　W/H	일본	-	4,542	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd. Main Office	일본	-	314	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd.　Narita　Office	일본	-	65	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd.　Narita　W/H	일본	-	707	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd.　Osaka　Office	일본	-	296	임차
Pantos Logistics Kazakhstan ALG CY Office	카자흐스탄	-	30	임차
Pantos Logistics Kazakhstan Horgos Office	카자흐스탄	-	4	임차
Pantos Logistics Kazakhstan Main Office	카자흐스탄	-	262	임차
PANTOS LOGISTICS L.L.C KSA Jeddah Main Office	사우디	-	150	임차
Pantos Logistics L.L.C.(DUBAI) Warehouse	두바이	-	1,538	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Johor Office	말레이시아	-	19	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. KLIA Office	말레이시아	-	326	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Main Office	말레이시아	-	262	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Penang Airport Office	말레이시아	-	357	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Shah Alam 3 Warehouse	말레이시아	-	1,672	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Shah Alam G/C Warehouse	말레이시아	-	5,553	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Shah Alam LGE Warehouse	말레이시아	-	7,445	임차
Pantos Logistics Mexico Reynosa Nave II	멕시코	-	4,435	임차
Pantos Logistics Mexico Monterrey W/H Office	멕시코	-	12,007	임차
Pantos Logistics Mexico Reynosa W/H Office	멕시코	-	20,056	임차
Pantos Logistics Mexico Main office	멕시코	-	720	임차
Pantos Logistics Mexico Mexicali W/H Office	멕시코	-	6,075	임차
Pantos Logistics Mexico Mexico City Office	멕시코	-	260	임차
Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V (Cedros 창고 - Nave 10)	멕시코	-	41,807	임차
Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V (Cedros 창고 - Nave 4)	멕시코	-	2,609	임차
Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V (Cedros 창고 - Nave 3)	멕시코	-	6,585	임차
Pantos Logistics Panama S.A. Hankook Tire Warehouse - 1	파나마	-	9,749	임차
Pantos Logistics Panama S.A. Hankook Tire Warehouse - 2	파나마	-	10,982	임차
Pantos Logistics Panama S.A. Main Office_LG Business Center	파나마	-	60	임차
Pantos Logistics Philippines, Inc. (Bonifacio Global City Office)	필리핀	-	219	임차
Pantos Logistics Philippines, Inc. (Cebu City Office)	필리핀	-	20	임차
Pantos Logistics Philippines, Inc. (Manila Airport Office)	필리핀	-	137	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Mlawa)	폴란드	-	3,849	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (New Intergrated office)	폴란드	-	2,434	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (New Intergrated WH2)	폴란드	-	12,012	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (New Intergrated WH)	폴란드	-	58,132	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Warsaw 2)	폴란드	-	3,968	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Warsaw)	폴란드	-	353	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Wroclaw 2)	폴란드	-	12,500	임차
Pantos Logistics SARL (Egypt) Port said office Office	이집트	-	10	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Air W/H	싱가폴	-	442	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Expo Office	싱가폴	-	32	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Main Office	싱가폴	-	369	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Shilla W/H	싱가폴	-	4,840	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Toh Guan W/H	싱가폴	-	6,511	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. 통합창고 (Slumberland & Jurong Hub)	싱가폴	-	2,102	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Skyworks W/H	싱가폴	-	1,901	임차
Pantos Logistics South Africa Durban Office	남아공	-	75	임차
Pantos Logistics South Africa J'burg Office	남아공	-	50	임차
Pantos Logistics Spain S.L. (Guadalajara)	스페인	-	16,500	임차
Pantos Logistics Spain S.L. (Guadalajara)	스페인	-	3,000	임차
Pantos Logistics Spain S.L. (Valencia)	스페인	-	15,882	임차
Pantos logistics Sweden AB (Vaggeryd WH)	스웨덴	-	7,790	임차
Pantos logistics Sweden AB (Nassjo WH)	스웨덴	-	11,930	임차
Pantos Logistics UK.Ltd (Coventry)	영국	-	15,500	임차
Pantos Logistics UK.Ltd (Slough)	영국	-	1,450	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Danang warehouse	베트남	-	1,910	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Haiphong Office	베트남	-	280	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Hanoi Office	베트남	-	545	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Hanoi warehouse	베트남	-	14,774	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Ho Chi Minh Office	베트남	-	259	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Ho Chi Minh warehouse	베트남	-	16,000	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited LGEVH CDC office	베트남	-	100	임차
Pantos Logistisc Benelux B.V (Breda)	네덜란드	-	15,231	임차
Pantos Logistisc Benelux B.V (Maasvlakte)	네덜란드	-	20,675	소유
Pantos Logistisc Benelux B.V (Raamsdonk)	네덜란드	-	10,795	임차
Pantos Logistisc Benelux B.V (Schiphol)	네덜란드	-	1,697	임차
Pantos Logistisc Benelux B.V (Tirburg)	네덜란드	-	49,164	임차
Pantos Logtistics L.L.C.(DUBAI)	두바이	-	160	임차
Pantos Logtistics L.L.C.(DUBAI) Main Office	두바이	-	20	임차
PANTOS LOJISTIK VE TICARET LTD.STI. (Istanbul)	터키	-	300	임차
Pantos North America, Inc	미국	-	216	임차
Pipava 통관사무소	인도	-	40	임차
Pt. Pantos Express Indonesia Airport Warehouse	인도네시아	-	373	임차
Pt. Pantos Logistics Indonesia Kelapagading Office	인도네시아	-	118	임차
Pt. Pantos Logistics Indonesia Main Office	인도네시아	-	1,020	임차
Pt. Pantos Logistics Indonesia Medan Office	인도네시아	-	58	임차
Pt. Pantos Logistics Indonesia Surabaya Office	인도네시아	-	450	임차
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Cibitung)	인도네시아	53,770	24,500	소유
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Cibitung)_External Rental Warehouse	인도네시아	-	5,312	임차
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Cikarang)	인도네시아	20,000	11,020	소유
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Denpasar)	인도네시아	-	1,200	임차
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Main Office)	인도네시아	-	7,200	소유
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Makassar)	인도네시아	-	3,000	임차
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Manado)	인도네시아	-	1,080	임차
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Pontianak)	인도네시아	-	648	임차
락금중국물류유한공사	중국	-	193,428	임차
합 계	-	146,664	909,178	-

3. 매출에 관한 사항 (연결기준) &cr; &cr;가. 주요 상품, 서비스 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제 68기 3분기		제 67기 3분기		제 67 기		제 66 기
		매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
에너지/팜	석탄, 팜 등	930,192	11.8%	757,946	9.6%	1,049,153	10.0%	893,373	8.9%
산업재/솔루션	화학/소재, 프로젝트, 전기/전자 부품 등	3,668,727	46.4%	4,090,198	51.7%	5,370,001	51.0%	5,195,527	52.0%
물류	해상운송, 항공운송, 육상운송, 국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등	3,313,378	41.9%	3,069,389	38.8%	4,111,703	39.0%	3,899,325	39.0%
합 계		7,912,297	100.0%	7,917,533	100.0%	10,530,857	100.0%	9,988,225	100.0%

&cr; 나. 매출형태별 실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	매출유형		제 68 기 3분기		제 67 기 3분기		제 67 기		제 66 기
				매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중
에너지/팜	석탄, 팜 등	상품	수출	431,177	5.4%	383,446	4.9%	526,460	5.1%	463,045	4.6%
			내수	454,015	5.7%	312,378	3.9%	429,630	4.1%	353,239	3.5%
		제품	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
			내수	44,581	0.6%	57,268	0.7%	86,215	0.7%	65,611	0.7%
		기타	기타	419	0.0%	4,854	0.1%	6,848	0.1%	11,478	0.1%
산업재/솔루션	화학/소재, 프로젝트, 전기/전자 부품 등	상품	수출	3,342,006	42.3%	3,726,264	47.1%	4,894,685	46.5%	4,643,702	46.5%
			내수	213,507	2.7%	195,995	2.5%	261,000	2.6%	296,887	3.0%
		제품	수출	3,764	-	11,103	0.1%	13,013	-	21,191	0.2%
			내수	67,995	0.9%	100,840	1.3%	131,688	1.3%	113,274	1.1%
		기타	기타	41,455	0.5%	55,996	0.7%	69,615	0.6%	120,473	1.2%
물류	해상운송, 항공운송, 육상운송, &cr;국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등	상품	수출	8,618	0.1%	10,214	0.1%	13,738	0.1%	13,324	0.1%
			내수	5,275	0.1%	2,852	-	3,899	-	3,116	-
		기타	기타	3,299,485	41.7%	3,056,323	38.6%	4,094,066	38.9%	3,882,885	38.9%
합 계			수출	3,785,565	47.8%	4,131,027	52.2%	5,447,896	51.7%	5,141,262	51.5%
			내수	785,373	10.0%	669,333	8.4%	912,432	8.7%	832,127	8.3%
			기타	3,341,359	42.2%	3,117,173	39.4%	4,170,529	39.6%	4,014,836	40.2%
			매출합계	7,912,297	100.0%	7,917,533	100.0%	10,530,857	100.0%	9,988,225	100.0%

&cr; 다. 판매경로 및 판매방법 등&cr;

(1) 판매 조직&cr;&cr; [에너지/팜 및 산업재/솔루션 부문] &cr; &cr;- 국내: 9개 담당, 23개 팀&cr; - 해 외: 6개 무역법인, 23개 해외지사, 25개 투 자 법인&cr; &cr; [물류부문] &cr;

- 국내: 2개 사업부, 15개 담당

- 해외: 52개 법인, 7개 지사&cr; &cr; (2) 판매 경로 &cr; &cr;- 수출: 임가공 형태 등으로 국내공급처에서 물품을 공급받아 해외 수요처에 판매 및 용역 제공

- 수입: 통관절차를 통해 해외상품을 들여와 국내 수요처에 판매 및 용역 제공

- 삼국간 거래: 제3국에서 물품을 공급받아 해외 수요처에 판매 및 용역 제공

(3) 판매 방법 및 조건 &cr;

부문별로 다소 차이는 있으나 주로 L/C(신용장), O/A(사후송금방식), T/T(전신환송금방식) 방식으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다.&cr;&cr; (4) 판매 전략 &cr; &cr; 당사는 석탄, 팜 중심의 자원개발, 운영 및 생산 효율화 활동을 통해 자사물량을 확대하여 안정적인 수요처를 확보하고, 입찰 참여 등을 통한 Off-take 계약 등 고정적인 생산물판매 권리를 확보함으로써 기존 거래선 향 판매 물량을 확대하고 신규 수요처를 개발하여 Trading 역량을 강화하고자 합니다. 또한 글로벌 네트워크 및 인프라, 약 7,000 명의 물류 전문가, 산업군별 물류 수행 노하우 등을 통해 고 객요구사항에 대해 안정적인 물류 서비스를 제공 중이며, 미래 준비를 위한 선제적인 IT 투자 및 선택과 집중을 통한 해외 핵심지역별 특화 상품 개발 등다각적 노력을 전개 중입니다.&cr; &cr; (5) 주요 매출처 &cr; &cr;연결회사의 주요 매출처는 LG전자이며 2020년 3분기 기준 매출처에 대한 매출 비중은 48.1% 수준입니다.

4. 수주 상황 &cr;&cr; -해당사항 없음&cr;

5. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 &cr;&cr;가. 시장위험 내용 및 위험관리 &cr;&cr; [시장위험] &cr;

시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예 금, 장기보유지분상품 및 파생상품입니다.

&cr;다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.&cr;

순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다.

이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다.

&cr;민감도 분석시 다음과 같은 가정이 고려되었습니다.&cr;&cr;- 연결재무상태표의 민감도는 파생상품 및 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 기타 포괄손익-공정가치 측정 금융자산과 관련되어 있습니다.&cr;- 관련 손익항목의 민감도는 각 시장위험의 가정된 변동에 의한 효과입니다. 이는 당 분 기말 및 전기말 현재 보유중인 금 융자산 및 금융부채(위험회피회계 효과 포함)에 기초하고 있습니다. &cr;- 자본의 민감도는 기초자산의 가정된 변동효과에 대하여 당분기말 현재 관련 현금 흐름위험회피 효과 및 해외사업장순투자 효과가 고려되었습니다.

[이자율위험] &cr;

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 장기차입금 과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.

연결기업의 이자율위험은 장기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결기업은 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며, 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다.

&cr;이러한 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 대여금, 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결기업은 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

&cr;연결기업은 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.

&cr;ㆍ 이자율위험 민감도 분석 &cr;아래의 표는 이자발생금융자산 및 차입금에 대해 합리적인 범위 내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 연결기업의 세전순이익은 변동이자부 금융자산 및 차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. 연결기업의 자본에 미치는 효과는 중요하지 않습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
이자수익	2,097	(2,097)	800	(800)
이자비용	(2,234)	2,234	(3,462)	3,462
순효과	(137)	137	(2,662)	2,662

&cr; 이자율민감도분석을 위한 베이시스 포인트의 변동가정치는 전기비교시 큰 변동성을 보이는 최근 관찰가능한 시장환경에 근거하고 있습니다.

[환율변동위험] &cr;

환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 영업활동(수익이나 비용이 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외사업장순투자로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr;연결기업은 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다.

연결기업의 경영진은 연결기업 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결기업 내 회사들은 금융부서와 협의하여 외화차입금과 선도거래 등 파생상품을 통해 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

&cr;다음은 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위내에서 가능한 환율변동이 연결기업의 세전순이익에 미치는 효과(위험회피 대상으로 지정되지 않은 외화파생을 포함한 화폐성 자산 및 부채의 공정가치변동으로 인함)에 대한 민감도분석 결과입니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
외화평가손익	13,012	(13,012)	(12,289)	12,289
파생상품손익	8,409	(8,409)	11,139	(11,139)
순효과 (주1)	21,421	(21,421)	(1,150)	1,150

(주 1) 연결기업은 외화자산부채에서 발생하는 환율변동위험에 대해 파생상품계약을 통하여 적절히 관리하고 있습니다.

[신용위험]

신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업의 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 외환거래, 기타 금융상품 등이 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. &cr;

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
현금성자산 (주1)	759,760	422,835
단기금융상품	30,023	10,553
장기보유지분상품:
당기손익-공정가치 측정 금융자산	14,226	11,140
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	171,551	173,016
매출채권	1,372,215	994,064
미수금 (주2)	246,489	287,931
장기대여금	37,457	33,302
기타금융자산 (주2)	249,556	240,165
합 계	2,881,277	2,173,006

( 주1) 연결기업이 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다.&cr; (주2) 파생상품관련 미수금은 제외하였습니다.

나. 환위험 관리방식 &cr; &cr;당사는 무역 및 해외투자 등 영업거래에서 발생하는 환위험의 회피 및 효율적인 자금관리를 목적으로 사내선물환제도를 운영하고 통화선도 등의 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 영업거래에서 발생하는 환위험은 거래 건별로 발생 즉시 헷지함을 원칙으로 하며, 환율변동을 이용한 투기 거래는 사내 규정상 금지되어 있습니다. &cr;&cr; 다. 환위험 관리조직 &cr;

당사는 환위험 관리조직을 환위험 관리위원회, 환위험 발생부서 및 관리부서로 구분하여 운영하고 있습니다.

환위험 관리위원회는 ① 전사 환위험 관리 정책 및 전략을 수립하고 ② 환위험 관리 업무의 적정성 여부를 평가하며 ③ 기타 환위험 관리에 필요한 사항을 심의·결정합니다. 환위험 발생부서는 ① 영업거래 진행과정에서 환위험의 발생을 파악하고 ② 환위험 발생 즉시 사내선물환을 의뢰하는 업무를 수행합니다. 환위험 관리부서는 ① 사내선물환 관리 및 대외거래를 실행하고 ② 환위험 발생부서의 헷지거래에 대한 사내 규정 준수 여부를 확인하며 ③ 전사 외환 Exposure의 측정, 분석, 관리 및 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다.

6. 파생상품거래 등에 관한 사항 (연결기준) &cr;

당사는 보고서 작성 기준일 현재 외화채권/채무 및 현금흐름에 대한 환위험의 회피 목적으로 통화선도 등의 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 통화선도계약의 공정 가액은 평가시점의 시장가격을 반영하여 회사 자체적으로 평가하였습니다.

보고 기준일 회사가 체결하고 있는 파생상품계약의 미결제약정 내역은 다음과 같습니다.&cr;

가. 통화선도계약 &cr;

(1) 은행별 계약체결 내용

(외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원)

거래은행	매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	평가손익(KRW)
ING BANK N.V.	USD	7,000	KRW	8,070	144
	KRW	25,261	USD	21,230	354
하나은행	USD	12,048	KRW	13,948	188
	KRW	20,188	USD	16,711	577
	KRW	14,361	USD	12,320	(98)
	KRW	424	CNY	2,480	(2)
	KRW	2,133	EUR	1,557	0
	AED	1,602	KRW	523	(11)
S.G 서울	KRW	17,884	USD	15,000	285
Standard Chartered Bank Korea	USD	11,596	KRW	13,486	127
	KRW	112	USD	96	(1)
SMBC	USD	10,500	KRW	12,259	63
	KRW	12,256	USD	10,500	(65)
산업은행	KRW	1,480	USD	1,266	(5)
HSBC은행	USD	11,602	KRW	13,508	107
	USD	33,772	KRW	39,715	(83)
	KRW	24,257	USD	20,432	284

( 2) 통 화별 계약체결 내용

(외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	115,799	USD	97,555	1161.85 ~ 1212.40	1,500	169
KRW	424	CNY	2,480	171.10	0	2
KRW	2,133	EUR	1,557	1369.72	0	0
USD	86,518	KRW	100,986	1152.70 ~ 1176.00	629	83
AED	1,602	KRW	523	326.21	0	11
합계					2,129	265

나. 통화스왑

당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 통화스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가손익	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 37,500	KRW 42,919	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	589	(384)
하나은행	USD 50,000	KRW 60,875	1,217.5	3ML + 1.50%	1.80%	2020.4.29 ~ 2021.2.15	(2,200)	(40)

<전분기> (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가이익	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 87,500	KRW 100,144	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	7,280	(308)

다 . 이자율스왑

당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 이자율스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	계약원금	수취이자율	지급이자율	계약기간	기타포괄손익
KDB산업은행 등	USD 102,620	LIBOR	2.77%	2017.2.27 ~ 2034.9.25	(9,908)
합 계					(9,908)

<전분기> (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	계약원금	수취이자율	지급이자율	계약기간	기타포괄손익
KDB산업은행 등	USD 102,620	LIBOR	2.77%	2017.2.27 ~ 2034.9.25	(10,688)
합 계					(10,688)

&cr; 라. 상품선물, 상품스왑, 상품옵션계약 &cr; &cr; (1) 상품선물의 평가내역 &cr; &cr;- 해당사항 없음&cr; &cr; (2) 상품스왑 품목별 미결제약정 계약금액 &cr; &cr;- 해당사항 없음&cr;

(3) 상품옵션 품목별 미결제약정 계약금액 &cr; &cr;- 해당사항 없음&cr;

마. 평가손익 &cr;

(단위: 백만원)

구 분	당분기			전분기
	평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr;(주1)	평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr;(주1)
통화선도	2,129	265	-	8,382	687	-
통화스왑	589	2,200	(424)	7,610	330	(308)
이자율스왑	-	-	(9,908)	-	-	(10,688)
합 계	2,718	2,465	(10,332)	15,992	1,017	(10,996)

(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.&cr;

바. 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약 내용&cr;

[Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.]

<매도선택권의 보유>&cr;2013년 8월 27일, Inner Mongolia BERUN Holding Group Co., Ltd.로부터 중국 내몽고에 석탄화공플랜트를 보유하고 있는&cr;Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.의 지분 29% 인수하며, 풋옵션 계약을 체결함.

주요주주	풋옵션 내용
Inner Mongolia &cr;YUANXING Energy&cr;Company Limited &cr;(71%)	풋옵션 내용	아래의 경우에 Inner Mongolia BERUN Holding Group Co., Ltd.에게 풋옵션을 행사할 수 있음.&cr;① 10년 내에 당사의 29% 지분 취득이 불가능해 질 경우&cr;* 풋옵션 행사가격은 당사 투자원금 + 이자

[감숙전투 무위열전 유한책임공사]

<매도선택권의 보유>&cr;2015년 10월 12일, 감숙성 전력투자집단 유한책임공사와의 사이에 감숙전투무위열전 유한책임공사의 지분 30%를 인수하는 증자계약을 체결하면서 풋옵션 계약을 체결함.

주요주주	풋옵션 내용
감숙성전력투자집단&cr;유한책임공사(70%)	풋옵션 내용	당사는 하기 사유 발생시, 감숙성전력투자집단유한책임공사에게 풋옵션을 가짐&cr;① 증자대금의 적기 납부가 이루어지지 않은 경우&cr;② 중대한 사정변경(건설지연, 투자액증가, 중요 인프라 미비 등)으로 인하여 발전소 설비의 상업운전 개시가 실질적으로 어려워지는 경우 &cr;③ 발전소 설비의 상업운전 개시 2년 후부터, 연속 3년이상 영업이익 적자가 나는 경우&cr;* 풋옵션 행사가격은 당사 투자원금 + 이자

7. 경영상의 주요계약 &cr;

[LG트윈타워 일부 매각]

구분	내용
거래상대방	(주)LG
목적 및 내용	자산운용 효율화를 위해 LG트윈타워(서울특별시 영등포구 여의도동 20) &cr;일부(토지 2,161㎡ 및 건물 23,920.44㎡)를 매각
매각일	2019년 4월 1일
매각금액	133,587,000,000원
기타	2019년 3월 15일 공시된 유형자산 처분결정 공시 참고

[북경 트윈타워 매각]

구분	내용
거래상대방	Reco Changan Private Limited
목적 및 내용	북경 트윈타워 매각을 위해 LG Holdings (HK) Limited 법인의 주식(25%)을 GIC(Government of Singapore Investment Corporation)가 100% 지분을 소유하고 있는 Reco Changan Private Limited에 매각
매각일	2020년 3월 20일
매각금액	363,118,843,448원
기타	2020년 2월 10일 공시된 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 공시 참고

* 상기 매각금액은 20.1억 위안을 '20.03.20 하나은행 고시 최초 매매기준율(1 RMB = 180.44원)을 적용&cr; 하여 환산한 금액임.&cr;

[자기주식 취득 신탁계약]

구분	내용
거래상대방	KB증권(주)
목적 및 내용	주주가치 제고 및 주가안정 목적의 자기주식 취득 신탁계약 체결
계약일자	2020년 4월 6일
계약기간	2020년 4월 6일 ~ 2020년 12월 15일(약 9개월)
계약금액	100,000,000,000원
기타	2020년 4월 3일 공시된 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)공시 참조

&cr; 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 &cr; &cr; 가 . 회사의 상표, 고객관리 정책&cr; &cr; - 해당사항 없음&cr; &cr; 나. 지적재산권 보유현황&cr;&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr; 다. 법률/규정 등에 의한 규제 사항&cr;&cr; - 회사는 무역 등 해외사업과 관련하여 대외무역법, 외국환거래법 등의 규제를 &cr; 받고 있습니다. &cr;

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 연결재무제표에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구분	제68기 3분기	제67기	제66기
[유동자산]	3,287,054	2,484,045	2,558,403
ㆍ당좌자산	2,660,762	1,964,746	2,044,302
ㆍ재고자산	626,292	519,299	514,101
[비유동자산]	2,373,291	2,391,937	2,479,670
ㆍ투자자산	509,602	534,065	586,406
ㆍ유형자산	798,638	764,608	669,022
ㆍ무형자산	721,931	726,860	876,123
ㆍ기타비유동자산	343,120	366,404	348,119
자산총계	5,660,345	4,875,982	5,038,073
[유동부채]	2,626,334	2,126,279	2,167,355
[비유동부채]	1,205,934	1,201,087	1,321,180
부채총계	3,832,268	3,327,366	3,488,535
[자본금]	193,800	193,800	193,800
[자본잉여금]	101,090	101,193	101,163
[기타자본]	(29,423)	(1,579)	(1,579)
[기타포괄손익누계액]	(25,275)	(19,173)	(45,032)
[이익잉여금]	1,173,443	897,241	880,144
[소수주주지분]	414,442	377,134	421,040
자본총계	1,828,077	1,548,616	1,549,538
<요약 연결손익계산서>	2020.1.1~2020.09.30	2019.1.1~2019.12.31	2018.1.1~2018.12.31
매출액	7,912,297	10,530,857	9,988,225
영업이익	115,083	134,784	165,659
분기순이익	332,902	(14,861)	(35,991)
지배회사 지분 순이익	286,710	28,575	(70,365)
주당순이익(원)	7,556	739	(1,820)
연결에 포함된 회사수(개)	85	85	87

※ 제66기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호 에 따라 작성되었음 .&cr;

나. 재무제표에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구 분	제68기 3분기	제67기	제66기
[유동자산]	931,031	611,126	640,796
ㆍ당좌자산	834,745	478,745	514,145
ㆍ재고자산	96,286	132,381	126,651
[비유동자산]	1,903,737	1,916,800	2,056,427
ㆍ투자자산	1,738,652	1,722,881	1,849,528
ㆍ유형자산	15,290	18,888	27,706
ㆍ무형자산	17,649	18,860	18,300
ㆍ기타비유동자산	132,146	156,171	160,893
자산총계	2,834,768	2,527,926	2,697,223
[유동부채]	707,464	655,476	705,990
[비유동부채]	681,610	664,496	856,581
부채총계	1,389,074	1,319,972	1,562,571
[자본금]	193,800	193,800	193,800
[자본잉여금]	102,125	102,125	102,124
[기타자본]	(28,812)	(968)	(968)
[기타포괄손익누계액]	(25,077)	(17,738)	(43,567)
[이익잉여금]	1,203,658	930,735	883,263
자본총계	1,445,694	1,207,954	1,134,652
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법
<요약 별도손익계산서>	2020.1.1~2020.09.30	2019.1.1~2019.12.31	2018.1.1~2018.12.31
매출액	2,361,419	3,080,464	2,904,287
영업이익	(30,853)	(11,461)	(21,032)
분기순이익	283,445	58,886	(69,929)
주당순이익(원)	7,470	1,523	(1,809)

※ 제66기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호 에 따라 작성되었음 .&cr;

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 3분기보고서_68기_(주)lg상사.ixd

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 68 기 3분기말 2020.09.30 현재

제 67 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 68 기 3분기말	제 67 기말
자산
유동자산	3,287,054,489,780	2,484,044,501,643
현금및현금성자산	761,982,942,963	423,581,791,797
단기금융상품	30,023,433,988	10,552,836,690
매출채권	1,372,215,112,326	994,064,187,873
미수금	248,618,142,591	289,084,340,310
미수수익	10,830,865,879	10,199,217,924
선급금	63,914,744,858	46,913,377,393
선급비용	67,635,628,143	63,052,373,224
기타유동자산	84,983,025,812	76,215,196,494
재고자산	626,292,042,135	519,298,712,032
매각예정비유동자산	20,558,551,085	51,082,467,906
비유동자산	2,373,290,623,036	2,391,937,802,442
투자자산	223,234,143,261	217,458,042,429
관계기업투자	286,368,040,395	316,607,000,893
유형자산	798,637,845,333	764,608,220,991
투자부동산	4,702,337,238	5,981,907,360
무형자산	721,930,530,349	726,860,446,499
이연법인세자산	124,550,653,585	153,816,283,240
기타비유동자산	213,867,072,875	206,605,901,030
자산총계	5,660,345,112,816	4,875,982,304,085
부채
유동부채	2,626,333,356,252	2,126,279,483,022
단기차입금	119,570,462,548	136,375,156,003
매입채무	1,471,077,927,457	1,103,969,979,358
미지급금	336,312,686,188	295,439,182,816
선수금	90,607,298,956	47,151,642,694
예수금	48,659,485,733	29,986,902,722
당기법인세부채	28,882,881,983	28,146,404,705
미지급비용	102,818,935,404	110,925,950,752
유동성장기부채	282,608,289,999	222,880,167,406
선수수익	57,205,808,382	56,229,514,668
예수보증금	5,075,937,924	5,090,375,765
리스부채	64,789,029,617	59,148,489,387
매각예정자산관련부채	18,724,612,061	30,935,716,746
비유동부채	1,205,934,281,365	1,201,086,771,228
사채	359,243,682,226	319,544,373,061
장기차입금	549,862,244,249	635,988,729,575
퇴직급여부채	34,565,282,429	22,445,534,426
이연법인세부채	64,921,843,512	70,014,955,461
리스부채	120,594,720,174	88,055,567,597
충당부채	52,094,356,239	50,465,580,278
기타비유동부채	24,652,152,536	14,572,030,830
부채총계	3,832,267,637,617	3,327,366,254,250
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,413,635,544,416	1,171,481,765,200
자본금	193,800,000,000	193,800,000,000
자본잉여금	101,089,542,018	101,192,803,384
기타자본	(29,422,410,220)	(1,578,948,670)
기타포괄손익누계액	(25,274,569,182)	(19,173,139,045)
이익잉여금(결손금)	1,173,442,981,800	897,241,049,531
비지배지분	414,441,930,783	377,134,284,635
자본총계	1,828,077,475,199	1,548,616,049,835
자본과부채총계	5,660,345,112,816	4,875,982,304,085

연결 손익계산서

제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 68 기 3분기		제 67 기 3분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	3,155,227,921,521	7,912,296,969,042	2,759,774,719,466	7,917,533,068,252
매출원가	2,977,248,858,934	7,375,979,747,043	2,584,182,816,459	7,354,221,984,927
매출총이익	177,979,062,587	536,317,221,999	175,591,903,007	563,311,083,325
판매비와관리비	143,045,275,551	421,234,034,323	146,356,477,850	430,180,746,734
영업이익(손실)	34,933,787,036	115,083,187,676	29,235,425,157	133,130,336,591
영업외손익	(3,638,892,311)	318,981,452,482	(17,430,203,233)	64,952,829,108
금융수익	59,267,418,618	231,522,557,852	59,045,840,012	193,136,839,794
금융원가	(74,672,102,106)	(278,496,903,055)	(73,884,819,937)	(231,316,662,928)
지분법주식관련 손익	(1,327,371,714)	344,966,550,431	499,702,775	10,476,440,342
기타영업외손익	13,093,162,891	20,989,247,254	(3,090,926,083)	92,656,211,900
법인세비용차감전순이익(손실)	31,294,894,725	434,064,640,158	11,805,221,924	198,083,165,699
법인세비용	(9,997,442,749)	101,162,312,464	2,818,938,067	(1,798,763,967)
분기순이익(손실)	41,292,337,474	332,902,327,694	8,986,283,857	199,881,929,666
분기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	24,937,254,946	286,709,696,702	1,994,031,130	173,032,913,152
비지배지분	16,355,082,528	46,192,630,992	6,992,252,727	26,849,016,514
주당손익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	670	7,556	52	4,476
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	670	7,556	52	4,476

연결 포괄손익계산서

제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 68 기 3분기		제 67 기 3분기
	3개월	누적	3개월	누적
분기순이익(손실)	41,292,337,474	332,902,327,694	8,986,283,857	199,881,929,666
기타포괄손익	(12,636,489,032)	(7,321,240,507)	30,595,396,279	71,932,891,872
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(12,912,455,470)	(6,958,537,267)	30,373,811,071	76,929,658,923
현금흐름위험회피파생상품평가손익	1,276,666,143	(8,075,812,422)	(2,932,044,023)	(8,814,178,804)
지분법자본변동	(10,685,785)	(9,840,549,426)	1,318,525,478	3,892,751,580
부의지분법자본변동	5,583,709,730	4,903,144,167	(5,323,582,525)	(4,493,377,961)
지분법이익잉여금변동	(20,844,042)	(20,844,042)
해외사업환산손익	(19,741,301,516)	6,075,524,456	37,310,912,141	86,344,464,108
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	275,966,438	(362,703,240)	221,585,208	(4,996,767,051)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(57,559,360)	(1,474,530,395)	202,106,230	(5,054,939,276)
순확정급여부채의 재측정요소	333,525,798	1,111,827,155	19,478,978	58,172,225
총포괄손익	28,655,848,442	325,581,087,187	39,581,680,136	271,814,821,538
총 포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	16,903,776,234	281,698,276,832	24,829,639,007	226,400,006,733
비지배지분	11,752,072,208	43,882,810,355	14,752,041,129	45,414,814,805

연결 자본변동표

제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

		자본
		지배기업소유주지분						비지배지분	자본 합계
		자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계
2019.01.01 (기초자본)		193,800,000,000	101,163,277,682	(1,578,948,670)	(45,031,500,470)	880,144,431,936	1,128,497,260,478	421,040,372,082	1,549,537,632,560
분기순이익(손실)						173,032,913,152	173,032,913,152	26,849,016,514	199,881,929,666
기타포괄손익	현금흐름위험회피파생상품평가손익				(8,387,656,418)		(8,387,656,418)	(426,522,386)	(8,814,178,804)
	지분법자본변동				3,890,128,736		3,890,128,736	2,622,844	3,892,751,580
	부의지분법자본변동				(4,493,377,961)		(4,493,377,961)		(4,493,377,961)
	지분법이익잉여금변동
	해외사업환산손익				67,450,204,967		67,450,204,967	18,894,259,141	86,344,464,108
	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				(5,176,174,429)		(5,176,174,429)	121,235,153	(5,054,939,276)
	순확정급여부채의 재측정요소					83,968,686	83,968,686	(25,796,461)	58,172,225
총포괄손익					53,283,124,895	173,116,881,838	226,400,006,733	45,414,814,805	271,814,821,538
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당					(9,664,812,250)	(9,664,812,250)	(12,146,750,000)	(21,811,562,250)
	종속회사의 유상증자 및 지분취득		29,525,702				29,525,702	(29,525,702)
	기타					(622,086)	(622,086)		(622,086)
	연결실체의 변동
	자기주식 취득
2019.09.30 (기말자본)		193,800,000,000	101,192,803,384	(1,578,948,670)	8,251,624,425	1,043,595,879,438	1,345,261,358,577	454,278,911,185	1,799,540,269,762
2020.01.01 (기초자본)		193,800,000,000	101,192,803,384	(1,578,948,670)	(19,173,139,045)	897,241,049,531	1,171,481,765,200	377,134,284,635	1,548,616,049,835
분기순이익(손실)						286,709,696,702	286,709,696,702	46,192,630,992	332,902,327,694
기타포괄손익	현금흐름위험회피파생상품평가손익				(7,688,079,655)		(7,688,079,655)	(387,732,767)	(8,075,812,422)
	지분법자본변동				(9,842,613,125)		(9,842,613,125)	2,063,699	(9,840,549,426)
	부의지분법자본변동				4,903,144,167		4,903,144,167		4,903,144,167
	지분법이익잉여금변동					(20,844,042)	(20,844,042)		(20,844,042)
	해외사업환산손익				7,921,848,275		7,921,848,275	(1,846,323,819)	6,075,524,456
	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				(1,395,729,799)		(1,395,729,799)	(78,800,596)	(1,474,530,395)
	순확정급여부채의 재측정요소					1,110,854,309	1,110,854,309	972,846	1,111,827,155
총포괄손익					(6,101,430,137)	287,799,706,969	281,698,276,832	43,882,810,355	325,581,087,187
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당					(11,597,774,700)	(11,597,774,700)	(11,515,000,000)	(23,112,774,700)
	종속회사의 유상증자 및 지분취득		(103,261,366)				(103,261,366)	103,261,366
	기타
	연결실체의 변동							4,836,574,427	4,836,574,427
	자기주식 취득			(27,843,461,550)			(27,843,461,550)		(27,843,461,550)
2020.09.30 (기말자본)		193,800,000,000	101,089,542,018	(29,422,410,220)	(25,274,569,182)	1,173,442,981,800	1,413,635,544,416	414,441,930,783	1,828,077,475,199

연결 현금흐름표

제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 68 기 3분기	제 67 기 3분기
영업활동현금흐름	167,774,631,171	(52,197,729,245)
분기순이익(손실)	332,902,327,694	199,881,929,666
비현금항목의 조정	(81,538,392,952)	58,393,369,786
운전자본의 조정	(37,540,645,147)	(295,792,249,653)
이자의 수취	7,556,868,817	10,799,121,506
이자의 지급	(30,155,020,708)	(38,981,530,921)
배당금의 수취	8,633,197,069	7,184,314,698
법인세의 순환급(납부)	(32,083,703,602)	6,317,315,673
투자활동현금흐름	290,648,609,242	51,465,179,141
장단기금융상품의 감소	7,270,707,895	17,234,661,155
대여금의 회수	4,064,782,218	7,290,533,732
보증금의 회수	6,414,147,864	11,607,813,874
장기보유지분상품의 처분		645,619,378
관계기업투자의 처분	333,653,920,660	14,892,500,000
매각예정비유동자산의 처분	30,609,390,849
유형자산의 처분	397,038,943	2,563,088,085
투자부동산의 처분		133,546,943,764
무형자산의 처분	2,622,657,596	1,878,095,351
장단기금융상품의 증가	(23,996,435,854)	(16,352,398,931)
대여금의 대여	(13,465,141,886)	(2,582,213,738)
보증금의 납입(임차)	(5,915,032,425)	(14,504,558,631)
장기보유지분상품의 취득	(3,000,041,330)	(31,464,200,344)
관계기업투자의 취득		(8,796,340)
유형자산의 취득	(33,821,572,376)	(46,336,302,065)
무형자산의 취득	(14,185,812,912)	(26,945,606,149)
재무활동현금흐름	(120,948,225,008)	(61,131,130,394)
자기주식의 매입	(27,843,461,550)
금융부채의 차입	1,019,023,746,738	1,998,836,214,035
금융부채의 상환	(1,019,569,424,375)	(1,976,658,864,282)
리스부채의 지급	(69,446,311,121)	(61,496,917,897)
배당금지급	(23,112,774,700)	(21,811,562,250)
현금및현금성자산의증가(감소)	337,475,015,405	(61,863,680,498)
기초현금및현금성자산	423,581,791,797	342,013,992,404
현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	926,135,761	21,229,617,131
분기말의 현금및현금성자산	761,982,942,963	301,379,929,037

3. 연결재무제표 주석

제 68 기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제 67 기 3분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

주식회사 LG상사와 그 종속기업

1. 일반적 사항&cr;&cr; 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 LG상사 (이하, "지배기업")와 연결재무제표 작성대상 종속기업인 LG International (America)Inc. 외 84개의 종속기업(이하, "종속기업")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다. &cr; &cr; 1-1 지배기업의 개요&cr;&cr;지배기업은 1953년 11월 26일 수출입 전담회사인 락희산업주식회사로 설립되어 1956년 6월 반도상사주식회사, 1984년 1월 럭키금성상사주식회사로 상호를 변경하였으며, 1995년 3월 1일자로 주식회사 LG상사로 상호를 변경하였습니다.&cr;&cr;1976년 1월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며 1976년 11월 12일 정부로부터 종합무역상사로 지정을 받았습니다.&cr;

지배기업은 국내외에서 각종 상품 및 제품의 판매사업 등을 영위하고 있으며, 2020년 9월 30일 현재 서울에 본사를 두고, 전세계에 걸쳐 18개의 해외지사, 5개의 연락사무소와 85개의 종속기업(손자회사 61개 포함)을 두고 있습니다.&cr; &cr;한편, 보고기간 종료일 현재 (주)LG가 지배기업의 보통주식 24.69%를 보유하고 있습니다.

1-2 종속기업의 현황&cr;&cr;당분기 보고기간종료일 현재 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명	소재지	지분율(%)		결산일	업 종	지배관계 근거
		당분기말	전기말
LG International (America) Inc.	미 국	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LHC Solar LLC	미 국	100.00	100.00	12.31	태양광	의결권 과반수 보유
LG International (Japan) Ltd.	일 본	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LG International (Hong Kong) Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	싱가폴	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LG International (Deutschland) GmbH	독 일	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LG International (China) Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	Hub 기능형사업	의결권 과반수 보유
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd. (주1)	중 국	-	100.00	12.31	철강재가공업	의결권 과반수 보유
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	호 주	100.00	100.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
PT. Batubara Global Energy (BGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
PT. Megaprima Persada (MPP)	인도네시아	75.00	75.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
PT. Mega Global Energy (MGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	인도네시아	60.00	60.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
LG International (India) Ltd.	인 도	100.00	100.00	3.31	무역업	의결권 과반수 보유
PT. Green Global Lestari (GGL)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Parna Agromas (PAM)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Grand Utama Mandiri (GUM)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Green Global Utama (GGU) (주2)	인도네시아	100.00	-	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. LG International Indonesia (LGII) (주3)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	산업조림	의결권 과반수 보유
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	수력발전소	의결권 과반수 보유
Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업	의결권 과반수 보유
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	말레이시아	60.00	60.00	12.31	동광산	의결권 과반수 보유
Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
LG International Yakutsk Ltd.	러시아	100.00	100.00	12.31	부동산임대업	의결권 과반수 보유
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	홍 콩	60.00	60.00	12.31	신재생발전소	의결권 과반수 보유
Colmineral, S.A. de.C.V.	멕시코	100.00	100.00	12.31	철광석	의결권 과반수 보유
Fertilizer Resources Investment Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	비료제조업	의결권 과반수 보유
당진탱크터미널(주)	대한민국	100.00	100.00	12.31	보관업	의결권 과반수 보유
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	베트남	100.00	100.00	12.31	철강재가공업	의결권 과반수 보유
Highland Cement International Co., Ltd. (주1)	미얀마	-	51.00	9.30	시멘트	의결권 과반수 보유
(주)판토스 (주4)	대한민국	51.00	51.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
(주)판토스부산신항물류센터 (주4)	대한민국	100.00	100.00	12.31	창고보관업	의결권 과반수 보유
헬리스타항공(주) (주4)	대한민국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
㈜한울타리 (주4)	대한민국	100.00	100.00	12.31	기타 식료품 소매업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (China) Co., Ltd. (주4)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd. (주4)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd. (주4)	중 국	100.00	100.00	12.31	창고보관업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd. (주4)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. (주4)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (H.K) Co., Ltd. (주4)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd. (주4)	대 만	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
PT. Pantos Logistics Indonesia (주4)	인도네시아	99.00	99.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
PT. Pantos Logistics Jakarta (주4)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. (주4)	싱가폴	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. (주4)	태 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. (주4)	말레이시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (India) Pvt. Ltd. (주4)	인 도	100.00	100.00	3.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (주4)	캄보디아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd. (주4)	베트남	99.00	99.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Australia Pty. Ltd. (주4)	호 주	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd. (주4)	태 국	48.50	48.50	12.31	복합운송업	실질 지배력 보유
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd. (주4)	미얀마	69.99	69.99	3.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics U.K. Ltd (주4)	영 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Benelux B.V (주4)	네덜란드	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics France (주4)	프랑스	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Poland (주4)	폴란드	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Germany GmbH (주4)	독 일	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Spain S.L. (주4)	스페인	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Ve Tic.Lgd.Sti (주4)	터 키	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Sweden AB (주4)	스웨덴	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Mexico (주4)	멕시코	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Do Brasil Logistica (주4)	브라질	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Colombia SAS (주4)	콜롬비아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Chile SpA (주4)	칠 레	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Panama S.A (주4)	파나마	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics AR S.A. (주4)	아르헨티나	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics Brasil Servicos De Logistica LTDA (주4)	브라질	100.00	100.00	12.31	창고보관업	의결권 과반수 보유
FNS CIS LLC (주4)	러시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Kazakhstan (주4)	카자흐스탄	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Ukraine Ltd (주4)	우크라이나	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Customs Services LLC (주4)	러시아	100.00	100.00	12.31	통관업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics L.L.C (Dubai) (주4)	두바이	49.00	49.00	12.31	복합운송업	실질 지배력 보유
Pantos Logistics L.L.C (Oman) (주4)	오 만	70.00	70.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Co., LTD. Saudi Arabia (주4)	사우디	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Nigeria Limited (주4)	나이지리아	99.93	99.93	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Japan Inc. (주4)	일 본	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics (China) Co., Ltd. (주4)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics RUS, LLC. (주4)	러시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistic Solutions India Private Limited (주4)	인 도	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics Egypt S.A.E (주4)	이집트	98.00	98.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos North America, INC. (주4, 5)	미 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Hungary KFT. (주4, 6)	헝가리	100.00	-	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Onecube International Logistics Co., Ltd. (주4, 6)	중 국	100.00	-	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
PT. Pantos Express Indonesia (주4, 7)	인도네시아	49.00	49.00	12.31	복합운송업	실질 지배력 보유

(주1) 당분기 중 연결기업은 지분율 100%의 종속회사인 Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.와 지분율 51%의 종속회사인 Highland Cement International Co., Ltd.을 매각하여 연결대상에서 제외하였습니다.&cr;&cr;(주2) 당분기 중 연결기업은 종속회사인 PT. Green Global Lestari (GGL)을 통해 PT. Green Global Utama (GGU)의 지분을 취득하여 연결대상 종속기업으로 추가하였습니다. &cr;&cr;(주3) 당분기 중 연결기업은 지분율 100% 종속회사인 PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)의 사명을 PT. LG International Indonesia (LGII)로 변경하였습니다.&cr;&cr;(주4) 당분기말 현재 (주)판토스의 종속기업이며, 지분율은 (주)판토스와 그 종속기업이 보유한 지분의 단순합산율입니다. &cr;&cr;(주5) 전기 중 Hi Logistics USA, Inc.의 사명을 Pantos North America, Inc.으로 변경하였습니다.&cr;&cr;(주6) 전기 중 Pantos Logistics Hungary KFT., Onecube International Logistics Co., Ltd.를 설립하여(지분 100%) 연결대상 종속기업으로 추가하였습니다. &cr;&cr;(주7) 당분기 중 종속기업인 ㈜판토스는 관계기업이었던 PT. Pantos Express Indonesia에 대한 실질지배력을 획득하여 종속기업으로 편입하였습니다.&cr;&cr;

1-3 종속기업의 요약재무정보&cr;&cr;당분기 보고기간종료일 현재 연결재무제표에 포함된 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명	자 산	부 채	자 본	매출액	분기순손익
LG International (America) Inc.	476,178	437,621	38,557	943,783	3,628
LHC Solar LLC	3,692	1,205	2,487	268	38
LG International (Japan) Ltd.	86,353	81,560	4,793	269,852	115
LG International (Hong Kong) Ltd.	149,829	141,091	8,738	184,242	2,613
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	546,059	533,442	12,617	1,483,330	3,393
LG International (Deutschland) GmbH	13,056	3,580	9,476	8,226	572
LG International (China) Ltd.	8,439	1,192	7,247	4,444	(20)
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	4,534	585	3,949	2,375	618
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	84,534	61,946	22,588	41,358	(5,970)
PT. Batubara Global Energy (BGE)	76,594	26,267	50,327	239,934	3,238
PT. Megaprima Persada (MPP)	19,578	18,720	858	126	739
PT. Mega Global Energy (MGE)	5,232	1,047	4,185	-	(1,762)
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	497,605	265,850	231,755	142,790	(1,342)
LG International (India) Ltd.	2,061	253	1,808	829	162
PT. Green Global Lestari (GGL)	154,844	25,635	129,209	-	6,695
PT. Parna Agromas (PAM)	80,530	45,464	35,066	75,773	374
PT. Grand Utama Mandiri (GUM)	51,136	22,293	28,843	13,695	(5,404)
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)	46,182	23,448	22,734	29,622	(3,151)
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD)	11,399	3,869	7,530	2,205	(31)
PT. Green Global Utama (GGU)	68,097	62,186	5,911	142,030	1,326
PT. LG International Indonesia (LGII)	12,385	11,447	938	3,569	542
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	257,527	174,445	83,082	22,941	9,219
Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.	39,004	10,910	28,094	44,352	1,594
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	3,574	3,336	238	-	(122)
Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)	64,417	-	64,417	-	(4,957)
LG International Yakutsk Ltd.	6,345	13,372	(7,027)	819	(19)
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	8,531	8,531	-	-	5,632
Colmineral, S.A. de.C.V.	3	-	3	-	-
Fertilizer Resources Investment Ltd.	132,593	-	132,593	-	7,872
당진탱크터미널(주)	93,288	269	93,019	-	(941)
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	23,257	18,662	4,595	24,127	170
(주)판토스	1,033,318	510,873	522,445	1,966,407	46,636
(주)판토스부산신항물류센터	13,357	2,901	10,456	7,866	344
헬리스타항공(주)	9,268	6,888	2,380	39,388	858
㈜한울타리	268	145	123	435	(13)
Pantos Logistics (China) Co., Ltd.	116,246	82,665	33,581	276,153	7,152
FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd.	47	2	45	-	(40)
Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd.	86,110	66,349	19,761	146,951	2,548
Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd.	1,676	46	1,630	473	180
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.	39,997	20,820	19,177	122,671	5,469
Pantos Logistics (H.K) Co., Ltd.	59,869	20,594	39,275	72,382	10,126
Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd.	5,900	3,103	2,797	16,305	407
PT. Pantos Logistics Indonesia	24,600	17,500	7,100	46,331	998
PT. Pantos Logistics Jakarta	11,630	5,281	6,349	5,762	(378)
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd.	11,962	6,313	5,649	18,927	1,153
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.	33,763	21,704	12,059	69,870	377
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd.	8,102	6,006	2,096	17,258	483
Pantos Logistics (India) Pvt. Ltd.	15,469	8,993	6,476	26,894	(1,067)
Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd.	1,789	1,831	(42)	4,464	301
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd.	38,271	26,172	12,099	99,210	3,297
Pantos Logistics Australia Pty. Ltd.	3,727	1,968	1,759	7,532	151
Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd.	1,619	114	1,505	523	(26)
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.	133	82	51	1,697	(251)
Pantos Logistics U.K. Ltd.	12,831	10,134	2,697	19,298	579
Pantos Logistics Benelux B.V	62,238	44,742	17,496	56,240	(147)
Pantos Logistics France	16,626	13,744	2,882	20,356	380
Pantos Logistics Poland	93,336	67,458	25,878	249,676	10,219
Pantos Logistics Germany GmbH	15,371	7,085	8,286	31,363	762
Pantos Logistics Spain S.L.	11,895	7,260	4,635	21,075	259
Pantos Logistics Ve Tic.Lgd.Sti	4,456	1,795	2,661	15,862	1,239
Pantos Logistics Sweden AB	4,870	4,487	383	5,187	(158)
Pantos Logistics Mexico	61,497	47,818	13,679	133,904	2,428
Pantos Do Brasil Logistica	8,752	5,485	3,267	49,871	1,940
Pantos Logistics Colombia SAS	2,490	909	1,581	4,983	219
Pantos Logistics Chile SpA	1,241	1,470	(229)	3,464	13
Pantos Logistics Panama S.A	7,570	6,659	911	8,358	(1)
Pantos Logistics AR S.A.	1,520	674	846	2,233	333
HI Logistics Brasil Servicos De Logistica LTDA	2,094	925	1,169	4,152	(430)
FNS CIS LLC	19,568	9,593	9,975	36,936	1,067
Pantos Logistics Kazakhstan	775	248	527	2,661	(102)
Pantos Logistics Ukraine Ltd.	-	-	-	-	-
Pantos Customs Services LLC	549	114	435	573	(46)
Pantos Logistics L.L.C (Dubai)	5,816	3,823	1,993	11,809	(341)
Pantos Logistics L.L.C (Oman)	89	-	89	-	-
Pantos Logistics Co., Ltd. Saudi Arabia	3,188	931	2,257	4,281	243
Pantos Logistics Nigeria Limited	163	69	94	-	(10)
Pantos Logistics Japan Inc.	16,464	7,480	8,984	41,101	686
Hi Logistics (China) Co., Ltd.	21,892	12,892	9,000	44,330	715
Hi Logistics RUS, LLC.	841	25	816	-	44
Pantos Logistic Solutions India Private Limited	15,037	12,354	2,683	49,034	(105)
Hi Logistics Egypt S.A.E	3,684	1,696	1,988	6,671	200
Pantos North America, INC.	16,858	14,845	2,013	55,020	(463)
Pantos Logistics Hungary KFT.	1,478	846	632	3,964	(286)
Onecube International Logistics Co., Ltd.	2,860	881	1,979	6,912	369
PT. Pantos Express Indonesia	960	931	29	969	111
합 계	4,960,986	3,095,949	1,865,037	7,518,472	123,243

&cr; 1-4 종속기업별 재무상태 및 경영성과의 비지배지분 해당액&cr; &cr; 당분기 종속기업에 대한 비지배지분이 보고기업에 중요한 종속기업에 대한 비지배지분의 몫은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명	비지배지분에 배분된 분기순손익	누적 비지배지분	비지배지분에 지급한 배당금
PT. Megaprima Persada (MPP)	185	214	-
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	(605)	92,669	-
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	461	4,154	-
㈜판토스 및 그 종속기업	43,563	309,594	11,515

2. 연결재무제표 작성기준 및 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr;

2-1 연결재무제표 작성기준&cr;&cr;주식회사 LG상사와 그 종속기업(이하 '연결기업')의 분기연결재무제표는 '주식회사등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.&cr;&cr;중간연결재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

&cr;2-2 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr;&cr;중간연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결기업은 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.&cr;&cr; 여러 개정사항과 해석서가 2020년부터 최초 적용되며, 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr; &cr;(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - 사업의 정의&cr;기업회계기준서 제1103호의 개정사항에는 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 투입물과 산출물을 창출하거나 산출물의 창출에 기여할 수 있는 실질적인 과정을 포함해야 한다는 점이 명시되어 있습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한 투입물과 과정을 모두 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있음을 분명히 했습니다. 이 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없으나, 향후연결기업에 사업결합이 발생할 경우 영향을 미칠 수 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시', 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정' (개정) - 이자율지표 개혁&cr;기업회계기준서 제1109호 및 제1039호에 대한 이 개정사항은 이자율지표 개혁으로 직접적인 영향을 받는 모든 위험회피관계에 적용할 수 있도록 예외규정을 제공합니다. 만약, 이자율지표 개혁이 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지표에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 대한 불확실성을 발생시키는 경우에 위험회피관계가 영향을 받습니다. 이 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr;&cr;(3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' (개정) - 중요성의 정의&cr;이 개정은 중요성에 대한 새로운 정의를 제시합니다. 새 정의에 따르면, '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요'합니다.&cr;&cr;이 개정은 중요성이 재무제표의 맥락에서 개별적으로 또는 다른 정보와 결합하여 정보의 성격이나 크기에 따라 결정되는 것을 명확히 합니다. 정보의 왜곡표시가 주된 정보이용자들의 의사결정에 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상된다면 그 정보는 중요합니다. 동 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr;&cr;(4) 재무보고를 위한 개념체계 (2018)&cr;개념체계는 회계기준이 아니며, 개념체계의 어떠한 내용도 회계기준이나 그 요구사항에 우선하지 않습니다. 개념체계의 목적은 회계기준위원회가 한국채택국제회계기준을 제·개정하는 데 도움을 주며, 적용할 회계기준이 없는 경우에 재무제표 작성자가 일관된 회계정책을 개발하는 데 도움을 줍니다. 또한 모든 이해관계자가 회계기준을 이해하고 해석하는 데 도움을 줍니다.&cr;&cr;이 개념체계 개정은 일부 새로운 개념을 포함하고 있으며, 자산과 부채의 정의와 인식기준의 변경을 제시하고, 일부 중요한 개념을 명확히 합니다. 동 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. &cr; &cr; (5) 기업회계기준서 제1116호 '리스' (개정) - 코로나바이러스감염증-19('코로나19') 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예 ('임차료 할인 등')&cr;기업회계기준서 제1116호의 개정사항은 코로나19의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을제공합니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며,실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 연결기업은 코로나19 관련 임차료 할인 등이 발생하지 않았으므로 동 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

3. 부문별 정보&cr; &cr;연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있습니다. 연결기업의 보고영업부문은 다음과 같습니다.

부 문	주요 사업 현황
에너지/팜 부문	석탄개발, 석탄영업, 금속개발, Agro&Food TFT, 인니 팜
산업재/솔루션 부문	케미칼, 금속소재, 프로젝트, IT, 플랫폼
물류부문	해상운송, 항공운송, 육상운송, 국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등
공통부문	전사 관리공통

&cr; 3-1 부문별 매출액 및 영업손익

(단위: 백만원)

부 문	당분기		전분기
	매출액	영업이익(손실)	매출액	영업이익
에너지/팜 부문	930,192	(16,907)	757,946	8,037
산업재/솔루션 부문	3,668,727	3,400	4,090,199	29,916
물류부문	3,313,378	128,590	3,069,388	95,177
합 계	7,912,297	115,083	7,917,533	133,130

3- 2 부문자산 및 부문부채

(단위: 백만원)

부 문	당분기말		전기말
	자 산	부 채	자 산	부 채
에너지/팜 부문	1,183,684	500,298	1,146,580	521,242
산업재/솔루션 부문	1,928,067	1,638,368	1,605,173	1,391,292
물류부문	1,242,013	995,590	1,099,304	854,316
공통부문 (주1)	1,306,581	698,012	1,024,925	560,516
합 계	5,660,345	3,832,268	4,875,982	3,327,366

&cr; (주1) 공통부문의 자산ㆍ부채는 각 부문으로의 배분 효익이 낮은 현금및현금성자산, 유ㆍ무형자산, 투자자산 등으로 구성되어 있습니다.

&cr; 3 -3 지역별 매출액

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
대한민국	3,439,558	3,548,439
미 주	1,526,826	1,383,821
유 럽	1,023,704	893,460
아시아	3,771,041	3,544,239
기 타	57,861	55,487
연결조정	(1,906,693)	(1,507,913)
합 계	7,912,297	7,917,533

&cr; 한편, 당분기 연결기업 매출액의 10%이상을 차지하는 주요 고객은 두 곳(LG전자, LG화학)이며, 전분기는 한 곳(LG전자)입니다.

4. 금융상품 범주별 내역&cr;&cr;4-1 금융상품의 범주별 분류내역&cr;

4-1-1 금융자산

<당분기말> (단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가 측정&cr;금융자산	위험회피회계&cr;관련 자산	합 계
현금및현금성자산	284,874	-	477,109	-	761,983
단기금융상품	-	-	30,023	-	30,023
장기보유지분상품	14,226	171,551	-	-	185,777
매출채권	-	-	1,372,215	-	1,372,215
미수금	2,129	-	246,489	-	248,618
장기대여금	-	-	37,457	-	37,457
기타금융자산	-	-	249,555	1,088	250,643
합 계	301,229	171,551	2,412,848	1,088	2,886,716

<전기말> (단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가 측정&cr;금융자산	위험회피회계&cr;관련 자산	합 계
현금및현금성자산	31,000	-	392,582	-	423,582
단기금융상품	-	-	10,553	-	10,553
장기보유지분상품	11,140	173,016	-	-	184,156
매출채권	-	-	994,064	-	994,064
미수금	1,153	-	287,931	-	289,084
장기대여금	-	-	33,302	-	33,302
기타금융자산	-	-	240,165	1,261	241,426
합 계	43,293	173,016	1,958,597	1,261	2,176,167

4-1-2 금융부채

<당분기말> (단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가 측정&cr; 금융부채	위험회피회계&cr;관련 부채	합 계
매입채무	-	1,471,078	-	1,471,078
미지급금	265	333,808	2,240	336,313
차입금	-	669,432	-	669,432
사채	-	359,244	-	359,244
유동성장기부채	-	282,608	-	282,608
기타금융부채	-	348,132	18,458	366,590
합 계	265	3,464,302	20,698	3,485,265

<전기말> (단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가 측정&cr; 금융부채	위험회피회계&cr;관련 부채	합 계
매입채무	-	1,103,970	-	1,103,970
미지급금	1,890	293,549	-	295,439
차입금	-	772,364	-	772,364
사채	-	319,544	-	319,544
유동성장기부채	-	222,880	-	222,880
기타금융부채	-	299,551	8,228	307,779
합 계	1,890	3,011,858	8,228	3,021,976

4-2 금융상품의 범주별 손익내역&cr;

4-2-1 금융자산 관련손익

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가 측정&cr;금융자산	위험회피회계 &cr;관련 자산	합 계
당기손익 :
이자수익	-	-	9,261	-	9,261
배당금수익	-	3,828	-	-	3,828
외환차손익	-	-	(15,449)	-	(15,449)
외화환산손익	-	-	(422)	-	(422)
통화선도거래손익	5,024	-	-	-	5,024
통화선도평가손익	2,129	-	-	-	2,129
통화스왑거래손익	-	-	-	1,785	1,785
통화스왑평가손익	-	-	-	589	589
대손상각비	-	-	(2,644)	-	(2,644)
기타의대손상각비	-	-	(3,981)	-	(3,981)
매출채권처분손실	-	-	(7,904)	-	(7,904)
기타포괄손익(주1):
기타포괄손익-공정가치측정 &cr; 금융자산평가손익	-	(1,596)	-	-	(1,596)
합 계	7,153	2,232	(21,139)	2,374	(9,380)

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가 측정&cr;금융자산	위험회피회계 &cr;관련 자산	합 계
당기손익 :
이자수익	-	-	13,027	-	13,027
배당금수익	-	5,465	-	-	5,465
외환차손익	-	-	34,832	-	34,832
외화환산손익	-	-	10,576	-	10,576
통화선도거래손익	4,569	-	-	-	4,569
통화선도평가손익	8,382	-	-	-	8,382
통화스왑평가손익	-	-	-	7,610	7,610
대손상각비		-	(1,275)	-	(1,275)
기타의대손상각비	-	-	(2,947)	-	(2,947)
매출채권처분손실	-	-	(15,601)	-	(15,601)
기타포괄손익(주1):
기타포괄손익-공정가치측정 &cr; 금융자산평가손익	-	(6,829)	-	-	(6,829)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(70)	(70)
합 계	12,951	(1,364)	38,612	7,540	57,739

(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.

4-2-2 금융부채 관련손익

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가 측정&cr;금융부채	위험회피회계&cr;관련부채	합 계
당기손익:
이자비용	-	(32,046)	-	(32,046)
외환차손익	-	(1,186)	-	(1,186)
외화환산손익	-	(1,442)	-	(1,442)
통화선도거래손익	(8,178)	-	-	(8,178)
통화선도평가손익	(265)	-	-	(265)
통화스왑거래손익	-	-	(499)	(499)
통화스왑평가손익	-	-	(2,200)	(2,200)
기타포괄손익(주1):
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	(10,332)	(10,332)
합 계	(8,443)	(34,674)	(13,031)	(56,148)

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가 측정&cr;금융부채	위험회피회계&cr;관련부채	합 계
당기손익:
이자비용	-	(37,255)	-	(37,255)
외환차손익	-	(34,285)	-	(34,285)
외화환산손익	-	(20,630)	-	(20,630)
통화선도거래손익	(14,057)	-	-	(14,057)
통화선도평가손익	(687)	-	-	(687)
통화스왑평가손익	-	-	(330)	(330)
기타포괄손익(주1):
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	(10,996)	(10,996)
합 계	(14,744)	(92,170)	(11,326)	(118,240)

&cr; (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.

5. 현금및현금성자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
보유현금	2,223	747
단기예금	759,760	422,835
합 계	761,983	423,582

&cr; 한편, 보고기간종료일 현재 기타비유동자산에 포함된 장·단기금융상품 중 사용이 제한된 예금은 23,521백만원(전기말: 3,398백만원)입니다.&cr;

6. 파생상품&cr;&cr;6-1 파생상품별 평가내역&cr; &cr; 당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미수금과 미지급금에 포함된 연결기업의 파생상품계약과 관련하여 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기			전분기
	평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr;(주1)	평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr;(주1)
통화선도	2,129	265	-	8,382	687	-
통화스왑	589	2,200	(424)	7,610	330	(308)
이자율스왑	-	-	(9,908)	-	-	(10,688)
합 계	2,718	2,465	(10,332)	15,992	1,017	(10,996)

&cr; (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.

6-2 통화선도&cr; &cr;당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 통화선도의 평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	115,799	USD	97,555	1,161.85 ~ 1,212.40	1,500	169
KRW	424	CNY	2,480	171.10	-	2
KRW	2,133	EUR	1,557	1,369.72	-	-
USD	86,518	KRW	100,986	1,152.70 ~ 1,176.00	629	83
AED	1,602	KRW	523	326.21	-	11
합 계					2,129	265

<전분기> (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	124,836	USD	104,561	1,109.10 ~ 1,198.63	-	687
USD	109,729	KRW	123,192	1,101.00 ~ 1,200.80	8,382	-
CNY	26	KRW	4	168.30	-	-
합 계					8,382	687

6-3 통화스왑&cr; &cr; 당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 통화스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가손익	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 37,500	KRW 42,919	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	589	(384)
하나은행	USD 50,000	KRW 60,875	1,217.5	3ML + 1.50%	1.80%	2020.4.29 ~ 2021.2.15	(2,200)	(40)

<전분기> (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가이익	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 87,500	KRW 100,144	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	7,280	(308)

&cr; 6- 4 이 자율스왑&cr; &cr;당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 이자율스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	계약원금	수취이자율	지급이자율	계약기간	기타포괄손익
KDB산업은행 등	USD 102,620	LIBOR	2.77%	2017.2.27 ~ 2034.9.25	(9,908)
합 계					(9,908)

<전분기> (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	계약원금	수취이자율	지급이자율	계약기간	기타포괄손익
KDB산업은행 등	USD 102,620	LIBOR	2.77%	2017.2.27 ~ 2034.9.25	(10,688)
합 계					(10,688)

7. 재고자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

과 목	취득원가	평가충당금	장부금액
상 품	250,219	(2,517)	247,702
제 품	22,121	-	22,121
주재료	9,226	(6)	9,220
저장품	1,384	-	1,384
미착품	345,865	-	345,865
합 계	628,815	(2,523)	626,292

<전기말> (단위: 백만원)

과 목	취득원가	평가충당금	장부금액
상 품	212,223	(3,003)	209,220
제 품	23,847	(3,424)	20,423
주재료	12,175	(126)	12,049
저장품	2,902	-	2,902
미착품	274,705	-	274,705
합 계	525,852	(6,553)	519,299

8. 투자자산 및 관계기업투자&cr;&cr;8-1 보고기간종료일 현재 투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
장기보유지분상품:
당기손익-공정가치 측정 금융자산	14,226	11,140
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	171,551	173,016
장기대여금	37,457	33,302
합 계	223,234	217,458

8-1-1 장기보유지분상품&cr;

당분기 및 전분기 중 장기보유지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
기 초	11,140	173,016	10,501	151,154
취 득 (주1)	3,000	-	-	31,464
처 분 (주2)	-	-	-	(646)
평가손익	-	(1,596)	-	(5,068)
기 타	86	131	426	198
분 기 말	14,226	171,551	10,927	177,102

&cr; (주1) 당분기 중 연결기업은 ㈜퓨처플레이의 지분 3.23%를 취득하여 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하였습니다. 전분기 중 ㈜지에스이앤알의 지분 2.02%를 추가 취득하고, PT. Resources Alam Indonesia Tbk. 지분 5.0%와 (주)한미프렉시블 지분 0.03%, ㈜라이브론 지분 0.11%를 취득하였습니다. &cr;&cr;(주2) 전분기 중 Minera Corocobre S.A.의 지분과 ㈜금강물류 지분 전량을 매각하였습니다.

8- 2 관계기업투자 &cr;

8-2-1 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다.

기업명	소재지	지분율(%)		결산일	관계기업 활동의 성격
		당분기말	전기말
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사 (주1)	대한민국	7.46	7.46	12.31	해외자원개발 투자펀드
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	대한민국	50.00	50.00	12.31	해외자원개발 투자펀드
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	인도	35.00	35.00	12.31	철강재 가공 및 판매
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	폴란드	40.00	40.00	12.31	철강재 가공 및 판매
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.) (주2)	홍콩	-	25.00	12.31	부동산의 임대
Kernhem B.V.	네덜란드	30.00	30.00	12.31	원유및천연가스채굴업
ADA Oil LLP (주1)	카자흐스탄	12.50	12.50	12.31	원유및천연가스채굴업
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	베트남	30.00	30.00	12.31	부동산의 임대
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.) (주3)	대한민국	-	33.33	12.31	리튬자원의 생산과 판매
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	오만	30.00	30.00	12.31	PTA, PET 제조 및 판매
Musandam Power Company SAOC (주1, 4)	오만	18.00	18.00	12.31	가스화력 발전사업
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	중국	30.00	30.00	12.31	열병합 발전사업
KM Resources Ltd.(Rapu-Rapu) (주5)	말레이시아	70.00	70.00	12.31	구리자원의 생산과 판매
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	중국	30.00	30.00	12.31	석탄개발 및 판매
Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd.	중국	30.00	30.00	12.31	신재생 발전사업
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	중국	29.00	29.00	12.31	비료제조업
Pantos Logistics Philippines Inc.	필리핀	39.99	39.99	12.31	복합운송업
PT. Pantos Express Indonesia (주6)	인도네시아	-	49.00	12.31	복합운송업

&cr; (주1) 지분율이 20% 미만이나, 연결기업이 임원선임권을 보유하고 있으며 연결기업의 임원이 피투자회사의 이사로서 경영에 실질적으로 참여하는 등 유의한 영향력이 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.&cr; &cr;(주2) 당분기 중 연결기업은 보유하고 있는 지분 전량을 매각하였습니다.&cr; &cr; ( 주3) 당분기 중 청산되어 관계기업 에서 제외하였습니다. &cr;&cr;(주4) 전기 중 연결기업은 보유하고 있는 지분 12%를 매각하였습니다.&cr;&cr; (주5) 주요의사결정이 만장일치로 결정되고 있어 지배력을 보유하고 있다고 판단하기 어려우므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(주6) 당분기 중 실질 지배력요건을 충족하여 관계기업에서 종속기업으로 변경되었습니다. &cr;

8-2-2 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	당분기말			전기말
	취득원가	순자산가액	장부가액	장부금액
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	2,242	(1,836)	-	-
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	4,566	(8,974)	-	-
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	9,184	26,449	9,257	8,864
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	5,244	16,145	6,482	6,113
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	-	-	-	44,660
Kernhem B.V.	2,005	(69,098)	-	-
ADA Oil LLP	22,011	(68,830)	-	-
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	2,911	15,376	4,613	4,350
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	-	-	-	30
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	19,766	64,587	-	-
Musandam Power Company SAOC	6,535	33,538	6,425	4,939
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	55,932	196,241	59,321	56,190
KM Resources Ltd.(Rapu-Rapu)	40,493	3,666	-	-
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	54,801	109,551	59,244	62,609
Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd.	8,255	28,350	8,505	8,392
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	97,837	424,708	132,519	120,381
Pantos Logistics Philippines Inc.	1,273	6	2	79
합 계	333,055	769,879	286,368	316,607

&cr; 8-2-3 보고기간종료일 현재 주요 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	관계기업 요약 재무정보						관계기업이&cr;지급한 배당금
	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	수익	분기순손익
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	101,323	24,648	92,668	6,854	176,586	1,649	-
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	54,038	7,619	45,495	17	79,760	1,270	-
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	20,752	490,577	-	315,088	120,853	11,931	2,490
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	69,502	228,652	183,207	5,396	36,389	(15,683)	-
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	128,868	627,721	295,514	36,367	193,152	27,182	-

8-2-4 종목별 지분법평가내역

<당분기> (단위: 백만원)

기업명	당기초	취 득&cr;(처 분)	배 당	(부의)지분법&cr;자본변동	지분법&cr;평가(손)익	기 타	당분기말
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	8,864	-	-	(184)	577	-	9,257
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	6,113	-	-	(139)	508	-	6,482
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	44,660	(32,690)	-	(12,367)	397	-	-
Kernhem B.V.	-	-	-	1,528	(1,435)	(93)	-
ADA Oil LLP	-	-	-	950	(567)	(383)	-
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	4,350	-	(183)	51	416	(21)	4,613
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	30	(30)	-	-	-	-	-
Musandam Power Company SAOC	4,939	-	(1,079)	23	2,542	-	6,425
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	56,190	-	(2,490)	2,042	3,579	-	59,321
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	62,609	-	-	715	(5,072)	992	59,244
Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd.	8,392	-	-	-	-	113	8,505
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	120,381	-	-	2,728	7,883	1,527	132,519
Pantos Logistics Philippines Inc.	79	-	-	4	(81)	-	2
합 계	316,607	(32,720)	(3,752)	(4,649)	8,747	2,135	286,368

<전분기> (단위: 백만원)

기업명	전기초	취 득&cr;(처 분)	배 당	(부의)지분법&cr;자본변동	지분법&cr;평가(손)익	기 타	전분기말
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	9,637	-	-	627	(209)	-	10,055
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	6,355	-	-	66	(408)	-	6,013
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	55,168	(14,893)	-	2,093	2,181	-	44,549
Kernhem B.V.	-	-	-	(1,227)	374	853	-
ADA Oil LLP	3,302	-	-	(599)	(259)	-	2,444
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	3,561	-	(197)	277	677	-	4,318
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	2,418	-	-	-	-	-	2,418
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	37,406	9	-	2,789	156	-	40,360
Musandam Power Company SAOC	8,850	-	(2,087)	627	3,230	-	10,620
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	53,049	-	-	1,859	854	-	55,762
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	74,790	-	(4,886)	(1,591)	(6,090)	5,153	67,376
Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd.	8,104	-	-	-	-	603	8,707
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	105,474	-	-	(4,351)	10,153	8,392	119,668
Pantos Logistics Philippines Inc.	79	-	-	5	(40)	-	44
합 계	368,193	(14,884)	(7,170)	575	10,619	15,001	372,334

9. 유형자산 및 투자부동산&cr;&cr; 9-1 유형자산&cr;&cr;9-1-1 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	성숙&cr;생산용식물	미성숙&cr;생산용식물	기타유형자산	건설중인자산	사용권자산	합 계
취득원가	125,228	209,137	170,868	92,158	32,053	109,271	1,002	64,060	36,327	277,622	1,117,726
감가상각누계액	-	(39,359)	(32,665)	(51,659)	(15,677)	(32,046)	-	(47,241)	-	(91,092)	(309,739)
손상차손누계액	-	-	-	(9,349)	-	-	-	-	-	-	(9,349)
분기말 장부금액	125,228	169,778	138,203	31,150	16,376	77,225	1,002	16,819	36,327	186,530	798,638

<전기말> (단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	성숙&cr;생산용식물	미성숙&cr;생산용식물	기타유형자산	건설중인자산	사용권자산	합 계
취득원가	126,154	248,390	170,032	116,595	31,089	115,140	88	65,225	25,113	209,446	1,107,272
감가상각누계액	-	(38,026)	(27,688)	(50,317)	(15,125)	(29,274)	-	(49,355)	-	(60,692)	(270,477)
손상차손누계액	-	(38,251)	(607)	(32,089)	(543)	-	-	(697)	-	-	(72,187)
기말 장부금액	126,154	172,113	141,737	34,189	15,421	85,866	88	15,173	25,113	148,754	764,608

9-1-2 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	성숙&cr;생산용식물	미성숙&cr;생산용식물	기타유형자산	건설중인자산	사용권자산	합 계
기초 장부금액	126,154	172,113	141,737	34,189	15,421	85,866	88	15,173	25,113	148,754	764,608
취 득	-	62	747	1,646	3,576	-	1,084	7,206	19,501	118,963	152,785
대 체	-	3,727	313	918	16	211	(192)	1,381	(7,787)	-	(1,413)
매각예정분류	-	-	-	(19)	18	-	-	-	(362)	(4,915)	(5,278)
처 분	-	(2)	(19)	(9)	(42)	-	(50)	(264)	-	(12,918)	(13,304)
감가상각비	-	(4,839)	(5,044)	(5,546)	(2,083)	(4,481)	-	(6,952)	-	(65,732)	(94,677)
기 타 (주1)	(926)	(1,283)	469	(29)	(530)	(4,371)	72	275	(138)	2,378	(4,083)
분기말 장부금액	125,228	169,778	138,203	31,150	16,376	77,225	1,002	16,819	36,327	186,530	798,638

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	성숙&cr;생산용식물	미성숙&cr;생산용식물	기타유형자산	건설중인자산	사용권자산	합 계
기초 장부금액	130,963	221,851	144,847	49,049	14,769	81,515	2,110	11,842	12,076	-	669,022
회계정책변경효과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,306	167,306
취 득	29	5,611	307	7,215	1,982	-	1,021	10,339	19,832	58,040	104,376
대 체 (주2)	(4,394)	(10,218)	94	9,070	(15)	3,508	(3,470)	20	(12,953)	1,061	(17,297)
처 분	-	(16)	(44)	(1,617)	(46)	-	(9)	(286)	-	(42,721)	(44,739)
감가상각비	-	(6,105)	(5,494)	(6,869)	(2,032)	(4,338)	-	(5,673)	-	(58,945)	(89,456)
기 타 (주1)	1,959	6,726	6,440	3,322	592	8,463	137	618	395	1,968	30,620
분기말 장부금액	128,557	217,849	146,150	60,170	15,250	89,148	(211)	16,860	19,350	126,709	819,832

(주1) 환율변동에 의한 증감액이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(주2) 전분기 중 16,381백만원을 투자부동산으로 대체하였으며, 기업회계기준서 제 1116호 도입에 따라 무형자산 1,061백만원이 사용권자산으로 대체되었습니다.&cr; &cr; 9-2 투자부동산&cr;&cr;9-2-1 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
	건 물	건 물
취득가액	5,784	7,285
감가상각누계액	(1,082)	(1,303)
장부금액	4,702	5,982

&cr; 9-2-2 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초 장부금액	5,982	30,158
처 분	-	(40,890)
대 체	-	16,381
감가상각비	(128)	(437)
기 타	(1,152)	787
기말 장부금액	4,702	5,999

&cr; 9-3 보고기간종료일 현재 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	장부가액	채권최고액	담보권자	내 용
토지 및 건물	101,008	92,400	산업은행	차입금 담보
토지 및 건물	11,927	10,503	Kashikorn Bank	차입금 담보

10 . 무형자산 &cr;&cr; 10-1 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
영업권	180,121	180,408
산업재산권	22	31
사용권	24,898	25,142
해외자원개발자산	290,050	296,237
기타의무형자산	226,840	225,042
합 계	721,931	726,860

10-2 당 분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	영업권	산업재산권	사용권	해외자원&cr;개발자산	기타의&cr;무형자산	합 계
기초 장부금액	180,408	31	25,142	296,237	225,042	726,860
취 득	-	-	1,038	3,247	9,901	14,186
처 분	-	-	(2,595)	-	(38)	(2,633)
대 체	-	-	1,259	-	1,507	2,766
무형자산상각 및 손상차손	(40)	-	-	(12,952)	(11,688)	(24,680)
연결범위변동	-	-	-	-	27	27
기 타 (주1)	(247)	(9)	54	3,518	2,089	5,405
분기말 장부금액	180,121	22	24,898	290,050	226,840	721,931

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	영업권	산업재산권	사용권	해외자원&cr;개발자산	기타의&cr;무형자산	합 계
기초 장부금액	178,711	31	24,971	406,741	265,669	876,123
취 득	-	-	1,337	7,465	18,144	26,946
처 분	-	-	(1,115)	-	(1,137)	(2,252)
대 체	-	-	1,610	-	5,160	6,770
무형자산상각 및 손상차손	-	-	(3)	(15,092)	(12,742)	(27,837)
기 타 (주1)	1,975	(4)	(1,177)	27,852	12,701	41,347
분기말 장부금액	180,686	27	25,623	426,966	287,795	921,097

&cr; (주1) 환율변동에 의한 증감액을 포함하고 있습니다.

11. 매출채권 등 수취채권&cr; &cr;11-1 보고기간종료일 현재 매출채권 등 수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분		당분기말			전기말
		채권가액	대손충당금	장부금액	채권가액	대손충당금	장부금액
유동성	매출채권	1,419,182	(46,967)	1,372,215	1,038,780	(44,716)	994,064
	단기대여금	13,309	(6,725)	6,584	10,717	(6,780)	3,937
	미수금 (주1)	259,390	(12,901)	246,489	301,215	(13,284)	287,931
	미수수익	21,592	(10,761)	10,831	20,592	(10,393)	10,199
	단기보증금	2,842	-	2,842	3,578	-	3,578
	유동성장기수취채권	23,138	-	23,138	21,140	-	21,140
소 계		1,739,453	(77,354)	1,662,099	1,396,022	(75,173)	1,320,849
비유동성	장기수취채권	165,092	-	165,092	162,357	-	162,357
	장기대여금	130,120	(92,663)	37,457	122,046	(88,744)	33,302
	장기미수금 (주1)	20,889	(274)	20,615	22,588	(173)	22,415
	현재가치할인차금	(3,112)	-	(3,112)	(3,960)	-	(3,960)
	장기금융기관예치금	3,521	-	3,521	3,398	-	3,398
	장기보증금	30,919	(4,290)	26,629	30,550	(4,290)	26,260
소 계		347,429	(97,227)	250,202	336,979	(93,207)	243,772
합 계		2,086,882	(174,581)	1,912,301	1,733,001	(168,380)	1,564,621

&cr; (주1) 당분기말 파생상품 관련 미수금 2,129백만원(전기말 1,153백만원), 장기미수금 1,088백만원(전기말 1,261백만원) 제외 후 금액입니다.&cr;

11-2 대손충당금&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	매출채권	기타수취채권	매출채권	기타수취채권
기초금액	44,716	123,664	44,937	100,024
대손상각비	2,644	3,981	1,275	2,947
기타(외화환산차이 등)	(393)	(31)	(872)	1,438
분기말금액	46,967	127,614	45,340	104,409

11-3 보고기간종료일 현재 매출채권 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	3개월 이하	3개월 초과&cr;6개월 이하	6개월 초과&cr;1년 이내	1년 초과&cr;3년 이내	3년 초과	합 계
당분기말	1,356,043	10,436	2,463	3,404	46,836	1,419,182
전기말	955,713	18,276	2,500	7,874	54,417	1,038,780

11-4 금융상품의 제거&cr;&cr;금융상품의 제거 요건을 충족하지 못하여 보고기간종료일 현재 매출채권으로 계속 인식하고 있는 양도 또는 할인한 매출채권은 없습니다.

&cr; &cr; 12. 차입금 및 사채&cr;

12-1 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	차입처	이자율	당분기말	전기말
일반차입금	한국씨티은행 외	3ML + 1.5% 외	115,318	98,930
Banker's Usance	하나은행	0.68%~0.97%	706	528
기 타			3,546	36,917
합 계			119,570	136,375

연결기업은 우리은행, 신한은행, 하나은행, KDB산업은행 등 금융기관과 상업어음 할인약정을 체결하였는 바, 금융기관 등에 할인 후 만기가 미도래한 금액 중 금융자산제거요건을 충족하지 못하는 부분은 단기차입금으로 계상하고 있습니다.&cr;&cr; 한편, 연결기업은 당분기말 현재 당좌차월 관련하여 신한은행 외 3개 은행과 한도액 39,537백만원의 개별 및 포괄여신 약정을 맺고 있으며, 동 당좌차월 관련하여 장기금융상품이 담보로 제공되어 있습니다.

&cr; 12-2 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	차입처	이자율	당분기말	전기말
원화차입금	우리인터내셔널제일차 외	2.89% 외	516,757	547,965
외화차입금	한국수출입은행 외	6ML + (2.32% ~ 2.49%) 외	165,792	240,920
소 계			682,549	788,885
1년 이내 만기도래분(유동성장기부채)			(132,687)	(152,896)
합 계			549,862	635,989

12-3 보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	발행일	상환일	연이자율	당분기말	전기말	보증처
제115회	2015.03.03	2022.03.03	2.74%	50,000	50,000	무보증
제116-2회	2015.05.28	2020.05.28	2.43%	-	70,000	무보증
제116-3회	2015.05.28	2022.05.28	2.86%	90,000	90,000	무보증
제117-2회	2016.09.05	2021.09.05	2.02%	30,000	30,000	무보증
제118-1회	2018.01.23	2021.01.22	2.57%	70,000	70,000	무보증
제118-2회	2018.01.23	2023.01.20	2.95%	30,000	30,000	무보증
제119회	2020.05.13	2030.05.13	3.10%	50,000	-	무보증
제120-1회	2020.05.27	2023.05.27	1.80%	90,000	-	무보증
제120-2회	2020.05.27	2025.05.27	2.07%	50,000	-	무보증
판토스 회사채	2018.06.15	2021.06.15	3.11%	50,000	50,000	무보증
사채할인발행차금				(834)	(472)
1년 이내 만기도래분(유동성장기부채):
사채				(150,000)	(70,000)
사채할인발행차금				78	16
잔 액				359,244	319,544

13. 충당부채&cr;

13-1 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
복구충당부채	14,299	10,605
손실부담계약	36,871	39,354
소송충당부채	512	505
기타의충당부채	412	2
합 계	52,094	50,466

13-2 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	기 초	인식액	사용액	기 타	당분기말
복구충당부채	10,605	3,910	(269)	53	14,299
손실부담계약	39,354	525	(3,619)	611	36,871
소송충당부채	505	-	-	7	512
기타의충당부채	2	524	(102)	(12)	412
합 계	50,466	4,959	(3,990)	659	52,094

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	기 초	인식액	사용액	기 타	전분기말
복구충당부채	26,719	4,428	(3,502)	1,826	29,471
손실부담계약	38,099	892	(2,147)	2,800	39,644
기타의충당부채	7	650	(419)	(7)	231
합 계	64,825	5,970	(6,068)	4,619	69,346

14. 자본금 등&cr;&cr;14-1 자본금&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결기업의 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
발행주식수	38,760,000주	38,760,000주
1주당 금액	5,000원	5,000원
보통주자본금	193,800	193,800

&cr; 14-2 자본잉여금&cr;

보고기간종료일 현재 연결기업의 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	47,106	47,106
재평가적립금	37,286	37,286
기타자본잉여금	16,698	16,801
합 계	101,090	101,193

14-3 기타자본&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결기업의 기타자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식(주1)	(28,811)	(968)
기타자본조정	(611)	(611)
합 계	(29,422)	(1,579)

&cr; (주1) 지배기업은 KB증권과 자기주식취득 신탁계약을 체결(한도: 1,000억원)하였으며, 당분기 중 취득한 자기주식은 1,993,600주 입니다. &cr;&cr; 14-4 기타포괄손익누계액&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결기업의 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	20,665	22,060
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(13,610)	(5,921)
지분법자본변동	3,270	13,113
부의지분법자본변동	(37,980)	(42,883)
해외사업환산손익	2,380	(4,070)
매각예정비유동자산과 직접 관련된 자본	-	(1,472)
합 계	(25,275)	(19,173)

14-5 이익잉여금&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결기업의 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
이익준비금	43,665	41,988
기업합리화적립금	1,511	1,511
재무구조개선적립금	13,693	13,693
기타법정적립금	2,211	2,211
임의적립금 및 미처분이익잉여금	1,112,363	837,838
합 계	1,173,443	897,241

14-6 주당손익&cr;&cr; 당분기 및 전분기 지배기업 소유주 기본주당이익 및 희석주당이익의 계산에 사용된 이익 및 주식관련정보는 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
지배기업 소유주 순이익	24,937,254,946	286,709,696,702	1,994,031,130	173,032,913,152
가중평균유통보통주식수 (주1)	37,203,834	37,943,428	38,659,249	38,659,249
기본 및 희석주당이익	670	7,556	52	4,476

&cr; (주1) 당분기 및 전분기 중 가중평균보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분	당분기		전분기
	주식수	적수	주식수	적수
발행주식총수	38,760,000	10,620,240,000	38,760,000	10,581,480,000
자기주식수	(2,094,351)	(223,740,805)	(100,751)	(27,505,023)
유통보통주식수	36,665,649	10,396,499,195	38,659,249	10,553,974,977
일수		274일		273일
가중평균유통보통주식수		37,943,428		38,659,249

15. 매출액 &cr;

15-1 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약으로 인하여 발생한 매출의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	3개월			누적
	에너지/팜	산업재/솔루션	물류부문	에너지/팜	산업재/솔루션	물류부문
한 시점에 인식:
재화의 매출	329,803	1,640,813	3,338	929,772	3,627,272	13,894
용역의 매출	87	5,096	-	371	19,012	-
소 계	329,890	1,645,909	3,338	930,143	3,646,284	13,894
기간에 걸쳐 인식:
용역의 매출	11	5,476	1,170,604	49	22,443	3,299,484
합 계	329,901	1,651,385	1,173,942	930,192	3,668,727	3,313,378

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	3개월			누적
	에너지/팜	산업재/솔루션	물류부문	에너지/팜	산업재/솔루션	물류부문
한 시점에 인식:
재화의 매출	265,164	1,443,854	4,690	753,092	4,033,729	13,066
용역의 매출	2,501	4,799	-	4,428	18,033	-
소 계	267,665	1,448,653	4,690	757,520	4,051,762	13,066
기간에 걸쳐 인식:
용역의 매출	19	14,408	1,024,340	426	38,436	3,056,323
합 계	267,684	1,463,061	1,029,030	757,946	4,090,198	3,069,389

&cr; 15-2 보고기간종료일 현재 고객과의 계약으로 인하여 발생한 계약자산 및 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분		사업부문	당분기말	전기말
계약자산		물류부문	13,035	10,324
합 계			13,035	10,324
계약부채	선수금	에너지/팜	32,789	7,306
		산업재/솔루션	12,913	14,719
		소 계	45,702	22,025
	선수수익	에너지/팜	3	3
		물류부문	57,197	56,221
		소 계	57,200	56,224
합 계			102,902	78,249

1 5-3 당분 기 및 전분기 중 고객과의 계약으로 인하여 발생한 계약자산 및 계약부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

구 분		사업부문	기 초	증 가	감 소	당분기말
계약자산		물류부문	10,324	13,035	(10,324)	13,035
합 계			10,324	13,035	(10,324)	13,035
계약부채	선수금	에너지/팜	7,306	36,668	(11,185)	32,789
		산업재/솔루션	14,719	5,707	(7,513)	12,913
		소 계	22,025	42,375	(18,698)	45,702
	선수수익	에너지/팜	3	52	(52)	3
		물류부문	56,221	41,388	(40,412)	57,197
		소 계	56,224	41,440	(40,464)	57,200
합 계			78,249	83,815	(59,162)	102,902

<전분기> (단위: 백만원)

구 분		사업부문	기 초	증 가	감 소	전분기말
계약자산		물류부문	7,316	7,477	(7,316)	7,477
합 계			7,316	7,477	(7,316)	7,477
계약부채	선수금	에너지/팜	4,396	16,610	(10,082)	10,924
		산업재/솔루션	61,064	5,306	(51,790)	14,580
		소 계	65,460	21,916	(61,872)	25,504
	선수수익	에너지/팜	-	3	-	3
		산업재/솔루션	-	129	(129)	-
		물류부문	55,998	17,901	(13,976)	59,923
		소 계	55,998	18,033	(14,105)	59,926
합 계			121,458	39,949	(75,977)	85,430

16. 판매비와관리비&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
급여	64,419	186,292	62,412	180,071
퇴직급여	3,311	11,348	3,678	11,233
복리후생비	12,494	35,495	13,273	37,016
여비교통비	715	3,516	3,432	9,684
세금과공과	1,460	6,513	1,115	3,530
지급임차료	2,699	8,360	4,820	14,296
감가상각비	7,299	21,744	4,760	14,401
무형자산상각비	5,293	15,214	6,627	17,882
광고선전비	419	1,188	493	1,431
보험료	1,107	3,124	1,366	4,206
보관비	562	1,019	830	1,695
운반비	17,952	52,164	15,920	50,734
지급수수료	15,999	50,489	20,170	59,479
대손상각비(환입)	1,464	2,644	(820)	1,275
해외지사경비	1,802	5,254	1,904	6,635
기타	6,050	16,870	6,376	16,613
합 계	143,045	421,234	146,356	430,181

17. 비용의 성격별 분류&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 구분 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
상품매출원가	1,805,566	4,080,458	1,531,887	4,199,435
원재료 및 소모품의 사용	99,614	290,584	104,957	330,954
종업원급여(급여, 퇴직급여)	90,724	264,013	87,632	253,697
물류비(보관비, 포장비, 운반비)	20,199	57,476	18,180	56,957
국내외 운송매출원가	934,108	2,608,391	811,154	2,432,971
유ㆍ무형자산 등 상각비	40,897	119,442	39,421	117,730
기 타	129,186	376,850	137,308	392,659
매출원가 및 판매관리비 합계	3,120,294	7,797,214	2,730,539	7,784,403

18. 퇴직급여&cr;&cr;연결기업은 임직원을 위해 확정급여형 퇴직급여제도와 확정기여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다.

18-1 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무	134,924	127,118
사외적립자산	(100,359)	(104,672)
합 계	34,565	22,446

&cr; 18-2 당분기 및 전분기 중 확정급여제도하의 퇴직급여의 내 역은 다음과 같습니다

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	13,146	12,225
순확정급여부채의 순이자	246	368
제도자산의 관리비용	87	142
합 계	13,479	12,735

18-3 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초금액	127,118	114,563
당기근무원가	13,146	12,225
이자원가	1,867	1,937
퇴직급여 지급액	(6,056)	(8,366)
계열사간 이동 전입	289	292
순확정급여부채의 재측정요소	(1,294)	(117)
연결범위의 변동	35	-
기타	(181)	775
분기말금액	134,924	121,309

18-4 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초금액	104,672	88,146
기대수익	1,621	1,569
기여금 납입액	80	230
퇴직급여 지급액	(6,079)	(7,307)
순확정급여부채의 재측정요소	124	(137)
제도자산의 관리비용	(87)	(142)
기 타	28	43
분기말금액	100,359	82,402

18-5 보고기간종료일 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말
기대임금상승률	4.80% ~ 5.99%	4.80% ~ 5.99%
할인율	1.99% ~ 2.22%	1.99% ~ 2.22%

18-6 당분기말 현재 주요 보험수리적 가정에 대한 민감도 분석은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	확정급여채무
	당분기말	1% 증가시	1% 감소시
기대임금상승률	134,924	146,886	124,315
할인율	134,924	124,164	147,347

18-7 당분기 및 전분기 중 확정기여형 퇴직급여제도에 따라 인식한 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
퇴직급여	98	616

19. 영업외손익&cr; &cr;19-1 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
이자수익	2,428	9,261	4,460	13,027
외환차익	36,216	153,835	44,247	106,269
외화환산이익	21,316	55,072	3,093	47,611
통화선도거래이익	88	5,024	1,199	4,090
통화선도평가이익	(487)	2,129	791	8,382
통화스왑거래이익	675	1,785	479	479
통화스왑평가이익	(1,556)	589	3,740	7,610
배당금수익	587	3,828	978	5,465
지급보증수수료수익	-	-	59	204
합 계	59,267	231,523	59,046	193,137

&cr; 1 9-2 당분기 및 전분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
이자비용	11,141	32,046	11,795	37,255
외환차손	39,200	170,469	41,541	105,722
외화환산손실	20,470	56,936	9,967	57,665
통화선도거래손실	319	8,178	4,181	14,057
통화선도평가손실	(418)	265	553	687
통화스왑거래손실	166	499	-	-
통화스왑평가손실	1,360	2,200	330	330
매출채권처분손실	2,434	7,904	5,518	15,601
합 계	74,672	278,497	73,885	231,317

19-3 당분기 및 전분기 중 지분법관련 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
지분법이익	65	15,822	3,140	17,585
지분법손실	(538)	(7,075)	(2,497)	(6,966)
지분법적용투자주식처분이익 (주1)	(242)	336,832	-	-
지분법적용투자주식처분손실(주2)	(612)	(612)	(143)	(143)
합 계	(1,327)	344,967	500	10,476

&cr; (주1) 당분기 중 LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.) 지분 매각에 따른 처분이익이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(주2) 주 석28 참조&cr;

19-4 당분기 및 전분기 중 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
기타의대손충당금환입(기타의 대손상각비)	1,591	(3,981)	(2,999)	(2,947)
유형자산처분이익	85	424	146	750
투자부동산처분이익	-	-	-	92,657
채무면제이익	3,668	7,053	-	-
기 타	7,749	17,493	(238)	2,196
합 계	13,093	20,989	(3,091)	92,656

20. 법인세 &cr; &cr;당분기 및 전분기 중 연결손익계산서상 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
당기법인세 (주1)	(10,280)	75,980	17,475	(11,238)
이연법인세 자산ㆍ부채의 변동	1,439	24,172	(10,945)	16,860
자본에 직접 반영된 법인세비용	(1,156)	1,010	(3,711)	(7,421)
법인세비용(수익)	(9,997)	101,162	2,819	(1,799)

&cr; (주1) 당분기 금액에는 LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.) 매각 관련 발생한 78,394백만원과 관련 지방소득세액분이 포함되어 있으며, 전분기 금액에는 2012 회계연도부터 2016 회계연도까지의 기간에 대한 정기 세무조사 관련 부과된 추징금 중조세심판원 심판청구 인용으로 환급된 47,547백만원과 관련 지방소득세액분이 포함되어 있습니다.

21. 특수관계자&cr;

21-1 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	당분기			전분기
	매출거래 등	매입거래		매출거래 등	매입거래
		상품매입 등	용역거래 등		상품매입	용역거래 등
<당해 기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG	5	-	8,049	133,914	1,475	8,502
소 계	5	-	8,049	133,914	1,475	8,502
<관계기업>
Kernhem B.V.	1,409	-	-	2,405	-	-
ADA Oil LLP	302	-	-	493	-	-
Musandam Power Company SAOC	72	-	-	121	-	-
PT. Pantos Express Indonesia	-	-	-	143	-	20
Pantos Logistics Philippines Inc.	2,948	-	953	2,336	-	1,339
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	-	-	-	62	-	-
소 계	4,731	-	953	5,560	-	1,359
<기타특수관계회사> (주1)
LG전자 및 그 종속기업	3,805,164	46,100	5,583	3,815,965	85,749	3,746
LG화학 및 그 종속기업	709,600	47,833	956	751,739	135,468	42
LG디스플레이 및 그 종속기업	205,558	274,405	156	322,963	513,335	76
기타	96,267	287	28,130	94,990	1,371	27,030
소 계	4,816,589	368,625	34,825	4,985,657	735,923	30,894
합 계	4,821,325	368,625	43,827	5,125,131	737,398	40,755

&cr; (주1) 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'의 특수관계자 범위에는 포함되지않으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단에 소속된 회사입니다.

21-2 보고 기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

회사명	채 권			채 무
	매출채권	대여금	기타	매입채무	기타
<당해 기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG	-	-	6,954	-	101
소 계	-	-	6,954	-	101
<관계기업>
ADA Oil LLP	-	11,599	633	-	-
Kernhem B.V.	-	46,732	8,304	-	-
KM Resources Ltd.(Rapu-Rapu)	-	4,694		-	-
POSCO-IPPC(India Pune Steel Processing Center)	-	-	-	-	1
Musandam Power Company S.A.O.C	-	-	535	-	-
GS HP Sunflower Int'l Village Corp.	-	-	177	-	-
Pantos Logistics Philippines Inc.	379	55	38	166	-
소 계	379	63,080	9,687	166	1
<기타특수관계회사>
LG전자 및 그 종속기업	550,528	-	127,098	4,504	4,488
LG화학 및 그 종속기업	97,143	-	4,431	4,754	19,207
LG디스플레이 및 그 종속기업	27,893	-	3,272	91,872	10,331
기타	12,740	-	11,508	9	4,090
소 계	688,304	-	146,309	101,139	38,116
합 계	688,683	63,080	162,950	101,305	38,218

<전기말> (단위: 백만원)

회사명	채 권			채 무
	매출채권	대여금	기타	매입채무	기타
<당해 기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
㈜ LG	-	-	7,054	-	-
소 계	-	-	7,054	-	-
<관계기업>
ADA Oil LLP	-	11,444	451	-	-
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	-	-	767	-	-
Kernhem B.V.	-	46,107	6,895	-	-
POSCO-IPPC(India Pune Steel Processing Center)	-	-	-	-	1
Musandam Power Company S.A.O.C	-	-	1,055	-	-
PT. Pantos Express Indonesia	14	-	7	1	3
Pantos Logistics Philippines Inc.	429	-	29	119	-
소 계	443	57,551	9,204	120	4
<기타특수관계회사>
LG전자 및 그 종속기업	307,083	-	77,081	15,197	14,135
LG화학 및 그 종속기업	104,886	-	24	13,215	643
LG디스플레이 및 그 종속기업	33,198	-	45,339	94,220	12,424
기타	12,514	-	10,936	53	10,148
소 계	457,681	-	133,380	122,685	37,350
합 계	458,124	57,551	149,638	122,805	37,354

&cr; 한편, 연결기업은 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 매출채권 및 수취채권에 대하여 45,657백만원(전기: 42,325백만원)의 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr;

21-3 특수관계자와의 자금(자본)거래&cr;

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금(자본)거래내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

회사명	자본거래		자금대여거래
	배당금	현금출자	대여	회수
<관계기업>
GS HP Sunflower Int'l Village Corp.	183	-	-	-
KM Resources Ltd.(Rapu-Rapu)	-	-	4,798	-
Musandam Power Company SAOC	1,079	-	-	-
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	2,490	-	-	-
합 계	3,752	-	4,798	-

<전분기> (단위: 백만원)

회사명	자본거래		자금대여거래
	배당금	현금출자	대여	회수
<관계기업>
United Copper & Moly LLC(Rosemont) (주1)	-	9	-	-
GS HP Sunflower Int'l Village Corp.	197	-	-	-
Musandam Power Company SAOC	2,087	-	-	-
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	4,886	-	-	-
합 계	7,170	9	-	-

&cr; (주1) 전기 중 청산되어 관계기업에서 제외하였습니다.

&cr; 21-4 주요 경영진 보상내역&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 주요 경영진 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	10,350	10,336
퇴직후급여	4,061	4,904
합 계	14,411	15,240

22. 우발사항과 약정사항 &cr;

22-1 제공하고 있는 지급보증&cr; &cr;당분기 보고기간종료일 현재 연결기업이 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제공받는 자	금융기관	목적	한도금액
종속기업	PT.Ganda Alam Makmur (주1)	수출입은행 외	현지금융	47,700
관계기업	PANTOS LOGISTICS PHILIPPINES INC.	신한은행	현지금융	1,177
합 계				48,877

&cr;(주1) 지배기업은 종속기업인 PT. Ganda Alam Makmur의 수출입은행 차입금과 관련하여 보유지분율 상당액을 지급보증하고 있으며, 동 종속기업의 각 주주는 보증금액에 대하여 상호 자본보충하도록 약정하고 있습니다.

22-2 신용장 개설 등 주요 약정사항&cr;&cr;당분기말 현재 금융기관과 L/C개설 등을 위하여 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(외화단위: 천, 원화단위: 백만원)

구분	금융기관	통화	한도금액
매입외환	신한은행 외	USD	125,000
L/C 한도	하나은행 외	USD	163,530
지급보증	하나은행 외	USD	69,000
		KRW	32,714
당좌대출	하나은행 외	KRW	21,400
		GBP	1,300
		EUR	7,000
		INR	100,000
한도대출 (무역금융대출 포함)	HSBC 외	USD	35,000
		KRW	131,800
시설대	KDB산업은행	KRW	31,167
B2B 구매 약정	신한은행	KRW	15,000
포괄여신 (무역금융 및 수출입 관련)	우리은행 외	USD	389,000
		KRW	136,800
전자방식외담대	신한은행	KRW	50,000
합 계		USD	781,530
		KRW	418,881
		GBP	1,300
		EUR	7,000
		INR	100,000

22-3 제공받고 있는 지급보증&cr; &cr;당분기말 현재 연결기업이 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 천, 원화단위: 백만원)

제공자	보증내역	보증금액	비 고
하나은행 등	BOND 등	69,274	KRW 44,646, USD 11,348, EUR 669, HKD 4,254, SGD 572, AUD 722, PHP 48,600, VND 60,530,000, OMR 942, IDR 19,666,258
합 계		69,274

22-4 견질어음 및 수표&cr;&cr; 당분기 보고기간 종료일 현재 연결기업은 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 22매의 어음 및 9매의 수표 가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다.

&cr;22-5 라이 선 스 계약&cr; &cr;당분기 보고기간 종료일 현재 지배기업은 (주)LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계약을 체결하고 있습니다.

22-6 연대보증&cr;&cr;지배기업은 (주)LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.&cr; &cr; 22-7 계류중인 소송사건&cr;&cr;당분기 보고기간종료일 현재 연결기업은 100,400백만원 상당액의 손해배상청구 등의 피청구소송 중에 있으나, 당분기말 현재 동 소송의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다.

상기 소송 중 지배기업은 오만 석유성, 감사원 및 검찰과 오만 석유 사업 종료 관련 중재 절차가 진행 중입니다. 오만 석유성, 감사원 및 검찰 측에서 청구한 금액은 당분기말 현재 79,785 백만원이며, 현재로서는 그 결과를 예측할 수 없습니다.&cr;

22-8 COVID-19 영향의 불확실성&cr;

2020년 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 또한, COVID-19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다.&cr;

연결기업의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, 이로 인하여 연결기업의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 유의적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

&cr; 23. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr;&cr;연결기업의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 연결기업은 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권 및 기타채권, 현금 및 단기예치금을 보유하고 있습니다. 또한, 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 및 파생상품계약을 보유하고 있습니다.&cr;

연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.

&cr;연결기업의 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 여부를 계속적ㆍ주기적으로 검토하고 있으며, 투기목적 파생상품거래는 수행하지 않는 것이 연결기업의 정책입니다.

23-1 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예 금, 장기보유지분상품 및 파생상품입니다.

&cr;다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.&cr;

순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다.

이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다.

&cr;민감도 분석시 다음과 같은 가정이 고려되었습니다.&cr;&cr;- 연결재무상태표의 민감도는 파생상품 및 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 기타 포괄손익-공정가치 측정 금융자산과 관련되어 있습니다.&cr;- 관련 손익항목의 민감도는 각 시장위험의 가정된 변동에 의한 효과입니다. 이는 당 분 기말 및 전기말 현재 보유중인 금 융자산 및 금융부채(위험회피회계 효과 포함)에 기초하고 있습니다. &cr;- 자본의 민감도는 기초자산의 가정된 변동효과에 대하여 당분기말 현재 관련 현금 흐름위험회피 효과 및 해외사업장순투자 효과가 고려되었습니다.

&cr; 23-1-1 이자율위험&cr;&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 장기차입금 과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.

연결기업의 이자율위험은 장기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결기업은 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며, 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다.

&cr;이러한 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 대여금, 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결기업은 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

&cr;연결기업은 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.

&cr;ㆍ 이자율위험 민감도 분석 &cr;아래의 표는 이자발생금융자산 및 차입금에 대해 합리적인 범위 내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 연결기업의 세전순이익은 변동이자부 금융자산 및 차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. 연결기업의 자본에 미치는 효과는 중요하지 않습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
이자수익	2,097	(2,097)	800	(800)
이자비용	(2,234)	2,234	(3,462)	3,462
순효과	(137)	137	(2,662)	2,662

&cr; 이자율민감도분석을 위한 베이시스 포인트의 변동가정치는 전기비교시 큰 변동성을 보이는 최근 관찰가능한 시장환경에 근거하고 있습니다.

23-1-2 환율변동위험 &cr; &cr;환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 영업활동(수익이나 비용이 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외사업장순투자로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr;연결기업은 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다.

연결기업의 경영진은 연결기업 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결기업 내 회사들은 금융부서와 협의하여 외화차입금과 선도거래 등 파생상품을 통해 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

&cr;다음은 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위내에서 가능한 환율변동이 연결기업의 세전순이익에 미치는 효과(위험회피 대상으로 지정되지 않은 외화파생을 포함한 화폐성 자산 및 부채의 공정가치변동으로 인함)에 대한 민감도분석 결과입니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
외화평가손익	13,012	(13,012)	(12,289)	12,289
파생상품손익	8,409	(8,409)	11,139	(11,139)
순효과 (주1)	21,421	(21,421)	(1,150)	1,150

(주 1) 연결기업은 외화자산부채에서 발생하는 환율변동위험에 대해 파생상품계약을 통하여 적절히 관리하고 있습니다.

2 3-2 신용위험&cr;&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업의 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 외환거래, 기타 금융상품 등이 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. &cr;

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
현금성자산 (주1)	759,760	422,835
단기금융상품	30,023	10,553
장기보유지분상품:
당기손익-공정가치 측정 금융자산	14,226	11,140
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	171,551	173,016
매출채권	1,372,215	994,064
미수금 (주2)	246,489	287,931
장기대여금	37,457	33,302
기타금융자산 (주2)	249,556	240,165
합 계	2,881,277	2,173,006

&cr; ( 주 1) 연결기업이 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다.&cr;&cr; (주2) 파생상품관련 미수금은 제외하였습니다.

23-3 금융자산의 연령분석 내역&cr;

보고기간종료일 현재 연결기업 금융자산의 잔존만기분석은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr;3년 미만	3년 이상&cr;5년 미만	5년 이상	합 계
현금및현금성자산	761,983	-	-	-	761,983
단기금융상품	30,023	-	-	-	30,023
매출채권	1,368,707	3,097	411	-	1,372,215
미수금	247,648	970	-	-	248,618
장기대여금	-	37,296	161	-	37,457
기타금융자산	36,811	45,195	3,545	165,092	250,643
합 계	2,445,172	86,558	4,117	165,092	2,700,939

<전기말> (단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr;3년 미만	3년 이상&cr;5년 미만	5년 이상	합 계
현금및현금성자산	423,582	-	-	-	423,582
단기금융상품	10,553	-	-	-	10,553
매출채권	990,677	2,982	405	-	994,064
미수금	283,537	5,547	-	-	289,084
장기대여금	-	33,019	283	-	33,302
기타금융자산	34,916	40,732	3,421	162,357	241,426
합 계	1,743,265	82,280	4,109	162,357	1,992,011

23-4 유동성위험 &cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. &cr;

보고기간종료일 현재 연결기업의 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr;3년 미만	3년 이상&cr;5년 미만	5년 이상	합 계
매입채무	1,471,078	-	-	-	1,471,078
미지급금	336,313	-	-	-	336,313
차입금	252,257	108,385	146,996	294,481	802,119
사 채	149,922	259,557	49,817	49,869	509,165
리스부채	64,789	66,364	28,983	25,248	185,384
기타금융부채	156,554	24,652	-	-	181,206
합 계	2,430,913	458,958	225,796	369,598	3,485,265

<전기말> (단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr;3년 미만	3년 이상&cr;5년 미만	5년 이상	합 계
매입채무	1,103,970	-	-	-	1,103,970
미지급금	295,439	-	-	-	295,439
차입금	289,271	165,615	134,103	336,271	925,260
사 채	69,984	289,631	29,913	-	389,528
리스부채	59,148	41,051	17,626	29,379	147,204
기타금융부채	146,003	14,572	-	-	160,575
합 계	1,963,815	510,869	181,642	365,650	3,021,976

&cr; 상기 금융부채의 잔존만기는 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 빠른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

&cr; 2 3-5 자본관리&cr;&cr; 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr;&cr;연결기업의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조개선방안을 실행하고있습니다.&cr;&cr;연결기업의 부채비율은 총부채에서 총자본을 나눈 금액으로 산출하고 있으며, 순차입금은 차입금과 사채를 합한 금액에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율 등 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부채총계 (A)	3,832,268	3,327,366
자본총계 (B)	1,828,077	1,548,616
현금및현금성자산 (C)	761,983	423,582
차입금총계 (D)	1,311,285	1,314,788
부채비율 (A / B)	209.63%	214.86%
순차입금비율 ((D-C) / B)	30.05%	57.55%

24. 공정가치&cr;

24-1 금융상품의 공정가치 &cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결기업의 금융상품 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말		전기말
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
<금융자산>
상각후원가로 인식된 금융자산
현금및현금성자산	477,109	477,109	392,582	392,582
단기금융상품	30,023	30,023	10,553	10,553
매출채권	1,372,215	1,372,215	994,064	994,064
장기대여금	37,457	37,457	33,302	33,302
미수금	246,489	246,489	287,931	287,931
기타금융자산	249,555	249,555	240,165	240,165
상각후원가로 인식된 금융자산 소계	2,412,848	2,412,848	1,958,597	1,958,597
공정가치로 인식된 금융자산
현금및현금성자산	284,874	284,874	31,000	31,000
파생상품관련미수금	2,129	2,129	1,153	1,153
장기보유지분상품	185,777	185,777	184,156	184,156
기타금융자산	1,088	1,088	1,261	1,261
공정가치로 인식된 금융자산 소계	473,868	473,868	217,570	217,570
금융자산 합계	2,886,716	2,886,716	2,176,167	2,176,167
<금융부채>
상각후원가로 인식된 금융부채
차입금	669,432	669,432	772,364	772,364
사채	359,244	359,244	319,544	319,544
유동성장기부채	282,608	282,608	222,880	222,880
기타금융부채	2,153,018	2,153,018	1,697,070	1,697,070
상각후원가로 인식된 금융부채 소계	3,464,302	3,464,302	3,011,858	3,011,858
공정가치로 인식된 금융부채
파생상품관련미지급금	2,505	2,505	1,890	1,890
기타금융부채	18,458	18,458	8,228	8,228
공정가치로 인식된 금융부채 소계	20,963	20,963	10,118	10,118
금융부채 합계	3,485,265	3,485,265	3,021,976	3,021,976

2 4- 2 공정가치 서열체계&cr;&cr; (1) 연결기업은 공정가치를 결정하고 공시하기 위하여 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계를 이용하였습니다. &cr; &cr;수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 &cr;수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr;수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수&cr; (관측가능하지 않은 투입변수) &cr;&cr; (2) 연 결기업은 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 보고기간종료일 현재 공정가치로 인식된 자산 및 부채와 공정가치가 공시되는 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3
당기손익-공정가치측정 금융자산:
현금및현금성자산	284,874	-	-
파생상품관련 미수금	-	2,129	-
지분증권 (주1,2)	-	-	6,447
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산:
지분증권 (주2)	8,091	-	161,388
당기손익-공정가치측정 금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	265	-
위험회피관련 파생상품:
파생상품관련 미지급금	-	2,240	-
기타금융자산	-	1,088	-
기타금융부채	-	18,458	-

&cr; (주1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 지분증권은 공정가치 서열체계 및 평가기법 등 공시에 포함하지 않았습니다. &cr; &cr; (주2) 활성시장에서 거래되지 않는 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분증권은 손상차손 반영후 원가로 측정하였습니다.&cr; &cr;한편, 당분기 중 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 공정가치 서열체계의 수준사이의 이동은 없습니다.&cr;

<전기말> (단위: 백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3
<공정가치로 측정되는 자산 및 부채>
당기손익-공정가치측정 금융자산:
현금및현금성자산	31,000	-	-
파생상품관련 미수금	-	1,153	-
지분증권 (주1)	-	-	6,361
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산:
지분증권 (주1)	9,597	-	161,386
당기손익-공정가치측정 금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	1,890	-
위험회피관련 파생상품:
기타금융자산	-	1,261	-
기타금융부채	-	8,228	-

&cr; (주1) 활성시장에서 거래되지 않는 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분증권은 손상차손 반영후 원가로 측정하였습니다. &cr;&cr; (3) 공정가치 결정에 사용된 평가기법 및 이자율&cr; &cr; "수준 1"의 지분증권은 시장성 있는 지분증권으로 활성시장(한국거래소 등)에서 거래되고 있으며, 보고기간종료일 현재의 종가를 기준으로 평가하였습니다.&cr;&cr;"수준 2"의 파생상품은 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 예상현름흐름을 산출한 후 현재가치로 측정하였으며, 당분기중 적용한 할인율은 0.63% (전기말 :1.53%)입니다.

"수준 3"의 지분증권은 시장성 없는 지분증권으로 활성시장이 존재하지 않아 현금흐름할인법(DCF법)으로 평가하였습니다. 전기말 동 지분증권 평가시 적용된 할인율은5.89~14.35%입니다. 한편, 당분기중에는 예상현금흐름 등에 유의한 변동이 없어 재평가를 실시하지 않았습니다.

&cr;&cr; 2 5. 현금흐름표&cr;&cr; 25-1 당분기 및 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 비현금항목의 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
감가상각비	94,805	89,893
무형자산상각비	24,637	27,834
퇴직급여	13,479	12,735
대손상각비	6,625	4,222
이자수익	(9,261)	(13,027)
외화환산이익	(55,072)	(47,611)
이자비용	32,046	37,256
외화환산손실	56,936	57,665
지분법적용투자주식처분이익	(336,832)	-
무형자산손상차손	43	3
지분법이익	(15,822)	(17,585)
지분법손실	7,075	6,966
법인세비용(수익)	101,162	(1,799)
기타의 손익조정	(1,359)	(98,159)
합 계	(81,538)	58,393

25-2 당분기 및 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 운전자본의 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 증가	(395,213)	(142,719)
미수금의 감소(증가)	40,490	(34,346)
선급금의 감소(증가)	(17,003)	39,196
재고자산의 증가	(109,946)	(218,628)
기타 영업자산의 증가	(25,162)	(19,789)
매입채무의 증가	368,195	79,473
미지급금의 증가	38,781	31,077
선수금의 증가(감소)	43,457	(33,944)
퇴직금의 지급	(5,767)	(8,074)
사외적립자산의 감소	5,999	7,077
충당부채의 감소	(3,990)	(5,277)
기타 영업부채의 증가	22,618	10,162
합 계	(37,541)	(295,792)

2 5-3 재무활동에서 생기는 부채의 조정 내역&cr; &cr;당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정 내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	당기초	재무현금흐름	비현금 변동		당분기말
			환율변동	기타
단기차입금	136,375	(7,130)	(9,675)	-	119,570
장기차입금	788,885	(112,775)	3,433	3,006	682,549
사채	389,528	119,359	-	278	509,165
리스부채	147,204	(69,446)	1,925	105,701	185,384
재무활동 관련 총부채	1,461,992	(69,992)	(4,317)	108,985	1,496,668

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	전기초	재무현금흐름	비현금 변동		전분기말
			환율변동	기타
단기차입금	63,318	160,847	1,164	-	225,329
장기차입금	888,186	(48,670)	36,063	496	876,075
사채	479,147	(90,000)	-	305	389,452
리스부채	-	(61,497)	6,603	180,105	125,211
재무활동 관련 총부채	1,430,651	(39,320)	43,830	180,906	1,616,067

&cr;&cr; 2 6. 민간투자사업&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 연결기업의 민간투자사업내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 역
계약의 내용	연결기업은 인도네시아 수마트라지역에 수력발전소를 건설하고 동 시설을 통해 생산되는 전력의 판매사업을 영위하는 계약을 체결하였음.
사업기간	본 실시협약서에 의거 전력판매 개시일로 부터 30년간(전력판매계약 기준)
분류방식	BOO(Build-Own-Operate)
회계처리기준	기업회계기준해석서 제2112호 민간투자사업
기타	연결기업은 수력발전시설 건설서비스와의 교환으로 취득한 동 시설물에 대한 최소보장대가 및 운영권리를 각각 금융자산과 무형자산으로 인식하였으며, 당분기 중 건설서비스의 제공으로 인식한 수익과 원가는 각각 6,555백만원과 3,246백만원임

27. 리스&cr; &cr; 27-1 보고기간종료일 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

구 분	토지	건물	차량운반구	기타유형자산	합 계
취득원가	1,179	248,401	28,026	16	277,622
감가상각누계액	(45)	(73,990)	(17,054)	(3)	(91,092)
장부금액	1,134	174,411	10,972	13	186,530

<전기말> (단위: 백만원)

구 분	토지	건물	차량운반구	기타유형자산	합 계
취득원가	5,753	186,895	16,782	16	209,446
감가상각누계액	(195)	(53,316)	(7,180)	(1)	(60,692)
장부금액	5,558	133,579	9,602	15	148,754

27-2 당분기 및 전분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	토지	건물	차량운반구	기타유형자산	합 계
기초금액	5,558	133,579	9,602	15	148,754
취득	23	104,591	14,349	-	118,963
감가상각비	(158)	(53,577)	(11,994)	(3)	(65,732)
처분	-	(11,937)	(981)	-	(12,918)
매각예정분류(주1)	(4,915)	-	-	-	(4,915)
기타	626	1,755	(4)	1	2,378
기말장부가액	1,134	174,411	10,972	13	186,530

&cr;(주1) 주석28 참조&cr;

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	토지	건물	차량운반구	기타유형자산	합 계
기초금액(주1)	4,223	124,729	16,254	22,100	167,306
취득	77	51,979	3,926	2,058	58,040
감가상각비	(142)	(43,287)	(10,250)	(5,266)	(58,945)
처분	-	(24,062)	(316)	(18,343)	(42,721)
대체(주2)	1,061	-	-	-	1,061
기타	427	(8)	(112)	1,661	1,968
기말장부가액	5,646	109,351	9,502	2,210	126,709

(주1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 최초 도입으로 인한 효과 입니다.&cr;&cr;(주2) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 최초 도입에 따라 무형자산 1,061백만원이 사용권자산으로 대체되었습니다.

&cr; 27-3 당분기 및 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	147,204	167,186
설정	118,354	51,946
이자비용	5,204	3,938
지급	(69,446)	(61,497)
해지	(12,922)	(42,965)
매각예정분류(주1)	(5,015)	-
기타	2,005	6,603
기말금액	185,384	125,211

&cr;(주1) 주석28 참조&cr; &cr; 27-4 당분기 및 전분기 중 단기리스 및 소액자산리스에서 발생한 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
단기리스	35,982	39,912
소액자산리스	1,666	1,663
합 계	37,648	41,575

28. 매각예정비유동자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 매각예정비유동자산, 매각예정비유동자산과 직접 관련된 부채 및 자본 은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

구 분		자 산	부 채	자 본
종속기업	PT. Megaprima Persada(MPP) (주1)	19,443	18,725	-
관계기업	ZAO CONTRANS (주2)	1,116	-	-

<전기말> (단위: 백만원)

구 분		자 산	부 채	자 본
종속기업	Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd. (주3)	20,293	1,262	(1,472)
	PT. Megaprima Persada(MPP) (주1)	29,673	29,673	-
관계기업	ZAO CONTRANS (주2)	1,116	-	-

&cr; (주1) 전기 중 매각예정비유동자산 분류 후 해당자산을 순공정가치로 감소시키고, 10,018백만원의 손상차손을 인식하였습니다.&cr; &cr;(주2) 2017년 중 연결기업은 관계기업인 ZAO CONTRANS 지분 51%를 매각하기로결정하였고, 매각예정비유동자산으로 인식하였습니다. 연결기업의 경영진은 여전히 구체적인 매각 계획을 가지고 있습니다.&cr;&cr;(주3) 당분기 중 Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.의 지분을 매각 완료하여 처분이익 2,216백만원을 인식하였습니다. &cr;&cr;한편, 당분기 중 매각예정으로 분류되었던 Highland Cement International Co., Ltd. 지분을 매각 완료하여 처분손실 612백만원을 인식하였습니다. &cr;

4. 재무제표

재무상태표

제 68 기 3분기말 2020.09.30 현재

제 67 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 68 기 3분기말	제 67 기말
자산
유동자산	931,031,122,040	611,125,953,692
현금및현금성자산	342,327,729,117	88,139,699,261
단기금융상품	37,297,588,040	13,459,509,660
매출채권	374,464,551,720	261,191,807,956
미수금	35,044,737,990	52,161,166,943
미수수익	34,007,677,433	29,381,217,996
선급금	6,334,329,502	7,825,536,818
선급비용	1,555,135,607	1,041,573,222
기타유동자산	3,713,702,304	6,656,787,903
재고자산	96,285,670,327	132,380,779,474
매각예정비유동자산		18,887,874,459
비유동자산	1,903,736,508,706	1,916,799,700,619
투자자산	332,439,710,200	323,765,361,904
종속기업투자	1,320,113,887,509	1,273,969,318,195
관계기업투자	86,097,918,299	125,146,004,892
유형자산	15,289,596,134	18,887,613,276
무형자산	17,649,334,139	18,859,868,314
이연법인세자산	112,943,967,592	141,085,715,618
기타비유동자산	19,202,094,833	15,085,818,420
자산총계	2,834,767,630,746	2,527,925,654,311
부채
유동부채	707,464,248,130	655,476,273,410
단기차입금	79,381,394,194	73,683,719,457
매입채무	319,202,868,110	275,489,755,788
미지급금	60,146,604,584	59,592,080,982
선수금	7,111,976,989	1,761,078,770
예수금	1,143,689,469	998,410,182
당기법인세부채	6,254,083,816
미지급비용	29,021,502,457	33,807,277,641
유동성장기부채	202,444,125,465	204,134,740,986
리스부채	2,758,003,046	6,009,209,604
매각예정자산관련부채
비유동부채	681,609,275,282	664,495,617,790
사채	359,243,682,226	269,616,978,972
장기차입금	266,407,475,695	332,641,423,842
퇴직급여부채	10,915,635,287	8,800,924,538
리스부채	1,883,707,740	2,154,678,600
충당부채	37,383,181,623	45,626,419,925
기타비유동부채	5,775,592,711	5,655,191,913
부채총계	1,389,073,523,412	1,319,971,891,200
자본
자본금	193,800,000,000	193,800,000,000
자본잉여금	102,124,527,140	102,124,527,140
기타자본	(28,811,879,319)	(968,417,769)
기타포괄손익누계액	(25,076,411,153)	(17,737,609,058)
이익잉여금(결손금)	1,203,657,870,666	930,735,262,798
자본총계	1,445,694,107,334	1,207,953,763,111
자본과부채총계	2,834,767,630,746	2,527,925,654,311

손익계산서

제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 68 기 3분기		제 67 기 3분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	913,607,958,124	2,361,418,535,222	770,080,983,989	2,374,521,888,939
매출원가	894,779,135,155	2,288,143,010,583	739,681,482,294	2,262,145,024,176
매출총이익	18,828,822,969	73,275,524,639	30,399,501,695	112,376,864,763
판매비와관리비	36,696,702,226	104,128,365,924	38,188,213,813	112,508,809,860
영업이익(손실)	(17,867,879,257)	(30,852,841,285)	(7,788,712,118)	(131,945,097)
영업외손익	21,373,302,263	380,365,481,836	2,263,165,493	137,693,225,847
금융수익	18,850,081,563	122,329,692,629	38,695,974,046	116,433,762,390
금융원가	(24,193,882,930)	(147,867,406,962)	(44,207,590,026)	(129,432,100,550)
지분법주식관련손익	25,958,742,491	406,384,871,662	11,591,318,732	62,668,232,702
기타영업외손익	758,361,139	(481,675,493)	(3,816,537,259)	88,023,331,305
법인세비용차감전순이익(손실)	3,505,423,006	349,512,640,551	(5,525,546,625)	137,561,280,750
법인세비용	(21,232,740,911)	66,067,225,897	(7,356,686,843)	(35,388,028,957)
분기순이익(손실)	24,738,163,917	283,445,414,654	1,831,140,218	172,949,309,707
주당손익
기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원)	665	7,470	47	4,474

포괄손익계산서

제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 68 기 3분기		제 67 기 3분기
	3개월	누적	3개월	누적
분기순이익(손실)	24,738,163,917	283,445,414,654	1,831,140,218	172,949,309,707
기타포괄손익	(11,894,910,784)	(6,263,834,181)	23,414,840,873	53,248,879,192
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(12,092,947,348)	(7,151,925,706)	23,324,635,347	53,441,706,750
현금흐름위험회피파생상품평가손익	4,348,879	(321,622,331)	(104,279,024)	(286,360,844)
지분법자본변동	(3,324,000,375)	(5,336,217,874)	10,214,029,966	20,886,358,683
부의지분법자본변동	(7,458,357,247)	(3,537,055,517)	10,528,524,776	26,703,947,486
해외사업환산손익	(1,294,094,563)	2,063,814,058	2,686,359,629	6,137,761,425
지분법이익잉여금변동	(20,844,042)	(20,844,042)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	198,036,564	888,091,525	90,205,526	(192,827,558)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(41,372,875)	(207,720,431)	88,931,706	(213,078,025)
순확정급여부채의 재측정요소	239,409,439	1,095,811,956	8,109,066	56,873,588
지분법이익잉여금변동			(6,835,246)	(36,623,121)
총포괄손익	12,843,253,133	277,181,580,473	25,245,981,091	226,198,188,899

자본변동표

제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

		자본
		자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2019.01.01 (기초자본)		193,800,000,000	102,124,527,140	(968,417,769)	(43,567,458,911)	883,262,873,395	1,134,651,523,855
분기순이익(손실)						172,949,309,707	172,949,309,707
기타포괄손익	현금흐름위험회피파생상품평가손익				(286,360,844)		(286,360,844)
	지분법자본변동				20,886,358,683		20,886,358,683
	부의지분법자본변동				26,703,947,486		26,703,947,486
	해외사업환산손익				6,137,761,425		6,137,761,425
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익				(213,078,025)		(213,078,025)
	순확정급여부채의 재측정요소					56,873,588	56,873,588
	지분법이익잉여금변동					(36,623,121)	(36,623,121)
총포괄손익					53,228,628,725	172,969,560,174	226,198,188,899
연차배당						(9,664,812,250)	(9,664,812,250)
자기주식 취득
2019.09.30 (기말자본)		193,800,000,000	102,124,527,140	(968,417,769)	9,661,169,814	1,046,567,621,319	1,351,184,900,504
2020.01.01 (기초자본)		193,800,000,000	102,124,527,140	(968,417,769)	(17,737,609,058)	930,735,262,798	1,207,953,763,111
분기순이익(손실)						283,445,414,654	283,445,414,654
기타포괄손익	현금흐름위험회피파생상품평가손익				(321,622,331)		(321,622,331)
	지분법자본변동				(5,336,217,874)		(5,336,217,874)
	부의지분법자본변동				(3,537,055,517)		(3,537,055,517)
	해외사업환산손익				2,063,814,058		2,063,814,058
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익				(207,720,431)		(207,720,431)
	순확정급여부채의 재측정요소					1,095,811,956	1,095,811,956
	지분법이익잉여금변동					(20,844,042)	(20,844,042)
총포괄손익					(7,338,802,095)	284,520,382,568	277,181,580,473
연차배당						(11,597,774,700)	(11,597,774,700)
자기주식 취득				(27,843,461,550)			(27,843,461,550)
2020.09.30 (기말자본)		193,800,000,000	102,124,527,140	(28,811,879,319)	(25,076,411,153)	1,203,657,870,666	1,445,694,107,334

현금흐름표

제 68 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 68 기 3분기	제 67 기 3분기
영업활동현금흐름	(43,856,901,000)	(34,719,775,627)
분기순이익(손실)	283,445,414,654	172,949,309,707
비현금항목의 조정	(322,417,919,247)	(172,276,416,660)
운전자본 조정	(18,691,953,112)	(98,891,621,473)
이자의 수취	2,591,387,628	2,627,920,604
이자의 지급	(16,851,307,957)	(20,809,622,887)
배당금의 수취	21,320,571,918	26,794,958,859
법인세의 순환급(납부)	6,746,905,116	54,885,696,223
투자활동현금흐름	316,456,443,577	112,574,275,325
보증금의 회수	138,894,962	566,824,920
장기보유지분상품의 처분		585,619,378
관계기업투자의 처분	333,653,920,660	14,892,500,000
투자부동산의 처분		133,546,943,764
매각예정비유동자산의 처분	22,920,363,052
유형자산의 처분	23,706,211	363,973,335
무형자산의 처분	2,375,000,001	610,000,000
장단기금융상품의 증가	(20,000,000,000)
대여금의 대여	(12,317,697,490)	(5,517,967,347)
보증금의 납입(임차)	(158,855,619)	(2,910,897,724)
장기보유지분상품의 취득	(3,000,041,330)	(21,931,446,393)
종속기업투자의 취득	(4,765,600,000)	(2,587,590,600)
관계기업투자의 취득		(8,796,340)
유형자산의 취득	(2,350,142,370)	(4,994,487,668)
무형자산의 취득	(63,104,500)	(40,400,000)
재무활동현금흐름	(16,420,058,628)	(121,445,923,480)
자기주식의 매입	(27,843,461,550)
금융부채의 차입	371,505,517,494	183,193,705,739
금융부채의 상환	(343,447,923,042)	(292,901,429,707)
리스부채의 지급	(5,036,416,830)	(2,073,387,262)
배당금지급	(11,597,774,700)	(9,664,812,250)
현금및현금성자산의증가(감소)	256,179,483,949	(43,591,423,782)
기초현금및현금성자산	88,139,699,261	80,089,466,573
현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(1,991,454,093)	57,214,269
분기말의 현금및현금성자산	342,327,729,117	36,555,257,060

5. 재무제표 주석

제 68 기 3분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지

제 67 기 3분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지

주식회사 LG상사

1. 회사의 개요&cr;&cr; 주식회사 LG상사(이하 "당사")는 1953년 11월 26일 수출입 전담회사인 락희산업주식회사로 설립되어 1956년 6월 반도상사주식회사, 1984년 1월 럭키금성상사주식회사로 상호를 변경하였으며, 1995년 3월 1일자로 주식회사 LG상사로 상호를 변경하였습니다.&cr;&cr;1976년 1월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며 1976년 11월 12일 정부로부터 종합무역상사로 지정을 받았습니다. &cr; &cr; 당사는 국내외에서 각종 상품 및 제품의 판매사업 등을 영위하고 있는 바, 2020년 9월 30일 현재 서울에 본사를 두고 있으며, 전세계에 걸쳐 18개의 해외지사, 5개의 연락사무소와 85개(손자회사 61개 포함)의 종속기업을 두고 있습니다.&cr; &cr; 한편, 보고기간종료일 현재 ㈜LG가 당사 보통주식 24.69% 를 보유하고 있습니다. 나머지 지분은 기관투자자, 해외투자자 및 소액주주 등으로 분산되어 소유되고 있습니다.&cr; &cr;

2. 재무제표 작성기준 및 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr;&cr;2-1 재무제표 작성기준&cr;&cr;당사의 분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr;&cr;당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업 또는 관계기업의 투자자가 투자자산을 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에서 규정하는 지분법에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. &cr;

2-2 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr;&cr; 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사는 공표되었으나 시행되지않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.&cr;&cr;여러 개정사항과 해석서가 2020년부터 최초 적용되며, 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - 사업의 정의&cr;기업회계기준서 제1103호의 개정사항에는 활동과 자산의 집합이 사업의 정의를 충족하기 위해서는 적어도 투입물과 산출물을 창출하거나 산출물의 창출에 기여할 수 있는 실질적인 과정을 포함해야 한다는 점이 명시되어 있습니다. 또한 산출물을 창출하는 데 필요한 투입물과 과정을 모두 포함하지 않더라도 사업이 존재할 수 있음을 분명히 했습니다. 이 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없으나, 향후 당사에 사업결합이 발생할 경우 영향을 미칠 수 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시', 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정' (개정) - 이자율지표 개혁&cr;기업회계기준서 제1109호 및 제1039호에 대한 이 개정사항은 이자율지표 개혁으로 직접적인 영향을 받는 모든 위험회피관계에 적용할 수 있도록 예외규정을 제공합니다. 만약, 이자율지표 개혁이 위험회피대상항목이나 위험회피수단의 이자율지표에 기초한 현금흐름의 시기 또는 금액에 대한 불확실성을 발생시키는 경우에 위험회피관계가 영향을 받습니다. 이 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr;&cr;(3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' (개정) - 중요성의 정의&cr;이 개정은 중요성에 대한 새로운 정의를 제시합니다. 새 정의에 따르면, '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요'합니다.&cr;&cr;이 개정은 중요성이 재무제표의 맥락에서 개별적으로 또는 다른 정보와 결합하여 정보의 성격이나 크기에 따라 결정되는 것을 명확히 합니다. 정보의 왜곡표시가 주된 정보이용자들의 의사결정에 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상된다면 그 정보는 중요합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr;&cr;(4) 재무보고를 위한 개념체계 (2018)&cr;개념체계는 회계기준이 아니며, 개념체계의 어떠한 내용도 회계기준이나 그 요구사항에 우선하지 않습니다. 개념체계의 목적은 회계기준위원회가 한국채택국제회계기준을 제·개정하는 데 도움을 주며, 적용할 회계기준이 없는 경우에 재무제표 작성자가 일관된 회계정책을 개발하는 데 도움을 줍니다. 또한 모든 이해관계자가 회계기준을 이해하고 해석하는 데 도움을 줍니다.&cr;&cr;이 개념체계 개정은 일부 새로운 개념을 포함하고 있으며, 자산과 부채의 정의와 인식기준의 변경을 제시하고, 일부 중요한 개념을 명확히 합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(5) 기업회계기준서 제1116호 '리스' (개정) - 코로나바이러스감염증-19('코로나19') 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예 ('임차료 할인 등')&cr;기업회계기준서 제1116호의 개정사항은 코로나19의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을제공합니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며,실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 당사는 코로나19 관련 임차료 할인 등이 발생하지 않았으므로 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

3. 부문별 정보&cr;&cr; 당 사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있습니다. 당 사 의 보고영업부문은 다음과 같습니다.&cr;

부 문	주요 사업 현황
에너지/팜 부문	석탄개발, 석탄영업, 금속개발, Agro&Food TFT, 인니 팜
산업재/솔루션 부문	케미칼, 금속소재, 프로젝트, IT, 플랫폼
공통부문	전사 관리공통

&cr; 3-1 부문별 매출액 및 영업손익

(단위: 백만원)

부 문	당분기		전분기
	매출액	영업손실	매출액	영업이익(손실)
에너지/팜 부문	625,478	(6,550)	597,983	4,197
산업재/솔루션 부문	1,735,941	(24,303)	1,776,539	(4,329)
합 계	2,361,419	(30,853)	2,374,522	(132)

3-2 부문자산 및 부문부채

(단위: 백만원)

부 문	당분기말		전기말
	자 산	부 채	자 산	부 채
에너지/팜 부문	794,380	174,962	805,771	248,278
산업재/솔루션 부문	895,760	521,465	807,424	513,307
공통부문 (주1)	1,144,628	692,647	914,731	558,387
합 계	2,834,768	1,389,074	2,527,926	1,319,972

&cr; (주1) 공통부문의 자산ㆍ부채는 각 부문으로의 배분 효익이 낮은 현금및현금성자산, 유ㆍ무형자산, 투자자산 등으로 구성되어 있습니다.

&cr; 3-3 지역별 매출액

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
대한민국	643,276	807,941
미 국	379,299	312,846
유 럽	222,055	162,423
아시아	1,101,677	1,073,214
기 타	15,112	18,098
합 계	2,361,419	2,374,522

4. 금융상품 범주별 내역&cr;&cr;4-1 금융상품의 범주별 분류내역&cr; &cr; 4-1-1 금융자산

<당분기말> (단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가 측정&cr;금융자산	위험회피회계&cr;관련 자산	합 계
현금및현금성자산	284,874	-	57,454	-	342,328
단기금융상품	-	-	37,298	-	37,298
장기보유지분상품	7,779	160,850	-	-	168,629
매출채권	-	-	374,465	-	374,465
미수금	2,123	-	32,922	-	35,045
장기대여금	-	-	163,811	-	163,811
기타금융자산	-	-	54,911	1,088	55,999
합 계	294,776	160,850	720,861	1,088	1,177,575

<전기말> (단위: 백만원)

구 분	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가 측정&cr;금융자산	위험회피회계&cr;관련 자산	합 계
현금및현금성자산	31,000	-	57,140	-	88,140
단기금융상품	-	-	13,460	-	13,460
장기보유지분상품	4,779	161,124	-	-	165,903
매출채권	-	-	261,192	-	261,192
미수금	1,153	-	51,008	-	52,161
장기대여금	-	-	157,862	-	157,862
기타금융자산	-	-	45,998	1,261	47,259
합 계	36,932	161,124	586,660	1,261	785,977

4-1-2 금융부채

<당분기말> (단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가&cr;측정 금융부채	위험회피회계&cr;관련 부채	합 계
매입채무	-	319,203	-	319,203
미지급금	265	57,642	2,240	60,147
차입금	-	345,788	-	345,788
사채	-	359,244	-	359,244
유동성장기부채	-	202,444	-	202,444
기타금융부채	-	40,462	120	40,582
합 계	265	1,324,783	2,360	1,327,408

<전기말> (단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가&cr;측정 금융부채	위험회피회계&cr;관련 부채	합 계
매입채무	-	275,490	-	275,490
미지급금	1,890	57,702	-	59,592
차입금	-	406,325	-	406,325
사채	-	269,617	-	269,617
유동성장기부채	-	204,135	-	204,135
기타금융부채	-	48,625	-	48,625
합 계	1,890	1,261,894	-	1,263,784

4-2 금융상품의 범주별 손익내역&cr; &cr; 4-2-1 금융자산 관련손익

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가 측정&cr;금융자산	위험회피회계 &cr;관련 자산	합 계
당기손익:
이자수익	-	-	8,264	-	8,264
배당금수익	-	3,602	-	-	3,602
외환차손익	-	-	(12,013)	-	(12,013)
외화환산손익	-	-	(2,163)	-	(2,163)
통화선도거래손익	4,980	-	-	-	4,980
통화선도평가손익	2,123	-	-	-	2,123
통화스왑거래손익	-	-	-	1,785	1,785
통화스왑평가손익	-	-	-	589	589
대손상각비	-	-	(160)	-	(160)
기타의대손상각비	-	-	(1,263)	-	(1,263)
매출채권처분손실	-	-	(921)	-	(921)
기타포괄손익(주1):
기타포괄손익-공정가치측정 &cr; 금융자산평가손익	-	(274)	-	-	(274)
합 계	7,103	3,328	(8,256)	2,374	4,549

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가 측정&cr;금융자산	위험회피회계 &cr;관련 자산	합 계
당기손익:
이자수익	-	-	10,655	-	10,655
배당금수익	-	5,261	-	-	5,261
외환차손익	-	-	35,962	-	35,962
외화환산손익	-	-	10,051	-	10,051
통화선도거래손익	4,569	-	-	-	4,569
통화선도평가손익	8,382	-	-	-	8,382
통화스왑평가손익	-	-	-	7,610	7,610
대손상각비	-	-	(670)	-	(670)
기타의대손상각비	-	-	(4,974)	-	(4,974)
매출채권처분손실	-	-	(1,782)	-	(1,782)
기타포괄손익(주1):
기타포괄손익-공정가치측정 &cr; 금융자산평가손익	-	(281)	-	-	(281)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(70)	(70)
합 계	12,951	4,980	49,242	7,540	74,713

&cr; (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.

4-2-2 금융부채 관련손익

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가 측정&cr;금융부채	위험회피회계&cr;관련부채	합 계
당기손익:
이자비용	-	(17,970)	-	(17,970)
외환차손익	-	(5,645)	-	(5,645)
외화환산손익	-	2,467	-	2,467
통화선도거래손익	(8,109)	-	-	(8,109)
통화선도평가손익	(265)	-	-	(265)
통화스왑거래손익	-	-	(499)	(499)
통화스왑평가손익	-	-	(2,200)	(2,200)
기타포괄손익(주1):
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	(424)	(424)
합 계	(8,374)	(21,148)	(3,123)	(32,645)

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가 측정&cr;금융부채	위험회피회계&cr;관련부채	합 계
당기손익:
이자비용	-	(23,192)	-	(23,192)
외환차손익	-	(34,809)	-	(34,809)
외화환산손익	-	(21,459)	-	(21,459)
통화선도거래손익	(14,028)	-	-	(14,028)
통화선도평가손익	(687)	-	-	(687)
통화스왑평가손익	-	-	(330)	(330)
기타포괄손익(주1):
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	(308)	(308)
합 계	(14,715)	(79,460)	(638)	(94,813)

&cr; (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.

5. 현금및현금성자산&cr;

보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니 다 .

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
보유현금	350	325
단기예금	341,978	87,815
합 계	342,328	88,140

한편, 보고기간종료일 현재 기타비유동자산에 포함된 장ㆍ단기금융상품 중 사용이 제한된 예금은 20,010백만원 (전기말: 10백만원)입니다.

&cr;&cr; 6. 파생상품&cr; &cr;6-1 파생상품별 평가내역&cr; &cr; 당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미수금과 미지급금에 포함된 당사의 파생상품계약과 관련하여 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기			전분기
	평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr;(주1)	평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr;(주1)
통화선도	2,123	265	-	8,382	687	-
통화스왑	589	2,200	(424)	7,610	330	(308)
합 계	2,712	2,465	(424)	15,992	1,017	(308)

&cr; (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.

6-2 통화선도&cr;&cr;당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 통화선도의 평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	115,799	USD	97,555	1,161.85 ~ 1,212.40	1,500	169
KRW	424	CNY	2,480	171.10	-	2
KRW	2,133	EUR	1,557	1,369.72	-	-
USD	86,518	KRW	100,986	1,152.70 ~ 1,176.00	623	83
AED	1,602	KRW	523	326.21	-	11
합 계					2,123	265

<전분기> (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	124,836	USD	104,561	1,109.10 ~ 1,198.63	-	687
USD	109,729	KRW	123,192	1,101.00 ~ 1,200.80	8,382	-
CNY	26	KRW	4	168.30	-	-
합 계					8,382	687

&cr; 6-3 통화스왑&cr; &cr; 당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 통화스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가손익	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 37,500	KRW 42,919	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	589	(384)
하나은행	USD 50,000	KRW 60,875	1,217.5	3ML + 1.50%	1.80%	2020.4.29 ~ 2021.2.15	(2,200)	(40)

<전분기> (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가이익	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 87,500	KRW 100,144	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	7,280	(308)

7. 재고자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

구 분	취득원가	평가충당금	장부금액
상 품	52,288	-	52,288
미착품	43,998	-	43,998
합 계	96,286	-	96,286

<전기말> (단위: 백만원)

구 분	취득원가	평가충당금	장부금액
상 품	55,035	(23)	55,012
미착품	77,369	-	77,369
합 계	132,404	(23)	132,381

8. 투자자산&cr; &cr;8-1 보고기간종료일 현재 투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
장기보유지분상품:
당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,779	4,779
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	160,850	161,124
장기대여금	163,811	157,862
합 계	332,440	323,765

&cr; 8-2 장기보유지분상품&cr;

당분기 및 전분기 중 장기보유지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
기 초	4,779	161,124	4,779	144,228
취 득 (주1)	3,000	-	-	21,931
처 분 (주2)	-	-	-	(585)
평가손익	-	(274)	-	(281)
분 기 말	7,779	160,850	4,779	165,293

&cr; (주1) 당분기 중 ㈜퓨처플레이의 지분 3.23 %를 취득하여 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하였으며, 전분기 중 ㈜지에스이앤알의 지분 2.02%를 추가 취득하였습니다.&cr; &cr;(주2) 전분기 중 Minera Corocobre S.A.의 지분 전량을 매각하였습니다.

9. 종속기업투자 및 관계기업투자 &cr;&cr;9-1 종속기업투자

&cr;9-1-1 보고기간종료일 현재 종속기업투자의 현황은 다음과 같습니다.

기업명	소재지	지분율(%)		결산일	업 종
		당분기말	전기말
LG International (America) Inc.	미 국	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Japan) Ltd.	일 본	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (HongKong) Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	싱가폴	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Deutschland) GmbH	독 일	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (China) Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	무역업
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	Hub 기능형사업
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd. (주1)	중 국	-	100.00	12.31	철강재가공업
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	호 주	100.00	100.00	12.31	유연탄
PT. Batubara Global Energy (BGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	인도네시아	60.00	60.00	12.31	유연탄
LG International (India) Ltd.	인 도	100.00	100.00	3.31	무역업
PT. Green Global Lestari (GGL)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	팜오일
PT. LG International Indonesia (LGII) (주2)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	산업조림
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	수력발전소
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	말레이시아	60.00	60.00	12.31	동광산
Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	유연탄
LG International Yakutsk Ltd.	러시아	100.00	100.00	12.31	부동산임대업
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	홍 콩	60.00	60.00	12.31	신재생발전소
Colmineral, S.A. de.C.V.	멕시코	100.00	100.00	12.31	철광석
Fertilizer Resources Investment Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	비료제조업
당진탱크터미널(주)	대한민국	100.00	100.00	12.31	보관업
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	베트남	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Highland Cement International Co., Ltd. (주1)	미얀마	-	51.00	9.30	시멘트
(주)판토스	대한민국	51.00	51.00	12.31	복합운송업

&cr; (주1) 당분기 중 매각예정비유동자산으로 분류되어 있던 지분 전량을 매각하였습니다.&cr;(주2) 당분기 중 PT. Indonesia Renewable Resources의 사명을 PT. LG International Indonesia로 변경 하였습니다.

9-1-2 보고기간종료일 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	당분기말			전기말&cr;장부금액
	취득원가	순자산가액	장부금액
LG International (America) Inc.	21,156	38,344	38,272	34,222
LG International (Japan) Ltd.	401	4,793	4,618	4,735
LG International (HongKong) Ltd.	17,663	8,738	8,736	6,097
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	3,288	12,617	12,356	9,834
LG International (Deutschland) GmbH	12,314	9,476	9,476	8,428
LG International (China) Ltd.	6,129	7,257	7,257	7,016
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	1,070	3,949	3,949	3,210
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	26,707	22,588	22,588	27,973
PT. Batubara Global Energy (BGE)	11,753	39,491	39,491	37,484
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	241,090	231,755	167,836	168,563
LG International (India) Ltd.	943	1,807	1,807	1,681
PT. Green Global Lestari (GGL)	175,502	149,336	147,381	153,085
PT. LG International Indonesia (LGII)	98,231	938	938	470
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	59,071	83,082	80,503	78,030
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	7,419	28,094	28,309	25,762
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	4,310	228	-	-
Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)	53,176	64,418	64,418	67,602
LG International Yakutsk Ltd.	5,325	(7,027)	-	-
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	839	-	-	-
Colmineral, S.A. de.C.V.	5	3	4	4
Fertilizer Resources Investment Ltd.	97,580	132,593	132,593	120,465
당진탱크터미널(주)	106,220	93,019	93,774	94,715
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	7,773	4,595	4,595	4,376
(주)판토스	314,721	628,082	451,213	420,217
합 계	1,272,686	1,558,176	1,320,114	1,273,969

9-1-3 보고기간종료일 현재 주요 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	종속기업 요약 재무정보						종속기업이&cr;지급한 배당금
	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	수익	분기순이익
LG International (America) Inc.	472,635	3,331	436,595	1,027	943,784	3,665	-
LG International (Japan) Ltd.	81,554	4,799	80,829	731	269,853	115	782
LG International (HongKong) Ltd.	145,251	4,579	139,866	1,226	184,243	2,613	-
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	527,486	18,573	514,723	18,719	1,483,330	3,393	-
PT. Batubara Global Energy (BGE)	63,959	1,109	25,357	220	239,934	2,240	-
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	52,583	445,022	48,988	216,861	142,790	(1,342)	-
PT. Green Global Lestari (GGL)	6,648	170,937	2,443	25,806	-	69	-
Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)	5,173	59,245	-	-	-	(4,957)	-
Fertilizer Resources Investment Ltd.	74	132,519	-	-	-	7,872	-
당진탱크터미널(주)	1,142	92,146	254	15	-	(941)	-
(주)판토스	1,051,132	571,954	829,073	165,931	3,372,712	89,019	11,985

&cr; 9-1-4 종목별 지분법 평가내역

<당분기> (단위: 백만원)

기업명	당기초	취 득	배 당	(부의)지분법&cr;자본변동	지분법&cr;평가(손)익	기 타	당분기말
LG International (America) Inc.	34,222	-	-	382	3,668	-	38,272
LG International (Japan) Ltd.	4,735	-	(782)	241	424	-	4,618
LG International (HongKong) Ltd.	6,097	-	-	23	2,616	-	8,736
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	9,834	-	-	(1,023)	3,545	-	12,356
LG International (Deutschland) GmbH	8,428	-	-	476	572	-	9,476
LG International (China) Ltd.	7,016	-	-	261	(20)	-	7,257
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	3,210	-	-	121	618	-	3,949
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd. (주3)	-	-	-	-	-	-	-
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	27,973	-	-	584	(5,969)	-	22,588
PT. Batubara Global Energy (BGE)	37,484	-	-	(233)	2,240	-	39,491
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	168,563	-	-	1,023	(1,750)	-	167,836
LG International (India) Ltd.	1,681	-	-	(36)	162	-	1,807
PT. Green Global Lestari (GGL)	153,085	4,766	-	(8,566)	(1,904)	-	147,381
PT. LG International Indonesia (LGII)	470	-	-	(74)	542	-	938
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	78,030	-	-	(6,285)	8,758	-	80,503
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	25,762	-	-	953	1,594	-	28,309
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	-	-	-	-	-	-	-
Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)	67,602	-	-	1,773	(4,957)	-	64,418
LG International Yakutsk Ltd.	-	-	-	(1,333)	(3)	1,336	-
Colmineral, S.A. de.C.V.	4	-	-	-	-	-	4
Fertilizer Resources Investment Ltd.	120,465	-	-	4,256	7,872	-	132,593
당진탱크터미널(주)	94,715	-	-	-	(941)	-	93,774
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	4,376	-	-	49	170	-	4,595
Highland Cement International Co., Ltd. (주3)	-	-	-	-	-	-	-
(주)판토스	420,217	-	(11,985)	(2,421)	45,402	-	451,213
합 계	1,273,969	4,766	(12,767)	(9,829)	62,639	1,336	1,320,114

<전분기> (단위: 백만원)

기업명	전기초	취 득	배 당	(부의)지분법&cr;자본변동	지분법&cr;평가(손)익	기 타	전분기말
LG International (America) Inc.	27,217	-	-	2,217	5,334	-	34,768
LG International (Japan) Ltd.	7,863	-	(4,037)	430	397	-	4,653
LG International (HongKong) Ltd.	6,179	-	-	453	(252)	-	6,380
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	12,855	-	-	(4,253)	1,931	-	10,533
LG International (Deutschland) GmbH	6,498	-	-	186	1,036	-	7,720
LG International (China) Ltd.	6,358	-	-	223	455	-	7,036
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	2,945	-	-	103	149	-	3,197
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	18,953	-	-	671	119	-	19,743
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	27,916	-	(4,925)	850	10,296	-	34,137
PT. Batubara Global Energy (BGE)	42,878	-	-	3,455	3,381	-	49,714
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	238,605	-	-	13,762	(5,144)	-	247,223
LG International (India) Ltd.	1,470	-	-	99	85	-	1,654
PT. Green Global Lestari (GGL)	150,806	-	-	13,660	(5,704)	-	158,762
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	1,536	-	-	208	(134)	-	1,610
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	68,745	2,168	-	(2,783)	7,888	-	76,018
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	21,181	-	-	730	3,375	-	25,286
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	-	-	-	-	-	-	-
Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)	74,848	-	-	3,890	(6,284)	-	72,454
LG International Yakutsk Ltd.	-	-	-	(2)	(270)	272	-
Colmineral, S.A. de.C.V.	4	-	-	-	-	-	4
Fertilizer Resources Investment Ltd.	105,566	-	-	4,048	10,141	-	119,755
당진탱크터미널(주)	95,429	420	-	-	(857)	-	94,992
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	4,618	-	-	332	(352)	-	4,598
Highland Cement International Co., Ltd.	32,986	-	-	2,656	(2,843)	-	32,799
(주)판토스	388,551	-	(10,506)	5,691	33,324	(37)	417,023
합 계	1,344,007	2,588	(19,468)	46,626	56,071	235	1,430,059

(주3) 주석 28 참조

9-2 관계기업투자&cr;&cr;9-2-1 보고기간종료일 현재 관계기업투자 현황은 다음과 같습니다.&cr;

기업명	소재지	지분율(%)		결산일	관계기업 활동의 성격
		당분기말	전기말
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사 (주1)	대한민국	7.46	7.46	12.31	해외자원개발 투자펀드
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	대한민국	50.00	50.00	12.31	해외자원개발 투자펀드
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	인도	35.00	35.00	12.31	철강재 가공 및 판매
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	폴란드	40.00	40.00	12.31	철강재 가공 및 판매
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.) (주2)	홍콩	-	25.00	12.31	부동산의 임대
Kernhem B.V.	네덜란드	30.00	30.00	12.31	원유및천연가스채굴업
ADA Oil LLP (주1)	카자흐스탄	12.50	12.50	12.31	원유및천연가스채굴업
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	베트남	30.00	30.00	12.31	부동산의 임대
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.) (주3)	대한민국	-	33.33	12.31	리튬자원의 생산과 판매
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	오만	30.00	30.00	12.31	PTA, PET 제조 및 판매
Musandam Power Company SAOC (주1)	오만	18.00	18.00	12.31	가스화력 발전사업
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	중국	30.00	30.00	12.31	열병합 발전사업

&cr; (주1) 지분율이 20% 미만이나, 당사가 임원선임권을 보유하고 있으며 당사의 임원이피투자회사의 이사로서 경영에 실질적으로 참여하는 등 유의한 영향력이 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.&cr;&cr;(주2) 당분기 중 지분 전량을 매각하였습니다.&cr;&cr;(주3) 당분기 중 청산되어 관계기업에서 제외하였습니다.

9-2-2 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회 사 명	당분기말			전기말
	취득원가	순자산가액	장부금액	장부금액
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	2,242	(1,836)	-	-
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	4,566	(8,974)	-	-
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	9,184	26,449	9,257	8,864
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	5,244	16,145	6,482	6,113
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	-	-	-	44,660
Kernhem B.V.	2,005	(69,098)	-	-
ADA Oil LLP	22,011	(68,830)	-	-
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	2,911	15,376	4,613	4,350
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	-	-	-	30
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	19,766	64,587	-	-
Musandam Power Company SAOC	6,535	33,538	6,425	4,939
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	55,932	196,241	59,321	56,190
합 계	130,396	203,598	86,098	125,146

&cr; 9-2-3 보고기간종료일 현재 주요 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	관계기업 요약 재무정보						관계기업이&cr;지급한 배당금
	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	수익	분기순이익
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	101,323	24,648	92,668	6,854	176,586	1,649	-
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	54,038	7,619	45,495	17	79,760	1,270	-
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	20,752	490,577	-	315,088	120,853	11,931	2,490

9-2-4 종목별 지분법 평가내역

<당분기> (단위: 백만원)

기업명	당기초	취 득&cr;(처 분)	배 당	(부의)&cr;지분법&cr;자본변동	지분법&cr;평가(손)익	기 타	당분기말
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	8,864	-	-	(184)	577	-	9,257
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	6,113	-	-	(139)	508	-	6,482
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	44,660	(32,690)	-	(12,367)	397	-	-
Kernhem B.V.	-	-	-	1,528	(1,435)	(93)	-
ADA Oil LLP	-	-	-	950	(567)	(383)	-
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	4,350	-	(183)	51	416	(21)	4,613
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	30	(30)	-	-	-	-	-
Musandam Power Company SAOC	4,939	-	(1,079)	23	2,542	-	6,425
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	56,190	-	(2,490)	2,042	3,579	-	59,321
합 계	125,146	(32,720)	(3,752)	(8,096)	6,017	(497)	86,098

<전분기> (단위: 백만원)

기업명	전기초	취 득&cr;(처 분)	배 당	(부의)&cr;지분법&cr;자본변동	지분법&cr;평가(손)익	기 타	전분기말
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	9,637	-	-	627	(209)	-	10,055
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	6,355	-	-	66	(408)	-	6,013
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	55,168	(14,893)	-	2,093	2,181	-	44,549
Kernhem B.V.	-	-	-	(1,227)	374	853	-
ADA Oil LLP	3,302	-	-	(599)	(259)	-	2,444
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	3,561	-	(197)	277	677	-	4,318
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	2,418	-	-	-	-	-	2,418
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	37,406	9	-	2,789	156	-	40,360
Musandam Power Company SAOC	8,850	-	(2,087)	627	3,230	-	10,620
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	53,049	-	-	1,859	854	-	55,762
합 계	179,746	(14,884)	(2,284)	6,512	6,596	853	176,539

10. 유형자산&cr;

10-1 보 고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의&cr;유형자산	건설중인자산	사용권자산	합 계
취득원가	12	560	1,275	19,916	11,403	9,227	724	12,241	55,358
감가상각누계액	-	(108)	(798)	(10,492)	(3,865)	(7,901)	-	(7,555)	(30,719)
손상차손누계액	-	-	-	(9,349)	-	-	-	-	(9,349)
분기말장부금액	12	452	477	75	7,538	1,326	724	4,686	15,290

<전기말> (단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의&cr;유형자산	건설중인자산	사용권자산	합 계
취득원가	12	560	1,275	19,899	11,403	14,598	55	10,938	58,740
감가상각누계액	-	(97)	(757)	(10,472)	(3,166)	(13,115)	-	(2,896)	(30,503)
손상차손누계액	-	-	-	(9,349)	-	-	-	-	(9,349)
기말장부금액	12	463	518	78	8,237	1,483	55	8,042	18,888

&cr; 10-2 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의&cr;유형자산	건설중인자산	사용권자산	합 계
기초 장부금액	12	463	518	78	8,237	1,483	55	8,042	18,888
취 득	-	-	-	17	-	316	2,017	3,925	6,275
대 체	-	-	-	-	-	-	(1,348)	-	(1,348)
처 분	-	-	-	-	-	(107)	-	(2,457)	(2,564)
감가상각비	-	(11)	(41)	(20)	(699)	(366)	-	(4,824)	(5,961)
분기말 장부금액	12	452	477	75	7,538	1,326	724	4,686	15,290

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의&cr;유형자산	건설중인자산	사용권자산	합 계
기초 장부금액	4,406	12,417	613	54	9,186	923	107	-	27,706
회계정책변경효과	-	-	-	-	-	-	-	5,311	5,311
취 득	-	-	-	44	-	3,116	1,834	2,078	7,072
대 체 (주1)	(4,394)	(11,895)	-	-	-	-	(1,904)	-	(18,193)
처 분	-	-	(40)	-	-	(169)	-	(45)	(254)
감가상각비	-	(55)	(42)	(14)	(717)	(559)	-	(1,945)	(3,332)
분기말 장부금액	12	467	531	84	8,469	3,311	37	5,399	18,310

&cr; (주1) 전분기 중 16,381백만원을 투자부동산으로 대체하였습니다.&cr;

10-3 보험가입현황

(단위: 백만원)

보험의 종류	부보자산	보험사	부보금액
			당분기	전 기
재산종합보험 등	유형자산 등	KB 손해보험 등	67,078	64,080

11. 무형자산&cr;

11-1 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
사용권	16,380	17,340
기타의무형자산	1,269	1,520
합 계	17,649	18,860

&cr; 11-2 당 분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	사용권	기타의 무형자산	합 계
기초 장부금액	17,340	1,520	18,860
취 득	-	63	63
처 분	(2,220)	-	(2,220)
대 체	1,260	88	1,348
무형자산상각비	-	(402)	(402)
분기말 장부금액	16,380	1,269	17,649

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	사용권	기타의 무형자산	합 계
기초 장부금액	16,479	1,821	18,300
취 득	-	40	40
처 분	(715)	-	(715)
대 체	1,609	204	1,813
무형자산상각비	-	(632)	(632)
분기말 장부금액	17,373	1,433	18,806

12. 매출채권 등 수취채권&cr; &cr;12-1 보고기간종료일 현재 매출채권 등 수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분		당분기말			전기말
		채권가액	대손충당금	장부금액	채권가액	대손충당금	장부금액
유동성	매출채권	415,423	(40,958)	374,465	301,990	(40,798)	261,192
	단기대여금	17,298	-	17,298	13,460	-	13,460
	미수금 (주1)	43,359	(10,437)	32,922	61,016	(10,008)	51,008
	미수수익	44,696	(10,688)	34,008	39,777	(10,396)	29,381
	단기보증금	2,791	-	2,791	2,792	-	2,792
소 계		523,567	(62,083)	461,484	419,035	(61,202)	357,833
비유동성	장기대여금	263,704	(99,893)	163,811	251,023	(93,161)	157,862
	장기미수금 (주1)	20,888	(275)	20,613	17,367	(173)	17,194
	현재가치할인차금	(3,112)	-	(3,112)	(3,960)	-	(3,960)
	장기금융기관예치금	10	-	10	10	-	10
	장기보증금	4,892	(4,289)	603	4,871	(4,290)	581
소 계		286,382	(104,457)	181,925	269,311	(97,624)	171,687
합 계		809,949	(166,540)	643,409	688,346	(158,826)	529,520

&cr; (주1) 당분기말 파생상품 관련 미수금 2,123백만원(전기말 1,153백만원), 장기미수금 1,088 백만원(전기말 1,261백만원) 제외 후 금액입니다.&cr;

12-2 대손충당금&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	매출채권	기타수취채권	매출채권	기타수취채권
기초금액	40,798	118,028	40,609	91,906
대손상각비	160	1,263	670	4,974
기타(외화환산차이 등)	-	6,291	-	1,123
분기말금액	40,958	125,582	41,279	98,003

&cr; 12-3 보고기간종료일 현재 매출채권 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	3개월 이하	3개월 초과&cr;6개월 이하	6개월 초과&cr;1년 이내	1년 초과&cr;3년 이내	3년 초과	합 계
당분기말	366,093	1,337	118	1,040	46,835	415,423
전기말	240,977	983	34	5,579	54,417	301,990

&cr; 12-4 금융상품의 제거&cr;&cr;금융상품의 제거 요건을 충족하지 못하여 보고기간종료일 현재 매출채권으로 계속 인식하고 있는 양도 또는 할인한 매출채권은 없습니다.

13. 차입금 및 사채&cr;

13-1 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	차입처	이자율	당분기말	전기말
일반대출	우리은행 외	2.22% 등	78,675	73,156
Banker's Usance	하나은행	0.68% ~ 0.97%	706	528
소 계			79,381	73,684

&cr; 당사는 우리은행, 신한은행, 하나은행, KDB산업은행 등 금융기관과 상업어음 할인약정을 체결하였는 바, 금융기관 등에 할인 후 만기가 미도래한 금액 중 금융자산제거요건을 충족하지 못하는 부분은 단기차입금으로 계상하고 있습니다.

한편, 당사는 당분기말 현재 당좌차월 관련하여 신한은행 외 2개 은행과 한도액 18,000백만원의 개별 및 포괄여신 약정을 맺고 있으며, 동 당좌차월 관련하여 장기금융상품이 담보로 제공되어 있습니다.

&cr; 13-2 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

차입종류	차입처	이자율(%)	당분기말	전기말
원화&cr;장기차입금	한국에너지공단	대표대출금리 - 2.25%	2,800	4,623
	산림조합중앙회	1.50%	8,488	10,612
	우리인터내셔널제일차	2.89% ~ 2.91%	130,000	130,000
	한국수출입은행	수은채3월 + (1.30% ~ 1.39%)	100,740	120,280
	소 계		242,028	265,515
	1년 이내 만기도래분(유동성장기부채)		(11,639)	(16,282)
	잔 액		230,389	249,233
외화&cr;장기차입금	한국에너지공단	대표대출금리 - 2.25%	36,510	39,185
	한국수출입은행	6ML + (2.32% ~ 2.49%), 3ML + 2.3%	81,558	144,725
	농협은행	3ML + 2.3%	6,601	13,025
	NH투자증권(H.K)	3ML + 2.3%	2,200	4,342
	소 계		126,869	201,277
	1년 이내 만기도래분(유동성장기부채)		(90,851)	(117,869)
	잔 액		36,018	83,408
장기차입금 계			266,407	332,641

13-3 보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	발행일	상환일	연이자율	당분기말	전기말	보증처
제115회	2015.03.03	2022.03.03	2.74%	50,000	50,000	무보증
제116-2회	2015.05.28	2020.05.28	2.43%	-	70,000	무보증
제116-3회	2015.05.28	2022.05.28	2.86%	90,000	90,000	무보증
제117-2회	2016.09.05	2021.09.05	2.02%	30,000	30,000	무보증
제118-1회	2018.01.23	2021.01.22	2.57%	70,000	70,000	무보증
제118-2회	2018.01.23	2023.01.20	2.95%	30,000	30,000	무보증
제119회	2020.05.13	2030.05.13	3.10%	50,000	-	무보증
제120-1회	2020.05.27	2023.05.27	1.80%	90,000	-	무보증
제120-2회	2020.05.27	2025.05.27	2.07%	50,000	-	무보증
사채할인발행차금				(802)	(399)
1년 이내 만기도래분(유동성장기부채):
사채				(100,000)	(70,000)
사채할인발행차금				46	16
잔 액				359,244	269,617

&cr; 당사는 제115회, 제116-3회, 제117-2회, 제118-1회, 제118-2회, 제119회, 제120-1회, 제120-2회 무보증사채를 할인발행하였는 바, 상기의 사채는 만기일시상환하도록 되어 있고, 이자지급조건은 3개월 후급조건입니다. 해당 사채할인발행차금은 동 사채의 상환기간에 걸쳐 유효이자율법으로 상각하고 이를 금융원가에 가산하여 처리하고 있습니다.

14. 충당부채&cr;&cr;14-1 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
손실부담계약	36,871	39,354
소송충당부채	512	505
금융보증부채	-	5,767
합 계	37,383	45,626

14-2 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	기 초	인식액	사용액	기 타	당분기말
손실부담계약	39,354	525	(3,619)	611	36,871
소송충당부채	505	-	-	7	512
금융보증부채	5,767	-	-	(5,767)	-
합 계	45,626	525	(3,619)	(5,149)	37,383

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	기 초	인식액	사용액	기 타	전분기말
손실부담계약	38,099	892	(2,147)	2,800	39,644

15. 자본금 등

&cr; 15-1 자본금&cr;

보고기간종료일 현재 당사의 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
발행주식수	38,760,000주	38,760,000주
1주당 금액	5,000원	5,000원
보통주자본금	193,800	193,800

&cr; 15-2 자본잉여금&cr;

보고기간종료일 현재 당사의 자본잉여금은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	47,106	47,106
재평가적립금	37,286	37,286
기타자본잉여금	17,732	17,732
합 계	102,124	102,124

15-3 기타자본&cr;&cr;보고기간종료일 현재 당사의 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식(주1)	(28,812)	(968)

&cr; (주1) 당사는 KB증권과 자기주식취득 신탁계약을 체결(한도 : 1,000억원)하였으며, 당분기 중 취득한 자기주식은 1,993,600주 입니다.&cr; &cr; 15-4 기타포괄손익누계액&cr;

보고기간종료일 현재 당사의 기타포괄손익누계액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	28,024	28,232
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(122)	200
지분법자본변동	23,065	28,400
부의지분법자본변동	(76,189)	(71,180)
해외사업환산손익	146	(1,918)
매각예정비유동자산과 직접 관련된 자본	-	(1,472)
합 계	(25,076)	(17,738)

15-5 이익잉여금&cr;

보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
이익준비금	37,266	36,106
기업합리화적립금	1,511	1,511
재무구조개선적립금	13,693	13,693
임의적립금 및 미처분이익잉여금	1,151,188	879,425
합 계	1,203,658	930,735

&cr; 15-6 주당손익&cr;&cr; 당분기 및 전분기 기본주당이익 및 희석주당이익의 계산에 사용된 이익 및 주식관련정보는 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
보통주분기순이익	24,738,163,917	283,445,414,654	1,831,140,218	172,949,309,707
가중평균유통보통주식수 (주1)	37,203,834	37,943,428	38,659,249	38,659,249
기본 및 희석주당이익	665	7,470	47	4,474

(주1) 당분기 및 전분기 중 가중평균보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분	당분기		전분기
	주식수	적수	주식수	적수
발행주식총수	38,760,000	10,620,240,000	38,760,000	10,581,480,000
자기주식수	(2,094,351)	(223,740,805)	(100,751)	(27,505,023)
유통보통주식수	36,665,649	10,396,499,195	38,659,249	10,553,974,977
일수		274일		273일
가중평균유통보통주식수		37,943,428		38,659,249

16. 매출액 &cr;

16-1 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약으로 인하여 발생한 매출의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	3개월			누적
	에너지/팜	산업재/솔루션	합계	에너지/팜	산업재/솔루션	합계
한 시점에 인식:
재화의 매출	193,239	717,600	910,839	625,215	1,722,170	2,347,385
용역의 매출	110	2,394	2,504	257	13,024	13,281
소 계	193,349	719,994	913,343	625,472	1,735,194	2,360,666
기간에 걸쳐 인식:
용역의 매출	12	253	265	6	747	753
합 계	193,361	720,247	913,608	625,478	1,735,941	2,361,419

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	3개월			누적
	에너지/팜	산업재/솔루션	합계	에너지/팜	산업재/솔루션	합계
한 시점에 인식:
재화의 매출	212,701	554,128	766,829	593,816	1,766,327	2,360,143
용역의 매출	1,711	1,203	2,914	3,569	7,359	10,928
소 계	214,412	555,331	769,743	597,385	1,773,686	2,371,071
기간에 걸쳐 인식:
용역의 매출	39	299	338	598	2,853	3,451
합 계	214,451	555,630	770,081	597,983	1,776,539	2,374,522

&cr;

16-2 보고기간종료일 현재 고객과의 계약으로 인하여 발생한 계약부채 의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업부문	당분기말	전기말
에너지/팜	4,927	61
산업재/솔루션	2,185	1,700
합 계	7,112	1,761

1 6-3 당분 기 및 전분기 중 고객과의 계약으로 인하여 발생한 계약부채의 변동내역은다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

사업부문	기 초	증 가	감 소	당분기말
에너지/팜	61	14,915	(10,049)	4,927
산업재/솔루션	1,700	22,109	(21,624)	2,185
합 계	1,761	37,024	(31,673)	7,112

<전분기> (단위: 백만원)

사업부문	기 초	증 가	감 소	전분기말
에너지/팜	61	13,563	(10,250)	3,374
산업재/솔루션	835	15,685	(15,157)	1,363
합 계	896	29,248	(25,407)	4,737

17. 판매비와관리비&cr;

당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
급여	12,155	32,419	12,126	32,387
퇴직급여	1,304	3,892	1,291	3,881
복리후생비	1,664	4,508	1,846	4,865
여비교통비	137	1,062	1,035	2,652
지급임차료	366	1,088	1,609	3,166
감가상각비	1,579	4,762	752	2,645
보험료	189	424	189	970
운반비	8,667	26,603	8,469	27,450
지급수수료	6,291	17,430	5,651	18,736
하역비	123	298	821	1,685
무형자산상각비	126	402	148	632
대손상각비	175	160	230	670
판매수수료	272	911	299	1,065
해외지사경비	1,563	4,575	1,649	5,704
기타	2,086	5,594	2,073	6,001
합 계	36,697	104,128	38,188	112,509

18. 비용의 성격별 분류&cr;&cr;당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
상품매출원가	894,380	2,286,945	738,704	2,261,167
종업원급여(급여, 퇴직급여)	13,459	36,312	13,417	36,268
물류비(보관비, 포장비, 운반비)	9,120	27,451	8,828	28,233
유ㆍ무형자산 등 상각비	2,105	6,363	1,878	4,256
기 타	12,412	35,200	15,043	44,730
매출원가 및 판매비와관리비 합계	931,476	2,392,271	777,870	2,374,654

19. 퇴 직급여&cr;&cr;당사는 임직원을 위해 확정급여형 퇴직급여제도와 확정기여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다.&cr;

19-1 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무	40,389	41,658
사외적립자산	(29,473)	(32,857)
합 계	10,916	8,801

&cr; 19-2 당분기 및 전분기 중 확정급여제도하의 퇴직급여의 내 역은 다음과 같습니다 .

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	3,609	3,564
순확정급여부채의 순이자	131	155
제도자산의 관리비용	57	68
합 계	3,797	3,787

19-3 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초금액	41,658	41,213
당기근무원가	3,609	3,564
이자원가	595	705
퇴직급여 지급액	(3,969)	(4,923)
계열사간 이동 전출	(80)	(170)
순확정급여부채의 재측정요소	(1,424)	(117)
분기말금액	40,389	40,272

1 9-4 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초금액	32,857	32,574
기대수익	464	550
기여금 납입액	80	231
퇴직급여 지급액	(3,935)	(4,923)
순확정급여부채의 재측정요소	64	(42)
제도자산의 관리비용	(57)	(68)
분기말금액	29,473	28,322

한편, 당사의 사외적립자산 주요 운용항목이 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 총 공정가치에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.&cr;

구 분	당분기말	전기말
채무증권	94.82%	95.40%
예금	5.18%	4.59%
합 계	100.00%	100.00%

&cr; 19-5 보고기간종료일 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다.&cr;

구 분	당분기말	전기말
기대임금상승률	5.99%	5.99%
할인율	1.99%	1.99%

19-6 당분기말 현재 주요 보험수리적 가정에 대한 민감도 분석은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	확정급여채무
	당분기말	1% 증가시	1% 감소시
기대임금상승률	40,389	43,311	37,748
할인율	40,389	37,652	43,499

19-7 당분기 및 전분기 중 확정기여형 퇴직급여제도에 따라 인식한 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
퇴직급여	95	94

20. 영 업외손익&cr;

20-1 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
이자수익	1,589	8,264	4,006	10,655
외환차익	22,721	92,324	27,277	63,623
외화환산이익	(4,799)	8,225	6	15,534
통화선도거래이익	52	4,980	1,198	4,090
통화선도평가이익	(494)	2,123	791	8,382
통화스왑거래이익	675	1,785	479	479
통화스왑평가이익	(1,556)	589	3,740	7,610
배당금수익	510	3,602	924	5,261
지급보증수수료수익	152	438	275	800
합 계	18,850	122,330	38,696	116,434

&cr; 20-2 당분기 및 전분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
이자비용	5,793	17,970	7,464	23,192
외환차손	23,644	109,982	24,022	62,471
외화환산손실	(6,835)	7,921	7,005	26,942
통화선도거래손실	286	8,109	4,158	14,028
통화선도평가손실	(418)	265	553	687
통화스왑거래손실	166	499	-	-
통화스왑평가손실	1,360	2,200	330	330
매출채권처분손실	198	921	676	1,782
합 계	24,194	147,867	44,208	129,432

20-3 당분기 및 전분기 중 지분법주식관련 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
지분법이익	29,670	86,203	19,757	85,383
지분법손실	(4,356)	(17,547)	(8,166)	(22,715)
지분법적용투자주식처분이익 (주1)	645	337,729	-	-
합 계	25,959	406,385	11,591	62,668

&cr; (주1) 당분기 중 LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.) 와 Highland Cement International Co., Ltd. 의 지분 매각에 따른 처분이익이 포함되어 있습니다.&cr; &cr; 20-4 당분기 및 전분기 중 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
기타의대손충당금환입(기타의대손상각비)	999	(1,263)	(2,922)	(4,974)
투자부동산처분이익	-	-	-	92,657
기 타	(241)	781	(895)	340
합 계	758	(482)	(3,817)	88,023

21. 법인세&cr; &cr; 당분기 및 전분기 중 손익계산서상 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
당기법인세 (주1)	(23,062)	39,753	6,227	(46,503)
이연법인세 자산ㆍ부채의 변동	2,604	28,142	(9,825)	18,480
자본에 직접 반영된 법인세비용	(775)	(1,828)	(3,759)	(7,365)
손익계산서상 보고된 법인세비용(수익)	(21,233)	66,067	(7,357)	(35,388)

&cr; (주1) 당분기 금액에는 LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.) 매각 관련 발생한 78,394백만원과 관련 지방소득세액분이 포함되어 있으며, 전분기 금액에는 2012 회계연도부터 2016 회계연도까지의 기간에 대한 정기 세무조사 관련 부과된 추징금 중조세심판원 심판청구 인용으로 환급된 47,547백만원과 관련 지방소득세액분이 포함되어 있습니다.

22. 특수관계자 &cr; &cr; 22-1 보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명	소재지	지분율(%)		결산일	업 종
		당분기말	전기말
LG International (America) Inc.	미 국	100.00	100.00	12.31	무역업
LHC Solar LLC	미 국	100.00	100.00	12.31	태양광
LG International (Japan) Ltd.	일 본	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Hong Kong) Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	싱가폴	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Deutschland) GmbH	독 일	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (China) Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	무역업
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	Hub 기능형사업
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd. (주1)	중 국	-	100.00	12.31	철강재가공업
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	호 주	100.00	100.00	12.31	유연탄
PT. Batubara Global Energy (BGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄
PT. Megaprima Persada (MPP)	인도네시아	75.00	75.00	12.31	유연탄
PT. Mega Global Energy (MGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	인도네시아	60.00	60.00	12.31	유연탄
LG International (India) Ltd.	인 도	100.00	100.00	3.31	무역업
PT. Green Global Lestari (GGL)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	팜오일
PT. Parna Agromas (PAM)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일
PT. Grand Utama Mandiri (GUM)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일
PT. Green Global Utama(GGU) (주2)	인도네시아	100.00	-	12.31	팜오일
PT. LG International Indonesia(LGII) (주3)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	산업조림
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	수력발전소
Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	말레이시아	60.00	60.00	12.31	동광산
Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	유연탄
LG International Yakutsk Ltd.	러시아	100.00	100.00	12.31	부동산임대업
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	홍 콩	60.00	60.00	12.31	신재생발전소
Colmineral, S.A. de.C.V.	멕시코	100.00	100.00	12.31	철광석
Fertilizer Resources Investment Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	비료제조업
당진탱크터미널(주)	대한민국	100.00	100.00	12.31	보관업
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	베트남	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Highland Cement International Co., Ltd. (주1)	미얀마	-	51.00	9.30	시멘트
(주)판토스	대한민국	51.00	51.00	12.31	복합운송업
(주)판토스부산신항물류센터 (주4)	대한민국	100.00	100.00	12.31	창고보관업
헬리스타항공(주) (주4)	대한민국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
㈜한울타리 (주4)	대한민국	100.00	100.00	12.31	도매 및 소매업
Pantos Logistics (China) Co., Ltd. (주4)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd. (주4)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd. (주4)	중 국	100.00	100.00	12.31	창고보관업
Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd. (주4)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. (주4)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (H.K) Co., Ltd. (주4)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd. (주4)	대 만	100.00	100.00	12.31	복합운송업
PT. Pantos Logistics Indonesia (주4)	인도네시아	99.00	99.00	12.31	복합운송업
PT. Pantos Logistics Jakarta (주4)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. (주4)	싱가폴	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. (주4)	태 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. (주4)	말레이시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (India) Pvt. Ltd. (주4)	인 도	100.00	100.00	3.31	복합운송업
Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (주4)	캄보디아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd. (주4)	베트남	99.00	99.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Australia Pty. Ltd. (주4)	호 주	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd. (주4)	태 국	48.50	48.50	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd. (주4)	미얀마	69.99	69.99	9.30	복합운송업
Pantos Logistics U.K. Ltd (주4)	영 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Benelux B.V (주4)	네덜란드	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics France (주4)	프랑스	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Poland (주4)	폴란드	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Germany GmbH (주4)	독 일	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Spain S.L. (주4)	스페인	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Ve Tic.Lgd.Sti (주4)	터 키	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Sweden (주4)	스웨덴	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Mexico (주4)	멕시코	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Do Brasil Logistica (주4)	브라질	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Colombia SAS (주4)	콜롬비아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Chile SpA (주4)	칠 레	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Panama S.A (주4)	파나마	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics AR S.A. (주4)	아르헨티나	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics Brasil Servicos De Logistica LTDA (주4)	브라질	100.00	100.00	12.31	창고보관업
FNS CIS LLC (주4)	러시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Kazakhstan (주4)	카자흐스탄	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Ukraine Ltd (주4)	우크라이나	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Customs Services LLC (주4)	러시아	100.00	100.00	12.31	통관업
Pantos Logistics L.L.C (Dubai) (주4)	두바이	49.00	49.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics L.L.C (Oman) (주4)	오 만	70.00	70.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics CO., LTD. Saudi Arabia (주4)	사우디	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Nigeria Limited (주4)	나이지리아	99.93	99.93	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Japan Inc. (주4)	일 본	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics (China) Co., Ltd. (주4)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics RUS, LLC. (주4)	러시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Solutions India Private Limited (주4)	인 도	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics Egypt S.A.E (주4)	이집트	98.00	98.00	12.31	복합운송업
Pantos North America, INC. (주4, 5)	미 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Hungary KFT. (주4, 6)	헝가리	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Onecube International Logistics Co., Ltd.(주4, 6)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
PT. PANTOS EXPRESS INDONESIA (주4, 7)	인도네시아	49.00	49.00	12.31	복합운송업

&cr; (주1) 당분기 중 당사는 지분율 100%의 종속회사인 Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd. 와 지분율 51%의 종속회사인 Highland Cement International Co., Ltd 를 매각하여 연결대상에서 제외하였습니다.&cr;&cr;(주 2) 당분기 중 당사는 종속회사인 PT. Green Global Lestari (GGL)을 통해 PT. Green Global Utam a (GGU)의 지분을 취득하여 연결대상 종속기업으로 추가하였습니다.&cr;&cr;(주3) 당분기 중 당사는 지분율 100% 종속회사인 PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)의 사명을 PT. LG International Indonesia (LGII)로 변경하였습니다.

&cr;(주4) 당분기말 현재 (주)판토스의 종속기업이며, 지분율은 (주)판토스와 그 종속기업이 보유한 지분의 단순합산율입니다.&cr;&cr;(주5) 전기 중 종속기업인 ㈜판토스는 Hi Logistics USA, Inc. 의 사명을 Pantos North America, Inc. 으로 변경하였습니다.&cr;&cr;(주6) 전기 중 종속기업인 ㈜판토스는 Pantos Logistics Hungary KFT., Onecube International Logistics Co., Ltd.를 설립하여(지분 100%) 연결대상 종속기업으로 추가하였습니다.&cr; &cr;(주7) 당분기 중 종속기업인 (주)판토스는 관계기업이었던 PT. Pantos Express Indonesia에 대한 실질지배력을 획득하여 종속기업으로 편입하였습니다.

2 2-2 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	당분기			전분기
	매출거래 등	매입거래		매출거래 등	매입거래
		상품매입	용역거래 등		상품매입	용역거래 등
<당사에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG	-	-	2,676	133,909	1,475	3,150
소 계	-	-	2,676	133,909	1,475	3,150
<종속기업>
LG International (America) Inc.	379,315	171	-	310,134	327	-
LG International (Japan) Ltd.	197	37,948	175	2,028	43,504	248
LG International (Hong Kong) Ltd.	4,708	-	-	508	-	-
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	441,143	12,387	-	316,081	21,920	4
LG International (Deutschland) GmbH	2	55	816	3,673	241	571
LG International (China) Ltd.	7	-	613	-	-	823
LG International (Shanghai) Ltd.	-	-	-	-	-	116
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	-	-	-	1,315	-	289
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	929	-	-	1,457	-	-
PT. Batubara Global Energy (BGE)	2,596	189,645	-	-	191,617	5
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	1,864	-	-	2,920	-	-
LG International (India) Ltd.	-	-	840	-	-	1,044
PT. Green Global Lestari (GGL)	677	-	-	838	-	-
PT. Parna Agromas (PAM)	2	-	-	-	-	-
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)	4	-	-	-	-	-
PT. Green Global Utama(GGU)	8	-	-	-	-	-
PT. LG International Indonesia(LGII)	220	-	-	489	-	-
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	3,462	-	-	3	-	-
Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.	344	546	-	24	-	-
LG International Yakutsk Ltd.	419	-	-	578	-	-
당진탱크터미널(주)	105	-	-	118	-	-
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	4,401	-	55	2,852	-	37
Highland Cement International Co., Ltd.	14	-	-	12	-	-
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	88	-	-	-	-	-
(주)판토스	1	18,323	5,914	87	24,461	5,117
Pantos Logistics Japan Inc.	-	139	307	-	-	5,880
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.	-	-	7,527	-	-	-
Pantos Logistics Poland	2	-	-	-	-	3
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	-	-	236	-	-	-
소 계	840,508	259,214	16,483	643,117	282,070	14,137
<관계기업>
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	-	-	-	62	-	-
Kernhem B.V.	1,409	-	-	2,405	-	-
ADA Oil LLP	302	-	-	493	-	-
Musandam Power Company SAOC	72	-	-	121	-	-
소 계	1,783	-	-	3,081	-	-
<기타특수관계자>(주1)
LG전자	271,739	2,641	118	408,126	45,364	49
LG화학	40,143	47,916	-	46,300	135,110	-
LG디스플레이	-	44,033	-	1,406	37,609	-
기타	46,239	287	9,743	161,023	3,239	8,298
소 계	358,121	94,877	9,861	616,855	221,322	8,347
합 계	1,200,412	354,091	29,020	1,396,962	504,867	25,634

(주1) 기 업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'의 특수관계자 범위에는 포함되지않으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단에 소속된 회사입니다.

&cr; 22-3 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

기업명	채 권			채 무
	매출채권	대여금	기타	매입채무	기타
<당사에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG	-	-	2,763	-	101
소 계	-	-	2,763	-	101
<종속기업>
LG International (America) Inc.	34,460	-	11	168	1,322
LG International (Japan) Ltd.	38	-	369	11,343	2
LG International (HongKong) Ltd.	4,649	-	47	-	1
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	121,091	-	647	1,884	1,251
LG International (Deutschland) GmbH	-	-	16	-	116
LG International (China) Ltd.	-	-	4	-	124
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	-	-	11	-	31
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	2,858	-	41	-	3
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	-	59,545	272	-	-
PT. Batubara Global Energy (BGE)	-	-	100	15,679	7
PT. Megaprima Persada (MPP)	-	-	15	-	1
PT. Mega Global Energy (MGE)	-	-	9	-	-
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	-	42,246	19,025	-	-
LG International (India) Ltd.	-	-	62	-	-
PT. Green Global Lestari (GGL)	-	23,318	2,496	-	-
PT. Parna Agromas (PAM)	-	-	68	-	3
PT. Grand Utama Mandiri (GUM)	-	-	6	-	-
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)	-	-	12	-	-
PT. Green Global Utama(GGU)	-	-	18	-	-
PT. LG International Indonesia(LGII)	-	8,151	1,356	-	1
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	-	5,491	319	-	13
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	-	-	21	-	-
LG International Yakutsk Ltd.	-	11,137	1,930	-	3
당진탱크터미널(주)	-	-	24	-	-
(주)판토스	-	-	16	-	555
Pantos Logistics Japan Inc.	-	-	-	-	39
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.	-	-	-	-	276
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	-	3,857	95	-	-
소 계	163,096	153,745	26,990	29,074	3,748
<관계기업>
POSCO-IPPC(India Pune Steel Processing Center)	-	-	-	-	1
Kernhem B.V.	-	46,732	8,304	-	-
ADA Oil LLP	-	11,599	633	-	-
Musandam Power Company SAOC	-	-	535	-	-
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	-	-	177	-	-
소 계	-	58,331	9,649	-	1
<기타특수관계자>
LG전자	9,244	-	-	1,450	175
LG화학	7,421	-	-	4,749	19,202
LG디스플레이	-	-	-	8,326	359
기타	15,597	-	14,619	-	835
소 계	32,262	-	14,619	14,525	20,571
합 계	195,358	212,076	54,021	43,599	24,421

<전기말> (단위: 백만원)

기업명	채 권			채 무
	매출채권	대여금	기타	매입채무	기타
<당사에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG	-	-	2,859	-	-
소 계	-	-	2,859	-	-
<종속기업>
LG International (America) Inc.	29,082	-	1,266	-	2,670
LG International (Japan) Ltd.	23	-	556	7,506	17
LG International (HongKong) Ltd.	-	-	16	-	2
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	16,460	-	85	11,019	13,016
LG International (Deutschland) GmbH	227	-	16	29	176
LG International (China) Ltd.	-	-	6	-	114
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	-	-	10	-	2
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	121	-	11	-	27
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	1,412	-	20	-	28
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	-	58,044	400	-	-
PT. Batubara Global Energy (BGE)	-	-	43	23,667	105
PT. Megaprima Persada (MPP)	-	-	41	-	1
PT. Mega Global Energy (MGE)	-	-	6	-	-
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	-	41,681	17,240	-	-
LG International (India) Ltd.	-	-	39	-	-
PT. Green Global Lestari (GGL)	-	19,532	1,899	-	-
PT. Parna Agromas (PAM)	-	-	39	-	1
PT. Grand Utama Mandiri (GUM)	-	-	20	-	-
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)	-	-	27	-	-
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	-	8,042	1,004	-	-
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	-	5,418	119	-	11
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	133	-	26	15	-
LG International Yakutsk Ltd.	-	10,988	1,742	-	3
당진탱크터미널(주)	-	-	24	-	-
Highland Cement International Co., Ltd.	-	-	644	-	-
(주)판토스	-	-	-	-	2,215
Pantos Logistics Japan Inc.	-	-	-	-	227
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	-	3,806	7	-	-
소 계	47,458	147,511	25,306	42,236	18,615
<관계기업>
POSCO-IPPC(India Pune Steel Processing Center)	-	-	-	-	1
Kernhem B.V.	-	46,107	6,895	-	-
ADA Oil LLP	-	11,444	451	-	-
Musandam Power Company SAOC	-	-	1,055	-	-
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	-	-	767	-	-
소 계	-	57,551	9,168	-	1
<기타특수관계자>
LG전자	33,468	-	-	5,195	209
LG화학	5,203	-	-	13,215	-
LG디스플레이	-	-	-	9,187	359
기타	5,790	-	16,764	-	1,403
소 계	44,461	-	16,764	27,597	1,971
합 계	91,919	205,062	54,097	69,833	20,587

&cr; 한편, 당사는 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 매출채권 및 수취채권과 관련하여 52, 906백만원(전기: 46,781 백만원)의 대손충당금을 설정하고 있습니다.

&cr; 22-4 특수관계자와의 자금(자본) 거래&cr;

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금(자본) 거래내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

기업명	자본거래		자금대여거래
	배당금	현금출자	대여	회수
<종속기업>
LG International (Japan) Ltd.	782	-	-	-
PT. Green Global Lestari (GGL)	-	4,766	3,494	-
(주)판토스	11,985	-	-	-
소 계	12,767	4,766	3,494	-
<관계기업>
GS HP Sunflower Int'l Village Corp.	183	-	-	-
Musandam Power Company SAOC	1,079	-	-	-
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	2,490	-	-	-
소 계	3,752	-	-	-
합 계	16,519	4,766	3,494	-

<전분기> (단위: 백만원)

기업명	자본거래		자금대여거래
	배당금	현금출자	대여	회수
<종속기업>
LG International (Japan) Ltd.	4,037	-	-	-
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	4,925	-	-	-
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	-	2,168	5,621	-
당진탱크터미널(주)	-	420	-	-
(주)판토스	10,506	-	-	-
소 계	19,468	2,588	5,621	-
<관계기업>
United Copper & Moly LLC(Rosemont) (주1)	-	9	-	-
GS HP Sunflower Int'l Village Corp.	197	-	-	-
Musandam Power Company SAOC	2,087	-	-	-
소 계	2,284	9	-	-
합 계	21,752	2,597	5,621	-

&cr; (주1) 전기 중 청산되어 관계기업에서 제외하였습니다.

&cr; 22-5 주요경영진 보상내역&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 주요 경영진 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	7,473	8,376
퇴직후급여	3,906	4,789
합 계	11,379	13,165

23. 우발사 항과 약정사항 &cr;&cr;23-1 제공하고 있는 지급보증&cr;&cr;당분기 보고기간종료일 현재 당사가 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제공받는 자	금융기관	목적	한도	사용금액
종속기업	LG International (America) Inc.	Mizuho 外	현지금융	140,233	-
	LG International (Japan) Ltd.	MUFG 外	현지금융	144,990	423
	LG International (HK) Ltd.	SMBC 外	현지금융	352,277	3,329
	LG International (Singapore) Pte. Ltd.	SMBC 外	현지금융	360,436	24,190
	LG International (Deutschland) GmbH	신한은행 外	현지금융	31,297	-
	Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	ANZ 外	현지금융	58,518	6
	LG International (China) Corp.	하나은행 外	현지금융	30,988	-
	LG International India Private Limited	Citi	현지금융	30	-
	PT.Batubara Global Energy (BGE)	BTPN 外	현지금융	42,348	422
	Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	HSBC 外	현지금융	59,306	4,298
	PT.Parna Agromas (PAM)	BTPN 外	현지금융	9,910	5
	PT.Ganda Alam Makmur (GAM) (주1)	수출입은행 外	현지금융	47,700	47,559
	PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	SG	현지금융	5,491	-
	Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Co., Ltd.	HSBC 外	현지금융	18,125	8,624
	PT. Grand Utama Mandiri (GUM)	Citi	현지금융	4,389	2
	PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)	Citi 外	현지금융	10,299	3,549
	PT. LG International Indonesia (LG II)	Citi	현지금융	189	12
	PT. Green Global Utama (GGU)	하나은행 外	현지금융	55,257	7,208
	Musandam Power Company S.A.O.C	Bank Muscat	현지금융	3,193	-
합 계				1,374,976	99,627

&cr; (주1) 동 종속기업을 위한 총 보증(자본보충)약정액 중 당사 보유 지분율(60%)상당액을 표시한 것이며, 타주주가 미납할 경우 동 미납금액에 대해 상호자본 보충하기로 약정하고 있습니다.

23-2 신용장 개설 등 주요 약정사항&cr;&cr;당분기 보고기간종료일 현재 금융기관과 L/C개설 등을 위하여 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(외화단위: 천, 원화단위: 백만원)

구분	금융기관	통화	한도금액
매입외환	신한은행 외	USD	125,000
L/C 한도	하나은행 외	USD	163,530
지급보증	하나은행 외	USD	42,000
		KRW	1,064
당좌대출	하나은행 외	KRW	13,000
한도대출 (무역금융대출 포함)	HSBC 외	USD	35,000
		KRW	110,000
포괄여신 (무역금융 및 수출입 관련)	우리은행 외	USD	389,000
		KRW	78,000
합 계		USD	754,530
		KRW	202,064

&cr; 23-3 제공받고 있는 지급보증&cr; &cr; 당분기 보고기간종료일 현재 영업활동과 관련하여 당사가 제공받고 있는 주요 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 천, 원화단위: 백만원)

제공자	보증내역	보증금액	비 고
하나은행 등	BOND 등	20,252	KRW 9,465, USD 6,745, OMR 942
합 계		20,252

23-4 견질어음 및 수표&cr;&cr;당분기 보고기간종료일 현재 당사는 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 21매의 어음 및 4매의 수표가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다.

&cr; 23-5 라이선스 계약&cr;&cr;당분기 보고기간종료일 현재 당사는 (주)LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계 약을 체결하고있습니다.&cr; &cr; 23-6 연대보증&cr;&cr;당사는 (주)LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.

&cr; 23-7 계류중인 소송사건&cr;&cr;당분기 보고기간종료일 현재 당사는 84,322백만원 상당액의 손해배상청구 등의 피청구소송중에 있으나, 동 소송의 전망을 알 수 없습니다.&cr;&cr;상기 소송 중 당사는 오만 석유성, 감사원 및 검찰과 오만 석유 사업 종료 관련 중재 절차가 진행 중입니다. 오만 석유성, 감사원 및 검찰 측에서 청구한 금액은 당분기말 현재 79,785 백만원이며, 현재로서는 그 결과를 예측할 수 없습니다.

23-8 COVID-19 영향의 불확실성&cr;

2020년 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 또한, COVID-19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다.&cr;

당사의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, 이로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 유의적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

&cr;&cr; 24. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr; &cr;당사의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권 및 기타채권, 현금 및 단기예치금을 보유하고 있습니다. 또한, 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 및 파생상품계약을 보유하고 있습니다. &cr;&cr;당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.&cr;&cr;당사의 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 여부를 계속적ㆍ주기적으로 검토하고 있으며, 투기목적 파생상품거래는 수행하지 않는 것이 당사의 정책입니다.&cr; &cr; 24-1 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예 금, 장기보유지분상품 및 파생상품입니다.

다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.

&cr;순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다. &cr;&cr;이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다.

&cr;민 감도 분석시 다음과 같은 가정이 고려되었습니다.&cr;&cr;- 재무상태표의 민감도는 파생상품 및 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 기타포괄 손익-공정가치 측정 금융자산과 관련되어 있습니다. &cr;- 관련 손익항목의 민감도는 각 시장위험의 가정된 변동에 의한 효과입니다. 이는 당 분기말 및 전기말 현재 보유중인 금융자산 및 금융부채(위험회피회계 효과 포함)에 기초하고 있습니다. &cr; - 자본의 민감도는 기초자산의 가정된 변동효과에 대하여 당분기말 현재 관련 현금 흐름위험회피 효과 및 해외사업장순투자 효과가 고려되었습니다. &cr;

24-1-1 이자율위험 &cr;&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 장기차입금 과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr;당사의 이자율위험은 장기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며, 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다.

이러한 당사의 이자율 변동위험은 주로 예금, 대여금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.&cr;&cr;당사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.

&cr; ㆍ 이자율위험 민감도 분석 &cr; 아래의 표는 이자발생금융자산 및 차입금에 대해 합리적인 범위 내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 당사의 세전순이익은 변동이자부 금융자산 및 차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. 당사의 자본에 미치는 효과는 중요하지 않습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
이자수익	2,806	(2,806)	1,858	(1,858)
이자비용	(2,165)	2,165	(3,244)	3,244
순효과	641	(641)	(1,386)	1,386

&cr; 이자율민감도분석을 위한 베이시스 포인트의 변동가정치는 전기비교시 큰 변동성을 보이는 최근 관찰가능한 시장환경에 근거하고 있습니다.

24-1-2 환율변동위험 &cr; &cr;환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 당사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외사업장순투자로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr;당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다.&cr;&cr;당사의 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당사는 금융부서와 협의하여 외화차입금과 선도거래 등 파생상품을 통해 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

&cr;다 음은 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위내에서 가능한 환율변동이 당사의 세전순이익에 미치는 효과(위험회피 대상으로 지정되지 않은 외화파생을 포함한 화폐성 자산 및 부채의 공정가치변동으로 인함)에 대한 민감도분석 결과입니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
외화평가손익	1,217	(1,217)	(15,865)	15,865
파생상품손익	8,409	(8,409)	11,139	(11,139)
순효과 (주1)	9,626	(9,626)	(4,726)	4,726

&cr; (주1) 당사는 외화자산부채에서 발생하는 환율변동위험에 대해 파생상품계약을 통하여 적절히 관리하고 있습니다.

24-2 신용위험&cr;

신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사의 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 외환거래, 기타 금융상품 등이 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. &cr;

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
현금성자산 (주1)	341,978	87,815
단기금융상품	37,298	13,460
장기보유지분상품:
당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,779	4,779
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	160,850	161,124
매출채권	374,465	261,192
미수금 (주2)	32,922	51,008
장기대여금	163,811	157,862
기타금융자산 (주2)	54,911	45,998
합 계	1,174,014	783,238

&cr; (주1) 당사가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다.&cr;&cr;(주2) 파생상품관련 미수금은 제외하였습니다.

24-3 금융자산의 연령분석 내역&cr;&cr;보고기간종료일 현재 당사 금융자산의 잔존만기분석은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr;3년 미만	3년 이상&cr;5년 미만	5년 이상	합 계
현금및현금성자산	342,328	-	-	-	342,328
단기금융상품	37,298	-	-	-	37,298
매출채권	373,609	445	411	-	374,465
미수금	34,075	970	-	-	35,045
장기대여금	-	34,243	23,317	106,251	163,811
기타금융자산	36,797	14,711	4,491	-	55,999
합 계	824,107	50,369	28,219	106,251	1,008,946

<전기말> (단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr;3년 미만	3년 이상&cr;5년 미만	5년 이상	합 계
현금및현금성자산	88,140	-	-	-	88,140
단기금융상품	13,460	-	-	-	13,460
매출채권	260,100	687	405	-	261,192
미수금	46,614	5,547	-	-	52,161
장기대여금	-	52,492	-	105,370	157,862
기타금융자산	32,174	5,411	9,674	-	47,259
합 계	440,488	64,137	10,079	105,370	620,074

24-4 유동성위험 &cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr; &cr;보고기간종료일 현재 당사의 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr;3년 미만	3년 이상&cr;5년 미만	5년 이상	합 계
매입채무	319,203	-	-	-	319,203
미지급금	60,147	-	-	-	60,147
차입금	181,871	83,913	146,996	35,498	448,278
사 채	99,955	259,557	49,817	49,869	459,198
리스부채	2,758	1,476	173	235	4,642
기타금융부채	30,164	5,776	-	-	35,940
합 계	694,098	350,722	196,986	85,602	1,327,408

<전기말> (단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr;3년 미만	3년 이상&cr;5년 미만	5년 이상	합 계
매입채무	275,490	-	-	-	275,490
미지급금	59,592	-	-	-	59,592
차입금	207,834	139,060	120,818	72,764	540,476
사 채	69,984	239,704	29,913	-	339,601
리스부채	6,009	1,445	473	237	8,164
기타금융부채	34,806	5,655	-	-	40,461
합 계	653,715	385,864	151,204	73,001	1,263,784

&cr; 상기 금융부채의 잔존만기는 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 빠른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

24-5 자본관리&cr; &cr; 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. &cr;&cr;당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조개선방안을 실행하고 있습니다.&cr;

당사의 부채비율은 총부채에서 총자본을 나눈 금액으로 산출하고 있으며, 순차입금은 차입금과 사채를 합한 금액에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니 다. 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율 등 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부채총계 (A)	1,389,074	1,319,972
자본총계 (B)	1,445,694	1,207,954
현금및현금성자산 (C)	342,328	88,140
차입금총계 (D)	907,476	880,077
부채비율 (A / B)	96.08%	109.27%
순차입금비율 ((D-C) / B)	39.09%	65.56%

25. 공정가치&cr;&cr;25-1 금융상품의 공정가치 &cr; &cr;보고기간종료일 현재 당사의 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말		전기말
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
<금융자산>
상각후원가로 인식된 금융자산
현금및현금성자산	57,454	57,454	57,140	57,140
단기금융상품	37,298	37,298	13,460	13,460
매출채권	374,465	374,465	261,192	261,192
장기대여금	163,811	163,811	157,862	157,862
미수금	32,922	32,922	51,008	51,008
기타금융자산	54,911	54,911	45,998	45,998
상각후원가로 인식된 금융자산 소계	720,861	720,861	586,660	586,660
공정가치로 인식된 금융자산
현금및현금성자산	284,874	284,874	31,000	31,000
파생상품관련미수금	2,123	2,123	1,153	1,153
장기보유지분상품	168,629	168,629	165,903	165,903
기타금융자산	1,088	1,088	1,261	1,261
공정가치로 인식된 금융자산 소계	456,714	456,714	199,317	199,317
금융자산 합계	1,177,575	1,177,575	785,977	785,977
<금융부채>
상각후원가로 인식된 금융부채
차입금	345,788	345,788	406,325	406,325
사채	359,244	359,244	269,617	269,617
유동성장기부채	202,444	202,444	204,135	204,135
기타금융부채	417,307	417,307	381,817	381,817
상각후원가로 인식된 금융부채 소계	1,324,783	1,324,783	1,261,894	1,261,894
공정가치로 인식된 금융부채
파생상품관련미지급금	2,505	2,505	1,890	1,890
기타금융부채	120	120	-	-
공정가치로 인식된 금융부채 소계	2,625	2,625	1,890	1,890
금융부채 합계	1,327,408	1,327,408	1,263,784	1,263,784

25-2 공정가치 서열체계&cr;

(1) 당사는 공정가치를 결정하고 공시하기 위하여 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계를 이용하였습니다. &cr; &cr;수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 &cr;수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr;수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수&cr; (관측가능하지 않은 투입변수) &cr;&cr; (2) 당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 보고기간종료일 현재 공정가치로 인식된 자산 및 부채와 공정가치가 공시되는 자산 및 부채는 다음과 같습니다 .

<당분기말> (단위: 백만원)

구 분	수준1	수준2	수준3
당기손익-공정가치 측정 금융자산:
현금및현금성자산	284,874	-	-
파생상품관련 미수금	-	2,123	-
장기보유지분상품(주1)	-	-	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산:
장 기보유지분상품 (주2)	531	-	159,879
당기손익-공정가치 측정 금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	265	-
위혐회피관련 파생상품:
파생상품관련 미지급금	-	2,240
기타금융자산	-	1,088	-
기타금융부채	-	120	-

&cr; (주1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 서열체계 및 평가기법 등 공시에 포함하지 않았습니다.&cr;(주2) 활성시장에서 거래되지 않는 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분증권은 손상차손 반영후 원가로 측정하였습니다.

한편, 당분기 중 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 공정가치 서열체계의 수준사이의 이동은 없습니다.&cr;

<전기말> (단위: 백만원)

구 분	수준1	수준2	수준3
당기손익-공정가치측정 금융자산:
현금및현금성자산	31,000	-	-
파생상품관련 미수금	-	1,153	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산:
지분증권 (주1)	805	-	159,879
당기손익-공정가치측정 금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	1,890	-
위험회피관련 파생상품:
기타금융자산	-	1,261	-

&cr; (주1) 활성시장에서 거래되지 않는 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분증권 은 손상차손 반영후 원가로 측정 하였습니다.&cr;

(3) 공정가치 결정에 사용된 평가기법 및 이자율&cr; &cr;"수준 1"의 지분증권은 시장성 있는 지분증권으로 활성시장(한국거래소 등)에서 거래되고 있으며, 보고기간종료일 현재의 종가를 기준으로 평가하였습니다.&cr; &cr; "수준 2"의 파생상품은 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 예상현금흐름을 산출한 후 현재가치로 측정하였으며, 당분기 중 적용한 할인율은 0.63%(전기말: 1.53%)입니다.&cr; &cr; "수준 3"의 지분증권은 시장성 없는 지분증권으로 활성시장이 존재하지 않아 현금흐름할인법(DCF법)으로 평가하였습니다. 전기말 동 지분증권 평가시 적용된 할인율은5.89~14.35%입니다. 한편, 당분기 중에는 예상현금흐름 등에 유의한 변동이 없어 재평가를 실시하지 않았습니다.

26. 현금흐름표&cr;&cr;26-1 당분기 및 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 비현금항목의 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
감가상각비	5,961	3,623
무형자산상각비	402	632
퇴직급여	3,797	3,787
대손상각비	1,423	5,644
이자수익	(8,264)	(10,655)
외화환산이익	(8,225)	(15,534)
이자비용	17,970	23,192
외화환산손실	7,921	26,942
지분법적용투자주식처분이익	(337,729)	-
지분법이익	(86,203)	(85,383)
지분법손실	17,547	22,715
법인세비용(수익)	66,067	(35,388)
기타의 손익조정	(3,085)	(111,851)
합 계	(322,418)	(172,276)

26-2 당분기 및 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 운전자본의 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 증가	(115,816)	(41,488)
미수금의 감소(증가)	17,443	(13,948)
선급금의 감소	1,491	8,249
재고자산의 감소(증가)	36,118	(38,493)
기타영업자산의 감소	2,296	3,962
매입채무의 증가	45,680	1,646
미지급금의 감소	(2,097)	(16,220)
선수금의 증가	5,351	3,841
퇴직금의 지급	(4,048)	(5,094)
사외적립자산의 감소	3,854	4,693
충당부채의 감소	(3,619)	(2,147)
기타 영업부채의 감소	(5,345)	(3,893)
합 계	(18,692)	(98,892)

26-3 재무활동에서 생기는 부채의 조정 내역&cr; &cr;당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정 내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	당기초	재무현금흐름	비현금 변동		당분기말
			환율변동	기타
단기차입금	73,684	8,290	(2,593)	-	79,381
장기차입금	466,792	(99,592)	1,697	-	368,897
사채	339,601	119,359	-	238	459,198
리스부채	8,164	(5,036)	4	1,510	4,642
재무활동 관련 총부채	888,241	23,021	(892)	1,748	912,118

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	전기초	재무현금흐름	비현금 변동		전분기말
			환율변동	기타
단기차입금	466	70,495	6	-	70,967
장기차입금	598,795	(90,203)	17,457	-	526,049
사채	429,270	(90,000)	-	266	339,536
리스부채	-	(2,073)	-	7,352	5,279
재무활동 관련 총부채	1,028,531	(111,781)	17,463	7,618	941,831

2 7. 리스&cr;&cr; 27-1 보고기간종료일 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

구 분	건 물	차량운반구	합 계
취득원가	10,269	1,972	12,241
감가상각누계액	(6,628)	(927)	(7,555)
장부금액	3,641	1,045	4,686

<전기말> (단위: 백만원)

구 분	건 물	차량운반구	합 계
취득원가	9,290	1,648	10,938
감가상각누계액	(2,385)	(511)	(2,896)
장부금액	6,905	1,137	8,042

&cr; 27-2 당분기 및 전분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위: 백만원)

구 분	건 물	차량운반구	합 계
기초금액	6,905	1,137	8,042
취득	3,348	577	3,925
감가상각비	(4,289)	(535)	(4,824)
처분	(2,323)	(134)	(2,457)
분기말장부가액	3,641	1,045	4,686

<전분기> (단위: 백만원)

구 분	건 물	차량운반구	합 계
기초금액 (주1)	4,245	1,066	5,311
취득	1,652	426	2,078
감가상각비	(1,565)	(380)	(1,945)
처분	-	(45)	(45)
분기말장부가액	4,332	1,067	5,399

&cr; (주1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 최초 도입으로 인한 효과 입니다.&cr; &cr; 27-3 당분기 및 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	8,164	5,245
설정	3,880	2,056
이자비용	110	96
지급	(5,036)	(2,073)
해지	(2,480)	(45)
기타	4	-
분기말금액	4,642	5,279

&cr; 27-4 당분기 및 전분기 중 단기리스 및 소액자산리스에서 발생한 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
단기리스	8,849	9,488
소액자산리스	32	43
합 계	8,881	9,531

28. 매각예정비유동자산&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 매각예정비유동자산, 매각예정비유동자산과 직접 관련된 부채 및 자본은 다음과 같습니다.

<전기말> (단위: 백만원)

구 분		자 산	부 채	자 본
종속기업투자주식	Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd. (주1)	18,888	-	(1,472)

&cr;(주1) 당분기 중 Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.의 지분을 매각 완료하여 처분이익 2,216백만원을 인식하였습니다. &cr;&cr;한편, 당분기 중 매각예정으로 분류되었던 Highland Cement International Co., Ltd. 지분을 매각 완료하여 처분이익 886백만원을 인식하였습니다.&cr;

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 &cr; &cr; ( 1) 연결 재무제표에 관한 사항 &cr; &cr; ① 연결 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 연결 재무제표에 미치는 영향 &cr; &cr; 당사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용에 따른 회계정책 변경효과를 반영하여 2018년 3월 31일 종료하는 보고기간의 연결분기재무제표를 작성하였습니다. 이로 인한 연결재무제표 영향은 2018년 8월 14일자 분기보고서(2018.03)에 첨부된 분기연결검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. &cr; &cr; ② 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 &cr;&cr; [자산양수도]&cr;&cr; 대 주주와의 자산양수도 등의 정보는 'X. 이해관계자와의 거래내용의 2. 대주주와의 자산양수도 등'을 참조 바랍니다.&cr;&cr; [종속회사의 합병]&cr; &cr;해당사항 없음&cr;

③ 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 &cr; &cr; 자산유동화와 관련한 자산매각은 해당사항 없으며 우발채무는 'III. 재무에 관한 사항 의 3. 연결재무제표 주석 22' 참조 바랍니다. &cr; &cr; [우발사항과 약정사항] &cr;&cr; 1) 제공하고 있는 지급보증 &cr;

당분기 보고기간종료일 현재 연결기업이 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제공받는 자	금융기관	목적	한도금액
종속기업	PT.Ganda Alam Makmur	수출입은행 외	현지금융	47,700
관계기업	PANTOS LOGISTICS PHILIPPINES INC.	신한은행	현지금융	1,177
합 계				48,877

2) 신용장 개설 등 주요 약정사항&cr;

당분기말 현재 금융기관과 L/C개설 등을 위하여 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(외화단위: 천, 원화단위: 백만원)

구분	금융기관	통화	한도금액
매입외환	신한은행 외	USD	125,000
L/C 한도	하나은행 외	USD	163,530
지급보증	하나은행 외	USD	69,000
		KRW	32,714
당좌대출	하나은행 외	KRW	21,400
		GBP	1,300
		EUR	7,000
		INR	100,000
한도대출 (무역금융대출 포함)	HSBC 외	USD	35,000
		KRW	131,800
시설대	KDB산업은행	KRW	31,167
B2B 구매 약정	신한은행	KRW	15,000
포괄여신 (무역금융 및 수출입 관련)	우리은행 외	USD	389,000
		KRW	136,800
전자방식외담대	신한은행	KRW	50,000
합 계		USD	781,530
		KRW	418,881
		GBP	1,300
		EUR	7,000
		INR	100,000

3) 제공받고 있는 지급보증 &cr;

당분기말 현재 연결기업이 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 천, 원화단위: 백만원)

제공자	보증내역	보증금액	비 고
하나은행 등	BOND 등	69,274	KRW 44,646, USD 11,348, EUR 669, HKD 4,254, SGD 572, AUD 722, PHP 48,600, VND 60,530,000, OMR 942, IDR 19,666,258
합 계		69,274

4) 견질어음 및 수표 &cr; &cr; 당분기 보고기간 종료일 현재 연결기업은 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 22매의 어음 및 9매의 수표 가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다. &cr;

5) 라이선스 계약

&cr; 당분기 보고기간 종료일 현재 지배기업은 (주)LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계약을 체결하고 있습니다. &cr;

6) 연대보증 &cr;

지배기업은 (주)LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.&cr; &cr; 7) 계류중인 소송사건 &cr; &cr; 당분기 보고기간종료일 현재 연결기업은 100,400백만원 상당액의 손해배상청구 등의 피청구소송 중에 있으나, 당분기말 현재 동 소송의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; 상기 소송 중 지배기업은 오만 석유성, 감사원 및 검찰과 오만 석유 사업 종료 관련 중재 절차가 진행 중입니다. 오만 석유성, 감사원 및 검찰 측에서 청구한 금액은 당분기말 현재 79,785 백만원이며, 현재로서는 그 결과를 예측할 수 없습니다.&cr; &cr; 8) COVID-19 영향의 불확실성&cr;

2020년 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 또한, COVID-19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다.&cr;

연결기업의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, 이로 인하여 연결기업의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 유의적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

④ 기타 (연결)재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 &cr; &cr;- 해당사항 없음&cr;&cr;그 밖 에 재무제표 이용에 유의할 사항은 'III. 재무에 관한 사항의 3. 연결 재무제표 주 석'을 참조 바랍니다. &cr;

(2) 재무제표에 관한 사항 &cr; &cr; ① 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 &cr; &cr; 당사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용에 따른 회계정책 변경효과를 반영하여 2018년 3월 31일 종료하는 보고기간의 분기재무제표를작성하였습니다. 이로 인한 재무제표 영향은 2018년 8월 14일자 분기보고서(2018.03)에 첨부된 분기검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr; ② 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 &cr; &cr; [자산양수도]&cr; &cr;대주주와의 자산양수도 등의 정보는 'X. 이해관계자와의 거래내용의 2. 대주주와의 자산양수도 등'을 참조 바랍니다.&cr;

③ 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 &cr; &cr; 자산유동화와 관련한 자산매각은 해당사항 없으며 우발채무는 'III. 재무에 관한 사항 의 5. 재무제표 주석 23'을 참조 바랍니다. &cr; &cr; [우발사항과 약정사항] &cr; &cr; 1) 제공하고 있는 지급보증 &cr;

당분기 보고기간종료일 현재 당사가 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제공받는 자	금융기관	목적	한도	사용금액
종속기업	LG International (America) Inc.	Mizuho 外	현지금융	140,233	-
	LG International (Japan) Ltd.	MUFG 外	현지금융	144,990	423
	LG International (HK) Ltd.	SMBC 外	현지금융	352,277	3,329
	LG International (Singapore) Pte. Ltd.	SMBC 外	현지금융	360,436	24,190
	LG International (Deutschland) GmbH	신한은행 外	현지금융	31,297	-
	Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	ANZ 外	현지금융	58,518	6
	LG International (China) Corp.	하나은행 外	현지금융	30,988	-
	LG International India Private Limited	Citi	현지금융	30	-
	PT.Batubara Global Energy (BGE)	BTPN 外	현지금융	42,348	422
	Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	HSBC 外	현지금융	59,306	4,298
	PT.Parna Agromas (PAM)	BTPN 外	현지금융	9,910	5
	PT.Ganda Alam Makmur (GAM) (주1)	수출입은행 外	현지금융	47,700	47,559
	PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	SG	현지금융	5,491	-
	Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Co., Ltd.	HSBC 外	현지금융	18,125	8,624
	PT. Grand Utama Mandiri (GUM)	Citi	현지금융	4,389	2
	PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)	Citi 外	현지금융	10,299	3,549
	PT. LG International Indonesia (LG II)	Citi	현지금융	189	12
	PT. Green Global Utama (GGU)	하나은행 外	현지금융	55,257	7,208
	Musandam Power Company S.A.O.C	Bank Muscat	현지금융	3,193	-
합 계				1,374,976	99,627

(주1) 동 종속기업을 위한 총 보증(자본보충)약정액 중 당사 보유 지분율(60%)상당액을 표시한 것이며, 타주주가 미납할 경우 동 미납금액에 대해 상호자본 보충하기로 약정하고 있습니다.

2) 신용장 개설 등 주요 약정사항&cr;

당분기 보고기간종료일 현재 금융기관과 L/C개설 등을 위하여 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(외화단위: 천, 원화단위: 백만원)

구분	금융기관	통화	한도금액
매입외환	신한은행 외	USD	125,000
L/C 한도	하나은행 외	USD	163,530
지급보증	하나은행 외	USD	42,000
		KRW	1,064
당좌대출	하나은행 외	KRW	13,000
한도대출 (무역금융대출 포함)	HSBC 외	USD	35,000
		KRW	110,000
포괄여신 (무역금융 및 수출입 관련)	우리은행 외	USD	389,000
		KRW	78,000
합 계		USD	754,530
		KRW	202,064

3) 제공받고 있는 지급보증 &cr;

당분기 보고기간종료일 현재 영업활동과 관련하여 당사가 제공받고 있는 주요 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 천, 원화단위: 백만원)

제공자	보증내역	보증금액	비 고
하나은행 등	BOND 등	20,252	KRW 9,465, USD 6,745, OMR 942
합 계		20,252

&cr; 4) 견질어음 및 수표 &cr; &cr; 당분기 보고기간종료일 현재 당사는 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 21매의 어음 및 4매의 수표가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다. &cr;&cr; 5) 라이선스 계약 &cr; &cr; 당분기 보고기간종료일 현재 당사는 (주)LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계 약을 체결하고있습니다.&cr; &cr; 6) 연대보증 &cr; &cr;당사는 (주)LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.&cr; &cr; 7) 계류 중인 소송사건 &cr; &cr; 당분기 보고기간종료일 현재 당사는 84,322백만원 상당액의 손해배상청구 등의 피청구소송중에 있으나, 동 소송의 전망을 알 수 없습니다.&cr;&cr;상기 소송 중 당사는 오만 석유성, 감사원 및 검찰과 오만 석유 사업 종료 관련 중재 절차가 진행 중입니다. 오만 석유성, 감사원 및 검찰 측에서 청구한 금액은 당분기말 현재 79,785 백만원이며, 현재로서는 그 결과를 예측할 수 없습니다. &cr;&cr; 8) COVID-19 영향의 불확실성&cr;

2020년 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 또한, COVID-19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부지원정책이 발표되고 있습니다.&cr;

당사의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, 이로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 유의적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

④ 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 &cr; &cr;- 해당사항 없음&cr; &cr; 그 밖에 재무제표 이용에 유의할 사항은 'III. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석'을참조 바랍니다. &cr;

나. 대손충당금 설정현황 (연결기준) &cr;

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률
제 68기 3분기	매출채권	1,419,182	46,967	3.3%
	미수금(주1)	259,390	12,901	5.0%
	미수수익	21,592	10,761	49.8%
	단기대여금	13,309	6,724	50.5%
	단기보증금	2,842	-	0.0%
	장기수취채권	165,092	-	0.0%
	장기대여금	130,120	92,663	71.2%
	장기보증금	30,919	4,290	13.9%
	장기금융기관예치금	3,521	-	0.0%
	장기미수금(주1,2)	17,777	275	1.5%
	유동성장기수취채권	23,138	-	0.0%
	합계	2,086,882	174,581	8.4%
제 67기	매출채권	1,038,780	44,716	4.3%
	미수금(주3)	301,215	13,284	4.4%
	미수수익	20,592	10,393	50.5%
	단기대여금	10,717	6,780	63.3%
	단기보증금	3,578	-	0.0%
	장기수취채권	162,357	-	0.0%
	장기대여금	122,046	88,744	72.7%
	장기보증금	30,550	4,290	14.0%
	장기금융기관예치금	3,398	-	0.0%
	장기미수금(주3,4)	13,407	173	1.3%
	유동성장기수취채권	21,140	-	0.0%
	합계	1,727,780	168,380	9.7%
제 66 기	매출채권	1,112,858	44,937	4.0%
	미수금	399,366	15,197	3.8%
	미수수익	20,537	11,079	53.9%
	단기대여금	15,049	5,700	37.9%
	단기보증금	898	-	0.0%
	장기수취채권	143,402	-	0.0%
	장기대여금	123,071	66,512	54.0%
	장기보증금	27,540	1,491	5.4%
	장기금융기관예치금	5,425	-	0.0%
	장기미수금	4,997	45	0.9%
	합계	1,853,143	144,961	7.8%

(주1) 제68기 3Q(당분기) 파생상품 관련 미수금 2,129백만원, 장기미수금 1,088백만원 제외 후 금액입니다.&cr; (주2) 제68기 3Q(당분기) 장기미수금의 현재가치할인차금은 3,112백만원 입니다.&cr; (주3) 제67기 전기 파생상품 관련 미수금 1,153백만원, 장기미수금 1,261백만원 제외 후 금액입니다.&cr; (주4) 제67기 전기 장기미수금의 현재가치할인차금은 3,960백만원 입니다.

(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구분	제 68 기 3분기		제 67 기 3분기		제 66 기 3분기
	매출채권	기타수취채권	매출채권	기타수취채권	매출채권	기타수취채권
기초금액	44,716	123,664	44,937	100,024	50,076	97,480
대손상각비	2,644	3,981	1,275	2,947	0	2,348
대손충당금환입	0	0	0	0	(1,331)	0
기타(외화환산차이 등) (주1)	(393)	(31)	(872)	1,438	(69)	(229)
기말금액	46,967	127,614	45,340	104,409	48,676	99,599

(주1) 관련 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 11-2 참조

※ 제66기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었음.

&cr; (3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침 &cr;

연결회사는 채권의 연령 분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 추산한 대손예상액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손경험률은 전년 기준월말 매출채권 잔액에 대한 경과기간별 실제 대손 발생액을 근거로 산정합니다. 연결회사는 채무자의 부도 및 파산 등의 사유로 회수가 불확실한 채권을 사고채권으로 분류합니다. 사고채권은 화의채권과 기타 사고채권으로 구분됩니다. 화의채권은 예상 변제금액을 고려하여 손상평가를 수행하고, 기타 사고채권은 담보의 종류 및 금액을 고려하여 손상차손을 인식하며, 사고채권의 대손충당금 설정률은 다음과 같습니다.&cr;

상황		설정률
법정관리/화의채권	변제기일 확정 전	일반 채권 설정률과 50% 중 큰 설정률
	변제기일 확정 후	현재가치 평가
사고채권	담보범위 내	0%
	담보범위 초과	100%

(4) 경과기간별 매출채권잔액 현황

(2020년 09월 30일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	6개월 이하	6개월 초과 &cr;1년 이하	1년 초과 &cr;3년 이하	3년 초과	계
금 액	1,366,479	2,463	3,404	46,836	1,419,182
구성비율	96.3%	0.2%	0.2%	3.3%	100%

다. 재고자산의 현황 등(연결 기준) &cr; &cr; (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제68기 3분기	제67기	제66기
에너지/팜	상품	35,692	14,593	19,358
	제품	17,665	14,515	17,471
	주재료	1,341	2,744	1,097
	저장품	1,348	1,307	850
	미착상품	3,301	8,507	7,228
	소계	59,347	41,666	46,004
산업재/솔루션	상품	204,324	185,313	164,374
	제품	4,456	5,908	7,183
	주재료	7,879	9,305	12,226
	저장품	36	1,595	1,456
	미착상품	342,564	266,198	278,325
	소계	559,259	468,319	463,564
물류	상품	7,686	9,314	4,533
합계	상품	247,702	209,220	188,265
	제품	22,121	20,423	24,654
	주재료	9,220	12,049	13,323
	저장품	1,384	2,902	2,306
	미착상품	345,865	274,705	285,553
	합계	626,292	519,299	514,101
총자산대비 재고자산 구성비율&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100]		11.1%	10.2%	12.0%
재고자산회전율(회수)&cr; [연환산매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		17.2 회	19.0 회	16.7 회

&cr; (2) 재고자산의 실사내용 &cr; &cr; ① 실사일자 &cr;

- 매 분기말 기준으로 연 4회 재고자산 실사를 실시하고 있습니다.&cr; - 재고조사 실시일과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일기준 재고자산의 실재성을 확인하고 있습니다.&cr;

② 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 &cr; &cr;- 당사는 분기마다 감사인 입회하에 재고자산 실사를 진행하고 있습니다.&cr;

③ 장기체화재고 등의 현황 &cr; &cr;- 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로&cr; 하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	취득원가	보유금액	재고자산평가충당금	기말잔액
제68기&cr;3분기	상 품	250,219	250,219	(2,517)	247,702
	제 품	22,121	22,121	-	22,121
	주재료	9,226	9,226	(6)	9,220
	저장품	1,384	1,384	-	1,384
	미착품	345,865	345,865	-	345,865
합계		628,815	628,815	(2,523)	626,292

라. 공정가치평가 절차 요약 &cr; &cr; (1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 &cr;

① 금융상품의 공정가치 &cr;

보고기간종료일 현재 연결기업의 금융상품 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말		전기말
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
<금융자산>
상각후원가로 인식된 금융자산
현금및현금성자산	477,109	477,109	392,582	392,582
단기금융상품	30,023	30,023	10,553	10,553
매출채권	1,372,215	1,372,215	994,064	994,064
장기대여금	37,457	37,457	33,302	33,302
미수금	246,489	246,489	287,931	287,931
기타금융자산	249,555	249,555	240,165	240,165
상각후원가로 인식된 금융자산 소계	2,412,848	2,412,848	1,958,597	1,958,597
공정가치로 인식된 금융자산
현금및현금성자산	284,874	284,874	31,000	31,000
파생상품관련미수금	2,129	2,129	1,153	1,153
장기보유지분상품	185,777	185,777	184,156	184,156
기타금융자산	1,088	1,088	1,261	1,261
공정가치로 인식된 금융자산 소계	473,868	473,868	217,570	217,570
금융자산 합계	2,886,716	2,886,716	2,176,167	2,176,167
<금융부채>
상각후원가로 인식된 금융부채
차입금	669,432	669,432	772,364	772,364
사채	359,244	359,244	319,544	319,544
유동성장기부채	282,608	282,608	222,880	222,880
기타금융부채	2,153,018	2,153,018	1,697,070	1,697,070
상각후원가로 인식된 금융부채 소계	3,464,302	3,464,302	3,011,858	3,011,858
공정가치로 인식된 금융부채
파생상품관련미지급금	2,505	2,505	1,890	1,890
기타금융부채	18,458	18,458	8,228	8,228
공정가치로 인식된 금융부채 소계	20,963	20,963	10,118	10,118
금융부채 합계	3,485,265	3,485,265	3,021,976	3,021,976

② 공정가치 서열체계 &cr;&cr; (1) 연결기업은 공정가치를 결정하고 공시하기 위하여 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계를 이용하였습니다. &cr; &cr;수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 &cr;수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr;수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수&cr; (관측가능하지 않은 투입변수) &cr;&cr; (2) 연 결기업은 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 보고기간종료일 현재 공정가치로 인식된 자산 및 부채와 공정가치가 공시되는 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위: 백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3
당기손익-공정가치측정 금융자산:
현금및현금성자산	284,874	-	-
파생상품관련 미수금	-	2,129	-
지분증권 (주1,2)	-	-	6,447
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산:
지분증권 (주2)	8,091	-	161,388
당기손익-공정가치측정 금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	265	-
위험회피관련 파생상품:
파생상품관련 미지급금	-	2,240	-
기타금융자산	-	1,088	-
기타금융부채	-	18,458	-

(주1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 지분증권은 공정가치 서열체계 및 평가기법 등 공시에 포함하지 않았습니다. &cr; (주2) 활성시장에서 거래되지 않는 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분증권은 손상차손 반영후 원가로 측정하였습니다.&cr; &cr;한편, 당분기 중 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 공정가치 서열체계의 수준사이의 이동은 없습니다.&cr;

<전기말> (단위: 백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3
<공정가치로 측정되는 자산 및 부채>
당기손익-공정가치측정 금융자산:
현금및현금성자산	31,000	-	-
파생상품관련 미수금	-	1,153	-
지분증권 (주1)	-	-	6,361
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산:
지분증권 (주1)	9,597	-	161,386
당기손익-공정가치측정 금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	1,890	-
위험회피관련 파생상품:
기타금융자산	-	1,261	-
기타금융부채	-	8,228	-

(주1) 활성시장에서 거래되지 않는 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분증권은 손상차손 반영후 원가로 측정하였습니다. &cr; &cr; (3) 공정가치 결정에 사용된 평가기법 및 이자율&cr; &cr; "수준 1"의 지분증권은 시장성 있는 지분증권으로 활성시장(한국거래소 등)에서 거래되고 있으며, 보고기간종료일 현재의 종가를 기준으로 평가하였습니다.&cr;&cr;"수준 2"의 파생상품은 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 예상현름흐름을 산출한 후 현재가치로 측정하였으며, 당분기중 적용한 할인율은 0.63% (전기말 :1.53%)입니다.

"수준 3"의 지분증권은 시장성 없는 지분증권으로 활성시장이 존재하지 않아 현금흐름할인법(DCF법)으로 평가하였습니다. 전기말 동 지분증권 평가시 적용된 할인율은5.89~14.35%입니다. 한편, 당분기중에는 예상현금흐름 등에 유의한 변동이 없어 재평가를 실시하지 않았습니다.

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

채무증권 발행실적

2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(기준일 : )

LG상사(제115회)회사채공모2015년 03월 03일50,0002.736AA-(NICE신용평가, 한신평)2022년 03월 03일미상환 NH투자증권 LG상사(제116-2회)회사채공모2015년 05월 28일70,0002.432AA-(NICE신용평가, 한기평)2020년 05월 28일상환 NH투자증권, 한국투자증권, KB증권 LG상사(제116-3회)회사채공모2015년 05월 28일90,0002.858AA-(NICE신용평가, 한기평)2022년 05월 28일미상환 NH투자증권, 한국투자증권, KB증권 LG상사(제117-2회)회사채공모2016년 09월 05일30,0002.021AA-(NICE신용평가, 한기평,한신평)2021년 09월 05일미상환 NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우증권 LG상사(제118-1회)회사채공모2018년 01월 23일70,0002.570AA-(NICE신용평가, 한기평,한신평)2021년 01월 22일미상환 NH투자증권, KB증권 LG상사(제118-2회)회사채공모2018년 01월 23일30,0002.950AA-(NICE신용평가, 한기평,한신평)2023년 01월 20일미상환 NH투자증권, KB증권 LG상사(제119회)회사채사모2020년 05월 13일50,0003.100AA-(한기평)2030년 05월 13일미상환KB증권 LG상사(제120-1회)회사채공모2020년 05월 27일90,0001.803AA-(NICE신용평가, 한기평,한신평)2023년 05월 27일미상환 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권 LG상사(제120-2회)회사채공모2020년 05월 27일50,0002.071AA-(NICE신용평가, 한기평,한신평)2025년 05월 27일미상환 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권 LG상사(CP)기업어음증권사모2018년 05월 25일20,0001.90A1 (한신평,한기평)2018년 08월 24일상환 NH투자증권 LG상사(CP)기업어음증권사모2018년 08월 23일20,0001.81A1 (한신평,한기평)2018년 11월 23일상환 NH투자증권

LG상사(CP)

기업어음증권사모2018년 11월 23일30,0001.78A1 (한신평,한기평)2018년 11월 30일상환 NH투자증권 LG상사(CP)기업어음증권사모2019년 01월 29일40,0001.96A1 (한신평,한기평)2019년 02월 28일상환 NH투자증권 판토스회사채사모2018년 06월 15일50,0003.108A+(한국기업평가, NICE신용평가)2021년 06월 15일미상환NH투자증권690,000----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr;(평가기관)	만기일	상환&cr;여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

2020년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(작성기준일 : )

제115회 무보증사채2015년 03월 03일2022년 03월 03일50,0002015년 02월 16일한국증권금융(주) 제116-3회 무보증사채2015년 05월 28일2022년 05월 28일90,0002015년 05월 15일한국증권금융(주) 제117-2회 무보증사채2016년 09월 05일2021년 09월 05일30,0002016년 08월 24일한국증권금융(주)

채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사

2020년 09월 30일

(이행현황기준일 : )

부채비율 500% 이하 유지준수(210%)지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 연도/최근 보고서 상 '자기자본'의 600% 이하준수(6%)하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 2조원 이상의 자산 매매,양도,임대 기타 처분 제한준수(588억원)해당사항 없음해당사항 없음제출완료(2020.9.10)

재무비율 유지현황	계약내용
	이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
	이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
	이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
	이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※ 각 회사채의 사채관리계약내용은 모두 동일함.

※ 이행상황보고서 제출현황은 2020년 06월 30일 기준으로 작성하여 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자입니다.

(작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr;계약체결일	사채관리회사
제118-1회 무보증사채	2018년 01월 23일	2021년 01월 22일	70,000	2018년 01월 10일	이베스트투자증권(주)
제118-2회 무보증사채	2018년 01월 23일	2023년 01월 20일	30,000	2018년 01월 10일	이베스트투자증권(주)

(이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	준수(210%)
담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 &cr;합계액이 최근 보고서 상 '자기자본'의 600% 이하
	이행현황	준수(6%)
자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 &cr;총액 2조원 이상의 자산 매매,양도,임대 기타 처분 제한
	이행현황	준수(588억원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」&cr;제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서&cr;제외되지 않도록 할 것
	이행현황	준수(LG 유지)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출완료(2020.9.10)

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견 (확인 및 의견 표시)이 표명된 &cr; 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일임.&cr;※ 이행상황보고서 제출현황은 2020년 06월 30일 기준으로 작성하여 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자입니다.&cr;

(작성기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr;계약체결일	사채관리회사
제120-1회 무보증사채	2020년 05월 27일	2023년 05월 27일	90,000	2020년 05월 15일	한국증권금융(주)
제120-2회 무보증사채	2020년 05월 27일	2025년 05월 27일	50,000	2020년 05월 15일	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2020년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	준수(210%)
담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 &cr;합계액이 최근 보고서 상 '자기자본'의 600% 이하
	이행현황	준수(6%)
자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 &cr;자산총계의 50% 이상의 자산 매매,양도, 임대 기타 처분 제한
	이행현황	준수(588억원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」&cr;제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서&cr;제외되지 않도록 할 것
	이행현황	준수(LG 유지)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출완료(2020.9.10)

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견 (확인 및 의견 표시)이 표명된 &cr; 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일임.&cr; ※ 이행상황보고서 제출현황은 2020년 06월 30일 기준으로 작성하여 사채관리회사에 제출한 최근의 제출일자입니다.&cr;

기업어음증권 미상환 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

단기사채 미상환 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

회사채 미상환 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

100,000140,000120,000-50,000--410,000-----50,000-50,000100,000140,000120,000-50,00050,000-460,000

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

신종자본증권 미상환 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;15년이하	15년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

조건부자본증권 미상환 잔액

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

[판토스]

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000
	합계	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;15년이하	15년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.&cr;

V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 &cr; &cr; 가. 감사인의 연결 감사의견

제68기 3분기(당분기)한영회계법인예외사항 없음해당사항 없음-제67기 (전기)한영회계법인적정해당사항 없음수익인식, 유ㆍ무형자산 손상평가제66기(전전기)한영회계법인적정해당사항 없음수익인식, 무형자산 손상평가

사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항

나. 감사인의 별도 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제68기 3분기(당분기)	한영회계법인	예외사항 없음	해당사항 없음	-
제67기 (전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	수익인식, 종속기업투자 손상평가
제66기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	수익인식

2. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

제68기 3분기(당분기)한영회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토 82011,0008206,180 제67기 (전기)한영회계법인별도ㆍ연결 재무제표 감사 등/&cr;분ㆍ반기 재무제표 검토 73010,3007306,848/&cr;5,250 &cr;(총 12,098시간)제66기(전전기)한영회계법인별도ㆍ연결 재무제표 감사 등/&cr;분ㆍ반기 재무제표 검토 4005,6004003,339/&cr;2,973 &cr;(총 6,312시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
			보수	시간	보수	시간

[중간기간 검토 및 감사기간]

사업연도	구분	1분기 검토	반기 검토	3분기 검토	연간 감사
제68기 3분기(당분기)	연결	2020.04.13 ~ 2020.05.14	2020.07.13 ~ 2020.08.13	2020.10.14 ~ 2020.11.13	-
	별도	2020.04.13 ~ 2020.05.14	2020.07.13 ~ 2020.08.13	2020.10.14 ~ 2020.11.13	-
제67기 (전기)	연결	2019.04.08 ~ 2019.05.13	2019.07.08 ~ 2019.08.13	2019.10.10 ~ 2019.11.13	2020.01.29 ~ 2020.03.17
	별도	2019.04.08 ~ 2019.05.13	2019.07.08 ~ 2019.08.13	2019.10.10 ~ 2019.11.13	2020.01.15 ~ 2020.03.17
제66기(전전기)	연결	2018.04.09 ~ 2018.05.11	2018.07.09 ~ 2018.08.13	2018.10.10 ~ 2018.11.12	2019.01.21 ~ 2019.03.07
	별도	2018.04.09 ~ 2018.05.11	2018.07.09 ~ 2018.08.13	2018.10.10 ~ 2018.11.12	2019.01.15 ~ 2019.03.07

※ 검토기간은 감사계획, 전산감사 및 중간감사 등을 제외한 일정임.&cr;

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원, 시간)

제68기 3분기(당분기)2020년 4월사채관리계약 준수여부 확인 용역20일2-제67기 (전기)2019년 4월&cr;2019년 12월사채관리계약 준수여부 확인 용역&cr;이전가격 컨설팅 용역20일&cr;3개월2&cr;20-&cr;-제66기(전전기)2018년 3월&cr;2018년 12월사채관리계약 준수여부 확인 용역&cr;이전가격 컨설팅 용역20일&cr;3개월2&cr;30-&cr;-

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과

4. 내부감사기구와 회계감사인간 주요 논의사항

12020년 10월 30일감사위원회위원 3명, 감사팀 3명대면회의 1. 3분기 검토결과&cr; 2. 내부회계감사 진행 경과보고&cr; 3. 통합감사 업무계획22020년 08월 28일감사위원회위원 3명, 감사팀 3명대면회의 1. 반기 검토결과&cr; 2. 내부회계감사 진행 경과보고&cr; 3. 통합감사 주요항목 사전고려사항&cr; 4. 통합감사 업무계획32020년 05월 08일감사위원회위원 3명, 감사팀 3명대면회의 1. 통합감사 업무계획&cr; 2. 1분기 검토 결과&cr; 3. 핵심감사제 적용 계획42020년 01월 30일감사위원회위원 3명, 감사팀 3명대면회의 1. 기말 감사 경과&cr; 2. 감사인의 독립성 준수사실에 관한 사항&cr; 3. 내부회계감사 진행결과52019년 11월 11일감사위원회위원 3명, 감사팀 2명대면회의 1. 3분기 검토 결과&cr; 2. 내부회계감사 진행사항&cr; 3. 통합감사 진행사항62019년 08월 21일감사위원회위원 3명, 감사팀 2명대면회의 1. 반기 검토 결과&cr; 2. 내부회계감사 진행사항&cr; 3. 핵심감사 진행사항72019년 05월 10일감사위원회위원 3명, 감사팀 2명대면회의 1. 통합감사 업무계획&cr; 2. 1분기 검토 결과&cr; 3. 기업회계기준서 제1116호 도입현황&cr; 4. 핵심감사제 적용 계획&cr; 5. 독립성준수 확인82019년 01월 31일감사위원회위원 3명, 감사팀 2명대면회의 1. 기말 감사 경과&cr; 2. 감사인의 독립성 준수사실에 관한 사항&cr; 3. 핵심감사 진행결과

구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용

&cr;5. 내부통제에 관한 사항 &cr; &cr; 가. 내부통제 &cr; &cr;당사는 2020년 2월 20일 감사위원회의 내부감시장치에 대한 평가에 따라 내부통제에 이상이 없다는 의견을 확인하였으므로 기재를 생략합니다.&cr;&cr; 나. 내부회계관리제도 &cr; &cr;(1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 &cr;&cr;[지적사항 없음]&cr;&cr;(2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선 대책 &cr;&cr;[지적사항 없음]&cr;&cr; 다. 내부통제구조의 평가&cr; &cr;[지적사항 없음]&cr;

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성&cr; &cr;2020년 09월 30일 기준, 당사의 이사회는 2인의 사내이사(윤춘성, 민병일), 1인의 기타비상무이사(이재원) 및 4인의 사외이사(이원우, 채수일, 양일수, 허은녕) 총 7명으로 구성되어 있고, 이사회 내에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 세부사항은 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.&cr;

성 명	직위	담당업무	이사회 의장 선임 사유
윤춘성	대표이사	CEO, 이사회 의장	회사의 자원부문장, 인니지역총괄 등을 역임한 사업 전문가로서 풍부한 성공 경험과 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 회사를 계속 성장시킬 경영자로 판단됨. 또한 사외이사에게 정보를 충분히 제공하여 이사회를 원활하게 운영하고, 관련 법령 및 내부 규정에 따른 역할과 책임을 적정하게 수행하여 당사의 이사회를 이끌어 큰 성과를 이룰 것으로 기대되어 이사회에서 선 임 함.
민병일	사내이사	CFO	-
이원우	사외이사	감사위원	-
채수일	사외이사	감사위원	-
양일수	사외이사	감사위원장, 사외이사후보추천위원회 위원	-
허은녕	사외이사	사외이사후보추천위원회 위원	-
이재원	기타비상무이사	사외이사후보추천위원회 위원장	-

&cr; 나. 중요의결사항 &cr;

회차	개최일자	의안내용		가결&cr;여부	사외이사				사내이사		기타비상무이사
					정운오&cr; (출석률:100%)	이원우&cr; (출석률:100%)	양일수&cr; (출석률:100%)	허은녕&cr; (출석률: 100%)	윤춘성&cr; (출석률: 100%)	민병일&cr; (출석률: 100%)	이재원&cr; (출석률: 57%)
					찬반여부
제1차	2020.1.30	승인	제1호 : 제67기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			제2호 : 집행임원 인사관리규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			제3호 : 준법지원인 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고	제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-
제2차	2020.2.10	승인	제1호 : LG Holdings (HK) Limited 지분 매각 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
제3차	2020.2.20	승인	제1호 : 제67기 정기주주총회 소집 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
			제2호 : 제67기 정기주주총회 회의목적 사항 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
		보고	제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	-
			제2호 : 준법통제체제 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

회차	개최일자	의안내용		가결&cr;여부	사외이사				사내이사		기타비상무이사
					이원우&cr; (출석률:100%)	채수일&cr; (출석률:100%)	양일수&cr;(출석률:100%)	허은녕&cr; (출석률: 100%)	윤춘성&cr; (출석 률: 100 %)	민병일&cr; (출석률: 100%)	이재원&cr; (출석률: 57%)
					찬반여부
제4차	2020.3.26	승인	제1호 : 이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
			제2호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
제5차	2020.4.3	승인	제1호 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제6차	2020.5.8	승인	제1호 : 해외법인 Credit Line 지급보증 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
			제2호 : 회사채 발행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보고	제1호 : 2020년 1/4분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-
제7차	2020.8.28	보고	제1호 : 2020년 상반기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-
			제2호 : 미얀마 시멘트 사업 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2020년 3월26일자로 정운오 이사가 퇴임하였으며, 이원우 이사가 사외이사로 재선임(1회) 되었고,&cr; 채수일 이사가 사외이사로 신규 선임됨.&cr;

다. 이사회 내 위원회&cr;

(1) 감사위원회&cr; &cr;2020년 09월 30일 현재 회사는 사외이사 3명(이원우, 채수일, 양일수)으로 감사위원회를 설치하고 경영진에 대한 내부감시 기능 수행 및 회계정보의 투명성을 높이기 위해 내부통제를 비롯한 여러 가지 감독업무를 부여하여 운영하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 사외이사후보추천위원회 &cr; &cr;회사는 관련 법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사 후보를&cr;추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. &cr;회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 &cr;사외이사 2인 과 기타비상무이사 1인 으로 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영합니다. 당기 중 총 1회의 사외이사후보추천위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역			기타비상무이사	사외이사
		개최일자	의안내용	가결여부	이재원&cr; (출석률: 0%)	양일수&cr; (출석률: 100%)	허은녕&cr; (출석률: 100%)
					찬반여부
사외이사후보추천위원회	위원장: 이재원&cr;위 원: 양 일 수, 허은녕	2020.2.20	1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임	가결	불참	찬성	찬성
			2. 사외이사 후보 추천 승인	가결

※ 2020년 3월26일자 사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고 참고

&cr;라. 이사의 독립성&cr; &cr;이사 선임은 상법 등 관련 법령을 준수하여 선출되며, 2020년 09월 30일 기준, &cr;이사회는 총 7명 중 4명을 사외이사로 구성하여 독립성을 유지하고 있습니다. &cr;사외이사 선임은 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거쳐 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

성 명	활동분야	추 천 인	회사와의 거래	최대주주 또는 &cr;주요주주와의 관계	연임여부/횟수	임기	사외이사 후보선정&cr; 관련 내부지침 유무
윤춘성	대표이사/이사회 의장	이사회	해당사항 없음	계열회사(㈜LG상사)의 임원	신규선임(2019.3.15)	2019.3.15로부터 3년	-
민병일	사내이사	이사회	해당사항 없음	계열회사(㈜LG상사)의 임원	신규선임(2019.3.15)	2019.3.15로부터 2년	-
이원우	사외이사	사외이사후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임(2020.3.26)/1회	2020.3.26로부터 3년	사외이사후보추천위원회 규정 운영
채수일	사외이사	사외이사후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	신규선임(2020.3.26)	2020.3.26로부터 3년	사외이사후보추천위원회 규정 운영
양일수	사외이사	사외이사후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	신규선임(2019.3.15)	2019.3.15로부터 3년	사외이사후보추천위원회 규정 운영
허은녕	사외이사	사외이사후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임(2019.3.15)/1회	2019.3.15 로부터 3년	사외이사후보추천위원회 규정 운영
이재원	기타비상무이사	이사회	해당사항 없음	㈜LG의 임원	신규선임(2019.3.15)	2019.3.15로부터 2년	-

[선임배경]

성 명	선임배경
윤춘성	현재 당사 CEO로, 자원부문장, 인니지역총괄 등을 역임한 사업 전문가로서 풍부한 성공 경험과 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 &cr;회사를 지속 성장시킬 경영자로 판단됨. 또한 사외이사에게 정보를 충분히 제공하여 이사회를 원활하게 운영하고, 관련 법령 및 내부 규정에 따른 역할과 &cr;책임을 적정하게 수행하여 당사의 이사회를 이끌어 큰 성과를 이룰 것으로 기대되어 이사회에서 추 천함.
민병일	당사 CFO로, LG전자(주)에서 입증된 재무적 성과와 관리능력을 바탕으로 당사를 안정적으로 관리하고 지속적으로 발전시킬 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.
이원우	서울대학교 법학전문대학원 교수로 재직 중이며, 서울대학교 법과대학 학과장, 정보통신정책학회 회장 등을 역임한 법률 전문가로서, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 향후 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회에서 추천함.
채수일	두에이아이㈜ CSO로 재직 중이며, 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표, 고려대학교 경영학과 겸임교수 등을 역임한 경영자문 전문가로서, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 향후 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회에서 추천함.
양일수	삼일회계법인 전무를 거쳐 이정지율회계법인 파트너로 재직중인 회계 및 재무 전문가로서, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 등을 모두 충족하여 향후 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보추천위원회에서 추천함.
허은녕	서울대학교 에너지시스템 공학부 교수로 재직 중이며, 한국자원공학회 부회장(정책), 한국자원경제학회 정책연구위원장 등을 재임 중인 자원 분야의 전문가로서, 관련 분야의 경험과 역량을 갖추고 있으며, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 향후 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회에서 추천함.
이재원	현재 ㈜LG의 임원이자 삼정회계법인 회계사, (주)엘지유플러스 경영기획팀장, (주)LG 경영전략팀 등을 역임한 회사 경영관리 전문가로서, 다년 간의 업무경험을 토대로 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

7 4 200

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
		선임	해임	중도퇴임

※ 제67기 정기주주총회(2020.03.26) 결과임.

마. 사외이사의 전문성&cr;&cr; (1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 업무
이사회사무국	7	PM(Project Manager) 6명(평균7년)&cr;선임 1명(10년)	- 안건의 수집, 정리&cr;- 안건의 부의 근거 및 의결 관련 법적 검토

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황

(2) 사외이사 교육실시 현황

2018년 08월 28일PT.Parna Agromas(PAM) 법인정운오, 김동욱, 이원우, 허은녕-인도네시아 Palm Oil산업 현황, 전망 등2018년 08월 29일PT.Parna Agromas(PAM) 법인정운오, 김동욱, 이원우, 허은녕-인도네시아 Palm Oil산업 현황, 전망 등2019년 08월 20일PT.Ganda Alam Makmur(GAM) 법인정운오, 이원우, 양일수, 허은녕-인도네시아 유연탄광 현황, 생산 방식 및 설비 등

교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용

2. 감사제도에 관한 사항

◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황

가. 감사위원회 구성

이원우예 - 現 서울대 법학전문대학원 교수&cr;- 前 한양대 법과대 교수('98년~'12년) ---채수일예- 現 두에이아이(주) CSO&cr;- 前 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표&cr;※ 겸직현황: AIA생명㈜ 사외이사('19년 3월~현재)---양일수예 - 現 이정지율회계법인 파 트너&cr;- 前 삼일회계법인 전무&cr;※ 겸직현황: 이정지율회계법인 파트너('16년 7월~현재) 예회계사&cr;(주1) 삼일회계법인 및 이정지율회계법인('85년 ~ 현재)

성명	사외이사&cr;여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력

(주1) 회계사의 자격을 가진 사람으로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람&cr;

나. 감사위원회 위원의 독립성 &cr; &cr; 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 감사위원을 선임하였습니다. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 최대주주 및 특수관계인과의 이해관계가 존재하지 &cr; 않는 감사위원을 선임함으로써 감사위원의 독립성을 확보하고 있습니다. &cr; 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 &cr; 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 &cr; 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 &cr; 있도록 하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항
- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(양일수)	상법 제542조의11 제2항
- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(양일수)
- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

성명	임기	연임여부(연임횟수)	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는&cr; 주요주주와의 관계	선임배경
이원우	3년(2020년 3월 26일 선임)	연임(1회 연임)	사외이사후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	법학전문가로서의 뛰어난 전문성을 가지고 있고, 이를 바탕으로 회사의 &cr; 주요 경영사항에 관한 감시와 견제의 기능을 적절히 수행하여 감사위원회가 원활히 운영될 수 있도록 기여할 것으로 기대되어 감사위원으로 선임
채수일	3년(2020년 3월 26일 선임)	-	사외이사후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	경영자문 전문가로서 뛰어난 전문성을 가지고 있고,이를 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 관한 감시와 견제의 기능을 적절히 수행하여 감사위원회가 원활히 운영될 수 있도록 기여할 것으로 기대되어 감사위원으로 선임
양일수	3년(2019년 3월 15일 선임)	-	사외이사후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	삼일회계법인 전무를 역임하고 현재 이정지율회계법인 파트너로 재직 중인 회계·재무전문가로서 감사위원회의 안정적 운영에 큰 도움이 될 것이라고 판단

※ 사외이사의 임기 만료일은 정관에 의거하여 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.&cr;

다. 감사위원회의 활동&cr;

위원회명	구성원	활동내역				사외이사
		개최일자	의안내용		가결여부	정운오&cr; (출석률: 100%)	이원우&cr; (출석률: 100%)	양일수&cr; (출석률: 100%)
						찬반여부
감사위원회	위원장: 정운오&cr; 위원: 이원우, 양일수	2020.1.30	보고	제1호 : 제67기 재무제표 및 영업보고서 보고	-	-	-	-
				제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-
				제3호 : 2019년 주요 경영진단 결과 및 2020년 계획 보고	-	-	-	-
		2020.2.20	승인	제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인	가결	찬성	찬성	찬성
				제2호 : 내부감시장치 운영실태 평가 승인	가결	찬성	찬성	찬성
				제3호 : 감사보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	구성원	활동내역				사외이사
		개최일자	의안내용		가결여부	이원우&cr; (출석률: 100%)	채수일&cr; (출석률: 100%)	양일수&cr; (출석률: 100%)
						찬반여부
감사위원회	위원장: 양일수&cr; 위원: 이원우, 채수일	2020.3.26	승인	제1호 : 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		2020.5.8	보고	제1호 : 2020년 1/4분기 재무제표 보고	-	-	-	-
				제2호 : 2019년 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고	-	-	-	-
		2020.8.28	보고	제1호 : 2020년 상반기 재무제표 보고	-	-	-	-
				제2호 : 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고	-	-	-	-
				제3호 : 2020년 상반기 주요 경영진단 결과 및 하반기 계획 보고	-	-	-	-

※ 2020년 3월 26일자로 정운오 위원이 퇴임하였으며, 채수일 이사가 감사위원으로 신규 선임됨.&cr; ※ 2020년 3월 26일자로 정운오 위원장이 퇴임하였으며, 양일수 위원이 감사위원장으로 신규 선임됨.&cr; &cr; 라. 교육실시계획&cr; &cr; 감사위원회 위원의 역할과 책임을 명확히 인지하고, 내부회계관리제도 및 관련 법령에 대한 이해를 높이기 위하여 감사위원회 교육을 활성화하고, 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 및 내부통제에 관한 점검 결과, 경영진단 결과 등을 주기적으로제공하여 실효성 있는 교육이 이루어지게 할 계획입니다.&cr;

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황

마. 교육실시현황

2020년 10월 30일한영회계법인이원우, 양일수, 채수일-내부회계감사 및 통합 감사 관련 사항 등2020년 05월 08일한영회계법인이원우, 양일수, 채수일-2020년 통합 감사 업무 계획 등2020년 01월 30일한영회계법인정운오, 이원우, 양일수-감사인의 독립성 준수사실에 관한 사항 등2019년 11월 11일한영회계법인정운오, 이원우, 양일수-내부회계감사 및 통합 감사 관련 사항 등2019년 08월 21일한영회계법인정운오, 이원우, 양일수-내부회계감사 및 통합 감사 관련 사항 등2019년 05월 10일삼정회계법인정운오, 이원우, 양일수-내부회계관리제도 및 관련 법령2019년 05월 10일한영회계법인정운오, 이원우, 양일수-통합 감사 업무 계획 등2019년 01월 31일한영회계법인정운오, 김동욱, 이원우-감사인의 독립성 준수사실에 관한 사항 등2018년 10월 30일한영회계법인정운오, 김동욱, 이원우-기업회계기준서 제1116호 도입 준비 관련 사항 등2018년 08월 24일한영회계법인정운오, 김동욱, 이원우-기업회계기준서 제1116호 도입 준비 관련 사항 등2018년 05월 11일한영회계법인정운오, 김동욱, 이원우-핵심감사제 적용 계획, 내부회계관리제도 교육 등2018년 01월 31일한영회계법인정운오, 김동욱, 이원우-감사인의 독립성 준수사실에 관한 사항 등

교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황

바. 감사위원회 지원조직 현황

내부회계진단파트1PM(Project Manager)1명(1년 9개월)- 내부회계 감사 지원 이사회사무국7

PM(Project Manager) 6명(평균7년)

선임 1명(10년)

- 안건의 수집, 정리&cr;- 안건의 부의 근거 및 의결 관련&cr;- 감사위원회 진행, 의사록 작성

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

※ 직원의 근속연수는 해당파트에서 근무한 기간만을 기재하였음.

사. 준법지원인에 관한 사항

준법지원인	생년월일	주요 경력	현직	주요 활동내역 및&cr; 그 처리결과
김필용	1971.1.22	-서울대 정치학 학사&cr;-제43회 사법시험 합격('01년)&cr;-前 서울남부지방법원 판사&cr;-前 법무법인(유한) 태평양 변호사&cr;-前 LG디스플레이 국내법무/준법지원담당	-現 ㈜LG상사 법무실장	- 준법지원업무 총괄&cr;- 전사 준법통제체제 운영 점검&cr;- 임원대상 준법교육 진행&cr;- 정기적으로 국내외 법규 현황 및 동향, 개별 이슈 사항 보고

※ 2020년 1월 30일자로 김필용 상무가 준법지원인으로 신규 선임됨.&cr;

◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황

준법지원인 등 지원조직 현황

법무2팀7PM(Project Manager) 6명(평균7년)&cr;선임 1명(10년)- 전사 임직원 대상 준법교육&cr;- 준법지원인 업무 지원&cr;- 전사 준법 현황 점검&cr;- 각종 회사 내부규정/지침의 제정 및 개정 등 관리

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제 등&cr;

- 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. &cr;&cr; 나. 소수주주권의 행사&cr; &cr;- 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. &cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr; &cr;- 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr;

VII. 주주에 관한 사항

&cr;1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr; &cr; 가. 최대주주 및 그 지분율&cr;&cr; 2020년 09월 30일 현재 당사 최대주주는 ㈜LG이며, 지분(율)은 9,571,336주&cr;(24.69%)로 특수관계인을 포함한 지분(율)은 10,195,745주(26.30%)입니다.

2020년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

㈜LG 본인보통주9,571,33624.699,571,33624.69-구경미특수관계인보통주56,9630.1556,9630.15-구본걸특수관계인보통주543,5451.40543,5451.40-LG연암학원특수관계인보통주17,0460.0417,0460.04-윤춘성등기임원보통주3,1550.016,8550.02장내매수보통주10,192,04526.3010,195,74526.30-------

성 명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
계

나. 법인 또는 단체의 기본정보

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 ㈜LG30,213구광모15.95 --구광모15.95권영수0.01 ----

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재

※ 지분율은 보통주 기준임.&cr; ※ 상기 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준임. &cr;

◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl 37_성명또는지분율변동인경우

[법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역]

2018년 06월 29일구광모6.24----2018년 08월 29일권영수 -----2018년 11월 01일구광모15.00--구광모15.002019년 03월 25일권영수0.00----2020년 04월 08일권영수0.01----2020년 06월 25일구광모15.95--구광모15.95

변동일	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

※ 2018년 5월 20일 구본무 대표이사가 별세로 인해 퇴임하였으며,&cr; 2018년 6월 29일 이사회를 통해 구광모 대표이사가 신규 선임됨.&cr; ※ 2018년 8월 29일 하현회 대표이사가 사임하였으며, 권영수 대표이사가 신규 선임됨.&cr; ※ 2018년 11월 1일 변경 전 최대주주 본인(故구본무)의 주식 상속으로 최대주주가 구광모&cr; 대표이사로 변경됨.&cr; ※ 2019년 3월 25일 권영수 대표이사가 장내매수를 통해 지분을 취득함.&cr; ※ 2020년 4월 8일 권영수 대표이사가 장내매수를 통해 지분을 추가 취득함.&cr; ※ 2020년 6월 25일 최대주주인 구광모 대표이사가 주식 상속으로 지분을 추가 취득함.&cr; ※ 변동일은 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일임.&cr; ※ 지분율은 보통주(변동 후) 기준임 .&cr;&cr; 다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

㈜LG22,434,6303,413,60919,021,0216,575,3391,024,0981,106,755

구 분

법인 또는 단체의 명칭

자산총계

부채총계

자본총계

매출액

영업이익

당기순이익

※ 2019년 12월말 연결재무제표 기준임 .&cr;

라. 최대주주의 사업현황 &cr;&cr; 당사 최대주주인 ㈜LG는 1947년 1월 5일 설립되었으며, 1970년 2월 13일 유가증권시장에 상장되었습니다. ㈜LG는 지주회사로서 2020년 9월말 현재 LG전자㈜, ㈜LG화학, ㈜LG유플러스 등 13개 자회사를 보유하고 있습니다. ㈜LG의 주 수입원은 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다. &cr;

◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl

2. 공시 대상기간의 최대주주 변동 현황

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역

최대주주 변동내역

2020년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

2017년 11월 28일㈜LG 10,191,159 26.29%시간외 대량 매수소유주식수와 지분율은 &cr;변동일 당시의 ㈜LG 및 특수관계인 합산임

변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고

※ 인수조건&cr; 매수대상 주식 : ㈜LG상사의 보통주식 9,571,336주(24.69%)&cr; 매수금액 : 296,711,416,000원 (주당 31,000원)&cr; 매도인 : 구본준 외 35명&cr; 계약일: 2017년 11월 9일(계약당시 시가: 31,000원)&cr; 인수자금 조달방법: 영업활동 등으로 취득한 보유 현금&cr; ※ 일자(2017년 11월 28일)는 매매일 기준임. &cr;&cr; 3. 주식의 분포&cr; &cr;가. 주식 소유 현황&cr; 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 (주)LG, 국민연금공단 입니다.

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

㈜LG 9,571,33624.69%국민연금공단3,866,4409.98%--

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	-
	(주1)
우리사주조합		-

(주1) 2020년 11월 5일 공시된 임원·주요주주특정증권 등 소유상황보고서(국민연금공단) 참조&cr; &cr;나. 소액주주 현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

23,061 23,07099.9625,034,795 38,760,00064.59-

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액&cr;주주수	전체&cr;주주수	비율&cr;(%)	소액&cr;주식수	총발행&cr;주식수	비율&cr;(%)
소액주주

※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준 주식소유 현황을 기초로 하여 작성함.&cr;※ 소액주주는 보통주 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식수를 소유한 주주를 말함 .&cr;

4. 주식 사무 &cr;당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	① 본회사의 주주는 주식수에 따라 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 다만, 신주의 인수권자인 주주가 해당기일까지 주식 인수의 청약 &cr;또는 주금납입을 하지 않았거나 신주인수를 포기한 때에 그 해당주 식의 배정방법 및 신주발행시 단수로 된 주식의 처리방법은 이사회의 결의에 의하여 결정한다.&cr;② 전항의 규정에도 불구하고 본회사가 공모증자를 위한 신주발행에 있어서 신주인수권의 결정 및 기타 신주발행에 필요한 사항은 이사회의 결의에 의한다.&cr;③ 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr;단, 3호 내지 5호에 의 한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수 25%를 초과 하지 못한다.&cr;1. 관계법령 또는 정관에 따로 정하는 경우&cr;2. 예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우&cr;3. 경영상 필요로 합작투자선에게 신주를 배정하는 경우&cr;4. 자금의 조달을 위하여 거래 금융기관 등에게 신주를 배정하는 경우&cr;5. 기술도입을 위해 그 제휴회사에게 신주를 배정하는 경우 &cr;(1998.03.27 본항신설)&cr;④ 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, &cr;신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속 하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.&cr;(1996.02.29 본항개정)
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료후 3월 이내
주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지
명의개서대리인	한국예탁결제원(Tel : 02-3774-3000)
주주의 특전	없 음	공고방법	회사 홈페이지(www.lgicorp.com)

5. 주가 및 주식 거래 실적

(단위 : 원, 주)

종 류		2019년 10월	2019년 11월	2019년 12월	2020년 1월	2020년 2월	2020년 3월	2020년 4월	2020년 5월	2020년 6월	2020년 7월	2020년 8월	2020년 9월
주 가	최고	17,050	15,850	15,250	15,050	13,400	11,650	13,550	15,650	16,850	15,750	16,350	16,950
	최저	15,100	14,850	14,600	12,100	11,250	6,650	8,890	12,950	13,400	14,500	14,300	14,900
	평균	15,802	15,424	14,870	13,880	12,513	9,156	12,252	13,839	15,382	15,193	15,178	15,614
거래량	최고(일)	328,575	173,250	181,998	452,242	359,866	565,421	5,487,836	1,194,912	1,851,577	707,515	660,238	1,406,818
	최저(일)	65,524	56,398	47,947	37,640	142,169	148,792	174,449	107,772	155,402	100,678	103,525	132,377
	합계(월)	3,455,879	2,118,924	2,261,437	3,541,560	3,993,142	8,012,655	12,167,327	6,509,010	9,579,388	5,693,817	6,268,353	6,210,850

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2020년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

윤춘성남1964년 02월부사장등기임원상근대표이사 CEO연세대(院) 지질학 학사 / 석사&cr; 석탄사업부장&cr; 인니지역총괄&cr; 자원부문장6,855-계열회사((주)엘지상사)의 &cr;등기임원2009.01.01 ~2022.03.31민병일남1966년 11월상무등기임원상근CFO서울대 언어학 학사&cr; LG전자㈜ 금융담당--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;등기임원2018.12.01 ~2021.03.31이원우남1963년 03월이사등기임원비상근사외이사/감사위원서울대(院) 법학 학사 / 석사&cr; 獨)함부르크대 공법 박사&cr; 서울대 법과대학장 겸 법학전문대학원장&cr; 現) 서울대 법학전문대학원 교수&cr; 現) 한국공법학회장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;등기임원2017.03.17 ~2023.03.31채수일남1963년 12월이사등기임원비상근사외이사/감사위원美)서던캘리포니아대(院) 전자공학 학사 / 석사&cr; 美)펜실베니아대(院) MBA 석사&cr; 現) 두에이아이(주) CSO &cr;現) AIA생명(주) 사외이사--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;등기임원2020.03.26 ~2023.03.31양일수남1964년 02월이사등기임원비상근사외이사/감사위원연세대(院) 경영학 학사 / 석사&cr; 홍익대(院) 경영학 박사&cr; 現) 이정지율회계법인 파트너--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;등기임원2019.03.15 ~2022.03.31허은녕남1964년 08월이사등기임원비상근사외이사서울대(院) 자원공학 학사 / 석사&cr; 美)펜실베니아주립대院 자원환경경제학 박사&cr; 現) 한국자원공학회 부회장(정책)&cr; 現) 한국자원경제학회 정책연구위원장&cr;現) 서울대 에너지시스템공학부 교수--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;등기임원2016.03.18 ~2022.03.31이재원남1971년 07월기타비상무이사등기임원비상근기타비상무이사연세대 정치외교학 학사&cr; 유플러스 IoT 상품담당&cr; ㈜LG 통신서비스팀장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;등기임원2019.03.15 ~2021.03.31박용환남1964년 02월전무미등기임원상근산업재사업부장연세대 행정학 학사&cr; 금융담당&cr; 경영기획담당&cr; CFO&cr; 인프라부문장1,750-계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2010.01.01 ~-구혁서남1967년 09월전무미등기임원상근에너지사업부장성균관대 법학 학사&cr; 핀)알토대(院) MBA 석사&cr; 북경지사장&cr; 석탄2사업부장&cr; 금속사업부장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2013.01.01 ~-정용훈남1964년 05월상무미등기임원상근일본법인장중앙대 경영학 학사&cr; 두바이지사장&cr; 자카르타지사장&cr; Project사업부장&cr; 케미칼사업부장142-계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2015.01.01 ~-박진호남1965년 02월상무미등기임원상근인도차이나지역총괄고려대 서어서문학 학사&cr;미국법인장&cr; 화학사업부장&cr; 인프라2사업부장&cr; IT사업부장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2015.01.01 ~-홍형기남1965년 01월상무미등기임원상근인니에너지개발법인장서강대 경영학 학사&cr; 경영혁신팀장&cr; 자원ㆍ원자재부문경영분석팀장&cr; 인니석탄법인장&cr; 석탄개발사업부장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2016.01.01 ~-이창현남1970년 02월상무미등기임원상근인니지역총괄서강대 경제학 학사&cr; 핀)알토대(院) MBA 석사&cr;석탄1사업부장&cr; 인니석탄법인장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2016.01.01 ~-백풍렬남1969년 08월상무미등기임원상근솔루션사업부장연세대(院) 경영학 학사 / 석사&cr; LG경제연구원 연구위원&cr; 성장전략실장&cr; 식량자원사업부장&cr; 경영전략담당5,000-계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2017.01.01 ~-강성철남1969년 12월상무미등기임원상근경영전략담당서울대 경제학 학사&cr; 美)서던캘리포니아대(院) MBA 석사&cr; LG전자㈜ 유럽재무팀, 정도경영팀 부장&cr; 정도경영담당--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2017.01.01 ~-김필용남1971년 01월상무미등기임원상근법무실장서울대 정치학 학사&cr; 美)서던캘리포니아대(院) 법학 석사&cr; 행정자치부/통일부 행정사무관&cr; 서울남부지방법원 판사&cr; LG디스플레이 국내법무/준법지원담당--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2019.12.01 ~-이강녕남1969년 01월상무미등기임원상근북경지사장고려대 철학 학사&cr; 핀)알토대(院) MBA 석사&cr; 석탄영업사업부장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2018.01.01 ~-박동수남1965년 12월상무미등기임원상근Agro&Food TFT장서강대 경제학 학사&cr; 인니팜법인장&cr; 식량사업TFT장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2019.01.01 ~-문현진남1970년 04월상무미등기임원상근HR담당경희대 경제학 학사&cr; 인사팀장500-계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2019.01.01 ~-김준형남1971년 05월상무미등기임원상근E&G사업담당중앙대 화공학 학사&cr; 두바이지사장&cr; 프로젝트사업부장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2019.01.01 ~-김훈남1969년 05월상무미등기임원상근인니경영관리담당고려대 경영학 학사&cr; (주)LG 재경팀 부장&cr; 경영관리담당--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2020.01.01 ~-신동헌남1971년 11월상무미등기임원상근솔루션2사업담당서울대(院) 전자공학 학사 / 석사&cr; 핀)알토대(院) MBA 석사&cr; IT사업개발TFT장2,000-계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2020.01.01 ~-김상휘남1971년 12월상무미등기임원상근인니팜사업담당고려대 통계학 학사 &cr; 팜사업부장&cr; 인니팜법인장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2020.01.01 ~-박태준남1976년 11월상무미등기임원상근신사업TFT서강대 경제학 학사&cr; 석탄영업1팀장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr;미등기임원2020.01.01 ~-

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr;관계	재직기간	임기&cr;만료일
								의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식

※ 2020년 1월 1일자로 구혁서 전무는 상무→전무로 승진하였음. &cr;※ 2020년 1월 1일자로 김훈 상무, 신동헌 상무, 김상휘 상무, 박태준 상무가 미등기임원으로 신규 선임됨.&cr;※ 2020년 3월 26일자로 이원우 사외이사가 재선임 되었으며, 정운오 사외이사가 임기 만료되어 채수일 사외이사가 신규 선임됨.&cr;※ 2020년 3월 31일자로 계용욱 전무, 정철승 상무, 권용민 상무, 박동환 상무 퇴임함.&cr;

[임원의 겸직현황]

성 명	직 명	겸직현황	상근 여부
양일수	사외이사	이정지율회계 법인 파 트너	비상근
채수일	사외이사	두에이아이(주) CSO &cr;AIA생명(주) 사외이사	비상근&cr;비상근
이재원	기타비상무이사	(주) LG 통신서비스팀장	상근
		(주) 엘지경영개발원 기타비상무이사&cr; (주) 엘지스포츠 기타비상무이사&cr; (주) 에이치에스애드 기타비상무이사&cr; (주) 엘베스트 기타비상무이사&cr; (주) 지투알 기타비상무이사&cr; (주) 엘지헬로비젼 기타비상무이사	비상근
민병일	사내이사/CFO	(주) 판토스 기타비상무이사	비상근
김준형	상무	당진탱크터미널 (주) 대표이사/사내이사	비상근

※ 국내 회사에 대한 겸직 현황만 기재하였음. &cr;

[보고기간 종료일(2020년 09월 30일) 이후 제출일 현재(2020년 11월 16일)&cr; 까지 신규 선임 임원 현황]&cr;&cr; - 해당사항 없음&cr;

[보고기간 종료일(2020년 09월 30일) 이후 제출일 현재(2020년 11월 16일)&cr; 까지 퇴임한 임원]&cr;&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr;나. 직원 현황

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

에너지/팜남50000506년 10개월3,4546920626-에너지/팜여120001210년 6개월37832-산업재/솔루션남96020988년 8개월8,87890-산업재/솔루션여270002711년 6개월89233-공통남1420101438년 5개월12,31786-공통여610106210년 1개월2,53441-성별합계남2880302918년 3개월24,64984-성별합계여10001010110년 6개월3,80438-3880403928년 10개월28,45372-

직원										소속 외&cr;근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr;근속연수	연간급여&cr;총 액	1인평균&cr;급여액	남	여	계
		기간의 정함이&cr;없는 근로자		기간제&cr;근로자		합 계
		전체	(단시간&cr;근로자)	전체	(단시간&cr;근로자)
합 계

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득&cr; (근로소득공제 반영전)을 기준으로 작성함.(등기임원 2명 및 해외 법인 주재원 86명 제외)&cr;※ 직원수 및 급여액은 해외지사 주재원 포함&cr;※ 등기임원, 법인 주재원 및 Global Staff 포함 직원수: 848명&cr;&cr; [미등기임원 보수 현황]

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

173,501291-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득&cr; (근로소득공제 반영전)을 기준으로 작성함.&cr; ※ 1인평균 급여액은 국내에 주재하는 미등기임원 12명 기준으로 산출함.

2. 임원의 보수 등

&cr;가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)2 - -사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)1 - -감사위원회 위원3 - -계6 3,000 사내이사 및 사외이사 합산 기준임

구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

※ 등기이사 중 보수지급금액이 없는 기타비상무이사 1인은 포함되지 않음. &cr;

(2) 보수지급금액&cr;

① 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 6963161-

인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

※ 인원수는 공시서류작성기준일인 2020년 9월 30일 현재의 인원수이며, 보수지급금액이 없는 &cr; 기타비상무이사 1인은 포함되지 않음.&cr;※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 &cr; 자격으로 지급받은 금액임.&cr;

② 유형별

(단위 : 백만원) 2 741371- 1 5454- 3 16856- - ---

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr;평균보수액	비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

※ 인원수는 공시서류작성기준일인 2020년 9월 30일 현재의 인원수이며, 보수지급금액이 없는 기타비상무이사 1인은 포함되지 않음.&cr;※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 금액임.&cr; &cr; (3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준&cr; 이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.

구 분	지급근거	보수체계	보수결정 시 평가항목
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	집행임원 인사관리 규정	급여(기본급/역할급) + 상여금	직급 / 직무 및 역할의 중요성을 종합적으로 감안
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)	사외이사 보수 지급 기준	매월 정액 지급	사외이사 동일 보수 적용
감사위원회 위원	사외이사 보수 지급 기준	매월 정액 지급	사외이사 동일 보수 적용

&cr; 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황&cr; &cr; 회사는 기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.&cr;&cr; 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등&cr; &cr;- 해당사항 없음&cr;

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황&cr;&cr;(1) 회사가 속해있는 당해 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭: &cr;&cr;- LG계열&cr;- 소속회사는 'I. 회사의 개요'를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; (2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

[임원의 겸직현황]

성 명	직 명	겸직현황	상근 여부
양일수	사외이사	이정지율회계 법인 파 트너	비상근
채수일	사외이사	두에이아이(주) CSO &cr;AIA생명(주) 사외이사	비상근&cr;비상근
이재원	기타비상무이사	(주) LG 통신서비스팀장	상근
		(주) 엘지경영개발원 기타비상무이사&cr; (주) 엘지스포츠 기타비상무이사&cr; (주) 에이치에스애드 기타비상무이사&cr; (주) 엘베스트 기타비상무이사&cr; (주) 지투알 기타비상무이사&cr; (주) 엘지헬로비젼 기타비상무이사	비상근
민병일	사내이사/CFO	(주) 판토스 기타비상무이사	비상근
김준형	상무	당진탱크터미널 (주) 대표이사/사내이사	비상근

※ 국내 회사에 대한 겸직 현황만 기재하였음. &cr;

(3) 계통도

지배구조_2020.09.30_68社.jpg 지배구조_2020.09.30_68社

&cr;

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

나. 타법인출자 현황

2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)

(기준일 : )

오일허브코리아여수(주) [비상장] 2012년 03월 31일투자7,205131,0005.00%9,707---131,0005.00%9,707531,43821,789TROPICAL BINTAN PROPERTIES [비상장] 1998년 12월 18일투자3,536625,00012.50%----625,00012.50%---KORAS(카타르 LNG사업) [비상장] 1999년 12월 29일투자2,4101,558,6665.60%33,853---1,558,6665.60%33,853599,162-97,270KC KAZAKH B.V.(ZHAMBYL) [비상장] 2005년 12월 06일투자1302,00010.00%----2,00010.00%-6,352-43,747Vietnam Korea Exchange Ltd. [비상장] 1994년 08월 04일투자322-10.00%322----10.00%3226,01129Guang dong Goldstar [비상장] 1993년 11월 10일투자79-10.00%-----10.00%---Goldstar Telecom Corp. [비상장] 1992년 01월 09일투자138,18213.30%----8,18213.30%---사우디 수주 법인(LG Int'l(Saudi) LLC) [비상장] 2008년 06월 22일투자118-90.00%118----90.00%118--(주)지에스이앤알 [비상장] 2014년 02월 28일투자66,1231,654,4459.52%96,961---1,654,4459.52%96,9611,138,23431,025Tianjin LG Bohai Chemical Co., Ltd. [비상장] 2005년 03월 31일투자1,527-10.00%19,358----10.00%19,358244,04752,738AROMATICS OMAN LLC [비상장] 2005년 07월 18일투자3,444-1.00%4,779----1.00%4,7792,099,854-5,166Cobalt blue holdings Ltd [상장] 2018년 04월 16일투자6,4677,093,9594.70%805---2747,093,9592.99%53117,280-2,356퓨처플레이(주1) [비상장] 2020년 02월 21일투자3,000-0.00%-15,7303,000-15,7303.23%3,000--LG International (America) Inc. [비상장] 1977년 04월 29일해외영업37,61380,000100.00%34,222--4,04980,000100.00%38,271314,3886,081LG International (Japan) Ltd. [비상장] 1980년 02월 01일해외영업40190,000100.00%4,735---11790,000100.00%4,618125,621-26LG International (HongKong) Ltd. [비상장] 1977년 11월 24일해외영업24195,000100.00%6,097--2,640195,000100.00%8,73783,359-332LG International (Singapore) Pte. Ltd. [비상장] 1978년 08월 03일해외영업235,000,000100.00%9,834--2,5225,000,000100.00%12,356309,2301,486LG International (Deutschland) GmbH [비상장] 1976년 09월 23일해외영업9,0519,510100.00%8,428--1,0489,510100.00%9,47614,1321,840LG International (China) Ltd. [비상장] 2005년 11월 29일해외영업720-100.00%7,016--241-100.00%7,25713,569306LG International (India) Ltd. [비상장] 2013년 05월 17일해외영업9434,899,999100.00%1,681--1274,899,999100.00%1,8081,87938Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd. [비상장] 2011년 07월 01일투자1,070-100.00%3,210--739-100.00%3,9493,250215Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd. [비상장] 1985년 06월 18일해외영업3,15429,320,800100.00%27,973---5,38529,320,800100.00%22,58890,5527,438PHILCO RESOURCES LTD. (RAPU-RAPU) [비상장] 2004년 04월 13일투자4,3103,630,00060.00%----3,630,00060.00%-6,749-21Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou) [비상장] 2008년 07월 24일투자31947,348,950100.00%67,602---3,18447,348,950100.00%64,41867,610-9,312PT. Batubara Global Energy (BGE) [비상장] 2007년 11월 02일투자93810,000,000100.00%37,484--2,00710,000,000100.00%39,49181,2084,333PT. Ganda Alam Makmur [비상장] 2012년 07월 19일투자241,090201,000,00060.00%168,563---727201,000,00060.00%167,836484,176-94,829Fertilizer Resources Investment Ltd. [비상장] 2013년 07월 18일투자192,300,000100.00%120,465--12,12792,300,000100.00%132,592120,46613,032Colmineral, S.A. de.C.V. [비상장] 2011년 10월 12일투자5-100.00%4----100.00%44-PT. Green Global Lestari (GGL) [비상장] 2009년 12월 28일투자2,342151,660,656100.00%153,085---5,704151,660,656100.00%147,381143,479315Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM) [비상장] 2010년 07월 22일투자8396,00060.00%----6,00060.00%-8,428-PT. LG International Indonesia (LGII) [비상장] 2009년 10월 28일투자13,01786,622,350100.00%470--46886,622,350100.00%93810,509-1,221LG International Yakutsk Ltd. [비상장] 2008년 10월 31일투자410-100.00%-----100.00%-7,283-406Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd. [비상장] 2006년 03월 07일투자588-100.00%25,762--2,548-100.00%28,31038,4484,269Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.(주2) [비상장] 2011년 10월 07일투자6,131-100.00%18,888--22,5773,689-0.00%-20,293771(주)판토스 [비상장] 2015년 05월 12일투자314,7211,020,00051.00%420,217--30,9951,020,00051.00%451,212954,84638,563당진탱크터미널(주) [비상장] 2015년 08월 07일투자-23,280,897100.00%94,715---94223,280,897100.00%93,77394,071-1,134Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited [비상장] 2015년 08월 07일투자533-100.00%4,376--219-100.00%4,59519,951-415PT. Binsar Natorang Energi [비상장] 2014년 06월 01일투자4,1497,011,44295.00%78,030--2,4747,011,44295.00%80,504249,92311,447Highland Cement International CO., LTD. (주3) [비상장] 2016년 03월 15일투자12,3594400000051.00%-----0.00%-85,658-5,575Kernhem B.V. [비상장] 2005년 10월 28일투자3,9855430.00%----5430.00%-67,457445ADA OIL LLP [비상장] 2009년 06월 17일투자22,011-12.50%-----12.50%-82,2253,866LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)(주4) [비상장] 2008년 12월 20일투자4,75421,000,00025.00%44,660-21,000,000-367,547322,887-0.00%-178,63912,307GS HP Sunflower Village Int'l Corp. [비상장] 1998년 12월 20일투자2,910-30.00%4,350--263-30.00%4,61321,2862,921흥국하이클래스사모특별자산E-1호 [비상장] 2010년 12월 29일투자100-50.00%-----50.00%-29-살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)(주5) [비상장] 2010년 12월 27일투자3,000630,00033.33%30-630,000-4111-0.00%-161-10글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사 [비상장] 2010년 12월 29일투자85-7.46%-----7.46%-164-1POSCO-IPPC(India Pune Processing Center) [비상장] 2005년 11월 29일투자2,59940,275,33035.00%8,864--39340,275,33035.00%9,257153,725-830POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center) [비상장] 2007년 02월 14일투자1,89940,00040.00%6,113--36940,00040.00%6,48250,179160Musandam Power Company SAOC [비상장] 2015년 02월 05일투자42512,670,20018.00%4,939--1,48612,670,20018.00%6,425279,1434,428Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C [비상장] 2013년 09월 08일투자436723469830.00%----7,234,69830.00%-64,626-314Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant [비상장] 2016년 04월 22일투자39,951030.00%56,190--3,131-30.00%59,321513,9949,885--1,583,906--387,165378,100--1,574,841--

법인명	최초취득일자	출자&cr;목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도&cr;재무현황
				수량	지분율	장부&cr;가액	취득(처분)		평가&cr;손익	수량	지분율	장부&cr;가액	총자산	당기&cr;순손익
							수량	금액
합 계

※ 장부가액은 재무제표上 금액임.&cr;※ 보유 지분율이 5% 이상이거나, 장부가액이 1억원 이상인 법인에 대해서만 기재하였음.&cr;※ 상기 법인의 최초취득일자는 지분취득일/자본금 납입일(국내), 해외투자신고 신고일/수리일(해외)을 기준으로 기재하였음.&cr;※ 상기 법인의 최초 취득금액에 대해 파악이 어려운 경우, 금융감독원 전자공시시스템에 旣공시된 사업 보고서상 기초 장부가액을 기재하였음.&cr;※ 자료입수가 불가능하여 Vietnam Korea Exchange Ltd.는 2018년말의 재무현황을 기재하였고, &cr; AROMATICS OMAN LLC는 2013년 말의 재무현황을 기재하였음 .&cr;※ 법 인별 상장여부는 국내증시 기준임.&cr; (주1) 2020년 2월 21일 퓨처플레이 신규 취득&cr; (주2) 2020년 1월 17일 Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd. 매각&cr; (주3) 2020년 8월 25일 Highland Cement International CO., LTD. 매각&cr;(주4) 2020년 3월 20일 LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.) 매각

(주5) 2020년 6월 30일 살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.) 매각

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 &cr; &cr; 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역 &cr;

당기 중 회사의 대주주 등에 대한 대여금 내역은 다음과 같습니다.

(2020년 09월 30일 기준) (단위: 백만원)

성명&cr;(법인명)	관계	종류	일자	목적	변동내역					미수이자	조 건	이사회 개최 여부
					기초	증가	감소	환산	기말
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	종속회사	대여금	2011-10-04	운영자금	58,044	0	0	1,501	59,545	271	6M BBSY+1.33%	이사회 승인
PT.LG International Indonesia	종속회사	대여금	2012-10-30	운영자금	8,042	0	0	109	8,151	1,175	3ML+1.59%, 6ML+1.59%	이사회 승인
PT.Green Global Lestari	종속회사	대여금	2010-01-25	운영자금	19,532	3,494	0	292	23,318	2,496	6ML+2.03%, 6ML+2.06%, 6ML+2.30%	이사회 승인
LG International Yakutsk Ltd.	종속회사	대여금	2009-10-19	운영자금	10,987	0	0	150	11,137	1,884	6ML+2.2%	이사회 승인
PT.Ganda Alam Makmur	종속회사	대여금	2012-08-06	운영자금	41,681	0	0	565	42,246	18,662	4.5%(고정)	이사회 승인
Kernhem B.V.	관계회사	대여금	2006-01-25	운영자금	46,107	0	0	625	46,732	8,304	3ML+2%	이사회 승인
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	종속회사	대여금	2019-07-16	운영자금	5,418	0	0	73	5,491	241	3.38%(고정)	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr; 내부품의 후 진행
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	종속회사	대여금	2019-12-10	운영자금	3,806	0	0	51	3,857	95	3.00%(고정)	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr; 내부품의 후 진행
KM Resources Ltd.(Rapu-Rapu)	관계회사	대여금	2020-06-12	운영자금	0	1,436	0	(28)	1,408	12	3.00%(고정)	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr; 내부품의 후 진행
합 계					193,617	4,930	-	3,338	201,885	33,140	-	-

※ 운영자금 목적의 대여금으로서, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산 건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하여, 이사회 승인 또는 내부품의를 거쳐 집행하였음.

당기 중 회사의 종속기업에 대한 주식담보제공 내역은 다음과 같습니다.

(2020년 09월 30일 기준) (단위: 백만원)

성명&cr;(법인명)	관계	종류	일자	목적	변동내역					미수이자	이사회&cr;개최 여부
					기초	증가	감소	환산	기말
PT. Binsar Natorang Energi	종속회사	주식/주주대여금담보	2016-10-25	PF대출	66,265	-	-	899	67,163	-	이사회 승인

※ PF대출을 위한 담보제공이 필요한 바, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산 건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하여, 이사회 승인을 거쳐 집행하였음.

나. 채무보증 내역 &cr;

[LG상사]

(2020년 09월 30일 기준) (단위 : 백만원)

보증회사명	피보증회사명	회사와의 관계	채권자	목적	채무금액	채무보증금액			채무보증기간		이사회 개최 여부	채무보증&cr;조건 등
						기초	증/감	기말	개시일	종료일
㈜LG상사	LG International (America) Inc.	종속회사	Mizuho L.A. 外	현지금융	0	138,936	1,297	140,233	2019-10-18	2021-05-31	이사회 승인	-
	LG International (Japan) Ltd.	종속회사	MUFG 外	현지금융	423	138,655	6,335	144,990	2019-12-29	2021-05-31	이사회 승인	-
	LG International (HK) Ltd.	종속회사	SMBC 홍콩 外	현지금융	3,329	392,717	(40,440)	352,277	2020-03-09	2021-09-30	이사회 승인	-
	LG International (Singapore) Pte. Ltd.	종속회사	SMBC 싱가폴 外	현지금융	24,190	355,616	4,820	360,436	2019-06-03	2024-06-03	이사회 승인	-
	LG International (Deutschland) GmbH	종속회사	신한은행 독일 外	현지금융	0	51,979	(20,682)	31,297	2020-04-09	2021-08-06	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	종속회사	ANZ 外	현지금융	6	57,504	1,013	58,518	2020-05-28	2021-09-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	LG International (China) Corp.	종속회사	하나은행 중국 外	현지금융	0	30,141	847	30,988	2019-12-27	2021-07-16	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	LG International India Private Limited	종속회사	Citi 인도	현지금융	0	31	(1)	30	2020-03-09	2021-03-08	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT.Batubara Global Energy(BGE)	종속회사	BTPN 인도네시아 外	현지금융	422	41,789	559	42,348	2019-12-26	2021-09-04	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	종속회사	HSBC 중국 外	현지금융	4,298	57,180	2,126	59,306	2019-10-24	2021-06-02	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT.Parna Agromas(PAM)	종속회사	BTPN 인도네시아 外	현지금융	5	10,052	(142)	9,910	2019-10-31	2021-06-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT.Ganda Alam Makmur(GAM)	종속회사	수출입은행 外	현지금융	47,559	47,074	626	47,700	2019-08-26	2022-08-26	이사회 승인	-
	PT. Binsar Natorang Energi(BNE)	종속회사	SG 홍콩	현지금융	0	1,172	4,319	5,491	2020-03-18	2021-03-24	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Co., Ltd.	종속회사	HSBC 하노이 外	현지금융	8,624	17,900	225	18,125	2019-11-01	2021-06-23	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT. Grand Utama Mandiri(GUM)	종속회사	Citi 인도네시아	현지금융	2	58	4,331	4,389	2020-04-09	2021-05-20	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT. Tintin Boyok Sawit Makmur(TBSM)	종속회사	Citi 인도네시아 外	현지금융	3,549	58	10,241	10,299	2020-04-06	2021-09-23	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT. LG International Indonesia	종속회사	Citi 인도네시아	현지금융	12	0	189	189	2020-06-03	2021-06-03	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT. Green Global Utama	종속회사	하나은행 인도네시아 外	현지금융	7,208	0	55,257	55,257	2020-04-06	2021-08-24	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Musandam Power Company S.A.O.C	종속회사	Bank Muscat 오만	현지금융	0	2,836	357	3,193	2020-07-31	2021-01-31	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
합 계					99,627	1,343,698	31,278	1,374,976	-	-	-	-

※ 피보증회사의 자금조달을 위해 본사 지급보증이 필요한 바, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하며, 이사회 승인 및 내부품의를 거쳐 집행하였음.

&cr; [판토스]

(2020년 09월 30일 기준) (단위: 백만원)

보증회사명	피보증회사명	회사와의 관계	채권자	목적	채무금액	채무보증금액			채무보증기간		이사회 개최 여부	채무보증&cr;조건 등
						기초	증/감	기말	개시일	종료일
(주)판토스	Pantos Logistics U.K Ltd.	종속회사	신한은행 런던 外	현지금융	0	5,395	(1,849)	3,546	2014-10-16	2021-04-09	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics L.L.C (Dubai)	종속회사	신한은행 두바이	현지금융	1,760	3,474	(1,714)	1,760	2016-12-06	2021-09-10	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Benelux B.V	종속회사	하나은행 암스테르담	현지금융	0	7,737	(3,604)	4,133	2015-06-27	2022-03-07	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Do Brasil Logistica Ltda	종속회사	하나은행 브라질	현지금융	518	1,728	(485)	1,243	2016-02-12	2021-02-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT. Pantos Logistics Indonesia	종속회사	수출입은행	현지금융	1,063	8,915	(4,925)	3,990	2016-03-25	2021-03-27	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT. Pantos Logistics Jakarta	종속회사	신한은행 인도네시아	현지금융	0	3,690	(3,690)	0	2018-07-20	2020-07-20	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Customs Services LLC	종속회사	CITI은행 모스크바	현지금융	0	649	51	700	2017-12-28	2021-07-06	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	LLC FNS CIS	종속회사	CITI은행 모스크바	현지금융	0	0	30	30	2020-07-07	2021-07-06	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Chile SPA	종속회사	BANCO SANTANDER-CHILE	현지금융	348	579	8	587	2016-07-13	2021-07-13	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd.	종속회사	기업은행 베트남	현지금융	1,014	2,500	563	3,063	2017-10-24	2021-03-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V	종속회사	신한은행 뉴욕	현지금융	1,174	1,158	16	1,174	2016-03-25	2021-03-15	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Panama S.A.	종속회사	신한은행 뉴욕	현지금융	821	810	11	821	2017-06-09	2021-06-08	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics MALAYSIA SDN. BHD.	종속회사	신한은행 싱가폴지점	현지금융	0	1,737	(1,444)	293	2018-02-28	2021-08-28	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Philippines Inc.	종속회사	신한은행 마닐라	현지금융	1,177	1,108	69	1,177	2017-10-11	2020-10-10	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.	종속회사	신한은행 양곤	현지금융	0	859	(859)	0	2017-12-21	2020-12-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Germany GmbH	종속회사	신한은행 유럽	현지금융	0	7,785	432	8,217	2017-11-29	2020-11-29	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	HI LOGISTICS BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	종속회사	우리은행 브라질	현지금융	0	1,141	(395)	746	2018-04-30	2021-04-29	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics France	종속회사	하나은행 파리	현지금융	0	778	(778)	0	2018-06-18	2020-06-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics SINGAPORE PTE. LTD.	종속회사	하나은행 싱가폴	현지금융	0	491	(2)	489	2019-12-23	2021-04-02	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics (HK) Company limited	종속회사	하나은행 홍콩	현지금융	0	565	79	644	2018-12-21	2021-10-01	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Poland Sp.z o.o.	종속회사	CITI은행 바르샤바 外	현지금융	1,418	26,471	1,894	28,365	2019-01-30	2024-11-07	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics AUSTRALIA PTY LTD.	종속회사	신한은행 시드니	현지금융	249	810	(228)	582	2019-04-30	2021-04-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Japan Inc.	종속회사	CITI은행 도쿄	현지금융	0	1,468	(67)	1,401	2019-05-31	2021-09-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Spain S.L.	종속회사	INVERSIONES Y TERRENOS RUSTICO	채무보증	0	513	29	542	2019-07-01	2022-07-31	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PANTOSLOGISTICS SHANGHAI CO., LTD.	종속회사	CITI은행 중국	현지금융	0	0	2,063	2,063	2020-03-30	2121-03-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PANTOSLOGISTICS(THAILAND)COLTD	종속회사	CITI은행 방콕	현지금융	4,823	0	5,788	5,788	2020-03-27	2021-03-26	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
합 계					14,365	80,361	(9,007)	71,354	-	-	-	-

※ 피보증회사의 자금조달을 위해 본사 지급보증이 필요한 바, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하며, 내부품의를 거쳐 집행하였음.

&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등 &cr;

(2020년 01월 01일 ~ 2020년 09월 30일 기준) (단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	이사회 개최 여부
PT. Green Global Lestari(GGL)	종속회사	유상 증자	'20.03.09	출자증권	추가 출자	4,766	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr; 내부품의 후 진행

&cr; 3. 대주주와의 영업거래

(2020년 01월 01일 ~ 2020년 09월 30일 기준) (단위 : 백만원)

법인명	관계	거 래 내 용
		종류	기간	물품 및 서비스명	금액
LG전자	계열회사	매출, 매입 등	2020.1.1&cr; ~2020.9.30	전자부품 매출, &cr; 자동차 설계/설비&cr; 용역 매입	274,498
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	종속회사			전자부품 매출/매입	453,530
LG International (America) Inc.	종속회사			전자부품 매출/매입	379,486
PT. Batubara Global Energy (BGE)	종속회사			석탄 매출/매입	192,241

&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 &cr;&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 &cr;&cr; - 해당사항 없음

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

&cr; 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 &cr;&cr;가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 &cr;

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황
2018.2.23	타법인 주식 및출자증권 취득결정	인도네시아 신규 팜농장 지분 취득을 위한 해외 계열회사 向 출자	※ 관련 공시일 &cr; - 2018-02-23 타법인 주식 및 출자증권 취득결정&cr; - 2018-06-29 타법인 주식 및 출자증권 취득결정정정공시&cr; - 2018-08-30 타법인 주식 및 출자증권 취득결정정정공시
2018.3.28	벌금등의부과	법인세 등 세무조사(2012~2016사업연도)에 따른 추징금 부과	※ 관련 공시일 &cr; - 2018-03-28 벌금등의부과&cr; - 2018-05-15 벌금등의부과 정정공시&cr; - 2019-02-15 벌금등의부과 정정공시

나. 주주총회 의사록 요약 &cr; &cr;공시서류제출일 현재 개최된 정기주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제67기&cr;주주총회&cr;('20.3.26)	1. 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;2. 이사 선임의 건 &cr; - 제2-1호 사외이사 이원우 선임의 건&cr; - 제2-2호 사외이사 채수일 선임의 건&cr; 3. 감사위원회 위원 선임의 건&cr; - 제3-1호 감사위원회 위원 이원우 선임의 건&cr; - 제3-2호 감사위원회 위원 채수일 선임의 건&cr;4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인&cr;〃&cr;〃&cr;〃&cr;〃&cr;〃&cr;〃&cr;〃	주당 배당금 300원
제66기&cr;주주총회&cr;('19.3.15)	1. 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;2. 정관 변경의 건 &cr;3. 이사 선임의 건 &cr; - 제3-1호 사내이사 선임의 건&cr; - 제3-2호 사외이사 선임의 건&cr; - 제3-3호 기타비상무이사 선임의 건&cr;4. 감사위원회 위원 선임의 건&cr;5. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인&cr;〃&cr;〃&cr;〃&cr;〃&cr;〃&cr;〃&cr;〃	주당 배당금 250원
제65기&cr;주주총회&cr;('18.3.16)	1. 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;2. 이사 선임의 건 &cr; - 제2-1호 사내이사 선임의 건&cr; - 제2-2호 기타비상무이사 선임의 건&cr;3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인&cr;〃&cr;〃&cr;〃&cr;〃	주당 배당금 250원

2. 우발부채 등 &cr; &cr; 가. 중요한 소송사건 &cr; &cr; - 해당사항 없음&cr;

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 &cr;

[LG상사]

(2020년 09월 30일 기준) (단위 : 장, 백만원)

제 출 처	수표		어음
	매수	금액	매수	금액
은 행	-	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-	-
법 인	4	-	21	-
기타(개인)	-	-	-	-

※ 당사 수표 및 어음의 용도는 모두 한국에너지공단 에너지특별회계자금 대출용임.

[판토스]

(2020년 09월 30일 기준) (단위 : 장, 백만원)

제 출 처	수표		어음
	매수	금액	매수	금액
은 행	-	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-	-
법 인	5	260	1	30
기타(개인)	-	-	-	-

※ 수표 및 어음의 용도는 LG전자㈜ 등에 화물운송계약에 대한 지급보증/이행보증의 용도임.

다. 채무보증 현황 &cr;

[LG상사]

(2020년 09월 30일 기준) (단위 : 백만원)

보증회사명	피보증회사명	회사와의 관계	채권자	목적	채무금액	채무보증금액			채무보증기간		이사회 개최 여부	채무보증&cr;조건 등
						기초	증/감	기말	개시일	종료일
㈜LG상사	LG International (America) Inc.	종속회사	Mizuho L.A. 外	현지금융	0	138,936	1,297	140,233	2019-10-18	2021-05-31	이사회 승인	-
	LG International (Japan) Ltd.	종속회사	MUFG 外	현지금융	423	138,655	6,335	144,990	2019-12-29	2021-05-31	이사회 승인	-
	LG International (HK) Ltd.	종속회사	SMBC 홍콩 外	현지금융	3,329	392,717	(40,440)	352,277	2020-03-09	2021-09-30	이사회 승인	-
	LG International (Singapore) Pte. Ltd.	종속회사	SMBC 싱가폴 外	현지금융	24,190	355,616	4,820	360,436	2019-06-03	2024-06-03	이사회 승인	-
	LG International (Deutschland) GmbH	종속회사	신한은행 독일 外	현지금융	0	51,979	(20,682)	31,297	2020-04-09	2021-08-06	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	종속회사	ANZ 外	현지금융	6	57,504	1,013	58,518	2020-05-28	2021-09-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	LG International (China) Corp.	종속회사	하나은행 중국 外	현지금융	0	30,141	847	30,988	2019-12-27	2021-07-16	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	LG International India Private Limited	종속회사	Citi 인도	현지금융	0	31	(1)	30	2020-03-09	2021-03-08	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT.Batubara Global Energy(BGE)	종속회사	BTPN 인도네시아 外	현지금융	422	41,789	559	42,348	2019-12-26	2021-09-04	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	종속회사	HSBC 중국 外	현지금융	4,298	57,180	2,126	59,306	2019-10-24	2021-06-02	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT.Parna Agromas(PAM)	종속회사	BTPN 인도네시아 外	현지금융	5	10,052	(142)	9,910	2019-10-31	2021-06-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT.Ganda Alam Makmur(GAM)	종속회사	수출입은행 外	현지금융	47,559	47,074	626	47,700	2019-08-26	2022-08-26	이사회 승인	-
	PT. Binsar Natorang Energi(BNE)	종속회사	SG 홍콩	현지금융	0	1,172	4,319	5,491	2020-03-18	2021-03-24	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Co., Ltd.	종속회사	HSBC 하노이 外	현지금융	8,624	17,900	225	18,125	2019-11-01	2021-06-23	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT. Grand Utama Mandiri(GUM)	종속회사	Citi 인도네시아	현지금융	2	58	4,331	4,389	2020-04-09	2021-05-20	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT. Tintin Boyok Sawit Makmur(TBSM)	종속회사	Citi 인도네시아 外	현지금융	3,549	58	10,241	10,299	2020-04-06	2021-09-23	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT. LG International Indonesia	종속회사	Citi 인도네시아	현지금융	12	0	189	189	2020-06-03	2021-06-03	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT. Green Global Utama	종속회사	하나은행 인도네시아 外	현지금융	7,208	0	55,257	55,257	2020-04-06	2021-08-24	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Musandam Power Company S.A.O.C	종속회사	Bank Muscat 오만	현지금융	0	2,836	357	3,193	2020-07-31	2021-01-31	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
합 계					99,627	1,343,698	31,278	1,374,976	-	-	-	-

※ 피보증회사의 자금조달을 위해 본사 지급보증이 필요한 바, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하며, 이사회 승인 및 내부품의를 거쳐 집행하였음.

[판토스]

(2020년 09월 30일 기준) (단위: 백만원)

보증회사명	피보증회사명	회사와의 관계	채권자	목적	채무금액	채무보증금액			채무보증기간		이사회 개최 여부	채무보증&cr;조건 등
						기초	증/감	기말	개시일	종료일
(주)판토스	Pantos Logistics U.K Ltd.	종속회사	신한은행 런던 外	현지금융	0	5,395	(1,849)	3,546	2014-10-16	2021-04-09	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics L.L.C (Dubai)	종속회사	신한은행 두바이	현지금융	1,760	3,474	(1,714)	1,760	2016-12-06	2021-09-10	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Benelux B.V	종속회사	하나은행 암스테르담	현지금융	0	7,737	(3,604)	4,133	2015-06-27	2022-03-07	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Do Brasil Logistica Ltda	종속회사	하나은행 브라질	현지금융	518	1,728	(485)	1,243	2016-02-12	2021-02-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT. Pantos Logistics Indonesia	종속회사	수출입은행	현지금융	1,063	8,915	(4,925)	3,990	2016-03-25	2021-03-27	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PT. Pantos Logistics Jakarta	종속회사	신한은행 인도네시아	현지금융	0	3,690	(3,690)	0	2018-07-20	2020-07-20	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Customs Services LLC	종속회사	CITI은행 모스크바	현지금융	0	649	51	700	2017-12-28	2021-07-06	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	LLC FNS CIS	종속회사	CITI은행 모스크바	현지금융	0	0	30	30	2020-07-07	2021-07-06	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Chile SPA	종속회사	BANCO SANTANDER-CHILE	현지금융	348	579	8	587	2016-07-13	2021-07-13	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd.	종속회사	기업은행 베트남	현지금융	1,014	2,500	563	3,063	2017-10-24	2021-03-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V	종속회사	신한은행 뉴욕	현지금융	1,174	1,158	16	1,174	2016-03-25	2021-03-15	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Panama S.A.	종속회사	신한은행 뉴욕	현지금융	821	810	11	821	2017-06-09	2021-06-08	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics MALAYSIA SDN. BHD.	종속회사	신한은행 싱가폴지점	현지금융	0	1,737	(1,444)	293	2018-02-28	2021-08-28	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Philippines Inc.	종속회사	신한은행 마닐라	현지금융	1,177	1,108	69	1,177	2017-10-11	2020-10-10	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.	종속회사	신한은행 양곤	현지금융	0	859	(859)	0	2017-12-21	2020-12-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Germany GmbH	종속회사	신한은행 유럽	현지금융	0	7,785	432	8,217	2017-11-29	2020-11-29	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	HI LOGISTICS BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	종속회사	우리은행 브라질	현지금융	0	1,141	(395)	746	2018-04-30	2021-04-29	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics France	종속회사	하나은행 파리	현지금융	0	778	(778)	0	2018-06-18	2020-06-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics SINGAPORE PTE. LTD.	종속회사	하나은행 싱가폴	현지금융	0	491	(2)	489	2019-12-23	2021-04-02	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics (HK) Company limited	종속회사	하나은행 홍콩	현지금융	0	565	79	644	2018-12-21	2021-10-01	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Poland Sp.z o.o.	종속회사	CITI은행 바르샤바 外	현지금융	1,418	26,471	1,894	28,365	2019-01-30	2024-11-07	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics AUSTRALIA PTY LTD.	종속회사	신한은행 시드니	현지금융	249	810	(228)	582	2019-04-30	2021-04-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Japan Inc.	종속회사	CITI은행 도쿄	현지금융	0	1,468	(67)	1,401	2019-05-31	2021-09-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	Pantos Logistics Spain S.L.	종속회사	INVERSIONES Y TERRENOS RUSTICO	채무보증	0	513	29	542	2019-07-01	2022-07-31	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PANTOSLOGISTICS SHANGHAI CO., LTD.	종속회사	CITI은행 중국	현지금융	0	0	2,063	2,063	2020-03-30	2121-03-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
	PANTOSLOGISTICS(THAILAND)COLTD	종속회사	CITI은행 방콕	현지금융	4,823	0	5,788	5,788	2020-03-27	2021-03-26	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr; 내부품의 후 진행	-
합 계					14,365	80,361	(9,007)	71,354	-	-	-	-

※ 피보증회사의 자금조달을 위해 본사 지급보증이 필요한 바, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하며, 내부품의를 거쳐 집행하였음.

라. 그 밖의 우발채무 및 약정사항 &cr;

1) 제공하고 있는 지급보증 &cr;

당분기 보고기간종료일 현재 연결기업이 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제공받는 자	금융기관	목적	한도금액
종속기업	PT.Ganda Alam Makmur	수출입은행 외	현지금융	47,700
관계기업	PANTOS LOGISTICS PHILIPPINES INC.	신한은행	현지금융	1,177
합 계				48,877

2) 신용장 개설 등 주요 약정사항&cr;

당분기말 현재 금융기관과 L/C개설 등을 위하여 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(외화단위: 천, 원화단위: 백만원)

구분	금융기관	통화	한도금액
매입외환	신한은행 외	USD	125,000
L/C 한도	하나은행 외	USD	163,530
지급보증	하나은행 외	USD	69,000
		KRW	32,714
당좌대출	하나은행 외	KRW	21,400
		GBP	1,300
		EUR	7,000
		INR	100,000
한도대출 (무역금융대출 포함)	HSBC 외	USD	35,000
		KRW	131,800
시설대	KDB산업은행	KRW	31,167
B2B 구매 약정	신한은행	KRW	15,000
포괄여신 (무역금융 및 수출입 관련)	우리은행 외	USD	389,000
		KRW	136,800
전자방식외담대	신한은행	KRW	50,000
합 계		USD	781,530
		KRW	418,881
		GBP	1,300
		EUR	7,000
		INR	100,000

3) 제공받고 있는 지급보증 &cr;

당분기말 현재 연결기업이 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 천, 원화단위: 백만원)

제공자	보증내역	보증금액	비 고
하나은행 등	BOND 등	69,274	KRW 44,646, USD 11,348, EUR 669, HKD 4,254, SGD 572, AUD 722, PHP 48,600, VND 60,530,000, OMR 942, IDR 19,666,258
합 계		69,274

4) 견질어음 및 수표 &cr; &cr; 당분기 보고기간 종료일 현재 당사는 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 22매의 어음 및 9매의 수표 가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다. &cr;

5) 라이선스 계약

&cr; 당분기 보고기간 종료일 현재 당사는 (주)LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계약을 체결하고 있습니다. &cr;

6) 연대보증 &cr;

당사는 (주)LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.&cr; &cr; 7) 계류중인 소송사건 &cr; &cr; 당분기 보고기간종료일 현재 연결기업은 100,400백만원 상당액의 손해배상청구 등의 피청구소송 중에 있으나, 당분기말 현재 동 소송의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; 상기 소송 중 지배기업은 오만 석유성, 감사원 및 검찰과 오만 석유 사업 종료 관련 중재 절차가 진행 중입니다. 오만 석유성, 감사원 및 검찰 측에서 청구한 금액은 당분기말 현재 79,785 백만원이며, 현재로서는 그 결과를 예측할 수 없습니다.&cr;

8) 제재현황 등 그 밖의 사항 &cr;&cr; ① 제재현황 &cr;&cr; 1) 회사

일자	대상자	내용	사유	근거 법령	회사의 이행현황	대책	비고
2018.5.15	법인	추징금 71,129,422,076원	법인세 등 세무조사&cr;(2012~2016사업연도)	국세기본법 제81조의 12	납부 완료	재발방지 관리 강화	475억원 환급&cr;(2019.2.28)

※ '18.3.28 벌금등의부과 공시, '18.5.15 벌금등의부과 정정공시, '19.2.15 벌금등의부과 정정공시 &cr; 참조&cr; &cr; 2) 임 직원 &cr; - 해당사항 없음

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역

&cr; ② 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; &cr; - 해당사항 없음 &cr; &cr;③ 직접금융 자금의 사용 &cr; &cr; 1) 공모자금의 사용내역

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

회사채118회2018.01.23채무상환자금&cr;(기발행회사채)100,000채무상환자금&cr; (기발행회사채)100,000-회사채120회2020.05.27채무상환자금&cr; (기발행회사채, 은행차입금)140,000채무상환자금&cr; (기발행회사채, 은행차입금)140,000-

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획		실제 자금사용&cr; 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역

2) 사모자금의 사용내역&cr; - 해당사항 없음

2020년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

--------

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획		실제 자금사용&cr; 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액

④ 합병 등의 사후정보 &cr;상세한 내용은 동 보고서의 III. 재무에 관한 사항의 '6. 기타 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; ⑤ 녹색경영 &cr;

[판토스] &cr; &cr;1) 온실가스 관리 사업장 지정 &cr; &cr;정부의 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 및 에너지 관리업체 지정/관리 지침'에 따라 2016년 9월 관리 사업장으로 지정되었습니다. &cr;매년 주어지는 온실가스 및 에너지 배출 할당량을 달성하기 위해 당사는 온실가스 에너지 목표관리제 TF를 조직하여 기후변화의 영향에 신속하고 체계적으로 대응하고 있습니다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 법인 배출 현황

구분		2020년 3분기	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년
온실가스 배출량	톤 CO2e	39,836	44,317	43,270	42,665	39,575	35,495
에너지 사용량	TJ	616	685	660	649	602	546

※ 외부검증기관: 한국표준협회&cr; &cr; 2) 녹색경영 인증 및 수상 현황 &cr; &cr; 인증현황

구분	우수녹색물류실천기업	ISO 14001
인증 사업장	판토스	본사, 시화물류센터, 인천공항물류센터

&cr; ⑥ 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 &cr; &cr; [판토스]

인증명칭	근거법령	인증부처	인증일자	유효기간	인증 내용
AEO(화물운송주선업자)	관세법	관세청	2013.05	2023.05	법규준수 및 수출입안전관리 관련 인증
AEO(보세구역운영인)	관세법	관세청	2019.01	2023.12	법규준수 및 수출입안전관리 관련 인증
ISO9001	국제기준	한국선급	2017.06	2021.01	품질경영시스템
ISO13485	국제기준	SGS	2020.04	2023.04	의료기기 품질경영시스템
ISO14001	국제기준	한국선급	2017.06	2021.01	환경경영시스템
ISO28000	국제기준	한국선급	2016.10	2022.10	공급사슬 보안경영시스템
OHSAS18001	국제기준	한국선급	2015.08	2021.08	안전보건경영시스템
우수녹색물류실천기업	물류정책기본법	국토교통부	2015.12	2021.12	녹색물류기업 인증
TAPA&cr; (물류자산보호협회)	국제기준	BUREAU VERITAS	2016.02	2022.01	물류 보안 인증
우수물류기업인증	물류정책기본법	국토교통부	2016.09	2021.12	우수물류기업
ISMS-P	정보통신망법	한국인터넷진흥원	2019.09	2022.09	정보 보호 및 개인정보 보호 관리 체계 관련 인증
CEIV-Pharma	국제기준	IATA	2020.05	2023.05	의약품 항공운송 우수업체 관련 인증

&cr; ⑦ 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황 &cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; ⑧ 보호예수 현황 &cr; - 해당사항 없음&cr;

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

&cr;- 해당사항 없음&cr;

2. 전문가와의 이해관계

&cr;- 해당사항 없음&cr;