| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 01월 27일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 LX인터내셔널&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 윤 춘 성&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 종로구 새문안로 58 |
| (전 화)02-6924-3114 | |
| (홈페이지) http://www.lxinternational.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 민 병 일 |
| (전 화) 02-6984-5128 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 18일&cr;
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 01월 18일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2022년 01월 24일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2022년 01월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2022년 01월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr; (주)LX인터내셔널 제122-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr; (주)LX인터내셔널 제122-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr; (주)LX인터내셔널 제122-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr; 제122-1회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)&cr; 제122-2회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)&cr; 제122-3회 금 팔백억원(\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 122-1]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr; &cr; [회차 : 122-2]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr; &cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다. &cr; &cr; [회차 : 122-3]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 7년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 122-1]&cr;이자율 : 2.963%&cr;발행수익률 : 2.963% &cr;&cr;(문 구 삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [회차 : 122-2]&cr;이자율 : 3.137%&cr;발행수익률 : 3.137% &cr; &cr; (문 구 삭제) &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [회차 : 122-3]&cr;이자율 : 3.326%&cr;발행수익률 : 3.326% &cr; &cr; (문 구 삭제) &cr; &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | [회차 : 122-1]&cr;발행수익율 : -&cr;연리이자율 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr; &cr; [회차 : 122-2]&cr;발행수익율 : -&cr;연리이자율 : -&cr; &cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다. &cr; &cr; [회차 : 122-3]&cr;발행수익율 : -&cr;연리이자율 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 7년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 122-1]&cr;발행수익율 : 2.963&cr;연리이자율 : 2.963&cr;&cr; (문 구 삭제) &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 122-2]&cr;발행수익율 : 3.137&cr;연리이자율 : 3.137&cr;&cr; (문 구 삭제) &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 122-3]&cr;발행수익율 : 3.326&cr;연리이자율 : 3.326 &cr;&cr; (문 구 삭제) &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 제122-1회 무보증사채 이자율: 주)&cr;제122-2회 무보증사채 이자율: 주)&cr;제122-3회 무보증사채 이자율: 주)&cr;&cr; 주)&cr; [제 122-1회 무보증사채]&cr; 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[제 122-2회 무보증사채]&cr; 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다. &cr;&cr;[제 122-3회 무보증사채]&cr; 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 7년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; | 제122-1회 무보증사채 이자율: 2.963%&cr;제122-2회 무보증사채 이자율: 3.137%&cr;제122-3회 무보증사채 이자율: 3.326 %&cr; &cr; (문 구 삭제) |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |