| &cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2022년 01월 28일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 LX인터내셔널&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 윤 춘 성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 종로구 새문안로 58 |
| (전 화)02-6924-3114 | |
| (홈페이지) http://www.lxinternational.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 민 병 일 |
| (전 화) 02-6984-5128 | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
가. 증권상장일 : 2022년 01월 28일
&cr;나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 01월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
&cr;나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
&cr;다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : (주)LX인터내셔널 → 서울특별시 종로구 새문안로 58 |
| NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
| 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
| 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 |
| SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
| 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[자금의 세부사용 내역]&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제122-1회, 제122-2회 및 제122-3회 무보증사채 발행자금 3,000억원 은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr;&cr;(1) 채무상환자금 상세내역&cr; &cr; - 기발행 회사채 상환
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 종목명 | 신용&cr;등급 | 발행&cr;금액 | 발행일 | 만기일 | 표면&cr;금리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
무보증 공모 회사채 |
LX인터내셔널 115 | AA- | 50,000 | 2015-03-03 | 2022-03-03 | 2.736% |
|
무보증 공모 회사채 |
LX인터내셔널 116-3 | AA- | 90,000 | 2015-05-28 | 2022-05-28 | 2.858% |
| 합계 | 140,000 | - | - | - | ||
| 주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
&cr; - 장기차입금 상환
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 종목명 | 금액 | 발행일 | 만기일 | 금리 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ABCP |
우리인터내셔널제일차 | 60,000 | 2015-09-16 | 2022-09-16 | 2.910% |
| 합계 | 60,000 | - | - | - | |
| 주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
&cr;(2) 운영자금 상세내역&cr;
- 매입채무 결제
| (단위 : 백만원) |
| 결제월 | 업체 | 결제 금액 |
|---|---|---|
|
'22년 2월 |
BOE外 6개 업체 | 62,066 |
| '22년 3월 | BOE | 58,086 |
| 합계 | 120,152 | |
| 주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다 |
| 주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관을 통해 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다 |